Wprowadzenie. Corporate Finance. Doradztwo Strategiczne. Private Equity. Kontakt

Transkrypt

1 Wprowadzenie Concordia to wiodąca polska firma bankowości inwestycyjnej, specjalizująca się w transakcjach fuzji i przejęć oraz w inwestycjach private equity. Concordia została założona przez polskich Partnerów z międzynarodowym doświadczeniem aby oferować najwyższej jakości, niezależne doradztwo w warunkach pełnego zaufania zespołów menedżerskich i właścicieli firm, działających w złożonej rzeczywistości dzisiejszych konkurencyjnych rynków. Bierzemy pełną odpowiedzialność za opracowanie koncepcji i przeprowadzenie transakcji, od wyceny po ostateczne warunki umowy. Każda transakcja jest przygotowana i realizowana przez jednego z Partnerów, co zapewnia najwyższy poziom zaufania, profesjonalizmu i poufności, aby sprawnie realizować nasze projekty bez najmniejszego konfliktu interesu. Corporate Finance Od założenia Concordii w 1996 roku zrealizowaliśmy transakcje o łącznej wartości ponad 3,3 mld EUR. Doradzamy przeważnie dwóm kategoriom klientów: Międzynarodowym korporacjom i funduszom private equity, pragnącym zakupić w Polsce firmę, takim jak: Coca Cola, France Telecom, Pernord Ricard, Banco Santander, Polskim przedsiębiorcom pragnącym sprzedać swoją firmę inwestorowi strategicznemu lub funduszowi private equity takim jak: HTL-Strefa, Mieszko, TIGA, Warta. Nasza współpraca z międzynarodowymi bankami inwestycyjnymi oraz nasza własna baza danych zapewniają nam pełen dostęp do poszukiwanej informacji na całym świecie, powodując, że nasze poszukiwania odpowiednich inwestorów oraz celów przejęć jest szybkie i dokładne. Doradztwo Strategiczne Realizujemy także wybrane projekty doradztwa strategicznego, które obejmują zakres od analizy wpływu czołowych klientów na stabilność finansową firm giełdowych ((Polimex-Mostostal), poprzez project financing dla prywatnych szpitali (InterHealth Canada), do modelu ekonomicznego systemu szybkich pociągów (Alsthom). Private Equity Rozważamy inwestycje w rosnące firmy w Polsce i krajach sąsiednich, które wykazują udokumentowane tempo wzrostu przez zakup innych firm/konsolidację sektora w Polsce i zagranicą, aby tworzyć regionalnych liderów zdolnych konkurować na rynkach międzynarodowych. Służba zdrowia, usługi outsourcingowe, produkcja elementów dla budownictwa, media/telekomunikacja/it to sektory, które nas szczególnie interesują. Kontakt Concordia Sp z o.o. Centrum LIM, Aleje Jerozolimskie 65/79, Warszawa tel. (48 22) , fax (48 22)

2 Pan Mierzwa jest Partnerem Zarządzającym w Concordii, którą założył w 1996 roku jako firmę doradztwa inwestycyjnego. ANDRZEJ MIERZWA Partner Zarządzający Pan Mierzwa doradzał m.in. francuskiej firmie Pernod Ricard przy zakupie Polmosu Poznań, producenta Wódki Wyborowej, France Telecom SA przy negocjacjach zakupu kontrolnego pakietu akcji Telekomunikacji Polskiej S.A, międzynarodowemu konsorcjum przy zakupie akcji producenta Żubrówki Polmosu Białystok, hiszpańskiemu Banco Santander przy zakupie akcji Polskiego Towarzystwa Finansowego. Negocjował także sprzedaż HTL-Strefa S.A., producenta lancetów medycznych, szwedzkiemu funduszowi private equity EQT. W latach we współpracy z ówczesnym partnerem i udziałowcem Concordii, londyńską firmą MC Securities, Pan Mierzwa był współzałożycielem i brał udział w zbieraniu funduszy w USA i Europie dla Argus Capital, który dzisiaj zarządza portfelem wartym ponad 170 mln USD. W latach był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Concordia Espirito Santo Investment założonej jako joint-venture w 2006 roku razem z bankiem portugalskim Banco Espirito Santo Investimento. W 1989 roku był współzałożycielem Central Europe Trust Co. Ltd - londyńskiej firmy doradztwa strategicznego, której Prezesem Rady Nadzorczej był Nigel Lawson, były Minister Finansów Welkiej Brytanii. Pracował m.in. dla British Gypsum, Hutchison Telecom, Heinz. Jako doradca Ministra Prywatyzacji przeprowadził transakcje sprzedaży przedsiębiorstw inwestorom takim jak: Jacobs Suchard, Bahlsen, United Biscuits. Wprowadził na giełdę Stalexport S.A. W latach pracował w amerykańskiej firmie konsultingu strategicznego Booz Allen and Hamilton, Inc w Paryżu i Londynie. Doradzał m.in. rządom Francji, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii przy projektach restrukturyzacji i prywatyzacji dużych przedsiębiorstw, oraz doradzał France Telecom, US West, RTL, IBM, Digital Equipment Corporation. Pan Mierzwa był Przewodniczącym Rady Nadzorczej TIGA S.A oraz członkiem rad nadzorczych IQ Partners S.A. i Zielona Budka S.A. Andrzej Mierzwa otrzymał dyplom MBA z American Graduate School of International Management w 1987 roku, a wcześniej studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego na katowickiej Akademii Ekonomicznej. Pan Andrzej Mierzwa włada biegle językiem angielskim oraz francuskim.

3 Pan Marek Modecki jest partnerem w Concordii od 1997 roku. Prowadził negocjacje sprzedaży Agros SA na rzecz Pernod Ricard, sprzedaży firmy ubezpieczeniowej Warta dla KBC, zakupu Multivita przez Coca-Cola Company, sprzedaży Banku Pocztowego dla PKO BP i prowadził transakcje przejęć przez Asseco Poland SA w Danii, Francji, Włoszech, Niemczech i Szwajcarii. W 2009 roku nadzorował sprzedaż HTL-Strefa funduszowi private equity EQT. MAREK MODECKI Partner Jako członek Rady Nadzorczej Prokom Software SA Pan Modecki był odpowiedzialny za pozyskanie nowych międzynarodowych kontraktów dla firmy. Prowadził rozmowy z Asseco Poland dotyczące warunków zakupu udziałów w firmie Prokom Software SA. Od 2006 do 2009 pracował jako Senior Banker, członek Rady Nadzorczej Concordia Espirito Santo Investment w joint venture z portugalskim Banco Espirito Santo. W latach stworzył w Polsce z Wojciechem Fibakiem grupę przedsiębiorstw i zarządzał wydawcami gazet w Polsce, doradzał w zakresie zakupu, a następnie nadzorował sprzedaż: Gazeta Poznańska do Passauer Neue Presse, Sport, Express Wieczorny, Sztandar Młodych-krajowych dzienników, sprzedawane później do JM Verlagsgruppe. Po sprzedaży gazety, w imieniu Socpresse SA Marek nadzorował proces zakupu większościowego pakietu akcji, a następnie sprzedaży Prespublica SA, wiodącego polskiego wydawcy dziennika Rzeczpospolita do ekonomicznej grupy Orkla/Norwegia. W latach pracował jako prokurent w firmie Hilfer GmbH w Hamburgu doradzając między innymi Stinnes AG w finansowaniu inwestycji dla Huty Zawiercie, Quelle AG w sprawie utworzenia w jego polskimoddziale firmy wysyłkowej, negocjował w imieniu Schweizerische Creditanstalt i Stinnes zmniejszenie zobowiązań wobec Klubów Lindyńskiego i Paryskiego. Marek Modecki jest członkiem Rady Nadzorczej Pegas Nonwovens SA oraz Polnord SA. W przeszłości Pan Modecki był członkiem Rady Nadzorczej Agros SA, Clif SA, Atlantis SA, Metalexport SA, Prokom Software SA, oraz dyrektorem w TIGA International Holding SA Martek Modecki otrzymał dyplom z Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w 1981 roku. Ukończył studia w Instytucie Maxa Plancka w dziedzinie prawa międzynarodowego w Hamburgu/Niemcy. Pan Marek Modecki włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

4 Pan Dawid Sukacz był Prezesem Zarządu BBI Capital NFI SA GPW PE / VC fundusz, który koncentrował się na inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa, wcześniej od 2004 r. w BB Investment prywatnej firmie inwestycyjnej, gdzie był odpowiedzialny za kilka prywatnych i transakcji MBO, pre-ipo i restrukturyzacji transakcji. DAWID SUKACZ Członek Rady Nadzorczej W latach Członek Zarządu / Dyrektor ds. Inwestycji w Commercial Union Fundusz Emerytalny największy polski fundusz emerytalny z ponad 10 mld USD, pracował w dziale inwestycji i był odpowiedzialny za współpracę z Morley asset managerem w Aviva. Od 1997 do 1999 pracował w prywatnym banku inwestycyjnym Wood & Company, gdzie był partnerem w zespole odpowiedzialnym za ścisłą współpracę z inwestorami z Wielkiej Brytanii i USA. Pan Sukacz na rynku kapitałowym od 1994 roku, pracę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim Certus, drugim prywatny domu maklerskim w Polsce, gdzie był odpowiedzialny za stworzenie działu badań. Następnie od 1995 r. w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku BPH. Gdzie był odpowiedzialny za operacje kapitału własnego banku, jak również zajmował się restrukturyzacją - konwersji długu na kapitał własny. Tworzył również wewnętrzny zespół odpowiedzialny za inwestycję 100 mln USD w obligacje zamienne na akcje Banku BPH we współpracy z CSFB (pierwsza w historii emisji a obligacji zamiennych w Polsce). Jest Członkiem Rady Nadzorczej kilku spółek notowanych i nienotowanych na giełdzie (wśród nich - Swissmed SA, PGNiG SA, Elzab SA, HARDEX SA lub Pizza Dominium SA) i autor książki - "transakcji IPO na polskim rynku kapitałowym Pan Sukacz posiada licencje maklera i doradcy inwestycyjnego, a także certyfikat ukończonia MBA w National-Louis University. Posiada doktorat w dziedzinie finansów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i CFA i nazw CIIA. Pan Dawid Sukacz włada biegle językiem angielskim.

5 Dariusz Górka jest członkiem Rady Nadzorczej Concordii oraz Partnerem Warsaw Equity Holding Poprzednio, Dariusz Górka był pierwszym Wiceprezesem w Prokom Investments SA, jednej z największych polskich firm inwestycyjnych. Jego zadaniem była restrukturyzacja pozwalająca na dalszy rozwój spółki. Następnie pracował w Prokom Software nad konsolidacją rynku IT i międzynarodową ekspansją. W latach Dariusz Górka nadzorował przejęcie ponad 10 spółek czyniąc Prokom Software największą spółką IT w Europie Środkowo-Wschodniej. DARIUSZ GÓRKA Członek Rady Nadzorczej W latach Dariusz Górka był Menedżerem w Pratt & Whitney w USA, Kanadzie i w Polsce, gdzie pracował nad wieloma projektami przejęć, koordynując ekspansję Pratt & Whitney w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym: przejęcie 100% udziałów WSK Rzeszów, największym polskim producencie części do helikopterów oraz silników samolotowych oraz zakończenie przejęcia Pratt & Whitney Kalisz, przeprowadzenie fuzji ze spółką-siostrą, Aerotech, producentem części do małych silników samolotowych. W 1998 roku Dariusz Górka pracował w siedzibie głównej Bresnan Communications w USA. Bresnan Communications była pierwszą spółką telekomunikacyjną dostarczającą potrójną usługę w Polsce: telewizję kablową, Internet szerokopasmowy i telefonię stacjonarną. Jako Dyrektor Finansowy oraz Wiceprezes był odpowiedzialny za restrukturyzację biznesu w Polsce. Zakończył proces inwestycyjny przejęciem innych spółek oraz odegrał kluczową rolę w 1999 roku przy sprzedaży Bresnan Elektrim Telekomunikacja, spółki joint-venture Elektrim SA i Vivendi. Po sprzedaży Bresnan w 2000 roku, Dariusz Górka przeprowadzał fuzję spółek Bresnan i Elektrimu. Dariusz Górka jest absolwentem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej (1989 rok) oraz Finansów NYU Stern School of Business (1996 rok). Posiada także Certyfikat z Zarządzania Finansowego (CFM) oraz Certyfikat z Rachunkowości Zarządczej (CMA). Od 1996 roku Dariusz Górka jest członkiem Instytutu Rachunkowości Zarządczej (IMA). Pan Dariusz Górka włada biegle językiem angielskim, zna również język rosyjski i niemiecki.

6 Transakcje Doradztwo Strategiczne

7 Transakcje Corporate Finance