Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r.

Transkrypt

1 Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na 2011r. Jastrzębie Zdrój, styczeń 2011r.

2 Plan Techniczno-Ekonomiczny - Budżet JSW S.A. na 2011r. SPIS TREŚCI 1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku 2. Rynek Sprzedaż 3. Produkcja 4. Roboty przygotowawcze 5. Zatrudnienie 6. Koszty 7. Inwestycje 8. Sytuacja ekonomiczno-finansowa 2

3 1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku Założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej Podstawą opracowania planu jest Strategia rozwoju zakładów JSW S.A. na lata przyjęta Uchwałą Zarządu JSW S.A. nr 372/VI/2010 z dnia r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą JSW S.A. Uchwałą nr 76/VII/2010 z dnia r. W zakresie strategii optymalizacji Grupy Kapitałowej JSW zakłada się kontynuację realizacji procesów przewidzianych zapisami Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach , Strategii rozwoju zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach oraz Planu Rozwoju Grupy Kapitałowej JSW na lata Ponadto, w związku z wystosowanym przez JSW S.A. do Walnego Zgromadzenia Spółki w 2010r. wnioskiem o upoważnienie Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu przygotowanie pierwszej publicznej oferty akcji JSW S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na GPW, a także opierając się na prasowych oświadczeniach przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Gospodarki, zakłada się realizację przedmiotowego procesu w I półroczu 2011r. 3

4 1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku W zakresie podstawowych wielkości ekonomicznych przyjęto określone w projekcie Ustawy Budżetowej Państwa na 2011r. wskaźniki: -średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% -średnioroczne kursy walut: PLN/USD 2,88 PLN/EUR 3,75 W zakresie kosztów wynagrodzeń przyjęto następujące założenia: - w przewidywanym wykonaniu za 2010r. uwzględniono m.in. skutki wzrostu płac wynikające z Porozumień z 27 i 28 maja br., - ustalając koszty wynagrodzeń na 2011r. przyjęto wzrost średniej płacy miesięcznej o zakładany wskaźnik inflacji w wysokości 2.3% - koszty nie uwzględniają ewentualnych skutków wartościowania stanowisk pracy, zmian taryfikatora płac oraz wdrożenia ujednoliconego ZUZP, - wartość węgla deputatowego przyjęto na niezmienionym poziomie tj. w wysokości 588,35 zł z uwzględnieniem wskaźnika ubruttowienia 23,02% 4

5 1. Główne założenia do prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w 2011 roku W polityce zatrudnieniowej założono uzupełnienie stanu zatrudnienia w ilościach zabezpieczających obłożenie miejsc pracy powstałych wskutek odejść pracowników na emerytury i renty. W uzupełnieniach uwzględniono przyjęcia absolwentów szkół kształcących w kierunkach górniczych. Planowane w 2011 r. poziomy jednostkowych cen sprzedaży węgla będą wynikiem indywidualnych negocjacji z odbiorcami, ustalanych w oparciu o aktualnie znane lub prognozowane trendy cenowe na rynku. Nakłady inwestycyjne zaplanowano w wysokości mln zł (w tym 158 mln zł rezerwy inwestycyjnej). Przewiduje się, że źródłem pokrycia potrzeb inwestycyjnych będą środki własne, w tym EBITDA w planowanej wysokości mln zł. 5

6 2. Rynek - Sprzedaż Ceny stali, koksu i węgla koksowego w latach [średnie miesięczne, $/t] Jan 07 Apr 07 Jul 07 Oct 07 Jan 08 Apr 08 Jul 08 Oct 08 Jan 09 Apr 09 Jul 09 Oct 09 Jan 10 zwoje gorąco walcowane / Płn.Europa, ceny krajowe Ex Works [$/t] zwoje gorąco walcowane / Chiny ceny krajowe / Shanghai (17% vat) $/t źródło: Steel Business Briefing Cena koksu, popiół 10,5 12,5% / Chiny export FOB [$/t] cena spot węgla koksowego, FOB Australia 6

7 2. Rynek - Sprzedaż Średnia cena sprzedaży węgla w JSW S.A. [PLN/t] 550 PLN/t I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV plan prognoza (ze Strategii) Obniżenie średniej ceny sprzedaży węgla z 465 zł/tonę wg przewidywanego wykonania w 2010r. do 441 zł/tonę w 2011r. 7

8 2. Rynek - Sprzedaż Sprzedaż węgla JSW S.A. [tys.ton] tys. ton rok (razem z KWK Budryk) 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 plan węgiel koksowy węgiel energetyczny Planowana sprzedaż węgla w 2011r. wyniesie tys.ton, co oznacza wzrost o 487 tys.ton (+3,7%) w porównaniu do 2010r. 8

9 2. Rynek - Sprzedaż Przychody ze sprzedaży węgla JSW S.A. [mln zł] mln ton rok (razem z KWK Budryk) 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 plan 9

10 3. Produkcja Planowana produkcja węgla netto w 2011r. [tony] Typ węgla Ilość [tony] Udział [%] węgiel koksowy ,6% typ ,1% typ ,5% węgiel energetyczny ,4% RAZEM ,9% Wzrost produkcji węgla netto o 405 tys.ton, tj. o 3%. Wzrost produkcji węgla koksowego o tys. ton, tj. o 12,6%. Wzrost udziału węgla koksowego w produkcji ogółem z 68,3% w 2010r. do 74,6% w 2011r. 10

11 3. Produkcja Planowane wydobycie dobowe kopalń JSW S.A. w 2011r. [ton/dobę] Borynia-Zofiówka JSW S.A. Ruch Ruch Budryk Jas-Mos Krupiński Razem Borynia Zofiów ka Pniówek PTE I kw II kw III kw IV kw Wzrost wydobycia dobowego Spółki o ton/dobę, tj. o 4,3% w porównaniu do 2010r. 11

12 3. Produkcja Produkcja węgla [tys. ton] tys.ton % % % % +21% % % Borynia -Zofiów ka Ruch Borynia Ruch Zofiów ka Budryk Jas-Mos Krupinski Pniów ek 2010 PTE

13 4. Roboty korytarzowe Roboty korytarzowe [metry] Razem Borynia-Zofiówka Ruch Ruch Borynia Zofiów ka Rok PTE w tym: Kopalnia wskaźnik natężenia robót górniczych JSW S.A. Budryk Jas-Mos Krupiński Pniówek Firmy obce ,7 6,5 6,0 7,0 4,8 5,0 7,1 5,2 Wzrost ilości wyrobisk korytarzowych ogółem o 17,7 km, tj. o 28,8%, w tym: wyrobiska ruchowe +10,0 km, wyrobiska inwestycyjne + 7,7 km 13

14 5. Zatrudnienie Informacja o ruchu zatrudnienia [w osobach] Lp. Kopalnia / Zakład Planowany stan zatrudnienia na r. Zwolnienia ogółem ogółem Przyjęcia* w tym absolwenci KWK "Budryk" KWK "Jas-Mos" KWK "Krupiński" KWK "Pniówek" KWK "Borynia-Zofiówka" Razem Kopalnie ZLM Biuro Zarządu Ogółem Spółka *W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, które mogą spowodować konieczność zwiększenia ilości przyjęć w poszczególnych Kopalniach Spółki, istnieje możliwość pozytywnego rozpatrzenia przez Zarząd JSW SA wniosków Kopalń o ponadplanowe przyjęcia 14

15 5. Zatrudnienie Planowane średnie zatrudnienie kopalń JSW S.A. w 2011r. [w osobach] osoby Borynia -Zofiów ka Ruch Borynia Ruch Zofiów ka Budryk Jas-Mos Krupiński Pniów ek dół powierzchnia Wzrost zatrudnienia średniego w Spółce o 200 osób. 15

16 6. Koszty Koszty osobowe i wydajność w latach mln zł t/osobę ,1 608,6 621, , PTE koszty osobowe (wynagrodzenie brutto + ZUS + świadczenia pracownicze) wydajność Wzrost kosztów osobowych o 3,6% przy wzroście wydajności o 2,2% 16

17 6. Koszty Koszty produkcji węgla zł/tonę 375,00 361,55 350,00 343,26 + 5,3% 325,00 300,00 275,00 250,00 p.w yk. 2010r. PTE 2011r. Wielkoś #ADR! #ADR! Wzrost jednostkowego kosztu produkcji węgla o 18,28 zł/tonę, tj. o 5,3% 17

18 6. Koszty Koszty produkcji węgla zł/tonę 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 o 224,44 232,49 432,51 401,27 301,91 282,52 388,31 369,91 440,99 404,51 Budryk Jas-Mos Krupiński Pniówek Borynia- Zofiówka p.w PTE ,55 343,26 JSW S.A. Wzrost jednostkowego kosztu produkcji węgla w KWK: Budryk, Krupiński, Borynia-Zofiówka. Spadek w KWK: Jas-Mos, Pniówek. 18

19 6. Koszty Struktura kosztów produkcji węgla w PTE 2011r. [%] 100,0% 90,0% 80,0% 29,7 30,0 29,4 34,2 28,8 31,8 26,2 29,1 70,0% 60,0% 21,8 21,9 21,7 18,0 23,2 21,9 23,2 50,0% 28,4 40,0% 30,0% 20,0% 48,5 48,1 48,9 37,3 53,2 45,0 51,9 47,7 10,0% 0,0% Borynia -Zofiów ka Ruch Borynia Ruch Zofiów ka Budryk Jas-Mos Krupiński Pniów ek JSW S.A. koszty osobowe usługi obce pozostałe koszty Koszty osobowe stanowią 47,7% kosztu produkcji węgla Spółki, usługi obce 23,2%, pozostałe koszty 29,1%. 19

20 6. Koszty Plan kosztów profilaktyki BHP na 2011r. [tys. zł] 20

21 7. Inwestycje Planowane nakłady inwestycyjne JSW S.A. w 2011r. [tys. zł] Lp. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2010r. [tys. zł] Dynamika Budownictwo inwestycyjne razem % 2. wyrobiska górnicze - poziome % 3. wyrobiska górnicze - pionowe % 4. zakłady wzbogacania węgla % 5. ochrona środowiska % 6. pozostałe inwestycje % 7. Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych razem % 8. obudowy zmechanizowane % 9. modernizacja obudów zmechanizowanych % 10. maszyny urabiające % 11. urządzenia transportowe % 12. pozostałe zakupy % 13. Nakłady inwestycyjne razem % 14. Rezerwa inwestycyjna % w tym: w tym: Plan na 2011r. [%] 21

22 7. Inwestycje W 2011 roku będą podejmowane działania mające na celu zabezpieczenie planowanych zdolności produkcyjnych w latach następnych: 1. Rozbudowa poziomu 1050 oraz budowa poziomu 1290 w KWK Budryk, 2. Rozbudowa poziomu 900 oraz budowa poziomu 1080 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka, 3. Rozbudowa KWK Borynia-Zofiówka poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód i Bzie-Dębina 2-Zachód, 4. Rozbudowa poziomu 1000 w KWK Pniówek, 5. Rozbudowa KWK Pniówek poprzez udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie złoża Pawłowice-1, 6. Działania mające na celu integrację kopalń: Borynia-Zofiówka i Jas-Mos, 7. Kontynuacja prac związanych z wykonaniem obowiązków wynikających z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego oraz gazu ziemnego i metanu z pokładów węgla kamiennego w obszarze Gołkowice, 8. Kontynuacja prac w kierunku wykorzystania zasobów byłej kopalni Żory (południowa część złoża Żory ) i pola Warszowice (zachodnia część złoża Warszowice Pawłowice Północ ), 9. Prace związane z przygotowaniem do eksploatacji partii Zgoń KWK 22 Krupiński.

23 7. Inwestycje Planowane nakłady inwestycyjne związane z poprawą BHP w kopalniach JSW S.A. w 2011r. [tys. zł] Lp. Opis przedsięwzięcia "Borynia-Zofiówka" Ruch "Borynia" Kopalnia "Budryk" "Jas-Mos" "Krupiński" "Pniówek" "Borynia-Zofiówka" Ruch "Zofiówka" Razem planowane nakłady w kopalniach JSW SA I. ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ NATURALNYCH 5 615, , , , , , ,2 1. Zagrożenie metanowe 1 500, , ,0 920, ,0 160, ,0 2. Zagrożenie tąpaniami 845,0 0,0 327,0 0,0 240, , ,0 3. Zagrożenie pyłowe 0,0 260,0 45,4 165,0 300,0 0,0 770,4 4. Zagrożenie pożarowe 3 270, ,0 545,0 280,0 694, , ,8 II. WYMIANA PARKU MASZYNOWEGO , , , , , , ,8 1. Obudowy zmechanizowane i systemy urabiające , , , , , , ,5 2. Obiekty podstawowe kopalń a) modernizacja szybów 220, , , , ,2 400, ,2 b) główne odwadnianie poziomów 3 427, ,0 347,7 500, , , ,7 3. Systemy dyspozytorskie, łączności i metanometrii 3 100, , , ,0 818, , ,0 4. Środki transportu , , , , , , ,4 5. Maszyny, urządzenia i obiekty zakładu przeróbczego 4 935, , , , , , ,0 6. Unowocześnienie systemów zasilania maszyn i urządzeń 1 000, , , , ,0 700, ,0 III. POPRAWA WARUNKÓW NA STANOWISKACH PRACY 2 980, ,3 260, , , , ,8 1. Klimatyzacja 1 860,0 760,0 260,0 345, , , ,8 2. Stosowanie odpylaczy, systemów zraszania 1 120,0 340,0 0, ,0 404, , ,7 3. Ograniczenie prowadzenia eksploatacji poniżej poziomów udostępniania w kopalniach 0, ,3 0,0 0, , , ,3 IV. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE ORAZ ŚRODKI OCHRONY 1 900, , , , , , ,0 V. OGÓŁEM NAKŁADY [I + II + III + IV] , , , , , , ,8 23

24 7. Inwestycje Poziom EBITDA i nakładów inwestycyjnych [mln zł] o #ADR! #ADR! PTE 2011 Wielkoś EBITDA Nakłady inwestycyjne 24

25 8. Sytuacja ekonomiczno-finansowa PTE 2011 SPRZEDAŻ 1 sprzedaż węgla 2 Przychody ze sprzedaży węgla tys. ton 6 mld zł średnia cena sprzedaży węgla 441,29 zł/tonę Koszty produkcji węgla 5 mld zł 361,55 zł/tonę KOSZTY PRODUKCJI koszty pracy 2,4 mld zł 172,33 zł 48% koszty usług obcych 1,2 mld zł 83,85 zł 23% materiały i energia 0,9 mld zł 64,98 zł 18% amortyzacja 0,4 mld zł 30,31 zł 8% pozostałe koszty 0,1 mld zł 10,08 zł 3% WYNIK Zysk na węglu 1 mld zł, 78,41 zł/tonę Pozostała działalność POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 operacyjna 2 finansowa 3 (-)147 mln zł (+)35 mln zł pozostała sprzedaż (+)3 mln zł Zysk netto (+)775 mln zł 25

26 8. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Kluczowe wskaźniki biznesowe JSW S.A. na 2011 rok 2010r. 1,77 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 1,33 Rentowność obrotu netto 0,13 PTE r. 0,13 Zwrot na zaangażowanym kapitale ROIC 0, r. 0,15 Legenda: EBITDA = EBIT + amortyzacja EBITDA mln zł EBIT = w ynik na działalności operacyjnej NOPAT = EBIT x (1-stopa podatkow a) 2010r mln zł Zysk netto 775 mln zł 2010r. 843 mln zł ROIC = NOPAT kapitał stały Rentowność Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = = zysk netto przychody aktyw a obrotow e zobow iązania bieżące 26

27 Dziękuję za uwagę 27