Prezentacja Finadvice

Transkrypt

1 Prezentacja Finadvice

2 Finadvice specjalizuje się w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć w sektorze energii oraz usług komunalnych Koncentracja na doradztwie w zakresie fuzji i przejęć Finadvice ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć Dogłębne zrozumienie aspektów technicznych, prawnych i ekonomicznych, wpływów strategicznych i politycznych oraz czynników prowadzących do zwiększania wartości Kontakty i relacje handlowe z dużą liczbą inwestorów strategicznych i finansowych Zarządzanie projektami dotyczącymi procesów fuzji i przejęć Due Diligence po stronie sprzedającego i kupującego Modele wyceny Negocjowanie umów Koncentracja na doradztwie w zakresie fuzji i przejęć Finadvice ma ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie transakcji fuzji i przejęć Dogłębne zrozumienie aspektów technicznych, prawnych i ekonomicznych, wpływów strategicznych i politycznych oraz czynników prowadzących do zwiększania wartości Kontakty i relacje handlowe z dużą liczbą inwestorów strategicznych i finansowych Zarządzanie projektami dotyczącymi procesów fuzji i przejęć Due Diligence po stronie sprzedającego i kupującego Modele wyceny Negocjowanie umów Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć Finadvice Usługi komunalne i energia 2

3 Finadvice posiada siedziby w 9 miejscach w Europie i zatrudnia po-nad 40 pracowników z jedenaście różnych krajów Zürich Office India Linz/Wien Madurai Praha Warszawa Bucuresti München Leipzig 3 Partnerbüro W roku 1998 założono Finadvice jako niezależną firmę doradczą, której uwaga skupiała się na fuzjach i przejęciach w sektorze Hitschfeld infrastruktury. Firmę założyli dawni pracownicy działu bankowości inwestycyjnej UBS Od tamtej pory Finadvice zarządzała ponad 250 projektami, z łączną wartością transakcji przekraczającą 45 mld EUR, z czego 80 projektów na łączną wartość 7 mld EUR pomyślnie zakończono

4 Wartość transakcji mld Liczba transakcji Finadvice w ciągu ostatnich 15 lat uczestniczyło w ponad 250 projektach o wartości >45 mld euro Skupiamy się na projektach o wartości od 50 mln euro do 500 mln euro Większe transakcje są stosunkowo rzadsze, ale mniejsze transakcje mają łącznie mniejszą wartość Wartość transakcji >500 mln Wartość transakcji > mln Wartość transakcji <50 mln Nieupubliczone transakcji 0 Łączna wartość transakcji mld Liczba projektów 4

5 Wybór klientów w sektorze energetycznym i usług komunalnych Klientów (Wybór) Szwajcaria & Liechtenstein Niemcy Austria Francja & Belgia CEE 5

6 Dyrektorzy Zarzadzający Finadvice w Zurychu posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, doradztwa i usług komunalnych Manfred Lerley Hans Poser Jan Strobel Felix ab Egg Udziałowiec (fuzje i przejęcia, usługi komunalne, Opracowywanie projektów) Biuro w Zurichu oraz w Pradze Udziałowiec (fuzje i przejęcia, usługi komunalne) Biuro w Zurichu Udziałowiec (fuzje i przejęcia, usługi komunalne) Biuro w Zurichu Udziałowiec (fuzje i przejęcia, usługi komunalne) Biuro w Zurichu UBS Prokurent (fuzje i przejęcia w zakresie usług komunalnych) UBS Dyrektor (fuzje i przejęcia w zakresie usług komunalnych) Berliner Wasserbetriebe Dział finansowy Finadvice Stażysta BCG Kierownik zespołu (usługi komunalne w Niemczech) BCG Kierownik zespołu (usługi komunalne w Europie) Finadvice Stażysta Zanotelli Kierownik ds Rozwoju Projektu 6

7 Dyrektorzy Zarzadzający Finadvice w Linzu oraz w Niemcy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, finansowania długu oraz doradztwa Fritz Lehner Ralf Hülsmann Uwe Hitschfeld Udziałowiec (fuzje i przejęcia, usługi komunalne) Biuro w Linzu Udziałowiec (fuzje i przejęcia, usługi komunalne) Biuro w Monachium Udziałowiec FCI Fischer Consultants International Zastępca kierownika wydziału przedsiębiorstw EnBW M&A / Strategia Miasto Lipsk Kierownik działu kadr w urzędzie burmistrza 7 Andersen Consulting Konsultant

8 Dyrektorzy Zarzadzający Finadvice posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, finansowania długu oraz doradztwa A. Murali Babu Jaroslaw Korytowski Pier Paolo Raimondi Jeffrey Altman Wspólnik Kierownik biura w Indiach (fuzje i przejęcia, usługi komunalne, Opracowywanie projektów) Biuro w Warszawie Akcjonariusz / (fuzje i przejęcia, usługi komunalne) Biuro w Zurichu Doradca (fuzje i przejęcia, usługi komunalne, planowanie strategii) 8 Citibank Partner BPL Mobile Partner Adelsfamilie von Mora Doradca i przedsiębiorca Sektor budownictwa i przemysłu drzewnego Polska i Ukraina Banca IMI (fuzje i przejęcia w zakresie usług komunalnych) Dresdner Kleinwort Wice prezydent (usługi komunalne w Europie) First State Investments Dyrektor (Investment Management) Mirant Corporation Kierownik (Rozwój Przedsiębiorstwa) także w Bewag, Gasag

9 Referencje 9

10 Pomyślnie zakończone transakcje Austria 1999 Acquisition of a stake in Stadtwerke Salzburg and merger with SAFE to form Salzburg AG Switzerland 1999 Enron Set up of an electricity trading cooperation with Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) Switzerland 1999 Enron Set up of an electricity trading cooperation with Industrielle Werke Basel (iwb) Germany 1999 Not disclosed Acquisition of a gas distributor in Germany (Valuation only) Austria 1999 Kelag Acquisition of 100% of the Shell subsidiary Wärmebetriebe France 1999 EDF Analysis and modelling of European electricity wholesale market Austria 2000 State of Upper Austria Partial privatisation of 25.1% of Germany 2000 Not disclosed Financing of a German start-up internet shop Advisory Financing Slovakia 2001 Austria 2001 Switzerland 2002 Germany 2002 Austria 2002 Switzerland 2002 Czech Republic 2003 Czech Republic 2003 Électricité de France Valuation of a Slovakian gas company Not disclosed Valuation of an Austrian water utility company Elektra Birsek Münchenstein Setup of a trading joint venture Acquisition of 25.1% in Heilbronner Versorgungs Acquisition of 49.9% in Stadtwerke Wels Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Selection of Statkraft as strategic trading partner Acquisition of 95.2% in the Czech water company VaK JC Acquisition of 58.3% in the Czech water company VaK Beroun Czech Republic 2004 Germany 2004 Germany 2004 Hungary 2004 Czech Republic 2004 Switzerland 2004 Germany 2004 Germany 2004 E.ON Acquisition of REC assets from Energie AG in the Czech Republic Increase in stake from 24.9% to 40% in Stadtwerke Weinheim Acquisition of 15.05% in MVV Acquisition of waste management activities of RWE Umwelt AG in Hungary Acquisition of waste management activities of RWE Umwelt AG in the Czech Republic Elektrizitätswerk der Stadt Zürich Valuation and renegotiation of electricity contracts and power plant participations Veolia Water Deutschland Acquisition of 74.9% in Braunschweiger Versorgungs-AG Veolia Water Systems Acquisition of the domestic business of WABAG Germany from VA Tech Buy & Valuation France 2004 Austria 2005 Germany 2005 Germany 2005 Czech Republic 2005 Hungary 2005 Switzerland 2005 Austria 2005 Veolia Water Systems Acquisition of the domestic business of WABAG France from VA Tech SMB Wageneder Sale of all shares in the company to financial investors Dalkia Sale of parts of the German facility management business to Gegenbauer Dalkia Acquisition of 10 biogas projects Acquisition of 3 water assets in the Czech Republic Acquisition of 44.8% in the Hungarian waste company Zöldfok Rt. Taurino Traktion Set-up and financing of start-up company for rail cargo transports J.C. Neckermann & Co. KG Financing of a biodiesel plant with a capacity of 100,000 tons p.a. Financing 10

11 Pomyślnie zakończone transakcje Austria 2005 Germany 2005 Czech Republic 2005 Germany 2006 Austria 2006 Germany 2006 Macedonia 2006 Austria 2006 AVE Acquisition of animal incineration plant TKV Regau BVT Advice to the private investors bvt and VASA in the restructuring process of Stadtwerke Cottbus E.ON Czech Holding Raiffeisen Impuls Leasing bought 100% in EFIS a.s. Acquisition of 10% in Stadtwerke Schwetzingen AVE Acquisition of 100% in Austrian waste company Eigl Acquisition of 50% in Gasversorgung Sachsenheim Republic of Macedonia Sale of 90% in ESM AD Elektrostopanstvo na Makedonija to EVN AG AVE Acquisition of 100% in the Austrian waste companies Bachleitner and Faltinger Restructuring Sell side in consortium Czech Republic 2006 Germany 2006 Germany 2006 Germany 2006 Germany 2006 Switzerland 2006 Germany 2006 Czech Republic 2006 E.ON Czech Holding Acquisition of shares in the Czech gas company JCP Audit of a management data base Stadtwerke Düsseldorf Acquisition of Remondis Bergische Region through its participation ATG & Rosendahl Stadtwerke Düsseldorf Acquisition of Remondis branch in Langenfeld through its participation AWISTA Acquisition of 30% in Stadtwerke Bad Herrenalb Regio Energie Solothurn Acquisition of a stake in Trianel European Energy Trading Merger of assets with Energieversorgung Rottenburg Acquisition of communal waste company TSM Ústí nad Labem Buy& Advisory Merger advisory Czech Republic 2006 Germany 2006 Czech Republic 2006 Czech Republic 2006 Czech Republic 2006 Czech Republic 2006 Czech Republic 2007 Czech Republic 2007 Arriva Acquisition of 100% in bus company Transcentrum bus, spol. s.r.o. Acquisition of 50% of Energieversorgung Gaildorf from Thüga Acquisition of waste company Kattenbeck s.r.o. Acquisition of waste company REKKA s.r.o. Acquisition of waste company TESCO Jindřichůc Hradec Acquisition of waste company Frymes Technické služby s.r.o. Acquisition of a a waste company TSM Kolín Acquisition of a a waste company ZSS a.s. Czech Republic 2007 Slovakia 2007 Czech Republic 2007 Czech Republic 2007 Germany 2007 Austria 2007 Austria 2007 France 2007 Acquisition of a waste company Fortygo s.r.o. Acquisition of a heat company Kremnické tepelné hospodárstvo Arriva Acquisition of 100% in bus company Bosak Bus, spol. s.r.o. Arriva Acquisition of 100% in bus company Osnado, spol. s.r.o. Dalkia Acquisition of 100% in Biomassekraftwerk Delitzsch GuD Timelkam Sale of 30% generation capacity of the 400 MW gas and steam plant Timelkam Power Tower Leasing Arrangement of Financing of the new headquarter ( Power Tower Leasing ) Croma Pharma Acquisition of 100% in the optical business of the French company Cornéal Financing 11

12 Pomyślnie zakończone transakcje Slovakia 2007 Hungary 2007 Germany 2007 Slovakia/ Hungary 2008 Germany 2008 Germany 2008 Germany 2008 Czech Republic 2008 AVE Slovakia Acquisition of a majority in a waste company VODS Meinl Internat. Power 24% participation in Vasarosnameny CCGT power plant project (subcontractor) Merger of distribution assets in Calw into Energie Calw Arriva Acquisition of 100% in bus company Eurobus Invest Holding Dalkia Acquisition of ABB division Distributed Energy ewz Acquisition of three wind turbines in Crussow from financial investor Sustec Industries Sale of the CCGT CHP plant in Schwarze Pumpe to Atel Acquisition of a waste company from Remondis CZ Czech Republic 2008 Czech Republic 2008 Czech Republic 2008 Czech Republic 2008 Czech Republic 2008 Czech Republic 2008 Germany 2008 Czech Republic 2008 Acquisition of the waste company Odpady 98 s.r.o. Acquisition of the heat company Tepelné zásobování Rakovník s.r.o. Acquisition of the waste company Plast Servis Acquisition of a heat company in Vimperk Acquisition of the heat company Sateza Acquisition of the water company 1.JVS BS Energy Investment decision regarding the construction of a CCGT plant Acquisition of the waste company Komunální služby Hořovice s.r.o. Business plan Austria 2008 Austria 2008 Austria 2008 Austria 2008 Switzerland 2009 Switzerland 2009 Germany 2009 Austria 2009 Eduard Kettner Sale of 82,7% of Eduard Kettner to Schmid Industrieholding SBM Mineral Processing Sale of 60% of SBM Mineral Processing to the Management Fair Energy Acquisition of 40% in IFEA Institut für Energieausweise Oberösterr. OÖ Asset Ferngas swap AG in OÖ Ferngas AG with OMV AG Swisspower Renewable energy opportunities review Energie Thun AG Electricity procurement strategy and contract valuation BS Energy Valuation of electricity procurement contract FACC AG Sale of 91 % of FACC AG to the Chinese investors XAC and ATL Asset swap advisory Advisory Advisory and valuation Valuation Austria 2009 Austria 2009 Austria 2009 Austria 2009 Czech Republic 2009 Czech Republic 2009 Czech Republic 2009 Czech Republic 2009 Karriere.at Informationsdienstleistung Sale of 49 % of karriere.at to jobs.ch AG Nutzfahrzeuge Rohr Sale of 100% of shares to VMS and Oberbank Opportunity Fonds Soravia Group Acquisition of 100 % of VVT Vermögensverwaltung Saatbau Linz OÖ Landes Saatbaugenossenschaft Acquisition of 80 % of the Polish Centrala Nasienna Sp. z o.o. Teplo Acquisition of the heat company Tehor s.r.o. Water Acquisition of the water company VHOS a.s. Acquisition of the incinerator company Synthos Kralupy Acquisition of the waste company Ropo s.r.o. 12

13 Pomyślnie zakończone transakcje Germany 2010 Switzerland 2010 Germany 2010 Austria 2010 Austria 2010 Austria 2010 Germany 2011 Switzerland 2011 Wasserwerke Zug AG & Energie Thun AG Acquisition of a stake in BVT Windpark Sustrum /Renkenberge & Co. KG with 48 MW Erdgas Zürich AG Acquisition of a majority stake in geothermal company Thermatech AG Q-Cells Clean Sourcing Sale of Q-Cells Clean Sourcing to Terajoule Energy Ebner Industrieofenbau Acquisition of 100% of the company Gautschi Engineering Augustin Network Acquisition of the Logwin Road&Rail business OÖ Biodiesel Sale of 95% of OÖ Biodiesel to Bulmarket DM Ltd. SolarFuel First external capital increase with strategic and private investors Swisspower Set-up of holding company Swisspower Renewables Switzerland 2011 Switzerland 2011 Austria 2011 Austria 2011 Austria 2011 Austria 2011 Austria 2011 Germany 2011 IBA, WWZ, LKW Acquisition of 24% in Repartner AG LKW Liechtensteinische Kraftwerke Closing of long-term power contract SWH Strom und Biomasse aus Holz Sale of Alternative Energie Salzburg to Kelag Wärme SWH Strom und Biomasse aus Holz Sale of Biowärme Friesach to Kelag Wärme SWH Strom und Biomasse aus Holz Sale of 3 MW biomass heating plant Mondsee to Kelag Wärme SWH Strom und Biomasse aus Holz Sale of 2 MW biomass heating plant Aflenz to Leopold MS.Transporte SWH Strom und Biomasse aus Holz Sale of 1 MW biomass heating plant Pfunds to GEM mbh Navex Creation and financing of online power broker Start-up and financing Czech Republic 2011 Czech Republic 2011 Czech Republic 2011 Slovakia 2012 Germany 2012 Switzerland 2012 Switzerland 2012 Germany 2012 Acquisition of the landfill company Zitas s.r.o. Acquisition of the waste company EKO BIO s.r.o. Acquisition of the waste company ADOS a.s. NOVOFRUCT SK, s.r.o. Sale of 70% of a leading process food producer Novofrucht s.r.o. pepcom Acquisition of 100% of HLkomm from Stadtwerke Leipzig SW Schaffhausen und Neuhausen a. Rhf. Preparation of public referendum on renewable investments Erdgas Zürich AG Acquisition of majority of etwag Veolia Wasser Defence of BWB against Federal Cartel Office Advisory Advisory and valuation Austria 2012 Austria 2012 Switzerland 2012 Switzerland 2012 Germany 2013 Switzerland 2013 Germany 2013 Germany 2013 OÖ.Gas-Wärme Acquisition of 100% of shares of Biowärme B3 SWH Strom und Biomasse aus Holz Sale of Biomasseheizkraftwerk SBH-Ennsdorf Swisspower Renewables Asset Management and project financing of wind farm Hof Erdgas Zürich AG Acquisition of the gas utility GASWERK HERISAU AG Dalkia Sale of German CHP portfolio to Enercity Contracting Kleinkraftwerk Birseck AG Acquisition of a PV- Project with 2 MWp on a building of Feldschlösschen Veolia Wasser Sale of 50% RVB (24.95% in Berliner Wasserbetriebe) stake to Land Berlin ETOGAS delivers the first and the world s largest Powerto-Gas-plant with 6 MW to Audi AG Asset Management Business Plan 13

14 Pomyślnie zakończone transakcje Switzerland 2013 Germany 2013 Switzerland 2014 Switzerland 2014 Germany 2014 USA 2014 Switzerland 2014 Netherlands 2014 ewz Restructuring of power trading and sales division Hamburger Wasserwerke Renewable investment options Swisspower Renewables AG Fundraising for a wind farm portfolio with a total installed capacity of MW in Germany Swisspower Renewables AG Acquisition of a wind farm portfolio with a total installed capacity of MW in Germany Clens Simulation of power storage options Edison Electric Institute Study on German energy transition ewz Risk management of power trading and sales River Basin Energy Inc. Cooperation with BSIEnergy for testing the co-firing of bio coal in conventional power plants Advisory Valuation Financing Valuation Advisory Advisory Advisory Austria 2014 Switzerland 2014 Superlas International Sale of international hose sales company to Trelleborg AB Migros- Pensionskasse Second Opinion on Evaluation of an Infrastructure Fund 14

15 Dane kontaktowe Finadvice Soodstrasse 55 CH-8134 Adliswil Zürich Finadvice AG T F office@finadvice.ch Linz Financial Advisory Am Winterhafen 11/4 A-4020 Linz T F office@finadvice.at Praha Financial Advisory s.r.o. Hradcanska Office Center Milady Horakove 116/109 CZ Praha 6 T F office@finadvice.cz 15

16 Dane kontaktowe Finadvice Warszawa Finadvice Polska Sp. z o.o ul. Śniadeckich 17 PL Warszawa T F office@finadvice.pl Bucuresti Finadvice Consulting SRL Dr. Maximilian Popper 33 RO-Sector 3 Bucuresti T F c.mircan@finadvice.ro Madurai Finadvice India 23, Vengalakadai Street Madurai, India T F a.muralibabu@finadvice.in Wien Financial Advisory Mahlerstrasse 3 A-1010 Wien T office@finadvice.at München Finadvice Adams-Lehmann-Str. 44 D München T r.huelsmann@finadvice.de Hitschfeld Büro für strategische Beratung Kickerlingsberg 15 D Leipzig T F u.hitschfeld@hitschfeld.de 16