ZMIANY W STRUKTURZE HANDLU DETALICZNEGO W POLSCE STAN NA 31 XII 2004 ROK
|
|
- Paweł Urbaniak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZMIANY W STRUKTURZE HANDLU DETALICZNEGO W POLSCE STAN NA 31 XII 2004 ROK Udział w rynku PodąŜają za wzorcami zachodnimi, jednak wolniej niŝ u sąsiadów. Udział 10 największych detalistów w całkowitym rynku sprzedaŝy detalicznej w 2002 r. wynosił u nas 28 proc., podczas gdy w Czechach 50 proc., a na Węgrzech 47 proc. wynika z raportu na temat struktury handlu detalicznego przygotowanego przez GfK Polonia i zaprezentowanego podczas II Kongresu Handlu. Udział międzynarodowych sieci hipermarketów i supermarketów w Czechach i na Węgrzech juŝ w 1999 r. wynosił odpowiednio 37 proc. i 38 proc., a w Polsce tylko 15 proc. Obecnie w naszym kraju tradycyjne sklepy nadal kontrolują 65 proc. całkowitego rynku sprzedaŝy detalicznej, a sieci niecałe 30 proc. Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie Centralnej i Zachodniej, gdzie obecne są juŝ prawie wszystkie największe sieci. Małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe nie powinny, zatem obawiać się zmasowanego ataku nowych globalnych graczy po wejściu do Unii Europejskiej. Sytuacja drobnego handlu jest, więc pod tym względem w Polsce lepsza niŝ w innych krajach kandydujących do UE i duŝo lepsza niŝ w Austrii, Niemczech czy Portugalii. NajbliŜszy polskiemu modelowi handlu jest model hiszpański udział małych sklepów wynosi tam teraz ok. 38 proc. Proces koncentracji sprzedaŝy jest jednak nieunikniony. Potrwa on następne lat, a więc krócej w niŝ Europie Zachodniej, gdzie rozpoczął się lat temu i trwa do dziś. ZbliŜa się moment nasycenia rynku sklepami wielkopowierzchniowymi. Po wejściu Polski do UE bardziej prawdopodobny od nowych inwestycji jest proces konsolidacji sieci juŝ działających. Według GfK przez najbliŝsze 3 5 lat będą się rozwijać głównie tanie sklepy dyskontowe i sklepy z produktami nieŝywnościowymi. 1
2 2
3 Prognozy specjalistów dla trzech rynków CEE na okres lat przewidują: koncentrację handlu, w którym nowoczesne kanały dystrybucji (sklepy wielkopowierzchniowe i dyskonty) przejmą około 75 proc. udziałów w rynku, (przy czym do pięciu największych firm będzie naleŝało około 60 proc.,) nasycenie rynku i związany z tym koniec boomu inwestycyjnego, rozwój małych hipermarketów, rozwój sklepów non-food z niskimi cenami. Kanały dystrybucji Rynkowe znaczenie hipermarketów w handlu artykułami FMCG jest przesądzone. 1,7 proc. sklepów realizuje ok. 30 proc. obrotów FMCG 57 proc. kwot budŝetów domowych, przeznaczanych na miesięczne zakupy, regularni klienci zostawiają w hipermarketach. Dowodem na rosnącą popularność nowoczesnych kanałów dystrybucji jest ich udział w obrotach krajowego handlu Ŝywnością oraz papierosami i alkoholem. Super- i hipermarkety oraz sklepy dyskontowe dostarczają proc. obrotów tymi produktami, mimo iŝ ich liczba jest niewielka. Tradycyjne kanały dystrybucji: duŝe, średnie i małe sklepy spoŝywcze oraz placówki specjalistyczne, stanowiące 98,3 proc. ogólnej liczby sklepów spoŝywczych, kumulują łącznie proc. obrotów Ŝywnością oraz papierosami i alkoholem w Polsce. Koncentracja sprzedaŝy FMCG w 2001 roku (Ŝywność oraz papierosy i alkohol) Rodzaj sklepów Udział w ogólnej liczbie sklepów (w proc.) Hiper-, supermarkety i dyskonty 1,7 SpoŜywcze duŝe i średnie 26 SpoŜywcze małe 52 Specjalistyczne 20 Rodzaj sklepów Udział w obrotach (w proc.) Hipermarkety Supermarkety 7,0 Dyskonty 6,5 SpoŜywcze duŝe i średnie SpoŜywcze małe Specjalistyczne 3-4 Źródło: CAL 3
4 Definicje sklepów według CAL: Hipermarket - sklep o powierzchni m2 Supermarket - powyŝej 300 m2 SpoŜywczy duŝy m2 SpoŜywczy średni m2 SpoŜywczy mały - poniŝej 40 m2 Magdalena Zimna, dyrektor działu badań i doradztwa GfK Polonia: To, czym nadal konkurują sieci, to typowo marketingowe elementy: ceny, częste promocje, szeroki asortyment produktów i coraz intensywniejsze wprowadzanie bardzo tanich produktów w markach własnych. O sukcesie sklepów tradycyjnych będzie stanowić umacnianie pozycji przez łączenie się, integrowanie, czyli tworzenie lokalnych sieci i stowarzyszeń. Dynamika wzrostu i struktura sklepów Mimo Ŝe od końca lat 90. przybywa rocznie średnio kilkadziesiąt wielkich i średnich obiektów handlowych, naleŝących głównie do zagranicznych sieci, w Polsce nadal dominuje handel tradycyjny o rozdrobnionej strukturze. Według danych firmy CAL Research & Consulting (dział GFK Polonia) w 2002 r. w całym kraju funkcjonowało 118 tys. sklepów spoŝywczych (o 800 więcej niŝ w 2001 r.), z których aŝ 52 proc., czyli 61,6 tys., to małe placówki o powierzchni sprzedaŝy nieprzekraczającej 40 m 2. Tylko niespełna 2 proc. ogólnej liczby sklepów naleŝało do nowoczesnych kanałów dystrybucji: hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych (razem ok. 2,3 tys. placówek). Nie sprawdziły się jednak pesymistyczne prognozy niektórych środowisk kupieckich zakładające, Ŝe do końca 2003 r. nastąpi nawet proc. spadek liczby małych, tradycyjnych sklepów. Od dwóch lat ich liczba systematycznie wzrasta. Tylko w ub.r. przybyło ich ok Natomiast od dawna ubywa placówek w grupie tzw. sklepów specjalistycznych (mięsnych, rybnych czy popularnych warzywniaków ). 4
5 W ub.r. wzrosła z kolei do 30,5 tys., więc jedynie o 1 proc., łączna liczba sklepów spoŝywczych duŝych (5,6 tys.) i średnich (24,9 tys.). Ogólny wzrost liczby przedsiębiorstw detalicznych z duŝym prawdopodobieństwem moŝna uznać za rezultat powiększającego się w kraju bezrobocia i poszukiwania moŝliwości zatrudnienia w tym obszarze gospodarki. Potwierdzeniem tej tezy jest przyspieszenie w ostatnim roku tempa wzrostu liczebności detalicznych przedsiębiorstw osób fizycznych. Są to jednak często jednostki najmniejsze i najsłabsze ekonomicznie. (...) ostrzega BoŜena Słomińska, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji. Przychody i zyski Łączne przychody 50 największych firm handlowych w Polsce w 2002 r. wyniosły 52 mld zł. Pierwsze dziesięć firm z listy 50 największych firm handlowych w Polsce (opracowanej przez firmę GfK i miesięcznik Handel ) powiększyło swój udział w ogólnej wartości sprzedaŝy do 72 proc. W 2002 r. łączny przychód sieci sklepów dyskontowych (bez sklepów Edeka) wyniósł ponad 6,2 mld zł, co oznacza wzrost o 31 proc. w porównaniu z 2001 r. Łączny przychód hipermarketów w 2002 r. wzrósł o 14 proc. i wyniósł ponad 16 mld zł. Według GUS w ubiegłym roku poprawiła się rentowność polskiego handlu detalicznego z minus 0,9 proc. w 2001 r. do minus 0,5 proc. Mimo to i tak sporo firm handlowych, zwłaszcza małych i średnich, od kilku lat systematycznie notuje straty. 5
6 Inwestycje zagraniczne Według najnowszego raportu "Polski Rynek Powierzchni Handlowych" opracowanego przez Cushman & Wakefield Healey & Baker Polska będzie celem ekspansji około zagranicznych sieci w przeciągu następnych pięciu lat, co stanowić będzie 61 - procentowy wzrost liczby zagranicznych handlowców między rokiem 2001 i W latach odnotowano trend spadkowy nakładów inwestycyjnych w handlu, największy w 2001 r. Według danych GUS wolumen inwestycji w handlu w 2001 r. wyniósł 12,3 mld zł, co stanowiło 86,3 proc. nakładów z roku poprzedniego. Z tego 43 proc. przeznaczonych było na budowę obiektów handlowych typu hiper, super i dyskont. Na dziesięciu największych zagranicznych inwestorów 7 to sieci (Metro AG, Casino, Carrefour, Tesco, BP International, Jeronimo Martins, Ahold Polska, Aral, Statoil i IKEA. Zainwestowali oni tylko w 2001 r. 4,6 mld USD, co stanowiło 76,4 proc. ogólnej wartości zagranicznych inwestycji handlowych. Najwięksi operatorzy handlowi w Polsce, którzy zręby swojej potęgi zbudowali w II połowie lat 90., ostatnio inwestowali przede wszystkim w sklepy średniej wielkości, a więc głównie w supermarkety, liczące (takie kryterium przyjęliśmy) poniŝej 2500 m2 powierzchni. W roku bieŝącym więcej otwarć przypadało na tych operatorów, którzy inwestować zaczęli nieco później, a więc na Tesco i Aholda. Ale i oni zostali ostatnio zdystansowani przez nowego gracza na rynku, jakim pod koniec 2001 roku stał się Kaufland. Niemiecka firma w ciągu półtora roku od uruchomienia pierwszej placówki dorobiła się juŝ ponad 20 hipermarketów, zaś pod koniec roku zamierza mieć ich prawie 35, doganiając tym samym brytyjskie Tesco. I to bez przejmowania innych duŝych sieci. 6
7 Wśród najczęściej wymienianych czynników warunkujących sukces wejścia na nowy rynek przez sieci detaliczne znalazły się następujące działania: ZAPROPONOWANIE KONCEPCJI DOSTOSOWANEJ DO RYNKU I OCZEKIWAŃ KONSUMENTÓW, WYKORZYSTANIE MODELU WEJŚCIA ZGODNEGO Z PANUJĄCĄ W DANYM KRAJU KULTURĄ, SZYBKIE OSIĄGNIĘCIE MASY KRYTYCZNEJ, ZATRUDNIENIE EKSPERTÓW I ZINTEGROWANIE ICH Z PERSONELEM LOKALNYM, WYKAZANIE DUśEJ INNOWACYJNOŚCI I ELASTYCZNOŚCI, PRZYGOTOWANIE NA UMIĘDZYNARODOWIENIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI, POSIADANIE "DOBREJ" MARKI I WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ. Liderzy obrotów Na liście 50 największych sieci handlowych pierwszą 10 stanowią zagraniczne sieci detaliczne. Na pierwszym miejscu podobnie jak w ub.r. znajduje się Grupa Metro AG (Real, Praktiker, Media Markt, Makro), która osiągnęła 10,5 mld zł przychodów ze sprzedaŝy. Drugie miejsce z 4,9 mld zł obrotów zajęło Jeronimo Martins, posiadające m.in. sieć 600 tanich sklepów dyskontowych o nazwie Biedronka. Dalsze miejsca zajęły sieci: Carrefour (z wchodzącą w skład grupy siecią supermarketów Champion) z 3,5 mld zł przychodów ze sprzedaŝy, Auchan (i supermarkety Elea), którego obroty wyniosły 3,48 mld zł oraz Grupa Casino Polska (hipermarkety Geant i supermarkety Leader Price) z przychodami w wysokości 3,25 mld zł. W pierwszej dziesiątce największych detalistów znalazły się takŝe firmy: Tesco (hipermarkety Tesco i supermarkety Savia), Ahold Polska (h. Hipernova i s. Albert), Rewe (hale Selgros i markety Minimal), Tangelmann (hipermarkety budowlane OBI i dyskonty Plus Discount) i Milo (hurtownie). Obroty tych firm nie zawsze są toŝsame z obrotami sieci handlowych, którymi spółki te zarządzają. Wynika to z faktu, Ŝe przedsiębiorstwa, podając wartość sprzedaŝy za rok miniony, uwzględniają wszelkie wpływy, często wynikające nie tylko ze sprzedaŝy detalicznej, lecz takŝe np. obrotu nieruchomościami (sprzedaŝ hipermarketów Jumbo przez JMD), czy sprzedaŝy hurtowej do innych sieci i sklepów (McLane, gdzie hurt stanowi ogromną, jeśli nie dominującą część wpływów). 7
8 Detaliści według obrotów L.p. Właściciel Sieć SprzedaŜ netto 1. JMD Biedronka (sama Biedronka ) 2. Ruch Ruch Carrefour Polska Carrefour, Champion Grupa Casino Leader Price, Géant, Auchan Polska Auchan Tesco Polska Tesco, Savia Real Polska Real Lewiatan (szacunek łącznych obrotów Lewiatan Holding prywatnych sklepów tworzących sieć) 9 Ahold Polska Albert, Hypernova 2500 (577 mln euro) 10 Eurocash ABC (j.w, sama spółka Eurocash 274) (suma obrotów hipermarketów E.Leclerc E.Leclerc będących osobnymi spółkami) 12 Grupa Muszkieterów Intermarché, Bricomarché (j.w.) 13 Plus Discount Plus McLane Iga 850 (razem z działalnością hurtową) 15 Kolporter Kolporter Polomarket Polomarket śabka Polska śabka Grupa Eldorado Stokrotka, Groszek 660 (razem z hurtem, sama Stokrotka 131, Groszek 330) 19 Minimal Polska Minimal Netto Netto 554 Piotr i Paweł Piotra i Paweł 410 (razem ze sklepami 21 franszyzowymi) 22 Elea Polska Elea Supermarket 393 FH-U Delikatesy 392,9 (z obrotami sklepów 23 Delikatesy Centrum Centrum franszyzowych zrzeszonych w sieci) Rossmann Supermarkety 24 Drogeryjne Rossmann Chata Polska Chata Polska Ok. 300 (szacunek sumy obrotów Nasz Sklep Nasz Sklep sklepów zrzeszonych w sieci) 27 PSS Społem Białystok Społem Rema 1000 Rema FH Krakchemia Krakchemia Eko Eko 203 (obroty samych sklepów 170) 8
9 31 Aldik Aldik 205 (obroty sklepów detalicznych 198) 32 PPH Bomi Bomi Delko Blue Drogerie 177 (razem z hurtem) 34 Edeka Polska Edeka 169 (obecnie firma i sklepy w trakcie przekształcania w Rojal Markety 35 Berti Berti Zatoka Zatoka PSS Społem Szczecin Społem PSS Społem Poznań Społem 132,7 39 PSS Społem Kielce Społem Rabat Katowice Rabat PSS Społem Rzeszów Społem Spółdzielnia SpoŜywców Mokpol Mokpol 115 WSS Społem Praga Płd 43 Warszawa Społem 114,9 44 PSS Społem Tychy Społem 108 Spółka Handlowa Duet 45 Olsztyn Duet FH Anna Janusz Szalski ABC (sieć + produkcja i sprzedaŝ PMB Białystok PMB Market mięsa i wędlin) PSS Społem 48 Częstochowa Społem 93,6 WSS Społem 49 Śródmieście W-wa Społem Społem LSS Lublin Społem 87 Źródło: Katalog Sieci Detaliczne w Polsce Trade Press TOP 40, informacje własne Rzecz waŝna: sieci nie rozwijają się kosztem mniejszych firm. Odnoszą sukces lub nie, na zasadzie większej lub mniejszej sprawności ekonomiczno-organizacyjnej. 9
10 Szybkie tempo przyrostu hipermarketów W 2002 r., mimo ustawowych ograniczeń, które miały osłabić ekspansję nowoczesnych kanałów dystrybucji, liczba placówek w tym segmencie znacznie wzrosła. Najwięcej procentowo, bo o 25 proc. wzrosła liczba hipermarketów, więcej o 5-6 proc. powstało supermarketów i o 14 proc. wzrosła liczba sklepów dyskontowych. I tak pod koniec zeszłego roku działało na terenie naszego kraju 170 hipermarketów, których udział w sprzedaŝy detalicznej artykułów spoŝywczych wzrósł do 18 proc. Obok nich funkcjonowało 900 supermarketów i 1200 dyskontów generujących odpowiednio 8 i 7 proc. obrotów handlu detalicznego w Polsce. Analitycy CAL prognozują, Ŝe liczba wielkopowierzchniowych placówek handlowych, których mamy wciąŝ trzykrotnie mniej niŝ wynosi średnia europejska, będzie zwiększać się do 2005 r., potem nastąpi zastój. Ceny w hipermarketach Są średnio o 15 proc. niŝsze niŝ w sklepach tradycyjnych, a sklepy typu cash & carry oferują artykuły dodatkowo 5 proc. tańsze - podaje CAL Company Assistance w Raporcie Strategicznym FMCG CAL policzył średni koszyk zakupów w róŝnych kanałach dystrybucji - tradycyjnych i nowoczesnych. "Wrzucił" do koszyka róŝne artykuły spoŝywcze, w tym: nabiał, tłuszcze i świeŝą Ŝywność; napoje bezalkoholowe, w tym wodę mineralną i soki, kawę i herbatę, słodycze, piwo i papierosy oraz produkty chemiczno-kosmetyczne: szampony, artykuły higieny osobistej i jamy ustnej, proszki do prania i środki czystości. Wskaźniki cen produktów spoŝywczych i chemiczno-kosmetycznych ( 100 proc. = średni "koszyk" CAL, cena wszystkich kanałów dystrybucji) Produkty spoŝywcze Produkty chemiczno - kosmetyczne Nowoczesne kanały dystrybucji Hipermarkety Supermarkety Sklepy dyskontowe Cash & carry Tradycyjne kanały dystrybucji Supermarkety osiedlowe SpoŜywcze duŝe/średnie SpoŜywcze małe Chemiczno-kosmetyczne 106 Convenience Źródło: CAL "Koszyk" 10
11 Wskaźnik cen produktów spoŝywczych i chemiczno-kosmetycznych w sieciach supermarketów (100 proc. = średnia cena wszystkich kanałów dystrybucji) Nazwa sieci Produkty spoŝywcze Produkty chemiczno - kosmetyczne Billa Champion Globi Intermarche Max Minimal Savia Spar Źródło: CAL "Koszyk" Rodzime sieci w natarciu Jednak do najbogatszej 50 teŝ trafiło kilka polskich sieci. Na 16 miejscu z 667 mln zł obrotów znalazła się giełdowa spółka Eldorado, rozwijająca sieci sklepów: Stokrotka (27 punktów) i Groszek (227). Nieco dalej na 17 miejsce trafiła sieć osiedlowych marketów Polomarket, licząca juŝ 100 placówek. Jej obroty w 2002 r. wyniosły 653 mln zł. Prócz tego w pierwszej 50 znalazło się kilka regionalnych sieci PSS Społem, a takŝe lokalne sieci detaliczne, m.in. poznańska śabka, sieć Piotr i Paweł (20 placówek) czy Berti. Małopolska KrakChemia, jedyna polska firma posiadająca hipermarkety (2 zresztą o tej samej nazwie), a takŝe sklepy typu Dom i Ogród Wnętrze Plus (2), uplasowała się na 41 miejscu, osiągając ponad 149 mln zł wpływów ze sprzedaŝy. KrakChemia planuje otwierać centra handlowe, których połowę powierzchni będzie zajmował supermarket średnio jeden rocznie. Centra handlowe Centra handlowe na trwałe wrosły w polski pejzaŝ detaliczny. Zaczęły powstawać w drugiej połowie lat 90., a obecnie mamy w naszym kraju ponad 130 duŝych centrów handlowych liczących co najmniej 10 tys. m2 kaŝde, o łącznej powierzchni przekraczającej 2,8 miliona m2. Analitycy Cush-man & Wakefield Healey & Baker, przewidują oddanie do uŝytku niemal 1 mln 700 tys. mkw. powierzchni handlowej w centrach. Oznacza to, Ŝe w ciągu zaledwie trzech lat centra zwiększą swój stan posiadania aŝ o 60 proc., a ich łączny metraŝ będzie stanowił ok. 3/4 wszystkich zasobów tzw. nowoczesnej powierzchni handlowej w kraju. 11
12 Plany deweloperów wskazują, Ŝe rozwój centrów handlowych jeszcze przez kilka lat będzie bardzo intensywny. Trwają prace przy tak interesujących projektach jak Arkadia i Złote Tarasy w Warszawie, czy Manufaktura w Łodzi. Ambitne plany deweloperów centrów handlowych wynikają z sukcesu, jaki na naszym rynku odniosła ta formuła handlu. Badania konsumenckie dowodzą, Ŝe Polakom spodobała się moŝliwość dokonywania pod jednym dachem zakupów w sklepach reprezentujących wszystkie branŝe i jednocześnie korzystania z wachlarza usług z bankiem, pralnią chemiczną, optykiem, fryzjerem, salonem kosmetycznym, a coraz częściej takŝe z fitness clubem włącznie. Klienci doceniają, Ŝe obiekty te otwarte są od rana do późnych godzin wieczornych, takŝe w soboty i niedziele. Na powodzenie, jakim cieszą się centra handlowe, wpływa równieŝ ich coraz bogatsza oferta z zakresu rozrywki i rekreacji, co sprawia, Ŝe są traktowane jako miejsce umoŝliwiające atrakcyjne spędzenie wolnego czasu. Jeśli pręŝnie działające centra handlowe, takie choćby jak Galeria Dominikańska we Wrocławiu czy Galeria Mokotów i Reduta w Warszawie, są atrakcyjne dla klientów, to tym samym są one bardzo poŝądaną lokalizacją dla handlowców. Województwo Liczba centrów Łączna powierzchnia w tys. m2 (szacunek) Mazowieckie Śląskie Wielkopolskie Łódzkie Dolnośląskie Pomorskie Małopolskie Zachodniopomorskie Kujawsko-Pomorskie Lubuskie 5 50 Podkarpackie 3 25 Warmińsko-Mazurskie 3 40 Lubelskie 2 25 Podlaskie 1 18 Świętokrzyskie 1 25 Łącznie Źródlo: Trade Press 12
13 Małe sklepy zmieniają swój wizerunek /świat/ Jest oczywiste, Ŝe zmieniają się towary na sklepowych półkach, juŝ mniej oczywiste wydaje się to, Ŝe w coraz szybszym tempie do panującej mody przystosowują się takŝe swym wyglądem i wyposaŝeniem same sklepy. Sądząc z poświęconych temu tematowi doniesień z rynku zachodniego - a rzecz dotyczy podejmowanych na szeroką skalę modernizacji konwencjonalnych placówek handlowych, nie zaś wielkich supermarketów - w tworzeniu nowych projektów coraz mniejszą rolę odgrywają sami właściciele sklepów. Choć to do nich naleŝą ostateczne decyzje, jednak koncepcja dotycząca charakteru placówki, projektowanie, realizacja i towarzyszący temu coraz szerszy wachlarz dodatkowych usług coraz częściej pozostaje w rękach specjalistycznych firm. Sprzedają one inwestorom nie tylko pomysł na wystrój i wyposaŝenie sklepu, ale znacznie więcej - koncepcję na udoskonalenie "komunikacji z klientami". A za tym terminem kryje się juŝ znacznie więcej niŝ architektoniczny projekt wnętrza sklepu i jego realizacja. W grę wchodzą tu równieŝ porady dotyczące doboru towarów, szkolenia personelu, a takŝe sposobu reklamy zewnętrznej sklepu (np. drogowskazy, reklamy uliczne itp.). Elementem tych usług bywają takŝe porady finansowe i usługi leasingowe. Z publikacji w "Convenience Shop" wynika, Ŝe to dzięki korzystaniu z usług firm wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu całego tego kompleksu problemów, handlowcy mogą elastycznie dostosowywać się zarówno do zmieniającej się mody, jak i oczekiwań klientów w określonych miejscach i otoczeniu. Charakterystyczne, Ŝe samo projektowanie poprzedzone jest staranną obserwacją i analizą otoczenia realizowanego sklepu, zwłaszcza placówek wobec niego konkurencyjnych. Firmy wykonują całą dokumentację (takŝe fotograficzną) otoczenia. Obejmuje ona takŝe podstawowe badania rynku (strukturę klientów itp.). DuŜym powodzeniem u właścicieli sklepów cieszy się świadczona przez niektóre firmy usługa polegająca jedynie na "odświeŝeniu wizerunku" sklepu. Często ten efekt osiąga się samą zmianą kolorystyki wnętrza placówki. 13
14 Generalną tendencją jest: coraz śmielsze wykorzystywanie kolorów, przy czym dotyczy to nie tylko samych ścian i podłóg, ale urządzeń, mebli i sprzętów, zapewnianie jak największej przestrzeni klientom - wiele takich placówek decyduje się na przykład na znaczne poszerzenie drzwi wejściowych, co juŝ daje pewien efekt tej poŝądanej większej przestrzeni. opływowe, niekonwencjonalne kształty regałów w samym wnętrzu, a takŝe niekonwencjonalne sposoby prezentacji towarów. KLIENT HANDLU DETALICZNEGO W POLSCE Siła nabywcza statystycznego Polaka W ostatnich latach rosła, ale nadal nie jest wielka. Jeśli siłę nabywczą Niemca przyjmiemy za 100, to Polak dysponuje 38 jednostkami. I dla porównania - Ukrainiec tylko 12. Mimo rozrostu zagranicznych sieci, nasz handel nie jest zbyt skoncentrowany. W kaŝdym razie znacznie mniej niŝ handel w Czechach i na Węgrzech. Wystarczy porównać procent obrotów w kanałach dystrybucji: Wyszczególnienie Czechy Węgry Polska Hipermarkety Supermarkety Dyskonty Małe sklepy Źródło: GfK Polonia Liczy się cena i jakość Dla 90 proc. Polaków największą rolę przy kupowaniu produktów codziennego uŝytku ogrywa cena to wyniki sondaŝu TNS OBOP zrealizowanego w dniach 5-7 lipca 2002 roku. Polskie pochodzenie produktu wymieniło 28 proc. osób, markę 26 proc., rekomendacje innych osób 14 proc., a bezpieczeństwo dla środowiska 9 procent. Przy kupnie nowego na rynku produktu dla 97 proc. klientów waŝna jest cena - za nieistotną uznało ją 2 proc. badanych, a dla 84 proc. marka - nie ma ona znaczenia dla 14 proc. osób. 14
15 Kryterium zakupowe % respondentów Cena 90 Jakość 74 To, czy produkt jest wytwarzany w Polsce 28 Znany producent (marka) 26 Opinie znajomych, rodziny 14 To, czy produkt jest bezpieczny dla środowiska 9 Opakowanie 6 Inne 9 Źródło: TNS OBOP Gdzie kupuje statystyczny Polak? Choć hipermarkety pojawiają się jak grzyby po deszczu, co trzeci Polak deklaruje, Ŝe najwięcej na zakupy wydaje w małych sklepach, znajdujących się w pobliŝu miejsca zamieszkania. Mniejszym powodzeniem cieszą się supermarkety (27 proc. respondentów) i hipermarkety (21 proc. respondentów). Tylko dla 12 proc. Polaków bazar jest miejscem, gdzie zostawiają najwięcej pieniędzy. Wybór rodzaju placówek handlowych jest uwarunkowany w duŝej mierze ich lokalizacją. Co drugi statystyczny Polak zwraca uwagę na niskie ceny (50 proc.). Nie bez znaczenia jest teŝ bliska odległość sklepu od domu (44 proc.), częste promocje (42 proc.) i szeroki asortyment (36 proc.). Rośnie popularność duŝych Z powodu niŝszych cen oraz duŝego wyboru produktów, coraz częściej jako miejsce zakupów klienci wybierają super- i hipermarkety. Tradycyjne sklepy spoŝywcze stanowią jednak - jak podaje GfK Polonia - nadal wartościowo najwaŝniejszy kanał dystrybucji produktów FMCG. W I połowie 2000 roku przyniosły one 44 proc. wartości sprzedaŝy. mgr Andrzej Honek DORADCA GOSPODARCZY TRENER KADR Właściciel firmy STRATEGIE BIZNESU Członek Zwyczajny Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych w Warszawie Ekspert PHARE 2000, 2002, 2003 /Program Rozwoju Przedsiębiorstw/ Ekspert SPO WKP 2.1 /Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo/ 15
Polska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym.
Polska Izba Handlu Warszawa13.01.2011r. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym. 04.01.2011r. to dzień,w którym ważni gracze dystrybucyjni Emperia i Eurocash podjęli bardzo ważną i odpowiedzialną
Bardziej szczegółowoNazwa sieci Nazwa operatora Format Ocena ogólna Ocena ogólna Biedronka Jeronimo Martins Dystrybucja dyskonty 80,15 80,25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nazwa sieci Nazwa operatora Format Ocena Ocena Biedronka Jeronimo Martins Dystrybucja dyskonty 80,15 80,25 Tesco hipermarkety Tesco Polska hipermarkety 79,37 79,78
Bardziej szczegółowoNadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?
Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.
Bardziej szczegółowoNazwa sieci Nazwa operatora Format. Jeronimo Martins Polska. Tesco Polska hipermarkety 79,68 78,99. Auchan Grupa Auchan hipermarkety 75,00 76,45
Pozycja (poprzed nia pozycja) 1 (1) Nazwa sieci Nazwa operatora Format Biedronka Jeronimo Martins Polska dyskonty 80,43 79,41 2 (2) Tesco hipermarkety Tesco Polska hipermarkety 79,68 78,99 3 (4) 4 (3)
Bardziej szczegółowoPrzychody Grupy Eurocash w podziale na segmenty sprzedaży
Przychody Grupy Eurocash w podziale na segmenty sprzedaży data aktualizacji: 2018.03.25 Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2017 r. 23 271,08 mln zł, co oznacza wzrost o 9,67 proc. w porównaniu
Bardziej szczegółowoJournal of Agribusiness and Rural Development
Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie KONCENTRACJA HANDLU DETALICZNEGO W POLSCE Michał Gazdecki Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Streszczenie. W artykule omówiono
Bardziej szczegółowoWartość rynku FMCG w Polsce wzrosła w 2016 r. do 244,3 mld zł - analiza rynku
Wartość rynku FMCG w Polsce wzrosła w 2016 r. do 244,3 mld zł - analiza rynku data aktualizacji: 2017.03.18 Tempo rozwoju gospodarczego, poziom dochodów gospodarstw domowych oraz pozostałe czynniki natury
Bardziej szczegółowoAuchan i Biedronka wychodzą na czoło rankingu najtańszych sieci [KOSZYK CEN]
Auchan i Biedronka wychodzą na czoło rankingu najtańszych sieci [KOSZYK CEN] data aktualizacji: 2019.07.24 W kolejnej, czerwcowej edycji ogólnopolskiego porównania cen produktów na co dzień kupowanych
Bardziej szczegółowoMULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH
MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa
Bardziej szczegółowoRetailer of the Year 2010
Retailer of the Year 2010 Ceremonia wręczenia nagród Warszawa, 24 marca 2011 1 Rynek detaliczny w 2010 2 Rok 2010 był rokiem kontynuacji tendencji z lat wcześniejszych Wartość sprzedaŝy detalicznej FMCG
Bardziej szczegółowoSTRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011
STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011 Misja firmy Misję działania firmy Hygienika najlepiej wyrażają trzy określenia: najwyższa jakość produktów natychmiastowa odpowiedź na potrzeby rynku nieustanny rozwój oparty
Bardziej szczegółowoOWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM
OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania
Bardziej szczegółowoDino Polska przychody i zyski szybują w górę
Dino Polska przychody i zyski szybują w górę data aktualizacji: 2017.05.04 Grupa Dino ogłosiła wyniki finansowe za 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 30%, zysk operacyjny o ponad
Bardziej szczegółowoSTRATEGIE PROMOCYJNO - ASORTYMENTOWE SIECI HANDLOWYCH 2016 vs 2015
STRATEGIE PROMOCYJNO - ASORTYMENTOWE SIECI HANDLOWYCH 2016 vs 2015 Analiza gazetek promocyjnych: Cash & Carry, Hipermarketów, Supermarketów, Dyskontów, Sklepów Convenience, oraz Drogerii. Warszawa, luty
Bardziej szczegółowoRaport Strategiczny 2019
Raport Strategiczny 2019 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2019 Główne informacje Trendy zachodzące na polskim rynku TOP 10 sieci FMCG Wartość rynku FMCG oraz udziały
Bardziej szczegółowoStrategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych Q1-Q2 2013 vs Q1-Q2 2014
Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych Q-Q2 203 vs Q-Q2 204 Warszawa, lipiec 204 Definicja gazetki do benchmarku Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte wyłącznie o gazetki
Bardziej szczegółowoRaport Strategiczny 2018
Raport Strategiczny 2018 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2018 W lutym 2018 opublikowaliśmy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Bardziej szczegółowoRaport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce
Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu GfK 2017 1 Raport strategiczny 2017 Zakupy online na tle kanałów tradycyjnych W lutym 2017 opublikujemy najnowszy Raport strategiczny
Bardziej szczegółowoW 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!
Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku
Bardziej szczegółowoRaport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017
Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2017 W lutym 2017 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Bardziej szczegółowoDepartament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1
Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB
Bardziej szczegółowoProfil Grupy Eurocash
Prezentacja 2Q 2016 RESULTS Spółki DISCUSSION 1 Profil Grupy Eurocash Wspieramy niezależne małoformatowe sklepy w Polsce poprzez: SKALĘ DZIAŁALNOŚCI : Dzięki konsolidacji skali zakupowej, poprawiamy konkurencyjność
Bardziej szczegółowoSHOPPING MONITOR 2016 Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2016
SHOPPING MONITOR 2016 Oferta zakupu raportu 1 Zagadnienia przedstawione w raporcie NABYWCA Dlaczego warto kupić raport Shopping Monitor? Aby zrozumieć, jakie są mocne i słabe strony sieci z perspektywy
Bardziej szczegółowoRozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce
Joanna Wrzesińska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w Polsce Wstęp Reformy społeczno-gospodarcze po 1989 roku stworzyły warunki do rozwoju
Bardziej szczegółowoPRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji
Bardziej szczegółowoRAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016
RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Bardziej szczegółowoNG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA
Komunikat prasowy Polkowice, 25 lutego 2010 r. NG2 PO IV KWARTAŁACH 2009 ROKU: DOBRE WYNIKI W OBLICZU KRYZYSU NA RYNKU DETALICZNYM ORAZ UMOCNIANIE POZYCJI RYNKOWEGO LIDERA NG2 SA, największy dystrybutor
Bardziej szczegółowoWpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy
Wpływ integracji z Unią Europejską na polski przemysł spoŝywczy prof. dr hab. Roman Urban Prezentacja na Konferencji IERiGś-PIB pt. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki Ŝywnościowej
Bardziej szczegółowoJakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A.
Prezentacja wyników za 4. kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników
Bardziej szczegółowoHandel detaliczny w Polsce w latach trendy i prognozy
Handel detaliczny w Polsce w latach 2017-2021 trendy i prognozy data aktualizacji: 2017.08.30 Najnowszy raport Planet Retail, poświęcony trendom i prognozom rozwoju handlu detalicznego w Europie Środkowo-Wschodniej,
Bardziej szczegółowoRynek napojów bezalkoholowych w Polsce dynamicznie rośnie
Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce dynamicznie rośnie data aktualizacji: 2016.09.22 W 2015 roku polscy konsumenci nabyli napoje bezalkoholowe o łącznej wartości 21,7 mld zł. Najwięcej przeznaczyli
Bardziej szczegółowoPrezentacja dla inwestorów. Warszawa, 1 marca 2016 r.
Prezentacja dla inwestorów Warszawa, 1 marca 2016 r. 1 Agenda 1. Grupa IMS i rynek marketingu sensorycznego 2. Najważniejsze wydarzenia 2015 r. 3. Omówienie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy IMS
Bardziej szczegółowoLokata strukturyzowana Market korzyści
Inwestowanie w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powyższe informacje nie stanowią
Bardziej szczegółowoHANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE
ISSN 1899-7988 INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 1989-2009 Redakcja naukowa i koordynacja doc. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka WARSZAWA 2009 Spis treści Rozdział 1
Bardziej szczegółowoRAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016
RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Bardziej szczegółowoMarket Pulse. Oferta zakupu raportu. GfK GfK 2019 Market Pulse
Market Pulse Oferta zakupu raportu GfK 2019 1 Raport Market Pulse nowa odsłona Już od ponad 5 lat raport Market Pulse wspiera producentów i detalistów działających w branży FMCG w monitorowaniu zmian rynkowych
Bardziej szczegółowoSHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu. GfK 2015 Oferta zakupu raportu Shopping Monitor 2015
SHOPPING MONITOR 2015 Oferta zakupu raportu 1 Zagadnienia przedstawione w raporcie NABYWCA Dlaczego warto kupić raport Shopping Monitor? Aby zrozumieć, jakie są mocne i słabe strony sieci z perspektywy
Bardziej szczegółowoREKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY
Komunikat prasowy Polkowice, 19 lutego 2009 REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia
Bardziej szczegółowoEkspansja, wyzwania i drogi rozwoju polskiego e-commerce w 2019 r [RAPORT]
Ekspansja, wyzwania i drogi rozwoju polskiego e-commerce w 2019 r [RAPORT] data aktualizacji: 2019.01.31 Im dłuższy staż sklepu internetowego, tym mniej przypomina on sposób na dodatkowy zarobek, a bardziej
Bardziej szczegółowoPolacy zakupy spożywcze zrobią na święta w dyskontach, a prezenty kupią w hipermarketach
Polacy zakupy spożywcze zrobią na święta w dyskontach, a prezenty kupią w hipermarketach data aktualizacji: 2017.12.11 Średnio polska rodzina wyda na tegoroczne święta Bożego Narodzenia blisko 1615 zł
Bardziej szczegółowoInstytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271
Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła
Bardziej szczegółowoHANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU
HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W
Bardziej szczegółowoModel postępowania konsumenta w procesie. produktów
Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG
Bardziej szczegółowoDeweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl
Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ
Bardziej szczegółowoTOP10 aplikacji zakupowych w Polsce. Które aplikacje sieci handlowych klienci uruchamiają najczęściej?
TOP10 aplikacji zakupowych w Polsce. Które aplikacje sieci handlowych klienci uruchamiają najczęściej? data aktualizacji: 2018.03.23 Coraz więcej Polaków deklaruje dokonywanie zakupów bezpośrednio za pomocą
Bardziej szczegółowoRaport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce na koniec 2008 S F P. Witold Załęski
Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce na koniec 2008 K S F P Witold Załęski Kapitał Łącznie wszystkie fundusze (bez BGK) dysponowały kapitałem rzędu 605 mln zł. Jednocześnie, w drugim
Bardziej szczegółowoKonferencja prasowa Narodowy Bank Polski Warszawa, 22 kwietnia 2004 r.
Konferencja prasowa Narodowy Bank Polski Warszawa, 22 kwietnia 2004 r. Narodowy Bank Polski uruchomił 15 kwietnia infolinię, na którą każdy może zgłosić informacje zarówno o wzrostach, jak i o spadkach
Bardziej szczegółowoURZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE
URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej
Bardziej szczegółowoSieci handlowe licytują się na podwyżki wynagrodzeń. O ile wzrosły płace w handlu w 2017r.?
Sieci handlowe licytują się na podwyżki wynagrodzeń. O ile wzrosły płace w handlu w 2017r.? data aktualizacji: 2018.02.05 W 2016 i 2017 roku mieliśmy ostrą licytację wśród operatorów handlowych podwyżki
Bardziej szczegółowoJakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r.
Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za 3. kwartał 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)
Bardziej szczegółowoGdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ?
BoŜena Jakubowska Konsultant ds. Wynagrodzeń TEST Salary Survey Gdzie za pracą - Śląsk, Mazowsze czy moŝe Północ? Na rynku wynagrodzeń bardzo popularny jest ostatnio temat płac wśród grupy reprezentującej
Bardziej szczegółowoBADANIE PROMOCJI I EKSPOZYCJI ŚWIĄTECZNYCH W KANALE NOWOCZESNYM
BADANIE PROMOCJI I EKSPOZYCJI ŚWIĄTECZNYCH W KANALE NOWOCZESNYM Oferta na badanie syndykatowe ABR SESTA oraz dedykowane badanie dla producentów wybranych kategorii FMCG Warszawa, Listopad 2016 Wprowadzenie
Bardziej szczegółowoFranczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes
Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju
Bardziej szczegółowoSKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009
SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane
Bardziej szczegółowoSiła nabywcza konsumentów i obroty handlu stacjonarnego w Europie raport
Siła nabywcza konsumentów i obroty handlu stacjonarnego w Europie raport data aktualizacji: 2017.06.13 Firma GfK opublikowała raport pt. Europejski handel detaliczny w 2017 r. Zawiera on m.in. analizy
Bardziej szczegółowoKochamy gotować czy kochamy kupować. Monika Hasslinger-Pawlak, Michał Maksymiec, Anna Przeczka GfK Polonia
Kochamy gotować czy kochamy kupować Monika Hasslinger-Pawlak, Michał Maksymiec, Anna Przeczka GfK Polonia Wiele sprzecznych informacji Co drugi Polak deklaruje, że lubi gotować 1/3 Polaków nie lubi gotować
Bardziej szczegółowoHANDEL NOWOCZESNY Z TRADYCJAMI FORMY INTEGRACJI: FRANCHISING. Waldemar Nowakowski, Polska Izba Handlu. KONGRES KUPIECTWA, 23 września 2011, Warszawa
HANDEL NOWOCZESNY Z TRADYCJAMI FORMY INTEGRACJI: FRANCHISING Waldemar Nowakowski, Polska Izba Handlu KONGRES KUPIECTWA, 23 września 2011, Warszawa FRANCHISING TO SKUTECZNA FORMA PROWADZENIA SKLEPU W SIECI
Bardziej szczegółowolider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008
lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 Agenda 1. Informacje o spółce 2. Wyniki Grupy TORFARM po I kw. 2008 3. Cele na 2008 rok plany i realizacja Informacje o spółce Grupa TORFARM lider
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników w 2016 r.
Podsumowanie wyników w 2016 r. O nas Misja sieci TXM to: tanio i modnie ubieramy całą rodzinę. Oferta kierowana do całej rodziny Najważniejsze cechy to cena, ale połączona z pewnymi wyróżniającymi na rynku
Bardziej szczegółowoBezcenna wiedza o rynku i kontakty biznesowe!
Bezcenna wiedza o rynku i kontakty biznesowe! O PRZEWODNIKU PRZEWODNIK PO HANDLU W POLSCE to kompendium wiedzy dla managerów związanych z branżą FMCG. Będzie zawierał aktualną bazę spożywczych sieci handlowych,
Bardziej szczegółowoPrywatne marki detalistów w Polsce 2006
Prywatne marki detalistów w Polsce 2006 Data publikacji: maj 2006 Wersje językowe: polska, angielska Liczba stron: 82 PMR PUBLICATIONS Opis raportu Raport prezentuje rynek prywatnych marek detalistów w
Bardziej szczegółowoPolskikoszyk.pl jak to się zaczęło?
Polskikoszyk.pl jak to się zaczęło? XII. 2014 r. zderzenie pomysłów i doświadczeń III.2015 r. Stworzenie głównej koncepcji sklepu polskikoszyk.pl opartej na IV.2016 r. START SERWISU Piotra Kondraciuka
Bardziej szczegółowoNFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok
Komunikat prasowy Warszawa, 7 marca 2005 NFI Empik Media & Fashion opublikował wyniki finansowe za 2004 rok NFI Empik Media & Fashion osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 1,124 mln zł ( z czego
Bardziej szczegółowoIstotne wydarzenia w 1Q 2015 r.
1 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. Sprzedaż nieruchomości w Lublinie istotny wpływ na wyniki Zgodne z oczekiwaniami otwarcia sklepów Rekordowy poziom deflacji Kontynuacja procesu skupu
Bardziej szczegółowoRAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016
za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr
Bardziej szczegółowoDlatego prosimy o Państwa uwagi, sugestie chętnie wykorzystamy je w przyszłości.
Strona 1 Strona 2 Szanowni Państwo Rada nadzorcza jest jednym z głównych organów korporacyjnym spółek kapitałowych, ale nie tylko spółek. Rady nadzorcze (bądź komisje rewizyjne, ewentualnie rady ) występują
Bardziej szczegółowoVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015
VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej
Bardziej szczegółowoJakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.
Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)
Bardziej szczegółowoIle zarabiają robotnicy Kto ile zarabia oraz gdzie w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl. Autor: Bartosz Chochołowski
Ile zarabiają robotnicy Kto ile zarabia oraz gdzie w Polsce płacą najlepiej - raport Money.pl Autor: Bartosz Chochołowski Wrocław, maj 2008 Wśród robotników najlepiej zarabiają mechanicy oraz elektrycy.
Bardziej szczegółowoInfoDług Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście
Bardziej szczegółowoGrupa Nokaut rusza oferta publiczna
Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny
Bardziej szczegółowoInstytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246
Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich
Bardziej szczegółowoliczba nowych firm z kapitałem zagranicznym
Inwestorzy zagraniczni wśród nowo rejestrowanych firm w połowie 2018 r. Na podstawie analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej wynika, iż w pierwszej połowie 2018 r. wśród
Bardziej szczegółowoMONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r.
MONNARI TRADE S.A. Prezentacja wyników za 1. kwartał 2015 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników
Bardziej szczegółowoPełen zestaw raportów będzie wkrótce dostępny na naszej
Rynek ziemi rolnej w Polsce w latach 24 28 Przedstawiamy Państwu raport dotyczący rynku ziemi rolniczej w Polsce w latach 24 28. Raport podsumowuje serię 16 analiz realizowanych przez nas od końca 27 roku
Bardziej szczegółowoRYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl
RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym
Bardziej szczegółowoFREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa
FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty
Bardziej szczegółowoSzykuje się mocny wzrost sprzedaży detalicznej w polskich sklepach w 2018 r. [ANALIZA]
Szykuje się mocny wzrost sprzedaży detalicznej w polskich sklepach w 2018 r. [ANALIZA] data aktualizacji: 2018.05.25 GfK prognozuje, iż w 2018 r. w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej nominalny
Bardziej szczegółowoDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.
URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100
Bardziej szczegółowoSpołeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi
INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Bardziej szczegółowoRaport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku
Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło
Bardziej szczegółowoPrezentacja Spółki. Listopad 2012 r.
Prezentacja Spółki Listopad 2012 r. Nota Prawna Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią
Bardziej szczegółowoStrategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych FY 2014 vs FY 2013
Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych FY 2014 vs FY 2013 Warszawa, luty 2015 Metodologia Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte o gazetki do benchmarku, czyli reprezentatywne
Bardziej szczegółowoDOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY
Komunikat prasowy Polkowice, 14 maja 2009 DOBRE WYNIKI NG2 W I KWARTALE 2009 ROKU PRZY BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH ZEWNĘTRZNYCH DALSZY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAśY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent
Bardziej szczegółowoRynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl
Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej
Bardziej szczegółowoRynek kosmetyków przeciwsłonecznych w Bułgarii
Rynek kosmetyków przeciwsłonecznych w Bułgarii Rynek kosmetyków przeciwsłonecznych w Bułgarii rośnie zarówno pod względem ilości jak i wartości w ciągu ostatniego roku. Według badań firmy Nielsen Bułgaria,
Bardziej szczegółowoDziałalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a
Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek
Bardziej szczegółowoDZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.
Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób
Bardziej szczegółowoDziałalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a
Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych
Bardziej szczegółowoRaport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net
Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...
Bardziej szczegółowoPRZEMIANY W HANDLU I ICH WPŁYW NA PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
PIOTR CHECHELSKI Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa PRZEMIANY W HANDLU I ICH WPŁYW NA PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY Działalność zagranicznych firm handlowych w Polsce rozpoczęła się
Bardziej szczegółowoBadanie zrealizowane przez
Badanie zrealizowane przez Partnerem badania jest Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek supermarketów w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 23 tysiące publicznych wzmianek pochodzących
Bardziej szczegółowoWymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia
Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:
Bardziej szczegółowoWyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding
Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa
Bardziej szczegółowoPREZENTACJA INWESTORSKA
PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,
Bardziej szczegółowodr hab. prof. IERiGŻ-PIB Piotr Chechelski Warszawa, r.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy dr hab. prof. IERiGŻ-PIB Piotr Chechelski Warszawa, 01.07.2016 r. L.p. Nazwa Kraj pochodzenia Przychód ze sprzedaży w
Bardziej szczegółowoPrezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r.
Prezentacja wyników za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 17 marca 2016 r. Podsumowanie wyników za 2015 r. 2 Wyniki Grupy Redan za 2015 r. Wynik
Bardziej szczegółowoZakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i
Bardziej szczegółowoBiedronka poszerza markę własną Dada o żywność dla dzieci
Biedronka poszerza markę własną Dada o żywność dla dzieci data aktualizacji: 2017.03.28 Oferowana w sklepach sieci Biedronka marka własna Dada jest jedną z najpopularniejszych w kategorii produktów dla
Bardziej szczegółowoInfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,
Bardziej szczegółowo