A U T O S P A S. A. A u t o S p a S. A. Strona 1

Transkrypt

1 M a t e r i a ł i n f o r m a c y j n y A U T O S P A S. A. Niniejszy Materiał Informacyjny został przygotowany na potrzeby promocji Spółki oraz przeprowadzanego przez Spółkę procesu pozyskania kapitału. Zawarte w tym materiale informacje mają wyłącznie charakter promocyjny i są one wybranymi elementami dotyczącymi działalności Auto Spa S.A. Informacje dotyczące prognozowanych danych finansowych, jak również przyszłości odzwierciedlają najlepszą wiedzę Zarządu Auto Spa S.A. Spółka nie daje gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości i nie ponosi odpowiedzialności za ich nieosiągnięcie. Jedynym dokumentem prawnie wiążącym oraz stanowiącym podstawę do przeprowadzenia oferty prywatnej jest Memorandum Ofertowe sporządzone przez Spółkę. Osoby zainteresowane otrzymaniem Memorandum powinny skontaktować się ze Spółką w celu otrzymania stosownego dokumentu. Niniejszy materiał nie może być traktowany jako wystarczająca podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej instrumentów finansowych Emitenta. Spółka Doradca Finansowy Strona 1

2 1 Informacje o Emitencie i Grupie Kapitałowej Tabela 1 Dane o Emitencie Firma: Siedziba: Adres: Auto - Spa Spółka Akcyjna Wrocław ul. Sycowska 44, Wrocław Telefon: (+48) Faks: (+48) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Źródło: Emitent 1.1 Przedmiot działalności office@auto-spa.pl Auto-Spa buduje, sprzedaje i eksploatuje myjnie bezdotykowe na terenie całego kraju. Wysoka rentowność działalności pojedynczej myjni wpłynęła na decyzję Emitenta o budowie ogólnopolskiej sieci placówek. Pierwsza myjnia pod marką Auto-Spa została uruchomiona w 2009 roku w Lublinie. Obecnie w sieci Auto-Spa zrzeszonych jest 16 obiektów, z których 2 znajdują się w końcowej fazie inwestycji i w najbliższym czasie do 4 tygodni po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, rozpoczną działalność operacyjną. W kolejnych 16 lokalizacjach rozpoczęto rejestrację dziennika budowy lub znajdują się w trakcie budowy. W marcu 2011 roku uruchomiony został program franczyzowy, który do końca 2011 roku powinien umożliwić otwarcie 30 nowych obiektów. Pierwszą umowę franczyzową podpisano 6 maja 2011r. Model biznesowy Emitenta przewiduje, że znaczna część myjni znajdować się będzie przy miejscach handlowych, w tym największa ilość przy obiektach sieci TESCO, z którą Grupa realizuje strategiczną współpracę, jak również przy innych sieciach hiper i supermarketów. Poza obiektami handlowymi myjnie Auto- Spa zlokalizowane są w atrakcyjnych miejscach takich jak stacje benzynowe, osiedla mieszkaniowe, parkingi itp. Celem Spółki jest zbudowanie największej sieci myjni bezdotykowych w Polsce i zdobycie pozycji wiodącej, najnowocześniejszej i wysoce innowacyjnej firmy, co sprawi, że stanie się rozpoznawalnym i pożądanym usługodawcą dla klienta. Do głównych czynników przemawiających na korzyść przyjętego modelu biznesowego należy zaliczyć zestaw przewag konkurencyjnych, wśród których można wymienić: rentowną działalność i efektywną organizację pracy pojedynczej placówki, unikalny system finansowania myjni, ilość i dostępność nowych lokalizacji oraz rozwijającą się strukturę Grupy opartą o licencję franczyzową. Model biznesowy Auto-Spa na swoich myjniach umożliwia kompleksową usługę w zakresie mycia pojazdów. Na myjniach wchodzących w skład sieci klienci mogą samodzielnie umyć swoje auto bezdotykowo, a w przyszłości skorzystać z możliwości umycia samochodu przez przeszkolonego pracownika w ramach dodatkowej usługi oferowanej w centrach mycia. Docelowo oferta Spółki obejmować będzie również możliwość zakupu specjalistycznej chemii i kosmetyków samochodowych po atrakcyjnych cenach w automatach sprzedających zlokalizowanych przy myjniach. Celem Auto Spa jest stworzenie profesjonalnego i skoncentrowanego na klienta punktu dedykowanego kosmetyce samochodów. Myjnie samochodowe wchodzące w skład sieci Auto Spa cechuję skoncentrowanie na: Potrzeby klienta Niskie ceny Strona 2

3 Zaawansowanie technologiczne Atrakcyjne lokalizacje Rozwiązania proekologiczne Atrakcyjne modele finansowanie Funkcjonowanie myjni Grupa Kapitałowa Emitenta w swojej ofercie przewiduje dwa standardy konstrukcji myjni: 1. Konstrukcja STANDARD klasyczna i atrakcyjna wizualnie konstrukcja w przystępnej cenie 2. Konstrukcja PREMIUM elegancka, nowoczesna, atrakcyjna wizualnie konstrukcja łukowa przyciągająca uwagę swoim niecodziennym designem. Rodzaj konstrukcji nie stanowi ograniczania dla zakresu urządzeń dodatkowych możliwych do implementacji w myjni. W skład urządzeń dodatkowych wchodzą: odkurzacz samoobsługowy szczotki pylon konstrukcja informacyjno-reklamowa, zachęcającą do skorzystania z usług myjni lanca do mycia felg centralny system zasysania monet monitoring rozmieniarka na monety Każda myjnia, bez względu na wybór producenta urządzeń, składa się z kilku stanowisk myjących, tzw. boksów, do których wjeżdża samochód. Następnie właściciel pojazdu wrzuca odpowiednią ilość monet lub korzysta z karty lojalnościowej, wybiera program mycia i używając specjalnie zaprojektowanej lancy ciśnieniowej myje swój pojazd. Dzięki stworzeniu estetycznego, a przy tym funkcjonalnego miejsca mycia, użytkownicy przywiązują się do systemu i są z nim związani przez wiele lat. Na myjniach Auto Spa klienci mogą wybrać jeden z czterech lub pięciu programów mycia pojazdu: 1. Turbo oprysk - aktywny szampon (dostępny wyłącznie na myjniach z urządzeniami BKF) 2. Mycie zasadnicze bezdotykowe - ciepła zmiękczona woda z proszkiem 3. Spłukiwanie 4. Gorący polimer w osłonie wodnej 5. Nabłyszczanie Przewagi technologiczne Funkcjonalność myjni pozwala na umycie niemal każdego pojazdu: roweru, motocykla, przyczepy, wysokiego samochodu dostawczego, samochodu terenowego a nawet samochodu ciężarowego (do tego służy boczne stanowisko z wysięgnikiem), auta z bagażnikiem na dachu bez konieczności demontażu. Na podstawie badań rynkowych oszacowano, że średni czas mycia wynosi około 9 minut, co przy niskiej cenie jednostkowej za każdą minutę sprawia, że klient może mieć bardzo dokładnie umyte auto w cenie podstawowego programu myjni portalowej. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu wody, profilowi końcówki lancy ciśnieniowej i elektronicznemu dozowaniu dodatków chemicznych myjnia jest wysoce oszczędnym i proekologicznym systemem mycia jaki obecnie jest stosowany. Kombinacja czasu, temperatury, ciśnienia i detergentu sprawia, że pojazd jest umyty przy minimalnym wydatku energii i wody. Doskonałą przewagą myjni bezdotykowych jest fakt, że klienci myją często tylko te elementy, które są brudne, np. tylko drzwi auta lub tylko koła, płacąc za tą usługę np. 2 zł w czasie niecałych 2 minut. W myjniach szczotkowych zapłacić trzeba za cały program mycia i umyć trzeba całe auto, pomimo iż było ono de facto czyste. Z myjni bezdotykowej korzystają więc także klienci, którzy w wielu przypadkach nawet nie odwiedziliby Strona 3

4 żadnej myjni ze względu na niewielkie zabrudzenie pojazdu. Czas mycia pojazdu zależy od stopnia zabrudzenia, a to wydatnie wpływa na oszczędność wody. Rentowność modelu biznesowego W zależności od rodzaju myjni (STANDARD, PREMIUM), liczby stanowisk, zastosowanego wyposażenia oraz zakresu prac projektowo budowlanych koszt budowy myjni zawiera się w granicach od 0,6 mln zł (3- stanowiskowa myjnia STANDARD z minimalnym wyposażeniem, budowana na wstępnie przygotowanym terenie) do ponad 1,5 mln zł (6-stanowiskowa myjnia PREMIUM z pełnym wyposażeniem, budowana od podstaw). Charakter majątkowy inwestycji pozwala na znaczne posiłkowanie się kapitałem obcym w procesie inwestycyjnym. Prowadzenie myjni bezdotykowej charakteryzuje się bardzo wysoką rentownością EBITDA. Zgodnie z szacunkami Emitenta w przypadku eksploatacji myjni 6 stanowiskowej rentowność ta może wynosi ponad 50%. Szacowana struktura kosztów została przedstawiona na wykresie poniżej. Wykres 1 Rentowność myjni bezdotykowej 6,20% koszty dzierżawy koszty chemii i mediów 50,80% 5,10% 3,00% 3,00% 31,90% koszty serwisu koszty wynagrodzenia i administracji pozostałe koszty marża EBITDA Źródło: Emitent Lokalizacje i rozwój sieci W związku z bardzo wysoką rentownością pojedynczej myjni Spółka postanowiła wykorzystać efekt skali i zbudować ogólnopolską sieć placówek. Wysoka rentowność pojedynczych myjni oraz niezależność placówek do generowania wyniku powoduje, że przyszłe wyniki finansowe istotnie opierają się na skali i zasięgu sieci. Sieć Auto Spa dysponuje 14 aktywnymi myjniami, 2 oczekują na pozwolenie na użytkowanie, 16 myjniami w budowie oraz 61 podpisanymi umowami na lokalizacje (w tym 5 z pozwoleniem na budowę). Dodatkowo, Spółka pozyskała 45 lokalizacji, dla których przygotowywane są do podpisania odpowiednie umowy. Prowadzone są równocześnie i negocjacje, które w ocenie Spółki znajdują się w końcowej fazie, zmierzające do podpisania kolejnych, co najmniej 19 umów. Na dzień sporządzenia Materiału Informacyjnego w ramach sieci Auto Spa działało 14 myjni, obsługujących łącznie 66 stanowisk. Lokalizacja Adres Liczba stanowisk Chorzów Floriańska 15 3 Katowice Tysiąclecia 12 3 Strona 4

5 Lokalizacja Adres Liczba stanowisk Kościan Śmigielska 53 4 Lubin Paderewskiego Lublin Fabryczna 2 3 Lublin Orkana 4 6 Opole Wrocławska 152/154 5 Racibórz Jana Pawła II 6 Rawicz Kamińskiego 2 4 Ruda Śląska Górnośląska 45 3 Ruda Śląska 1 Maja 370a 6 Sosnowiec Braci Mieroszewskich 2K 6 Stalowa Wola Przemysłowa 2b 6 Wrocław Karkonoska 45 5 RAZEM 66 Na dzień sporządzenia Materiału Informacyjnego w ramach sieci Auto Spa w końcowej fazie inwestycji, tj. oczekujących na pozwolenie na użytkowanie znajdowały się 2 myjnie, obejmujących łącznie 10 stanowisk. Lokalizacja Adres Liczba stanowisk Prudnik Powstańców Śląskich 28 6 Wyszków Pułtuska 4 RAZEM 10 Na dzień sporządzenia Materiału Informacyjnego w ramach sieci Auto Spa, dla kolejnych 16 lokalizacjach rozpoczęto rejestrację dziennika budowy lub znajdowały się w trakcie budowy. Łączna liczba stanowisk w tych lokalizacjach to 57. Lokalizacja Adres Liczba stanowisk Chorzów Batorego 21 6 Dąbrowa Górnicza Królowej Jadwigi 50 3 Dąbrowa Górnicza Legionów Polskich 1 3 Gliwice Kolberga 41 4 Głogów Poniatowskiego 14 3 Kalisz Majkowska 28 4 Kalisz Wojska Polskiego 7 3 Knurów Szpitalna 37 4 Mysłowice Bończyka 42 3 Oleśnica Wojska Polskiego 5 Pabianice Łaska 3 Pszczyna Kilińskiego 10 3 Ruda Śląska Goduli 45 3 Rybnik Budowlanych Skierniewice Czesława Liska 4 Tarnowskie Góry Sójki 2 3 RAZEM 57 Strona 5

6 Na dzień sporządzenia Materiału Informacyjnego Spółka posiada 5 kolejnych lokalizacji, na łączną liczbę 20 stanowisk, na budowę których posiada pozwolenia na budowę. Na lokalizacjach tych prace budowlane zaplanowane są na początek III kwartału 2011r.. Lokalizacja Adres Liczba stanowisk Białystok Długa 6 Człuchów Kasztanowa 4 Grudziądz Wyspiańskiego 3 Łowicz Ułańska 12 4 Malbork Wybickiego 3 3 RAZEM 20 Na dzień sporządzenia Materiału Informacyjnego Spółka posiada dodatkowo, poza lokalizacjami wymienionymi powyżej, zawarte umowy na 54 lokalizacje pod nowe obiekty. Z liczby tej, z uwagi na zaawansowanie procedur formalno-prawnych zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę, Spółka prognozuje, że w 2011 roku możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych na kolejnych 30 lokalizacjach. Dodatkowo, poza wymienionymi Spółka pozyskała 45 kolejnych lokalizacji, dla których przygotowywane są do podpisania odpowiednie umowy. Prowadzone są równocześnie i negocjacje, które w ocenie Spółki znajdują się w końcowej fazie, zmierzające do podpisania kolejnych, co najmniej 19 umów pod myjnie sieci Auto Spa. Na poniższych rysunkach zaprezentowane zostały obecnie eksploatowane myjnie oraz obecny portfel lokalizacji pod myjnie bezdotykowe posiadany przez Grupę Kapitałową Auto Spa S.A. Wykres 2 Lokalizacje dostępne obecnie (po lewej) i potencjalne lokalizacje pod myjnie (po prawej) Myjnia istniejąca Myjnia w budowie Lokalizacja z pozwoleniem Procedowane pozwolenie Lokalizacja z podpisaną umową Potencjalna lokalizacja Strona 6

7 Tak zdefiniowana obecność geograficzna znacząco poprawi dostępność profesjonalnych usług pielęgnacji pojazdów w Polsce i wypełni widoczną niszę na rynku myjni bezdotykowych. Program franczyzowy W marcu 2011 roku Spółka uruchomiła program partnerski, w ramach którego pozyskuje kontrahentów zainteresowanych prowadzeniem myjni zrzeszonej w sieci Auto Spa na własny rachunek. Emitent zakłada, że uruchomienie programu franczyzowego przełoży się w szybkim tempie na liczbę nowych myjni. Z uwagi na powyższe prowadzony jest na szeroką skalę program promocyjny marki Auto Spa. Poniżej scharakteryzowany został proces pozyskiwania partnerów systemu franczyzowego Auto Spa: 1. Wstępne zgłoszenie 2. Spotkanie informacyjne 3. Umowa o zachowaniu poufności 4. Umowa rezerwacyjna 5. Umowa franczyzowa Zgodnie z planami Grupy Kapitałowej, liczba placówek zrzeszonych w ramach sieci w formie franczyzy powinna w 2011 roku wynieść 30. W kolejnym roku liczba myjni prowadzonych w tym modelu biznesowym powinna wzrosnąć do 60. Na dzień sporządzenia Materiału Informacyjnego liczba zawartych umów rezerwacyjnych wynosi 5, oraz dwie podpisane umowy franczyzowe. Bezpośrednią korzyścią z przystąpienia do sieci franczyzowej Emitenta jest obniżenie ryzyka związanego z uruchomieniem lub prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, sposobność doboru optymalnej lokalizacji oraz możliwość skorzystania z atrakcyjnego systemu finansowania przedsięwzięcia. Wejście pojedynczych partnerów gospodarczych do grupy franczyzowej Auto-Spa daje możliwość skorzystania z efektu stworzenia grupy zakupowej oraz kampanii promocyjno-marketingowej Spółki. Przewagi konkurencyjne Prowadzony przez Spółkę w ramach programu franczyzowego model biznesowy charakteryzuje się następującymi cechami: wysoce rentowny i sprawdzony koncept biznesowy bardzo atrakcyjne lokalizacje pod myjnie zapewnienie franczyzobiorcom źródeł finansowania inwestycji w uproszczonej procedurze nowoczesne urządzenia myjące najlepszych producentów zaawansowane technologicznie rozwiązania nowoczesna wizualizacja placówek rozpoznawalna marka wysokie standardy obsługi klienta 1.2 Historia i rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta Historia Grupy Kapitałowej Auto Spa rozpoczęła się w 2008 roku. Wtedy to została zmieniona firma spółki na Auto Spa sp. z o.o. Zmiana firmy związana była z adaptacją nowego przedmiotu działalności w zakresie tworzenia i zarządzania myjniami bezdotykowymi. W 2009 roku Auto Spa sp. z o.o. prowadziła intensywne prace mające na celu uruchomienie pierwszych myjni pod własną marką. W tym celu nawiązała współpracę z podmiotem specjalizującym się w budowie myjni bezdotykowych. Efektem nawiązanej współpracy było pojawienie się pierwszych myjni. W 2010 roku trwały Strona 7

8 dalsze intensywne prace nad pozyskaniem nowych lokalizacji pod inwestycje. Kluczowym wydarzeniem w tym aspekcie było nawiązanie współpracy z siecią hipermarketów TESCO. W dniu 14 grudnia 2010 roku została związana Auto Spa Spółka Akcyjna. Podmiot ten powstał jako spółka holdingowa skupiająca wartość dla akcjonariuszy generowaną przez sieć myjni bezdotykowych działających pod marką Auto Spa. Emitent jest właścicielem 100% udziałów w Auto Spa sp. z o.o., która to jest podmiotem zarządzających siecią franczyzową i jednocześnie operatorem myjni zrzeszonych w ramach sieci Auto Spa. Z uwagi na dynamiczny wzrost sieci myjni, a także w związku z zapotrzebowaniem kapitałowym na utrzymanie tego tempa właściciele Spółki podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. W dalszym etapie planowane jest kolejne podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii D. Pozyskanie kapitału na rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta związany będzie również z ubieganiem się przez Spółkę o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. W ramach realizacji strategii rozwoju w marcu 2011 roku uruchomiany został program partnerski, umożliwiający zainteresowanym osobom fizycznym prowadzenie w formie franczyzy myjni bezdotykowej pod marką Auto Spa. Z uwagi na charakter holdingowy Emitenta oraz w związku z uruchomieniem programu franczyzowego w kwietniu 2011 roku do struktury Grupy Kapitałowej dołączony został podmiot Auto Spa Franczyza sp. z o.o. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za wdrażanie i realizację uruchomionego w marcu 2011 roku programu partnerskiego. 1.3 Podmioty zależne Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent posiada dwa podmioty zależne, którymi są: Auto Spa sp. z o.o. Auto Spa Franczyza sp. z o.o. Auto - Spa S.A. Auto - Spa sp. z o.o. Auto - Spa Franczyza sp. z o.o. Tabela 2 Dane podmiotu powiązanego Auto Spa sp. z o.o. Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Auto - Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Sycowska 44, Wrocław Telefon: (+48) Faks: (+48) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: office@auto-spa.pl Udział Emitenta: 100,00% Źródło: Auto-Spa sp. z o.o. Strona 8

9 Auto-Spa sp. z o.o. jest podmiotem, który zarządza myjniami w ramach sieci własnej oraz jest operatorem i serwisantem dla wszystkich myjni zrzeszonych pod marką Auto Spa. Spółka prowadzi intensywne prace nad rozszerzeniem sieci placówek oraz poszukuje atrakcyjnych lokalizacji pod budowę myjni. Tabela 3 Dane podmiotu powiązanego Auto Spa Franczyza sp. z o.o. Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Auto Spa Franczyza* Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocław ul. Sycowska 44, Wrocław Telefon: (+48) Faks: (+48) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: office@auto-spa.pl Udział Emitenta: 100,00% * w trakcie rejestracji Źródło: Auto-Spa sp. z o.o. Auto-Spa Franczyza sp. z o.o. jest podmiotem, który został włączony w strukturę Grupy Kapitałowej w związku z uruchomieniem programu partnerskiego. Spółka ta jest odpowiedzialna za wdrożenie i realizację programu franczyzowego myjni bezdotykowych pod marką Auto Spa. 2 Cele strategiczne Środki finansowe pozyskane od inwestorów stanowić będą element umożliwiający Emitentowi utrzymanie dynamiki rozwoju sieci myjni. Strategia przyjęta przez Spółkę zakłada przede wszystkim rozwój już funkcjonującej ogólnopolskiej sieci myjni bezdotykowych. Rozwój ten oparty będzie trójtorowo: poprzez zwiększenie ilości myjni własnych oraz zarządzanych, a także przez intensywny wzrost punktów franczyzowych (program uruchomiony został w marcu 2011 roku, obecnie 2 zawarte umowy, punkt franczyzowy w trakcie budowy). Rozwój lokalizacji własnych następować będzie głównie w związku z zawartą przez Auto Spa sp. z o.o. umową z TESCO Polska na mocy, której przy marketach sieci TESCO tworzone będą myjnie bezdotykowe. Dodatkowo powstaną obiekty zarządzane przez Auto-Spa. Emitent spodziewa się, że do końca 2011 roku łącznie powstanie 40 takich myjni, natomiast w roku 2012 ich liczba wzrośnie o kolejnych 61. Równocześnie z powiększaniem sieci myjni własnych zakładany jest wzrost liczby lokalizacji partnerskich, funkcjonujących na zasadach franczyzy. Rozwój sieci za pośrednictwem systemu programu partnerskiego związany jest z lepszą i szybszą penetracją rynku oraz czerpaniem dodatkowych korzyści z tytułu opłat licencyjnych. Obecnie Grupa Kapitałowa dysponuje ponad 100 lokalizacji, które mogą być wykorzystane pod myjnie dla potencjalnych franczyzobiorców. Franczyzobiorcy mogą współpracować z Grupą Kapitałową Emitenta w celu wybudowania myjni w nowej lokalizacji wybranej przez kooperanta, bądź mogą zdecydować się na nabycie i objęcie programem partnerskim myjni już funkcjonujących. W perspektywie kilku lat marka Auto Spa, ma być jednoznacznie kojarzona z ogólnokrajową siecią myjni bezdotykowych świadczącą najwyższej jakości usługi w przystępnych cenach. Strona 9

10 3 Wyniki finansowe 2010* Przychody netto ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z dział. operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk netto * dane wyłącznie Auto Spa sp. z o.o. Źródło: Prometeia Capital sp. z o.o. 4 Struktura własnościowa Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów IKENGA Investment Corporation Ltd ,71% ,71% BAUMBERG Holdings Ltd ,06% ,06% Juerg Winter ,47% ,47% Źródło: Emitent Pozostali ,77% ,77% Suma ,00% ,00% 5 Władze Spółki 5.1 Zarząd Tabela 4 Zarząd Emitenta Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Sławomir Decewicz Prezes Zarządu 14 grudnia grudnia 2013 Rafał Blum Członek Zarządu 14 grudnia grudnia 2013 Źródło: Emitent Sławomir Decewicz Prezes Zarządu Sławomir Decewicz posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie zarządzania, szczególnie w obszarze zarządzania finansami. Karierę zawodową rozpoczynał jako makler papierów wartościowych. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży pośrednictwa kredytowego, leasingowej, motoryzacyjnej, lotniczych przewozów cargo. Uczestniczył w realizacji i uruchomieniu regionalnych lotniczych przewozów pasażerskich. Jest Prezesem Zarządu oraz większościowym wspólnikiem firmy specjalizującej się w serwisie typu back office, obejmującym usługi księgowe i kadrowo-płacowe, doradztwo finansowe oraz usługi związane z zarządzaniem finansami. Z sukcesem pozyskał do grona klientów ważne firmy krajowe, jak również spółki z udziałem kapitału zagranicznego z różnych branż. Wykształcenie ukończył studia w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uzyskał licencje maklera papierów wartościowych nr 729. Odbył liczne kursy specjalistyczne. Od Do Strona 10

11 Rafał Blum Członek Zarządu Karierę zawodową rozpoczynał w największej w kraju hurtowni farmaceutycznej specjalizującej się w dostawach leków i środków farmaceutycznych do szpitali, w której to przez kolejne lata zdobywał doświadczenie z zakresu controllingu i finansów. W ostatnich latach uczestniczył w tworzeniu i budowaniu funduszu inwestycyjnego działającego na zasadach private equity, venture capital, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie finansami samego funduszu jak i spółek portfelowych wchodzących w skład Grupy. Zdobył doświadczenie z zakresu finansów w różnych branżach, między innymi handlu (hurtownia farmaceutyczna), logistyki (niezależny operator logistyczny świadczący specjalistyczne usługi w branży farmaceutycznej), usług outsourcingu procesów zarządzania należnościami czy świadczenia usług z zakresu IT. Uczestniczył w realizacji i wdrożeniach licznych nowatorskich projektów z zakresu finansów, obrotu wierzytelnościami oraz pośrednictwa kredytowego. Obecnie związany z duża Grupą Mediową, skupiającą podmioty z branży mediów internetowych, w której jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami. 5.2 Rada Nadzorcza Tabela 5 Rada nadzorcza Emitenta Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Dariusz Ilski Przewodniczący Rady Nadzorczej 14 grudnia grudnia 2015 Bartłomiej Paszkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 14 grudnia grudnia 2015 Anna Panasiuk Członek Rady Nadzorczej 14 grudnia grudnia 2015 Juerg Winter Członek Rady Nadzorczej 14 grudnia grudnia 2015 Grzegorz Czapla Członek Rady Nadzorczej 14 grudnia grudnia 2015 Źródło: Emitent 6 Kontakt dla Inwestorów Od Do Osoby zainteresowane inwestycją w Auto Spa S.A. proszone są o kontakt z: Piotr Wiśniewski tel inwestorzy@auto-spa.pl Strona 11

12 Auto Spa S.A. ul. Sycowska 44, Wrocław tel KRS: , NIP: , REGON: Strona 12