PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2017 ROKU

Transkrypt

1

2 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2017 ROKU przychody ze sprzedaży: 35,2 mln zł (wzrost o 14,5% r/r) marża na sprzedaży: 45,9% (IQ 2016 r.: 47,4%) strata netto Grupy 1,4 mln zł sprzedaż detaliczna 31,8 mln zł (wzrost o 10% r/r) spadek sprzedaży z m2 o 6,7% spadek marży detalicznej brutto (z 51,9% do 48,8%) spadek kosztów sklepów w zł/m2 o 1,2% w ujęciu rok do roku (2017/2016) sieć detaliczna: 109 sklepów o powierzchni 12,3 tys. m2

3 WYNIKI FINANSOWE GRUPY W LATACH Dane finansowe - sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. zł] r r. Zmiana Aktywa trwałe % wartości niematerialne rzeczowe aktywa trwałe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe % zapasy należności handlowe i pozostałe środki pieniężne i ekwiwalenty pzoostałe aktywa obrotowe Aktywa razem % Kapitał własny % Rezerwy na zobowiązania % Zobowiązania długoterminowe -11% Zobowiązania krótkoterminowe 18% Pasywa razem % Brak istotnych zmian w wartości środków trwałych: nakłady inwestycje w nowych lokalizacjach (otwarcia salonów) zostały zamortyzowane przez naliczoną amortyzację Wzrost zapasów ze względu na: zwiększenie powierzchni sieci detalicznej (z 12,1 tys. m2 na r. do 12,3 tys. m2 na r.), dostawy nowej kolekcji na sezon wiosna lato 2017, zakładany wzrost przychodów ze sprzedaży detalicznej w kolejnych kwartałach (zwiększenie efektywności sprzedaży oraz istotne zwiększenie posiadanej sieci detalicznej w roku 2017) Wzrost zobowiązań wynika głównie ze zwiększenia wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, co jest charakterystyczne dla I kwartału (I kwartał cechuje się najsłabszymi wynikami sprzedażowymi, natomiast IV kwartał jest pod tym względem najmocniejszy)

4 WYNIKI FINANSOWE GRUPY W I KWARTALE 2016 ORAZ 2017 Dane [tys. zł] I-III 2016 I-III 2017 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,5% Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów detal ,4% hurt i sprzedaż instytucjonalna ,7% refaktury Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży ,4% marża [%] 50,3% 45,9% -4,4% marża detal [%] 51,9% 48,8% -3,1% marża hurt [%] 36,3% 27,3% -9,0% marża % materiały Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ,4% Zysk na sprzedaży Wzrost sprzedaży detalicznej o 10% r/r. Sprzedaż detaliczna wyrażona w zł/m2 obniżyła się o 6,7% r/r. Wzrost sprzedaży hurtowej ze względu na wyższe zrealizowane kontrakty do klientów instytucjonalnych niż w roku 2016; Spadek marzy o 4,4% r/r, w tym spadek marży detalicznej o 3,1% (I i II to kontynuacja sprzedaży poprzedniej kolekcji po niższych cenach). Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 21%, tj. powyżej wzrostu powierzchni sieci (16% r/r). Koszty sieci detalicznej mierzone w zł/m2 niższe o 1,2% r/r. Spadek zysku na sprzedaży o 2,5 mln zł r/r.

5 WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZA ROK 2015 ORAZ 2016 Dane [tys. zł] I-III 2016 I-III 2017 Zmiana Zysk na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (Strata) z działalności operacyjnej ,0% Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto ,8% Podatek dochodowy a) część bieżąca 0 0 b) część odroczona Zysk (strata) netto ,8% Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w I kwartale 2017 jest ujemne i dotyczy przede wszystkim kosztów związanych ze złomowaniem towarów oraz z likwidacją nakładów inwestycyjnych w salonach, których zostały zmienione lokalizacje Przychody finansowe w IQ 2017 r. to dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe natomiast to odsetki od linii wieloproduktowych w obsługujących bankach (kredyt w rachunku bieżącym, faktoring) oraz od leasingu w wysokości 0,2 mln zł. W związku z osiągniętą stratą, Grupa wykazała również stratę podatkową za I kwartał 2017 r., stąd zaprezentowany podatek dotyczy wyłącznie części odroczonej (zmiana w związku z jego aktualizacją). Grupa odnotowała stratę na poziomie tys. zł vs 497 tys. zł zysku w I kwartale 2016 r.

6

7 MARKA BYTOM PODSUMOWANIE ,5 83 Sieć detaliczna w latach ,3 10,6 10,8 11 9,3 8, ,1 12, Powierzchnia [tys.m2] Liczba sklepów powierzchnia sieci Bytom wyniosła na r. 12,3 tys. m2 ( : 12,1 tys. m2), co oznacza jej wzrost o 2% w stosunku do końca 2016 r., natomiast wzrost w stosunku do r. wyniósł 16%; sieć BYTOM liczyła na r. 109 sklepów vs 98 sklepów na r.

8 MARKA BYTOM - POSUMOWANIE Przychody ze sprzedaży detalicznej w latach [tys. zł] styczeń luty marzec Razem przychody ze sprzedaży detalicznej w IQ 2017 wyniosły 31,9 mln zł, tj. wrosły w stosunku do 2016 r. o 10%, w IQ 2017 r. spadła efektywność sprzedaży (wyrażona w zł/m2) o 6,7% w stosunku do IQ 2016 r.

9 MARKA BYTOM - POSUMOWANIE SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M2 I-III styczeń luty marzec rok 2016 rok 2017 Średnia sprzedaż w okresie I-III: zł/m2 w 2017 vs 939 zł/m2 w 2016, czyli spadek o 6,7%,

10 MARKA BYTOM - POSUMOWANIE WYNIKI SIECI BYTOM IQ 2016 IQ 2017 Zmiana (2017 vs 2016) sprzedaż ,4% sprzedaż na m2/m-c ,7% marża ,8% marża % 51,9% 48,8% -3,1% koszty handlowe ,9% koszty na m2/m-c ,2% zysk na sieci ,5% *koszty sklepów zawierają koszty personelu sklepowego, czynszów, amortyzacji oraz pozostałych kosztów generowanych w sklepach EFEKTYWNOŚĆ SIECI w IQ 2017 r. odnotowano spadek efektywności sprzedaży z m2 o 6,7% r/r, spadek efektywności to rezultat słabych wyników stycznia i lutego. Od marca Grupa odnotowuje wzrosty efektywności sprzedaży, zwłaszcza w części formalnej, Od marca, wraz z nową kolekcją, wprowadzono zmiany w produktach oraz powrócono do sprawdzonych działań promocyjnych. koszty sklepów na niższym o 1,2% poziomie w stosunku do I kwartału 2016 r. SPRZEDAŻ ASORTYMENTOWA Od marca, kiedy to została wprowadzona nowa kolekcja wiosenne, Grupa koncertuje się na sprzedaży części formalnej kolekcji (garnitury, koszule). Wprowadzono zmiany w produkcie oraz konstrukcji garniturów; największy wzrost ilościowy w IQ 2017 odnotowano na sprzedaży garniturów, koszul i marynarek, czyli w części formalnej.

11 ZAPAS NA M Zapas w zł/m2 w latach WZROST ZAPASU wartość zapasów wzrosła o 7,8 mln zł w stosunku do końca 2016 r., wartość zapasu w zł/m2 wzrosła o 10% r/r, wzrost wartości zapasów w stosunku do końca 2016 r. to efekt dostaw towarów z kolekcji wiosennej oraz planowanego wzrostu sprzedaży, który wynika z poprawy efektywności sprzedaży z m2 oraz rozwoju sieci w kolejnych miesiącach.

12 BYTOM KOMUNIKACJA nawiązanie do historii, tradycji sztuka krawiectwa od 1945 r., wielopokoleniowość BYTOM Wielkie Krawiectwo 72 letnie doświadczenie w produkcji garniturów; koncentracja na garniturze manifestacja autentyczności - podkreślenie polskiego pochodzenia powiązanie z polską kulturą i sztuką - ikony kultury w sezonowych kolekcjach

13 BYTOM RAZEM DLA ZWIERZĄT kontynuacja współpracy z WWF Polska

14 BYTOM ŚWIATOWE AKTORSTWO WIELKIE KRAWIECTWO

15 BYTOM ŚWIATOWE AKTORSTWO WIELKIE KRAWIECTWO Najnowszą kolekcję marki BYTOM ilustruje wyjątkowa sesja zdjęciowa z udziałem Andrzeja Seweryna wybitnego polskiego aktora i Jego syna Yanna - operatora filmowego. Współpraca z osobowościami kultury i sztuki jest dla marki Bytom fundamentalnym elementem projektu prowadzonego od kilku lat pod nazwą Bytom Ikony Kultury, który ma na celu przypominanie o wielkości polskiej kultury. Klasyczny a zarazem elegancki styl fotografii w wykonaniu uznanego fotografa Marka Straszewskiego prezentuje uchwycone emocje i relacje bohaterów - BYTOM konsekwentnie pokazuje pokolenia mężczyzn, potwierdzając tym samym gwarancję dobrego wyglądu bez względu na wiek. Odsłona wiosenno letnia marki to ukłon w stronę tradycji sztuki krawiectwa czerpiącej inspirację z trendów w modzie poprzez unowocześnione, lekkie konstrukcje marynarek. W kolekcji odnajdziemy nawiązanie do angielskiego wielkiego krawiectwa oraz nonszalanckiego włoskiego stylu, dzięki zastosowaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom współczesnego mężczyzny, w tym wysokiej jakości tkaniny. Całość kolekcji garniturów, marynarek i koszul oraz płaszczy uszyta została w Polsce, wzbogacona o elementy będącymi esencją prawdziwej mody.

16 PLANY NA ROZWOJU SIECI W LATACH CEL NA Powierzchnia sieci 12,1 tys. m2 15 tys. m2 Ilość sklepów średnia powierzchnia sklepu 113 m2 125 m2 Wzrost powierzchni z tytułu: - nowe otwarcia 1,8 tys. m2 - powiększenia istniejących sklepów 1,1 tys. m2 Razem 2,9 tys. m2

17 CELE GRUPY NA ROK 2017 kolejny rok istotnego wzrostu powierzchni sieci detalicznej - zwiększenie powierzchni handlowej sieci detalicznej do 14 tys. m2 poprzez nowe otwarcia (1 tys. m2) oraz powiększenia istniejących sklepów (0,9 tys. m2) - wzrost powierzchni r/r o ok 16% poprawa efektywności sprzedaży z m2 wzrost marży brutto na m2 zwiększenie udziału w przychodach kolekcji formalnej (garnitury, koszule, marynarki)

18 CELE GRUPY NA ROK 2017 rozwój kanału e-commerce - nowa odsłona sklepu internetowego - poprawa logistyki: szybsza realizacja składanych zamówień - większa dostępność oferty w e-sklepie wzrost kosztów sklepów poniżej wzrostu sprzedaży z m2 utrzymanie kosztów marketingu na poziomie 0,5% przychodów ze sprzedaży

19 CELE GRUPY NA LATA zwiększenie powierzchni handlowej do 15 tys. m2 stabilność % marży brutto detalicznej wzrost sprzedaży powyżej wzrostu powierzchni wzrost kosztów poniżej wzrostu sprzedaży na m2

20 ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW KONCEPCYJNYCH powierzchnia sklepu koncepcyjnego: ok 200 m2 docelowa ilość sklepów: 8 funkcja: rola badawcza z zakresie rozwoju i rozbudowy oferty Salon koncepcyjny nr 2 Silesia Katowice

21 ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW KONCEPCYJNYCH Lokalizacje sklepów koncepcyjnych: Warszawa Arkadia od r. Katowice Silesia - od r. Kaskada Szczecin r. Posnania r. Wrocłavia IV kw 2017 r. Manufaktura Łódź II kw 2017 r. Gdańsk Bałtycka 2017/2018 r. Bonarka Kraków 2017/2018 r. Salon koncepcyjny nr 1 CH Arkadia w Warszawie

22 BYTOM SKLEPY projekt sklepu podział na dwie strefy: formalną i smart casual CAPEX (za rok 2016): zł/m2 optymalna powierzchnia: 150 m2

23 AKCJONARIAT Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Osoba Liczba akcji Procent głosów na WZA FRM 4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Procentowy udział w kapitale zakładowym ,37% 16,37% ,23% 11,23% ,84% 9,84% ,01% 9,01% ,90% 6,90% Michał Wójcik - Prezes Zarządu ,04% 2,04% Jan Pilch - Przewodniczący Rady Nadzorczej ,70% 0,70% Pozostali ,92% 43,92% Ogółem akcje Bytom S.A ,00% 100,00%

24 BYTOM FAKTY Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. Zmiana strategii Spółki: 2011 r. - zmiana profilu z firmy produkcyjnej na handlową, - sprzedaż zakładu produkcyjnego, - koncentracja na rozwoju kolekcji, komunikacji, sieci detalicznej, - poszerzenie asortymentu (pełna oferta formal i smart casual dla mężczyzn) BYTOM Spółka roku 2015 z indeksu swig80 nagroda przyznana przez Gazetę Parkiet: marzec 2016

25