Szanse i perspektywy współpracy pomiędzy Polską a Chinami. Wojciech Piwowarski 11 maja 2012, Płońsk

Transkrypt

1 Szanse i perspektywy współpracy pomiędzy Polską a Chinami Wojciech Piwowarski 11 maja 2012, Płońsk

2 DLACZEGO CHINY?

3 gospodarka Chin obecnie 2. gospodarka świata do 2050 roku 1. gospodarka świata

4 gospodarka Chin 2. gospodarka na świecie dynamika wzrostu (ok. + 8% rocznie) potencjał rynku wewnętrznego

5 DLACZEGO POLSKA?

6 Polska jako partner rynek wschodzący lider regionu członek Unii Europejskiej wykwalifikowana kadra dodatni wzrost gospodarczy

7 Jak wiele dzieli Azję i Europę? RÓŻNICE KULTUROWE

8 kultura w biznesie obyczaje prezenty lunch biznesowy zacieśnianie znajomości GUANGXI - znajomości

9 W jakim kierunku zmierza Państwo Środka STRATEGIA CHIN

10 strategia Chin przeszłość Chin determinuje ich teraźniejszość integralność terytorialna nieingerowanie w sprawy wewnętrzne krajów trzecich

11 nieważne, jakiego koloru jest kot, ważne, by łapał myszy. Deng Xiaoping

12 strategia globalna Chin wielobiegunowość układu sił

13 strategia globalna Chin wielobiegunowość układu sił bezpieczeństwo finansowe, surowcowe, militarne bezpieczeństwo żywności

14 Czy Europa ma pomysł na Chiny? STRATEGIA WOBEC PAŃSTWA ŚRODKA

15 strategia Europy brak jednomyślności UE rozmieniona na drobne brak konsekwencji w działaniu

16 strategia Polski narzędzia wsparcia dla porcelanowych czempionów działania informacyjno promocyjne zmiana opinii polskich przedsiębiorców

17 eksport a nie import? ZMIANA FILOZOFII

18 Gdzie szukać wspólnego mianownika? POTENCJALNE OBSZARY WSPÓŁPRACY

19 branże z potencjałem przemysł wydobywczy (np. KGHM) nowe technologie branża spożywcza

20 przyczyny wzrostu popytu na art. spożywcze w Chinach zmieniające się nawyki żywieniowe wzrost standardów życiowych coroczny wzrost populacji o 80 mln gwałtowny wzrost populacji zurbanizowanej (50% społeczeństwa będzie mieszkać w miastach przed 2015r),

21 przyczyny wzrostu popytu na importowane art. spożywcze w Chinach niewystarczające moce przerobowe krajowych zakładów produkujących żywność częste przypadki produkcji skażonej żywności lub żywności niskiej jakości Wzrastająca moda na żywność zagraniczną klęski żywiołowe w rolniczych regionach Chin (np. susze i powodzie z 2010r.),

22 EKSPORT w tys. USD Łączny eksport art. rol-spoż PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Jelita, żołądki, skóry ptaków wraz z pierzem Serwatka, sery i twarogi Ryby mrożone i filety rybne GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Cukier buraczany, wyroby cukiernicze Ciasta, ciastka, herbatniki, ekstrakt słodowy Wódki, likiery, wody, miód pitny, jabłecznik Soki owocowe, pomidory przetworzone, owoce, dżemy PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO Owoce mrożone, ekstrakty roślinne, mączka ziemniaczana, warzywa suszone Skrobia, inulina

23 IMPORT w tys. USD Łączny import art. rol-spoż PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Ryby mrożone i filety rybne, mięczaki, skorupiaki Jelita, żołądki, sierść świń GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Pomidory, owoce, soki owocowe Tytoń nieprzetworzony Przetwory spożywcze, sosy, przyprawy, ekstrakty, drożdże PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO Warzywa suszone, zamrożone, świeże, schłodzone Owoce zamrożone, suszone, owoce cytrusowe, winogrona, melony, jabłka nasiona i owoce oleiste, orzeszki ziemne, pozost. prod. roślinne Herbata, przypr. korzenne, pieprz, kawa Pozostałe soki i ekstrakty roślinne

24 rynek drobiowy Od roku polskich zakładów tj: Hamrol, Prosper, ZMB, Superdrob i Alima Gerber może eksportować do Chin mrożone i przetworzone mięso z drobiu. W 2009 roku sprzedaż drobiu w Chinach wyniosła 335,6 mln USD tj. wzrost o 3,6% w stosunku do 323,9 mln USD w w 2011 r. konsumpcja wzrosła o 3 proc. do ilości 13,3 mln. ton w porównaniu do 2 proc. wzrostu w 2010r. Oznacza to, że w roku 2011 konsumpcja drobiu wyniosła 10 kg na jednego mieszkańca W 2010 r. Chiny zaimportowały 542 tys. ton mięsa drobiowego, co oznacza spadek o 27,2% w stosunku do roku W lutym 2010 roku na import mięsa drobiowego z USA Chiny nałożyły cła wyrównawcze i antydumpingowe. Sprzedaż USA spadła o 53,1% proc i stanowiła zaledwie 20% udziału w imporcie. Powstałą lukę nie były w stanie zapełnić Brazylia (52,7% udziału w imporcie Chińskim) i Argentyna (23% udziału) pomimo zwiększenia sprzedaży (np. Argentyna o 89,9%proc).

25 rynek wieprzowy Chiny są największym na świecie producentem mięsa (76,5 miliona ton w 2009, co stanowi 29% światowej produkcji) W 2009r Chiny zaimportowały 1,38 miliona ton mięsa, w tym mięsa wieprzowego jedynie 131, 4 tys. ton (spadek o 64% w stosunku do 2008r). Główni eksporterzy do Chin to USA, Niemcy, Kanada, Francja, Hiszpania, Tajwan. Udział mięsa wieprzowego stanowił 64% udziału w rynku produkcji mięsa w Chinach (2009r). Drób 23%, Wołowina 8%, Baranina 5%. W 2009r konsumpcja mięsa wieprzowego na mieszkańca wyniosła 36,7 kg.

26 rynek nabiału 68 polskich zakładów branży mleczarskiej uzyskało W 2010r. pozwolenie na eksport swoich wyrobów do Chin. Lista ciągle jest rozszerzana. W roku 2010 (11 m-cy) Polska wyeksportowała mleka w proszku, serwatki i serów na kwotę 8,8 mln USD i był to 80% wzrost w stosunku do analogicznego okresu z roku W tym czasie (tj. 2010r) łączny udział Chińskiego importu produktów mleczarskich, jaj, miodu naturalnego wyniósł ok 2 mld USD z czego udział Polskiego eksportu stanowił zaledwie 0,58% (wg. danych CHRL). Chiński przemysł mleczarski nie jest w stanie zaspokoić popytu wewnętrznego na mleko w proszku. Konsumenci chińscy postrzegają importowane mleko w proszku jako bezpieczniejsze do spożycia od rodzimego produktu. Przemysł związany z produkcją serów jest w Chinach jeszcze w początkowej fazie rozwoju, co daje miejsce dla polskiego eksportu serów.

27 rynek soków owocowych Eksport polskich soków owocowych wyniósł 104 tys. USD w roku 2010 (11 m-cy) i był wyższy w porównaniu do 2009r o 67 tys. USD. (Hortex, Fortuna, Tymbark) Import soków owocowych z Chin osiągnął w 2010r wartość równą 5,9 mln USD i był niższy o 800 tys. USD od poziomu 6,7 mln USD z roku Chińska konsumpcja soków w roku 2009 była na bardzo niskim poziomie i wyniosła poniżej 10 litrów na mieszkańca. 100 proc. soki zajmowały jedynie 6% rynku. Pozostałe 90 proc. sprzedaży zajmują napoje o zawartości poniżej 25% soku. Taka sytuacja związana jest z niskimi możliwościami nabywczymi na mieszkańca jak też i z przyzwyczajeniami konsumentów chińskich. rok 2010 zmienił trend w sprzedaży soków zwiększając wielkość sprzedaży 100% soków oraz soków z miąższem

28 rynek alkoholi Eksport polskich wódek, likierów i wyrobów spirytusowych spadł z 496 tys. USD w 2009 do wysokości 437 tys. USD w 2010r. Eksporterzy to m.inn. Polmos Siedlce, Polmos Lublin, W 2010r zostały wyeksportowane do Chin także wyroby alkoholowe takie jak miód pitny, wermut, wino oraz piwo na kwotę 44 tys. USD. Wartość rynku wódek w Chinach w roku 2009 wyniosła 118,4 mln USD sprzedając 2,3 mln litrów wódki. Wartość rynku osiągnęła średnioroczny wzrost (Compound Annual Growth Rate) na poziomie 8,5% licząc od roku Zakładane jest, że na koniec roku 2014 rynek ten będzie wart mln USD (2,8 mln litrów) ze średniorocznym wzrostem (Compound Annual Growth Rate) na poziomie 6,1% pomiędzy 2009 a Wódka czysta stanowiła 93,7% udziału w sprzedaży, zaś wódka smakowa 6,3%. Liderem rynkowym jest grupa Pernod Ricard (właściciel Wódki Wyborowej) z udziałem w rynku na poziomie 48,7%.

29 Jak zwiększyć swoją szansę? WSKAZÓWKI

30 efekt skali współpraca między firmami grupy producenckie produkty wysokoprzetworzone

31 Jak zacząć współpracę? GO CHINA

32

33 market research

34 Możliwości rozwoju współpracy Perspektywiczne branże eksportu cz. 1: - górnictwo (maszyny górnicze i bezpieczeństwo kopalń) - metalurgia (miedź) - przemysł lotniczy (samoloty rolnicze, helikoptery) - przemysł chemiczny (chemia organiczna i nieorganiczna) - ochrona środowiska (oczyszczalnie ścieków) 34

35 Możliwości rozwoju współpracy Perspektywiczne branże eksportu cz. 2: - energetyka (kable,odgromniki, turbiny) - maszyny budowlane (ładowarki, układarki) - maszyny (obrabiarki, elektryczne) - rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy - przemysł motoryzacyjny (części zamienne i akcesoria) - przemysł drzewny i meblarski - inne (biżuteria, kosmetyki)

36 Branże dóbr konsumpcyjnych na eksport cz.3 Konsumpcja w Chinach rośnie a społeczeństwo staje się coraz bardziej zamożne (są to branże mniej skoncentrowane i mniej obwarowane regulacjami jak branże inwestycyjne) Dobra codziennego użytku: żywności art. higienicznych, Leki Kosmetykach rynek sprzętu medycznego meble Polska jest silna w tym sektorze (rosnąca chińska klasa średnia zapewne potrafiła by to docenić)

37 Możliwości rozwoju współpracy Turystyka: - 30 milionów turystów chińskich jeździ po świecie a ich liczba dynamicznie rośnie - wydają dziennie stosunkowo dużo około 300 USD (noclegi stosunkowo nisko lecz wartościowe zakupy) 37

38 Instrumenty wsparcia Fundacji dla biznesu Istnieje potrzeba większego wsparcia polskich podmiotów gospodarczych, zarówno pod względem promocyjnym jak i merytoryczno -logistycznym na tak różniącym się rynku Promocja dostęp do informacji i analiz Kojarzenie biznesu Know-how Współpraca z polskimi, chińskimi i międzynarodowymi instytucjami i firmami Analiza rynku doradztwo w inwestycjach Wsparcie w logistyce handlu Szkolenia Organizacja i wyjazdy na targi ogólno branżowe oraz dedykowane (spożywcze, inwestycyjne, turystyczne, high - tech, Green energy) oraz udział w misjach gospodarczych Oraz inne usługi w zależności od potrzeb 38

39 AKTUALNOŚCI - delegacje Delegacja Prowincji Shandong (Chińska Republika Ludowa) z Panem Jia Wan Zhi - Wice Gubernatorem na czele, na Mazowszu, w dniu 20 kwietnia 2012 r. - wizyta w zakładach mięsnych Mościbrody

40 Dziękujemy za uwagę ZACHĘCAMY DO WSPÓŁPRACY!!! Fundacja rozwoju współpracy Polska Chiny CN.PL Connect Tel. Fax. +48 (22) E mail: office@cnpl.pl 40