Robert Szpindler. Agnieszka Palka. Zapraszam do kontaktu. Zostań Partnerem WŚRÓD PRELEGENTÓW M.IN.

Transkrypt

1 WARSZTATY OBRÓT GAZEM W DOBIE LIBERALIZACJI RYNKU PAŹDZIERNIKA 2017, CENTRUM KONFERENCYJNE ZIELNA, WARSZAWA KLUCZOWE ZAGADNIENIA Nowelizacja ustawy o zapasach jak uniknąć kar? WŚRÓD PRELEGENTÓW M.IN.: Marcelina Gołębiewska Instytut Studiów Energetycznych Nowe możliwości zakupu gazu Gaz dla Ukrainy nadzieja dla polskich firm? Bezpieczeństwo energetyczne Andrzej Szczęśniak Niezależny Ekspert Dyrektywa MIFID II nowe wymogi w praktyce Jak zarządzać umowami w dobie uwalniania cen? Wiesław Rokosz Instytut Nafty i Gazu

2 WŚRÓD PRELEGENTÓW M.IN. Obowiązek magazynowania zapasów gazu a ceny surowca vs bezpieczeństwo energetyczne Usługa biletowa jak uniknąć kar w przypadku braku odpowiednich magazynów? Czy czeka nas deliberalizacja rynku gazu i monopolistyczne rządy? Pomoc dla amerykańskiego partnera czy zakup amerykańskiego gazu będzie opłacalny? Tańszy gaz dla dużych odbiorców? Jakie będą konsekwencje? Co czeka mniejszych przedsiębiorców? Kto utrzyma się na rynku? Co przyniosą uwarunkowania dyrektywy MIFID II? Jak zareagują rynki towarowo-finansowe? Czy jest nadzieja dla polskich firm? Reforma ukraińskiego rynku gazu ziemnego Na obecnym rynku gazu pojawia się wiele pytań, mnóstwo kontrowersji i jeszcze więcej emocji. Codziennie docierają kolejne informacje tworzące nowe prognozy. Wielu praktyków zastanawia się nad konsekwencjami zmian na rynku gazu, a przede wszystkim kto na nim zostanie? Jeżeli chcesz rozwiać wątpliwości, wdrożyć najlepsze rozwiązania i wymienić się spostrzeżeniami, weź udział w naszych warsztatach, podczas których wystąpią jedni z najlepszych ekspertów-praktyków. Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy odpowiadają w firmach za obrót gazem i jego zakup. Warsztatowa formuła umożliwia pełną interakcję z prelegentami podczas wydarzenia. Wśród prelegentów m.in. Instytut Studiów Energetycznych, Towarowa Giełda Energii, Hermes Energy Group, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy, Domański Zakrzewski Palinka Fortum Marketing and Sales Polska S.A., Orange Polska S.A., Kancelaria Adwokacka dr Mariusz Swora oraz niezależni eksperci z wieloletnim doświadczeniem w największych spółkach. Zapraszam do kontaktu Agnieszka Palka Project Manager M E. a.palka@trioconferences.pl Zostań Partnerem Robert Szpindler Business Development Manager M E.r.szpindler@trioconferences.pl

3 PROGRAM WARSZTATÓW Dzień pierwszy/12 października :30 Rejestracja 10:00 Powitanie uczestników 10:10 NOWELIZACJA USTAWY O ZAPASACH GAZU KLUCZOWE ZMIANY WPROWADZONE USTAWĄ Zakres podmiotowy obowiązku utrzymywania zapasów gazu Nowe warunki wykorzystywania zagranicznych pojemności magazynowych w celu wypełnienia obowiązku utrzymywania zapasów gazu Zmodyfikowane zasady rozliczeń za uruchomione zapasy obowiązkowe gazu Przepisy o nałożeniu kar za niewypełnienie obowiązku utrzymywania zapasów gazu Zmiany w ustawie Prawo Energetyczne Grzegorz Filipowicz, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka 10:45 OBLIGATORYJNE WYKORZYSTANIE INSTALACJI MAGAZYNOWYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO Stanowisko KE w zakresie wykorzystania instalacji magazynowych w celu realizacji usług o charakterze użyteczności publicznej Przykłady rozwiązań w zakresie obligatoryjnego wykorzystania instalacji magazynowych w wybranych państwach UE Wykorzystanie instalacji magazynowych w Polsce i UE Techniczne warunki tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego Usługa biletowa a obowiązki sprawozdawcze wynikające z REMIT i MIFID II Dostępność usług magazynowych, umożliwiających tworzenie zapasu obowiązkowego Wiesław Rokosz, Doradca Dyrektora, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy 11:20 SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI 11:40 Przerwa na kawę 12:00 DYWERSYFIKACJA DOSTAWCÓW - NOWE MOŻLIWOŚCI ZAKUPU GAZU Gaz skroplony regulacje i koszty korzystania z usług oferowanych przez Terminal LNG w Świnoujściu Rynek small-scale LNG : trading, import, produkcja, obrót Zakupy na giełdzie Import gazu z różnych kierunków i źródeł Tomasz Lelonek, Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży, Hermes Energy Group S.A. 12:45 Lunch

4 PROGRAM WARSZTATÓW 13:45 14:30 15:35 CZY OBAWY PRZED WZROSTEM CEN GAZU NA RYNKU KRAJOWYM Wiesław Rokosz, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy SĄ UZASADNIONE? Otoczenie makro, czynniki wpływające na ceny hurtowe Jak mogą kształtować się ceny gazu w perspektywie średnio- i długoterminowej Liberalizacja rynku - Wpływ zwolnienia z zatwierdzania taryf dla odbiorców przemysłowych na rynek gazu - Powiązania z indeksem TGE, sytuacja na giełdzie a sprzedaż detaliczna Prognozy rozwoju sprzedaży detalicznej na rynku krajowym (odbiorcy przemysłowi i indywidualni) Grzegorz Żarski, Niezależny Ekspert ZAKUP GAZU JAK ZARZĄDZAĆ UMOWAMI W DOBIE UWALNIANIA CEN Na co zwrócić uwagę przy zmianie sprzedawcy? Jak zabezpieczyć dostawy? Jak niwelować ryzyko zmian cen? Łukasz Mordasiewicz, Dyrektor Departamentu Gazu, Fortum Marketing and Sales Polska S.A. 15:15 Przerwa na kawę Dzień pierwszy/12 października 2017 OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE NOWE WYMOGI W PRAKTYCE Dyrektywa MIFiD II wpływ na obrót na rynku finansowym i giełdzie towarowej Nowe obowiązki ( i ryzyka), które wprowadza dyrektywa Wymogi MIFID II względem działalności TGE jakie zmiany czekają giełdę Arkadiusz Ratajczak, Radca Prawny, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora 16:20 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów 9:45 Rejestracja Dzień drugi/13 października :00 BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE Czy i w jaki sposób regulacje ustawy poprawią bezpieczeństwo? Tworzyć zapas w Polsce czy zagranicą? Instrument finansowy zapasów podnosi czy osłabia bezpieczeństwo? Firmy handlujące gazem na giełdzie co je czeka? Marcin Czub, Niezależny Ekspert 10:45 BILANSOWANIE NA RYNKU GAZU Ceny rozliczeniowe metody prognozowania Z jakim ryzykiem związane jest wprowadzenie stopni zasilania gazem ziemnym? Zagrożenia i koszty wynikające z bilansowania gazu w sieciach przesyłowych/uczestnictwa w Rynku Usług Bilansujących 11:30 Przerwa na kawę

5 PROGRAM WARSZTATÓW 11:50 GAZ DLA UKRAINY. NADZIEJA DLA POLSKICH FIRM? Reforma ukraińskiego rynku gazu ziemnego: dotychczasowe skutki dla zagranicznych firm Handel: uwarunkowania dostaw gazu na Ukrainę i handlu gazem na Ukrainie (ukraińskie regulacje, klimat dla biznesu, popyt) Dalsze reformowanie ukraińskiego rynku gazu ziemnego: ryzyka i szanse dla zagranicznych firm Marcelina Gołębiewska, Doradca w Instytucie Studiów Energetycznych Sp. z o.o. 13:50 13:50 12:50 Lunch PROGNOZA DLA POLSKI PO 2020 R. Bilans popytu i podaży w perspektywie średnioterminowej Nowe i "stare" źródła gazu - gaz rosyjski - co dalej z Jamalem i kontraktami? - gaz z morza - Norwegia, Katar, USA i inni - gaz krajowy Europejski rynek gazu, konkurencja dostawców i integracja rynku Scenariusze rozwoju rynku dostaw i konkurencji Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku ropy naftowej i paliw, gazu ziemnego i energii oraz bezpieczeństwa energetycznego 14:35 Przerwa na kawę 14:55 ROLA TGE NA POLSKIM RYNKU GAZU ZIEMNEGO Jak zaistnieć na rynku gazu na TGE - zasady uczestnictwa TGE Jak sprzedawać na giełdzie? Rola TGE w projekcie powołania regionalnego centrum handlu i dystrybucji gazu w Polsce Hub Gazowy Leszek Prachniak, Dyrektor Departamentu Operacji Giełdowych, Towarowa Giełda Energii S.A. 15:40 UWOLNIENIE CEN GAZU NA RYNKU HURTOWYM KONSEKWENCJE ZMIAN Etapy deregulacji rynku gazu w Polsce Atrakcyjność hurtowego rynku gazu dla odbiorców przemysłowych stan obecny i perspektywy rozwoju Konkurencyjność polskiego rynku gazu po uwolnieniu. Wpływ stopnia zliberalizowania rynku na ceny gazu na przykładzie rynków hurtowych w Europie Łukasz Wyłuda, Ekspert ds. Analiz Rynkowych, Orange Polska S.A. 16:25 Zakończenie drugiego dnia warsztatów, wręczenie certyfikatów

6 Prelegenci Marcin Czub, Niezależny Ekspert Ekspert posiadający bogate doświadczenie na rynku gazu w Polsce i zagranicą. Podczas pracy w Krajowej Dyspozycji Gazu odpowiedzialny za obszar dyspozycji handlowej, sterowanie ruchem krajowego systemu przesyłowego i polskiego odcinka gazociągu tranzytowego Jamał Europa Zachodnia, bilansowanie, zarządzanie przepustowością, programowanie ruchu i przepisy techniczne oraz zarządzanie Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Odpowiedzialny za współpracę operatorską z operatorami sieci gazowych w Niemczech, Czechach, na Białorusi i Ukrainie. Uczestniczył w pracach międzynarodowych grup roboczych w tym w ramach ENTSO-g (Capacity Working Group, Early Warninig System). Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Energetyki Cieplnej. Od 18 lat związany jest z branżą gazowniczą. Grzegorz Filipowicz, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Specjalista z zakresu prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska i regulacji procesów inwestycyjnych. Koncentruje się w szczególności na zagadnieniach regulacyjnych rynku energii elektrycznej oraz gazu ziemnego (m.in. w zakresie postępowań koncesyjnych), a także systemu wsparcia energetyki odnawialnej. Ponadto, posiada doświadczenie w obsłudze projektów z perspektywy regulacji energetycznych procesu budowlanego (postępowanie administracyjne) i procedurach oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Marcelina Gołębiewska, Doradca w Instytucie Studiów Energetycznych Sp. z o.o. Analityczka specjalizująca się w badaniu rynków gazu ziemnego na obszarze postsowieckim (analiza gospodarcza i polityczna). Posiada bogate doświadczenie w zakresie polskiego rynku gazu. W latach analityk w PGNiG SA (od 2014 r. na stanowisku głównego specjalisty). W latach i obecnie doradca w Instytucie Studiów Energetycznych ISE. W latach na liście ekspertów Instytutu Sobieskiego. Autorka artykułów, wykładów i referatów. Tomasz Lelonek, Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży, Hermes Energy Group S.A. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą gazowniczą. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w firmach Gaz-System S.A., PGNiG S.A. oraz Hermes Energy Group S.A. W swoje karierze zawodowej brał udział w projektach związanych z bilansowaniem i dywersyfikacją dostaw gazu ziemnego w tym LNG oraz handlem na europejskich rynkach gazowych. Obecnie zajmuje się procesami wsparcia sprzedaży, w tym związanymi ze zmianą sprzedawcy paliwa gazowego. Absolwent Politechniki Warszawskiej (inżyniera gazownictwa), Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie Projektami) oraz Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA). Łukasz Mordasiewicz, Dyrektor Departamentu Gazu, Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Specjalizuje się w rynku hurtowym i detalicznym paliwa gazowego oraz energii elektrycznej. Autor publikacji na temat ograniczania ryzyka cenowego, oraz prognozowania cen na hurtowym rynku energii elektrycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w ENERGA- OBRÓT, oraz GK PGNiG. Od 6 lat pracuje w FORTUM Marketing and Sales Polska (wcześniej DUON Marketing and Trading) pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Gazu. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziale Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej. Leszek Prachniak, Dyrektor Departamentu Operacji Giełdowych, Towarowa Giełda Energii S.A. W latach zajmował stanowisko Kierownika obrotu energią elektryczną w Energa S.A. Z Towarową Giełdą Energii związany od 2000 roku, gdzie początkowo pełnił funkcję Dyrektora Działu Notowań, a obecnie zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora Departamentu Operacji Giełdowych. W TGE odpowiada m.in. za organizację i prowadzenie notowań na rynku giełdowym. Aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia rynków funkcjonujących na TGE. Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Gdańskiej.

7 Arkadiusz Ratajczak, Radca Prawny, Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora Zajmuje się regulacyjnymi aspektami funkcjonowania rynków zarówno energii elektrycznej jak i gazu ziemnego, zwłaszcza na szczeblu hurtowym. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności analizę skutków nowych rozwiązań przyjmowanych na szczeblu unijnym, takich jak np. kodeksy sieciowe czy pakiet zimowy. Zajmuje się również porównywaniem zasad regulacji rynków energii w poszczególnych państwach członkowskich UE z rozwiązaniami krajowymi. Poprzednio pracownik Urzędu Regulacji Energetyki oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Wiesław Rokosz, Doradca Dyrektora, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Ekspert branży gazowniczej z praktyką zdobytą w polskich i międzynarodowych firmach związanych z wydobyciem, transportem, magazynowaniem i obrotem gazu ziemnego oraz składowaniem odpadów w górotworze. Kluczowe kompetencje i zrealizowane projekty obejmują: tworzenie portfela usług dla magazynowania paliwa gazowego, sprzedaż gazu ziemnego, wydzielenie i organizacja działalności magazynowania paliwa gazowego, działania lobbingowe w ramach organizacji skupiającej operatorów systemów magazynowania, aktywny dialog z uczestnikami rynku, praktyka związana z wydobyciem i magazynowaniem gazu ziemnego. Pracował dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Gas Storage Poland Sp. z o.o. i EMFESZ NG Polska Sp. z o.o. i Instytutu Nafty i Gazu - PIB. Członek rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Uczestniczył w pracach grup roboczych międzynarodowych organizacji, takich jak ONZ ECE, International Gas Union, Gas Infrastructure Europe. Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku ropy naftowej i paliw, gazu ziemnego i energii oraz bezpieczeństwa energetycznego Od 1991 roku w sektorze naftowym, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych w latach Jako prezes zarządu Konsorcjum Gdańskiego SA brał udział w prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej. W latach w Polskiej Organizacji Gazu Płynnego r. prezes zarządu Lotos Partner w Grupie Lotos S.A. Obecnie analityk sektora naftowego i gazowego i wydawca serwisów branżowych. Często komentujący bieżące wydarzenia w mediach. Prowadzi ekspercki portal branżowy poświęcony sprawom rynków energii, sektora oil&gas, polityki energetycznej, oraz bezpieczeństwa energetycznego oraz blog "Paliwa, Energia, Polityka". Łukasz Wyłuda, Ekspert ds. Analiz Rynkowych, Orange Polska S.A. Od 2008 roku związany z rynkiem energetycznym. Pracował w różnych sektorach rynku (projektowanie sieci energetycznych - ENCO Sp. z o.o., regulator rynku - Urząd Regulacji Energetyki, przedsiębiorstwo obrotu i dystrybucji energii - PKP Energetyka S.A.). W latach pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad obrotem na rynkach energii elektrycznej, gazu i Praw Majątkowych Towarowej Giełdy Energii. W tym okresie, ze strony UKNF, brał również udział w procesie uruchamiania rynku gazu na TGE w Polsce. Od 2015 roku w Orange Polska S.A. zajmuje się kreowaniem i realizacją strategii zakupu gazu oraz energii elektrycznej na potrzeby zużycia wewnętrznego spółki oraz dalszej odsprzedaży jej klientom. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Grzegorz Żarski, Niezależny Ekspert Ekspert w obszarze handlu energią elektryczną i gazu, wieloletni pracownik i menadżer sektora energetycznego w obszarach dystrybucji, handlu hurtowego i sprzedaży detalicznej. Doświadczenie zdobył szczególnie w zakresie zarządzania portfelem i ryzykiem, ostatnio w obszarze analiz, strategii rynkowych i rozwoju sprzedaży. Brał udział w pracach Eurelectric, PKEE, TOE związanych z rozwojem rynku energii.

8 OBRÓT GAZEM W DOBIE LIBERALIZACJI RYNKU PAŹDZIERNIKA 2017 Centrum Konferencyjne Zielna 37, Warszawa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PIERWSZA OSOBA Imię i nazwisko... Stanowisko... Departament... DRUGA OSOBA Imię i nazwisko... Stanowisko... Departament... TRZECIA OSOBA Imię i nazwisko... Stanowisko... Departament... Firma... Ulica... Kod pocztowy Miasto... Telefon lub fax E - mail... Dane nabywcy (do faktury VAT) Nazwa Firmy.... Adres... NIP... Osoba kontaktowa: tel. KOGO JESZCZE MOŻEMY POINFORMOWAĆ O TYM WYDARZENIU? Imię i nazwisko... Departament... Telefon lub fax... E- mail... Wyślij DZIŚ ZGŁOSZENIE NA NUMER FAKSU LUB ZAREJESTRUJ SIĘ na TAK, zgłaszam uczestnictwo w warsztatach 2795 PLN + 23% VAT TAK NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez, Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska9 (02-583), w celach marketingu bezpośredniego wykonywanego na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) i w tym celu udostępniam mój numer telefonu oraz adres . TAK NIE Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych (numer telefonu i adres ) przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s. k. z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 9 (02-583), na rzecz podmiotów (których lista znajduje się na stronie wydarzenia w zakładce Partnerzy oraz spółce Trio Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Warszawie (02-583) ul. Wołoska 9,współpracujących w celach marketingu bezpośredniego wykonywanego przez te podmioty w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243). Regulamin udziału w wydarzeniu: 1. Koszt udziału 1 osoby w wydarzeniu wynosi: 2795 PLN netto (ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%) Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały, lunch oraz przerwy kawowe oraz koktajl. 2. Wypełnienie formularza on-line, przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy osobą zgłaszającą a Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. Elektroniczna wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo i wysyłana automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. 3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz zgłaszającego. 4. Wpłaty za udział prosimy wnosić w ciągu 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa, nie później niż w dniu wydarzenia. Wpłaty należy dokonać na konto: Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. ul. Wołoska 9, Warszawa. ING Bank Śląski S.A W tytule przelewu prosimy zamieścić tytuł wydarzenia. 5. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie nie późniejszym niż 21 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia obciążamy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT (za każdą zgłoszoną osobę) W przypadku rezygnacji po tym terminie, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej umowy. 6. Informacje o rezygnacji z udziału w wydarzeniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres: Trio Conferenes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K., ul. Wołoska 9, Warszawa. 7. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy. 8. Brak wpłaty za udział nie jest jednoznaczny z rezygnacją. 9. W miejsce zgłoszonej osoby, może wziąć udział inny pracownik firmy, po uprzednim poinformowaniu organizatora o zmianie. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia. Pełny tekst regulaminu jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia. Wysyłając formularz zgłoszeniowy jednocześnie oświadczają Państwo, że akceptują jego postanowienia. Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. ul. Wołoska 9, Budynek Platinium, Warszawa, Tel , Faks: pieczątka i podpis