Prezentacja Grupy Kapitałowej INTAKUS. Wrocław

Transkrypt

1 Prezentacja Grupy Kapitałowej INTAKUS Wrocław

2 Historia styczeń 1988 powstanie zakładu budowlanego Bogdana Ludkowskiego 1991 nadanie nazwy firmie Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa INTAKUS Bogdan Ludkowski 1999 przekształcenie firmy z działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę prawa handlowego 2002 powstanie spółki córki INTAKUS-BART Sp. z o.o zakup przez INTAKUS BART Sp. z o.o % udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Nasze Kąty Sp. z o.o % udziałów w INTAKT Sp. z o.o % udziałów w IMA Maszyny Budowlane Sp. z o.o. 27 września 2007 przekształcenie INTAKUS BART Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną INTAKUS 31 października 2007 wpis INTAKUS SA w Krajowym Rejestrze Sądowym 17 grudnia 2007 podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji

3 Grupa Kapitałowa INTAKUS Struktura Grupy Kapitałowej jest następująca:

4 INTAKUS Grupa Kapitałowa zakres działalności Wykonawstwo budowlane - budowa obiektów mieszkalnych w zabudowie wielo i jednorodzinnej - budowa obiektów przemysłowych - modernizacje i remonty obiektów budowlanych budownictwa ogólnego Pracownia projektowa - kompleksowe opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych Sprzęt budowlany - wynajem i sprzedaż żurawi budowlanych i zapleczy kontenerowych - maszyny budowlane i środki transportu - sprzęt specjalistyczny (deskowania wielowymiarowe, systemy rusztowań) Hurtownia materiałów budowlanych - kompleksowe zaopatrzenie własnych budów - sprzedaż zewnętrzna dla stałych i nowych klientów Produkcja pomocnicza - własna stolarnia i wytwórnia konstrukcji stalowych Biuro nieruchomości - sprzedaż i zarządzanie zasobem własnym i powierzonym

5 Spółki zależne Towarzystwo Budownictwa Społecznego"Nasze Kąty" Sp. z o.o. - wynajem mieszkań w systemie TBS, sprzedaż i wynajem lokali użytkowych, zarządzanie nieruchomościami Kapitał zakładowy: ,- PLN Suma bilansowa za 2008 r.: ,50 PLN IMA Maszyny Budowlane Sp. z o.o. - wynajem, sprzedaż oraz kompleksowa obsługa serwisowa żurawi budowlanych, wynajem oraz sprzedaż kontenerów budowlanych Kapitał zakładowy: ,- PLN Suma bilansowa za 2008 r.: ,37 PLN INTAKT Sp. z o.o. - wykonywanie konstrukcji stalowych i wyrobów z metali, wyroby stolarskie (schody, balustrady i inne wyroby z drewna) Kapitał zakładowy: ,- PLN Suma bilansowa za 2008 r.: ,23 PLN

6 Wyniki finansowe w latach w mln zł ,83 0,46 14,9 8,2 15, ,76 13,1 55,9 41,4 72, Z ysk brutto na sprzedaży P rzychody ze sprzedaży ,13-0,34 10,8 3,06 Z ysk netto 6,

7 Atuty rynkowe Grupy INTAKUS Kompleksowość oferty obsługi procesu inwestycyjnego oparta na: - wysoko kwalifikowanej kadrze projektantów, kierowników budów i zarządców nieruchomości - własnej pracowni projektowej, środkach transportu, sprzęcie i maszynach budowlanych, zakładzie produkcji pomocniczej (stolarnia, zakład produkcji konstrukcji stalowych) - 22-letnim doświadczeniu w realizacjach mieszkaniowych, użyteczności publicznej i przemysłowych Siedziba we Wrocławiu - stolicy dynamicznie rozwijającego się regionu Plejada kilkudziesięciu partnerów, dostawców i podwykonawców sprawdzonych przy wielu realizacjach Bank ziemi na terenie całego Dolnego Śląska z możliwością szybkiego uzupełnienia gruntami o znacznej wartości znajdującymi się we władaniu akcjonariuszy Udział w akcjonariacie firmy GANT Development S.A. Portfel zamówień negocjowany na lata

8 Akcjonariat Przed emisją Po emisji Liczba akcji Liczba akcji 15 % 25,51 % 59,49 % Bogdan Ludkowski Marek Boryczka Gant Dev. SA 12,50 % 16,67 % 21,26 % 49,58 % Bogdan Ludkowski Marek Boryczka Gant Dev. SA Pozostali

9 Akcjonariat Przed emisją Po emisji Liczba głosów 26,80 % 10,71 % 62,49 % Bogdan Ludkowski Marek Boryczka 9,38 % 12,5 % 23,45 % 54,68% Gant Dev. SA

10 Cele emisyjne Zakup sprzętu w zakresie specjalistycznych deskowań wielowymiarowych i systemów rusztowań Zwiększenie wartości środków obrotowych Spłata zobowiązań powstałych w wyniku zakupu nieruchomości

11 Informacje o ofercie publicznej akcji Warunki oferty publicznej - liczba oferowanych akcji serii D wynosi 4 miliony sztuk - cena emisyjna wyniesie nie mniej niż 2 zł i nie więcej niż 6 złotych za 1 akcję serii D Harmonogram oferty - do 27 listopada 2009 roku podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji serii D grudnia 2009 r. otwarcie subskrypcji akcji serii D i przyjmowanie zapisów grudnia 2009 r. ewentualne przyjmowanie zapisów od inwestorów wytypowanych przez Zarząd