Badanie satysfakcji z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Warszawa, styczeń 2012

Transkrypt

1 Badanie satysfakcji z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Warszawa, styczeń 2012

2 Spis treści 1 Informacje o badaniu 03 2 Polska jako miejsce inwestycji 06 3 Kontakt oraz źródła informacji 11 4 PAIiIZ jako partner biznesowy 22 5 Ocena pracowników PAIiIZ 28 6 Obszary wymagające poprawy 32 7 Podsumowanie i rekomendacje 35 2

3 1 Informacje o badaniu

4 Metodologia Badanie miało charakter ilościowo-jakościowy. Dwa etapy badania: Etap ilościowy 32 ankiety CATI, Etap jakościowy 10 wywiadów pogłębionych (IDI). Respondenci: osoby reprezentujące firmy współpracujące z PAIiIZ minimum rok. Termin realizacji: 15 listopada grudnia

5 Cel badania Cele projektu: zbadanie satysfakcji inwestorów, dostarczenie wskazówek i rekomendacji. Najważniejsze zagadnienia: Polska jako miejsce inwestycji, Kontakt oraz źródła informacji, PAIiIZ jako partner biznesowy, Ocena pracowników PAIiIZ, Obszary wymagające poprawy. 5

6 2 Polska jako miejsce inwestycji

7 Polska jako miejsce inwestycji Polska atrakcyjne miejsce do inwestowania i rozwijania biznesu. Inne kraje brane pod uwagę to głównie kraje europejskie. Kraje postrzegane jako najbardziej konkurencyjne wobec Polski: Czechy, Słowacja, Ukraina. Pozostałe kraje wskazywane przez respondentów: Bułgaria, Francja, Niemcy, Rosja, Rumunia. Na atrakcyjność Polski składa się kilka czynników. 7

8 Czynniki decydujące o wyborze Polski 1. KAPITAŁ LUDZKI Najważniejszy czynnik. Wykształcona, wykwalifikowana kadra. Wysoka kultura pracy, znajomość języków. Duży atut na tle krajów europejskich. Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej za bardzo rozsądne pieniądze to była kluczowa sprawa, a z resztą się uporaliśmy. Kadry są wykształcone, chętne do pracy to jest główny atut, nie do podważenia, nie do przebicia przez inne kraje. 2. KOSZTY ZATRUDNIENIA Koszty konkurencyjne w stosunku do innych krajów. Atrakcyjny balans: jakość kadry i koszty zatrudnienia. Mamy atrakcyjne koszty zatrudnienia i atrakcyjnych pracowników. Jesteśmy póki co atrakcyjni kosztowo jeżeli chodzi o kadrę. Czynnik ludzki jest najważniejszy. 8

9 Czynniki decydujące o wyborze Polski 3. LOKALIZACJA GEOGRAFICZNA Korzystna lokalizacja geograficzna centrum Europy. Dostęp do: rynków europejskich, rynku rosyjskiego oraz do morza. Not to mention the location of Poland which is the centre of Europe and very much close to East, but also very well positioned in the centre of Europe, with access to the market which is very close and has very good access to market company. 4. DOTACJE Atrakcyjne dofinansowania, granty z budżetu, ulgi podatkowe, strefy ekonomiczne. Wsparcie i zachęta dla inwestorów. Staramy się pozyskiwać wszystkie elementy wsparcia. Atrakcyjne są strefy ekonomiczne oraz granty Unii Europejskiej, a szczególnie te duże granty. Wiadomo, że przynależność do strefy ekonomicznej to duży plus i dodatkowe ulgi podatkowe. Bierzemy to pod uwagę. 9

10 Czynniki decydujące o wyborze Polski 5. STABILNA SYTUACJA Stabilna sytuacja gospodarczo-polityczna kraju warunek niezbędny. Przynależność do UE ustawodawstwo, uproszczone procedury, dotacje. Istotne jest to, że Polska jest w Unii i dobrodziejstwa, które za tym idą: mamy wspólne ustawodawstwo w krajach, gdzie są nasi klienci, czyli w UE, a także możemy podróżować bez reżimu wizowego. 6. ATMOSFERA Sprzyjający klimat kraj przyjazny i otwarty na inwestorów. Dobre miejsce do życia i rozwijania biznesu I would also say that we found that Poland is a very easy place to do business. We found that Poles like to do business with Americans. Young people who speak English and many ended school in Ireland or UK and came back to Poland to pursued their carriers. The ease of doing business and the concentration of young staff would be an a major attraction. 10

11 3 Kontakt oraz źródła informacji

12 Źródła informacji o PAIiIZ Najważniejsze źródła informacji o PAIiIZ: kontakty osobiste, targi handlowe, konferencje, Internet, organizacja promująca handel zagraniczny, ambasady. Dodatkowo respondenci IDI wymienili firmy consultingowe. Polecenie PAIiIZ przez innego inwestora najbardziej wiarygodne i rzetelne źródło informacji. Wykres 1. Źródła informacji o PAIiIZ Skąd otrzymał(a) Pan(i) informację o PAIiIZ? (%) kontakty osobiste poszukiwania w Internecie organizacja promująca handel zagraniczny, Izba Handlowa kampania promocyjna PAIiZ ambasada państwa, Polska Ambasada targi handlowe, konferencje, wystawy inne (n=32) 2011 (n=29) 2010 (n=38)

13 Inne niż PAIiIZ źródła informacji o Polsce Wiele różnych źródeł informacji o Polsce: kontakty osobiste i doświadczenia własne, prasa, Internet, organizacje gospodarcze (np. PARP, ABSL), The source of information comes from many different sources. We did talk with organizations like PAIiIZ or embassies. We also talked to UK Trade Investment in the UK. We used the internet as the source of technical information. Respondenci IDI wymienili również firmy consultingowe (np. Deloitte, Ernest&Young) oraz ambasady. PAIiIZ dla większości inwestorów był kluczowym źródłem informacji. Wykres 2. Inne niż PAIiIZ źródła informacji o Polsce Jakie były Pana(i) główne źródła informacji o Polsce i inwestowaniu w Polsce, zanim skontaktował się Pan(i) z PAIiIZ? (n= 32, %) własne doświadczenie, osobiste kontakty prasa Internet organizacje gospodarcze (np. Bank Światowy) jestem Polakiem konferencje Ministerstwa, Ambasada, placówki rządowe inne 6 nie pamiętam, nie chce odpowiadać 9 13

14 Pierwszy kontakt z PAIiIZ Pozytywna ocena pierwszego kontaktu. Większość wiedziała, jaką pomoc może od agencji uzyskać. Wzrósł odsetek inwestorów, którzy nie wiedzieli, jakiego wsparcia mogą oczekiwać. Pozytywnie oceniono kontakt zainicjowany przez samą agencję świadczy o zaangażowaniu i zainteresowaniu firmami. Wykres 3. Pierwszy kontakt z PAIiIZ Czy było jasne jakiego rodzaju pomoc może Pan(i) otrzymać od agencji PAIiIZ zanim zwrócił(a) się Pan(i) z zapytaniem do agencji? (%) tak, to było jak najbardziej oczywiste tak, to było dość oczywiste to nie było oczywiste to było zupełnie nieoczywiste (n=32) 2011 (n=29) 2010 (n=38)

15 Ogólna opinia o PAIiIZ Ogólna opinia i poziom zadowolenia inwestorów ze współpracy z PAIiIZ jest bardzo wysoki. Łączny odsetek badanych, którzy ocenili kontakt z Agencją bardzo pozytywnie i pozytywnie wyniósł 91% (2012). Wykres 4. Ogólna opinia o PAIiIZ bardzo pozytywna pozytywna neutralna negatywna bardzo negatywna (n=32) 2011 (n=29) 2010 (n=38) 15

16 Ogólna opinia o PAIiIZ PAIiIZ postrzegana jako instytucja ważna i potrzebna dla rozwoju gospodarki. Pełni rolę partnera, który: doradza, wspiera, zachęca jest źródłem informacji o inwestycji w Polsce. PAIiIZ doradza, wprowadza w niuanse gospodarcze. Jest dużym wsparciem jeżeli chodzi o kwestie inwestycji w Polsce. Ma wiedzę o tym, jakie są warunki inwestycji. Udzieliła nam w tej kwestii dużego wsparcia. PAIiIZ była wsparciem w pierwszych krokach, które stawialiśmy na rynku polskim. They are very open, very supportive and try to accompany investors with different types of issue. 16

17 Strona internetowa PAIiIZ Źródło: podstawowych informacji o Polsce, sytuacji gospodarczej, kosztach, wsparciu oferowanym przez PAIiIZ. Strona przejrzysta, intuicyjna. Ma wyraźną i logiczną strukturę. Wykres 5. Ocena struktury strony internetowej PAIiIZ Jak ocenia Pan(i) stronę internetową PAIiIZ pod kątem jej struktury? (n=27, %) struktura wyraźna i logiczna struktura stosunkowo wyraźna struktura niewyraźna nie wiem (n=27) 2011 (n=24) 2010 (n=32) When I first began to engage with PAIiIZ and I looked at the website and I think the website is very clear, well presented, in Polish and English. It is very well designed. Very quickly I could find the contact and this is how I initially got to contact with PAIiIZ. I think the website is very good. 17

18 Ocena zawartości strony PAIiIZ Strona postrzegana jako cenne, i zaufane źródło wiedzy. Najbardziej przydatne: dane makroekonomiczne, analizy, usługi PAIiIZ, ogólne informacje o Polsce, dane o inwestycjach zagranicznch, inicjatywy inwestycyjne. Respondenci IDI wymienili: Elektroniczne raporty, lista inwestorów, warunki uzyskania grantów. Wykres 6. Najbardziej przydatna informacja ze strony internetowej Jaką informację dostępną na stronie internetowej PAIiIZ uznał(a) Pan(i) za najbardziej przydatną? (%) dane strukturalne (makroekonomiczne) i analizy usługi PAIiIZ ogólne informacje o Polsce dane o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (FDI) inicjatywy inwestycyjne publikacje polskie prawo nowości inne (n=27) 2011 (n=29) 2010 (n=38) 18

19 Oczekiwania wobec strony IDI Użytkownicy oczekiwaliby bardziej szczegółowych danych nt.: rynku pracy (koszty zatrudnienia, dostępność kadry) pomocy publicznej (granty rządowe, strefy ekonomiczne, fundusze) kwestii finansowych (podatki, akcyzy, stawki celne), terminów i czasu realizacji inwestycji. Pomocne i przydatne byłyby: zmiany prawne i gospodarcze, szczegółowa lista inwestorów działających na terenie Polski oraz lista instytucji wspierających inwestycje, informowanie o nowych raportach. Dane powinny być na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. It is an excellent website. It needs to be kept fully up to date as regulations change, opportunities happen, what is the natural way that PAIIIZ would be doing its business.

20 Opinie o materiałach PAIiIZ Materiały oceniane są bardzo pozytywnie. Są: profesjonalne, merytoryczne, przejrzyste, użyteczne. Są cennym źródłem informacji gospodarczych oraz statystyk. Najbardziej użyteczne okazały się: raporty płacowe, poradniki prawne oraz zbiorcze opracowania dotyczące inwestycji. Materiały są naprawdę dobrej jakości. Zawsze korzystając z dokumentów weryfikuje je pod kątem własnego doświadczenia i jak do tej pory nie znalazłem żadnych nieścisłości. The information is comparable with information that I have seen they prepared from many different countries and it is comprehensive and coverage. When it is market specific it is comprehensive, providing information on companies and opportunities. The information that I obtained from PAIIIZ has been very good. That has all been in a very easy and transparent documentation.

21 Opinie o newsletterze Newsletter oceniono pozytywnie. Większość inwestorów pobieżnie go przegląda. Postrzegany jako: dodatkowe źródło informacji o inwestycjach. Pomocne inwestorom byłoby umieszczenie w newsletterze informacji o: nowych raportach i publikacjach, istotnych zmianach prawnych, postępach pracy nad ustawami, nowych i planowanych inwestycjach. Newsletter to jest taki informacyjny, jako takie medium informacyjne, co się dzieje, jakieś nowe projekty to jest okej. Mogłoby być coś więcej np. troszeczkę więcej informacji na temat nowych inwestycji, na temat jakiś zmian prawnych, porad. W newsletterze powinny się pojawiać informacje, że np. obecnie trwają prace nad taką i taką ustawą, a np. za 6 miesięcy wejdzie ustawa, która zmienia stawkę ZUS, itp. Informować o tym, czym się PAIiIZ zajmuje na bieżąco, co się dzieje i inwestor powinien wiedzieć.

22 4 PAIiIZ jako partner biznesowy

23 PAIiIZ jako partner biznesowy wykres Zawartość informacyjna pisemnych materiałów od PAIiIZ była doskonała Ogólne wrażenie dotyczące układu i struktury przygotowanych ulotek było bardzo negatywne. 81 Wykres 7 PAIiIZ jako partner biznesowy. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami używając skali: Zawartość ustnych informacji, które Pan(i) otrzymywał(a) podczas spotkań osobistych była bardzo dobra. Za pomocą PAIiIZ, miał(a) Pan(i) łatwy dostęp do wszystkich informacji, których Pan(i) potrzebował(a) dla swojego projektu inwestycyjnego. PAIiIZ jest niezawodnym i bardzo profesjonalnym partnerem biznesowym. Osoba kontaktowa z PAIiIZ nie była dobrze przygotowana i nie była pomocna. Treść ustnych informacji, które Pan(i) otrzymywał(a) podczas bezpośrednich rozmów telefonicznych była nieodpowiednia. Wizyty w terenie organizowane przez PAIiIZ były bardzo pomocnicze i dobrze przygotowane (oglądanie działek inwestycyjnych) Wybór ofert w bazie danych PAIiIZ jest bardzo ograniczony. 41 Pomoc PAIiIZ w znalezieniu partnerów biznesowych i podwykonawców była bezcenna Informacje o zachętach inwestycyjnych (dostępnych w Polsce), które Pan(i) otrzymał(a) od PAIiIZ nie była przejrzysta. PAIiIZ była nieefektywna jako pośrednik w kontaktach z centralnymi i lokalnymi władzami zaangażowanymi w proces inwestycyjny w Polsce. Zarekomendowałbym(łabym) innym inwestorom współpracę z PAIiIZ całkowicie zgadzam się + zgadzam się nie zgadzam się + całkowicie nie zgadzam się 23

24 PAIiIZ jako partner biznesowy opinie badanych PAIiIZ solidny, profesjonalny partner biznesowy. Organizacja otwarta na potrzeby biznesu efektywne działanie. Pozytywny wizerunek PAIiIZ buduje dzięki: profesjonalnej obsłudze inwestorów (kontakt osobisty, spotkania), kompetentnemu zespołowi, organizacji wizyt w terenie, pośredniczeniu w kontaktach z władzami, jakości materiałów pisemnych. Zdecydowana większość poleciłaby PAIiIZ innym inwestorom. PAIiIZ wychodzi do klienta, jest bardzo prorynkowo nastawiony. Mogę nawet powiedzieć, że traktują pracę jako misję. Mają w sobie dużo otwarcia dla potencjalnych inwestorów. PAIiIZ jest dla mnie wzorem, jeżeli chodzi o działanie tego typu instytucji państwowej. 24

25 PAIiIZ jako partner biznesowy opinie badanych PAIiIZ postrzegany jako ważny partner w procesie inwestycyjnym. Funkcje PAIiIZ: The staff of PAIIIZ was extremely helpful in terms of connecting with a specific individuals. Really short, the process- couples of days, but it would take a weeks in time to do it by myself. PAIIIZ was able to connect us to the very serious level people and the major Polish energy companies. INFORMACYJNA DORADCZA Dane makroekonomiczne, statystyki, raporty dot. Polski. Informacje w zakresie grantów, dofinansowania. WSPIERAJĄCA SAPORTUJĄCA Porady, z kim inwestor ma się kontaktować. Pomoc w nawiązaniu kontaktów (np. inne firmy) Negocjacje, asystowanie w rozmowach z lokalnymi władzami. 25

26 Silne strony PAIiIZ Inwestorzy cenią PAIiIZ za: sieć kontaktów (53%), wiedzę na temat rynku i programów (31%), elastyczne podejście oraz szybkość kontaktu (28%). Dużym atutem Agencji jest kadra: solidna, rzetelna, kompetentna. Inne: fakt obecności tego typu instytucji, prestiż. Wykres 7. Silne strony PAIiIZ Jakie są według Pana(i) silne strony PAIiIZ jako partnera biznesowego. Proszę wymienić: (n=32, %) dobra sieć kontaktów wiedza o rynku i programach pomocowych kadra, konsultanci elastyczne podejście, szybkość kontaktu, dostępność zaangażowanie, profesjonalizm, solidność, rzetelność nastawienie na pomoc, otwartość, życzliwość inne nie wiem 13 nie ma nic pozytywnego 9 26

27 Słabe strony PAIiIZ Za słabości Agencji uznano: brak aktywnego udziału w rozmowach, negocjacjach z administracją, niewystarczającą aktywność pracowników, jakość danych często nieaktualne, za mało szczegółowe, niewielką decyzyjność, brak wpływu na instytucje. Respondenci IDI zwrócili uwagę na: brak indywidualnego podejścia do inwestora i częste zmiany osoby kontaktowej. Wykres 8. Słabe strony PAIiIZ A jakie są słabe strony PAIiIZ jako partnera biznesowego. Proszę wymienić (n=32, %) brak udziału w rozmowach, negocjacjach (samo pośrednictwo to za mało) za mała aktywność za mało indywidualne i szczegółowe informacje duża biurokratyzacja nic Jedynym minusem jaki widzę jest to, że PAIiIZ nie posiada mocy decyzyjnej. Pomimo szczerych chęci, nie jest w stanie wpłynąć na rząd, terminy i tego rodzaju rzeczy. inne 19 nie wiem 28 27

28 5 Ocena pracowników PAIiIZ

29 Pierwszy kontakt z pracownikami Opinie inwestorów są bardzo pozytywne pracownicy stanowią atut Agencji. Pozytywnie oceniono pierwszy kontakt z pracownikami PAIiIZ. Odpowiedź na pierwsze zapytanie dla większości była adekwatna do pytania, szybka, zrozumiała i profesjonalna. Wykres 9. Odpowiedź z PAIiIZ na pierwsze zapytanie była? (n=32, %) wolna niepełna niezrozumiała przygotowana nieprofesjonalnie nieadekwatna do pytania szybka wyczerpująca zrozumiała przygotowana profesjonalnie adekwatna do pytania They were very quick, literally within days. When I got to Warsaw, PAIIIZ was my first stop, I had probably 5 or 6 meetings, we would have a meeting, the staff would provide an overview at a particular sector or industry that you are working at.

30 Kontakty z kierownikami projektów Podobnie jak w poprzednich latach wysoko oceniono kontakty z kierownikami. Pozytywnie oceniono: gotowość i chęć pracownika do dyskusji, umiejętności językowe, poziom merytoryczny oraz ilość przekazanych informacji. Odsetek inwestorów mających trudności w kontakcie utrzymał się na niskim poziomie (3%). Wykres 10. Kontakty z kierownikiem projektu PAIiIZ Proszę powiedzieć w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami używając skali: Gotowość i chęć kierownika projektu PAIiIZ do prowadzenia ciągłej dyskusji z Panem/Panią o różnych aspektach Pana(i) projektu były wzorowe. Poziom przygotowania Pan/Pani kierownika projektu PAIiIZ był dostateczny. Umiejętności językowe Pana/Pani kierownika projektu PAIiIZ były bardzo dobre. Pana/Pani kierownik projektu PAIiIZ dostarczył dużo informacji niezbędnej dla Pana/Pani projektu. Trudno było skontaktować się z Pana/Pani kierownikiem projektu PAIiIZ całkowicie zgadzam się + zgadzam się nie zgadzam się + całkowicie nie zgadzam się

31 Kontakty z kierownikami projektów IDI Inwestorzy są bardzo zadowoleni z postawy i kompetencji pracowników. Zdaniem respondentów są oni: komunikatywni, kreatywni, profesjonalni, rzetelni, mili, życzliwi, zaangażowani w sprawy inwestora. Pojedyncze zastrzeżenia dotyczyły: niskiej decyzyjności (granty, dofinansowanie), niewielkiego wpływu na władze i instytucje. Kontakt zawsze był miły. Mam wrażenie, że te osoby, a było ich parę, to po pierwsze czułem od nich zaangażowanie. Jak pojawiał się temat to w miarę szybko wracał rezultat i wynik projektu. Kontakt na ludzkim poziomie był strasznie miły osobiście mam bardzo dobre relacje z PAIiIZem mogę zadzwonić, zapytać, wiem, że temat nie utknie na liście wielkiej rzeczy do zrobienia, tylko w ciągu paru godzin dostanę odpowiedź. PAIiIZ wypada dobrze na tle innych agencji. Cechuje ich duża rzetelność, odpowiedzialność i chęć pomocy. Widać, że naprawdę im zależy na tym, żeby inwestor zainwestował właśnie w Polsce. Cechuje ich bardzo duży patriotyzm, jeśli mogę tak to powiedzieć.

32 6 Obszary wymagające poprawy

33 Obszary wymagające poprawy Oczekiwania badanych: AKTYWNA POSTAWA PAIiIZ wychodzenie z inicjatywą kontaktu reprezentowanie inwestora w kontaktach z urzędami kompleksowe wsparcie przy załatwianiu formalności (podatki, prawo) wsparcie przy pozyskiwaniu funduszy aktywne działanie w celu uproszczenia procedur. RZETELNE, AKTUALNE DANE więcej szczegółowych i rzetelnych danych więcej informacji praktycznych nt. funkcjonowania biznesu Więcej informacji praktycznych, na temat współpracy z administracją w Polsce, od strony podatkowej mogliby doradzić inwestorom zagranicznym. Może PAIiIZ powinien rozwiązywać problemy, które mają inwestorzy. Próba zorientowania się, co przeszkadza inwestorom i próba lobbowania w tych sprawach w rządzie.

34 Obszary wymagające poprawy PROAKTYWNA POSTAWA OPIEKUNA Inwestorzy oczekują większego zaangażowania pracowników i bardziej zindywidualizowanego podejścia. Proaktywna postawy opiekuna to: większa dbałość o relacje interpersonalne kontakt, telefonowanie, wizyty, zainteresowanie firmą i jej rozwojem stan inwestycji, plany, informowanie o zmianach prawnych, gospodarczych, podtrzymywanie kontaktu po wprowadzeniu inwestycji. Byłoby tak optymalnie, żeby opiekun miał raz na jakiś czas zaplanowane spotkania, zorientować się co w danej firmie się dzieje ( ) taki kontakt 1:1, że ja dostanę maila, czy telefon, że właśnie opublikowaliśmy raport o rynku IT w takim, a takim województwie, może to Państwu się przydać. opieki inwestycyjnej w Polsce nie ma i wydaje mi się, że PAIiIZ jest blisko, żeby to wrażenie zmienić, robi bardzo dużo dobrych rzeczy. Brakuje dodatkowego kroku że inwestor który już jest ma wrażenie, że PAIiIZ faktycznie opiekę nad nim roztacza, daje mu narzędzia, wiedzę, żeby lepiej ten biznes prowadzić.

35 7 Podsumowanie i rekomendacje

36 Podsumowanie Wyniki świadczą o wysokim poziomie satysfakcji inwestorów ze współpracy z PAIiIZ. Współpraca oceniona najlepiej w dwóch obszarach: relacji interpersonalnych, poziomu merytorycznego. PAIiIZ postrzegana jako instytucja, która posiada: doświadczenie, wiedzę nt. polskiego rynku, sieć kontaktów, kompetentny zespół. 36

37 Rekomendacje Możliwość wykorzystania w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej silnych stron Agencji. Polepszenie relacji Inwestor-Agencja: zagwarantowanie indywidualnego podejścia, zaoferowanie kompleksowej pomocy przy inwestycji, podtrzymywanie relacji również po zakończeniu projektu. Podniesienie jakości oferowanych danych: zagwarantowanie szczegółowych i na bieżąco aktualizowanych danych. 37

38