Debiut luty Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A.

Transkrypt

1 Debiut luty 2011 Grupa Konsultingowo - Inżynieryjna Kompleks S.A.

2 Historia Spółki Grudzień 1991 Sierpień 1994 Styczeń 2000 Marzec 2001 Październik 2001 Sierpień 2003 Marzec 2007 Marzec 2010 Maj 2010 Sierpień 2010 Wrzesień 2010 Listopad 2010 Grudzień 2010 Luty 2011 Założenie spółki cywilnej Powstanie oddziału w Bytomiu Powstanie oddziału w Warszawie Rozpoczęcie działalności na rynku basenowym Przekształcenie w spółkę jawną Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Zakup nowych magazynów i pomieszczeń produkcyjnych po dawnym Polsporcie w Wałbrzychu Utworzenie Centrum Logistycznego Georg Fischer Polska Powstanie nowego oddziału firmy we Wrocławiu Podpisanie Umowy Kaucji z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną celem rozpoczęcia działalności w WSSE Rozruch produkcji rur kompozytowych z tworzyw sztucznych TERMO- TECH Przekształcenie w spółkę akcyjną Zakończenie oferty prywatnej Debiut

3 Profil działania Spółka konsultingowo inżynieryjna działająca na rynku basenowym oraz przemysłowym w zakresie doradztwa technicznego oraz sprzedaży urządzeń i technologii dla inwestycji prowadzonych w tych sektorach. Główna siedziba, magazyn oraz hala produkcyjna w Wałbrzychu, we Wrocławiu i w Warszawie oddziały firmy, w Bytomiu - biuro techniczno-handlowe. Ogólnopolski zasięg działania. W zakresie techniki basenowej i wellness firma dostarcza wszystkie urządzenia technologiczne oraz wyposażenie zarówno dla dużych aqauparków, jak i dla basenów prywatnych oraz minibasenów z hydromasażem. Firma projektuje i produkuje instalacje technologiczne z tworzyw sztucznych dla przemysłu, energetyki i budownictwa.

4 Kompleks zajmuje się doradztwem technicznym w zakresie doboru urządzeń i technologii i ich dostawą; odpowiedzialny jest również za rozruch urządzeń i serwis. Spółka nie zajmuje się montażem, nie uczestniczy w przetargach, nie jest generalnym wykonawcą. Inwestor Model biznesowy Biuro projektowe Obecność na każdym etapie procesu inwestycyjnego (kontakt z inwestorem, biurem projektowym, wykonawcą). Ponad połowa realizowanych inwestycji na publicznym rynku basenowym w Polsce opiera się o projekty wykonane na urządzeniach oferowanych przez Kompleks. Stała współpraca i kontakt inżynierów Spółki z biurami projektowymi szkolenia, prezentacje, doradztwo. 11 przedstawicieli handlowych monitorujących planowane inwestycje, przekonujących inwestorów do wybranych technologii i urządzeń, wspierających wykonawców w przetargach. działania marketingowe Generalny wykonawca Firma wykonawcza doradztwo i dostawa Spółka Kompleks współpraca i konsultacje

5 Znaczenie dla Spółki na dziś Produkty i usługi Baseny publiczne Georg Fischer TERMO-TECH CHEMO-WENT Baseny prywatne Potencjał rozwoju

6 Struktura przychodów w 2010 roku: baseny publiczne baseny prywatne TERMO-TECH systemy rurowe - Georg Fisher CHEMO-WENT systemy rurowe - inni producenci inne 3% 3% 8% 4% 4% 6% Sprzedaż produktów i usług DANE FINANSOWE 72% Struktura przychodów w 2011 roku: baseny publiczne baseny prywatne TERMO-TECH systemy rurowe - Georg Fisher CHEMO-WENT systemy rurowe - inni producenci inne 3% 7% 6% 8% 6% 11% 59%

7 BASENY PUBLICZNE

8 Charakterystyka rynku Segment ten obejmuje aquaparki i tradycyjne baseny sportowe, inwestorami są urzędy gmin i miast, inwestycje realizowane przez zamówienia publiczne, współfinansowane ze środków unijnych. Słaba infrastruktura w porównaniu do zagranicy, w Europie Zachodniej jeden basen przypada na 50 tys. mieszkańców, w Europie Wschodniej relacja ta to jeden basen na 300 tys. mieszkańców - statystyka z roku Ilość obiektów basenowych w Polsce P 2015P Źródło: miesięcznik sportplus z grudnia 2009 Wysoki poziom specjalizacji urządzeń, istotne znaczenie doradztwa technicznego. Szacowana wartość rynku dostaw urządzeń i technologii 60 mln zł rocznie. aquaparki baseny sportowe ilość budowanych obiektów rocznie 20 sztuk 60 sztuk wartość rynku - rocznie 20 mln zł 40 mln zł łączna wartość rynku - rocznie 60 mln zł

9 Baseny publiczne Udział w rynku basenów publicznych: ROK 2009 ROK % 39% 34% 49% 13% 5% 4% 12% 9% 13% Kompleks Dinotec Fluidra CTM Inni Kompleks Dinotec Fluidra CTM Inni

10 BASENY PRYWATNE

11 Charakterystyka rynku Cecha Basen publiczny Basen prywatny Inwestor Urzędy gmin i miast Hotele, rezydencje, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, klienci prywatni Wartość inwestycji mln zł 40 tys. zł 8 mln zł Wartość pojedynczego zamówienia dla Kompleks 0,4 3 mln zł tys. zł Średnia roczna ilość nowobudowanych obiektów 80 kilkaset basenów Wartość rynku dostaw urządzeń i technologii rocznie 60 mln zł 50 mln zł Marże brutto dla dostawcy urządzeń i technologii 25 30% 45 50% Sposób dotarcia do klienta Przez biuro projektowe lub firmę wykonawczą Przez biuro projektowe lub firmę wykonawczą

12 INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

13 TERMO-TECH System TERMO-TECH w porównaniu do: Rur ze stali nierdzewnej izolowanych metoda tradycyjną: istotnie niższy poziom cen rury przewodowej (10-25%) lżejsza konstrukcja instalacji łatwiejszy, szybszy i tańszy montaż odporność izolacji na czynniki atmosferyczne odporność na większy zakres mediów agresywnych bardziej estetyczne rozwiązanie. system rur kompozytowych z tworzyw sztucznych (głównie PE i PP), substytut rur ze stali nierdzewnej oraz rur z tworzyw sztucznych izolowanych metodą tradycyjną Rur z tworzyw sztucznych izolowanych metoda tradycyjną: większa sztywność rury, mniejsza ilość punktów podparcia łatwiejszy, szybszy i tańszy montaż odporność izolacji na czynniki atmosferyczne bardziej estetyczne rozwiązanie. pianka poliuretanowa rura osłonowa rura przewodowa

14 CHEMO-WENT CHEMO-WENT to system wentylacji chemoodpornej z tworzyw sztucznych (głównie PVC, PE, PP). Zastosowanie systemu CHEMO-WENT przemysł (ocynkownie, wytrawialnie, chlorownie, malarnie) baseny wentylacja ogólna oraz pomieszczeń z chemią basenową laboratoria odciągi z digestoriów oraz wentylacja ogólna. Brak konkurencji na rynku polskim obecnie systemy wentylacyjne tworzone są bezpośrednio na budowie, brak dostawcy kompleksowego rozwiązania w tym zakresie. Szeroka oferta produktowa wentylacja o przekroju prostokątnym i okrągłym, duży zakres średnic rurociągów i kształtek. Własna produkcja systemu CHEMO-WENT zwiększona elastyczność działania, wyższy poziom marży brutto, uniezależnienie się od podwykonawców. Zdolność produkcyjna 5mln zł. Nakłady inwestycyjne 2 mln zł w okresie

15 STRATEGIA ROZWOJU SPÓŁKI

16 Liczby i fakty Dynamika wzrostu przychodu firmy Kompleks S.A zł zł zł zł zł zł 50% 18% zł 22% zł 0 zł

17 Dane finansowe Pozycja Wartość dla Spółki 2009 Prognozy wyników 2010 prognozy wyników 2011 (tys. PLN) (tys. PLN) (tys. PLN) Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Zysk operacyjny EBITDA Zysk netto

18 Plany na przyszłość Wejście na rynek basenów prywatnych. Uruchomienie i rozwój produkcji własnych rozwiązań i kompletnych systemów TERMO- TECH i CHEMO-WENT. Przygotowanie pełnych i kompletnych ofert dopasowanych do potrzeb odbiorców pod względem technicznym i cenowym (Aqua Perfect). Dalsze zwiększanie konkurencyjności poprzez efekt skali (utrzymanie pozycji lidera w sektorze basenów publicznych i zdobycie I pozycji w ciągu 3 lat w sektorze basenów prywatnych): największy magazyn minimalizacja czasu realizacji dostawy największy wolumen zamówień najniższe ceny u producentów największy gracz na rynku najszersza oferta. Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez działania marketingowe wśród biur projektowych, firm wykonawczych i inwestorów.

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ