CA Clarity PPM. Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami. Wydanie

Transkrypt

1 CA Clarity PPM Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami Wydanie

2 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja ), jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych i może zostad zmodyfikowana lub wycofana przez CA w dowolnym czasie. Zabrania się kopiowania, przekazywania, powielania, ujawniania, modyfikowania i duplikowania niniejszej Dokumentacji w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody CA. Niniejsza Dokumentacja ma charakter poufny i zawiera zastrzeżone informacje CA i nie może byd ujawniana przez użytkownika ani wykorzystywana do jakichkolwiek celów innych niż dozwolone (i) w oddzielnej umowie, zawartej między użytkownikiem a CA, regulującej korzystanie przez użytkownika z oprogramowania CA, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja; lub (ii) w oddzielnej umowie o zachowaniu poufności informacji, zawartej między użytkownikiem a CA. Niezależnie od powyższych postanowieo, użytkownik będący jednocześnie licencjobiorcą oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, jest uprawniony do drukowania lub udostępniania w inny sposób kopii niniejszej Dokumentacji w uzasadnionych ilościach, dla potrzeb wewnętrznego użytku własnego oraz swoich pracowników w związku z tym oprogramowaniem, pod warunkiem, że każda kopia będzie zawierad wszystkie oznaczenia i stosowne informacje o prawach autorskich CA. Prawo do drukowania i udostępniania w inny sposób kopii Dokumentacji ogranicza się do okresu obowiązywania odpowiedniej licencji na takie oprogramowanie. W przypadku wygaśnięcia licencji z jakiegokolwiek powodu obowiązkiem użytkownika jest przedstawienie CA pisemnego oświadczenia potwierdzającego, że wszelkie kopie pełne i częściowe Dokumentacji zostały zwrócone CA lub zniszczone. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CA UDOSTĘPNIA NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ONA ZNAJDUJE, ORAZ NIE UDZIELA GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, UŻYTECZNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. W ŻADNYM PRZYPADKU NA CA NIE CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚD WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ INWESTYCJI, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, USZCZERBEK NA DOBRYM IMIENIU ANI UTRATĘ DANYCH, NAWET JEŚLI CA ZOSTAŁA UPRZEDNIO WYRAŹNIE POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. Zasady korzystania z oprogramowania, do którego odnosi się niniejsza Dokumentacja, reguluje stosowna umowa licencyjna, której postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie modyfikują w jakikolwiek sposób. Producentem niniejszej Dokumentacji jest CA. Dokumentacja podlega Prawom Zastrzeżonym. Jej wykorzystanie, powielanie i ujawnianie przez Rząd Stanów Zjednoczonych podlega, w zakresie w jakim ma to zastosowanie, ograniczeniom określonym w klauzulach , i (c)(1) - (2) przepisów FAR oraz w klauzuli (b)(3) przepisów DFARS, bądź w przepisach je zastępujących. Copyright 2012 CA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe oraz logo wymienione w niniejszym dokumencie stanowią własnośd odpowiednich firm.

3 Kontakt z pomoc techniczn Dla Aby uzyska pomoc techniczn w trybie online i zapozna si z pen list lokalizacji oraz godzin pracy serwisw, a take uzyska odpowiednie numery telefonw, skontaktuj si z dziaem pomocy technicznej w witrynie WWW pod adresem

4

5 Spis treści Rozdział 1: Zarządzanie zasobami przegląd 9 Zarządzanie zasobami informacje... 9 Składniki zarządzania zasobami Zadania zarządzania zasobami Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 11 Zasoby i role Tworzenie zasobów i ról Tworzenie zasobów robocizny Tworzenie zasobów niezwiązanych z robocizną Tworzenie ról Zarządzanie ogólnymi właściwościami zasobów i ról Atrybuty finansowe zasobów i ról Dodaj informacje kontaktowe Umiejętności zasobów robocizny Kojarzenie umiejętności z zasobami robocizny Wyświetlanie listy umiejętności skojarzonych z zasobami robocizny Przypisywanie poziomów zaawansowania i zainteresowania do zasobów robocizny Alokacje zasobów i ról Edytowanie alokacji zasobu lub roli Dodawanie inwestycji do obciążeo zasobów Usuwanie inwestycji z obciążeo zasobów Zastępowanie zasobów w inwestycjach Skojarzenia z kalendarzem Edytowanie właściwości i skojarzeo zasobów i ról Rozdział 3: Zapotrzebowania 41 Zapotrzebowanie na zasoby przegląd Ustawianie domyślnego menedżera alokacji dla zasobów Przekazywanie zapotrzebowao i powiadamianie o nich Typy statusu zapotrzebowania Dostęp do zapotrzebowao na zasoby Filtrowanie listy zapotrzebowao Spis treści 5

6 Zarządzanie zapotrzebowaniami na zasoby Realizowanie żądanych przydziałów personelu Zapotrzebowania na zasoby nazwane Obsługiwanie żądao ról przy użyciu zapotrzebowao Odrzucanie otwartego zapotrzebowania na zasoby Dyskusje dotyczące zapotrzebowania Rozpoczynanie dyskusji i udzielanie odpowiedzi Wyświetlanie wątku dyskusji Zarządzanie zautomatyzowanymi procesami dotyczącymi zapotrzebowao Tworzenie procesów dla zapotrzebowao na zasoby Śledzenie postępu procesów Usuwanie procesów Wyświetlanie pól inspekcji dla zapotrzebowao Rozdział 4: Planowanie zasobów 63 Przegląd Planowanie zasobów portlety Portlet Zdolności produkcyjne roli - histogram Portlet Zdolności produkcyjne roli Portlet Agregacja zasobów SPO Portlet Agregacja inwestycji SPO Portlet Planowanie zstępujące według inwestycji Obciążenie zasobu Portlet Szczegóły tygodniowo Portlet Niezgodnośd alokacji Portlet Niewypełnione wymagania Portlet Stan alokacji Rozdział 5: Scenariusze planowania zdolności produkcyjnych 77 Scenariusze planowania zdolności produkcyjnych przegląd Zachowanie scenariusza planowania zdolności produkcyjnych Terminy używane w scenariuszach planowania zdolności produkcyjnych Dostęp do scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych Praca ze scenariuszami planowania zdolności produkcyjnych Filtrowanie inwestycji i zasobów w celu analizy Tworzenie scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych Tworzenie scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych i dołączanie ich do portfeli Przykład: porównywanie scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

7 Konfigurowanie listy planowania zdolności produkcyjnych Zarządzanie inwestycjami w scenariuszach planowania zdolności produkcyjnych Tymczasowe ukrywanie inwestycji w scenariuszach planowania zdolności produkcyjnych Usuwanie inwestycji ze scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych Wprowadzanie hipotetycznych zmian do inwestycji w scenariuszach planowania zdolności produkcyjnych Resetowanie inwestycji w scenariuszach planowania zdolności produkcyjnych Zarządzanie scenariuszami planowania zdolności produkcyjnych Edytowanie właściwości scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych Zmiana nazw scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych Kopiowanie scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych Usuwanie scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych Ustawianie bieżącego scenariusza Ustawianie scenariusza porównawczego Przywracanie planu tymczasowego Wyświetlanie zdolności produkcyjnych roli z poziomu scenariusza Udostępnianie scenariuszy planowania zdolności produkcyjnych innym zasobom Rozdział 6: Znajdowanie zasobów 97 Wyszukiwarka zasobów przegląd Dostęp do wyszukiwarki zasobów Standardowe parametry wyszukiwania wyszukiwarki zasobów Dodatek A: Prawa dostępu 101 Prawa dostępu do zasobu Scenariusz - prawa dostępu Dodatkowe prawa dostępu dla zapotrzebowao Spis treści 7

8

9 Rozdział 1: Zarządzanie zasobami przegląd Ta sekcja zawiera następujące tematy: Zarządzanie zasobami informacje (na stronie 9) Składniki zarządzania zasobami (na stronie 10) Zadania zarządzania zasobami (na stronie 10) Zarządzanie zasobami informacje Umieszczenie specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach we właściwych zespołach projektowych jest najważniejszym aspektem skutecznego zarządzania zasobami. Moduł Zarządzanie zasobami zapewnia elastyczną strukturę, w ramach której można wykonywad i monitorowad następujące działania związane z zarządzaniem zasobami: Tworzenie i edytowanie profilów zasobów określających różne cechy, w tym między innymi główne role, umiejętności, doświadczenie i typ pracownika. Wyświetlanie, edytowanie i śledzenie alokacji i obciążeo związanych z projektami zasobu. Porównywanie zdolności produkcyjnych zasobu z zapotrzebowaniem na dany zasób. Lokalizowanie zasobów o określonych cechach według dostępności lub innych kryteriów. Funkcje zarządzania zasobami są przeznaczone dla menedżerów ds. zasobów. Menedżer ds. zasobów to osoba zarządzająca czasem pracownika lub zasobu innego typu. Menedżer ds. zasobów może byd tymczasowym kierownikiem projektu lub pełnoetatowym kierownikiem departamentu. Kierownicy projektów mogą korzystad z niektórych funkcji Zarządzania zasobami, takich jak tworzenie zapotrzebowao i znajdowanie zasobów. Rozdział 1: Zarządzanie zasobami przegląd 9

10 Składniki zarządzania zasobami Składniki zarządzania zasobami Menu Zarządzanie zasobami daje dostęp do następujących składników zarządzania zasobami: Zasoby Ten składnik służy do tworzenia i edytowania umiejętności i profilów zasobów. Można go również użyd do znajdowania określonych zasobów lub do znajdowania zasobów z określonymi kwalifikacjami do konkretnych projektów. Planowanie zasobów Ten składnik umożliwia wyświetlanie i zmienianie alokacji obciążenia zasobów we wszystkich projektach, do których te zasoby są przydzielone, lub w pojedynczych projektach. Planowanie zasobów umożliwia wyświetlanie i śledzenie niewypełnionych alokacji ról. Wyszukiwarka zasobów Wyszukiwarka zasobów służy do lokalizowania zasobów. Umożliwia ona określanie zasobów według nazwy lub innych kryteriów, takich jak umiejętności, typ zatrudnienia i dostępnośd. Aby korzystad z funkcji zarządzania z zasobami, należy dysponowad prawami dostępu do zasobu. Lista praw dostępu do zarządzania zasobami znajduje się w załączniku. Zadania zarządzania zasobami Zadanie tworzenia wycinków czasu może mied wpływ na dane lub wydajnośd zarządzania zasobami. Niepowodzenie uruchomienia zadania tworzenia wycinków czasu powoduje, że dane z wycinkami czasu na stronach planowania zasobów zostaną wyświetlone nieprawidłowo. Jeśli istniejące lub edytowane dane nie są prawidłowo wyświetlane na stronie lub w raporcie, należy skontaktowad się z administratorem. Niepowodzenie w uruchomieniu zadania może spowodowad błędne wyświetlanie. Aby uzyskad więcej informacji, skontaktuj się z administratorem programu CA Clarity PPM lub zobacz Podręcznik administracyjny. 10 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

11 Rozdział 2: Zarządzanie zasobami Ta sekcja zawiera następujące tematy: Zasoby i role (na stronie 11) Tworzenie zasobów i ról (na stronie 12) Zarządzanie ogólnymi właściwościami zasobów i ról (na stronie 21) Umiejętności zasobów robocizny (na stronie 26) Alokacje zasobów i ról (na stronie 28) Skojarzenia z kalendarzem (na stronie 38) Edytowanie właściwości i skojarzeo zasobów i ról (na stronie 38) Zasoby i role Funkcja planowania zasobów służy do tworzenia profilów zasobów i ról oraz kojarzenia ich z umiejętnościami. Zasoby i role można ponadto przydzielad do inwestycji, a także monitorowad i edytowad ich alokacje. Zasobem jest osoba lub obiekt (np. element wyposażenia) przeznaczony do wypełnienia roli lub wykonania zadania. Rola to ogólny opis funkcji lub obiektu. Na przykład rola Programista oznacza dowolny zasób, którego funkcją jest tworzenie kodu. Funkcja planowanie zasobów umożliwia tworzenie i edytowanie zasobów i ról oraz przydzielanie ich do projektów. Role ułatwiają definiowanie zadao i zakresu projektów. Rolę można później zastąpid zasobem, który faktycznie wykonuje daną pracę. Można tworzyd następujące typy zasobów lub ról: Typ zasobu lub roli Opis Można alokowad Ma umiejęt ności Robocizna Dowolna osoba lub rola wykonująca pracę lub zadania. Tak Tak Wyposażenie Dowolny typ maszyny lub urządzenia używanego do wykonania zadania (np. samochód dostawczy, drukarka lub komputer). Tak Nie Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 11

12 Tworzenie zasobów i ról Typ zasobu lub roli Opis Można alokowad Ma umiejęt ności Materiał Dowolny typ materiału używanego do wykonania zadania (np. podręczniki szkoleniowe, środki chemiczne lub paliwo). Tak Nie Wydatek Dowolne koszty skojarzone z zasobem lub rolą (np. koszty podróży do siedziby klienta). Tak Nie Tworzenie zasobów i ról Proces tworzenia zasobów i ról składa się z dwóch części: 1. Tworzenie profilu zasobu lub roli (na stronie 12). W przypadku zasobu profil określa podstawowe informacje, w tym nazwę, adres , główną rolę i liczbę godzin dostępności zasobu do pracy w poszczególnych dniach roboczych. W przypadku roli profil określa nazwę roli i liczbę godzin dostępności roli do pracy po zastąpieniu przez zasób. 2. Definiowanie skojarzeo profilu (na stronie 21). W tym kontekście skojarzenia odnoszą się do zadao i umiejętności, które są przydzielone do zasobu lub roli albo skojarzone z tym zasobem/rolą. Tworzenie zasobów robocizny Po utworzeniu profilów zasobów można rozpocząd przydzielanie do nich pracy. Aby umożliwid nowym zasobom logowanie się do programu CA Clarity PPM, administrator programu CA Clarity PPM musi włączyd profile nowych zasobów. Administrator programu CA Clarity PPM musi wykonad następujące czynności: Aktywowad ich stan. Utworzyd hasło. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny. Aby utworzyd zasób robocizny 1. Z menu Zarządzanie zasobami wybierz polecenie Zasoby. Zostanie wyświetlona strona listy zasobów. 12 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

13 Tworzenie zasobów i ról 2. Kliknij opcję Nowy. Zostanie wyświetlona strona wyboru typu zasobu. 3. Tworzenie profilu zasobu lub roli. Aby utworzyd profil zasobu, zaakceptuj domyślny typ zasobu i kliknij opcję Dalej. Zostanie wyświetlona strona tworzenia. Aby utworzyd profil roli (dla zasobu lub roli), wykonaj następujące czynności: a. Wybierz rolę. b. Wybierz pożądany typ zasobu. c. Kliknij opcję Dalej. 4. W sekcji Ogólne wypełnij poniższe pola odpowiednio do potrzeb. Nazwisko Imię Określa nazwisko zasobu. Określa imię zasobu. Wyświetla imię na stronie danych osobowych. Identyfikator zasobu Określa unikatowy identyfikator zasobu. Po zaksięgowaniu wartości rzeczywistych w ramach zasobu pole staje się tylko do odczytu. Jest tak również jeśli zasób ma włączone funkcje finansowe i są z nim skojarzone transakcje. Adres Określa adres, na który są wysyłane powiadomienia i inne komunikaty z programu CA Clarity PPM. Uwaga: Adres musi byd właściwy i aktualny. Główna rola Określa główną rolę zasobu. Mimo że role w kolejnych inwestycjach mogą się zmieniad, określanie głównej roli zasobu może okazad się przydatne. Dzięki temu inne zasoby programu CA Clarity PPM widzą podstawową dziedzinę wiedzy zasobu. Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 13

14 Tworzenie zasobów i ról Kategoria Kategoria zasobu, która może pomóc w identyfikacji dziedziny wiedzy, którą dany zasób się zajmuje. Na przykład: Tworzenie oprogramowania lub Marketing produktu Typ zatrudnienia Określa typ zatrudnienia zasobu. Na listach i w portletach wyświetla typ zatrudnienia. Wartośd tego pola pochodzi z pola Typ zatrudnienia na stronie właściwości zasobu. Wartości: Pracownik lub Zleceniobiorca Domyślnie: Pracownik Zewnętrzne Określa, czy zasób pracuje w zewnętrznej firmie lub czy jest w związku z nią używany. Domyślnie: wyczyszczone Data zatrudnienia Określa datę zatrudnienia zasobu. Data zakooczenia Określa datę zwolnienia (jeśli ma zastosowanie) zasobu. Dostępnośd Określa liczbę godzin w dniu roboczym, w których zasób jest dostępny do pracy lub powinien pracowad. Liczba godzin dostępności jest automatycznie mnożona przez 5, czyli przez liczbę dni standardowego tygodnia roboczego. Domyślnie: 8 Przykład: Po wpisaniu przez użytkownika liczby 7 program przyjmie, że zasób może pracowad 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, czyli łącznie 35 godzin tygodniowo. W przypadku użycia wartości domyślnej 8 program przyjmie, że zasób jest dostępny do pracy 8 godzin dziennie, czyli łącznie 40 godzin tygodniowo. Kod typu wprowadzania danych Określa kod typu wprowadzania danych dla zasobu. Ten kod jest używany do celów rozliczeniowych. 14 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

15 Tworzenie zasobów i ról Tryb śledzenia Wskazuje metodę śledzenia używaną do wprowadzania czasu dla tego zasobu. Wartości: Clarity. Członkowie personelu korzystają z grafików do wprowadzania czasu dla przydzielonych im zadao. Brak. W przypadku zasobów innych niż robocizna (takich jak wydatki, materiały i wyposażenie) wartości rzeczywiste są śledzone za pośrednictwem potwierdzeo transakcji lub przy użyciu programu do planowania, takiego jak Open Workbench lub Microsoft Project. Inne. Wskazuje, że wartości rzeczywiste są importowane z programu innej firmy. Domyślnie: Clarity Otwórz dla pozycji czasu Wskazuje, czy zasób może śledzid czas spędzony na realizacji przydziałów zadao przy użyciu grafików. Gdy opcja nie jest zaznaczona, zasób nie może rejestrowad czasu w przypadku żadnego projektu. Domyślnie: zaznaczone Menedżer ds. zasobów Identyfikuje nazwisko osoby tworzącej zasób. Domyślnie: nazwa zasobu zalogowanego w programie CA Clarity PPM Menedżer alokacji Określa domyślnego menedżera alokacji dla tego zasobu robocizny lub roli. Aktywne Określa, czy zasób jest aktywny. Zasób musi zostad aktywowany, aby mógł rejestrowad w grafikach czas poświęcany na projekty. Domyślnie: zaznaczone 5. W sekcji Struktury podziału organizacji zdefiniuj strukturę SPO, którą chcesz skojarzyd z zasobem dla potrzeb bezpieczeostwa, organizacji lub raportowania. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Podstawy. Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 15

16 Tworzenie zasobów i ról Departament Określa departament finansów skojarzony z zasobem. Departament musi należed do tej samej jednostki, co lokalizacja. 6. Kliknij przycisk Zapisz. Tworzenie zasobów niezwiązanych z robocizną Po utworzeniu profilów zasobów można rozpocząd przydzielanie do nich inwestycji. Jednak aby umożliwid nowym zasobom logowanie się do programu CA Clarity PPM, administrator programu CA Clarity PPM musi włączyd profile nowych zasobów. Administrator programu CA Clarity PPM musi wykonad następujące czynności: Aktywowad ich stan. Utworzyd hasło. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny. Poniżej przedstawiona jest procedura tworzenia zasobu niezwiązanego z robocizną (materiał, wyposażenie, wydatek). Chociaż dostępnośd niektórych pól zależy od wybranego typu zasobu, ogólne czynności związane z tworzeniem poszczególnych typów zasobów są takie same. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie zasobami kliknij polecenie Zasoby. Zostanie wyświetlona strona listy. 2. Kliknij opcję Nowy. Zostanie wyświetlona strona wyboru typu zasobu. 3. Wypełnij poniższe pola: Zasób lub rola Określa, czy zasób jest zasobem, czy rolą. Wartośd: zasób lub rola Domyślnie: zasób 16 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

17 Tworzenie zasobów i ról Typ zasobu Określa typ tworzonego zasobu lub roli. Na listach i w portletach wyświetla typ zasobu. Wartości: Robocizna, Wyposażenie, Materiał, Wydatek Domyślnie: Robocizna 4. Kliknij opcję Dalej. Zostanie wyświetlona strona tworzenia. 5. W sekcji Ogólne wypełnij następujące pola. W sekcji Struktura podziału organizacji wybierz strukturę SPO, którą chcesz skojarzyd z zasobem dla potrzeb bezpieczeostwa, organizacji lub raportowania. Nazwa Określa nazwę zasobu niezwiązanego z robocizną. Identyfikator zasobu Określa unikatowy identyfikator zasobu. Po zaksięgowaniu wartości rzeczywistych w ramach zasobu pole staje się tylko do odczytu. Jest tak również jeśli zasób ma włączone funkcje finansowe i są z nim skojarzone transakcje. Wymagane: tak Unikatowe: tak Adres Określa adres, na który są wysyłane powiadomienia i inne komunikaty z programu CA Clarity PPM. Uwaga: Adres musi byd właściwy i aktualny. Główna rola Określa główną rolę zasobu. Mimo że role w kolejnych inwestycjach mogą się zmieniad, określanie głównej roli zasobu może okazad się przydatne. Dzięki temu inne zasoby programu CA Clarity PPM widzą podstawową dziedzinę wiedzy zasobu. Kategoria Kategoria zasobu, która może pomóc w identyfikacji dziedziny wiedzy, którą dany zasób się zajmuje. Na przykład: Tworzenie oprogramowania lub Marketing produktu Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 17

18 Tworzenie zasobów i ról Typ zatrudnienia Określa, czy zasób jest zleceniobiorcą, czy pracownikiem zatrudnionym na pełny etat. Zewnętrzne Określa, czy zasób pracuje w zewnętrznej firmie lub czy jest w związku z nią używany. Domyślnie: wyczyszczone Data zatrudnienia Określa datę zatrudnienia zasobu. Data zakooczenia Określa datę zwolnienia (jeśli ma zastosowanie) zasobu. Dostępnośd Określa liczbę godzin w dniu roboczym, w których zasób jest dostępny do pracy lub powinien pracowad. Liczba godzin dostępności jest automatycznie mnożona przez 5, czyli przez liczbę dni standardowego tygodnia roboczego. Domyślnie: 8 Przykład: Po wpisaniu przez użytkownika liczby 7 program przyjmie, że zasób może pracowad 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, czyli łącznie 35 godzin tygodniowo. W przypadku użycia wartości domyślnej 8 program przyjmie, że zasób jest dostępny do pracy 8 godzin dziennie, czyli łącznie 40 godzin tygodniowo. Kod typu wprowadzania danych Określa kod typu wprowadzania danych dla zasobu. Ten kod jest używany do celów rozliczeniowych. 18 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

19 Tworzenie zasobów i ról Tryb śledzenia Wskazuje metodę śledzenia używaną do wprowadzania czasu dla tego zasobu. Wartości: Clarity. Członkowie personelu korzystają z grafików do wprowadzania czasu dla przydzielonych im zadao. Brak. W przypadku zasobów innych niż robocizna (takich jak wydatki, materiały i wyposażenie) wartości rzeczywiste są śledzone za pośrednictwem potwierdzeo transakcji lub przy użyciu programu do planowania, takiego jak Open Workbench lub Microsoft Project. Inne. Wskazuje, że wartości rzeczywiste są importowane z programu innej firmy. Domyślnie: Clarity Otwórz dla pozycji czasu Wskazuje, czy zasób może śledzid czas spędzony na realizacji przydziałów zadao przy użyciu grafików. Gdy opcja nie jest zaznaczona, zasób nie może rejestrowad czasu w przypadku żadnego projektu. Domyślnie: zaznaczone Uwzględnij w składnicy danych Określa, czy zasób ma byd uwzględniony w składnicy danych. Jeśli to pole jest wyczyszczone, zasób nie zostanie dodany do składnicy danych. Domyślnie: wyczyszczone Menedżer ds. zasobów Identyfikuje nazwisko osoby tworzącej zasób. Domyślnie: nazwa zasobu zalogowanego w programie CA Clarity PPM Menedżer alokacji Określa domyślnego menedżera alokacji dla tego zasobu robocizny lub roli. 6. W sekcji Struktury podziału organizacji zdefiniuj strukturę SPO, którą chcesz skojarzyd z zasobem dla potrzeb bezpieczeostwa, organizacji lub raportowania. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Podstawy. Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 19

20 Tworzenie zasobów i ról Departament Określa departament finansów skojarzony z zasobem. Departament musi należed do tej samej jednostki, co lokalizacja. Lokalizacja Określa lokalizację służącą do dopasowywania inwestycji do reguł debetowania i kredytowania w przypadku przetwarzania transakcji związanych z obciążeniami zwrotnymi. Gdy ustawienia domyślne dotyczące systemu lub jednostki wskazują, że lokalizacja źródłowa pochodzi z inwestycji, można używad alokacji do dopasowywania inwestycji do macierzy stawek i kosztów. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny. 7. Kliknij przycisk Zapisz. Tworzenie ról Istnieje możliwośd tworzenia profilów ról. Aby utworzyd profil roli 1. Z menu Zarządzanie zasobami wybierz polecenie Zasoby. Zostanie wyświetlona strona listy zasobów. 2. Kliknij opcję Nowy. Zostanie wyświetlona strona wyboru typu zasobu. 3. W sekcji Zasób lub rola wybierz opcję Rola. 4. W polu Typ zasobu wybierz typ zasobu, który ma zostad utworzony. Domyślnym typem zasobu jest Robocizna. 5. Kliknij opcję Dalej. Zostanie wyświetlona strona Utwórz rolę - Robocizna. 6. W sekcjach Ogólne wypełnij następujące pola: Nazwa Wymagane. Wpisz nazwę roli. Identyfikator roli Wymagane. Wpisz unikatowy identyfikator roli. 20 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

21 Zarządzanie ogólnymi właściwościami zasobów i ról Rola nadrzędna Określa rolę nadrzędną względem tworzonej. Można na przykład skojarzyd rolę o nazwie Deweloper sieci Web z rolą nadrzędną o nazwie Deweloper aplikacji. Kategoria To pole umożliwia wprowadzenie kategorii roli, która może ułatwid zdefiniowanie obszaru pracy. Można na przykład wprowadzid tekst Tworzenie oprogramowania lub Marketing produktu. Dostępnośd Dla zasobów typu robocizna, wyposażenie i materiały. Wprowadź liczbę godzin w dniu roboczym, w których powinna pracowad rola (lub zasób zastępujący tę rolę). Domyślną liczbą w tym polu jest 8. Wartośd tę można zmienid w dowolnym czasie. Program CA Clarity PPM automatycznie mnoży liczbę godzin dostępności przez 5, czyli przez liczbę dni standardowego tygodnia roboczego. Na przykład po wpisaniu przez użytkownika liczby 7 program CA Clarity PPM przyjmie, że zasób może pracowad 7 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, czyli łącznie 35 godzin tygodniowo. W przypadku użycia wartości domyślnej 8 program CA Clarity PPM przyjmie, że zasób jest dostępny do pracy 8 godzin dziennie, czyli łącznie 40 godzin tygodniowo. Menedżer alokacji Określa domyślnego menedżera alokacji dla tego zasobu robocizny lub roli. 7. W sekcji Struktura podziału organizacji wybierz strukturę SPO, którą chcesz skojarzyd z rolą dla potrzeb bezpieczeostwa, organizacji lub raportowania. 8. Kliknij przycisk Zapisz. Uwaga: Struktura SPO departamentu służy do kojarzenia roli z departamentem w programie CA Clarity PPM. Jeśli istnieje wiele obiektów SPO o nazwie Departament, jest on wyświetlany jako ostatni. Zarządzanie ogólnymi właściwościami zasobów i ról Skojarzenia są definiowane na głównych stronach właściwości zasobu i roli. Aby zdefiniowad skojarzenia roli i zasobu, użyj następujących stron: Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 21

22 Zarządzanie ogólnymi właściwościami zasobów i ról Właściwości Informacje o profilu zasobu lub roli. Można edytowad te pola i definiowad dodatkowy dostęp zasobu, grupy i SPO do zasobu lub roli. Umiejętności Ta strona służy do wyświetlania listy umiejętności skojarzonych z zasobem robocizny oraz do dodawania i edytowania informacji o umiejętnościach. Skojarzenie umiejętności z zasobami robocizny jest pomocne przy dopasowywaniu zasobów robocizny do ról i projektów. Alokacje Na tej stronie jest wyświetlona lista wszystkich projektów, do których dodano zasób lub rolę. Za pomocą tej strony można dodawad projekty do obciążenia zasobu i usuwad je z niego oraz edytowad ilośd czasu, na jaki rola lub zasób jest przydzielony do tego projektu. Kalendarz Na tej stronie jest wyświetlany kalendarz zasobu według miesiąca. Można jej użyd do wyświetlania sytuacji nadzwyczajnych w harmonogramie, takich jak specjalne dni wolne od pracy lub informacje o zmianach (o ile zostały zdefiniowane). W przypadku zasobu, do którego użytkownik ma prawo dostępu Zasób - Edycja, można zmienid informacje w kalendarzu. Atrybuty finansowe zasobów i ról Można dodawad lub edytowad atrybuty zasobu lub roli, które są związane z czynnościami finansowymi, takimi jak księgowanie transakcji, wypełnianie planów kosztów i obciążenia zwrotne. Po włączeniu dla zasobu lub roli funkcji finansowych należy określid, czy jest on aktywny finansowo, i podad kluczowe informacje, takie jak lokalizacja i wartości klasy transakcji. Do włączenia atrybutów finansowych potrzebne są prawa dostępu wymienione w poniższej tabeli: Zadanie Prawo dostępu 1 Edycja atrybutów finansowych określonego zasobu lub roli. Jedno z następujących praw: Zasób - Edycja Zasób - Edycja wartości finansowych 22 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

23 Zarządzanie ogólnymi właściwościami zasobów i ról Edycja atrybutów finansowych wszystkich zasobów i ról. 1 Te prawa dostępu wymagają posiadania prawa Zasób - Nawigowanie. Włączanie funkcji finansowych dla zasobu Jedno z następujących praw: Zasób - Edycja - Wszystko Zasób - Edycja wartości finansowych - Wszystko Włączanie funkcji finansowych dla zasobu (na stronie 23) Włączanie funkcji finansowych dla roli (na stronie 24) Włączanie atrybutów finansowych dla dowolnego typu zasobu powiązanego z zarządzaniem finansowym. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie zasobami kliknij polecenie Zasoby. 2. Kliknij nazwę zasobu. 3. Kliknij kolejno opcje Właściwości i Finansowe. 4. Wypełnij wymagane pola. The following fields require explanation: Aktywne finansowo Określa, czy dla zasobu są włączone atrybuty finansowe. Zasobu, którego funkcje finansowe są nieaktywne, nie można używad w macierzy stawek. W miejsce atrybutów finansowych skojarzonych z tym zasobem w produkcie używana jest wartośd NULL. Wybierz opcję Aktywne finansowo, aby umożliwid zasobowi rejestrowanie działao zarządzania finansami wobec inwestycji. Klasa transakcji Określa klasę transakcji zasobu. Stosowane w przetwarzaniu finansowym. Klasa zasobu Określa klasę zasobu na potrzeby przetwarzania finansowego. Jeśli zasób jest typem robocizny, to aby można było go oznaczyd jako aktywny finansowo, należy wypełnid pola departamentu i lokalizacji. Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 23

24 Zarządzanie ogólnymi właściwościami zasobów i ról 5. Zapisz zmiany. Włączanie funkcji finansowych dla roli Włączanie atrybutów finansowych dla dowolnego typu roli powiązanego z czynnościami finansowymi. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie zasobami kliknij polecenie Zasoby. 2. Kliknij nazwę roli. 3. Kliknij kolejno opcje Właściwości i Finansowe. 4. Podaj wymagane informacje. The following fields require explanation: Aktywne finansowo Określa, czy rola jest aktywna finansowo. Wybierz opcję Aktywne finansowo, aby umożliwid roli rejestrowanie działao zarządzania finansami wobec inwestycji. Klasa transakcji Określa klasę transakcji roli. Stosowane w przetwarzaniu finansowym. Ta wartośd musi mied ten sam typ, co rola. Klasa zasobu Określa klasę zasobu roli. Stosowane w przetwarzaniu finansowym. Ta wartośd musi mied ten sam typ, co rola. 5. Kliknij przycisk Zapisz. Przykład: Tworzenie planu kosztów przy użyciu ról Administrator planuje projekt, który zaczyna się za osiem miesięcy, i musi utworzyd plan kosztów. Szacuje, że projekt będzie wymagad jednego kierownika projektu, pięciu inżynierów i dwóch inżynierów zapewniania jakości, jednak nie są jeszcze do niego przypisane konkretne zasoby. O kosztach decyduje klasa transakcji. Jeśli role mają włączone funkcje finansowe, można obsadzid projekt znanymi rolami i utworzyd plan kosztów pogrupowany według klas transakcji. Klasy transakcji w planach finansowych można uzyskad z ról przydzielonych do projektu. 24 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

25 Zarządzanie ogólnymi właściwościami zasobów i ról Dodaj informacje kontaktowe Podaj adres i numer telefonu zasobu. Informacje kontaktowe są dostępne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do zasobu. Wykonaj następujące kroki: 1. Przy otwartym zasobie kliknij opcję Właściwości i przejdź do sekcji Informacje kontaktowe. Zostanie wyświetlona strona Informacje kontaktowe dla zasobu. 2. Wypełnij poniższe pola: Stanowisko Określa stanowisko zasobu. Ulica 1, 2, 3 Określa adres służbowy zasobu, w tym numer mieszkania, budynku lub skrytki pocztowej. Miasto, Stan, Kod pocztowy Kraj Określa miasto, stan i kod pocztowy adresu służbowego zasobu. Określa kraj zasobu. Numery telefonu domowego, służbowego i komórkowego Faks Pager Określa numery telefonów (domowego, służbowego, komórkowego) zasobu. Określa służbowy numer faksu zasobu. Określa numer pagera zasobu. Adres URL Określa adres witryny sieci Web zasobu. 3. Kliknij przycisk Zapisz. Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 25

26 Umiejętności zasobów robocizny Umiejętności zasobów robocizny Umiejętności służą do opisywania możliwości zasobu lub roli w zakresie wykonywania czynności lub do wyświetlania już przetworzonych danych dotyczących możliwości. Można również wskazad poziom zainteresowania i zaawansowania zasobu lub roli w zakresie poszczególnych umiejętności. Kojarzenie umiejętności z zasobami robocizny Umiejętności można kojarzyd z każdym zasobem robocizny, do którego użytkownik ma dostęp. Poziom zainteresowania i zaawansowania można dowolnie ustawiad. Umiejętności można kojarzyd tylko z zasobami robocizny. Wykonaj następujące kroki: 1. Przy otwartym zasobie kliknij opcję Umiejętności. Zostanie wyświetlona strona umiejętności. 2. Kliknij przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlona strona wyboru umiejętności. 3. Wybierz umiejętnośd i kliknij przycisk Dodaj. Wybrana umiejętnośd zostanie dodana do listy skojarzonych umiejętności zasobu. Wyświetlanie listy umiejętności skojarzonych z zasobami robocizny Na stronie umiejętności jest wyświetlana lista wszystkich umiejętności skojarzonych z zasobem robocizny. Umiejętności są wyświetlane na liście w kolejności alfabetycznej według nazwy umiejętności. Ta strona służy do filtrowania listy skojarzeo umiejętności według nazwy umiejętności, umiejętności nadrzędnej, identyfikatora umiejętności i opisu. Wykonaj następujący krok: 1. Otwórz zasób i kliknij opcję Umiejętności. Zostanie wyświetlona strona umiejętności. Na stronie Umiejętności można usunąd dowolną umiejętnośd skojarzoną z zasobem robocizny. Aby usunąd umiejętnośd, wybierz ją i kliknij opcję Usuo. 26 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

27 Umiejętności zasobów robocizny Przypisywanie poziomów zaawansowania i zainteresowania do zasobów robocizny Poziom zaawansowania zasobu robocizny umożliwia ocenę poziomu jego umiejętności. Poziom kategorii zaawansowania i poziom udziału można dowolnym momencie zmienid. Podstawowe poziomy zaawansowania są następujące: Początkujący najniższy poziom skali Ekspert najwyższy poziom skali Zaawansowany poziom pośredni. Można doprecyzowad ocenę, dodając do poziomu podpoziomy. Na przykład zasób z poziomem kategorii zaawansowania 3 - Początkujący ma większą wiedzę niż zasób z poziomem kategorii 1 - Początkujący. Poziom zainteresowania działa w taki sam sposób. Program CA Clarity PPM udostępnia trzy podstawowe poziomy zainteresowania: Niski (w dolnej części), Wysoki (w górnej części) i Średni (w środku). Na każdym poziomie można wybrad podpoziom. Na przykład zasób z poziomem zainteresowania 7 Średni wykazuje większe zainteresowanie korzystaniem z umiejętności niż zasób z poziomem 4 Średni. Wykonaj następujące kroki: 1. Przy otwartym zasobie kliknij opcję Umiejętności. Zostanie wyświetlona strona umiejętności. 2. Wybierz poziom zaawansowania i zainteresowania oraz wagę dla każdej umiejętności. 3. Kliknij przycisk Zapisz. Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 27

28 Alokacje zasobów i ról Alokacje zasobów i ról Do wyświetlania i edytowania informacji o inwestycjach, usługach i ideach, do których przypisano rolę lub zasób służy strona Alokacje zasobów/ról. Można zmieniad stan alokacji i edytowad alokacje według daty lub wartości procentowej. Oprócz tego na obu stronach można dodawad i usuwad inwestycje. Podczas zmieniania alokacji z poziomu stron zarządzania zasobami zmianie ulegają tylko informacje na poziomie inwestycji, w szczególności alokacje zasobu lub roli do inwestycji. Te daty mogą byd inne niż daty przypisania zasobu lub roli do zadao projektu. Najlepsze sposoby postępowania: nie należy zmieniad alokacji zasobu lub roli do inwestycji z poziomu stron zarządzania zasobami. Modyfikacji może dokonywad tylko menedżer inwestycji, do której przypisano zasób lub rolę. Menedżer inwestycji może zmieniad alokacje z poziomu strony Zespół: Personel inwestycji. Menedżer ds. zasobów edytujący alokacje zasobu na stronach planowania zasobów powinien poinformowad o wprowadzonych przez siebie zmianach menedżera inwestycji. Zmiany wprowadzone na stronach alokacji zasobów/ról będą widoczne na stronie Zespół: Personel inwestycji. Warto powiadomid o tym menedżera bezpośrednio. Może on wówczas w razie potrzeby skorygowad przypisane zadania i harmonogram inwestycji. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. 28 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

29 Alokacje zasobów i ról Edytowanie alokacji zasobu lub roli Można tworzyd lub edytowad segmenty alokacji, aby modyfikowad alokacje zasobów i ról. Można wprowadzad następujące zmiany w alokacji: Zmiana dat rozpoczęcia i zakooczenia alokacji inwestycji. Zmiana procentowej wartości czasu, na który rola lub zasób jest przydzielony do inwestycji. Zasoby i role są alokowane do projektów na 100% czasu. Pole % alokacji umożliwia zmniejszenie czasu, jaki zasób będzie spędzad na pracy przy poszczególnych projektach. Zmienianie okresów alokacji inwestycji. Wykonaj następujące kroki: 1. Otwiera stronę alokacji zasobu lub roli. Zostanie wyświetlona strona alokacji. 2. Przeprowadź edycję pól. 3. Kliknij przycisk Zapisz. Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 29

30 Alokacje zasobów i ról Zmienianie alokacji zasobu Można zmieniad lub skalowad całośd lub częśd alokacji zasobu w projekcie przy użyciu opcji Zmieo alokację. Zmiana alokacji zasobu jest użyteczna podczas rozszerzania alokacji poza widok z dozwoloną skalą czasu, która może domyślnie obejmowad tylko 6 miesięcy. Alokacje zasobu można przesuwad w czasie do przodu i do tyłu. Jako przykład weźmy alokację rozpoczynającą się 1 maja, która do kooca maja ma domyślną wartośd 100%, a następnie przez cały czerwiec zmniejszoną wartośd wynoszącą 50%. W tym przypadku po przesunięciu rozpoczęcia alokacji na 1 czerwca, od 1 czerwca do 2 lipca (przez 31 dni kalendarzowych) będzie ona miała wartośd 100%, a następnie (do 2 sierpnia) wartośd 50. Alokacje można również przesuwad dla odcinków czasu, które nie zawierają żadnych segmentów. Nie można zmienid dat harmonogramu projektu. Te daty należy traktowad jako wytyczne dotyczące możliwości przesuwania pracy. Nie można przesuwad pracy na datę wcześniejszą niż data rozpoczęcia ani późniejszą niż data zakooczenia. Zmiana alokacji zasobu dla pojedynczej inwestycji 1. Przy otwartym zasobie kliknij opcję Alokacje. Zostanie wyświetlona strona alokacji zasobów lub ról. 2. Wybierz inwestycje, dla których chcesz zmienid alokacje, i kliknij przycisk Zmieo alokację. Zostanie wyświetlona strona zmiany alokacji. 3. Zmieo odpowiednio następujące pola. Dane zostaną przesunięte zgodnie z informacjami wprowadzonymi w tych polach. Daty rozpoczęcia i zakooczenia Jeśli te pola nie zostały zmienione, odzwierciedlają daty rozpoczęcia i zakooczenia projektu. Tworzą one przesuwany okres. Przesuo do daty Określa nową datę rozpoczęcia dla przesuwanych danych. Uwaga: Jeśli to pole pozostanie puste, przesunięcie nie zostanie wykonane. Data odcięcia zmiany Określa najpóźniejszą datę, do której można przesunąd alokacje. Alokacje nie zostaną przesunięte poza tę datę. 30 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

31 Alokacje zasobów i ról Zmienianie alokacji domyślnej Skaluj % alokacji o Określa procentową zmianę alokacji, która powinna zostad zastosowana z przesunięciem. Uwaga: Jeśli to pole pozostanie puste, nie nastąpi żadne skalowanie. Wymagane: nie 4. Kliknij opcję Zapisz i kontynuuj. Wprowadzone zmiany będą widoczne jako mające zastosowanie w komórkach alokacji danej inwestycji. Można utworzyd krzywe planowanej i twardej alokacji dla czasu pracy zasobu przy inwestycji. Te krzywe pokazują wszelkie odchylenia od wartości w polu Domyślna alokacja procentowa. Krzywa Planowana alokacja reprezentuje domyślną lub łączną wielkośd alokacji żądaną przez kierownika inwestycji, natomiast krzywa Twarda alokacja reprezentuje wielkośd alokacji rzeczywiście zatwierdzoną przez menedżera ds. zasobów. Podczas edytowania domyślnej alokacji zasobu między segmentami alokacji mogą występowad odstępy. Odstępy są automatycznie wypełniane przez utworzenie nowych segmentów alokacji. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wykonaj następujące kroki: 1. Przy otwartym zasobie kliknij opcję Alokacje. Zostanie wyświetlona strona alokacji. 2. Kliknij opcję Właściwości. Zostanie wyświetlona strona właściwości. 3. W sekcji Ogólne wypełnij następujące pole: Domyślna alokacja procentowa Określa procent czasu, na który zasób ma byd alokowany do tego projektu (można podad 0 procent). Ta wartośd zostanie odzwierciedlona w kolumnach Alokacja i % alokacji na stronie personelu zespołu projektu. Domyślnie: 100% Wymagane: nie Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 31

32 Alokacje zasobów i ról 4. W sekcjach Planowana alokacja i Twarda alokacja utwórz po jednym wierszu dla każdego odchylenia od alokacji domyślnej. Przykład: W krótkim przykładzie przedstawionym powyżej wystarczy utworzyd dwa wiersze: Pierwszy wiersz. Dotyczy okresu, w którym zasób będzie w rzeczywistości pracował na poziomie 50% czasu (względem domyślnej lub planowanej alokacji wynoszącej 100%) Drugi wiersz. Dotyczy okresu, w którym zasób będzie w rzeczywistości pracował na poziomie 0% czasu (względem domyślnej lub planowanej alokacji wynoszącej 100%). 5. Aby utworzyd krzywą planowanej lub twardej alokacji, wypełnij następujące pola: Początek Koniec Określa datę rozpoczęcia krzywej. Określa datę zakooczenia krzywej. % alokacji Określa wartośd procentową oczekiwanego czasu pracy zasobów przy inwestycji (wstępnego lub przydzielonego). Jako procent alokacji można wprowadzid wartośd zero. 6. Kliknij przycisk Zapisz. Przykład: tworzenie krzywych dwóch alokacji Istnieje zasób z domyślną alokacją 100%. Został on zaalokowany do pracy na potrzeby danego projektu od do Jest również przydzielony do innego projektu na 50 procent czasu pracy do Ponadto ma zaplanowany urlop od do W tym przypadku można utworzyd dwie krzywe alokacji: jedną wskazującą odchylenie do poziomu 50% w okresie od do i drugą wskazującą odchylenie do poziomu 0% w okresie od do Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

33 Alokacje zasobów i ról Edycja alokacji inwestycji Na stronie szczegółów alokacji są wyświetlane alokacje zasobów lub ról w układzie według inwestycji i tygodni w postaci histogramu. Strona ta umożliwia edytowanie tygodniowych alokacji zasobu do poszczególnych inwestycji. Domyślnie jeśli inwestycja jest zablokowana, nie można edytowad alokacji istniejących członków zespołu. Kierownik projektu może zmienid domyślne ustawienie zarządzania projektem Zezwalaj na edycję alokacji zablokowanej inwestycji, aby umożliwid modyfikowanie zespołu mimo zablokowania projektu. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Inwestycje są wyświetlane w poszczególnych wierszach, a tygodniowe alokacje w kolumnach. Czerwony pasek w sekcji Agregacja na dole strony wskazuje miesiące, w których rola ma nadmierną alokację. Żółty pasek oznacza, że w danym okresie nie występują nadmierne alokacje. Aby edytowad alokacje w projekcie z poziomu strony szczegółów 1. Przy otwartym zasobie kliknij opcję Alokacje i przejdź do sekcji Szczegóły. Zostanie wyświetlona strona szczegółów alokacji. 2. Kliknij pole zawierające dane, które chcesz edytowad, i zmodyfikuj te dane. 3. Zmieo wartości alokacji tygodniowej odpowiednio do potrzeb, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 33

34 Alokacje zasobów i ról Dodawanie inwestycji do obciążeń zasobów Domyślnie zasoby są alokowane do pracy przy nowym projekcie przez 100% czasu na cały okres trwania projektu. W niektórych przypadkach ta domyślna alokacja powoduje nadmierną alokację zasobu. Gdy tak się stanie, można zmienid alokację czasu pracy zasobu albo zastąpid go innym. Jeśli projekt jest zablokowany i w trybie próbnym, nie można edytowad alokacji dla istniejących członków zespołu. Inwestycje można dodawad do obciążenia zasobu zarówno z poziomu strony alokacji zasobów, jak i strony alokacji ról. Uwaga: Tylko zasoby określone jako członkowie personelu mogą wykonywad zadania w projekcie i rejestrowad poświęcony na nie czas. Uczestnicy projektu mogą używad narzędzi do współpracy związanych z projektem, ale nie zawsze są uznawani za członków personelu. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wykonaj następujące kroki: 1. Przy otwartym zasobie kliknij opcję Alokacje. Zostanie wyświetlona strona alokacji. 2. Kliknij przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlona strona Inwestycje. 3. Wybierz inwestycję dla zasobu i kliknij przycisk Dodaj. Inwestycja zostanie dodana do obciążenia zasobu. 34 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

35 Alokacje zasobów i ról Usuwanie inwestycji z obciążeń zasobów Korzystając ze strony alokacji zasobów/ról, można w każdej chwili usuwad projekty i inwestycje z obciążenia zasobu. Jeśli projekt jest zablokowany, nie można go usunąd z obciążenia zasobu. Gdy zasób jest uczestnikiem projektu, należy przejśd na stronę uczestników zespołu, aby odebrad mu status uczestnika. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wykonaj następujące kroki: 1. Przy otwartym zasobie kliknij opcję Alokacje. Zostanie wyświetlona strona alokacji. 2. Wybierz inwestycję, którą chcesz usunąd, i kliknij opcję Usuo. Zostanie wyświetlona strona potwierdzenia. 3. Kliknij przycisk Tak, aby usunąd inwestycję z listy inwestycji zasobu. Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 35

36 Alokacje zasobów i ról Zastępowanie zasobów w inwestycjach Po zastąpieniu zasobu w projekcie generowana jest lista zasobów, które mają tę samą rolę i są dostępne w okresie trwania inwestycji. Do zastępowania zasobu lub roli służy strona znajdowania zasobów. Można do niej uzyskad dostęp ze stron szczegółów i podsumowania alokacji. Jeśli projekt jest zablokowany, nie jest możliwe takie zastępowanie obecnych członków zespołu, które spowodowałoby usunięcie członka zespołu i przeniesienie przydziałów. W takim przypadku przycisk Zastąp jest wyłączony. Ponadto w zależności od ustawieo zastępowania ról może byd dozwolone jedynie zastąpienie roli zasobu (bez zastąpienia przydziału zadania). Aby uzyskad więcej informacji o tym ustawieniu, skontaktuj się z administratorem. Pole Dostępnośd wskazuje okres projektu oraz liczbę godzin, przez którą zastępowany zasób był alokowany do projektu. Daty oraz godziny alokacji są przenoszone do zasobu zastępującego. W kolumnie Dopasowanie dostępności jest wyświetlana średnia ważona uwzględniająca okres pracy i dostępnośd poszczególnych zasobów. Jeśli do kryteriów wyszukiwania nie zostaną dodane żadne specyfikacje umiejętności, wartości w kolumnie Łączne dopasowanie będą identyczne z wartościami w kolumnie Dopasowanie dostępności. Kolumna Dopasowanie umiejętności będzie pusta. Jeśli do wyszukiwania zostaną użyte kryteria umiejętności i dostępności, wartości w kolumnie Łączne dopasowanie będą zawierad ich średnią. U góry strony zostanie wyświetlony następujący komunikat: Wyniki dopasowania mogą byd niedokładne, jeśli daty dostępności nie mieszczą się w następującym zakresie: ddmmrr - ddmmrr Ten komunikat oznacza, że istnieje rozbieżnośd między zakresem dat w komunikacie a datami w polu Dostępnośd, przez co ocena w kolumnie Dopasowanie dostępności może byd niedokładna. Na przykład załóżmy, że daty w polu Dostępnośd to daty od do , a zakres dat w komunikacie to od do Program CA Clarity PPM nie może znaleźd porównania jeden do jednego dla jakiegokolwiek zasobu, co obniża ogólne wyniki dopasowania dostępności. Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. 36 Podręcznik użytkownika Zarządzanie zasobami

37 Alokacje zasobów i ról Wytyczne dotyczące zastępowania członków personelu Podczas wprowadzenia zastępstwa dla członka personelu należy rozważyd następujące informacje: Po zastąpieniu zasobu wartości rzeczywiste, oczekujące wartości rzeczywiste i plan bazowy dotyczące pierwotnego zasobu nie są przenoszone do nowego członka personelu. Do nowego członka jest przenoszony jedynie pozostały szacowany czas do zakooczenia (SCZ). Zanim będzie można wprowadzid zastępstwo, pierwotny członek personelu musi wypełnid wszystkie zaległe pozycje czasu, aby dane rzeczywiste zostały zaksięgowane. Rola projektu pierwotnego członka personelu zostaje przeniesiona do nowego członka (o ile nie są zastępowane role). Aby uzyskad więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika Zarządzanie projektami. Wykonaj następujące kroki: 1. Przy otwartym zasobie kliknij opcję Alokacje. Zostanie wyświetlona strona alokacji. 2. Aby zastąpid zasób, kliknij ikonę Wyszukiwarka zasobów obok inwestycji. Zostanie wyświetlona strona znajdowania zasobów. 3. Wprowadź wartości filtrów, aby zawęzid wyniki wyszukiwania, lub kliknij opcję Pokaż wszystkie, aby wyświetlid wszystkie zasoby. 4. Zaznacz pole wyboru obok zasobów, którymi ma zostad zastąpiony poprzedni zasób, i kliknij przycisk Zastąp. Zostanie wyświetlona strona potwierdzenia. 5. Potwierdź wybór, klikając przycisk Tak. Alokowanie zasobów z nadmierną alokacją Zostanie wyświetlona strona alokacji. Po zastąpieniu zasobu inwestycja przestaje figurowad na jego liście inwestycji. Jeśli liczba dostępnych godzin zasobu jest mniejsza niż łączna liczba godzin, zostanie wyświetlona strona potwierdzenia pozostałej dostępności (nie alokacji). Rozdział 2: Zarządzanie zasobami 37