INSTRUKCJA OBSŁUGI WITRYNY ADMINISTRATION PORTAL

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI WITRYNY ADMINISTRATION PORTAL Data: 7 stycz r. Wersja: 1.0

2 Spis treści 1. Wprowadzenie...Error! Bookmark not defined. A. Witryna Administration Portal... Error! Bookmark not defined. 2. Rozpoczęcie pracy...error! Bookmark not defined. A. Wymagania minimalne... Error! Bookmark not defined. B. Uzyskiwanie dostępu do witryny administration portal... Error! Bookmark not defined. 3. Korzystanie z witryny Administration Portal...Error! Bookmark not defined. A. Strona główna witryny Administration Portal... Error! Bookmark not defined. B. Opis statystyk użytkowników... Error! Bookmark not defined. C. Tworzenie nowych użytkowników... Error! Bookmark not defined. C1. Tworzenie użytkowników-dealerów... Error! Bookmark not defined. C2. Tworzenie użytkowników-klientów... Error! Bookmark not defined. D. Aktualizacja użytkowników... Error! Bookmark not defined. D1. Edycja użytkowników... Error! Bookmark not defined. D2. Usuwanie użytkowników... Error! Bookmark not defined. D3. Odbieranie użytkownikom uprwnień... Error! Bookmark not defined. D4. Nadawanie użytkownikom uprawnień... Error! Bookmark not defined. 4. Ustawienia placówki dealerskiej...error! Bookmark not defined. 5. Konfiguracja aplikacji Dealer Business System ConfigurationError! Bookmark not defined. 2

3 1. WSTĘP A. WITRYNA ADMINISTRATION PORTAL Aplikacja AGCO Parts Books To Go jest mobilną aplikacją AGCO, prezentującą w urządzeniu mobilnym informacje zawarte w Katalogu części elektronicznych. Witryna Administration Portal przeznaczona do aplikacji "AGCO Parts Books To Go stanowi centrum wszystkich działań związanych z aplikacją. Z witryny AGCO Administration Portal autoryzowani Administratorzy Dealera mogą zarządzać Użytkownikami-Dealerami oraz Użytkownikami-Klientami, korzystającymi z aplikacji. Poniżej wymieniono najważniejsze funkcje witryny Administration Portal: 1. Możliwość tworzenia / aktualizowania / usuwania Użytkowników-Dealerów. 2. Możliwość tworzenia / aktualizowania / usuwania Użytkowników-Klientów. 3. Konfiguracja interfejsu aplikacji Dealer Business System (opcjonalna usługa dla tych Dealerów/Dystrybutorów, którzy wybrali połączenie systemu DBS/DMS z aplikacją). 4. Oglądanie statystyk użytkowników dla kodu lokalizacji Twojej placówki dealerskiej. 5. Zarządzanie ustawieniami na poziomie kodu lokalizacji placówki dealerskiej. 3

4 Rysunek 1 Mapa strony Portalu Administratora Dealera 2. ROZPOCZĘCIE PRACY A. WYMAGANIA MINIMALNE 1. Obsługiwane przeglądarki: a. b. c. d. Internet Explorer. Safari. Chrome. Firefox. Obsługiwane są dwie najnowsze wersje tych przeglądarek. 2. Inne wymagania: a. Wymagana jest nazwa użytkownika i hasło. W celu uzyskania danych logowania należy skontaktować się ze swoim Działem Pomocy Technicznej AGCO. 4

5 b. Niezbędne jest połączenie z Internetem. Rysunek 2 Strona główna Portalu Administratora Dealera B. UZYSKIWANIE DOSTĘPU DO WITRYNY ADMINISTRATION PORTAL Dostęp do witryny Administration Portal można uzyskać w jeden z dwóch sposobów: 1. Ze stron Dealerów AGCO (tj. OneAGCO, AGCO Net lub AGCO Online), z sekcji AGCO Parts Books To Go LUB 2. bezpośrednio na 5

6 Rysunek 3 Strona logowania w witrynie Administration Portal 1. Po otwarciu Strony logowania, możesz wprowadzić swoje dane logowania. a. Wpisz swoją Nazwę użytkownika (swój adres ). b. Wpisze swoje Hasło. c. Jeśli chcesz, aby witryna pamiętała Twoją nazwę użytkownika przy kolejnym logowaniu, możesz zaznaczyć pole Pamiętasz mnie? d. Aby wejść na witrynę Administration Portal należy nacisnąć przycisk Zaloguj. e. Jeśli nie możesz przypomnieć sobie hasła, kliknij łącze Nie pamiętasz hasła? Pojawi się monit o podanie adresu poczty elektronicznej. Otrzymasz pocztą elektroniczną wiadomość, umożliwiającą zresetowanie hasła. W razie problemów z logowaniem do witryny Administration Portal prosimy skontaktować się z Działem Pomocy Technicznej AGCO. Jego pracownicy chętnie udzielą pomocy. 6

7 3. KORZYSTANIE Z WITRYNY ADMINISTRATION PORTAL A. STRONA GŁÓWNA WITRYNY ADMINISTRATION PORTAL Po zalogowaniu w witrynie Administration Panel zobaczysz następującą stronę główną. a b c d e f Rysunek 4 Strona główna 1. Strona główna zawiera podstawowe informacje na temat Twojej placówki dealerskiej: a. Nazwę zalogowanego użytkownika. Przycisk ten umożliwia także Wylogowanie i Zmianę hasła. b. Pasek wyszukiwania, który jest używany do wyszukiwania istniejących użytkowników według adresu poczty elektronicznej, imienia lub nazwiska. c. Menu opcji nawigacji do zarządzania użytkownikami. d. Dane placówki dealerskiej, takie jak Kod dealera, Nazwa dealera, Numer telefonu kontaktowego, Adres oraz Kontaktowy adres . e. Opis Statystyk użytkowników. Więcej informacji zamieszczono w rozdziale B. Opis Statystyk użytkowników f. Dostępne marki poniżej. g. Marki, które AGCO udostępnia Twojej placówce dealerskiej. 7

8 B. OPIS STATYSTYK UŻYTKOWNIKÓW W części Statystyki użytkowników na stronie głównej zamieszczone są następujące informacje dotyczące ustawień użytkowników w Twojej placówce dealerskiej: Rysunek 5 Statystyki użytkowników a. Liczba Zarejestrowanych użytkowników utworzonych na witrynie Administration Portal dla Twojej placówki dealerskiej. b. Liczba Nowych użytkowników utworzonych na witrynie Administration Portal w ciągu ostatnich 7 dni. c. Liczba Uprawnionych użytkowników, utworzonych w witrynie Administration Portal, którym umożliwiono logowanie się i korzystanie z aplikacji. d. Liczba Nieuprawnionych użytkowników. Użytkownik może być określany jako Uprawniony lub Nieuprawniony Użytkownik nieuprawniony nie może korzystać z aplikacji. e. Liczba Aktywnych użytkowników logujących się do aplikacji w ciągu ostatnich 120 dni. f. Liczba Nieaktywnych użytkowników w witrynie Administration Portal, którzy są obecni zakwalifikowani do grupy nieaktywnych nie korzystali aktywnie z aplikacji w ciągu ostatnich 120 dni. 8

9 C. TWORZENIE NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW W odniesieniu do użytkowania aplikacji Administratorzy Dealera mogą tworzyć w witrynie Administration Portal użytkowników dwóch typów: Użytkowników-Dealerów są to użytkownicy w Twojej placówce dealerskiej, potrzebujący dostępu do aplikacji. Użytkowników- Klientów - są to Twoi klienci, którzy zwrócili się o dostęp do aplikacji. Użytkownicy Administratorzy Dealera są tworzeni na żądanie w witrynie Administration Portal przez Dział Pomocy Technicznej AGCO. C1. TWORZENIE UŻYTKOWNIKÓW - DEALERÓW W celu utworzenia Użytkowników-Dealerów należy: Rysunek 6 Etapy tworzenia nowych Użytkowników - dealerów a. Kliknąć menu Create New User (Utwórz Nowego użytkownika). Menu rozwinie się, udostępniając dwie opcje: Użytkownik Dealer lub Użytkownik Klient. b. Kliknąć Dealer User (Użytkownik-Dealer), aby rozpocząć tworzenie UżytkownikaDealera. 9

10 Rysunek 7 Tworzenie Nowego Użytkownika-Dealera 10

11 a. Wprowadzić adres * dla Użytkownika-Dealera. Będzie on nazwą użytkownika w czasie logowania do aplikacji. b. Hasło można wprowadzić ręcznie lub pozostawić puste miejsce na hasło generowane automatycznie. c. W czasie tworzenie Użytkowników-Klientów stosowany jest Kod klienta, a zatem miejsce na hasło może być pozostawione puste. d. Wprowadzić Imię* użytkownika. e. Wprowadzić Nazwisko* użytkownika. f. Wprowadzić Pierwszy wiersz adresu użytkownika*. g. Drugi wiersz adresu jest opcjonalny. h. Wprowadzić Kod pocztowy*. i. Wprowadzić Stan lub Prowincję*. j. Wprowadzić Miasto*. k. Kraj wybierany jest ze stałej listy krajów*. l. Wpisać Numer telefonu kontaktowego. m. Preferowany język* jest wybierany ze stałej listy języków. Ta informacja jest wykorzystywana przy okazji tłumaczenia wiadomości n. Administratorów Dealera wyznacza AGCO. Zostaw puste miejsce. o. Tu należy ustawić na Użytkownik-Dealer*. p. Użytkownik, dla którego tworzone jest konto domyślnie zostaje powiadomiony pocztą elektroniczną. To pole można odznaczyć, jeśli nie chcesz, aby do tego użytkownika były wysyłane wiadomości . Kliknij Save (Zapisz), aby utworzyć Użytkownika-Dealera. * Pola oznaczone gwiazdką (*) są przy tworzeniu Użytkowników-Dealerów obowiązkowe. Prosimy pamiętać, że Pierwszy i Drugi wiersz Adresu, Miasta, Stanu, Kodu pocztowego i Kraju są przy tworzeniu nowych Użytkowników-Dealerów automatycznie wypełniane danymi Twojej placówki dealerskiej. Istnieje możliwość ręcznego wypełnienia tych pól. 11

12 C2. TWORZENIE UŻYTKOWNIKÓW-KLIENTÓW W celu utworzenia Użytkowników-Klientów należy: Rysunek 8 Etapy tworzenia nowych Użytkowników-Klientów a. Kliknąć menu Create New User (Utwórz Nowego użytkownika). Rozwinie się menu, udostępniające dwie opcje: Użytkownik-Dealer lub Użytkownik-Klient. b. Aby rozpocząć tworzenie Użytkownika-Klienta, kliknij Customer User (Użytkownik- Klient). 12

13 Rysunek 9 Tworzenie Użytkowników-Klientów 13

14 a. Wpisać adres * Klienta. Będzie on nazwą użytkownika w czasie logowania do aplikacji. b. Hasło można wprowadzić ręcznie lub pozostawić puste miejsce na hasło generowane automatycznie. c. Wprowadzić Kod pocztowy*. Jest to ta sama wartość, co stosowana w aplikacji Dealer Business System. Jest ona używana w przypadku połączenia między dwoma systemami. d. Wprowadzić Imię* użytkownika. e. Wprowadzić Nazwisko* użytkownika. f. Wprowadzić Pierwszy wiersz adresu użytkownika*. g. Drugi wiersz adresu jest opcjonalny. h. Wprowadzić Kod pocztowy*. i. Wprowadzić Stan lub Prowincję*. j. Wprowadzić Miasto*. k. Kraj wybierany jest ze stałej listy krajów*. l. Wpisać Numer telefonu kontaktowego*. m. Preferowany język* wybierany jest ze stałej listy języków. Ta informacja jest wykorzystywana do tłumaczenia wiadomości n. Tu należy ustawić na Użytkownik-Klient*. o. Pola wyboru Cena sprzedaży przez dealera oraz Podręczne zapasy dealera. Te elementy będą wyświetlane wyłącznie jeśli skonfigurowano aplikację Dealer Business System i zdecydowano, aby pokazywać te informacje na poziomie klientów. Jeśli ma być pokazywana Twoja cena sprzedaży, zaznacz pole Dealer Selling Price (Cena sprzedaży przez Dealera). Jeśli mają być widoczne Twoje zapasy, zaznacz pole On-Hand Inventory (Zapasy podręczne). p. Użytkownik, dla którego tworzone jest konto domyślnie zostaje powiadamiony pocztą elektroniczną. Pole to można odznaczyć, jeśli nie chcesz, aby do tego użytkownika były wysyłane wiadomości . q. Kliknąć Save (Zapisz), aby utworzyć Użytkownika-Klienta. * Pola oznaczone gwiazdką (*) są przy tworzeniu Użytkowników-Klientów obowiązkowe. Przy domyślnym ustawieniu, Twoi Klienci będą mogli widzieć wszystkie książki części w przypadku wszystkich marek, którymi zajmuje się Twoja placówka dealerska. 14

15 D. AKTUALIZOWANIE UŻYTKOWNIKÓW Administratorzy Dealerów następujące możliwości: zarządzający istniejącymi użytkownikami mają D1. Edytować użytkownika. Pozwala to na zmianę lub aktualizację wszystkich pól w profilu z wyjątkiem adresu . Jeśli i ta informacja musi zostać zmieniona, dane Użytkownika należy usunąć i utworzyć ponownie. D2. Usunąć użytkownika. Jeśli użytkownik nie potrzebuje już dostępu do aplikacji. D3. Odebrać uprawnienia użytkownikowi. Jeśli chcesz tymczasowo uniemożliwić dostęp do aplikacji. D4. Nadać uprawnienia użytkownikowi. Jeśli chcesz ponownie zapewnić dostęp do aplikacji użytkownikowi wcześniej pozbawionemu uprawnień. D1. EDYCJA UŻYTKOWNIKÓW Edycja Użytkowników pozwala na aktualizację ich Adresu, Numeru telefonu, Preferowanego Języka lub Kodu Klienta (dotyczy Użytkowników-Klientów). Rysunek 10 Edycja Użytkowników a. Kliknij Manage Users (Zarządzaj użytkownikami). b. Wybierz typ Użytkownika (Użytkownik-Dealer lub Użytkownik-Klient). c. W celu edycji Użytkownika należy kliknąć ołówek. Pojawią się dane Użytkownika i będzie można przeprowadzić edycję. Kliknij Save (Zapisz), aby potwierdzić operację lub Cancel (Anuluj), aby ją anulować. 15

16 d. Alternatywną w stosunku do etapów a i b możliwością jest użycie paska wyszukiwania i wprowadzenie imienia, nazwiska lub adresu użytkownika. D2. USUWANIE UŻYTKOWNIKÓW Jeśli chcesz pozbawić Użytkownika-Dealera lub Użytkownika-Klienta dostępu do aplikacji, możesz ich usunąć w witrynie Administration Panel. Uniemożliwi im to korzystanie z aplikacji. Rysunek 11 Usuwanie użytkowników a. Kliknij Manage Users (Zarządzaj użytkownikami). b. Wybierz typ Użytkownika (Użytkownik-Dealer lub Użytkownik-Klient). c. Kliknij czerwony symbol X, aby usunąć użytkownika. Pojawi się pole potwierdzenia. Kliknij Delete User (Usuń użytkownika), aby potwierdzić operację lub Cancel (Anuluj), aby ją anulować. Rysunek 12 Potwierdzenie usunięcia d. Alternatywną w stosunku do etapów a i b możliwością jest użycie paska wyszukiwania i wprowadzenie imienia, nazwiska lub adresu użytkownika. 16

17 D3. ODBIERANIE UŻYTKOWNIKOWI UPRAWNIEŃ Użytkownikowi można Odebrać uprawnienia w jeden z 2 sposobów: 1. Można odebrać uprawnienia użytkownikom, jeśli chcesz tymczasowo zablokować im dostęp do systemu. 2. Jeśli utworzono nowego użytkownika, a w Twojej placówce osiągnięto maksymalną liczbę uprawnionych użytkowników, nowo utworzeni użytkownicy nie będą mieli uprawnień. Obecnie maksymalną liczbą użytkowników jest 50. Jeśli potrzebujesz podwyższyć ten limit, skontaktuj się ze swoim Działem Pomocy Technicznej dla Dealerów. Rysunek 13 Odbieranie użytkownikom uprawnień a. Kliknij Manage Users (Zarządzaj użytkownikami). b. Wybierz typ Użytkownika (Użytkownik-Dealer lub Użytkownik-Klient). c. W celu odebrania uprawnień Użytkownikowi należy kliknąć Trójkąt. Pojawi się pole potwierdzenia. Kliknij Disable User (Odbierz użytkownikowi uprawnienia), aby potwierdzić operację lub Cancel (Anuluj), aby ją anulować. Rysunek 14 Potwierdzenie odebrania uprawnień uzytkownikowi 17

18 D. Alternatywną w stosunku do etapów a i b możliwością jest użycie paska wyszukiwania i wprowadzenie imienia, nazwiska lub adresu użytkownika. D4. NADAWANIE UŻYTKOWNIKOWI UPRAWNIEŃ Nieuprawnionemu użytkownikowi można ponownie Nadać uprawnienia w następujący sposób: Rysunek 15 Nadawanie użytkownikowi uprawnień a. Kliknij Manage Users (Zarządzaj użytkownikami). b. Wybierz typ Użytkownika (Użytkownik-Dealer lub Użytkownik-Klient). c. Kliknij Disabled Users (Użytkownicy nieuprawnieni), aby wyświetlić Użytkowników nieuprawnionych. d. W celu nadania uprawnień Użytkownikowi należy kliknąć Trójkąt. Pojawi się pole potwierdzenia. Kliknij Enable User (Nadaj użytkownikowi uprawnienia), aby potwierdzić operację lub Cancel (Anuluj), aby ją anulować. Rysunek 16 Potwierdzenie odebrania uprawnień użytkownikowi e. Alternatywną w stosunku do etapów a i b możliwością jest użycie paska wyszukiwania i wprowadzenie imienia, nazwiska lub adresu użytkownika. 18

19 4. USTAWIENIA PLACÓWKI DEALERSKIEJ Menu Dealership Settings (Ustawienia Placówki dealerskiej) umożliwia wprowadzanie na poziomie placówki dealerskiej zmian takich elementów, jak Parent Code, Dealer Name (Nazwa Dealera), Dealer Contact Address (Adres kontaktowy Dealera), Contact (Kontaktowy adres ), Contact Phone Number (Numer telefonu kontaktowego) oraz Dealer Business System Integration (Integracja aplikacji Dealer Business System). Rysunek 17 Ustawienia Dealera a. Aktualizuj Kod macierzysty Dealera. b. Aktualizuj Nazwę Dealera. c. Aktualizuj Adres kontaktowy Dealera. d. Aktualizuj Kontaktowy adres . 19

20 e. Aktualizuj Numer telefonu kontaktowego. f. Po wprowadzeniu zmian kliknij Save (Zapisz). Pamiętaj, że przycisk ten będzie widoczny poniżej obszaru sekcji Dealer Business Integration, na dole formularza. g. 5. KONFIGURACJA APLIKACJI DEALER BUSINESS SYSTEM Istnieje opcjonalna usługa sieciowa, którą można implementować w celu zintegrowania danych aplikacji Dealer Business System/Dealer Management System (DBS/DMS) i aplikacji AGCO Parts Books To Go. Usługa ta pozwoli Ci na przedstawianie Użytkownikom-Klientom i Użytkownikom-Dealerom ceny sprzedaży, zapasów podręcznych i innych informacji. Możesz także ograniczyć wyświetlanie informacji do określonych Użytkowników-Klientów. Więcej informacji na temat tego interfejsu można uzyskać od lokalnego Działu Pomocy Technicznej AGCO, od którego dostaniesz techniczny dokument Integracja AGCO Parts Books To Go DBS/DMS oraz instrukcję jak zacząć. Integracja wymaga pomocy dostawcy oprogramowania DBS/DMS. Gdy przeprowadzisz pełną implementację interfejsu DBS/DMS do aplikacji, możesz skonfigurować swoje ustawienia przechodząc do sekcji Integracja aplikacji Dealer Business System. 20

21 Rysunek 18 Ustawienia Integracji aplikacji Dealer Business System a. W celu ustawienia usługi należy zaznaczyć pole wyboru Status of Service (Stan usługi) b. Wprowadź adres Business System URL serwera, który jest hostem Twojej aplikacji Business System. c. Dotknij przycisku Test, aby sprawdzić, czy usługa jest prawidłowo połączona. d. Spowoduje to wyświetlenie symboli zielonego znaku potwierdzenia (powodzenie) lub czerwonego krzyżyka (niepowodzenia) informujących o stanie usługi. Jeśli połączenie zakończy się niepowodzeniem, należy skontaktować się z dostawcą aplikacji DBS/DMS w sprawie dodatkowej pomocy. e. Istnieje możliwość skonfigurowania kont Wewnętrznych Użytkowników przynależących do Dealera; Aplikacja pokazuje wtedy: 21

22 Zalecaną cenę detaliczną Cenę netto oferowaną przez dealera Zapasy OH (podręczne) Zapasy grupy dealerskiej Lokalizację zapasów f. Istnieje możliwość skonfigurowania kont Użytkowników-Klientów tak, aby aplikacja pokazywała: Pokaż wszystko Cena sprzedaży przez Dealera oraz Zapasy podręczne Dealera widoczna dla wszystkich klientów. Nie pokazuj niczego - żaden z Klientów nie będzie widzieć żadnych informacji DBS. Pokazuj na poziomie klientów włączanie w zależności od klienta. 22