Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Studium Wykonalności

Transkrypt

1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Studium Wykonalności Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej SSPW 1

2 Program prezentacji Sposób podejścia do interwencji Współbieżność budowanej sieci, w tym możliwość wykorzystania istniejącej infrastruktury operatorów Zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury, w szczególności kwestie odpłatności, ewentualnych ograniczeń w świadczeniu usług detalicznych Występowanie pomocy publicznej, procedura notyfikacji Model współpracy operatorów z samorządami Usługi świadczone w sieci Dalsze kroki w ramach projektu (orientacyjny harmonogram działań) SSPW 2

3 Studium Wykonalności Studium jako model uzasadnienia biznesowego projektu Demografia Logika interwencji UE Analiza finansowa Analiza otoczenia Gospodarka Rynek pracy Problemy regionu Analiza popytu Wyznaczenie obszarów interwencji Analiza techniczna Analiza środowiskowa Analiza prawna i organizacyjna Analiza ekonomiczna Działania wspierające: - promocja i szkolenia - model realizacji projektu Uwarunkowania Środowiskowe Prawne Organizacyjne Problemy regionu Analiza podaży SSPW Trendy Rynkowe Technologiczne Dobre praktyki Studium Wykonalności = Uzasadnienie Biznesowe Projektu 3

4 Sposób podejścia do interwencji SSPW 4

5 Analiza zasadności i sposobu interwencji Czy są zaspokojone potrzeby? Czy jest szansa że te potrzeby zaspokoi rynek? Jak rynkowi pomóc? Możliwe sposoby interwencji: pobudzenie popytu pobudzenie podaży wsparcie inwestycji operatorskich Przygotowanie interwencji wymaga zbadania stanu rynku i konsultacji z działającymi na nim podmiotami SSPW 5

6 Poziom interwencji budowa infrastruktury wsparcie rynku np. przy okazji budowy infrastruktury komunalnej budowa infrastruktury własnej świadczenie usług SSPW 6

7 Otwarty dostęp Projekt będzie zgodny z: Dyrektywą (2002/21/EC) w sprawie jednolitej struktury regulacji dla sieci i usług komunikacji elektronicznej, Ustawą Prawo telekomunikacyjne (które jest zgodna z tą dyrektywą) zasadami konkurencji (zasady udzielania pomocy przez państwo i przepisy antymonopolowe, w tym wytyczne KE z ). Zapewniony zostanie wszystkim operatorom na tych samych warunkach zgodnie z regulacjami krajowymi i warunkami wolnego rynku - dostęp do sieci bez nierównego traktowania. Lokalizacja i wymogi techniczne punktów dostępu do nowej infrastruktury nie powinny faworyzować żadnego operatora ani zakłócać warunków na innych rynkach SSPW 7

8 Pozostałe wytyczne Przejrzystość alokacji kosztów i monitoring Jasne określenie kwalifikowalności kosztów, wykorzystanie odrębnych rachunków w przypadku obecności innych działań i stały monitoring rezultatów finansowych zapewni wysoki stopień przejrzystości. Minimalne naruszenie polityki cenowej Ustalenie właściwej ceny usług dostępu do wybudowanej infrastruktury ma zapewnić, aby użytkownicy korzystający z wyników Projektu nie byli postawieni w pozycji korzystniejszej niż ich konkurenci działający na obszarach, gdzie podobnie zaawansowane usługi szerokopasmowe są dostępne na warunkach rynkowych SSPW 8

9 Obniżanie barier inwestycyjnych Realizowane projekty przewodowe mają przybliżyć węzły sieci dystrybucyjnej do klienta końcowego Budowa pętli abonenckiej pozostaje w gestii operatorów usług, którzy mogą rozpocząć działalność na nowych rynkach poprzez: budowę własnej pętli abonenckiej korzystanie z umów LLU Rynek pętli abonenckiej otwiera się na nowych obszarach dla wielu operatorów konkurencja Realizacja projektów bezprzewodowych ma zwiększyć zasięg sieci i możliwości dostępu SSPW 9

10 Wpływ na rynek (konkurencyjność) Analiza wpływu na konkurencyjność musi być dokonana dla rynku detalicznego i hurtowego Trudność z pozyskaniem danych porównawczych Powszechnie dostępne są jedynie dane o cenach detalicznych Informacja o cenach hurtowych jest wyrywkowa i na ogół z drugiej ręki (tajemnica handlowa operatorów) Wykonano analizę wariancji Analiza ta powinna wykazywać wzrost, a co najmniej nie pogorszenie, konkurencyjności Poprawnie wykonana analiza jest bardzo ważna z punktu widzenia decyzji KE w sprawie zatwierdzenia projektu Realizacja projektu SSPW przyczyni się do poprawy konkurencyjności na rynku usług telekomunikacyjnych poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej SSPW 10

11 Analiza zasadności interwencji -założenia interwencji Analiza aktualnego stanu dostępności usług szerokopasmowych na terenie Polski Wschodniej pozwala stwierdzić, że nie jest on wystarczający do potrzeb ani nie zapewnia właściwego środowiska dla rozwoju, przyjęcia wykorzystywania technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK) w gospodarce i społeczeństwie. Za cel interwencji przyjęto wsparcie na rzecz podstawowej infrastruktury szerokopasmowej, zaplanowanej w taki sposób, by umożliwić również rozwój sieci NGA. Definicja szerokopasmowości - dostęp można określić jako szerokopasmowy, jeżeli wydajność łącza nie jest czynnikiem ograniczającym możliwość uruchamiania aplikacji dostępnych w sieci SSPW 11

12 Definicja obszarów interwencji obszary białe : całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych), niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie, a także brak przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących takie usługi; obszary szare : istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj operatora zasiedziałego ), co oznacza istnienie punktów dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie i brak konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej; w poszczególnych miejscowościach usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane przez jednego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, albo przez dwóch lub więcej przedsiębiorców, korzystających jednak z usług hurtowych tego samego operatora infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej; obszary czarne : istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych, umożliwiająca zapewnienie podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie (istnieją tam zatem co najmniej dwa punkty dystrybucyjne różnych operatorów), a usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane poprzez konkurujących ze sobą przedsiębiorców telekomunikacyjnych SSPW 12

13 Algorytm określania koloru miejscowości 1. Na podstawie Inwentaryzacji wyznaczana jest lista miejscowości, w których znajdują się punkty dystrybucyjne istniejących operatorów telekomunikacyjnych; 2. Zgodnie z powyższymi definicjami określane są kolory poszczególnych miejscowości w odniesieniu do lokalizacji infrastruktury szkieletowodystrybucyjnej; 3. Na podstawie Inwentaryzacji określana jest lista operatorów sieci dostępowych, oferujących usługi dostępu do Internetu o założonej przepływności oraz miejscowości, w których świadczą takie usługi; 4. Kolory miejscowości będących proponowanymi lokalizacjami węzłów dystrybucyjnych SSPW są weryfikowane w oparciu o wyniki analizy sieci dostępowych dokonanej w kroku 3; w rezultacie część z miejscowości białych lub szarych może zostać przemianowana na miejscowości szare lub czarne ; 5. Miejscowości czarne, które pojawiły się w kroku 4 poddawane są weryfikacji mającej na celu sprawdzenie, czy operatorzy działających w nich szerokopasmowych sieci dostępowych są od siebie niezależni SSPW 13

14 Miejscowości w obszarach BSC -przykład klasyfikowania W miejscowościach A i C oferowane są usługi dostępowe jednak wyłącznie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z węzła dostępowego w miejscowości A. W miejscowościach B, D i E oferowane są usługi dostępowe jednak wyłącznie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z węzła dostępowego w miejscowości B. W miejscowości F nie są świadczone usługi dostępowe. W miejscowości G usługi dostępowe oferowane są przez dwóch niezależnych operatorów telekomunikacyjnych SSPW 14

15 Przewidywane wyniki projektu W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie ponadregionalna sieć szerokopasmowa składająca się z pięciu regionalnych sieci szerokopasmowych (pięć projektów wojewódzkich) na obszarach najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w województwach Polski Wschodniej. Budowa nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej zwiększy atrakcyjność województw Polski Wschodniej dla operatorów telekomunikacyjnych świadczących usługę tzw. ostatniej mili. Otwarcie niedostępnego dotąd rynku spowoduje wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego, co wpłynie na zwiększenie dostępu do Internetu dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Realizacja projektu, zwiększając dostępność mediów elektronicznych dla mieszkańców i firm województw Polski Wschodniej, podniesie atrakcyjność gospodarczą województwa i całej Polski Wschodniej SSPW 15

16 Aktualne wartości wskaźników produktu dla całego projektu Nazwa wskaźnika produktu Jednostka miary Rok bazowy 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok docelowy 2014 Wskaźniki dla całego projektu liczba projektów zrealizowanych z zakresu społeczeństwa informacyjnego szt długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego km liczba zainstalowanych węzłów szt SSPW 16

17 Aktualne wartości wskaźników rezultatu dla całego projektu Nazwa wskaźnika rezultatu Jednostka miary Rok bazowy 2012 Rok 2013 Rok docelowy 2014 Wskaźniki dla całego projektu obszar, na którym stworzono możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego % 0 41,87 53, SSPW 17

18 Sposób utworzenia sieci i wykorzystanie istniejącej infrastruktury SSPW 18

19 Koncepcja technologiczna sieci Sieć jest budowana w technologii światłowodowej Architektura sieci zawiera warstwę aktywną Sieć przewidziana jest do eksploatacji w okresie lat (światłowody), musi więc zapewnić odpowiednią przepustowość Architektura sieci jest siecią nowej generacji (NGN) Gęstość rozmieszczenia sieci przeanalizowana w trzech wariantach: zasięg punktu dystrybucyjnego r = 2 km ( wariant 2km ), zasięg punktu dystrybucyjnego r = 4 km ( wariant 4km ), zasięg punktu dystrybucyjnego r = 6 km ( wariant 6km ). gdzie: r oznacza promień obszaru wyznaczony jako odległość logistyczna wzdłuż dróg publicznych, operatorów dostępowych przyłączonych do danego punktu dystrybucyjnego. Węzły nie są rozmieszczane co 6 km ale z gęstością pozwalającą na objęcie 90% populacji, przy założeniu zasięgu 6 km SSPW 19

20 Założenia technologiczne Medium transmisyjne: światłowód jednomodowy Sieć hierarchiczna Sieć szkieletowa Topologia: pierścień Transmisja z wykorzystaniem zwielokrotnienia falowego DWDM Sieć dystrybucyjna Topologia: drzewo Nie planuje się wykorzystania zwielokrotnienia falowego DWDM SSPW 20

21 Założenia technologiczne Protokół transmisyjny MPLS Sieć budowana zgodnie z zasadą neutralności technologicznej Komisja Europejska zakłada wykorzystanie technologii światłowodowych jako technologii podstawowych Warstwa dystrybucyjna i jej parametry mają kluczowe znaczenie w kontekście umożliwienia budowy sieci typu NGA przez operatorów sieci dostępowych Wydajność sieci dystrybucyjnej nie może być ograniczeniem dla korzystających z sieci dostępowych SSPW 21

22 Sieć szkieletowa SSPW SSPW 22

23 Założenia technologiczne Na terenach miejskich kanalizacja teletechniczna będzie składała się z kanalizacji pierwotnej oraz kanalizacji wtórnej. Na terenach podmiejskich kanalizacja teletechniczna zostanie zrealizowana w postaci rurociągu kablowego. Wprowadzono połączenia skrośne w szkielecie sieci. Optymalizacja sieci pod kątem wykorzystania istniejącej infrastruktury: optymalizację sieci pod kątem możliwie największego wykorzystania istniejącej infrastruktury; optymalizację sieci z punktu widzenia jej planowanego przebiegu uwzględniającego m.in. optymalizację długości połączeń, a następnie w miarę możliwości wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Zastosowano to drugie podejście SSPW 23

24 Warstwy sieci SSPW warstwa dystrybucyjna warstwa szkieletowa SSPW 24

25 Algorytm wymiarowania sieci lokalizacja węzłów warstwy szkieletowej sieci długość relacji warstwy szkieletowej sieci obszary inwestycyjne (wraz z przypisaniem gmin) Wymiarowanie sieci szkieletowej analiza wariantowa Wymiarowanie warstwy dystrybucyjnej sieci (lokalizacjawęzłów) lokalizacja punktów dystrybucyjnych Wymiarowanie warstwy dystrybucyjnej sieci (relacje) długości relacji warstwy dystrybucyjnej sieci dane z Inwentaryzacji identyfikacja obszarów interwencji (definicja BSC) w wyniku realizacji algorytmu wymiarowania warstwy szkieletowej sieci uzyskiwane są: lokalizacje węzłów warstwy szkieletowej SSPW (lista miejscowości, będących siedzibami powiatów), długości relacji pomiędzy tymi węzłami (w km), lista obszarów inwestycyjnych, które podlegać będą dalszej analizie (wraz z przypisaniem do nich poszczególnych gmin danego województwa); w pierwszym kroku wymiarowania warstwy dystrybucyjnej sieci, określane są lokalizacje punktów dostępowych SSPW: lokalizacje te określane są w odniesieniu do poszczególnych obszarów inwestycyjnych (zgodnie z przyjętą metodyką), lokalizacje te obejmują jedynie miejscowości niebędące miejscowościami czarnymi (przyjęte definicje obszarów czarnych, szarych i białych znajdują się w Rozdziale 3.1), proces określania lokalizacji punktów dystrybucyjnych realizowany jest w oparciu o kilka wariantów opisanych w rozdziale 7.4.3; w drugim kroku wymiarowania warstwy dystrybucyjnej sieci, określane są długości relacji łączących punkty dostępowe SSPW: relacje te określane są tak, aby ich łączna długość była jak najkrótsza (dla całego obszaru inwestycyjnego i wszystkich punktów), relacje wytyczane są wzdłuż dróg publicznych, długości relacji określane są oddzielnie dla każdego wariantu analizy SSPW SSPW 25

26 Warianty budowy sieci Województwo Parametr Wariant I - 2 km Wariant II - 4 km Wariant III - 6 km świętokrzyskie Całkowite nakłady inwestycyjne netto FNPV/C z dotacją ENPV/C z dotacją lubelskie Całkowite nakłady inwestycyjne netto FNPV/C z dotacją ENPV/C z dotacją podkarpackie Całkowite nakłady inwestycyjne netto FNPV/C z dotacją ENPV/C z dotacją podlaskie Całkowite nakłady inwestycyjne netto FNPV/C z dotacją ENPV/C z dotacją warmińskomazurskie Całkowite nakłady inwestycyjne netto FNPV/C z dotacją ENPV/C z dotacją SSPW 26

27 Wariant optymalny dla sieci SSPW -cz. I Koncepcją techniczną, która zapewni dostarczenie zakładanych w projekcie usług, jest budowa warstwy szkieletowej sieci z wykorzystaniem multiplekserów drop&insert DWDM jako warstwy transportowej dla routerów MPLS wyposażonych w interfejsy 10 lub 40 Gigabit Ethernet. Wariant ten zapewni podział funkcjonalny sieci na dwie warstwy: transportową (bazującą na DWDM) oraz agregującą (opartą na technologii MPLS). Model ten posiada następujące zalety w stosunku do innych modeli: najlepiej spełnia kryterium otwartości sieci; zastosowanie interfejsów z asynchronicznym próbkowaniem w warstwie transportowej pozwala na transmisję dowolnych protokołów (zarówno tych, stosowanych obecnie, jak i przyszłych); wspiera najszerszą listę usług; obecność domeny transportowej zapewnia obsługę przyszłościowych usług takich jak optyczne lambdy; zastosowanie protokołu MPLS w warstwie agregującej pozwala na stosowanie wszystkich najważniejszych technologii (ATM, FrameRelay, Ethernet i IP) oraz umożliwia realizację usług IP o najwyższej jakości i bezpieczeństwie (MPLS IP VPN). Rekomendowana koncepcja sieci zapewnia korzystny ekonomicznie model wdrożenia oraz rozwoju w przyszłości (pod kątem zasobów/pojemności, jak również oferowanych usług). Oznacza to: wsparcie dla oferowanych usług w najbardziej ekonomiczny sposób podział na warstwy transportową oraz agregującą umożliwia mapowanie usług ze względu na kryterium zaawansowania usługi, nie zaś poprzez kryterium zwykłych technicznych możliwości; umożliwia to znalezienie ekonomicznie optymalnego sposobu realizacji usługi niezależnie od jej zaawansowania; SSPW 27

28 Wariant optymalny dla sieci SSPW -cz. II koncepcję najbardziej otwartą na usługi przyszłościowe ze względu na zastosowanie MPLS (technologii uznanej za najbardziej przyszłościową technologię w telekomunikacji); oferowanie największej skalowalności dla pasma i usług dzięki dwuwarstwowości proponowanego modelu oraz realizacji warstwy agregującej w oparciu o MPLS. Ze względu na horyzont czasowy powstawania SSPW, na etapie prac przedprojektowych należy dokonać przeglądu rozwiązań sieciowych dostępnych na rynku. Należy zauważyć, że w krótkim okresie czasu może nastąpić upowszechnienie rozwiązań integrujących transmisję optyczną i urządzenia transmisyjne, obejmujących eliminację elementów systemu transportowego (transpondery) i dołączanie urządzeń IP/MPLS bezpośrednio do multiplekserów optycznych. Wymaga to oczywiście obsługi odpowiednich interfejsów optycznych (tzw. kolorowych, umożliwiających bezpośrednią transmisję na odpowiedniej długości fali) przez urządzenia warstwy rdzeniowej. W chwili obecnej tego typu rozwiązania są domeną jednego z wiodących producentów urządzeń sieciowych, jednak pozostali producenci deklarują upowszechnienie tego typu rozwiązań w najbliższych latach SSPW 28

29 Podłączenie operatorów sieci dostępowych Do każdego punktu dystrybucyjnego doprowadzony zostanie kabel o pojemności 12 włókien 2 włókna na potrzeby Operatora Infrastruktury 2 włókna rezerwowe 8 włókien na potrzeby dzierżawy Urządzenia zainstalowane w punktach dystrybucyjnych powinny obsługiwać następujące technologie transmisji Ethernet: 10Gbit/s (10GE), 1 Gbit/s (GE), 100Mbit/s (FE) W punktach dystrybucyjnych przewidziano miejsce do instalacji urządzeń operatorów sieci dostępowych (kolokacja) SSPW 29

30 Model Małego Operatora Operator Sieci Dostępowej (OSD): w obszarach szarych OSD budując sieć jest w stanie dowiązać się światłowodem (FO) do punktu dystrybucyjnego na odległość do 6 km uzyskując po 3 latach zwrot z tej inwestycji, w obszarach białych bez dofinansowania 8.4 POIG, OSD może dowiązać się jedynie na odległość do 4 km inwestując pieniądze w okresie 5-letnim, co jest już praktyczną granicą opłacalności dla jego biznesu, w obszarach białych z dofinansowaniem z 8.4 POIG, OSD może dowiązać się nawet na odległość 6 km uzyskując zwrot z inwestycji w czasie krótszym niż 3 lata, w obszarach mieszanych OSD może dowiązać się na odległość do 6 km uzyskując zwrot z inwestycji w czasie poniżej 5 lat. Uważamy za zasadne zwiększenie ilości węzłów (dogęszczenie) w miejscowościach objętych interwencją, w miarę możliwości inwestycyjnych SSPW 30

31 Model Małego Operatora Dobrany dla sieci SSPW promień 6 km oddziaływania węzła dystrybucyjnego, jest promieniem optymalnym dla tej sieci, co dodatkowo zostało wzmocnione poprzez weryfikację z wykorzystaniem rzeczywistego OSD z centralnej Polski przeniesionego na rzeczywistość rynkową obszarów objętych programem RPW SSPW. OSD na terenie oddziaływania projektu SSPW bez dofinansowania może uzyskać zwrot z inwestycji w czasie 3-5 lat w zależności od tego, w jakich obszarach wybuduje sieć. Jeśli natomiast uzyska dofinansowanie w ramach POIG 8.4, może dowiązać się na odległość 6 km uzyskując zwrot w czasie krótszym niż 3 lata. Tym samym zdefiniowana w SSPW sieć spełnia również wymagania OSD. Średnia liczba gospodarstw domowych w promieniu 2km wokół węzła SSPW Województwo Obszary białe Obszary szare lubelskie podkarpackie podlaskie świętokrzyskie warmińsko mazurskie SSPW 31

32 Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Projekt SSPW polega na stworzeniu infrastruktury szerokopasmowej uzupełniającej istniejące zasoby, zakłada więc: budowę nowych odcinków sieci wykorzystanie istniejącej infrastruktury wszędzie tam, gdzie wzdłuż planowanego przebiegu SSPW istnieją relację innych operatorów, które można wykorzystać: poprzez dzierżawę istniejącej kanalizacji teletechnicznej poprzez dzierżawę włókien światłowodowych W trakcie prac nad Studium Wykonalności Wykonawca wysłał do przedstawicieli Operatorów Telekomunikacyjnych pytanie o posiadaną infrastrukturę telekomunikacyjną Operatorzy na tym etapie nie udzielili wiążących odpowiedzi, znane są jedynie informacje o istniejących relacjach ujawnionych w inwentaryzacji SSPW 32

33 Wykorzystanie istniejącej infrastruktury Wykorzystanie istniejącej infrastruktury jest zakładane w Studium Studium wymaga, aby wykonawca projektu technicznego wziął pod uwagę istniejącą infrastrukturę zgodnie z podanym w Studium algorytmem Opierając się na obecnej dostępności infrastruktury oraz planach operatorów, można optymistycznie założyć, iż wynikające z dzierżawy oszczędności w CAPEX pozwolą dodatkowo zbudować od km sieci jest to wystarczająca ilość na wykonanie (sugerowanych w Studium i opartych na sugestiach ekspertów wojewódzkich ) punktowych dogęszczeń sieci, jednak nie pozwoli na zaprojektowanie infrastruktury SSPW o siatce 3km SSPW 33

34 IRU - korzyści dla inwestora możliwość pozyskania zasobów na wiele lat w bardzo krótkim czasie ( market (time to jednorazowa opłata za zasób za okres np. 20 lat jest niższa od kosztów budowy własnej infrastruktury ( CAPEX ) koszt ten jest kosztem inwestycyjnym może być amortyzowany SSPW 34

35 IRU - korzyści dla dysponenta jednorazowa opłata za zasób za okres np. 20 lat skraca czas zwrotu inwestycji jednorazowy wysoki zastrzyk gotówki uzyskane środki można przeznaczyć na rozwój w innych obszarach sieci nawet jeśli dysponent nie posiada w danej chwili zasobów, a posiada prawo drogi (kanalizacja, maszty) może je w krótkim czasie wybudować uzyskując w krótkim czasie zwrot inwestycji SSPW 35

36 Budowa sieci SSPW 36

37 Organizacja Centrów Zarządzania Siecią Przygotowane Studium Wykonalności nie wyklucza możliwości realizacji całego przedsięwzięcia w układzie z jednym podstawowym i jednym zapasowym Centrum Zarządzania Siecią. Od strony organizacyjnej oraz strategicznej takie podejście wymaga formalnego porozumienia pomiędzy samorządami. Porozumienie takie powinno regulować: Sposób podejmowania wiążących decyzji, Sposób podziału kosztów, Wybór lokalizacji CZS i ZCZS. Z uwagi na rolę jaką pełni CZS w sieci, wybranie modelu z jednym CZS pociąga za sobą kolejne decyzje między innymi decyzje co do sposobu obsługi i zarządzania siecią a mianowicie wyboru jednego OI dla pięciu województw SSPW 37

38 Organizacja Centrów Zarządzania Siecią Oszczędność wynikająca z budowy jednego podstawowego Centrum Zarządzania Siecią i jednego zapasowego niesie ze sobą oszczędności po stronie inwestycyjnej na poziomie 16 mln PLN, co stanowi 1% całości środków inwestycyjnych. Po stronie operacyjnej oszczędności kształtują się na poziomie mln PLN rocznie. Działania zmierzające do budowy jednego CZS należy uznać za racjonalne. Na uwadze, jednak trzeba mieć fakt, że budowa jednego CZS możliwa jest jedynie po uprzednim porozumieniu się Beneficjentów, co do wspólnego prowadzenia całej inwestycji. Działania zmierzające do budowy jednego CZS należy uznać za racjonalne. Na uwadze, jednak trzeba mieć fakt, że budowa jednego CZS możliwa jest jedynie po uprzednim porozumieniu się Beneficjentów, co do wspólnego prowadzenia całej inwestycji SSPW 38

39 Planowana inwestycja - województwo warmińsko-mazurskie SSPW 39

40 Planowana inwestycja - województwo świętokrzyskie SSPW 40

41 Planowana inwestycja - województwo podlaskie SSPW 41

42 Planowana inwestycja - województwo podkarpackie SSPW 42

43 Planowana inwestycja - województwo lubelskie SSPW 43

44 Zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury SSPW 44

45 Warstwy sieci SSPW 45

46 Zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury uwarunkowania prawne (cz. I) Korzystanie z infrastruktury i świadczenie usług dostępu telekomunikacyjnego odbywa się za pośrednictwem Operatora Infrastruktury. Operator Infrastruktury świadczy usługi na podstawie zatwierdzonych przez Województwo umów dostępowych. Operator Infrastruktury określa opłaty z tytułu dostępu telekomunikacyjnego dla każdej z grup usług telekomunikacyjnych w granicach korytarzy cenowych zaakceptowanych przez Województwo SSPW 46

47 Zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury uwarunkowania prawne (cz. II) Operator Infrastruktury jest zobowiązany do uwzględniania wniosków innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie im dostępu telekomunikacyjnego, w tym użytkowania elementów sieci oraz udogodnień towarzyszących, w szczególności biorąc pod uwagę poziom konkurencyjności rynku detalicznego i interes użytkowników końcowych. Operator Infrastruktury jest zobowiązany do równego traktowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności przez oferowanie jednakowych warunków w porównywalnych okolicznościach, a także oferowania usług oraz udostępniania informacji na warunkach nie gorszych od stosowanych w ramach własnego przedsiębiorstwa lub w stosunkach z podmiotami powiązanymi SSPW 47

48 Zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury uwarunkowania prawne (cz. III) Operator Infrastruktury jest zobowiązany do nieprzerwanego świadczenia operatorom sieci dostępowych, na przejrzystych i nie dyskryminujących zasadach, usług i udogodnień towarzyszących, umożliwiających lub wspierających świadczenie usług dostępu telekomunikacyjnego. Operator Infrastruktury, na swojej stronie internetowej lub w innej formie umożliwiającej jednakowy dostęp do informacji każdemu zainteresowanemu, ogłasza niezbędne dla zawarcia umowy dostępowej informacje dotyczące wymogów formalnych, jakie spełniać powinien odbiorca, specyfikacji technicznej oraz charakterystyki sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci SSPW 48

49 Zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury uwarunkowania prawne (cz. IV) Operator Infrastruktury nie może świadczyć na obszarze Województwa usług telekomunikacyjnych detalicznych zarówno z wykorzystaniem Infrastruktury teleinformatycznej, jak również w oparciu o infrastrukturę własną jak i innych operatorów telekomunikacyjnych. Operator Infrastruktury nie jest uprawniony do świadczenia usług dostępu do sieci użytkownikom końcowym SSPW 49

50 Zasady korzystania z wybudowanej infrastruktury uwarunkowania prawne (cz. V) Kontrolę bieżącą nad zachowaniem przez Operatora Infrastruktury wszystkich powyższych zasad sprawuje Województwo. Ma ono w tym zakresie szereg kompetencji kontrolnych zagwarantowanych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym zawieranej z Operatorem Infrastruktury. Umowa zawiera również mechanizmy gwarantujące ich realne egzekwowanie, w szczególności kary umowne SSPW 50

51 Występowanie pomocy publicznej SSPW 51

52 Występowanie pomocy publicznej Finansowanie budowy sieci szerokopasmowej w ramach projektu SSPW będzie pochodziło ze środków publicznych. Transakcje, w których wystąpi transfer zasobów publicznych: umowa między PARP a Województwem Urzędem Marszałkowskim Województwa o dofinansowaniu projektu nie stanowi aktu udzielenia pomocy publicznej, umowa między Województwem Urzędem Marszałkowskim Województwa, a Operatorem Infrastruktury (OI) partnerstwie publiczno-prywatnym będzie aktem udzielenia pomocy publicznej. to samo dotyczy umów o dostępie do sieci zawieranych między OI a operatorami telekomunikacyjnymi oraz umów między operatorami telekomunikacyjnymi a tymi spośród użytkowników końcowych, którzy wykonują działalność gospodarczą SSPW 52

53 Model współpracy operatorów z samorządami SSPW 53

54 Sposób realizacji projektu SSPW 54

55 Model technologiczny i biznesowy Wybór modelu technologicznego sieci implikuje model biznesowy przedsięwzięcia Konkurencja Polityka cenowa Inwestycje Koszty (CAPEX i OPEX) Operatorzy dążą do ograniczania kosztów wynikających z posiadania sieci Model sieci a całkowity koszt posiadania (TCO) Sieć współdzielona (shared networks) Operatorzy są bardziej zainteresowani dzierżawą przepływności a nie dzierżawą usług Darmowy Internet nie motywuje do rozwoju własnej infrastruktury SSPW 55

56 SSPW podstawowy model eksploatacji Sieciszkieletowe Operatorzysieci szkieletowej Istniejąca lub planowana infrastruktura operatorów telekomunikacyjnych Regionalne Sieci szkieletowe Właściciel infrastruktury Operator infrstrukury Infrastruktura budowana w ramach projektu SSPW Siecidostępowe Operatorzysieci dostępowych Użytkownicy końcowi usług Sieci przyłączone do RSS, budowane po zakończeniu realizacji projektu SSPW SSPW 56

57 Operator infrastruktury Zarządza powstałą infrastrukturą Nie obsługuje użytkowników końcowych Sprzedaje na równych zasadach usługi wszystkim chętnym operatorom Jest wyłaniany na poziomie województwa Może operować w kilku województwach Czy może równolegle prowadzić usługi hurtowe (nie detaliczne)? Czy może posiadać własną infrastrukturę? (czemu nie?) Na jakich zasadach może budować punkty styku z siecią samorządową? SSPW 57

58 Operator infrastruktury wzajemne uregulowania umowne umowy będą miały charakter ramowy (reference offer), których zakres będzie obejmował warunki SLA (Service Level Agreement), Specjalne Warunki Umowy (SLA) określają szczegółowo parametry dostępności oraz rekompensat, jeśli gwarantowany poziom wydajności nie zostanie dotrzymany. metodyka tworzenia taryf która będzie uwzględniać konieczność zachowania trwałości infrastruktury / projektu (nakłady odtworzeniowe i modernizacyjne) i konkurencyjności na rynku lokalnym. Cena za usługi będzie określana w sposób zapewniający pokrycie niezbędnych kosztów operacyjnych, w tym kosztów finansowych oraz amortyzacji sieci SSPW 58

59 Eksploatacja sieci SSPW 59

60 Eksploatacja analiza rynku Czynniki kształtujące rentowność Operatora Infrastruktury Koszty eksploatacji sieci Koszty dostępu do Internetu Renta dzierżawna płacona właścicielowi sieci Przychody z eksploatacji sieci Operator Infrastruktury powinien być rentowny, jednak nie przekraczając dopuszczalnego poziomu rentowności Renta dzierżawna głównym mechanizmem sterowania Wpływ na konkurencyjność zastosowanie testu 3 kryteriów SSPW 60

61 Zasady współpracy obowiązki samorządu województwa oddanie operatorowi do używania na czas oznaczony infrastruktury teleinformatycznej ponoszenie w okresie trwania umowy części kosztów obowiązki operatora infrastruktury używanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem zachowanie przedmiotu umowy w stanie nie pogorszonym (konserwacja i naprawy) uzupełnienie infrastruktury własnymi zasobami świadczenie nieprzerwanie innym operatorom, na przejrzystych i nie dyskryminujących zasadach, usług stosowanie wobec innych operatorów zatwierdzonych przez województwo wzorów umów i taryf opłata czynszu dzierżawnego SSPW 61

62 Model - etom Strategia, Infrastruktura i Produkt Strategia i Zarządzanie Zarządzanie Zobowiązani cyklem życia cyklem życia a infrastruktury produktu/usługi Marketing i zarządzanie ofertą Klient Działania, wspomaganie, gotowość Działania Operacyjne Zapewnienie Działania Realizacja Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) Billing Zarządzanie i rozwój usług Utrzymanie i zarządzanie usługami Zarządzanie i rozwój zasobów Zarządzanie i rozwój łańcucha dostaw Utrzymanie i zarządzanie zasobami Zarządzanie relacjami z dostawcami i partnerami Zarządzanie przedsiębiorstwem Strategia i Planowanie Zarządzanie finansami i aktywami Zarządzanie marką, badania rynkowe i reklama Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie relacjami zewnętrznymi i i inwestorskimi Badania, rozwój i akwizycje technologii Zarządzanie bezpieczeństwem sieci, przeciwdziałanie wyłudzeniom, nadużyciom,, przypadkom losowym Zarządzanie Jakością Przedsiębiorstwa, procesy, planowanie i i architektura IT SSPW 62

63 Model realizacji przedsięwzięcia Właściciel Opcja 1 Właściciel JST Nadzór JST Sprzedaż i obsługa klienta Nadzór Klient Operator Techniczny Opcja 2 Właściciel JST. Nadzór wydzielona jednostka Regulator SSPW 63

64 Obsługa własna Właściciel Nadzór Sprzedaż i obsługa klienta Operator Techniczny Klient SSPW 64

65 Podmiot zewnętrzny Właściciel Tworzy się Operator Infrastruktury Nadzór Sprzedaż i obsługa klienta Operator Techniczny Klient SSPW 65

66 Serwisowanie (obsługa techniczna) Właściciel Nadzór Sprzedaż i obsługa klienta Operator Techniczny Klient SSPW 66

67 Obszary działania Obszar działania Operatora Komercyjnego ERP/Administracja Obszar działania Operatora Technicznego Zarządzanie Relacjami Obsługa klienta Billing, taryfikacja, fakturowanie i rozliczenia Zapewnienie świadczenia usług Sprzedaż Marketing Zarządzanie naprawami Billing dla klientów Rozliczenia interkonektowe Zarządzanie reklamacjami /skargami klientów Zarządzanie elementami, zarządzanie siecią SSPW 67

68 Etap budowy i ekspoloatacji sieci ETAP BUDOWY SIECI ETAP EKSPLOATACJI SIECI Proces wyboru Operatora Infrastruktury Działania Operatora Technicznego Start inwestycji Działania Operatora Komercyjnego ETAP BUDOWY SIECI ETAP EKSPLOATACJI SIECI Eksploatacja sieci nie wymaga znaczących zmian Eksploatacja sieci wymaga rozbudowy lub zmian technologicznych SSPW 68

69 Pełnienie roli Operatora Infrastruktury zasady ogólne (cz. I) Korzystanie z wybudowanej infrastruktury odbywa się za pośrednictwem Operatora Infrastruktury. Współpraca Województwa jako podmiotu publicznego i Operatora Infrastruktury jako partnera prywatnego oparta jest o model partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner Prywatny przyjmując na siebie obowiązki określone umową jest uprawniony do korzystania i pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa wyłącznie w granicach w niej określonych świadczenie usług. Operator Infrastruktury zostanie wyłoniony w konkurencyjnym postępowaniu z zastosowaniem przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi SSPW 69

70 Pełnienie roli Operatora Infrastruktury zasady ogólne (cz. II) Przedmiotem wspólnego przedsięwzięcia jest: przygotowanie Infrastruktury teleinformatycznej do świadczenia usług telekomunikacyjnych, jej utrzymanie, zarządzanie i eksploatacja oraz dokonywanie niezbędnych nakładów i inwestycji dla zachowania celu w jakim ta infrastruktura została wybudowana, poprzez udostępnienie na warunkach dzierżawy przez Województwo, jako podmiot publiczny, Operatorowi Infrastruktury składnika majątkowego, stanowiącego wkład własny, w postaci Infrastruktury teleinformatycznej SSPW 70

71 Pełnienie roli Operatora Infrastruktury zakres obowiązków (cz. I) Używanie wkładu własnego Podmiotu Publicznego zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i wymaganiami prawidłowej gospodarki. Ubezpieczenie na swój koszt, przez cały okres trwania umowy, infrastruktury teleinformatycznej oraz innych składników sieci. Przygotowanie Infrastruktury teleinformatycznej do świadczenia usług. Dokonywanie nakładów na infrastrukturę teleinformatyczną, zgodnie z harmonogramem; wysokość nakładów w toku obowiązywania umowy partner prywatny określa w ofercie SSPW 71

72 Pełnienie roli Operatora Infrastruktury zakres obowiązków (cz. II) Nieprzerwane świadczenie operatorom sieci dostępowych, na przejrzystych i nie dyskryminujących zasadach, usług i udogodnień towarzyszących. Przedstawienie Województwu przewidzianego przez Prawo telekomunikacyjne planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń; Stosownie do stanu realizacji Przedsięwzięcia Operator Infrastruktury zobowiązany jest przedstawiać Województwu zaktualizowane wersje tego planu SSPW 72

73 Wkład własny podmiotu publicznego Wkład własny Podmiotu Publicznego stanowi zespół składników majątkowych składających się na Infrastrukturę teleinformatyczną wraz z ich dokumentacją oraz przysługujące Województwu prawa do korzystania z nieruchomości gruntowych i budynkowych, udostępniony Operatorowi Infrastruktury na podstawie umowy o ppp. Wkład własny Podmiotu Publicznego stanowi również obowiązek ponoszenia części wydatków na realizację przedsięwzięcia w kwocie równej wysokości podatku od nieruchomości, który obciąży Operatora Infrastruktury jako posiadacza zależnego Infrastruktury teleinformatycznej, w okresie trwania umowy o ppp SSPW 73

74 Wkład własny partnera prywatnego Wkład własny Partnera Prywatnego stanowi, zgodne z jego ofertą, wysokość nakładów jakie zobowiązany będzie ponieść w całym okresie obowiązywania umowy o ppp, a także ponoszone w trakcie trwania umowy koszty operacyjne realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Zakończenie obowiązywania umowy nakłada na Województwo obowiązek rozliczenia z Operatorem Infrastruktury składników majątkowych stanowiących jego własność oraz nakładów, przy czym jeżeli składnik majątkowy był własnością Partnera Prywatnego, przysługuje mu zwrot wartości składnika majątkowego według stanu z chwili przekazania SSPW 74

75 Ograniczenia w świadczeniu usług Operator Infrastruktury nie jest uprawniony do świadczenia usług dostępu do sieci użytkownikom końcowym. Operator Infrastruktury nie może świadczyć na obszarze Województwa usług telekomunikacyjnych detalicznych zarówno z wykorzystaniem powierzonej infrastruktury teleinformatycznej, jak również w oparciu o infrastrukturę własną jak i innych operatorów telekomunikacyjnych SSPW 75

76 Czynsz dzierżawny, clawback Miesięczny czynsz dzierżawny z tytułu oddania Infrastruktury Teleinformatycznej do używania i pobierania pożytków oraz z tytułu korzystania z pomieszczeń i urządzeń, płatny jest z dołu w wysokości x % osiągniętych w danym miesiącu przychodów. Partner Prywatny - dopłata do wysokości czynszu dzierżawnego gdy w danym roku obrachunkowym osiągnięty wskaźnik EBITDA, wyrażony w wartości procentowej, będzie większy niż średnia wartość wskaźnika EBITDA, obliczonego dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych ujętych w subindeksie sektorowym WIG-telekomunikacja dla tego samego okresu czasu (klauzula claw-back). Ewentualna dopłata następuje po zamknięciu roku obrachunkowego SSPW 76

77 Partnerzy - współpraca Kluczowym czynnikiem determinującym powodzenie projektu jest współpraca ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zainteresowane strony: samorząd szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego operatorzy i przedsiębiorcy telekomunikacyjni inni dysponenci infrastruktury teleinformatycznej Konsultacje - uzgodnienie zakresu rzeczowego koniecznej rozbudowy sieci. Zdefiniowanie terenów, na których wymagana jest interwencja z pieniędzy publicznych. Wsparcie obszarów, na których inwestycje są dla firm telekomunikacyjnych nieopłacalne SSPW 77

78 Usługi świadczone w sieci SSPW 78

79 Oferowane usługi Przewidywane są różne kategorie usług, różnicowane wieloma parametrami, m.in. Przepływnością Gwarancją pasma Opóźnieniem (istotne dla zastosowań głosowych i wideo) Fluktuacją opóźnienia (istotne dla zastosowań głosowych i wideo) Dodatkowymi wymaganiami QoS Konieczność rozwijania usług w miarę dojrzewania rynku Operator Infrastruktury jest też odpowiedzialny za rozwój produktów SSPW 79

80 Usługi hurtowe usługi transmisyjne dzierżawa kanalizacji teletechnicznej dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych usługa kolokacji SSPW 80

81 Przykładowe usługi usługa głosowa (świadczona w technologii VoIP), usługi multimedialne, obejmujące: Web TV; IPTV (w standardzie zwykłym oraz wysokiej rozdzielczości (HD); wideo na zamówienie (VoD). usługi sterowania, zarządzania i kontroli urządzeń, działające automatycznie bez bezpośredniego udziału użytkownika (M2M maszyna do maszyny ang. Machine to Machine), także różnego rodzaju monitoring, aplikacje i inne usługi o wartości dodanej (ang. VAS Value Added Services) o różnej specyfice, które będą się pojawiać w przyszłości w miarę rozwoju rynku SSPW 81

82 Propozycje dla operatorów rynku masowego możliwość pojawienia się w nowych obszarach budowa własnej pętli abonenckiej budowa nowych węzłów LLU, BSA, WLR możliwość świadczenia usług mniejszym ISP budowa POP sprzedaż usług hurtowych w PS SSPW 82

83 Propozycja dla ISP możliwość łączenia własnych sieci możliwość dostępu do wielu dostawców Internetu w PS możliwość dostępu do wielu dostawców treści w PS możliwość agregacji popytu i hurtowego zakupu usług w PS SSPW 83

84 Dalsze kroki SSPW 84

85 Fazy projektu Zarządzanie projektem Inżynier Kontraktu Eksploatacja infrastruktury Operator Infrastruktury Określenie Podaży Wyznaczenie obszarów kandydatów do interwencji Szczegółowe określenie sposobów interwencji (koncepcja techniczna) Oszacowanie kosztów inwestycji Analiza rynku i dopuszczalności interwencji Analiza pomocy publicznej Wyznaczenie dopuszczalnego poziomu dofinansowania Przygotowanie wymagań przetargowych Wyłonienie wykonawcy (wykonawców) Wybudowanie infrastruktury pasywnej Dostawa, instalacja i integracja infrastruktury aktywnej Odbiór i przekazanie do eksploatacji Przygotowanie wymagań i warunków eksploatacji Wyłonienie Operatora Infrastruktury Udostępnienie infrastruktury odbiorcom Rozliczenie wykorzystania infrastruktury SSPW 85

86 Harmonogram -cz. I Terminy zadań polegających na formalno-prawnym przygotowaniu inwestycji (projektowanie, pozyskanie praw do nieruchomości, decyzje środowiskowe, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowę) = 24 miesiące. Czas trwania postępowań w sprawie wyboru Inżyniera Kontraktu, dostawcy sprzętu aktywnego i Operatora Infrastruktury - trzy kwartały SSPW 86

87 Harmonogram -cz. II Rozpoczęto procedurę notyfikacji - czas trwania I kw I kw (czas przewidywany, ale zależy on od decyzji KE). Przygotowanie wniosku o dofinansowanie I kw. III kw Wybór Inżyniera Kontraktu w województwie I kw. IV kw Wybór wykonawców infrastruktury pasywnej w obszarach inwestycyjnych - IV kw III kw Wykonanie infrastruktury pasywnej w obszarach inwestycyjnych - III kw IV kw Wybór dostawcy infrastruktury aktywnej - IV kw III kw Dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej - III kw IV kw Wybór Operatora Infrastruktury - II kw I kw Działania promocyjne i edukacyjne - II kw IV kw SSPW 87

88 Dziękuję za uwagę Krzysztof Heller SSPW 88