Ulotka opis zmian do wersji Interface użytkownika okienkowy i przeglądarkowy

Transkrypt

1 Ulotka opis zmian do wersji Interface użytkownika okienkowy i przeglądarkowy

2 Spis treści Zmiany wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel Moduł: Kadry Płace Zmiana funkcjonalności Moduł: Kasa Dodatki... 4 Moduł: Księga Zmiana funkcjonalności Moduł: Księga Inwentarzowa Moduł: Systemowe Moduł: Workflow Rozdział 2 enova365 interface użytkownika przeglądarkowy... 6 Moduł: Systemowe Poprzednie wersje... 6 Zmiany wersji Zmiany wersji

3 Zmiany wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy Moduł: Handel Rabatowa korekta okresowa: poprawiono naliczanie rabatowych korekt okresowych. W poprzednich wersjach do obliczenia rabatu nie wchodziły faktury zaksięgowane. Kompletacje: poprawiono wyliczanie ilości składnika kompletacji w trakcie jego edycji na formularzu pozycji dokumentu kompletacji. Dotyczy przypadków, gdy w recepturze dla składnika kompletacji zapisano ilość w innej jednostce niż podstawowa. Dokumenty handlowe: poprawiono błąd występujący w przypadku, gdy wystawiono dokument FV ze sposobem zapłaty 'gotówka' i ewidencją 'kasa gotówkowa'. Następnie dokument został przeniesiony do bufora, sposób zapłaty został zmieniony na przelew, a ewidencja na rachunek bankowy. Po ponownym zatwierdzeniu tego dokumentu pozostawał na nim jednak sposób zapłaty gotówka. Szybka sprzedaż: poprawiono obsługę wyszukiwania towarów. Jeśli na liście towarów z użyciem formularza szybkiej sprzedaży użyto w lokatorze lub w dodatkowym wierszu wyszukiwania danych znaku *, to po znalezieniu towaru i jego wybraniu/wskazaniu, system się zawieszał. Moduł: Kadry Płace Umowy cywilnoprawne: dodano obsługę umów cywilnoprawnych rozliczanych na godziny w kwocie waluty innej niż PLN. Zmiana funkcjonalności Zaktualizowano wskaźniki od Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale: 3823,32 zł 2. Minimalne ucznia I roku: 152,93 zł, 3. Minimalne ucznia II roku: 191,17 zł, 4. Minimalne ucznia III roku: 229,40 zł, Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale Najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna: 844,45 zł

4 6. Wskaźniki od Współczynnik waloryzacji podstawy zasiłków (procent) wynosi 105,8%. Deklaracja ZUS DRA: na wydruku 'DRA-zestawienie składek naliczonych za budżet' poprawiono wykazywanie składek emerytalno-rentowych dla kodu tytułu ubezpieczenia 1240 (Zasiłek macierzyński) oraz 1211 (Urlop wychowawczy), przed zmianą składki nie były wykazywane. Deklaracje RMUA: poprawiono mechanizm seryjnego generowanie miesięcznych deklaracji RMUA z pozycji listy pracowników. Deklaracja nie generowała się dla pracowników przebywających cały miesiąc na zasiłku chorobowym. Moduł: Kasa Rozliczenie EŚP: przywrócono działanie skrótu klawiaturowego Alt+D dodającego dokumenty do rozliczeń oraz Alt+Z zwalniającego dokumenty z listy rozliczeń. Dodatki Import wyciągów bankowych: poprawiono błąd importu z poziomu Plik > Importuj Zapisy > Import Elektronicznych Wyciągów Bankowych. Wywołanie importu z czynności kończyło się komunikatem błędu, uniemożliwiającym zaimportowanie wyciągu. Import wyciągów bankowych: poprawiono błąd identyfikacji podmiotu w sytuacji gdy ten podmiot w bazie enova był oznaczony jako zablokowany. Dotychczas pojawiał się komunikat błędu. Po zmianie podmioty zablokowane będą pomijane w algorytmie automatycznej identyfikacji. Moduł: Księga Odliczenia VAT od samochodów: nowe przepisy obowiązujące od wprowadzają w podatku VAT możliwość 50% odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do użytku prywatnego. W programie enova dodano czynność narzędziową na zakładce VAT dokumentu ewidencji 'Podziel elementy VAT wg odliczenia Tak Nie' która umożliwia automatyczny podział elementu VAT 50% Odliczenia - TAK na 50% Odliczenia - NIE. Czynność działa dla zaznaczonych elementów VAT.

5 Zmiana funkcjonalności KPIR Dokument ewidencji / Element VAT: zmieniono działanie pola Kolumna KPIR z zakładki VAT dla faktur wprowadzanych w modułach Handel / Faktury na licencji typu: Klient biura. Po zmianie dla elementów VAT faktur sprzedaży/zakupu ustawiane są domyślne kolumny KPIR Sprzedaż (7)/zakup towarów(10). PIT-5/PIT-5L: zmieniono sposób wyliczania zaliczek w przypadku, gdy na kartotece właściciela są wskazane dodatkowe bazy z których mają zostać pobrane dane liczbowe oraz nastąpiła aktualizacja udziałów właściciela w trakcie miesiąca. Do tej pory jeżeli aktualizacja była w trakcie miesiąca, zaliczka z podpiętych baz była liczona w całym miesiącu wg nowej proporcji udziałów. Po zmianach obliczenia wykonywane są proporcjonalnie - do dnia aktualizacji wg starej proporcji i od dnia aktualizacji wg nowej proporcji udziałów. Predekretowanie dokumentów / Weryfikator kont księgowych: poprawiono weryfikator sprawdzający czy zapisy na kontach księgowych przeszły bilansem otwarcia do kolejnego okresu obrachunkowego. Przy dużej ilości dokumentów czynność dekretowania mogła być wydłużona. W związku z tym dodano warunek ograniczający wyszukanie zapisów księgowych jedynie do zapisów BO - poprzednio sprawdzane były wszystkie. Moduł: Księga Inwentarzowa Księga Inwentarzowa /Ewidencja Środków Trwałych: poprawiono błąd działania schematu numeracji środków trwałych typu wyposażenie. Przed zmianą numeracja pobierana była z wzoru dla wyposażenia dodawanego na odrębnej liście. Ustawienie dostępne w Narzędzia/Opcje/Księga Inwentarzowa/Ogólne. Moduł: Systemowe Logowanie zintegrowane. Poprawiono błąd powodujący, że w bazie enova nie był zapisywany fakt wylogowania operatora z danej bazy. Błąd ten występował tylko w konfiguracji z logowaniem zintegrowanym. W trybie pracy na wielu bazach błąd ten był przyczyną niezwalniania licencji podczas zamykania programu w sytuacji gdy operator był zalogowany do bazy podrzędnej poprzez bazę główną.

6 Moduł: Workflow Kreatory: poprawiono problem z mechanizmem kreatorów. Problem objawiał się komunikatem błędu przy przechodzeniu pomiędzy zakładkami kreatora, związany był z metodą IsAccepted. Błąd został wyeliminowany. Rozdział 2 enova365 interface użytkownika przeglądarkowy Moduł: Systemowe Licencje: poprawiono działanie licencji Podgląd w enova365 z interfejsem przeglądarkowym Listy podpowiedzi: poprawiono błąd polegający na niemożliwości wyboru myszą jednej z wartości listy podpowiedzi znajdujących się w filtrach. Przykładowy filtr: lista dokumentów handlowych, filtr Stan. Wyświetlanie liter w polach typu combo-box: poprawiono wyświetlanie liter diakrytycznych w rozwijanych listach podpowiedzi (typu "combo-box"). Niektóre litery diakrytyczne spoza alfabetu polskiego (np. "á") były wyświetlane w sposób niepoprawny na rozwijanych listach podpowiedzi. Poprzednie wersje Zmiany wersji Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy Moduł: CRM Projekty: poprawiono działanie workera 'Kwota w okresie na formularzu Pozycji budżetu, dla budżetów rozliczanych w sposób narastający oraz etapowo, a także workerów "RealizacjaKosztNaDzien", "RealizacjaPrzychodNaDzien" dostępnych z poziomu organizatora widoku listy.

7 Moduł: Handel Szybka sprzedaż: przywrócono przyciski dotyczące dodania nowego kontrahenta i otwarcia formularza wybranego kontrahenta. Szybka sprzedaż: poprawiono wyszukiwanie kontrahenta za pomocą filtrowania po ciągu znaków w dodatkowym górnym wierszu filtrowania. Relacje: poprawiono w menu Relacji funkcję wywoływania istniejącego dokumentu podrzędnego. Moduł: Kadry Płace Lista Pracownicy: poprawiono wyświetlanie listy 'właścicieli' na głównej liście 'Pracownicy'. Błąd powodował brak możliwości wskazania właściciela na dokumentach zapłat. Moduł: Kasa Zmiana funkcjonalności Formularz rozlicz: zwiększono rozmiar listy dla sekcji nierozliczone dokumenty. Moduł: Księga Nagłówek Ewidencji VAT/Powstanie obowiązku podatkowego VAT kasowe i memoriałowe wg dowolnej daty : poprawiono edycyjność pola data w sytuacji gdy dokumentowi nadano stan wprowadzony lub wyższy. Generuj DW nabycia VAT należny/naliczony: poprawiono błąd występujący podczas automatycznego generowania Dokumentów Wewnętrznych w ewidencji dokumentów, jeśli na rozszerzonej definicji wskazano definicję powstania obowiązku VAT inną niż 'wg dowolnej daty'. Deklaracja CIT-8: poprawiono błąd prezentacji kwoty ujemnej w deklaracji rocznej w części F,G,H (kwoty należnych zaliczek), jeżeli na zaliczce grudniowej wystąpiła nadpłata. Kwota wynikająca z nadpłaty nie jest ujmowana w zaliczkach należnych. Deklaracje VAT: w deklaracjach VAT-7 oraz VAT-UE wprowadzono zmiany umożliwiające rejestrowanie sprzedaży dokonywanej poza terytorium kraju nie będącej jednocześnie dostawą wewnątrzwspólnotową. Dokumenty VAT oznaczone jako: Rodzaj - Towar, Stawka VAT- NP oraz Rodzaj podmiotu - Unijny ujmowane są wyłącznie w części C2

8 (poz11.) deklaracji VAT-7. Tak oznaczona dostawa towarów poza terytorium kraju, zostanie pominięta w wyliczeniu deklaracji VAT-UE. Moduł: Workflow Kreatory w wersji przeglądarkowej: dodano podgląd plików PDF w kreatorze. Podgląd pliku wyświetlany jest zawsze na krokach kreatora jeśli są jakieś dokumenty. Zmiana funkcjonalności Struktury organizacyjne: w konfiguracji struktur organizacyjnych usunięto takie czynności jak: kopiuj, przenieś, usuń, dodaj. Były one dostępne pod prawym przyciskiem myszki podczas operacji na drzewie. Struktury organizacyjne: dodano czynność "Usuń powiązanie ze strukturą" co powoduje usunięcie powiązania zaznaczonego rekordu od obecnej w kontekście gałęzi struktury organizacyjnej. Ponadto usunięto standardową czynność "Usuń" z listy pracowników w strukturach organizacyjnych. Rozdział 2 enova365 interface użytkownika przeglądarkowy Moduł: CRM Udostępniono moduł CRM. W wersji przeglądarkowej niedostępne są następujące funkcje: korespondencja seryjna, worker dodający adresatów do wiadomości , budżetowanie projektów, kalendarz zasobów, kalendarze zadań. Zmiana funkcjonalności Udostępniono możliwość pobierania danych o kontrahentach z bazy GUS. Wymaga uzupełnienia pola NIP na kartotece kontrahenta a następnie wybrania z menu Czynności > Dane z GUS. Moduł: Księgowość Udostępniono moduły księgowe:

9 - Księga Handlowa, - Księga Podatkowa - Księga Inwentarzowa - Ewidencji środków pieniężnych - pełna wersja. Moduł: Systemowe Wprowadzono mechanizm automatycznego odświeżania zmian konfiguracji. W przypadku, gdy na innym stanowisku zostaną wprowadzone zmiany w konfiguracji programu, w ciągu kilku minut są one automatycznie odświeżane na innych stanowiskach enova365. Na oknie parametrów wydruku (okno z pytaniem otwierane w chwili uruchamiania wydruku) dodano dodatkowe pola odpowiadające za ustawienia wydruku (marginesy, rozmiar strony itp). Dodatkowe parametry pojawiają się przed wykonaniem wydruku, o ile w ustawieniach raportu (od strony enova "okienkowego") zaznaczono "Wyświetlaj okno potwierdzenia przed wydrukiem". Dodatkowe parametry nie pojawiają się w aplikacjach Pulpit pracownika i Pulpit kierownika. W enova365 (interfejs HTML) dodano obsługę domyślnego zdjęcia na kartotekach pracownika oraz towaru. Jeżeli do zapisu zostanie dodany załącznik graficzny o nazwie "Zdjęcie główne" (np. "Zdjęcie główne.jpg" lub "Zdjęcie główne.png") wówczas na formularzu pracownika / towaru, na pierwszej zakładce wyświetlane jest zdjęcie. Udostępniono listę zalogowanych operatorów (w menu rozwijanym pod przyciskiem Operator). Na podglądzie wydruku w enova365 dodano możliwość pobrania pliku wydruku w wersji HTML. Wyszukiwanie na listach: usunięto błąd polegający na nie działaniu przycisku usuń kryteria wyszukiwania np. na listach: Towary i usługi i Pracownicy. Poprawiono wyświetlanie dodatkowego wiersza filtrowania na listach wyboru. Przykładowo - jeżeli w ustawieniach listy programu enova (okienkowego) na liście wyboru towarów zaznaczono "Dodatkowy wiersz pozwalający na filtrowanie danych", to w systemie enova365 (interfejs przeglądarkowy) również będzie domyślnie wyświetlany ten dodatkowy wiersz filtrujący. Wydruki Wydruki użytkownika: poprawiono uruchamianie wydruków użytkownika z parametrami w enova365 (wersja HTML). Po uruchomieniu wydruku pierwsze kliknięcie na przycisk OK na oknie parametrów nie powodowało żadnej reakcji.

10 Informacja techniczna Ważna informacja dla osób korzystających z enova365 przez przeglądarkę Internet Explorer 11 W przypadku korzystania z enova365 przez przeglądarkę Internet Explorer 11, na polach z rozwijanymi listami podpowiedzi typu "drop-down" (jak. np. Imię, Miejscowość itp.) mogą pojawić się następujące utrudnienia: - po rozwinięciu listy podpowiedzi i nie wybraniu z niej żadnej wartości a następnie kliknięciu w obszar poza tą listą, lista nie zamyka się. Lista zostaje "zwinięta" przy najbliższej edycji danych. - po wpisaniu wartości w polu konieczne jest zaakceptowanie wartości przez kliknięcie przycisku Enter lub Tab (kliknięcie myszą w innym polu nie akceptuje wpisanej wartości). Powyższe problemy wynikają z niewłaściwego działania przeglądarki Internet Explorer 11. Do czasu naprawienia usterki rekomendujemy korzystanie z enova365 poprzez przeglądarki Internet Explorer 10 lub Chrome. Moduł: Pulpity HR Pulpit pracownika, kierownika na listach 'Badania lekarskie' oraz 'Szkolenia BHP' dodano filtr 'Zakres' z pozycjami: Wszystkie, Planowane, Aktualne, Odbyte. Pulpit pracownika, kierownika: umożliwiono konfigurowanie wniosków o urlop na godziny. Pulpit pracownika, kierownika, Kalendarz 'Norma czasu pracy' oraz 'Czas pracy': poprawiono odświeżanie danych na ekranie kalendarza dla kolejnej modyfikacji tego samego dnia. Przykład: Otwieram dzień 18 stycznia zmieniam dzień pracy. Następnie ponownie zmieniam ten dzień z dnia pracy na dzień wolny. W tej sytuacji program po zapisie danego dnia, na ekranie wyświetlał nadal dzień pracy, mimo iż w środku formularza dnia, definicja dnia została zmieniona. Zmiana funkcjonalności Pulpit kierownika, Filtr 'Pracownik': został przebudowany filtr 'Pracownik'. Filtr po wejściu na listę zawiera dane logującego kierownika. Po wykasowaniu danych kierownika na liście pojawi się lista bezpośrednich podwładnych zalogowanego kierownika. W sytuacji, gdy zalogowany kierownik oprócz bezpośrednich podwładnych ma również dostęp do niższych szczebli pracowników dodatkowo w menu pojawia mu się parametr 'Wszyscy podwładni', standardowo ustawiony na 'Nie'. Po zaznaczeniu parametru na 'Tak' na liście

11 wyświetlą się wszyscy podwładni tego kierownika (bezpośredni i z niższych szczebli). Zmiana dotyczy list: szkolenia BHP, badania lekarskie, RCP, limity nieobecności, lista nieobecności, planowane nieobecności, zadania pracownika, wnioski o nieobecności, inne wnioski. Pulpit kierownika, Filtr 'Pracownik': wyszukiwanie pracownika odbywa się w pierwszej kolejności: po nazwisku, imieniu, a następnie po kodzie pracownika. Zmiany wersji Moduł: AWW W przypadku korzystania z licencji na moduł Podgląd i AWW umożliwiono tworzenie oraz zapis nowych analiz wielowymiarowych. Operator logując się do systemu na licencjach Podgląd i AWW ma możliwość tworzenia nowych zdjęć danych oraz zakładania grup wzorców i analiz. Poprawiono następujący błąd: w przypadku, gdy w skoroszycie zapisane są dwie listy nie posiadające połączenia do żadnej bazy, to po uruchomieniu analizy z poziomu enova tylko jedna z nich automatycznie się łączyła do bieżącej bazy, podczas gdy połączenie z drugą wymagało zalogowania. Moduł: CRM Poczta CRM: dodano możliwość zaciągania wiadomości z wybranego folderu. Foldery, z których zaciągane będą wiadomości, należy wskazać na definicji konta pocztowego. Dla wszystkich już zdefiniowanych kont pocztowych, podczas konwersji dodawany jest domyślny folder Inbox. Dzięki tej funkcjonalności, będzie można np. zaciągać do enova tylko wybrane wiadomości . Zmiana funkcjonalności Korespondencja seryjna: zmieniono nazwę parametru określającego wysyłkę załącznika (Narzędzia/Opcje/CRM/Definicje dokumentów/definicja korespondencji). Zmianie uległa nazwa parametru z "Tak" na "Ze zdarzenia". Zaleca się weryfikację tasków, raportów i dodatków wykorzystujących enuma (typ zmiennej) WysylkaZalacznikow i modyfikację na WysylkaZalacznikow.ZeZdarzenia we wszystkich miejscach gdzie występuje. Pozycja budżetu: zwiększono długość pola Nazwa do 160 znaków.

12 Korespondencja seryjne: poprawiono mechanizm wysyłanie załączników osadzonych w korespondencji seryjnej. Skrzynka odbiorcza: poprawiono błąd, który uniemożliwiał import wiadomości z załącznikami, w przypadku gdy załączniki miały takie same nazwy. Moduł: Handel W dokumencie handlowym wprowadzono dodatkową datę: dostawy. Opcjonalnie będzie ona edytowalna na zatwierdzonym dokumencie, dopóki w ewidencji ma on status Bufor. O dostępności edycji i sposobie inicjowania nowej daty decydują odpowiednie parametry definicji dokumentu. pozwala obsłużyć przypadki sprzedaży, w których w momencie wystawiania faktury data dostawy, decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego, nie jest jeszcze znana. Dodano parametry definicji dokumentu decydujące o umieszczaniu na wydrukach następujących dat: operacji, dostawy, otrzymania. Parametry mają zastosowanie w wydrukach faktur sprzedaży i zakupu. Konfiguracja dokumentu: dodano nową opcję ustalania daty kursu na dokumencie: Data dostawy albo data, jeśli wcześniejsza. Drukarki fiskalne: umożliwiono drukowanie w stopce paragonu dodatkowego tekstu pobieranego z cechy. Kontrahent: dodano walidację wprowadzenia kontrahenta bez NIP. Dodano parametr na kontrahencie: zapis podatnika VAT bez NIP, umożliwiający wybór walidacji jako dozwolony, ostrzeżenie lub zabroniony. Walidacja dotyczy kontrahentów, którzy w polu Rodzaj VAT dla sprzedaży lub rodzaj VAT dla zakupu mają wpisane Krajowy. Konfiguracja operatora: dodano możliwość filtrowania towarów dla operatorów. Przecena okresowa: na formularzu Przeceny okresowej dodano parametr "Zastosuj przecenę okresową:" z możliwością wyboru wartości: "Zawsze / Jeśli cena jest niższa". Umożliwi on wymuszenie zastosowania ceny wprowadzonej na przecenie okresowej nawet, jeśli będzie ona wyższa od ceny kontrahenta. Na liście 'Obroty wg towarów umożliwiono filtrowanie wg typu karty towarowej. Kartoteka towarowa - poprawiono dodawanie kodu kreskowego do kartoteki towarowej. Kartoteka towarowa: podzielono zakładkę Zamówienia i zamienniki na dwie: Zamówienia oraz Zamienniki. Szybka sprzedaż: poprawiono zachowanie dodatkowych pól na podliście Zasoby. Opakowania kaucjonowane - dodano parametr: 'Automatyczne rozliczanie wydań i przyjęć opakowań'.

13 Zmiana funkcjonalności Umowy: dodano możliwość określenia daty dostawy poprzez osobny dedykowany tej dacie formularz cyklu. Opakowania: umożliwiono zmianę magazynu w dokumencie podrzędnym w relacji kaucji. Dotychczas dokument podrzędny wydania/przyjęcia opakowań musiał mieć ten sam magazyn, co nadrzędny. Wybór magazynu jest dostępny, jeśli dokument opakowań jest generowany z nadrzędnego ręcznie i w definicji odpowiedniej relacji włączono okno pośrednie wyboru magazynu. Zamówienia rezerwujące (algorytmiczne): umożliwiono tworzenie dokumentów rozchodu w relacji z zamówienia algorytmicznego, do którego operator ma tylko prawo podglądu. Umożliwiono generowanie wewnętrznych dokumentów magazynowych (rozchodu surowców i przyjęcia produktów) ze zlecenia produkcyjnego w przypadku licencji na moduł Produkcja. Przeceny okresowe: poprawiono walidację symbolu waluty. Kompletacja: poprawiono edycję składników kompletacji, gdy pochodzą one z więcej niż jednego magazynu. Dokument handlowy: jeśli w definicji relacji handlowo-magazynowej włączymy opcję wiele FV2 z jednego WZ2 (wiele handlowych do magazynowego), to edycja ilości na FV2 jest zablokowana niezależnie od ustawienia odpowiedniego parametru definicji dokumentu. Usunięto tę blokadę dla pozycji, które na FV2 zostały dodane i nie mają relacji do WZ2. Koszty dodatkowe: zmodyfikowano działanie przeliczenia kosztów dodatkowych. Poprzednio pozycja usługowa podnosząca koszty musiała być ostatnią pozycją na dokumencie. Obecnie każda pozycja oraz jej edycja powoduje ponowne wyliczenie wartości fakturowej, statystycznej i magazynowej. Uwaga: oznacza to, że po ręcznej edycji kosztu nie należy modyfikować pozycji, gdyż koszt zarejestrowany ręcznie ulegnie skasowaniu. Poprawiono wyliczanie bilansu opakowań dla kontrahenta. Dotychczas w wyliczaniu bilansu nie była uwzględniana poprawnie faktura sprzedaży opakowań wystawiona w relacji do dokumentu wydania opakowań utworzonego ręcznie, bez relacji do dokumentu sprzedaży. Magazyn - okres dostępności: poprawiono działanie ustawienia 'Okres dostępności magazynu' tak, aby nie można było wystawiać dokumentów na magazynie w okresie, w którym dany magazynie nie jest dostępny Zamówienia algorytmiczne: poprawiono zachowanie systemu w przypadku zapisu zamówienia do bufora, ponownym otwarciu i zwiększeniu ilości zamawianej. Poprawiono działanie generatora zamówień. Aktualnie uwzględnia zamienniki wraz z przelicznikami (poprzednio 1:1). Kody wagowe: wprowadzono obsługę wyszukiwania towaru po różnych kodach wagowych.

14 Po zmianach można wyszukać towar na dokumencie po dowolnym kodzie wagowym wprowadzonym na karcie towarowej (Prefix EAN13 - zakładka 'Kody' karty towarowej, sekcja Kody własne). Wydruki: Poprawiono wydruk tekstowy dokumentu KZK, gdzie pojawiały się błędne daty dokumentu źródłowego ZK. Kopiowanie dokumentu: poprawiono kopiowanie dokumentu na dokument bez cen (np. ZOO, ZOD), gdzie na dokumencie docelowym zmiana kontrahenta zwracała błąd. Koszty dodatkowe na korektach sprzedaży: poprawiono wyliczenie kosztu dodatkowego na korektach faktur sprzedaży. Dotychczas zmiana ilości usługi podnoszącej koszty lub wyłączenie na pozycji podnoszenia kosztów nie powodowało zerowania kosztów. Uwaga: po takiej operacji na korekcie próba nadania ilości niezerowej lub włączenie ww. parametru nie spowoduje ponownego wyliczenia kosztów. W takie sytuacji dokument należy usunąć i wystawić ponownie. Limit kredytowy: poprawiono kontrolę limitów kredytowych na dokumentach bez płatności. Komunikat o przekroczeniu limitu kredytowego nie pojawiał się dla dokumentu, którego wystawienie powodowało przekroczenie limitu kredytowego. Opakowania/kaucje: Umożliwiono ręczne tworzenie pustego dokumentu przyjęcia/wydania opakowań w relacji do dokumentu źródłowego w sytuacji, gdy na dokumencie źródłowym nie ma towarów z przypisanym schematem opakowań. Kompletacja: poprawiono funkcję 'Przelicz składniki i produkty wg kartoteki kompletacji'. Aktualnie przelicza wszystkie pozycje dodane do dokumentu KPL. Dokument FVP: poprawiono przenoszenie rabatu z paragonu na fakturę do paragonu. Problem polegał na tym, że na fakturze do paragonu zerował się rabat na skutek wprowadzenia kontrahenta na dokument. Poprawiono zachowanie dokumentu kopiowanego w przypadku wyboru daty przyszłej. Poprawiono błąd generowania dokumentów RWP/PWP w relacjach produkcyjnych, polegający na tym, że jeśli w definicji relacji włączono generowanie dokumentów zbiorczych (n->1) i włączono okno wyboru pozycji, to czynność generowania zbiorczego dokumentu nie działała (nie pojawiało się okno pośrednie i dokument sie nie generował). Umowy poprawiono naliczanie faktur. W poprzedniej wersji użycie w Relacji Faktura/ Nowy dla wszystkich nie działało, a Faktura/Nowy działało tylko dla pojedynczej umowy, zamiast dla zaznaczonych na liście. Dokumenty magazynowe: zablokowano możliwość zatwierdzenia dokumentu, w którym ilość magazynowa (w jednostce podstawowej) wynosi zero. Ma to na celu wyeliminowanie dokumentów, w których ilość w wybranej jednostce jest niezerowa, a ilość magazynowa wynikająca z przeliczenia na jednostkę podstawową i zaokrąglenia, jest zerowa. Poprawiono przenoszenie do bufora dokumentów z zaznaczonym parametrem 'Tylko plan spłat' Produkcja: przywrócono możliwość generowania dokumentów produkcyjnych RWP i PWP dla surowców i produktów w ograniczeniu do konkretnej operacji na dokumencie zlecenia ZP. Sprzedaż ze wskazaniem zasobów: poprawiono weryfikację wskazania zasobu, gdy na dokumencie wskazanie jest wymagane. W poprzedniej wersji możliwe było wyjście z

15 okna wybierania zasobów bez wskazania dla wszystkich pozycji i zatwierdzenie dokumentu. Relacje: poprawiono błąd polegający na możliwości wystawienia korekty dokumentu WZ z poziomu otwartego formularza mimo istniejącego w relacji dokumentu handlowego. W przypadku istnienia w relacji handlowo - magazynowej dokumentu handlowego możliwość korygowania dokumentu magazynowego jest tylko poprzez korektę dokumentu handlowego, w takiej sytuacji korekta dokumentu magazynowego standardowo powstaje automatycznie. Inwentaryzacja: poprawiono inwentaryzację wg zasobów (szczegółowa). Zmiany polegają na tym, że można wpisać ilość większą niż wybrany zasób (czyli uzyskać nadwyżkę dla zasobu, a nie tylko stratę). Towar można inwentaryzować częściowo przez wskazanie zasobu, a dla reszty zasobów zbiorczo. Można też dodać towar (bez wskazywania zasobu). Poprawiono funkcję/czynność Kopiuj dokument. Błąd w poprzedniej wersji polegał na tym, że nie kopiowały się dokumenty spoza daty bieżącej. Dokument handlowy: zmodyfikowano działanie systemu po ręcznej edycji rabatu i zmianie kontrahenta. Jeśli na pozycji dokumentu ręcznie został wpisany Rabat, to po zmianie kontrahenta (lub jego wprowadzeniu dopiero po wprowadzeniu pozycji) następowało kasowanie Płatności, dokument się nie przeliczał i nie powstawała nowa płatność. Przy próbie zatwierdzenia dokumentu pojawiał się komunikat błędu. Nabywca podatnik: poprawiono błąd, który polegał na tym, że jeśli pozycja dokumentu posiadała oznaczenie 'Nabywca podatnik' na dokumencie FV 2, to zmiana daty 'w przód' (data przyszła) powodowała skasowanie tego oznaczenia. Relacja kopiowania: poprawiono kopiowanie rabatu na dokument podrzędny (np. ZO na FV), gdy w konfiguracji relacji ustawiono w parametrze Sposób przenoszenia pozycji wartość Ilość i cena. Poprawiono błąd przeliczania ilości surowców i wartości kosztu w zleceniu produkcyjnym. Polegał on na tym, że jeśli zlecenie zostało wygenerowane jako dokument podrzędny, np. z zamówienia, ilości surowców i wartości kosztów na tym zleceniu były takie, jak w technologii, a powinny zostać przeliczone proporcjonalnie do ilości produktu. Relacje dokumentów: poprawiono relację kopiowania zbiorczego z ZO do ZD. Wydruki Raport 'Zapotrzebowanie i koszt kompletacji': zmodyfikowano raport pod kątem działania w przypadku ograniczonych praw operatorów do magazynów. Dodatki EDI: umożliwiono opcjonalne określanie w konfiguracji katalogu, do którego mają trafiać wyeksportowane pliki XML z komunikatami, za pomocą cechy tekstowej do dokumentu handlowego. W algorytmie takiej cechy można zawrzeć logikę określania katalogu do eksportu, który w ten sposób może być zmienny.

16 EDI: umożliwiono automatyczne przenoszenie zaimportowanych plików z komunikatami do wskazanego w konfiguracji katalogu. Katalog może być ustalany za pomocą cechy do dokumentu handlowego. Przeniesienie pliku następuje po zapisaniu dokumentu utworzonego w wyniku importu komunikatu. EDI: zmodyfikowano standardowe definicje komunikatów EDI. Obecnie podczas importu komunikatu tworzona jest relacja do dokumentu nadrzędnego (np. do zamówienia podczas importu faktury) na podstawie informacji o numerze źródłowego dokumentu kontrahenta w odpowiednich polach pliku XML. Moduł: Kadry Płace Rozliczenie nadpłaty/niedopłaty z deklaracji PIT 40: umożliwiono automatyczne rozliczanie nadpłaty/niedopłaty z deklaracji PIT 40. Opis rozwiązania: Konfiguracja systemu: na zakładce 'Kadry i płace/deklaracje/pit' w grupie 'PIT-40' dodano pole 'Rozlicz nadpłatę podatku/podatek do zapłaty'. Parametr domyślnie ustawiony jest na 'Nie'. W definicjach elementów wynagrodzeń dodano nowy rodzaj źródła wypłaty 'PIT-40' i dwie nowe definicje elementów wynagrodzeń: - PIT-40 Podatek do zapłaty -rozliczany na 'PIT-4R 6. Dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia...' - PIT-40 Zwrot nadpłaty - rozliczany na 'PIT-4R 7a. Zaliczenie nadpłaty wynikającej...'kartoteka pracownika: Na deklaracji PIT-40 (19) dodano pole 'Data rozliczenia'. Data ta podpowiada miesiąc rozliczenia nadpłaty/niedopłaty pracownikowi w wypłacie i w PIT 4R. Standardowo, w momencie rozliczenia PIT 40, data rozliczenia ustawia się, jako 1 marca kolejnego roku po roku podatkowym, za który wystawiono PIT 40. Datę można ręcznie zmodyfikować po naliczeniu deklaracji PIT 40. W wypłacie za miesiąc marzec naliczy się rozliczenie nadpłaty/niedopłaty: 'PIT-40 Podatek do zapłaty' lub PIT-40 Zwrot nadpłaty. Kartoteka pracownika: na kartotece pracownika w gałęzi 'Deklaracje' dodano listę deklaracji PFRON pracownika (załączników INF-D-P). Deklaracje IFT 1 i IFT R: dodano możliwość seryjnego naliczania deklaracji IFT 1 i IFT R z listy pracownicy, zleceniobiorcy, niezatrudnieni, wszyscy. Lokalizacja Czynności/Deklaracje/IFT 1 oraz IFT R. Definicja limitu nieobecności: Umożliwiono zdefiniowanie limitu nieobecności na dni kalendarzowe. W konfiguracji w formularzu 'Definicji limitu urlopowego' w polu 'Naliczanie dodano pozycję' Na dni kalendarzowe'. Definicja stanowisk (wersja platynowa): w konfiguracji definicji stanowisk dodano nową dodatkową zakładkę 'Grupa zaszeregowania'. Do jednej definicji stanowiska można dodać wiele grup zaszeregowań. Jednocześnie zmodyfikowano na zakładce 'Ogólnej' opis pola 'Grupa zaszeregowania' na 'Grupa zaszeregowania (domyślna)'. Generowanie przelewów z poziomu list płac: w czynności 'Przygotuj przelewy' dodano dodatkowy parametr 'Rachunek wg. płatności'. Po ustawieniu parametru na 'TAK'

17 przelewy generowane są z domyślną ewidencją pobraną z zobowiązania pracownika na wypłacie. W kartotece pracownika przy wprowadzaniu rachunku bankowego można określić, z którego firmowego rachunku bankowego ma być generowana wypłata pracownika. Kartoteka pracownika: na zakładce 'Dane ubezpieczeniowe pozostałe' dodano dodatkową sekcję 'Pracownik uprawniony do dodatkowych świadczeń ZUS'. W sekcji tej dostępne są pola: 1. Rodzaj świadczenia: Świadczenie przedemerytalne, Renta socjalna, Zasiłek przedemerytalny2. Okres przyznania świadczenia 3. Numer świadczenia. Widok kalendarza 'Normy czasu pracy' i 'Czasu pracy' w kartotece pracownika: W konfiguracji systemu dodano możliwość konfiguracji, w jaki sposób ma być domyślnie ustawiony filtr 'Czas' na kartotece 'Planu pracy' i 'Czasu pracy'. Pole 'Domyślny sposób prezentacji' dostępne jest w konfiguracji systemu Narzędzia /Opcje /Kadry i Płace /Kalendarze /Kalendarze. Moduł Kontrahenci i urzędy: dodano nową listę 'Oddziały ZUS'. Lista służy do wprowadzania Informacji o oddziałach ZUS. W związku z tą zmianą w kartotece pracownika na zakładce 'Dane ubezpieczeniowe pozostałe' zmodyfikowano pole 'Oddział ZUS'. Słownik dla oddziałów ZUS pobiera informację z nowej listy 'Oddziały ZUS'. Świadectwo pracy: na opcjach wydruku 'Świadectwo pracy' (Ustawienia raportów/dokumenty/świadectwo pracy/opcje) oraz ustawieniach do dokumentu dodatkowego 'Świadectwo pracy' (Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych/świadectwo pracy/ustawienia) został dodany parametr 'Pkt szczegółowo'. Ustawienie parametru na 'TAK' spowoduje pojawienie się w punkcie 4.9.: -dla pracownika z uprawnieniem do urlopu dodatkowego treści: 'udzielono dodatkowego urlopu wypoczynkowego na podstawie art.19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)' -dla pracownika, który przebywał na nieobecności 'Urlop ojcowski (art KP)' treści: 'udzielono urlopu ojcowskiego na podstawie art ustawy z dnia r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94)'. Parametr 'Pkt szczegółowo' standardowo jest ustawiony 'TAK'. Wersja platynowa: na formularzu 'Listy płac' dodano nową zakładkę z listą 'Elementów wypłat'. Lista zwraca informację o wszystkich elementach wypłat naliczonych w poszczególnych wypłatach pracowników. Umowa cywilnoprawna: na formularzu umowy cywilnoprawnej dodano czynność 'Anuluj umowę' i 'Przywróć umowę'. Po anulowaniu umowy, umowa przyjmuje 'Stan : Anulowana' i na liście pracowników przy wyborze 'Filtru': 'Spłacone', 'Spłacone i niezakończone' umowa przestaje być widoczna. Jeżeli taka osoba z tytułu tej umowy była wykazana na załącznikach deklaracji DRA z zerowymi wartościami to po anulowaniu przestaje być ona widoczna w kolejnych okresach. W przypadku wykonania korekty deklaracji DRA za okres, kiedy była wykazana z zerami osoba przestaje być wykazana na załącznikach deklaracji. Kartoteka pracownika, pole 'Przyczyna wypowiedzenia': dotychczasowy słownik tekstowy przyczyn wypowiedzenia został zastąpiony definiowalną listą przyczyn w konfiguracji

18 systemu. Lista dostępna jest z poziomu Kadry i płace /Kadry /Przyczyny rozwiązania umowy o pracę. \Definicja przyczyny wypowiedzenia zawiera następujące pola:\ - Nazwa - skrócona nazwa przyczyna wypowiedzenia\ - Blokada - pole 'Tak/Nie'\ - Rozwiązanie umowy o pracę za odszkodowaniem - pole Tak/Nie - dodatkowa informacja, która znajdzie się na kartotece pracownika w zakładce Etat / Rozwiązanie umowy, - Opis - pełny opis przyczyny wypowiedzenia. Uwaga: Dla obecnych baz danych słownik na etapie konwersji bazy zostanie przekształcony automatycznie w definiowalna tabelę przyczyn. Okno wyboru pracownika: dodano filtry zakres, wydział, z podwydziałami, okres. Zmiana dotyczy: Moduł Handel: wybór pracownika na dokumencie handlowym. Moduł Kadry i Płace: Lista wnioski urlopowe, badania lekarskie, nagrody i kary, szkolenia BHP. Wydruk 'Informacja emeryta i rencisty do ZUS': w opcjach wydruku dodano parametr, który po włączeniu umożliwia wykazanie okresów zatrudnienia pracownika wraz z wymiarem etatu (podobnie okresy zatrudnienia są wykazane na świadectwie pracy w punkcie 1.). Definicja 'Elementów wynagrodzeń': na zakładce 'Ogólne' w polu 'Rodzaj wypłaty' dodano do słownika pozycję 'Warunkowy lub inna'. Po ustawieniu pozycji element będzie wypłacany dla wypłat etatowych, umów cywilnoprawnych oraz dla wypłat za okres po ustaniu zatrudnienia np. dla emeryta. W przypadku, gdy chcemy, aby dodatek był wypłacony za okresy po ustaniu zatrudnienia należy dodatkowo w polu 'Definicja lista płac' ustawić listę LPI. Zajęcia wynagrodzeń, kartoteka pracownika: dodano możliwość aktualizacji historii zajęcia wynagrodzenia. Aby wykonać aktualizację zajęcia wynagrodzenia na liście zajęć należy podświetlić zajęcie i wcisnąć klawisz 'Aktualizuj'. Następnie wybrać datę od której ma działać zmiana i po otwarciu formularza zajęcia należy ją wprowadzić. Aktualizacji mogą ulec pola: Komornik, Rachunek, Data, Numer sprawy, Element, Zajęcie zwieszone, Kwota, Priorytet, Maksymalna, miesięczna kwota..., Procent wynagrodzenia..., Opis do przelewu. Modyfikacji uległ formularz zajęcia: Zakładka 'Ogólne': Sekcja 'Ogólne': pozostała bez zmian. Sekcja 'Rozliczenie' dodano pole: - Zajęcie zawieszone: pole 'Tak/Nie', po wybraniu parametru na 'Tak', zajęcie ulega zawieszeniu od dnia aktualizacji. Sekcja 'Miesięczne limity potrącenia' - nowa sekcja: - Maksymalna, miesięczna, podlegająca zajęciu kwota, pole 'Tak/Nie'. Po wciśnięciu znacznika na 'Tak' uaktywnia się pole 'Kwota' - Procent wynagrodzenia podlegający zajęciu (inny niż ustawowy), pole 'Tak/Nie'. Po wciśnięciu znacznika na 'Tak' uaktywnia się pole 'Procent'. Sekcja 'Opis przelewu': wprowadzamy tylko, jeżeli ma być inny niż standardowy. Zakładka 'Uwagi' Dodatkowe informacje o zajęciu wynagrodzenia. Zakładka 'Elementy wynagrodzeń' - bez zmian.

19 Zakładka 'Historia zapisów' - nowa zakładka zawiera informacje o historii danego zajęcia wynagrodzenia. Wersja platynowa: Dodano listę 'Zajęć wynagrodzeń' w module Płace / Zajęcia wynagrodzeń. Zakładka 'Zbieg pracy i rodzicielstwa' w kartotece pracownika: na formularzu zmieniono opis i położenie pola 'Wymiar etatu' na 'Wymiar etatu przed rozpoczęciem okresu macierzyństwa'. Zmodyfikowano zakładkę 'Rozwiązania umowy' w katalogu etat w kartotece pracownika. Opis zakładki: Sekcja 'Informacje dodatkowe do rozwiązania umowy o pracę' - Data złożenia/wręczenia wypowiedzenia - po wypełnieniu daty automatycznie uzupełniana jest sekcja 'Okres wypowiedzenia'. - Przyczyną wypowiedzenia umowa o pracę jest - dostępny do wyboru jest słownik definiowalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. - Opis - pełny opis przyczyny wypowiedzenia. - Wypowiedzenie umowy i pracę za odszkodowaniem - pole do wyboru 'Tak/Nie' - pole uzupełni się samo jeżeli w konfiguracji systemu wybrana przyczyna wypowiedzenia będzie miała ustawiony znacznik na 'Tak' lub pole może zostać ustawione przez użytkownika.. Sekcja 'Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy' - w sekcji tej zwracana jest informacja o hipotetycznej dacie wypowiedzenia umowy o pracę. Data wypowiedzenia liczona jest od daty ustawionej na liście pracowników w filtrze 'Data'. - Okres wypowiedzenia - pole zwraca informację o liczbie miesięcy wypowiedzenia pracownika na podstawie okresu zatrudnienia pracownika. Liczba miesięcy jest liczona wg. zasad obowiązujących w kodeksie pracy lub zgodnie z informacją zawartą na zakładce umowa o pracę w polu 'Okres wypowiedzenia umowy o pracę (miesiące, jeżeli inny niż wynikający z Kodeksu Pracy'. - Na dzień- Upływa. Sekcja 'Okres wypowiedzenia' - sekcja uzupełnia się automatycznie po uzupełnieniu pola 'Data złożenia/wręczenia wypowiedzenia': - Okres wypowiedzenia, - Skrócony 'Tak/Nie', - Upływa. Sekcja 'Zwolnienie z obowiązku pracy': - Data zwolnienia z obowiązku z pracy Sekcja 'Zakończono wszystkie czynności związane ze zwolnieniem pracownika' 'Tak/Nie'. Zmiana funkcjonalności Limit urlopu dodatkowego: umożliwiono przeniesienie na rok kolejny niewykorzystanego limitu urlopu dodatkowego dla pracownika, który utracił prawo do tego uprawnienia. Jeżeli pracownik nie wykorzystał pełnego limitu urlopu dodatkowego w roku jego nabycia a w kolejnym roku utracił uprawnienie do tego limitu wówczas jest możliwość dla pracownika naliczyć na następny rok zerowy limit urlopu dodatkowego wyłącznie z godzinami z przeniesienia z roku poprzedniego.

20 Deklaracja Wn-d: zweryfikowano wykazanie na deklaracji Wn-d pracowników przejętych na podstawie artykułu 23' Kodeksu Pracy. W pozycjach od 36 do 40 deklaracji Wn-d pracownik przejęty traktowany jest jako pracownik nowozatrudniony. Do pozycji od 41 do 42 deklaracji Wn-d pracownicy przejęci nie są ujmowani. Na załączniku INF-D-P w pozycji 45 'Zatrudnienie od dnia' pracownik przejęty będzie miał wykazaną datę pierwotnego zatrudnienia sprzed daty przejęcia. Przy czym dla przejętego pracownika niepełnosprawnego bez dofinansowania jest generowany zerowy załącznik INF-D-P w miesiącu przejęcia. Kartoteka pracownika: na zakładce 'Dane ubezpieczeniowe' uzupełniając parametr 'Kod stopnia niepełnosprawności' wybieramy ze słownika 'Osoba niepełnosprawna do 16 roku życia'. W związku z tym, że tym osobą nienadawany jest kod stopnia niepełnosprawności pole 'Stopień niepełnosprawności' zostało wyżarzone. Listy 'PKZP, ZFM' i 'Pożyczki': zmieniono sposób wyświetlania danych na liście 'PKZP, ZFM...' oraz 'Pożyczki' dla operatora, który ma dostęp tylko do wybranych wydziałów ze struktury wydziałowej. Do tej pory w sytuacji, gdy operator enova miał dostęp do wybranych wydziałów ze struktury wydziałowej firmy to wchodząc na listę 'PKZP, ZFM...' lub 'Pożyczki' widział wiersze z kwotami pożyczek, bez danych pracowników należących do innego wydziału. Po zmianie wyświetlane są tylko zapisy z danymi o pożyczkach pracowników z wydziałów, do których ma uprawnienia. Deklaracja ZUA: umożliwiono nie wysyłanie na deklaracji ZUA adresu pracownika z kartoteki pracownika z zakładki 'Adresy'. Adres nie zostanie wysłany, jeżeli w Narzędzia/ Opcje/Kadry i Płace /Deklaracje /ZUS w sekcji 'Deklaracja zgłoszeniowe' parametr 'Na deklaracjach zgłoszeniowych umieszczaj adres pracownika' zostanie ustawiony na 'Nie'. Definicja nieobecności 'Urlop bezpłatny (art. 174 kp)' i 'Urlop bezpłatny (art kp): na zakładce 'Dodatkowe' zmodyfikowano ustawienia parametrów: Nieobecność wpływa na statystyki i raporty PFRON: Tylko niepełnosprawni Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (...Komisji (WE)): Nie wpływa Nieobecność wpływa na pułap zatrudnienia (...zgodnie z ustawą): Tylko niepełnosprawni. Wersja srebrna: na listach 'Definicji elementów', 'Definicji dodatków' i 'Definicji nieobecności' dodano filtr 'Stan'. Filtr może przyjąć wartości: Aktywne, Zablokowane lub Razem. Import dokumentów z pliku KEDU: uruchomiono import z pliku KEDU deklaracji ZUA z najnowszej wersji programu Płatnika do modułu Kadry i Płace. Czynność dostępna jest z listy pracowników Plik/ Importuj zapisy/ z pliku KEDU. Wypłata pracownika: w naliczonej wypłacie pracownika na zakładce 'Elementy wypłat' poprawiono opis kolumny 'SkładnikGłówny.Podstawa3' po wyciągnięciu z organizatora widoku. W poprzedniej wersji kolumna była opisana, jako 'Podstawa 2'. Lista pracownicy, wszyscy, zleceniobiorcy, niezatrudnieni: poprawiono wyświetlanie kolumny 'Nazwisko' pracownika. W sytuacji, gdy była zrobiona aktualizacja kartoteki pracownika i zmienione zostało Nazwisko pracownika, następnie aktualizacja danych

21 została usunięta, to na liście pracowników w kolumnie ' Nazwisko' pozostawała informacja z Nazwiskiem, które zostało usunięte. Moduł: Kasa Ewidencja Pojazdów: w konfiguracji Ewidencja pojazdów / Ogólne, domyślne listy dla dysponenta pojazdu dodano parametr - 'Kartoteka pojazdu' umożliwiający wybór domyślnej listy pracowników/kontrahentów dla pola dysponent na kartotece pojazdu. Potwierdzenie Sald: dodano parametr 'Aktualne Konto' przy naliczaniu potwierdzenia salda. Zmiana funkcjonalności Delegacje PWS: zmieniono opcje podpowiedzi kraju na etapach delegacji. Na każdym etapie podpowiada się domyślnie kraj docelowy jaki został wskazany na całej delegacji. Operacje bankowe: poprawiono działanie identyfikacji podmiotów i nadawania statusów operacjom bankowym. Poniżej zakres zmian. 1.Weryfikacja zgodności pola 'Stan': 'Wprowadzona' - operacja nie posiada zapłaty, 'Niezweryfikowana' - operacja posiada podmiot, oczekuje na weryfikację, 'Zweryfikowana'- operacja posiada podmiot, który został zweryfikowany. 2.Brak możliwości wprowadzania kwoty z wartością zerową: - filtry importu nie dopuszczają operacji z wartością zerową, - wycofano kod który zmieniał stan operacji przy zmianie kwoty. 3.Zmiana pól ZaplataPodmiot, ZaplataRozliczana - w szczególności dopuszczono kasowanie zapłaty jeśli zmienią się warunki które doprowadziły do jej powstania (np. po wskazaniu podmiotu > zapłata + weryfikacja; po skasowaniu podmiotu > kasowanie zapłaty). 4. Brak możliwości cofnięcia weryfikacji jeśli zapłata nie ma podmiotu i została zweryfikowana przez uczynienie zapłaty nierozliczaną. Formularz Rozlicz: poprawiono błąd związany z brakiem możliwości hurtowego zaznaczenia płatności w sekcji - nierozliczone dokumenty. Wydruki Delegacje PWS: na wydruku Polecenia wyjazdu służbowego dodano tabele prezentującą wypłacone zaliczki. Dodatki

22 Import wyciągów bankowych i Rachunki wirtualnie: od wersji 10.2 nastąpiła zmiana w dll-kach dodatków. Aby korzystać z dodatku 'Importy wyciągów bankowych', należy w katalogu Assemblies zastąpić dotychczasowe pliki Soneta.Banki.dll i Soneta.Banki.Core.dll jednym plikiem: Soneta.WyciągiBankowe.dll. Aby korzystać z dodatku 'Rachunki wirtualne', należy w katalogu Assemblies zastąpić dotychczasowe pliki Enova.RachunkiWirtualne.dll i Soneta.Banki.Core.dll jednym plikiem: Soneta.WyciągiBankowe.dll. W związku z powyższym, na ewidencji środków pieniężnych dostępna będzie lista filtrów importu zgodna z zaczytaną licencją dodatku, np. przy dodatku Rachunki wirtualne, lista będzie ograniczona do filtrów z oznaczeniem 'masowe'. Import wyciągów bankowych (Soneta.Banki): poprawiono mechanizm wyszukiwania operacji wg numeru rachunku bankowego. Opcja nie działała poprawnie jeśli numer rachunku na wyciągu rozpoczynał się od liter z oznaczeniem kraju. Moduł: Księga Ewidencja VAT sprzedaży: wprowadzono zmiany pozwalające na automatyczne obsługiwanie ewidencjonowania i rozliczania w podatku VAT faktur sprzedaży wystawianych w module Handel, dla których w momencie ich wystawiania data operacji (dostawy) nie jest określona lub może ulec zmianie. Poniżej szczegóły wprowadzonych zmian: 1.Zmieniono logikę ewidencjonowania faktur sprzedaży przechodzących z modułu handel. W przypadku gdy data operacji (dostawy) jest nieokreślona lub jest późniejsza od daty wystawienia dokumentu, wówczas na dokumencie trafiającym do Ewidencji dokumentów ustawiana jest definicja powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty (memoriałowa lub kasowa). Do momentu zmiany stanu faktury sprzedaży w ewidencji dokumentów na Wprowadzony lub Predekretowany możliwa jest edycja daty powstania obowiązku VAT poprzez edycję daty dostawy na dokumencie źródłowym w module Handel. 2.W konfiguracji w części Ewidencja VAT/Ogólne zmieniono listę dostępnych domyślnych definicji POV dla faktur sprzedaży z datą wystawienia wcześniejszą niż data operacji (parametr 'Wyst. przed sprzed.'). Dostępne są definicje powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty (memoriałowe i kasowe). Na nowych bazach domyślnie ustawiana jest definicja powstania obowiązku VAT 'Wg dowolnej daty' (memoriałowa). Ustawienie definicji powstania obowiązku VAT 'Kasowe - Wg dowolnej daty' umożliwia dodatkowo wcześniejsze rozliczenie faktury w podatku VAT w przypadku otrzymania wcześniej zapłaty. Praca w tym trybie wymaga utworzenia na koniec okresu dokumentu 'Rozliczenie kasowe VAT ewidencja' i wygenerowania rozliczeń kasowych VAT. 3.Wprowadzono konwersję ustawienia parametru opisanego w punkcie 2. Na istniejących bazach, jeśli dotychczas wybrana była jedna z definicji powstania obowiązku VAT metodą kasową, podczas konwersji ustawiana jest definicja powstania obowiązku VAT 'Kasowe - Wg dowolnej daty'. W pozostałych przypadkach jako domyślna ustawiana jest definicja 'Wg dowolnej daty' (memoriałowa).

23 4.Wprowadzono ostrzeżenie pojawiające się podczas zatwierdzania dokumentów ewidencji z definicją powstania obowiązku VAT wg dowolnej daty i nieuzupełnioną datą. Zmiana funkcjonalności Deklaracja CIT-8 (21): zaktualizowano format wysyłki edekalaracji CIT-8 (21). Wydruki Wydruki deklaracji podatkowych: na wydrukach deklaracji VAT-7(14), VAT-7D(5), VAT7- K(8), VAT-UE(3), VATU-E/A(3), VAT-UE/B(3), VAT-UE/C(2), VAT-UE/K(3), CIT- 8(21) umieszczono informacje o numerze identyfikacyjnym, który otrzymuje potwierdzona edeklaracja (pozycja 2 NumerDokumentu). Dokument wewnętrzny DWNNZ/DWNNC: poprawiono na wydruku dokumentów wewnętrznych nabycia VAT należny i naliczony opis w polu pieczątki. Zmieniono słowa 'faktury' na 'dokumentu'. Rozrachunki wg. dokumentów: na wydruku 'Wydruk listy wg kontrahentów' poprawiono sortowanie dokumentów. Po zmianie w pierwszej kolejności sortowanie odbywa się po kontrahencie, a w drugiej kolejności po dacie dokumentu. Moduł: Księga Inwentarzowa Zmiana funkcjonalności Środek trwały, Wyposażenie, Elementy podzielnika: podczas aktualizacji wyposażenia, środka trwałego i podzielnika cechy podpięta do zapisów historycznych zostają kopiowane do zapisów historycznych. Moduł: Systemowe Zmiana funkcjonalności Praca Na Wielu Bazach: poprawiono prezentację ZUS DRA właścicieli w analizach baz danych. W przypadku DRA indywidualnego wynik jest widoczny dla każdego właściciela osobno. Na listach poprawiono zapis ustawienia sortowania i filtrowania, które zostały wprowadzone w dodatkowym polu grupującym umieszczanym nad listą. Poprawiono problem z wyświetlaniem cech historycznych na formularzach definiowalnych przez użytkownika np. formularz Zadania CRM. Wprowadzanie licencji przy tworzeniu bazy danych, Poprawiono działanie przycisku Wprowadź licencję podczas zakładania bazy danych. Brak wydruków na licencji Podgląd. Poprawiono błąd z dostępnością do standardowych wydruków na licencji podgląd.

24 Moduł: Workflow Harmonogram zadań: umożliwiono logowanie harmonogramu zadań do bazy danych bez podawania loginu oraz hasła w konfiguracji. Logowanie następuje na operatora o nazwie "Harmonogram Zadań". Zmiana nazwy operatora oraz hasła jest zablokowana. Aby użyć tego operatora do logowania należy go odblokować w konfiguracji. Zmiana funkcjonalności Harmonogram zadań: w trybie konsoli dodano opcję wyświetlającą aktualny stan baz danych (połączono / nie połączono). Opcja dostępna po wpisaniu litery "s" w konsoli. Kreatory: kreator wpierający generowanie korespondencji CRM (Kampania z korespondencją) został udostępniony wyłącznie w klasycznej wersji enova (wersja okienkowa). Struktury organizacyjne: poprawiono problem z dodawaniem nowego węzła do struktury organizacyjnej.