1. Twój paszport 2. Potwierdzenie zameldowania, rachunek za media lub wyciąg z konta 3. Będzie Ci też potrzebna koperta i znaczki na list do USA

Transkrypt

1 Warsztaty giełdowe Investment Mastery Przed rozpoczęciem warsztatów musisz założyć sobie ten rachunek. To Ci zajmie mniej więcej pół godziny. Na ekranie znajdziesz numer POMOCY, a także adres mailowy, pod którym stale ktoś dyżuruje prosimy KORZYSTAJ Z NICH! Zanim zaczniesz, przygotuj sobie swoje informacje osobowe. Będą Ci potrzebne: Należy: 1. Twój paszport 2. Potwierdzenie zameldowania, rachunek za media lub wyciąg z konta 3. Będzie Ci też potrzebna koperta i znaczki na list do USA 1. Wypełnić formularz on line 2. Wydrukować informacje, podpisać i przesłać do Options Xpress 3. Później wrócić i zalogować się, aby sprawdzić, czy rachunek został prawidłowo założony OptionsXpress Wejdź na stronę Kliknij w zielony przycisk Open an account (otwórz rachunek)

2 Zakładanie Twojego rachunku tradingowego on line Open an Account - Otwórz rachunek Country of permanent residence kraj stałego pobytu Poland Kind of account select one Rodzaj rachunku wybierz jeden Individual account (rachunek osobisty) Account type typ rachunku - Cash/Margin (Gotówkowy/Marża) Save and continue - Zapisz i kontynuuj

3 Getting started - Rozpoczęcie Required* - wymagane* Confirm potwierdź adres Załóż nazwę użytkownika (user name), hasło (Password). Potwierdź hasło (Confirm password) oraz wybierz pytanie sprawdzające (Select question Wybierz pytanie). Secret Answer odpowiedź na tajemne pytanie. Zanotuj je wszystkie na osobnej kartce papieru. Kliknij Save and continue Zapisz i kontynuuj

4 Account holder Info Informacje o właścicielu rachunku First name imię Last name - nazwisko Na tej stronie będzie Ci potrzebny numer paszportu lub dowodu osobistego. Uwaga: datę urodzenia (Date of birth) podajemy w formacie MM DD YYYY czyli najpierw miesiąc, potem dzień i na końcu pełny rok. Maritial status status małżeński Na koniec kliknij Save and Continue (zapisz i kontynuuj)

5 Dane kontaktowe Wypełnij wszystkie pola Postal code kod pocztowy

6 Informacje o zatrudnieniu Emeryt lub status studenta Jeśli jesteś zatrudniony lub prowadzisz własną działalność gospodarczą będziesz musiał wypełnić krok pokazany na stronie 7. Jeśli jesteś emerytem lub masz status studenta, ekran się nie zmieni i zostaniesz poproszony o wypełnienie ekranu, który wygląda tak:

7 Zatrudniony Jeśli jesteś zatrudniony, Twój ekran zmieni się tak, jak pokazano na poniższym zrzucie: Jeśli prowadzisz własną działalność, dla ułatwienia całej operacji, wybierz opcję zatrudniony i wpisz nazwę swojej firmy lub po prostu swoje nazwisko jako nazwę firmy, w której pracujesz, po czym wypełnij resztę formularza. Employment status status zatrudnienia (Employed pracownik) Employer informatin informacje o pracodawcy Employer* - Pracodawca* Nature of Business* Typ działalności biznesowej* Occupation* - Zawód wykonywany* Years of Occupaton* - Staż pracy* Address line Adres Address Line 2 Adres, ciąg dalszy City* - Miasto* Province/State Okręg/ województwo Postal Code* - Kod pocztowy Na kolejne trzy pytania dotyczące zatrudnienia odpowiedz nie (No).

8 Investment Objectives - Cele inwestowania Zaznacz wszystkie: speculation (spekulacja), aggresive growth (agresywny wzrost), growth (wzrost), income (dochód) Trading strategies to be utilised (Z jakich strategii będziesz korzytać): Buy stock (zakup akcji), long puts/calls - pozycja długa (zakup), covered calls, short sell stock - akcje short sell Aby otworzyć rachunek, dalej będziesz musiał wpisać co najmniej takie wartości: Years of stock trading experience: - Lata doświadczenia tradingowego - 3 lub więcej, jeśli masz więcej Annual stock trades: - Rocznie operacji na akcjach - 24 lub więcej, jeśli masz więcej Years of options trading experience: - Lata doświadczenia w handlu opcjami - 1 lub więcej, jeśli masz więcej Annual option trades: Roczna ilość operacji na opcjach - 13 lub więcej, jeśli masz więcej

9 Trader Profile Profil tradera Kwoty są podane w dolarach amerykańskich. Wypełniliśmy tu pola dla przykładu: Liquid Net Worth Wartość netto płynna Net Worth wartość netto Annual income roczne dochody Tax bracket przedział podatku dochodowego Additional Sources of Income dodatkowe źródła dochodu Money Market Fund Sweep: Zaznacz Free Credit Interest Feature

10 SEC Rule 14B-1(C) Election: No - Nie Secure Funds Transfer PIN Setup: No Nie, dziękuję, ustalę mój PIN później How did you hear about us W jaki sposób się o nas dowiedziałeś: Seminar Friend (znajomy, seminarium) offers and announcements Nie zaznaczaj, jeśli nie chcesz dostawać i z ofertami.

11 Confirmation of your details Zatwierdzenie Twoich danych Podane przez Ciebie informacje zostaną wyświetlone na ekranie, przeczytaj i sprawdź, czy są poprawne. Jeśli nie, kliknij Edit information (edytuj informacje), jeśli tak, kliknij Save and Continue (zapisz i kontynuuj).

12 Terms and Conditions of Your Account Zasady i warunki Twojego rachunku Zaznacz I Consent (Zgadzam się) na dole strony

13 Print and sign these docs Wydrukuj i podpisz te dokumenty. Pamiętaj, aby je wydrukować i podpisać. Można je przesłać fax em na numer 1 (312) lub pocztą na adres: optionsxpress, Inc. P.O. Box 2197 Chicago, Il U.S.A. Print the form Wydrukuj formularz

14 Skończyłeś? Klinij - Finished?

15 Założyłeś rachunek. I JESZCZE TRZY SPRAWY... Wyślij formularze na adres w Stanach Zjednoczonych, który na nich znajdziesz. DODATKOWO ZAŁĄCZ Kopię swojego paszportu lub dowodu osobistego oraz kopię faktury za media lub wyciąg z rachunku bankowego (z podanym Twoim adresem). I rzecz najważniejsza wróć do swojego rachunku, zaloguj się i sprawdź, czy wszystko jest dobrze ustawione.

16 Przy pierwszym logowaniu zobaczysz następujący ekran, kliknij NEXT Dalej.

17 Będziesz musiał wypełnić Certyfikat W-8BEN. Postępuj zgodnie z kolejnymi ekranami. Type of beneficial owner Typ beneficjenta: Individual (osoba fizyczna) W punkcie 9 zaznacz a i wybierz swój kraj (Poland).

18 Na dole podpisz się imieniem i nazwiskiem Signature Of Beneficial Owner Podpis posiadacza rachunku (Type first and last name - Wpisz imię i nazwisko.) Capacity in which acting - Działam w imieniu: Self - Własnym I agree Zgadzam się - zaznacz Enter Account Password Potwierdź hasłem dostępu do rachunku i kliknij Submit - Wyślij

19 Kliknij Continue To Account Dalej do rachunku

20 Prawie skończyłeś! First Name imię Last name nazwisko Today s date dzisiejsza data (miesiąc/dzień/rok) Dalej wpisz I agree zgadzam się. Niżej zaznacz I agree Zgadzam się na całą stronę.

21

22 Zaznacz I agree zgadzam się. Wpisz odpowiednie informacje we wszystkie pola. Na koniec kliknij Continue.

23 Musimy wykonać jeszcze jeden, ostatni krok. Zaloguj się do swojego rachunku w Options Xpress i zrób rzecz następującą: Odszukaj Quotes (Notowania) i zaznacz Streaming Charts (Wykresy strumieniowe) w podmenu, które pojawi się poniżej. Sprawdź, czy wykresy się ładują. Jeśli nie, uaktualnij Javę w swoim komputerze. Jeśli będzie to potrzebne, możesz skorzystać z tego linku Bardzo ważna sprawa: po założeniu rachunku nie musisz przelewać na niego żadnych pieniędzy. Będziemy go używać wyłącznie w celach demonstracyjnych podczas ćwiczeń warsztatowych, a także w trakcie kilku następnych miesięcy. To także oznacza, że nie musisz wysyłać żadnych dokumentów do biura Options Xpress, dopóki nie będziesz chciał handlować na żywo (prawdziwymi pieniędzmi). Gratulacje, Twój rachunek został założony, a Ty możesz zacząć używać Virtual Trader. Gdybyś miał jakieś problemy przy zakładaniu rachunku w Options Xpress, skorzystaj bezpośrednio z przycisku Live Help (pomoc na żywo) na górze strony