PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

2 I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział 4. Obsługa programu Konfiguracja Ustawienia ogólne Prawa dostępu do systemu Użytkownicy Wybór drukarki Ustawienia użytkowników Wersja Rejestracja programu Serwer WWW - udostępnianie... raportów Ustawienia alarmów Zmiana użytkownika, magazynu... i cennika Zakupy, przyjęcia... do magazynu Przyjęcie zewnętrzne Przyjęcie wewnętrzne Faktura zakupowa Faktura rolnicza Faktura WNT (wewnątrz wspólnotowe... nabycie towarów) Kartoteka dokumentów PZ... (przychód zewnętrzny) Kartoteka dokumentów PW... (przychód wewnętrzny) Kartoteka dokumentów MM... (przyjęcia) Kartoteka faktur zakupowych Kartoteka faktur WNT Korekta faktury zakupu Kartoteka korekt faktur zakupu Inne ważne informacje Sprzedaż, wydania... z magazynu Wystawiane dokumenty Jak wystawiamy dokument... rozchodu? Sprzedaż na wartość Sprzedaż bez skutku magazynowego Konta bankowe Faktury automatyczne Inne ważne informacje Obsługa dokumentów... wydania Wystaw fakturę VAT Kartoteka faktur VAT Kartoteka faktur VAT marża Kartoteka dokumentów WZ... 65

3 Spis treści II Kartoteka dokumentów RW Kartoteka paragonów Kartoteka faktur korygujących Kartoteka dokumentów MM Kartoteka wydań z pozycjami... bez skutku magazynowego Słowniki Definicje towarów Dodatkowe jednostki miary Usługi Stawki VAT Kontrahenci Rabaty Grupy kontrahentów Grupy towarów Słownik magazynów Słownik cenników Słownik walut i słownik kursów... walut Słownik form płatności Słownik jednostek miar Słownik odsetek Słownik kont bankowych Słownik zadań 4.6. Raporty Raporty internetowe... - strony WWW i serwery programu Raporty poprzez internet Serwery programu 4.8. Kasa Modyfikacja danych kasy Dodanie nowej kasy Usunięcie kasy Wystawianie dokumentów... KP i KW Kartoteka KP i KW Słownik operacji Pilot programu Narzędzia Zmiana bazy danych i kopia... bezpieczeństwa Inwentaryzacja Przerzutnik danych do systemów... finansowo-księgowych Obsługa kas fiskalnych Import danych Rozrachunki Nasze zobowiązania wobec... dostawców Zobowiązania odbiorców... wobec nas Noty odsetkowe Przelewy Zamówienia Zamówienie do dostawcy Kartoteka zamówień do... dostawców Zamówienie od klienta

4 III CafeFirma - Magazyn 2 Multi Kartoteka zamówień od... klientów Produkcja/Konfekcjonowanie Katalog wyrobów Wytwarzanie Dokumenty produkcji Raporty Konfiguracja... współpracy programu z bazą danych Konfiguracja programu... do pracy z serwerem Import danych... z innych magazynów Pomoc techniczna Dokumenty... elektroniczne 153 Rozdział 5. Dodatki Opis narzędzia... konfiguracji wydruków Wysyłanie alarmów... poprzez wiadomości SMS 157

5 Wprowadzenie 4 1. Wprowadzenie Uwaga! CafeFirma - Magazyn 2 Multi jest programem w trakcie konsekwentnego i dynamicznego rozwoju. Z tego powodu informacje zawarte w tej instrukcji mogą w niektórych przypadkach odbiegać od stanu rzeczywistego programu, bądź opis funkcji może być bardzo ogólny. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją dostarczaną w wersji elektronicznej, którą można również znaleźć na naszej stronie internetowej Zadaniem programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi jest łatwe i sprawne prowadzenie firmy w zakresie sprzedaży i gospodarki materiałowej. Program umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży i zakupu, magazynowych i innych związanych z prowadzeniem firmy oraz ich archiwizację w celu sporządzania raportów i innych potrzebnych analiz. Optymalizacja programu została wykonana pod kątem łatwości obsługi i szybkości działania. Szczególnie duży nacisk włożono w zorganizowanie funkcji obsługi szybkiej sprzedaży. Program prowadzi również kontrolę wierzytelności i obsługę zamówień. Jest elementem systemu zintegrowanego CafeFirma. Program CafeFirma - Magazyn 2 Multi został napisany w środowisku JAVA. Umożliwia to jego pracę pod niemal każdym systemem operacyjnym. Pracuje równie wydajnie pod systemem Windows jak i Linux - praca w tym systemie pozwala znacznie zredukować koszty prowadzenia firmy. Często spotykaną konfiguracją jest praca kilku stanowisk Windowsowych i kilku Linuksowych ze wspólną bazą danych. Program stworzony został z myślą o pracy zarówno w sieci, jak i na jednym stanowisku, a także o współpracy z Internetem. Przyszłość programu to bezustanne dążenie do wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych. Do najważniejszych funkcji programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi należą: kontrola stanów magazynowych wystawianie i wydruk dokumentów magazynowych wystawianie i wydruk dokumentów sprzedaży wystawianie i wydruk dokumentów zakupu wystawianie i wydruk dokumentów korygujących wystawianie i wydruk dokumentów między magazynowych wystawianie dokumentów bez skutku magazynowego obsługa kasy rozrachunki z odsetkami przelewy zamówienia alarmy raportowanie, w tym w postaci wykresów graficznych raportowanie z wykorzystaniem Internetu możliwość pracy w sieci na jednej bazie danych możliwość pracy jednej aplikacji z kilkoma rozłącznymi bazami danych współpraca z urządzeniami fiskalnymi wielofirmowość wielomagazynowość stosowanie dowolnej liczby cenników wielowalutowość nieformalna korekta wszystkich dokumentów obsługa dokumentów elektronicznych faktury cykliczne produkcja/konfekcjonowanie import danych z innych magazynów udostępnianie danych dla sklepu internetowego system pomocy automatyczne wysyłanie zapytań z wykorzystaniem poczty elektronicznej automatyczne księgowanie dokumentów w systemie księgowym CafeFirma Wszelkie uwagi dotyczące pracy programu, jego funkcjonalności czy innych ważnych dla użytkownika udogodnień prosimy przesyłać na adres

6 5 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika 2. Wymagania Wymagania dotyczące uruchomienia Programu: zalecane: procesor: 1GHz MHz, pamięć RAM: 512 MB, rozdzielczość ekranu: 1024x768 pkt, wolne miejsce na dysku twardym: >200 MB (zależy od ilości danych), minimalne: procesor: 600 MHz, pamięć RAM: 256 MB, rozdzielczość ekranu: 800x600 pkt, wolne miejsce na dysku twardym: 170 MB. System operacyjny: Windows, Linux lub inny, na którym jest dostępna maszyna wirtualna Javy 3. Instalacja i logowanie do programu Uwaga! Wraz z programem CafeFirma - Magazyn 2 Multi pracującym z systemem Windows dostarczana jest aktualna wersja programu e-sklep umożliwiająca utworzenie i prowadzenie sklepu internetowego. Aplikacja wykorzystuje dane programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi. Instrukcja programu e-sklep jest załączona na dystrybucyjnej płycie CD. 1. Instalacja programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi - Windows. Włóż płytę do napędu CD-ROM, następnie wybierz katalog CAFEFIRMA oraz uruchom program CafeFirma-5.02-r70109-Setup.exe w celu zainstalowania programu. Nazwa programu instalacyjnego zawiera numer wersji ( 5.02-r70109) dlatego ta część nazwy pliku może być inna w instalowanym oprogramowaniu. Instalator zaproponuje nam miejsce na dysku twardym, w którym będzie zainstalowany program. Domyślnie instalator proponuje następującą lokalizację programu: c:\dgcs\cafefirma. Użytkownik może zmienić proponowane miejsce instalacji programu. Po zainstalowaniu programu zostanie dodana w opcji START\PROGRAMY nowa zakładka dgcs CafeFirma. Uruchamiamy : CafeFirma. Po uruchomieniu program poprosi o dane rejestracyjne, należy podać nr licencji i klucz aktywacji z Karty Rejestracyjnej dostarczonej wraz z programem. W przypadku instalowania wersji demonstracyjnej wpisujemy demo małymi literami. W wersji demonstracyjnej program działa przez 30 dni. Jeżeli zainstalowaliśmy wersję demo, a następnie zakupiona została wersja licencjonowana, chcąc zachować dotychczasowe dane należy zarejestrować program korzystając z funkcji menu : Konfiguracja/Rejestracja programu.

7 Instalacja i logowanie do programu 6 Logujemy się do programu wpisując użytkownika i hasło. Należy wprowadzić małymi literami: Użytkownik - adm Hasło - dgcs Istnieje możliwość ominięcia sekcji logowania. Zagadnienie omówimy w rozdziale dotyczącym konfiguracji programu. 2. Instalacja programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi - Linux. Przykład instalacji z poziomu konsoli. Zaloguj się w systemie jako root. Włóż płytę do napędu CD ROM. Uruchom konsolę i wykonaj komendę: mount /dev/cdrom w celu zamontowania napędu CD ROM. Przejdź do katalogu: cd /tmp Utwórz katalog roboczy na przykład dgcs: mkdir dgcs Skopiuj pakiet programu: cp /mnt/cdrom/cafefirma/cafefirma-5.02-r70109-linux-x86-install dgcs Część nazwy pliku ( 5.02-r70109 ) jest nazwą aktualnej wersji programu, która będzie się zmieniać. Przejdź do katalogu roboczego: cd dgcs Uruchomić /CafeFirma/CafeFirma-5.02-r70109-Linux-x86-Install i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami Podczas instalacji padnie pytanie o instalację serwera bazy danych FirebirdSQL, jeśli jest to pierwsza instalacja i na komputerze nie jest zainstalowany taki serwer to należy odpowiedzieć tak, w przeciwnym przypadku nie. Koniecznie należy przeczytać uwagi z pliku INSTALL (cat INSTALL). Po zakończeniu instalacji usunąć katalog roboczy: rm rf /tmp/dgcs Katalog, w którym program standardowo instaluje się to: /opt/dgcs/cafefirma Uwaga! Kupując uaktualnienie, z wersji niższej niż 5.00, programu otrzymują Państwo nową licencję i nowy kod aktywacji. Po uruchomieniu nowej wersji programu pojawi się zapytanie o licencję i klucz aktywacji. Po wpisaniu tych informacji program zachowa wszystkie dotychczas zgromadzone dokumenty i dane.

8 7 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Nadrzędna baza danych programu to plik o nazwie BN. Jego lokalizacja jest zależna od miejsca instalacji i systemu. Domyślnie: dla systemu Windows w wersji jednostanowiskowej: C:\dgcs\CafeFirma\db\BN dla systemu Linux: /opt/dgcs/cafefirma/db/bn Instalacja sieciowa jest omówiona w rozdziale Konfiguracja programu do pracy z serwerem. 4. Obsługa programu Widok głównego okna programu: Program jest wyposażony w bogatą część konfiguracyjną. Umożliwia ona przystosowanie programu do potrzeb użytkownika. Po zainstalowaniu program może działać praktycznie od razu. Należy jednak określić podstawowe parametry użytkowe. Niektóre funkcje menu użytkownik będzie wykonywał jednorazowo lub sporadycznie. Pracę z programem CafeFirma - Magazyn 2 Multi należy rozpocząć od zdefiniowania danych dotyczących Państwa firmy, osób pracujących i ich uprawnień. Parametry te ustawiamy korzystając z funkcji menu Konfiguracja. Wszystkie funkcje i zakładki konfiguracji należy po kolei przejrzeć i w razie konieczności zmienić. Od tej jednorazowej czynności zależeć będzie bezproblemowe rozpoczęcie pracy z programem. Już w trakcie pracy można konfigurować szereg opcji ułatwiających codzienne użytkowanie programu np. wydruków, wyglądu dokumentów oraz strony graficznej programu. Część ważnych informacji znajduje się również w słownikach. Zwracamy szczególną uwagę na słownik kont bankowych. Znajdują się tam definicje kont bankowych naszej firmy wcześniej znajdujące się w sekcji konfiguracyjnej. Konfiguracja programu do pracy w sieci zamieszczamy w osobnym rozdziale instrukcji. Podczas instalacji programu w wersji demonstracyjnej (demo) można wygenerować zestaw próbnych danych i dokumentów. Powinno to bardzo ułatwić start pracy bez obawy o popełnianie błędów.

9 Obsługa programu Konfiguracja Przejście do opcji konfiguracyjnych: Ustawienia ogólne Spis treści Dane firmy Dokumenty Parametry pracy Uaktualnienia Magazyn Wydruki Wystawianie dokumentów Sieć Wyświetlanie asortymentu Kartoteki Logowanie Wygląd aplikacji Zakupy Wielofirmowość Uaktualnienia Urządzenia zewnętrzne - drukarka fiskalna Urządzenia zewnętrzne - drukarka tekstowa Język Dane firmy W miejscu tym określamy dane firmy, wybieramy użytkowane drukarki fiskalne, określamy podstawowe parametry dokumentów i związanych z nimi wydruków, wybieramy sposób numeracji dokumentów, wygląd (grafikę) środowiska pracy oraz inne istotne parametry. Poniższe ekrany przedstawiają poszczególne parametry. Podczas tworzenia nowego magazynu, dane firmy są kopiowane z magazynu głównego.

10 9 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Dokumenty W tej zakładce określamy: - wzorce numeracji, - liczbę kopii dokumentu, - wybór przedefiniowanego wzorca wydruku, - kolejny numer na dokumencie. Dla każdego dokumentu mamy zdefiniowane wzorce numeracji, które możemy dostosować do własnych potrzeb. Omówimy to na przykładzie dokumentu Faktura VAT, gdzie: $n $m $rr $S $M numer dokumentu; liczba literek n oznacza ilość cyfr na które będzie formatowany numer np. $nnnn oznacza że pierwszy numer będzie wyglądał 0001 miesiąc wystawienia; tutaj mamy również kilka możliwości ustawienia formatowania i tak odpowiednio: $m oznacza, że miesiąc będzie numerowany rzeczywistą liczbą cyfr, odpowiadającą liczbie cyfr danego miesiąca, np. luty wygeneruje 2, ale grudzień 12 $mm oznacza, że miesiąc zawsze będzie miał dwie cyfry np. luty - 02 $mmm oznacza, że miesiąc zawsze będzie reprezentowany przez trzy literowy skrót np. luty - lut $mmmmm oznacza, że miesiąc będzie reprezentowany przez pełną nazwę miesiąca rok wystawienia dokumentu tutaj mamy dwie możliwości : $rr- rok w formacie dwucyfrowym np będzie reprezentowany przez 06 $rrrr - rok w formacie czterocyfrowym symbol magazynu nazwa magazynu System automatycznie realizuje zerowanie numeracji w przypadku zmiany któregokolwiek z wyżej wymienionych składowych numeracji, np. jeżeli zmieni się miesiąc a będzie on uwzględniony w numeracji to po zmianie miesiąca składowa $n automatycznie zostanie wyzerowana. Program ponadto pamięta stany poprzednich numeracji, np. w trakcie miesiąca zmieniliśmy schemat numeracji, wystawiliśmy kilka dokumentów na nowym schemacie a następnie wracamy do starego to program będzie generował numery według starego schematu jakby w międzyczasie nie było zmiany. Gwarantuje to uniknięcie luk w numeracji. We wzorcu numeracji można wpisać również dowolne własne teksty, jak np. skrót nazwy firmy.

11 Obsługa programu 10 Przykładowy wzorzec z takim tekstem byłby następujący: F/$nnn/$mm/$rr dgcs, który będzie generował numery dokumentów w stylu: F/001/01/07 dgcs. Aby program generował oddzielne numery dokumentów dla poszczególnych magazynów, we wzorcu powinniśmy umieścić $S czyli symbol magazynu lub $M czyli nazwę magazynu. Przykład: F/$nnn/$S/$rr generuje dokumenty w stylu F/006/MAG1/07. Definiujemy proponowaną liczbę kopii do wydruku dla poszczególnych dokumentów. Można wybrać również interesujący nas wzorzec wydruku z proponowanego zestawu lub dołączyć własny. Aktualny numer dokumentu można korygować. W polu wzorzec wydruku mamy możliwość wyboru wyglądu poszczególnych dokumentów spośród gotowych wzorców. Dodatkowe wzorce możemy dołączyć samodzielnie wykorzystując dostarczane z programem narzędzie ireport. Zdajemy sobie sprawę z ograniczonego zastosowania takiego narzędzia, dlatego planujemy w niedalekiej przyszłości otwarte repozytorium wzorców wydruków na naszych stronach internetowych. Parametry

12 11 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Parametry pracy Ustawiamy kierunek liczenia podatku VAT dla dokumentów wydania. Mamy do wyboru VAT liczony z netto lub VAT liczony z brutto. Paragony mają narzucony kierunek liczenia z brutto niezależnie od aktualnego ustawienia. Również faktura wystawiana z paragonów automatycznie będzie fakturą liczoną z brutto i zgodną z indywidualnymi wyliczeniami na poszczególnych paragonach. Kierunek liczenia dokumentów przyjęcia jest ustawiany oddzielnie przy każdym dokumencie przyjęcia.

13 Obsługa programu 12 Znacznik zapisuj informacje o działaniu programu do pliku pozwala na rejestrację pracy programu. W razie jakichkolwiek problemów można przesłać te informacje do nas (pomoc -> wyślij zgłoszenie błędu lub sugestię). Uaktualnienia Magazyn W tym oknie definiujemy, czy będziemy zezwalali na wystawianie dokumentów bez skutku magazynowego, czy nie. Wybieramy odpowiadającą nam opcję spośród zaproponowanych rozwiązań. Można wydać towar zanim on trafi na stan magazynu, pamiętać jednak należy o realizacji skutku magazynowego po przyjęciu towaru. Istnieje wyszczególniona kartoteka dokumentów wydanych bez skutku magazynowego (Wydania->Kartoteka wydań z pozycjami bez skutku mag.). Opcja Wyświetl informacje o pozycjach bez skutku magazynowego powoduje wyświetlenie (lub niewyświetlenie) przy wystawianiu dokumentu listy towarów, które nie powodują skutku magazynowego. Kolejny parametr steruje wyświetlaniem asortymentu stanów magazynowych wyświetlać czy nie wyświetlać pozycje z ilością zerową.

14 13 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Wydruki Opcję Drukuj paragon na drukarce zaznaczamy, gdy chcemy drukować zwykły paragon oraz gdy mamy podłączoną drukarkę fiskalną i chcemy, aby do paragonu fiskalnego drukował się taki paragon. Druga opcja zezwala na generowanie okien podglądu przed wydrukiem. Uaktywnienie tej opcji nastąpi w Konfiguracja -> Wydruki -> Wydruk najpierw na podgląd.

15 Obsługa programu 14 Wystawianie dokumentów Ustawiona w tym oknie kolejność dokumentów obowiązywać będzie podczas wystawiania dokumentów wydania. Konfigurujemy też sposób przechodzenia na niższą pozycję podczas edycji w tabelach oraz decydujemy się, czy dopuszczamy wielokrotne wystąpienie tego samego towaru na pozycjach dokumentu wydania. Sieć Zaznaczając opcję Odświeżaj asortyment w tle możemy ustalić co ile sekund aktualizowany z bazy danych będzie asortyment.

16 15 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Wyświetlanie asortymentu Opcja Pokazuj dymki opisujące produkt, powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji o towarze w oknie asortymentu. Zmiana parametru Koloruj asortyment decyduje o wyświetlaniu (lub nie) innym kolorem: asortymentu ze stanem zerowym oraz usług. UWAGA: Zatwierdzenie zmian wymaga ponownego uruchomienia programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi.

17 Obsługa programu 16 Kartoteki Zmieniając ten paramert decydujemy o maksymalnej ilości pozycji wyświetlanych w kartotekach. Logowanie Jeżeli zbędna jest kontrola logowania podczas uruchamiania programu wówczas można ustawić domyślnego użytkownika wejściowego.

18 17 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Wygląd aplikacji Zakładka umożliwia zmianę wyglądu i kolorystyki wyświetlanych ekranów (potocznie skórek). Skórka TinyLAF jest dodatkowo konfigurowalna. Jeśli ją wybierzemy pojawi się możliwość wyboru przedefiniowanego tematu. Dla osób o słabym wzroku polecamy dla przykładu temat Windows XP czcionka 16. Doświadczeni administratorzy mogą samodzielnie zdefiniować temat narzędziem dostępnym po naciśnięciu kombinacji klawiszy Alt+Q w głównym oknie programu.

19 Obsługa programu 18 W przypadku gorszej jakości sprzętu, gdy czas operacji graficznych zacznie być zauważalny proponujemy zmienić wybór skórki na proponowaną po pierwszej instalacji. Niektóre skórki mogą spowalniać pracę programu, dla dobrego sprzętu w sposób niezauważalny, dla słabszego może w sposób istotny. Nie polecamy wówczas skórki systemowej. Zakupy Poza indeksem towaru w którym można umieścić kod kreskowy istnieje osobne pole, właściwy kod kreskowy. Jeżeli chcemy, aby czytnik kodów kreskowych podczas odczytu uwzględniał to pole, musimy włączyć w programie znacznik "Uwzględniaj kody kreskowe w zakupach". Włączenie tego znacznika spowalnia działanie programu. Lista kolumn umieszczona w oknie to obowiązkowa lista pól do edycji. Dopiero po wyedytowaniu ostetniego pola z listy możemy przejść do następnego wiersza czyli do następnej pozycji dokumentu. Wielofirmowość Program umożliwia prowadzenie wielu firm.

20 19 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Każda firma ma osobną fizyczną bazę danych ( plik ). Wybór firmy dokonujemy poprzez wybranie jej nazwy. Jeśli jednak program obsługuje tylko jedną firmę lub sporadycznie tylko inne, wówczas wybierając opcję podłączaj automatycznie do domyslnej bazy danych zwalnia nas z wyboru firmy przy stracie programu. Możemy także ustawić start programu na uruchomienie naszego głównego modułu. Również w tym przypadku zwalnia nas to z obowiązku wyboru modułu magazynowego,księgowego lub innego. Oczywiście, zawsze można opcje domyślne zmienić.

21 Obsługa programu 20 Urządzenia zewnętrzne -> Drukarka fiskalna Jeżeli posiadamy drukarkę fiskalną wybieramy jej model oraz ustawiamy parametry techniczne. Wśród różnych modeli znajdziemy również pozycję sieciowa. Drukarka sieciowa umożliwia pracę kilku stanowisk z jedną drukarka fiskalną.

22 21 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Zwracamy uwagę na możliwość wyboru trybu pracy drukarki. Może ona drukować paragon dopiero po zaakceptowaniu wszystkich wybranych towarów (tzw. Offline) lub drukować po każdym wystawionym towarze (Online). W punkcie 4.7 instrukcji przedstawiliśmy konfigurację serwerów. Znajdziemy tam również uwagi dotyczące instalacji drukarki sieciowej. Drukarka sieciowa będzie działać dopiero po starcie serwerów programu. Urządzenia zewnętrzne -> Drukarka tekstowa W tej części konfiguracji ustawiamy standardowe parametry drukarki tekstowej. W szczególności port, na który mają być wysyłane wydruki, liczby wierszy w linii na pojedynczej stronie itp.

23 Obsługa programu Język 22

24 23 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Prawa dostępu do systemu Wykorzystując tę funkcję definiujemy grupy użytkowników, którym nadajemy odpowiednie uprawnienia. Każda grupa użytkowników może mieć nadane inne uprawnienia do pracy z programem CafeFirma Magazyn 2 Multi. Nie ma ograniczeń, co do liczby tworzonych grup. Jedną z grup są Administratorzy. Jest to grupa uprzywilejowana posiadająca wszystkie prawa istniejące w programie. Użytkownik dodany do grupy administratorów staje się użytkownikiem uprzywilejowanym, administratorem programu. Pozostałe grupy nie powinny posiadać tak szerokiego zestawu uprawnień.

25 Obsługa programu 24 Prawa można określić zarówno do wykonania jakiejś funkcji jak i jej wyświetlenia (np uwzględnienia w menu)

26 25 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Można też pozwolić lub zabronić na wykonywanie akcji z przycisków: Użytkownicy W zakładce tej wprowadzamy imię i nazwisko osoby, której przydzielamy login i hasło do programu. Każdego użytkownika przyporządkowujemy do odpowiedniej grupy posiadającej określone prawa w programie.

27 Obsługa programu 26 Pole edycyjne Nazwa na paragonie służy do umieszczenia na paragonach fiskalnych krótkiego tekstu np. inicjałów osoby zalogowanej do systemu. Ze względu na ograniczenia, jakie mają poszczególne drukarki fiskalne zdefiniowany tekst może na wydruku paragonu zostać skrócony do 8 znaków Wybór drukarki Wybieramy drukarkę, z której będziemy korzystać. Program domyślnie ustawi nam drukarkę, którą mamy aktualnie wybraną w systemie.

28 27 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Ustawienia użytkowników Funkcja ta służy do likwidacji indywidualnych ustawień użytkownika. Dotyczy pilota, wielkości okien, wyboru kolumn i listy przeszukiwanych kolumn Wersja Wyświetla aktualną wizytówkę programu Rejestracja programu W przypadku użytkowania wersji demonstracyjnej programu, po zakupie wersji pełnej, funkcja Rejestracja programu umożliwia wprowadzenie klucza aktywacji i licencji uzyskanej od producenta. Od tej chwili zaczyna się właściwe użytkowanie programu. Uwaga: Dokumenty wystawione podczas pracy w trybie demo pozostają w archiwach programu.

29 Obsługa programu Serwer WWW - udostępnianie raportów Zagadnieniu temu został poświęcony punkt 4.7 instrukcji Ustawienia alarmów Okno ustawień alarmów: Program posiada system alarmów i powiadomień. Niektóre zdarzenia w systemie są szczególnie istotnymi dla prowadzenia przedsiębiorstwa i wymagają powiadomienia odpowiednich osób. Na liście odbiorców alarmów umieszczamy osoby, które będą powiadamiane w razie wystąpienia zdarzenia alarmowego. Może to być dyrektor, wyróżniony operator lub inna wybrana osoba. Osobie powiadamianej nadajemy nazwę.

30 29 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika W polu login jest umieszczany jeden użytkownik programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi wybierany z listy użytkowników programu. Słowo brak oznacza, że odbiorca alarmów nie jest użytkownikiem programu, może na przykład być to dyrektor przedsiębiorstwa, którego interesują sytuacje alarmowe, nie użytkuje jednak programu na co dzień. Wypełnione pole Adres powoduje wysłanie alarmu z programu do odbiorcy (np. dyrektora) w postaci poczty elektronicznej. Wpisanie numeru telefonu komórkowego spowoduje wysłanie alarmu w postaci SMS-a. Wypełniony login z listy spowoduje ukazanie się alarmu dla użytkownika programu w postaci kolejnego wpisu na liście alarmów (okno z alarmami). Jeśli nie życzymy sobie powiadamiania o alarmach lista odbiorców alarmów powinna zostać pusta. Aby wypełnione pola dotyczące adresów poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego były uwzględniane podczas obsługi alarmów należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru włączające ich obsługę. Pole niezaznaczone do obsługi (na przykład SMS) pozostanie jedynie polem informacyjnym i komunikaty w postaci SMS nie będą wysyłane. Historia alarmów zawiera historię powiadomień, którą można usunąć. Pole wyboru używaj tego komputera do wysyłania wiadomości i/lub SMS, dotyczy wyboru stanowiska w sieci, które fizycznie będzie obsługiwać procedury wysyłania powiadomień. Należy wybrać jeden komputer, który będzie realizować to zadanie (serwer zdarzeń). Pozostałe stanowiska będą wysyłać swoje alarmy za pośrednictwem tego komputera.

31 Obsługa programu W obecnej wersji program obsługuje dwa pierwsze alarmy: - zejście poniżej minimum stanu magazynowego - przekroczenie terminu płatności W kolejnych wersjach system alarmów będzie intensywnie rozbudowywany. Konfiguracja wysyłania alarmów przez pocztę elektroniczną: 30

32 31 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Zapis na polu login, to wyświetlanie komunikatów o alarmach na konsoli Próba konfiguracji telefonu komórkowego, gdy nie został podłączony. Szczegóły konfiguracji wysyłania SMS znajdziemy w dodatkach.

33 Obsługa programu 32 Konfiguracja alarmów i start serwera alarmów możliwa jest również w programie obsługi serwerów opisanym w punkcie 4.7 instrukcji Zmiana użytkownika, magazynu i cennika W menu plik umieszczono komendy wyboru użytkownika programu, zmiany magazynu oraz cennika. Słowniki magazynów i cenników zostaną omówione w osobnym rozdziale. Operacje te są dostępne również z pulpitu programu (na dole w oknie głównym programu). Po operacji wylogowania nie można podjąć pracy z programem aż do momentu ponownego zalogowania. Jeśli mamy do dyspozycji również inne moduły systemu CafeFirma z tego miejsca programu możemy je uruchomić Zakupy, przyjęcia do magazynu Funkcja ta służy do wprowadzania towarów na stan magazynowy oraz rejestracji związanych z tym procesem dokumentów. Zakupy możemy wprowadzić do systemu poprzez edycję faktury zakupowej lub niezależnego dokumentu PZ - przyjęcie zewnętrzne. Faktura zakupowa może zawierać zarówno pozycje związane z zakupem handlowym - te są uwzględniane automatycznie w generowanym do faktury dokumencie PZ, jak i zakupem nie-handlowym, nie uwzględnianym w dokumencie PZ.

34 33 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Faktury zakupowe są uwzględniane w rejestrze VAT zakupów. Wprowadzanie zakupów niezależnym dokumentem PZ nie powoduje wpisu do rejestru VAT. Program realizuje w pełni wystawianie faktur rolniczych oraz faktur WNT. Poza wymienionymi dokumentami jest obsługa 'Przyjęcia wewnętrznego'- PW. Program uwzględnia obsługę dokumentów międzymagazynowych zwiększających stan magazynowy. Podatek VAT może być naliczany z netto lub z brutto. Operacje są uwzględniane w systemie kasowym. Każdy dokument można korygować. Utrzymywany jest rejestr VAT zakupów. Dostarczony jest zestaw raportów dowolnie rozszerzany według potrzeb przedsiębiorstwa (moduł raportów). Każdy wystawiony dokument jest pamiętany w odpowiedniej kartotece. W kartotece kontrahentów aktualizuje się automatycznie grupa dostawców. Wprowadzone są mechanizmy zabezpieczające przed wielokrotnym wprowadzaniem do systemu tych samych dokumentów zakupu. Program wyposażony jest w szeroki zestaw funkcji ułatwiających wystawianie i korekty dowolnych dokumentów. Wszystkie wymienione dokumenty mogą korygować stany magazynowe, dostępne również wstecz. Proces wprowadzania dokumentów przyjęcia jest w pełni zgodny z wymaganiami systemów finansowo-księgowych Przyjęcie zewnętrzne Przyjęcie zewnętrzne (PZ) lub faktura zakupowa są podstawowymi dokumentami umożliwiającymi wprowadzenie zakupionych towarów na stan magazynowy. PZ może być wystawiony ręcznie przez operatora jako dokument niezależny lub może być dokumentem utworzonym automatycznie podczas przyjmowania faktury zakupowej. Część handlowa tej faktury jest umieszczana w automatycznym dokumencie PZ. Dokument PZ wprowadzany niezależnie nie powoduje wpisu do rejestru VAT zakupów. To faktura zakupowa jest dokumentem powodującym odpowiednie wpisy. Mając pod ręką dokument wystawiony przez dostawcę, rozpoczynamy tworzenie PZ od wybrania kontrahenta.

35 Obsługa programu 34 Dostawcę wybieramy ze słownika. W przypadku, gdy dokument jest wystawiony przez nowego dostawcę (po raz pierwszy) korzystamy z przycisku Dodaj kontrahenta. Pojawiające się okno edycji umożliwi wprowadzenie danych nowego dostawcy. Zostanie on zarejestrowany w słowniku umożliwiającym automatyczne wykorzystanie zawartych w nim informacji. Po wyborze kontrahenta przechodzimy do edycji dokumentu PZ. Dane kontrahenta będą już wypełnione, można je jednak zmienić. Zanim zaczniemy kompletować asortyment należy ustawić kierunek liczenia VAT dla aktualnego dokumentu. Parametry te można zmienić w trakcie edycji asortymentu. Przycisk 'Informacje o kontrahencie' pozwala nam obejrzeć pełny zestaw informacji dotyczący wybranego kontrahenta. Informacje o kontrahencie zostaną omówione przy okazji prezentacji słownika kontrahentów.

36 35 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Odpowiedni przycisk lub klawisz F1 wyświetli nam listę użytecznych klawiszy wspomagających edycję. Przechodzimy do edycji poszczególnych pozycji dokumentu. Każdy wiersz opisuje przyjmowany towar, w tym jego ilość, cenę, podatek i inne parametry. Wybór towaru może odbywać się zarówno z wykorzystaniem słownika jak i ręcznie. Przycisk 'Szukaj tow.kontr.' (Szukaj towarów kontrahenta) zawęża wyszukiwanie towarów do pozycji zakupionych od wybranego kontrahenta. 'Szukaj towaru' udostępnia nam cały istniejący asortyment. Proszę zwrócić uwagę na parametry w konfiguracji - zakupy. Określamy kolejność przechodzenia poprzez kolejne kolumny dokumentu. Dopiero przejście wszystkich wyszczególnionych pozycji powoduje dodanie nowego wiersza w tablicy edycyjnej. Możemy też wyjątkowo dodać nowy wiersz bez względu na zapis w konfiguracji używając przycisku 'Dodaj wiersz'.

37 Obsługa programu Najczęściej występujące sposoby wystawiania dokumentów PZ przedstawiamy poniżej. Sposób 1. Wybór z wykorzystaniem słownika - po wciśnięciu Szukaj tow.kontr: Wybór z wykorzystaniem słownika - po wybraniu Szukaj towaru: 36

38 37 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Towary przeglądamy używając przycisku Szukaj towaru. W przypadku, gdy przyjmujemy nowy towar, niebędący na stanie naszego magazynu przyciskiem Dodaj Towar otwieramy nowe okno, w którym definiujemy nazwę, indeks, podatek, jednostkę miary, PKWiU, marżę oraz grupę towarową. Można już teraz określić cenę sprzedaży, ale można to zostawić na później. Akceptujemy przyciskiem Ok.

39 Obsługa programu 38

40 39 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Podczas edycji na głównym ekranie określamy ilość i cenę zakupu. Zatwierdzamy klawiszem Enter. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji dokumentu PZ zatwierdzamy jak zwykle przyciskiem OK. Przycisk Drukuj również zatwierdza dokument, dodatkowo umożliwiając jego wydruk. Po zatwierdzeniu pojawi się okno, w którym ustalamy cenę sprzedaży podając wartość marży.

41 Obsługa programu 40 Sposób 2. Ręczne wprowadzanie danych towaru do dokumentu PZ. Wprowadzamy indeks towaru, zatwierdzamy klawiszem Enter. W przypadku nowego towaru otworzy się nowe okno, w którym opisujemy dany towar, jak to przedstawiliśmy kilka kroków wcześniej.

42 41 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika

43 Obsługa programu 42 Następnie wprowadzamy na planszy głównej przyjęcia pozostałe dane, akceptujemy klawiszem Enter. Wprowadzamy kolejne pozycje towarowe. Po zatwierdzeniu otworzy się okno, w którym definiujemy ceny sprzedaży dla poszczególnych towarów oraz możemy przypisać je do poszczególnych grup towarowych (wcześniej zdefiniowanych w słowniku grup towarowych). Utworzony dokument PZ zostaje zapamiętany w kartotece. W bieżącej wersji dodano pole Lokalizacja - umożliwiające późniejsze zlokalizowanie towaru w magazynie. Pole może przykładowo zawierać symbol regału, półki, numer stojaka itp Przyjęcie wewnętrzne Przyjęcie towaru dokumentem PW z punktu widzenia obsługi programu jest takie same jak przyjęcie towaru z wykorzystaniem dokumentu PZ. Oczywiście tworzy się inny rodzaj dokumentu. Wędruje on dalej do innej kartoteki oraz nie ma zapisu w rejestrze VAT.

44 43 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Faktura zakupowa Faktura zakupowa jest dokumentem pozwalającym przyjąć do systemu dowolny zakup na fakturę. W skład takiej faktury mogą wchodzić zarówno towary handlowe jak i takie, które nie wchodzą na stan magazynu. Dla każdej faktury tworzony jest wpis do rejestru VAT zakupów (PZ takiego wpisu nie dokonuje) oraz z pozycji o przeznaczeniu handlowym tworzony jest automatycznie dokument PZ z odpowiednią adnotacją. Również wszelkie wpisy do kasy pochodzą z faktury zakupu, nie dokumentu PZ.

45 Obsługa programu 44 Edycja faktury zakupowej jest podobna do wcześniej opisanego dokumentu PZ. Dodatkowo mamy możliwość wyboru waluty oraz podejmujemy decyzję o wpisie danych do kasy. Do faktury zakupowej tworzony jest dokument PZ jej części handlowej. Edycja pól charakterystycznych dla faktury a niedostępnych dla PZ.

46 45 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Rodzaj zakupu: H = handlowy, I = inwestycyjny, P = pozostały. Przeznaczenie zakupu: P = zakupy opodatkowane służące sprzedaży, od których przysługuje prawo do odliczenia VAT, N = zakupy opodatkowane, od których przysługuje i nie przysługuje prawo do odliczenia, VAT do odliczenia (PLN) - zawsze w PLN niezależnie od waluty dokumentu Faktura rolnicza Faktura rolnicza (Faktura RR) jest odmianą faktury zakupowej i stosują się do niej zasady opisane przy okazji omawiania faktury zakupowej. Posiada jednak swoją odrębną kartotekę i numerację. W polu 'info' można wpisać dodatkowe dane na ogół wymagane na fakturach rolniczych.

47 Obsługa programu Faktura WNT (wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów) Faktura WNT jest również odmianą faktury zakupowej i stosują się do niej zasady opisane przy okazji omawiania faktury zakupowej. Posiada również swoją odrębną kartotekę i numerację Kartoteka dokumentów PZ (przychód zewnętrzny) Kartotekę dokumentów PZ można w każdej chwili przeglądać. Poszczególne dokumenty w niej zawarte można ponownie wydrukować lub poprawić. Możliwe jest usunięcie poszczególnych pozycji z dokumentu lub usunięcie wybranego dokumentu w całości. Dokumenty PZ powstałe podczas wprowadzania wszelkich faktur zakupowych nie podlegają edycji (poza lokalizacją). Wszystkie zmiany dokonujemy w kartotekach odpowiednich faktur.

48 47 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Kartoteka dokumentów PW (przychód wewnętrzny) Zestaw operacji dostępnych podczas przeglądania kartoteki dokumentów PW jest taki sam jak we wcześniej opisanej kartotece PZ.

49 Obsługa programu Kartoteka dokumentów MM (przyjęcia) Funkcja ta służy do przeglądania dokumentów MM od strony przyjęć. Ponieważ dokument MM jest zarówno dokumentem przyjęcia jak i dokumentem wydania, ten sam pojawia się zarówno w dokumentach przyjęcia magazynu docelowego jak i dokumentach wydania magazynu źródłowego. Edycji, korekty bądź usunięcia dokumentu dokonujemy po stronie magazynu źródłowego, czyli magazynu wydania. Każda zmiana będzie widoczna również od strony magazynu przyjęcia.

50 49 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Kartoteka faktur zakupowych Wygląd okna kartoteki faktur zakupowych: Jest to kartoteka zawierająca wszystkie lub wystawione w określonym okresie faktury zakupowe. Wpis

51 Obsługa programu 50 w polu info, w przeciwieństwie do Faktury Rolniczej (RR), nie jest drukowany na dokumencie Kartoteka faktur WNT Jest to kartoteka zawierająca wszystkie lub wystawione w określonym okresie faktury WNT Korekta faktury zakupu W kartotece faktur zakupowych wybieramy tą, którą chcemy korygować. Przycisk 'Wystaw korektę' wywołuje okno, w którym możemy dokonać niezbędnych zmian. Po zatwierdzeniu, faktura zakupowa korygująca trafia do swojej kartoteki. Sposób zmiany danych jest taki jak w fakturze korygującej sprzedaży Kartoteka korekt faktur zakupu Podobnie jak inne dokumenty, również korekty są składowane w kartotekach Inne ważne informacje Dodatkowe jednostki miary. Dodatkowym jednostkom miary oraz ich praktycznemu zastosowaniu podczas rejestracji dokumentów przyjęcia do magazynu zostały poświęcony podrozdział: Dodatkowe jednostki miary (w część rodziału Słowniki poświęconemu słownikowi towarów). Wielowalutowość zakupów. W słownik kursów walut archiwizuje tablice kursowe z róznych okresów czasu. Otrzymując fakturę w walucie obcej dokonujemy przeliczeń na złotówki wg wybranej tablicy kursowej. O wyborze decyduje na ogół data wystawienia faktury a nie aktualna tabica kursów walut.

52 51 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika 4.3. Sprzedaż, wydania z magazynu Wystawiane dokumenty Funkcje programu związane z rozchodem z magazynu zgrupowane są w jednym miejscu. Program może wystawić paragon powiązany z drukarką fiskalną lub niezależny, fakturę VAT, fakturę eksportową, fakturę marża, fakturę WDT, dokument WZ, dokument RW oraz może dokonać przesunięcia międzymagazynowego. Kierunek liczenia podatku VAT jest konfigurowalny. Podobnie jak w przypadku przyjęć, każdy dokument trafia do odpowiedniej kartoteki. Do faktur można wystawić formalny dokument korygujący, w pozostałych przypadkach możliwa jest korekta nieformalna w przypadku popełnienia błędu. Odbywa się automatycznie korekta kasy i tworzenie rejestru VAT sprzedaży. W systemie wydań obowiązuje pełna wielowalutowość oraz dowolna i wielopoziomowa obsługa cenników. Możliwe jest udzielanie rabatów zarówno 'z ręki' jak i w powiązaniu o ustalone kryteria dotyczące kontrahentów. Wszystkie operacje korygują stany poszczególnych magazynów. Bogaty system raportów, również w postaci graficznej umożliwia natychmiastową analizę sytuacji. Program oferuje ponadto możliwość przekształcania dokumentów WZ lub paragonów na faktury. Uwzględnia czytniki kodów z różnorodnością kodów dla dowolnego towaru. Program umożliwia wystawienie następujących dokumentów: - paragonu - faktury VAT - faktury korygującej - faktury eksportowej - faktury marża - wewnątrz unijnej dostawy towaru (faktura WDT) - dokumentu WZ (wydanie zewnętrzne) - dokumentu RW (rozchód wewnętrzny) - dokumentu MM (przesunięcie międzymagazynowe) Poza wyżej wymienionymi możemy sprawić, że powstanie grupa dokumentów o wspólnym mianowniku określanym 'dokumenty bez skutku magazynowego'. Dzięki temu możliwe jest wystawienie dokumentu rozchodowego pomimo tego, że towar aktualnie nie jest dostępny w

53 Obsługa programu 52 magazynie. Uwaga : fakturę zaliczkową można wystawić z poziomu "Zamówienia->Kartoteka zamówień od klientów->faktury zaliczkowe". Podobnie fakturę PRO-FORMA wystawiamy na bazie złożonego zamówienia od klienta Jak wystawiamy dokument rozchodu? Funkcja wydania jest dostępna bezpośrednio po uruchomieniu programu. Ekran służący sprzedaży jest ekranem głównym programu. Wciskając klawisz F1 pojawi nam się okno z opisem skrótów klawiszowych, ułatwiających nam m.in. sprzedaż towarów z magazynu. Sprzedaż lub inne wydanie towarów i usług dokonujemy na podstawie dostępnego asortymentu w aktualnym magazynie i w wybranym cenniku. W celu sprzedaży należy odszukać interesujący nas towar i zatwierdzić klawiszem Enter lub dwukrotnie 'kliknąć' lewym klawiszem myszy. W tabeli "Pozycje wystawianego dokumentu" pojawi się dany towar. Na samym dole ekranu asortymentu znajduje się pole edycyjne przeznaczone do wyszukiwania towaru (towarów) w bieżącym magazynie. Wyszukujemy nazwę towaru lub indeks w zależności od tego, która kolumna tabeli asortymentu jest skrajnie po lewej stronie. Każdą kolumnę tabeli można umieścić w dowolnym miejscu przeciągając i upuszczając ją przed inną kolumną. Dodatkowo przeszukiwane są pola zaznaczone do przeszukiwania przy użyciu przycisku T oraz pola kodów kreskowych zdefiniowane przy pomocy słownika towarów. Przycisk 'F'(Filtr) służy nam do włączenia/wyłączenia filtracji towarów według liter w polu wyszukiwania. Podobnie 'C'(Część), lecz w tym przypadku poszukiwany może być dowolny fragment pola (np. końcówka nazwy czy indeksu). Zachęcamy do wykonania kilku eksperymentów w celu dokładnego rozpoznania tej przydatnej funkcji programu. W instrukcji, która nie może być zbyt obszerna nie jesteśmy w stanie w pełni opisać możliwości tego mechanizmu. Dodamy tylko, że jeśli towar zostanie znaleziony według jego kodu kreskowego zmieni się jednocześnie jego domyślna ilość wydania zdefiniowana w słowniku.

54 53 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Jeśli chcemy zmienić ilość po stronie już wystawionych pozycji to wciskamy klawisz Insert. Pojawi się wtedy okno, w którym podajemy ilość towaru przeznaczonego do sprzedaży i zatwierdzamy. Ustalenie ilości można określić również zanim towar wybrany zostanie do sprzedaży. Służy do tego klawisz F11. Ilością domyślną jest '1'. Podobne operacje można wykonać na cenie sprzedaży. Kombinacją klawiszy Ctrl+Enter lub podwójnym kliknięciem myszy możemy uaktywnić okno edycyjne pojedynczego wiersza wybranego asortymentu. Wyżej opisane operacje mamy teraz zebrane w jednym oknie. Umożliwia ono dodatkowo indywidualną edycję rabatu dla wybranego towaru. Dla dokumentu wydania musimy określić sposób zapłaty (gotówka, przelew, karta płatnicza). Zmiany możemy dokonać naciskając klawisz F4 lub przechodząc do zakładki Pozostałe dane dokumentu ('klikając' lewym przyciskiem myszki na tej zakładce lub naciskając klawisz F7) lub wybrać z listy obok napisu Sp. płatn. Ze słownika wybieramy rodzaj dokumentu wydania (paragon, faktura VAT itp.). Zmieniając rodzaj dokumentu w trakcie edycji może się zdarzyć, że nastąpi zmiana kierunku liczenia podatku VAT. Program taką sytuację sygnalizuje użytkownikowi. Określenie danych kontrahenta i pozostałych niezbędnych informacji określamy w zakładce Pozostałe dane dokumentu (F7). Wybór kolejności wypełniania danych Pozycje wystawianego dokumentu (F6) i Pozostałe dane kontrahenta jest dowolna. Określając najpierw kontrahenta możemy sterować udzielaniem rabatu lub mieć wgląd w ostrzeżenia dotyczące kontrahenta. Oczywiście uwaga ta dotyczy dokumentu, dla którego można określać kontrahenta.

55 Obsługa programu Wydrukiem sterują opcje drukowania Ust. druk. Dodatkowo można włączyć podgląd wydruku w konfiguracji programu. Sprzedaży usług dokonujemy na podstawie wcześniej zdefiniowanych danych w słowniku usług analogicznie jak towarów lub bezpośrednio, bez udziału słownika usług jednorazowych. 54

56 55 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Sprzedaż na wartość Sprzedaż na wartość umożliwia przycisk F12. Jeśli towar nie został zaliczony do żadnej grupy towarowej, sprzedaż taka jest dopuszczalna. W przypadku przydziału towaru do jednej z grup towarowych, możliwość ta jest określana w opcji SŁOWNIKI->GRUPY TOWARÓW. Przykład: Przychodzi dziecko mające 5 zł i chce za to kupić cukierków. Będąc w oknie ASORTYMENT wciskamy klawisz F12. Otworzy się okno, w którym podajemy kwotę 5 zł, następnie wybieramy towar cukierki i zatwierdzamy. Program przeniesie nam odpowiednią ilość towaru za kwotę 5 zł lub do niej zbliżonej np. 4,96 lub 5,05. Podobna sytuacja może być przy sprzedaży paliw, gdzie kupujemy benzynę za 100 zł. Jeżeli ostatnim dokumentem, który wystawialiśmy był paragon i chcemy zmienić go w fakturę to wciskamy przycisk Faktura. Wybieramy ze SŁOWNIKA firmę lub dodajemy nową, dalej postępujemy tak jak w opisie powyżej Sprzedaż bez skutku magazynowego W aktualnej wersji program może pozwolić na sprzedaż bez skutku magazynowego. W konfiguracji określamy, czy pozwolić na taką sprzedaż (punkt 1.1 Ogólne/Magazyn). Po wystawieniu dokumentu, w którym wykryto sprzedaż ponad stan magazynu pokazuje się okno: Po wybraniu pierwszej lub drugiej możliwości pojawi się okno informujące, które towary nie wywołają skutku magazynowego.

57 Obsługa programu 56 Skutek magazynowy wykonujemy z 'kartoteki wydań bez skutku magazynowego'. Oczywiście, musi być dostępna wymagana ilość asortymentu. Jeśli na dokumencie znajduje się więcej pozycji, możemy wywołać skutek magazynowy dla towarów, które znajdują się już w magazynie pozostawiając tylko pozycje, które nie mają pokrycia w magazynie.

58 57 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Konta bankowe Wśród przełączników dostępnych na dole panelu głównego programu mamy do dyspozycji możliwość wyboru aktualnego konta bankowego. Na fakturze będzie uwzględnione aktualnie wybrane konto. Definicje kont bankowych znajdziemy w menu słowników Faktury automatyczne Program posiada możliwość generowania faktur automatycznych (cyklicznych). Generowanie faktur automatycznych realizowane jest poprzez wykonanie pewnego zadania. Lista zadań tworzona i pamiętana jest w słowniku zadań (Słownik zadań). Tworzymy listę 'zadań' automatycznych, która obowiązuje w przedsiębiorstwie, na przykład 'Faktury w sobotę', 'Stałe faktury na koniec miesiąca', i inne. Następnie określamy listę kontrahentów uczestniczącą w zadaniu. W słowniku kontrahentów (Kontrahenci), w katalogu zadań przydzielamy kontrahentowi związane z nim zadanie. Jeśli ma np. uczestniczyć w akcji generowania faktur w sobotę (zadanie 'Faktury w sobotę'), wówczas w katalogu przydzielamy mu to zadanie. Przydzielone zadanie dokładnie specyfikujemy ( Kontrahenci ). Akcja generowania faktur automatycznych odbywa się poprzez wykonanie 'zadania'.

59 Obsługa programu 58 Zanim wykonamy zadanie możemy sprawdzić, czy jest ono wykonalne - dostępność asortymentu w magazynie. Jeśli są braki w asortymencie jest to podkreślone przez czerwony odcień w wierszu towaru. Wykonanie zadania gdy są braki w asortymencie nie jest możliwe. Jeśli ilość asortymentu jest odpowiednia nastąpi wykonanie zadania czyli wystawienie odpowiednim kontrahentom zdefiniowanych w katalogu zadań faktur.

60 59 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Przycisk 'Sesje' udostępnia listę wygenerowanych faktur w kolejnych sesjach: Inne ważne informacje Jeżeli chcemy przesortować towar np. wg indeksu należy w oknie ASORTYMENT ustawić się na etykiecie Indeks tytułu i 'kliknąć' lewym przyciskiem myszy. Możemy zmienić kolejność wyświetlanych kolumn w oknie ASORTYMENT, np. jeżeli chcemy, aby pierwszą wyświetlaną kolumną był indeks ustawiamy się na polu indeks 'klikamy', przytrzymujemy lewy klawisz myszy a następnie przenosimy w dowolne miejsce w obrębie tej grupy. Jak wcześniej wspomnieliśmy w dolnej części okna ASORTYMENT znajduje się pole, w którym

61 Obsługa programu 60 możemy wpisać nazwę poszukiwanego asortymentu. Po wpisaniu na przykład dwóch pierwszych liter danego asortymentu pole podświetlenia w tej kolumnie ustawi nam się na pierwszym produkcie, którego nazwa zaczyna się tymi literami. Możemy wpisać całą nazwę towaru. Program rozróżnia wielkość liter, którymi wprowadzony został asortyment. Przycisk Rabat umożliwia udzielenie identycznego rabatu dla wszystkich pozycji, które znajdują się na dokumencie wydania (WZ, Faktura, Paragon). Oczywiście możliwe jest udzielenie różnego rabatu dla różnych pozycji. Ctrl+Enter lub podwójne 'kliknięcie' (jak już o tym wspomnieliśmy) otwiera okno edycyjne pozycji wybranego wiersza. Prawym przyciskiem myszy uruchamiamy pilota programu. Jednak, jeśli kursor znajduje się na obszarze nagłówka jakiejkolwiek tablicy z danymi, wówczas uaktywnimy 'menadżera kolumn'. Dzięki temu mechanizmowi możemy wybierać, jakie kolumny w edytowanej tablicy mają dla nas istotne znaczenie. Menadżer kolumn może być wywołany również w innych oknach programu. Jeśli kursor znajduje się na obszarze wiersza tablicy asortymentu prawym przyciskiem myszy możemy wywołać albo podgląd struktury programu (jak Ctrl+I lub Alt+I) albo podgląd definicji towaru. Kombinacja klawiszy Ctrl i strzałka w dół przepisuje na pole wyszukiwania aktualnie podświetlony asortyment. POLE WYSZUKIWANIA dostępne jest też w innych miejscach tego programu i działa analogicznie jak opisano to powyżej. Po ustawieniu się na dowolnej pozycji w tabeli asortymentu możemy wywołać okno analizy towaru w systemie. Możemy tego dokonać kombinacją klawiszy Alt+I lub Ctrl+I. Pierwsza zakładka pokazuje strukturę cenową towaru, to znaczy ile posiadamy towaru w różnych cenach zakupu. Druga zakładka ilustruje rozmieszczenie wybranego towaru w poszczególnych magazynach. Przedstawiony jest też diagram kołowy. Kolejne zakładki przedstawiają zestawienia kontrahentów, od których zakupiliśmy i którym sprzedaliśmy towar, jak również zestawienia dokumentów przyjęcia i wydania z wybranym towarem.

62 61 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika

63 Obsługa programu 62

64 63 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Proszę zwrócić uwagę na możliwość wyboru podsumowań dokumentów. Umożliwia to przycisk umieszczony na dole ekranu w oknie wystawianego dokumentu. Dodatkowe jednostki miary. Dodatkowym jednostkom miary oraz ich praktycznemu zastosowaniu podczas wystawiania dokumentów sprzedaży zostały poświęcony podrozdział: Dodatkowe jednostki miary (w część rodziału Słowniki poświęconemu słownikowi towarów).

65 Obsługa programu Obsługa dokumentów wydania Wystaw fakturę VAT Funkcja ta umożliwia nam wystawienie faktury VAT z wcześniej wystawionych dokumentów WZ lub Paragonów. Z dokumentów WZ Odnajdujemy kontrahenta, dla którego zostanie utworzona faktura, zatwierdzamy OK. Pojawi się okno z informacją o wystawionych dokumentach WZ dla wybranego kontrahenta. Wybieramy dokumenty WZ używając klawisza Enter lub przycisku Dodaj WZ. Zatwierdzamy OK i wystawiamy fakturę. Dokumenty WZ mogą pochodzić z różnych magazynów. Z paragonów Z paragonami postępujemy analogicznie jak w przypadku wystawiania faktury z dokumentów WZ. Paragony również mogą pochodzić z różnych magazynów. Z ostatniego paragonu Będzie wystawiona faktura z pojedynczego, ostatnio wystawionego paragonu. Uwaga! Z kilku dokumentów WZ lub Paragonów możemy utworzyć jedną Fakturę. W przypadku faktury z paragonów zostanie wystawiona faktura z kierunkiem liczenia VAT z brutto, niezależnie od ustawień w parametrach pracy. Ponadto, każdy paragon wchodzący w skład faktury zachowuje swoje wyliczenia dotyczące wartości podatku. Faktura je tylko sumuje a nie wylicza na nowo, aby nie powstały rozbieżności fiskalne lub w rejestrze VAT Kartoteka faktur VAT Mamy tu możliwość przejrzenia wystawionych faktur gotówkowych, przelewowych lub wszystkich dla danego kontrahenta, edycji, ponownego wydruku oraz wystawienia faktury korygującej. Kartoteka faktur obejmuje dokumenty wydane w aktualnym magazynie. W skład tej kartoteki wchodzą faktury unijne, eksportowe (bez faktur VAT marża, które mają swoją własną kartotekę). Fakturę korygującą wystawiamy po wyborze dokumentu, który chcemy korygować i wciśnięciu

66 65 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika przycisku Faktura korygująca. Otworzy nam się poniższe okno. W tabeli Było mamy pozycje towarowe, które wystawialiśmy na daną fakturę. W tabeli Powinno być wprowadzamy zmiany używając przycisków na dole okna. Faktura korygująca jest uwzględniana w kasie i rejestrze VAT Kartoteka faktur VAT marża Kartoteka faktur marża obejmuje dokumenty wydane w aktualnym magazynie. W skład tej kartoteki wchodzą wyłącznie faktury VAT marża Kartoteka dokumentów WZ Kartoteka ta zawiera wystawione dokumenty WZ. Możemy tu usunąć lub wydrukować dokument, dodać pozycję lub usunąć daną pozycję z dokumentu. Kartoteka ta zawiera dokumenty wydane w aktualnie wybranym magazynie.

67 Obsługa programu Kartoteka dokumentów RW Kartoteka ta pozwala na przegląd i korektę nieformalną wystawionych dokumentów RW w wybranym magazynie.

68 67 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Kartoteka paragonów Kartotekę tę wykorzystujemy do przeglądu, fiskalizacji wystawionych paragonów oraz wystawienia faktury dla konkretnego paragonu. Z kilku paragonów możemy wystawić jedną fakturę, wykorzystując funkcję menu Wystaw fakturę VAT -> z paragonów. Kartoteka ta zawiera dokumenty wydane w aktualnie wybranym magazynie.

69 Obsługa programu Kartoteka faktur korygujących Dzięki tej kartotece mamy wgląd do wystawionych dokumentów korygujących (faktur, paragonów, faktur VAT marża) oraz możliwość ich usunięcia Kartoteka dokumentów MM Kartoteka ta zawiera dokumenty międzymagazynowe wystawione w aktualnie wybranym magazynie. W przeciwieństwie do powiązanego z danym dokumentem MM dokumentu w magazynie docelowym, dokument ten możemy korygować, usunąć lub wydrukować.

70 69 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Kartoteka wydań z pozycjami bez skutku magazynowego Zawiera dokumenty nie powodujące skutku magazynowego. Przycisk Utwórz skutek magazynowy powoduje wykonanie skutku magazynowego dla wyszczególnionych pozycji dokumentu. Należy pamiętać, że jeśli z dokumentem wydania związane są dwie pozycje (lub więcej), dla których nie było możliwe wykonanie skutku magazynowego, wówczas wykonanie skutku magazynowego będzie możliwe tylko dla pozycji posiadających pokrycie w magazynie Słowniki Przyjęcia i wydania to główne funkcje programu magazynowego. Nie może on jednak istnieć bez szerokiego wsparcia w postaci różnorakich słowników, raportów czy konfiguracji.

71 Obsługa programu 70 Podstawowymi słownikami są kartoteka towarów oraz słownik usług i kontrahentów. Kartoteka towarów grupuje najważniejsze cechy towarów. Podobnie, słownik usług udostępnia parametry usług. Słowniki te są wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów oraz automatycznie uzupełniane. Słownik kontrahentów zbiera informacje o kontrahentach. Podobnie jak w przypadku pozostałych słowników jest on uaktualniany automatycznie. Pozostałe słowniki w systemie to słownik stawek VAT, słownik rabatów, słowniki grup kontrahentów i towarów, słowniki magazynów, cenników oraz walut, które zawierają mechanizmy konfiguracyjne. Ponadto inne słowniki automatyzujące wszystkie czynności w programie Definicje towarów W słowniku tym możemy do już zdefiniowanego towaru przydzielić grupę towarową, określić marżę oraz zmienić cenę sprzedaży, podatek VAT lub nazwę towaru. Uwaga! Nie można zmieniać indeksów podstawowych! Słownik towarów wraz ze słownikiem usług pełni też rolę cennika podstawowego w systemie. Cennika podstawowego nie można usunąć i pełni on rolę podstawowego przelicznika dla innych cenników. Oczywiście może, a nawet powinien być pełnowartościowym cennikiem użytkowym.

72 71 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Klikając na odpowiedni przycisk uruchamiamy okno kalkulacji cen.

73 Obsługa programu 72 Zakładka pozostałe dane w obecnej wersji pozwala na przypisanie towarowi dowolnej ilości kodów. Podstawowe zastosowanie tej opcji dotyczy czytników kodów. Kody te są zawsze przeszukiwane, działają więc automatycznie przy użyciu czytników. Domyślna ilość jest wykorzystywana przy sprzedaży towaru. Jak widać można przypisać różne ilości wykorzystując różne kody. Zakładka zdjęcia umożliwia włączenie do definicji zdjęć towaru

74 73 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Dodatkowe jednostki miary System pozwala na śledzenie stanów magazynowych w trzech jednostkach miary. W praktyce polega to na tym, że jedna z jednostek jest podstawowa (tzw. jednostka magazynowa) a dwie pozostałe wyliczane są w oparciu o zdefiniowane na poziomie towaru przeliczniki. Do zilustrowania zastosowania dodatkowej jednostki miary posłużymy się przykładem: firma posiada w swojej ofercie pręty stalowe o zunifikowanych wymiarach. Pręt o każdym typowym wymiarze widnieje jako osobna pozycja w słowniku towarów. Firma prowadzi podstawową ewidencję prętów w sztukach, ale ważna jest również informacja o metrach bieżących [mb] oraz metrach sześciennych [m3] prętów tym bardziej, że dostawca wykazuje na fakturze ilość prętów wyrażoną w metrach sześciennych. Każdy pręt o unikatowych wymiarach zostanie wprowadzony do słownika towarów z podstawową jednostką miary: sztuką [szt.] oraz dodatkowymi: [mb] oraz [m3]. Wraz z dodatkowymi jednostkami miary zostaną wprowadzone przeliczniki. Definicja podstawowej i dodatkowych jednostek miar dla towaru. Od tego kroku zależy prawidłowe funkcjonowanie (czytaj: przeliczanie) jednostek miary. Każdy towar musi posiadać zdefiniowaną jednostkę miary podstawową - magazynową. Poniższy obrazek przedstawia moment wybierania podstawowej jednostki miary podczas dodawania nowego towaru do słownika.

75 Obsługa programu 74 Dalej - określam dodatkowe jednostki miary wraz z przelicznikami. W przykładzie pręt posiada wysokość 60 cm oraz średnicę 25 mm. W związku z powyższym prawidłowe dane dla przelicznika w metrach bieżących to 10/6 sztuki przypada na jeden metr bieżący. Proszę zwrócić uwagę na opis: JM/JM1 co należy interpretować: ile jednostek podstawowych przypada na jednostkę dodatkową pierwszą. W naszym przykładzie 1 szt to 0,6 mb, ponieważ operujemy ułamkiem zwykłym pozbywamy się części ułamkowej mnożąc obie wartości przez 10 i otrzymujemy 10 / 6. Podobnie postępujemy w przypadku metrów sześciennych. Po krótkich obliczeniach okazuje się, że 1 sztuka to 0, m3. Aby zapisać przelicznik w postaci ułamka zwykłego mnożymy obie wartości przez (jeden milion) i uzyskujemy ułamek / 295. Poniższy obrazek ilustruje opisany przykład. Ważne: jeżeli towaru nie musimy (lub nie chcemy) ewidencjonować w dodatkowych jednostkach miary pola JM1 oraz JM2 pozostawiamy nie wypełnione natomiast przeliczniki JM/JM1 oraz JM/JM2 powinny być wypełnione wartościami: 1/1. Zmiany w definicji jednostek miar towaru. Ważne: nie zalecamy dokonywania zmian w przelicznikach towaru po tym jak zarejestrowano dokument dostawy w dodatkowej jednostce miary. Jeżeli jest to jednak konieczne system umożliwi wykonanie tej zmiany, nie będzie ona miała wpływu na prawidłowość danych. Zmian dokonujemy w słowniku towarów (Słowniki Definicje towarów). Dla wybranego towaru podstawową jednostkę miary możemy zmienić na zakładce Dane podstawowe, dodatkowe jednostki miary wraz z przelicznikami znajdują się na zakładce Dane szczegółowe. Rejestracja dokumentu zakupu w dodatkowej jednostce miary.

76 75 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Funkcja jest przydatna wtedy, gdy dostawca wystawia nam fakturę w innej jednostce miary niż nasza podstawowa. Dzięki temu rejestrując fakturę zakupu nie musimy dokonywać przeliczeń ręcznie, możemy wprowadzać dokument w takich ilościach i cenach jak został wystawiony przez dostawcę. Wybór dodatkowych jednostek miary jest możliwy podczas rejestracji faktury zakupu. Dokumenty przyjęcia wewnętrznego i zewnętrznego wprowadzamy zawsze wyłącznie w podstawowej magazynowej jednostce miary. Podczas wprowadzania pozycji dokumentu zakupu dostępne są kolumny: ilość, jednostka, ilość magazynowa, jednostka magazynowa. Dwie pierwsze z wyżej wymienionych odnoszą się do ilości i jednostki wykazanych w dokumencie zakupu, dwóch pozostałych (magazynowych) nie można zmodyfikować. Jednostka magazynowa jest stała i wynika z definicji towaru, ilość magazynowa jest przeliczana na podstawie przelicznika pomiędzy wybraną jednostką a magazynową jednostką. Na poniższym obrazku widoczny jest fragment okna rejestracji nowego zakupu - tabela z pozycjami, w której widoczne są wspomniane kolumny. Dokument PZ, który utworzy się automatycznie na podstawie faktury zakupowej będzie zawierał wyłącznie kolumny z jednostką i ilością magazynową. Rejestracja dokumentu zakupu w podstawowej jednostce miary - ułatwienia. Oprócz rejestracji dokumentu zakupu w jednostce dostawcy możemy wprowadzić dokument w naszej jednostce magazynowej. W tej sytuacji system oferuje możliwość przeliczania ilości pomiędzy jednostkami miary. Ułatwienie to dotyczy również wystawiania dokumentów PZ i PW, czyli typowo magazynowych. W dolnej części okna wystawiania dokumentu znajduje się przycisk Przelicz. jedn. po jego naciśnięciu pojawi się okno widoczne na obrazku poniżej. Kalkulator jednostek miary pozwala na wprowadzenie ilości w dowolnej z dostępnych dla towaru jednostek. Po zmianie ilości w jednej jednostce pozostałe dwie automatycznie przeliczają się. Przycisk Uaktualnij sprawi, że nowa ilość zostanie wstawiona do aktualnej pozycji dokumentu przyjęcia. W przypadku dokumentu magazynowego (PZ, PW) uaktualniona zostanie wyłącznie ilość wg podstawowej jednostki miary (JM). Jeśli z kalkulatora jednostek miar korzystamy podczas rejestracji faktury zakupu wówczas uaktualniona zostanie ilość magazynowa oraz ilość zakupu (kolumna Ilość). Dokonywanie zmian w dokumencie zakupu.

77 Obsługa programu 76 Zmiany w dokumencie zakupu wprowadzamy w opcji Kartoteka faktur zakupowych. Pozycję dokumentu możemy wyedytować (okno poniżej) i zmienić np. ilość w jednostce zakupu, cenę dla jednostki zakupu. Pole Ilość przyjęta oznacza ilość magazynową przyjętą za pomocą dokumentu PZ (generowanego automatycznie po wprowadzeniu faktury zakupu). Wystawianie dokumentu sprzedaży - ułatwienia związane z dodatkowymi jednostkami miary. Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży dla bieżącej pozycji możemy wybrać funkcję Przelicz. jedn. która pozwoli nam na wprowadzenie ilości oraz ceny jednostkowej w dodatkowej jednostce miary i przeliczenie tych wartości do podstawowej jednostki miary. Jest to konieczne ponieważ sprzedaży możemy dokonać wyłącznie w podstawowej jednostce miary. Okno kalkulatora jednostek miary widoczne jest poniżej. Kalkulator pozwala na wprowadzenie zarówno ilości jak i ceny w dostępnych dla towaru jednostkach miary. Po zmianie jednego z pól na bieżąco przeliczają się pozostałe pola, w tym również marża kwotowa, procentowa, wartość zakupu, sprzedaży. Marża wyliczana jest w oparciu o średnią cenę nabycia Usługi Słownik ten pozwala na określenie i dodanie parametrów usług, jakie wykonujemy oraz ich modyfikację.

78 77 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Stawki VAT Mamy tu możliwość zdefiniowania, dodania oraz usunięcia stawki VAT (jeśli dana stawka nie została wykorzystana np. w dokumencie) oraz kodu drukarki fiskalnej. Przy każdej stawce VAT musimy zdefiniować kod drukarki fiskalnej. Nawet jeżeli nie posiadamy tego urządzenia, musimy podać dowolną literę.

79 Obsługa programu Kontrahenci Słownik ten pozwala na przegląd, dodanie i modyfikację danych kontrahentów. Uporządkowany jest w pięciu podstawowych zakładkach oraz w katalogu zadań (faktury automatyczne). Dane podstawowe dotyczą identyfikacji kontrahenta i danych adresowych. Dane dodatkowe przedstawiamy poniżej.

80 79 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Politykę cenową określamy w osobnej zakładce. Pozostałe uwagi o kontrahencie.

81 Obsługa programu 80 Podobnie jak w przypadku asortymentu, mamy pełny przegląd kontrahenta - przycisk 'info o kontr.' lub Alt+I.

82 81 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika

83 Obsługa programu 82

84 83 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Konta bankowe kontrahentów.

85 Obsługa programu 84 Katalog zadań. Jeśli kontrahent uczestniczy w procesie generowania faktur automatycznych, wówczas w katalogu zadań przydzielamy kontrahentowi zadanie w jakim ma uczestniczyć. Na przykład przydzielamy mu udział w zadaniu 'Stałe sobotnie faktury'. Jeśli udział w innym zadaniu, na przykład 'Faktury specjalne co miesiąc', nie dotyczy danego kontrahenta to po prostu nie przydzielamy mu tego zadania. Przycisk 'Nowy' umożliwia nowy przydział zadania.

86 85 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Przydzielone zadanie trzeba teraz sprecyzować dla aktualnego kontrahenta. Każda faktura podczas 'Fakturowanie w sobotę' musi być inna dla poszczególnych kontrahentów. Określamy składniki i parametry faktury. Składniki to asortyment który ma być umieszczony na fakturze. Parametry to: W ten sposób przydzieliliśmy wszystkie niezbędne parametry odczytywane i uwzględniane podczas wystawiania faktur automatycznych (cyklicznych). Etap wystawiania faktur automatycznych opisany jest w części 'Wydania'.

87 Obsługa programu Rabaty Słownik rabatów został utworzony z myślą automatycznego przydziału rabatu dla określonej grupy kontrahentów. Wyszukujemy interesującą nas grupę kontrahentów, wciskamy klawisz Dodaj rabat i wpisujemy wielkość rabatu. Jeśli w grupie są dla przykładu kontrahent_1 i kontrahent_2, wówczas wystawiając fakturę dla kontrahenta_1 automatycznie przypisujemy mu określony rabat. Nie oznacza to jednak, że rabat jest udzielony na każdy towar znajdujący się na fakturze. Rabat zostanie udzielony tylko na te towary, które znajdują się w grupach towarów przydzielonych danej grupie kontrahentów. Trzeba zaznaczyć, że rabat udzielony przyciskiem Rabat podczas wystawiania faktury lub edytowany ręcznie, ma większy priorytet, niż rabat wg grupy kontrahentów Grupy kontrahentów Słownik ten pozwala kategoryzować poszczególnych kontrahentów i umieszczać ich w odpowiednich grupach. Jeden kontrahent może należeć tylko do jednej grupy.

88 87 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Grupy towarów Dzięki temu słownikowi możemy podzielić towary na odpowiednie grupy towarowe np. warzywa, słodycze. Grupa odzież, może zawierać takie towary jak np. spodnie, kurtki, bluzki itp. Grupa AGD, może grupować takie towary jak pralki, lodówki, żelazka itp. artykuły. Zaznaczenie opcji Czy możliwa sprzedaż na wartość umożliwi nam sprzedaż danych towarów przyporządkowanych do tej grupy za określoną wartość. Dokładny opis działania funkcji sprzedaży znajduje się w pkt. 3.

89 Obsługa programu Słownik magazynów Poszczególne magazyny muszą być zdefiniowane w słowniku magazynów. W słowniku nadajemy magazynowi nazwę i symbol. Można dodać opis. Określamy tryb pracy (FIFO - towar najwcześniej wprowadzony jest sprzedawany w pierwszej kolejności lub LIFO - towar najpóźniej wprowadzony jest sprzedawany w pierwszej kolejności) oraz cennik domyślny. W każdym magazynie w trakcie pracy możemy korzystać z dowolnego cennika. Cennik domyślny to cennik, który program wykorzystuje w momencie przełączenia się na wybrany magazyn.

90 89 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Słownik cenników Słownik cenników zawiera wszystkie stosowane cenniki w programie, z wyjątkiem cennika podstawowego. Cennik podstawowy jest tworzony automatycznie na podstawie wartości zawartych w słowniku towarów i słowniku usług. Słownika podstawowego nie można usunąć z systemu, co nie znaczy, że musimy go stosować. Słownik podstawowy jest podstawą do przeliczeń dla innych słowników, w tym również w obcej walucie. Na liście po lewej stronie ekranu zebrany jest aktualny zestaw cenników. Dostępne operacje to: usuń, dodaj nowy (z asortymentem), dodaj pusty. Dla cennika określamy nazwę, opis oraz walutę. Wskaźnik przeliczeniowy względem ceny podstawowej to mnożnik względem ceny w cenniku podstawowym. Jeśli ma wartość 1, oznacza to, że jest on równy cenie z cennika podstawowego. Ogólny wzór dla obliczania ceny w danym cenniku: Cena = wskaźnik * cena podstawowa. Oczywiście, pomimo istnienia takiego przelicznika, ceny towarów w danym słowniku mogą być kształtowane indywidualnie, poprzez ręczną zmianę ceny dla każdej pozycji. Przyjmuje się, że każdy nowy towar zostaje automatycznie dodany do cennika wg jego przelicznika. Można z tego zrezygnować, anulując wybór 'domyślnie dodawaj nowe towary do cennika'. Przycisk 'przelicz ceny według zadanego kursu' dotyczy cennika w obcej walucie i przelicza ceny wg kursu z tabeli kursów walut. Na liście cenników po lewej stronie ekranu symbol '+' oznacza automatyczne dodawanie nowych towarów do cennika, a symbol 'wsk' to wskaźnik przeliczeniowy względem ceny podstawowej.

91 Obsługa programu Słownik walut i słownik kursów walut Słownik walut to lista wykorzystywanych w programie walut. Jeśli w słowniku tym umieścimy tylko kilka interesujących nas wpisów, pozostałe waluty nie będą ściągane z tabeli kursowych zamieszczonych w internecie. Jeśli listę tą pozostawimy pustą, ściągniemy wszystkie kursy zapisane w dostępnych tabelach kursowych.

92 91 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika

93 Obsługa programu Słownik form płatności Jest to słownik wykorzystywany przy automatyzacji wprowadzania danych. Zawiera obowiązujące środki płatności. Dla każdej formy płatności decydujemy, czy będą wystawiane dokumenty kasowe oraz określamy termin płatności.

94 93 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Słownik jednostek miar Zawiera zestaw systematycznie używanych jednostek miar.

95 Obsługa programu Słownik odsetek Służy do edycji stóp procentowych wykorzystywanych podczas wyliczania zaległych odsetek. Widok okna:

96 95 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Słownik kont bankowych Słownik zadań Program posiada możliwość generowania faktur automatycznych (cyklicznych). Polega to na tym, że w module wydań uruchamiamy zadanie do wykonania np. 'Faktury stałe co sobotę' albo 'Faktury comiesięczne dla szczególnych klientów'. Zadanie takie musi mieć swoją nazwę. Słownik zadań to zestaw nazw dla zadań które wykonujemy automatycznie.

97 Obsługa programu Raporty Program dostarcza bogaty zestaw raportów. Obejmuje on każdą dziedzinę programu, to znaczy zakup, sprzedaż, zapłaty czy kasę. Dostarczony zestaw raportów można będzie w każdej chwili poszerzyć, tworząc dodatkowe raporty samodzielnie lub też zamówić je u producenta. Raporty są umieszczane w otwartym systemie raportów, utworzenie nowego raportu nie będzie ingerowało bezpośrednio w kod programu. Dostępny jest zestaw raportów magazynowych, z raportem stanu magazynu w dowolnym dniu, raporty sprzedaży i innych wydań w dowolnym przekroju. To samo dotyczy raportów zakupu i innych przyjęć. Ponadto zdefiniowane są raporty kasowe i inne pomocnicze. Program Magazyn 2M w chwili obecnej pozwala na sporządzanie następujących grup raportów:

98 97 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Kontrahenci : Produkcja : Stany magazynowe:

99 Obsługa programu Towary: VAT: Zestawienie sprzedaży: Zestawienie zakupów: 98

100 99 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Rozrachunki: Raport sprzedaży użytkownika możemy sporządzić wybierając odpowiedni przedział czasowy, osobę wystawiającą oraz zestaw dokumentów, którego dotyczy.

101 Obsługa programu 100 W pozostałych raportach postępujemy analogicznie, wpisując tylko interesujące nas dane. Podobnie jak wzorce wydruków planujemy, że raporty będą stanowić część otwartą programu aktualizowaną drogą internetową Raporty internetowe - strony WWW i serwery programu Raporty poprzez internet Identyczna lista raportów jak w programie może być udostępniona przez Internet. Każdy raport można wykonać wykorzystując dostępną przeglądarkę internetową. Raporty poprzez Internet zostały zaimplementowane z myślą o menadżerach firmy, z osobnym stanowiskiem pracy w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą. W sieci lokalnej wystarczy podać odpowiednie parametry połączenia np. gdzie 8080 jest portem nasłuchu zdefiniowanym podczas uruchamiania serwera (podana wartość jest domyślna), a mag2m jest ścieżką roboczą programu (też wartość domyślna). Jeśli użytkujemy system Linuks wówczas zamiast 'serwer1' podajemy adres IP komputera, na którym uruchamiany jest serwer raportów (np ). Jeśli chcemy udostępnić raporty poza siecią lokalną należy udostępnić połączenie z serwerem raportów na zewnątrz sieci. Należy to uzgodnić z administratorem sieci. Programem, który umożliwia wykonywanie raportów poprzez Internet jest serwer raportów. Program ten może być uruchomiony z menu grupy CafeFirma Magazyn 2 Multi (Start Wszystkie programy dgcs Magazyn 2 Multi) lub po uruchomieniu programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi, z menu konfiguracja (Uruchamianie serwera raportów Uruchom serwer). Ograniczenia dla wersji jednostanowiskowej CafeFirma - Magazyn 2 Multi to: - jeśli serwer jest uruchomiony samodzielnie z menu grupy dgcs Magazyn 2 Multi, wówczas nie może pracować aplikacja CafeFirma - Magazyn 2 Multi, - praca zarówno serwera jak i programu magazynowego jest możliwa jednocześnie, jeśli serwer będzie uruchomiony z menu programu. Zakończenie pracy programu kończy wówczas pracę serwera. Jeśli program CafeFirma - Magazyn 2 Multi jest skonfigurowany jako sieciowy, wówczas nie ma żadnych ograniczeń dla pracy serwera raportów internetowych i właściwego programu magazynowego.

102 101 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Serwery programu W katalogu instalacyjnym programu można znaleźć program SerweryM2M.exe. Jest to program uruchamiający i konfigurujący dostępne w programie pomocnicze serwery.

103 Obsługa programu 102 ^ Uruchomienie programu SerweryM2M powoduje najpierw umieszczenie ikony programu na pasku systemowym. Klikając na tę ikonę mamy dostęp do funkcji programu. Można uruchomić dowolny, z trzech dostępnych serwerów. Wymieniony w poprzednim podpunkcie serwer raportów można uruchomić również z tego miejsca. Po wciśnięciu przycisku 'Uruchom' otrzymamy komunikat:

104 103 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Dostępna jest też opcja konfiguracyjna opisana w poprzednim podpunkcie. Kolejny serwer to serwer alarmów. Włączenie serwera: Można uruchomić okno konfiguracyjne: Zarówno alarmy jak i raporty WWW można uruchamiać z tej opcji, jak i w programie magazyn 2M. Serwer drukarek fiskalnych uruchamiamy tylko z tej opcji.

105 Obsługa programu Przycisk 'uruchom' startuje serwer drukarek fiskalnych. Zatrzymując kursor nad ikoną programu widzimy stan pracy poszczególnych serwerów: Dostępne też jest okno historii alarmów. 104

106 105 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Koniec pracy programu automatycznie zatrzymuje uruchomione serwery Kasa Program posiada wbudowany moduł kasowy. Umożliwia on wystawianie dokumentów KP i KW oraz raport kasowy. Dokumenty KP i KW mogą być wystawiane automatycznie dla poszczególnych dokumentów zakupu i sprzedaży. Przed przystąpieniem do korzystania z tej części programu należy ustalić parametry kasy:

107 Obsługa programu 106 Kasa pozwala na tworzenie i wydruk dokumentów kasowych takich jak KW, KP, przegląd dokumentów KW i KP, wydruk raportu kasowego za dany okres Modyfikacja danych kasy W funkcji menu Kasa Zaawansowane Modyfikacja danych kasy oraz Dodawanie nowej kasy mamy możliwość modyfikacji danych kasy i jej parametrów oraz dodanie nowej kasy Dodanie nowej kasy Funkcja umożliwia nam dodanie nowej kasy.

108 107 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Usunięcie kasy Zbędną kasę można usunąć z systemu.

109 Obsługa programu Wystawianie dokumentów KP i KW Dokument KP - (Kasa Przyjmie) wpłata do kasy Dokument KW - (Kasa Wyda) wypłata z kasy Jeśli chcemy, aby wszystkie zapłaty gotówkowe za sprzedany asortyment wchodziły nam automatycznie na stan kasy, musimy wybrać opcję Słowniki Słownik form płatności zaznaczyć opcję Automatycznie generuj dokument kasowy. Natomiast chcąc wprowadzić wpłatę lub wypłatę do kasy, wchodzimy w odpowiedni dokument KP lub KW, dodajemy nową firmę lub korzystając ze słownika wybieramy już istniejącą.

110 109 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Kartoteka KP i KW Funkcje te służą do przeglądania, dokonywania zmian i ponownego wydruku wystawionych dokumentów kasowych.

111 Obsługa programu Słownik operacji Słownik operacji upraszcza wystawianie dokumentów KP i KW. Mamy możliwość wyboru operacji już zdefiniowanych bez wpisu ręcznego Pilot programu Podczas pracy program prowadzi statystykę najczęściej wykonywanych czynności przez użytkownika. Najczęściej używane funkcje dostępne stają się w 'pilocie programu'. 'Pilot' jest wywoływany na planszy głównej programu klikając przycisk 'pilot'. W ten sposób każdy użytkownik ma natychmiastowy dostęp do swoich podstawowych czynności. Statystyka jest aktualizowana w 'pilocie' po zakończeniu pracy programu, stąd przy pierwszym uruchomieniu programu 'pilot' nie będzie aktywny. Najbardziej przydatny będzie po kilku dniach pracy, gdy zakończone zostaną czynności konfigurujące pracę programu.

112 111 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Narzędzia Zmiana bazy danych i kopia bezpieczeństwa Dzięki tej funkcji dokonujemy archiwizacji i dearchiwizacji danych, można zmienić bazę danych, zmienić lub dodać firmę oraz dokonać rejestracji programu. Uwaga! Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa spowoduje zastąpienie aktualnych danych, danymi z wybranej archiwizacji. Narzędzie do tworzenia kopii bezpieczeństwa można uruchomić podczas startu programu głównego (magazyn,księgi) lub z poziomu menu Narzędzia -> zmiana bazy danych.

113 Obsługa programu 112 Należy pamiętać o tym, że aby podczas startu uruchomiło się okno tworzenia kopii bezpieczeństwa należy ustawić odpowiednie opcje w konfiguracji

114 113 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Inwentaryzacja Przy pomocy tej funkcji możemy dokonać inwentaryzacji w magazynie. Różnice wynikłe z inwentaryzacji uwzględniane są w magazynie poprzez generację odpowiednich dokumentów PW i RW, w zależności od kierunku zmian ilości Przerzutnik danych do systemów finansowo-księgowych Funkcja dostępna również na kombinację klawiszy Alt+K. Zadaniem tej funkcji jest przeniesienie zestawu dokumentów do zewnętrznych programów finansowoksięgowych firmy dgcs S.A., w tym Księgi Przychodów i Rozchodów.

115 Obsługa programu 114 Zestaw dokumentów z lewej strony ekranu księgujemy włączając je na listę po prawej stronie, wykorzystując odpowiednie przyciski. Przyciskiem Usuń wybrany dokument, usuwamy z propozycji księgowania. Usunięty dokument nie pojawi się więcej na liście dokumentów gotowych do księgowania, nie będzie również zaksięgowany. Usunięcie podczas trwania sesji można odwołać. Przycisk Konfiguracja udostępnia okno wyboru typów dokumentów przeznaczonych do księgowania.

116 115 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Przyciskiem Wykonaj księgujemy wybrany zestaw dokumentów. Operacje zaksięgowane można podglądać Fizyczne zaksięgowanie następuje poprzez wykorzystanie programu finansowo-księgowego Obsługa kas fiskalnych Zadaniem tej funkcji jest import danych z kas fiskalnych. Pierwszym typem obsługiwanej kasy jest model Posnet ECR oraz rodzina kas firmy ELZAB.

117 Obsługa programu 116 Zestaw obsługiwanych funkcji programu obsługi kasy jest klasyczny. Zobaczymy to rozwijając odpowiednie elementy menu. Uwaga! Dotyczy kasy ELZAB Alfa extra. W czasie korzystania z obsługi kasy fiskalnej Elzab extra poprzez program Magazyn 2M, może wystąpić problem, podczas próby zapisania nowych towarów na kasę. Problem ten może wystąpić tylko, gdy użytkownik korzysta z systemu operacyjnego Linux. Gdy w okienku 'Obsługa kas fiskalnych' z menu 'Towar' wybierzemy opcję 'Zapisz' pokaże się nam okno z towarami, które mają przydzielony numer PLU (czyli są używane na kasie fiskalnej), gdy zaznaczymy towary do zapisania na kasie i naciśniemy przycisk 'Zapisz zaznaczone' lub naciśniemy przycisk 'Zapisz wszystkie' może wystąpić błąd. Problem ten objawia się poprzez wygenerowanie okienka komunikatu błędu z informacją 'time-out odbierania'. Błąd pojawia się wtedy, gdy próbujemy zapisać nowy towar, którego nie ma jeszcze na kasie, pod nieużywany numer PLU na kasie. Dalsza praca z kasą fiskalną jest możliwa po restarcie kasy (wyłączenie/włączenie), jeśli nie zrestartujemy kasy przy każdej kolejnej próbie połączenia się z kasą (np. zapisanie jednostek, grup towarowych, czytanie listy towarów na kasie itp.), pojawi się okienko komunikatu błędu z informacją 'time-out nadawania'. Błąd dotyczy interfejsu programowego dostarczanego przez producenta kasy. Problem nie występuje, gdy korzystamy z systemu operacyjnego Windows Import danych Zagadnienie importu danych z "Magazynu Multi DOS" zostało opisane w osobnym rozdziale Rozrachunki Rozrachunki dzielimy na trzy tematy: rozliczenia z dostawcami, rozliczenia z odbiorcami i odsetki. Monitorują one i regulują nasze zobowiązania wobec klientów i zobowiązania klientów wobec nas.

118 117 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Nasze zobowiązania wobec dostawców Każdy nasz nieuregulowany rachunek wobec dostawcy trafia do kartoteki zobowiązań. Kartoteki te są prezentowane w różny sposób, w zależności od kryterium. Każda prezentacja umożliwia rozliczenie się z klientem w sposób odpowiedni do prezentacji. Kartoteka naszych zobowiązań według kontrahentów Pierwszym sposobem prezentacji jest lista dostawców i związana z wybranym dostawcą lista nieuregulowanych rachunków (faktur zakupowych i innych). Zaznaczając opcję Pokazuj również rozliczone, będziemy mogli zobaczyć także rozliczone dokumenty z wybranego okresu. W polach Zaległość i Przeterminowana zaległość wyświetlana jest globalna wartość naszych zobowiązań wobec wskazanego kontrahenta. W Polach Z (Zaznaczony) listy dokumentów możemy umieścić znak wyboru oznaczający spłatę zaległości. Pojawi się okno rozliczenia dokumentu. Rozlicza ono wybrane dokumenty w całości.

119 Obsługa programu 118 Jak widać możliwe jest wystawienie dokumentu kasowego. Funkcja rozliczenia globalnego według terminu płatności powoduje spłatę poszczególnych dokumentów w kolejności regulowanej terminem zapłaty. Rozdziela ona zadaną wartość na poszczególne dokumenty dotyczące wybranego kontrahenta. Kartoteka wszystkich naszych zobowiązań

120 119 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Wyświetlana jest lista rachunków i związanych z nimi płatności. Podobnie jak w poprzedniej kartotece, dokument można rozliczyć oraz wyświetlić rozliczone dokumenty. Ostatnią formą prezentacji jest kartoteka płatności

121 Obsługa programu Zobowiązania odbiorców wobec nas Również zobowiązania klientów wobec nas są prezentowane w formie trzech kartotek. Każdy nieuregulowany rachunek odbiorcy trafia do naszych kartotek. Kartoteka zobowiązań według odbiorców grupuje nierozliczone dokumenty wg kontrahentów. Pozwala rozliczyć dokumenty zaznaczone albo rozliczyć wybraną kwotę dla różnych dokumentów według terminu płatności.

122 121 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Wezwanie do zapłaty

123 Obsługa programu Kartoteka wszystkich zobowiązań odbiorców 122

124 123 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Ogólna kartoteka płatności Noty odsetkowe W oknie Noty odsetkowe znajdują się dokumenty spłacone, ale po terminie. Do wybranego dokumentu można wystawić notę odsetkową. W słowniku odsetek znajdują się dane, wg których obliczmy odsetki. W razie zmian stóp procentowych, należy umieścić odpowiedni wpis w słowniku. Każda wystawiona nota odsetkowa jest zapisywana w kartotece not. Wystawiona nota jest jednocześnie nowym nierozliczonym dokumentem, pojawia się więc w kartotece rozrachunków. Tam należy uwzględnić jej płatność. Noty odsetkowe dotyczą wyłącznie dokumentów rozliczanych w złotych polskich.

125 Obsługa programu 124

126 125 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Kartoteka not odsetkowych Kalkulator odsetek

127 Obsługa programu Przelewy Moduł ten umożliwia wystawianie przelewów na odpowiednie konta, przelewów Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

128 127 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika

129 Obsługa programu 128

130 129 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Wszystkie przelewy pamiętane są w kartotekach.

131 Obsługa programu 130

132 131 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika

133 Obsługa programu 132 Program realizuje automatycznie wydruki przelewów Zamówienia Funkcja ta w łatwy sposób obsługuje system zamówień. Zamówienia dzielimy na zaopatrzenie, czyli zamówienia do dostawców oraz obsługę zamówień od klientów Zamówienie do dostawcy Zamówienia do dostawców umożliwiają nam organizację systemu zaopatrzenia. Utworzenie dokumentu zamówienia odbywa się na tych samych zasadach, co utworzenie innych dokumentów w systemie. W tym przypadku najbliższym skojarzeniem będzie proces zakupu. Po wyborze dostawcy tworzymy dokument zamówienia.

134 133 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Zasady wypełniania dokumentu są podobne jak w przypadku dokumentu przyjęcia. Dodatkowe funkcje wspomagające automatyzację wystawiania zamówień to obsługa wzorców oraz wyszukiwanie asortymentu związanego z dostawcą. Przycisk Wzorzec pozwala zapisać właśnie edytowane zamówienie jako wzorzec zamówienia dla danego klienta i może być wykorzystane w przyszłości poprzez wczytanie zapamiętanego wzorca. Każdemu kontrahentowi można przydzielić dowolną ilość takich wzorców. Program potrafi wyszukać asortyment dostarczany wcześniej przez kontrahenta i w ten sposób pomóc

135 Obsługa programu 134 w utworzeniu dokumentu. Zatwierdzone zamówienie jest zapisywane do kartoteki zamówień. Można je wydrukować. Zamówienie można automatycznie wysłać pocztą elektroniczną na adres dostawcy( z kartoteki). Realizacja zamówienia odbywa się z opcji menu Kartoteka zamówień do dostawców Kartoteka zamówień do dostawców Kartoteka zamówień do dostawców zawiera listę wystawionych zamówień. Tak jak każdy inny dokument można wybrany dokument poprawić lub usunąć.

136 135 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Przycisk Realizuj umożliwia realizację wybranego zamówienia. Wybieramy rodzaj dokumentu. Pojawia nam się plansza edycyjna wybranego dokumentu.

137 Obsługa programu 136 Po wystawieniu odpowiedniego dokumentu zamówienie będzie odnotowane jako zrealizowane Zamówienie od klienta Edycja zamówienia od klienta odbywa się tak samo jak zamówienia do dostawcy. Mamy dostępny mechanizm wykorzystania wzorców w przypadku rutynowego zamawiania tego samego asortymentu przez klienta. Mamy też dostępną listę kupowanych przez klienta towarów.

138 137 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Realizacja zamówienia wykonywana jest po otwarciu kartoteki zamówień Kartoteka zamówień od klientów Procedura obsługi tej kartoteki jest taka sama jak procedura obsługi zamówień od dostawców. Oprócz realizacji zamówienia można nasz dokument wydrukować w postaci Faktury Pro Forma lub wystawić Fakturę zaliczkową.

139 Obsługa programu 138 Po realizacji zamówienie jest traktowane jako zrealizowane Produkcja/Konfekcjonowanie Moduł produkcji (konfekcjonowania) umożliwia nam proste wytwarzanie nowych wyrobów zgodnie z pewną recepturą Katalog wyrobów Katalog wyrobów to lista dostępnych wyrobów wraz z recepturą ich wytwarzania. Można zdefiniować nowy wyrób, usunąć zbędny lub zmienić recepturę ('Składniki') lub inne parametry('zmień').

140 139 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Włączona opcja 'Edycja' pozwala na dokonanie zmian w katalogu. Przyciski 'Info' oraz 'Słownik produktów' pozwalają na szczegółową analizę informacji o towarze oraz podgląd definicji wyrobu w słowniku produktów. Katalog można przeglądać również jako 'drzewo wyrobu'. Lepiej wtedy widać strukturę bardziej skomplikowanych wyrobów. Można zdefiniować nowy wyrób:

141 Obsługa programu 140 Parametry wyrobu widać na ekranie. W kalkulacji ceny może pomóc automatyczne wyliczanie kosztu według aktualnego stanu magazynowego składników wyrobu (średnia ważona). Zmiana składników wyrobu wyświetli zmieniony koszt dopiero po ponownym wejściu do okna. Dopiero bowiem przycisk 'OK' zmienia dane umieszczone w bazie danych. Pole 'Magazyn' określa magazyn wyrobów gotowych. Składniki pobierane są zawsze z magazynu w którym aktualnie pracujemy. Pole 'Sposób' decyduje o sposobie wytwarzania produktu. Parametr 'Z półproduktów' wymaga dostępności w magazynie wszystkich określonych składników wyrobu, w tym również wyszczególnionych w recepturze półproduktów. Parametr 'Z elementów końcowych' traktuje półprodukt tylko jako definicję upraszczającą recepturę. W procesie produkcji półprodukty są zamieniane na elementarne surowce z jakich zostały zdefiniowane. Prosty przykład. Wyrób_x składa się z następujących składników: surowiec_1-2 szt. surowiec_2-2 szt. Wyrób_y składa się z następujących składników: surowiec_1-1 szt. Wyrób_x - 1 szt. W przypadku sposobu 'Z półproduktów' wyprodukowanie jednego produktu 'Wyrób_y' wymaga dostępności w magazynie pozycji: surowiec_1-1 szt. Wyrób_x - 1 szt. W przypadku sposobu 'Z elementów końcowych' wyprodukowanie jednego produktu 'Wyrób_y' wymaga dostępności w magazynie pozycji: surowiec_1-3 szt. (bo 2 z Wyrób_x) surowiec_2-2 szt (jak wyżej). W kolejnym kroku ustalamy składniki, czyli recepturę :

142 141 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika W skład wyrobu może wchodzić dowolny towar zdefiniowany w słowniku produktów. Może to być również wcześniej zdefiniowany inny wyrób. W tym przypadku będzie on traktowany jako półprodukt dla aktualnie definiowanego wyrobu. Program dba aby nie dopuścić do błędnego zagnieżdżania wyrobów w definicji Wytwarzanie Mając gotowy katalog wyrobów możemy przejść do etapu wytwarzania.

143 Obsługa programu 142 Górna tablica w oknie to lista wyrobów, które można wyprodukować. Przycisk 'Dodaj' przenosi wyrób do dolnej tablicy okna w której znajdują się wyroby, które chcemy wytworzyć. Przycisk 'Usuń' usuwa te z których rezygnujemy. 'Nowe zadanie' wyczyści tablicę wyrobów przeznaczonych do wykonania. Przycisk 'Zmień' pozwala na zmienić niektóre parametry wyrobu Przycisk 'Info' dostarcza szczegółowej informacji o wybranym wyrobie tak jak w całym systemie CafeFirma. Przycisk 'Sprawdź' udostępnia funkcję analizy wykonalności zadania.

144 143 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Składniki deficytowe podświetlane są w czerwonym odcieniu. Statystykę wykonalności można wydrukować W przypadku braku możliwości wykonania wyrobu przycisk 'Wykonaj' staje się nieaktywny. Sprawdzenia możliwości wykonania jest również przeprowadzane przed akcją wykonania wyrobu ('Wykonaj'). Jeśli wytworzenie nie jest możliwe akcja wykonania zostanie zatrzymana. Jeśli jest dostępna odpowiednia ilość składników w magazynie akcja się wykona. Składniki wyrobu w odpowiedniej ilości zostaną zdjęte ze stanu magazynowego dokumentem RW. Wyrób w żądanej ilości zostanie dodany do magazynu dokumentem PW.

145 Obsługa programu Utworzone dokumenty możemy natychmiast obejrzeć lub wydrukować. 144

146 145 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Dokumenty produkcji Wszystkie dokumenty produkcji są zgromadzone w kartotece produkcji. Dokument produkcji jest spisem dokumentów magazynowych powstałych w procesie wytwarzania. Składniki zużyte w tym procesie mieszczą się w dokumentach RW. Nowe wyroby umieszczane są w dokumentach PW. Dokument produkcji wiąże te dokumenty ze sobą. Usunięcie dokumentu produkcji usuwa związane z nim dokumenty magazynowe.

147 Obsługa programu Raporty Do dyspozycji mamy podstawowy zestaw raportów. Raport produkcji to zestawienie dokumentów produkcyjnych w wybranym okresie. 146

148 147 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Raport wytwarzania pokazuje co wytworzyliśmy w wybranym okresie:

149 Obsługa programu Raport wytwarzania z grupowaniem według wyrobu sumuje wyroby z poprzedniego raportu bez względu na koszt jednostkowy uzyskania wyrobu. Raport zużycia Raport zużycia dla wybranych wyrobów: 148

150 149 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Raport zużycia wybranych surowców: Konfiguracja współpracy programu z bazą danych Po wprowadzeniu wielofirmowości program pracuje z dwoma bazami danych. Pierwsza to baza nadrzędna, druga to baza właściwa. Baza nadrzędna kieruje wyborem modułów i zarządza obsługą

151 Obsługa programu 150 firm. Baza właściwa to baza do której zapisujemy lub z której odczytujemy wszelkie dane dotyczące wybranej firmy, czyli wszystkie dokumenty, asortyment, słowniki, konfiguracje i inne. Zmianę, dołączanie,usuwanie bazy właściwej wykonujemy na starcie programu lub w Narzędzia>Zmiana bazy danych i zostało to opisane w rozdziale opisującym menu 'Narzędzia/Zmiana bazy i kopia bezpieczeństwa'. Do tej pory program 'konfig_baza' służył konfiguracji bazy właściwej (do 4.10 jedynej). Od wersji 5.00 służy w tej samej postaci do konfiguracji bazy nadrzędnej. Do konfiguracji współpracy programu z nadrzędną bazą danych służy narzędzie Kreator konfiguracji bazy danych, w którym możemy ustawić wszystkie niezbędne parametry potrzebne do komunikacji z bazą danych. Narzędzie to w łatwy i przystępny sposób poprowadzi nas przez wszystkie kroki konfiguracji. Aby uruchomić Kreator konfiguracji bazy danych, należy wyjść z aplikacji CafeFirma - Magazyn 2 Multi, następnie w katalogu, gdzie zainstalowany jest program, uruchomić plik konfig_baza. Program może pracować w dwóch trybach współpracy z bazą danych. Jedna możliwość to podłączenie się do zewnętrznego serwera bazy danych zainstalowanego na innym komputerze lub lokalnie. Druga możliwość to współpraca lokalnie bezpośrednio z plikiem bazy danych z pominięciem serwera. To rozwiązanie pozwala tylko na pracę jednostanowiskową. Uwaga! Program po instalacji domyślnie jest skonfigurowany do pracy z lokalnym plikiem danych Konfiguracja programu do pracy z serwerem Konfiguracja sieciowa CafeFirma System 1. Komputer, na którym będą umieszczone bazy danych, nazywamy serwerem. Na serwerze musi być uruchomiony Serwer Firebird. Jeżeli na serwerze jest Firewall, to trzeba go skonfigurować tak, aby udostępniał port Otwieramy CafeFirma System na serwerze, jeśli nie mamy tam zainstalowanego programu, to musimy przegrać na niego plik bazy nadrzędnej: db/bn i poniższe czynności wykonywać nie na serwerze, a na końcówce. 3. W oknie Konfiguracja baz danych wybieramy menu: Narzędzia -> Konfiguracja bazy nadrzędne. Jeśli okno się nie pojawiło, tylko uruchomił się moduł należy wyłączyć opcję Konfiguracja -> ogólne -> Parametry -> Wielofirmowość -> Podłączaj automatycznie do domyślnej

152 151 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika bazy danych i ponownie uruchomić CafeFirme. 4. W oknie konfiguracji bazy nadrzędnej należy wybrać: a) baza danych: sieciowa, b) wpisać numer IP lub nazwę serwera, c) podać ścieżkę (!!!lokalną!!!) do bazy nadrzędnej - pliku BN (domyślnie jest on w podkatalogu db głównego katalogu CafeFirma System) d) użytkownik i hasło do bazy: pozostawić bez zmian. e) zapisać zmiany. Przykład: mamy serwer o IP: i zainstalowaną CafeFirmę w domyślnej lokalizacji (w Windows) a) sieciowa b) c) c:\dgcs\cafefirma\db\bn d) login: sysdba, hasło: masterkey (domyślnie wpisane) 5. Zamykamy konfigurację baz danych i uruchamiamy ponownie program. 6. Kopiujemy plik bazakonfnadrz.xml z głównego katalogu CafeFirma System na wszystkie końcówki (zamieniając istniejące tam pliki) lub wykonujemy na końcówkach kroki od 3 do 5. UWAGA! Każdą tworzoną lub podłączaną bazę danych w Konfiguracji baz danych konfigurujemy jako sieciową wskazując IP serwera Import danych z innych magazynów Funkcję importu danych z Magazynu Multi DOS znajdziemy w menu Narzędzia->Import danych do Magazynu 2M. Potwierdzamy chęć dokonania importu danych Wskazujemy katalog w którym zainstalowany został Magazyn Multi

153 Obsługa programu 152 Podczas wykonywania operacji importu szczegółowo notowane są wszystkie akcje wykonywane przez program. Zgłaszane są wszelkie sytuacje i podjęte przez program decyzje.

154 153 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Pomoc techniczna W razie jakiegokolwiek kontrowersyjnego zachowania się programu, bądź dowolnej nasuwającej się Państwu sugestii można skorzystać z wbudowanego systemu rejestracji zapytań. Wystarczy w funkcji pomocy wypełnić odpowiednie informacje, opisać problem i automatycznie wysłać zapytanie do systemu rejestracji problemów firmy dgcs S.A.. Każdy w ten sposób wysłany 'problem' znajdzie się automatycznie w poczcie elektronicznej twórców programu. Dostarczamy ponadto wbudowany system pomocy złożony z omówienia zagadnień oraz indeksu tematów, popularnie nazywany 'helpem' programu. Z każdą nową wersją będzie on rozwijany i udoskonalany Dokumenty elektroniczne Każdy dokument generowany przez program może być zapisany na dysk w kilku formatach np PDF lub XLS. Dokument taki można przekazać dowolnemu użytkownikowi jak każdy inny plik w systemie (dyskietka, CDROM, przesłanie pocztą elektroniczną). Możliwość tworzenia dokumentów w różnych formatach mamy od początku istnienia programu 'Magazyn 2M'. Począwszy od wersji 5 stworzyliśmy dodatkowo automatyczny system obsługi dokumentów. Każdy dokument wydania można zapisać do pliku w pewnym uzgodnionym formacie. Dokument taki można skopiować na dowolny nośnik lub przesłać pocztą elektroniczną.

155 Obsługa programu 154 Korzystając z przyciski 'Do pliku' zapisujemy wybrany dokument na dysk. W pokazanym przykładzie fakturę VAT F/5/11/06 zapisujemy do pliku F_5_11_06.xml w katalogu 'Moje dokumenty'. Inny użytkownik posiadający nasz program może taką fakturę wczytać jako np fakturę zakupu (przycisk 'Czytaj z pliku'):

156 155 CafeFirma - Magazyn 2 Multi - podręcznik użytkownika Wszystkie dane z faktury sprzedaży automatycznie wczytują się na fakturę zakupową:

157 Obsługa programu 156 Każdy dokument wydania utworzony przez nasz program można zapisać 'Do pliku'. Plik można przesłać innemu użytkownikowi, który może go odczytać z pliku do dokumentu przyjęcia. 5. Dodatki 5.1. Opis narzędzia konfiguracji wydruków Instalacja i uruchamianie narzędzia ireport Do konfiguracji wydruków dołączone jest dodatkowo darmowe narzędzie - program ireport w wersji Wspomniany program jest dołączony na płycie instalacyjnej w katalogu Magazyn2M\Dodatki\iReport. Znajduje się tam plik ireport zip, który należy rozpakować na dysk twardy, do katalogu w którym zainstalowany jest CafeFirma - Magazyn 2 Multi. Aby uruchomić narzędzie należy wejść do katalogu, w którym zainstalowany jest CafeFirma Magazyn 2 Multi i uruchomić program start_ireport.bat. Modyfikacja wzorców wydruków Wzorce wydruków są przechowywane w podkatalogu Raporty katalogu CafeFirma - Magazyn 2 Multi (domyślnie c:\dgcs\magazyn2m\raporty). W odpowiednich podkatalogach katalogu Raporty znajdują się wzorce wydruków poszczególnych dokumentów oraz wzorce wydruków raportów (np. w podkatalogu vat znajdują się wzorce wydruków faktury VAT oraz paragonu, w podkatalogu wz znajduje się wzorzec dokumentu WZ, itp.). Wzorce wydruków zapisane są w plikach z rozszerzeniem jrxml, pliki te można otwierać i modyfikować w narzędziu ireport. Chcąc np. zmodyfikować wygląd wydruku faktury VAT uruchamiamy najpierw program ireport, następnie w programie tym wybieramy opcję Plik Otwórz i wybieramy plik z wzorcem wydruku faktury VAT, czyli przy instalacji CafeFirma - Magazyn 2 Multi w domyślnym katalogu wybieramy plik c:\dgcs\magazyn2m\raporty\vat\fakturavat.jrxml, otworzy nam się domyślny widok wydruku faktury VAT programu CafeFirma - Magazyn 2 Multi. Możemy teraz dowolnie modyfikować wygląd tego wydruku, nie należy jednak usuwać pól, nie będąc pewnym, że nie są nam one na wydruku

Własna Firma Magazyn PLUS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie 5 ROZDZIAŁ 2. Wymagania 6 ROZDZIAŁ 3. Instalacja i logowanie do programu 6 ROZDZIAŁ 4. Obsługa programu 7 4.1. Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009

EuroFirma. Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START. Sklep Internetowy. Bielsko-Biała, grudzien 2009 EuroFirma Zintegrowany System Zarządzania Firmą EUROFIRMA START Sklep Internetowy Bielsko-Biała, grudzien 2009 Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu EuroFirma Start 4.03 Zestawienie to (moduł)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

pełna obsługa wielowalutowości z możliwością pobrania aktualnego kursu walut z serwera NBP przez Internet

pełna obsługa wielowalutowości z możliwością pobrania aktualnego kursu walut z serwera NBP przez Internet Własna Firma - Fakturowanie PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie 4 ROZDZIAŁ 2. Wymagania 5 ROZDZIAŁ 3. Instalacja i logowanie do programu 5 ROZDZIAŁ 4. Obsługa programu 7 4.1.

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

e-biuro-fakturowanie

e-biuro-fakturowanie e-biuro-fakturowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU Program dedykowany dla managerów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwem oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie potrzebują prowadzić stanów

Bardziej szczegółowo

Cafe Firma Delegacje

Cafe Firma Delegacje INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU Cafe Firma Delegacje Wersja 2.00 www.cafefirma.pl m2m@dgcs.biz Spis treści I. Wymagania...4 II Obsługa programu...4 1.0 Konfiguracja...5 1.1 Ogólne...5 - ustawienia ogólne -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo