Wygrani/Przegrani. LPP % JSW % ALIOR % PKN Orlen % Wydarzenia w spåłkach

Transkrypt

1 Raport dzienny 14 października 214 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % -4.1% -4.2% 547/165 WIG % -3.6% -3.3% 576/174 mwig % -2.1% 1.3% 72/22 MIS % -.2% -1.% 32/9 WIG % -2.4%.4% 663/2 WIGBANKI % -4.5% -2.8% 194/ GłÅwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % -3.92% -4.31% 6.66% S&P % -5.58% -5.18% 9.62% NASDAQ % -7.75% -5.11% 1.44% DAX % -8.69% -9.92% 1.2% RTSI$ % -1.86% -2.59% % XU % -3.45% -6.8% -1.44% /8/14 25/8/14 28/8/14 1/9/14 1/1/14 6/1/14 9/1/ Surowce Rentowność skarbowych papieråw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -1.6% -5.8% -6.% Polska 1.96% 1.8% 1.79% 2.1% 2.73% Ropa (USD/bbl) % -9.8% -18.5% -14.9% Węgry 1.33% 1.58% 2.11% 3.68% 4.24% Aluminium (USD/t) % -5.5%.1% 3.1% Niemcy -.11% -.4% -.5%.17%.9% Złoto (USD/OZ) %.% -5.6% -3.4% USA.1%.1%.42% 1.53% 2.28% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % 1.7% 8.5% 7.2% EUR/PLN % -.1% 1.3%.4% EUR/USD % -1.7% -6.6% -6.4% USD/HUF % -1.1% 5.7% 11.% Informacje ze spåłek LOTOS W grudniu możliwe pozyskanie środkçw z emisji akcji Comarch Otwarcie biura w Madrycie. W planach ekspansja w Ameryce Płd. Global Cosmed Podpisanie umowy zakupu niemieckiej spçłki za 13.7 mln PLN. ZPC Mieszko Cena w wezwaniu na akcje podniesiona do 3.99 PLN. Synektik SpÇłka zadebiutuje dziś na rynku głçwnym GPW OPONEO.PL SA Przychody ze sprzedaży netto za wrzesień 214 GTC NWZA nie przegłosowało emisji PZ Cormay Oddalenie wniosku o zabezpieczenie powçdztwa przeciwko SpÇłce Zetkama Przejęcie 51.6% notowanego na NC Techmadex Lentex Podniesie prognozy wynikçw 214 r. Mirbud Umowa z Panattoni Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotåw obroty (PLN/USD) PKO BP % -8.4% 16.4% 89/27 KGHM % -2.1% 2.9% 16/4 LPP % 2.9% 1.% 54/16 PZU % -4.9% 9.2% 5/15 Wygrani/Przegrani 1D 1D LPP % JSW % ALIOR % PKN Orlen % Wydarzenia w spåłkach SpÅłka Wydarzenie Synektik Debiut na GPW ATM SA Dzień wypłaty,12 zł dywidendy na akcję mbank Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji spçłki Work Service Wprowadzenie do obrotu akcji serii P Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 11: Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) EU -1.6% 1.% 11: Indeks instytutu ZEW GER : Saldo rachunku bieżącego (EUR) PL -425 mln -173 mln 14: Podaż pieniądza M3 (r/r) PL 7.8% 7.4% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze spåłek LOTOS W grudniu możliwe pozyskanie środkåw z emisji akcji Lotos liczy, że w grudniu pozyska środki z emisji akcji na rozwçj części rafineryjnej i wydobywczej - poinformował Paweł Olechnowicz, prezes spçłki. Dodał, że w listopadzie-grudniu będzie więcej wiadomo na temat ewentualnej inwestycji w projekt petrochemiczny. Strategia spçłki koncentruje się na inwestycjach w rafinerie oraz w poszukiwanie i wydobycie węglowodorçw. We wrześniu akcjonariusze Grupy Lotos przegłosowali emisję do 55 mln akcji z prawem poboru. SpÇłka informowała wcześniej, że spodziewa się, iż pozyska z emisji ok. 1 mld zł. Comarch Otwarcie biura w Madrycie. W planach ekspansja w Ameryce Płd. Comarch otworzył nowe biuro w Madrycie. Hiszpania oprçcz potencjału jaki daje rynek wewnętrzny, ma stanowić dla spçłki przyczçłek do ekspansji na rynkach Ameryki Południowej. Madryckie biuro Comarch będzie koncentrowało się na pozyskiwaniu klientçw z sektorçw finansowego, telekomunikacji i szeroko pojętej branży handlu i usług. W rynku hiszpańskim Comarch upatruje szansę na wdrożenia rozwiązań dla bankowości zarçwno detalicznej, jak i korporacyjnej, w tym aplikacji mobilnych. Comarch już wcześniej pozyskał projekty dla hiszpańskich klientçw m.in. dla hiszpańskiego BP i grupy kapitałowej TelefÇnica. SpÇłka upatruje rçwnież szansy na zaistnienie na rynku Ameryki Południowej, wynikającej głownie z obsługi firm, ktçre mają swoje centrale w Hiszpanii, a prowadzą biznes właśnie w tamtym rejonie. Global Cosmed Podpisanie umowy zakupu aktywåw niemieckiej spåłki za 13.7 mln PLN. Global Cosmed podpisał umowę zakupu aktywçw upadłej niemieckiej spçłki Domal Wittol Wasch und Reinigungsmittel GmbH za rçwnowartość maksymalnie 13.7 mln PLN. W ramach transakcji realizowanej z syndykiem masy upadłości niemieckiej firmy Global Cosmed i jego spçłki zależne kupią nieruchomość operacyjną w miejscowości Stadtilm w Niemczech o powierzchni prawie 25 tys. m kw., wraz z budynkami oraz maszyny i urządzenia służące do produkcji chemii gospodarczej, jak rçwnież zapasy. Polska grupa przejmie rçwnież wartości niematerialne Domalu, takie jak wzory, receptury i patenty spçłki. Przejęte zostaną ponadto niektçre kontrakty spçłki Domal. Ostateczna wartość transakcji ma zostać ustalona po inwentatyzacji przejętych zapasçw magazynowych. Warunkiem zawarcia transakcji jest zgoda zgromadzenia wierzycieli spçłki Domal. ZPC Mieszko Cena w wezwaniu na akcje podniesiona do 3.99 PLN. Bisantio Investments podniosło cenę w wezwaniu na akcje ZPC Mieszko do 3.99 PLN z 3.69 PLN wcześniej. W sierpniu Bisantio Investments wezwało do sprzedaży akcji, czyli 34.1%, ZPC Mieszko, oferując po 3.69 PLN za akcję. Zapisy obecnie trwają i zakończą się 2 października. W wyniku wezwania Bisantio Investments zamierza osiągnąć 1% akcji i ogçlnej liczby głosçw na walnym zgromadzeniu Mieszka. Wzywający nie wyklucza, że wycofa wçwczas akcje spçłki z obrotu na rynku regulowanym GPW. Synektik SpÅłka zadebiutuje dziś na rynku głåwnym GPW Na rynku głçwnym GPW zadebiutuje dziś notowany dotychczas na NewConnect Synektik. SpÇłka prowadzi działalność w zakresie produkcji radiofarmaceutykçw oraz sprzedaży urządzeń do diagnostyki obrazowej. Do obrotu trafią akcje serii A, B, BB, BBB, C, D i E. Synektik jest notowany na NewConnect od sierpnia 211 r. OPONEO.PL SA Przychody ze sprzedaży netto za wrzesień 214 Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodçw ze sprzedaży netto osiągniętych przez SpÇłkę we wrześniu 214 roku wynosi tys. PLN, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do wielkości przychodçw osiągniętych we wrześniu 213 roku ( tys. PLN). Narastająco przychody za okres od 1 stycznia do 3 września 214 roku ukształtowały się na poziomie tys. zł, co stanowi 26% wzrost względem przychodçw odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości tys. PLN. GłÇwną przyczyną uzyskania większych przychodçw ze sprzedaży we wrześniu 214 roku w stosunku do analogicznego okresu 213 roku był wzrost liczby zamçwień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki w Polsce i na rynkach zagranicznych. GTC NWZA nie przegłosowało emisji Podczas NWZA w dniu 13 października br. w głosowaniu udział wzięli akcjonariusze reprezentujący 81.5% głosçw. Za emisją (do) 14 mln akcji serii K z prawem poboru oddano mln (6%) głosçw, przeciw było 83.9 mln (29%) głosçw, a wstrzymało się 31 mln (11%) głosçw. Do podjęcia uchwały w sprawie nowej emisji wymagana jest większość 3/4 oddanych głosçw. Thomas Kurzmann prezes Zarządu liczy, że akcjonariuszom potrzebnych jest więcej detali o tym, dlaczego emisja jest istotna dla spçłki. Prezes dodał, że planuje przedyskutować te detale z akcjonariuszami i ponownie przedstawić pomysł emisji. SpÇłka nie rozważa obecnie innej formy finansowania. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 PZ Cormay Oddalenie wniosku o zabezpieczenie powådztwa przeciwko SpÅłce Sąd Okregowy w Warszawie wydał w dniu 1 października postanowienie o oddaleniu wniosku o zabezpieczenie powçdztwa Tomasza Tuory przeciwko SpÇłce (w postaci wstrzymania wykonania uchwał NWZA) dotyczącego zaskarżenia uchwał NWZA SpÇłki. Postanowienie nie jest prawomocne. Zetkama Przejęcie 51.6% notowanego na NC Techmadex SpÇłk poinformowała o podpisaniu z notowaną na NewConnect spçłką Techmadex oraz jej głçwnymi akcjonariuszami umowy inwestycyjnej, w wyniku ktçrej Zetkama ma przejąć łącznie 51.6% głosçw na walnym Techmadeksu za maksymalnie 15.7 mln PLN. Umowa zakłada objęcie przez Zetkamę akcji nowej emisji Techmadeksu za maksymalnie 7.62 mln PLN oraz odkupienie akcji od obecnych głçwnych akcjonariuszy spçłki za maksymalnie 8.5 mln PLN. Zapłata części tej drugiej kwoty (1.75 mln PLN) ma być uzależniona od przyszłych wynikçw przejętego Techmadeksu. Techmadex tworzy grupę kapitałową skupiającą podmioty, działające w obszarach: automatyki przemysłowej, serwisowania urządzeń i usług termowizyjnych. GłÇwnym odbiorcą usług jest branża gazownicza, ciepłownicza oraz energetyczna. W 1H 214 spçłka wypracował 27.9 mln PLN przychodçw oraz.5 mln PLN zysku operacyjnego i.6 mln PLN straty netto. Lentex Podniesie prognozy wynikåw 214 r. Zarząd spçłki poinformował o aktualizacji prognozy zysku netto w 214 r. do 17 mln PLN z 15.5 mln PLN poprzednio. Prognoza EBITDA została podwyższona do 27.2 mln PLN z 25.2 mln PLN wcześniej. SpÇłka podała, że zaktualizowana prognoza wynikçw na 214 r. dotyczy wynikçw Lentex SA i nie uwzględnia ewentualnych dywidend uzyskanych z tytułu posiadanych akcji i udziałçw. GłÇwne czynniki ktçre wpłynęły na zwiększenie opublikowanej wcześniej prognozy to przede wszystkim skuteczna kontynuacja założonego przez spçłkę programu kompleksowej restrukturyzacji i podjętych działań dotyczących poprawy efektywności gospodarowania oraz realizacja trwającego w spçłce procesu optymalizacji wydajności. Mirbud Umowa z Panattoni SpÇłka poinformowała o umowie z dnia 3 października br. z Panattoni Western Poland Management sp. z o.o. na wykonanie budynku magazynowo-biurowego i innych budynkçw oraz robçt towarzyszących, przy czym całkowita powierzchnia zabudowy magazynowo-biurowej wynosi około 35,697 mkw. Budowana przez spçłkę hala jest częścią Panattoni Park Poznań IV w gminie Komorniki pod Poznaniem, ktçry składać się będzie z trzech hal o łącznej powierzchni ponad 1, mkw. Wartość umowy wynosi mln PLN brutto, zaś termin zakończenia prac ustalono na 31 stycznia 215 roku. Pakiety Unibep Beata Maria Skowrońska, Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej poinformowała o sprzedaży w dniach 1 września - 3 października br. łącznie 2,861 akcji spçłki za 156 tys. PLN (po cenie jednostkowej 7.47 PLN). Beata Maria Skowrońska jest akcjonariuszem spçłki i dysponuje ponad 5% udziałem w ogçlnej liczbie głosçw na WZA. HYDROTOR Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej. Liczba nabytych akcji: w dniu r. 78 szt. średnia cena nabycia 34,4 zł/1 akcję; w dniu r. 962 szt. średnia cena nabycia 37, zł/1 akcję. Członek Rady Nadzorczej wraz z osobą bliską posiada obecnie: 15,47 % udziału w kapitale zakładowym oraz 9,99 % liczby głosçw. HYDROTOR Przekroczenie 5% - progu ogçlnej ilości głosçw przez Pana Mariusza Lewickiego - oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pan Mariusz Lewicki w dniu r. w ramach sesji zwykłej zakupił szt. akcji zwykłych na okaziciela w wyniku czego posiada obecnie 5,1% ogçlnej ilości głosçw i 7,76% udziału w kapitale zakładowym SpÇłki. Przed dokonaniem powyższej transakcji Pan Mariusz Lewicki posiadał 4,89% ogçlnej ilości głosçw i 7,6 % kapitału zakładowego. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /9/14 1/1/14 6/1/14 9/1/ /9/14 1/1/14 6/1/14 9/1/ /9/14 1/1/14 6/1/14 9/1/ /9/14 4/9/14 9/9/ /9/ /9/14 6/1/14 9/1/ /9/14 4/9/14 9/9/ /9/ /9/14 3/1/14 8/1/14 13/1/ /9/14 4/9/14 9/9/ /9/ /9/14 3/1/14 1/1/

5 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 13 października '14 14 października '14 15 października '14 16 października '14 17 października '14 Dane makro ZamÇwienia w przemyśle (GER), Indeks Sentix (EU) Inflacja CPI (UK), Produkcja przemysłowa (EU), Indeks instytutu ZEW (GER), Bilans płatniczy (PL) Handel zagraniczny (EU), Inflacja CPI (CN), Produkcja Zatrudnienie w sektorze przemysłowa (JP), Inflacja CPI (PL), Sprzedaż detaliczna (US), Indeks NY Empire State (US), Beżowa Księga (US) przedsiębiorstw (PL), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US), Produkcja przemysłowa (US), Indeks Fed z Filadelfii (US) Produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa (PL), Pozwolenia na budowę domçw (US), Rozpoczęte budowy domçw (US), Indeks Uniwersytetu Michigan (US) Wyniki spçłek SOBIESKI QUERCUS Dzień dywidendy ATM SIMPLE, NOWAGALA ARTERIA, PEGAS Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 2 października '14 21 października '14 22 października '14 23 października '14 24 października '14 Dane makro Inflacja PPI (GER) PKB (CN), Produkcja przemysłowa (CN), Sprzedaż domçw na rynku wtçrnym (US) Inflacja CPI (US) Indeks PMI dla przemysłu, wst. (JPY, CN, GER, EU, US), Indeks PMI dla usług wst. (GER, EU), Sprzedaż detaliczna (PL, UK), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) PKB (UK), Sprzedaż nowych domçw (US) Wyniki spçłek ASSECOSEE PKN, MCLOGIC, ZYWIEC, ORANGEPL, NORDEABP WAWEL DOMDEV, FAM Dzień dywidendy AMBRA Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

6 Aktualne wskaźniki Banki Potencjał M. cap Zmiana ceny P/E EV/EBITDA lub ROE DY % P/BV-banki, deweloperzy Rekomendacja Cena Wycena +/- (PLNm) 1 M 1 Y p 215p p 215p * 3 214* 2 Alior neutralnie % % -2% % - Bank Handlowy akumuluj % % 3% % 5.9% ING BŚK neutralnie % % 3% % 3.1% mbank akumuluj % % -8% % 3.6% Getin Noble neutralnie % % -7% % - Pekao akumuluj % % -7% % 5.6% BZ WBK akumuluj % % 2% % 2.8% PKO BP kupuj % % -7% % 2.1% Ubezpieczenia PZU akumuluj % % 1% % 11.4% Deweloperzy Echo neutralnie % % -9% % - GTC akumuluj % % -28% % - Dom Development akumuluj % % 12% % 4.8% Robyg akumuluj % % 6% % 3.5% Przemysł chemiczny Synthos akumuluj % % -14% % 7.1% Branża spożywcza Duda akumuluj % % -5% % - Tarczynski kupuj % % -24% Mieszko akumuluj % % -7% % - Wawel neutralnie % % -12% % 2.1% Colian neutralnie % % 7% % - OtmuchÇw kupuj % % -2% % - Ambra kupuj % % -16% % 4.7% Handel CCC akumuluj % % 2% % 1.2% LPP neutralnie % % 6% % 1.% Eurocash neutralnie % % -33% % 2.5% Emperia akumuluj % % -31% % 1.8% Alma akumuluj % % -51% % - IT, dystrybutorzy IT AB akumuluj % % 12% % - ABC Data akumuluj % % -8% % 9.7% Action akumuluj % % -19% % 2.2% SMT kupuj % % -8% % - Przemysł elektromaszynowy Amica kupuj % % -2% % 3.3% Relpol kupuj % 6.7-4% -21% % 4.% Aplisens redukuj % % -32% % 1.9% Apator neutralnie % % 2% % 1.6% ZPUE akumuluj % % -29% bd bd 19.% 4.1% Pozostałe spåłki Ferro kupuj % % 1% % - ZM Ropczyce kupuj % % -34% % - Zetkama akumuluj % % -23% % - Lentex kupuj % % 15% bd bd 14.3% 4.3% Benefit Systems akumuluj % % -3% % 2.9% Impel akumuluj % % -15% % - AC Autogaz akumuluj % % -16% % 6.9% ŹrÇdło: Bloomberg, Millennium DM; p-prognozy skonsolidowane Millennium DM, *-wycena w trakcie aktualizacji, * 2 -na podstawie ogłoszonej decyzji WZA lub propozycji Zarzadu dot. podziału zysku za rok 213 do ceny obecnej, * 3 -iloraz zysku netto za cztery ostatnie kwartały i sredniego poziomu kapitałçw własnych z pięciu ostatnich kwartałçw ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta maciej.krefta@millenniumdm.pl Wojciech Woźniak wojciech.wozniak@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel, energetyka deweloperzy, gçrnictwo, przemysł drzewny przemysł elektromaszynowy, metalowy i chemiczny fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Marek Przytuła marek.przytula@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Grażyna Mendrych grazyna.mendrych@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, Sygnity, KGHM, PZU, Kompap. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: MFO S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Millennium TFI S.A., spçłka zależna, posiada 6.45% akcji, Projprzem S.A., 5.79% akcji Bumech S.A. oraz 6.63% akcji Rainbow Tours S.A. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.