Gastel Żurawie. Lider polskiego rynku usług sprzętowych dla budownictwa

Transkrypt

1 Gastel Żurawie Lider polskiego rynku usług sprzętowych dla budownictwa HISTORIA Gastel Żurawie SA powstała w wyniku połączenia dwóch firm spółki giełdowej EFH Żurawie Wieżowe oraz spółki Gastel. Historia obu firm liczy ponad 10 lat. W tym czasie obie spółki stały się dużymi i uznanymi graczami na krajowym rynku usług sprzętowych dla budownictwa. Połączenie nastąpiło 3 marca 2010 roku. W wyniku połączenia powstała największa na rynku polskim firma oferująca usługi transportu pionowego dla budownictwa, a obecny potencjał sprzętowy i organizacyjny umożliwia także otwarcie na nowe rynki. Po połączeniu Grupa będzie m. in. w stanie w sposób kompleksowy świadczyć usługi na rzecz inwestorów z sektora energetycznego budujących farmy wiatrowe, jak również na rzecz firm telekomunikacyjnych rozbudowujących sieci nadajników masztowych. Fuzja spółek pozwoli na osiągnięcie oszczędności, a niższe koszty zapewnią wyższą elastyczność poziomu marży operacyjnej i zwiększoną odporność wyników Grupy na poziom marż realizowanych w usługach transportu pionowego w budownictwie. Dywersyfikacja działalności zapewni Grupie bardziej stabilne warunki tworzenia i zarządzania strumieniami pieniężnymi. Połączenie spowoduje również znaczące zwiększenie kapitalizacji Grupy, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w zwiększonym zainteresowaniu ze strony instytucji finansowych, dla których wielkość podmiotu, a także zwiększona płynność akcji po połączeniu, ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. WŁADZE SPÓŁKI W skład Zarządu Gastel Żurawie SA wchodzą: Grzegorz Żółcik - Prezes Zarządu Tomasz Kwieciński - Wiceprezes Zarządu

2 Piotr Guzowski Członek Zarządu Robert Wysocki Członek Zarządu Krzysztof Oleński Członek Zarządu W skład Rady Nadzorczej Gastel Żurawie SA wchodzą: Beata Kwiecińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Wiesław Mieszało - Członek Rady Nadzorczej Mirosław Subczyński Członek Rady Nadzorczej Jan Koprowski - Członek Rady Nadzorczej Jan Sołdaczuk - Członek Rady Nadzorczej AKCJONARIAT Kapitał zakładowy Gastel Żurawie SA wynosi zł i składa się ze akcji serii od A do F o wartości nominalnej 40 groszy każda. Struktura akcjonariatu Gastel Żurawie SA Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale (%) Liczba głosów Udział w głosach (%) Tomasz Kwieciński ,28% ,28% Wiesław Mieszało ,33% ,33% Finaxel Enterprices Ltd ,58% ,58% Grzegorz Żółcik ,42% ,42% Jan Koprowski ,47% ,47% Pozostali ,92% ,92% Razem ,00% ,00% PROFIL DZIAŁALNOŚCI Gastel Żurawie specjalizuje się w usługach sprzętowych przede wszystkim wynajmie dźwigów i usługach transportu ponadgabarytowego. Spółka świadczy także usługi ogólnobudowlano-montażowe, w tym obiektów telekomunikacyjnych i elektrowni wiatrowych oraz jest producentem prefabrykatów..

3 Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy w 2009 r. Usługi sprzętowe Gastel Żurawie to wiodący dostawca usług dźwigowych w Polsce. Spółka prowadzi działalność sprzętową pod marką Herkules. Zaplecze sprzętowe obejmuje zróżnicowane maszyny, w tym żurawie wieżowe (195), a także żurawie samojezdne hydrauliczne (34) i dźwigi gąsienicowe (3). Oferta zawiera wynajem dźwigów szosowo-terenowych, samojezdnych (np. marki: Terex Demag, Grove, Liebherr, Krupp), gąsienicowych (marki Terex Demag), wieżowych (marki Wolffkran, Terex Comedil, Liebherr, Jaso). Ponadto oferowane są usługi transportu ponadgabarytowego wykonywane zestawami transportowymi, w skład których wchodzą ciągniki siodłowe (marki Mercedes, MAN, DAF) oraz naczepy specjalistyczne (marki Nooteboom, Faymonville). Usługi świadczone przez Gastel Żurawie wykorzystywane są w budownictwie inżynieryjnym (mosty oraz wiadukty), przemysłowym (elektrownie, browary, rafinerie, hale produkcyjne i magazynowe, konstrukcje stalowe), wysokim budownictwie mieszkaniowym i budynków użyteczności publicznej (szpitale, hotele, galerie handlowe). Działalność produkcyjna Gastel Żurawie jest wiodącym producentem masztów strunobetonowych wirowanych o wysokości do 60 mb. Produkt ten został w całości zaprojektowany i opracowany przez Spółkę przy współpracy z polskimi naukowcami prowadzącymi badania na Politechnice Gdańskiej. Maszty te mogą być przeznaczone do instalacji systemów antenowych telefonii komórkowej GSM/DCS/UMTS, GSM-R, linii energetycznych wysokiego napięcia, wielkogabarytowych reklam oraz jako maszty oświetlenia obiektów (np. sportowych). Ponadto spółka produkuje żerdzie energetyczne różnych typów, kontenery telekomunikacyjne i energetyczne oraz obudowy myjni samochodowych.

4 Budownictwo telekomunikacyjne Gastel Żurawie realizuje kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych oraz jest generalnym wykonawcą obiektów telekomunikacyjnych. Spółka obsługuje cały proces, od pozyskania terenu, prac projektowych, czynności formalno-prawnych, prac budowlano-montażowych do instalacji systemów antenowych. Dotychczas spółka zrealizowała ponad 600 i rozbudowała około obiektów telekomunikacyjnych. Energetyka wiatrowa W związku z regulacjami unijnymi dotyczącymi zielonej energii, Gastel Żurawie rozwija Dział Energetyki Wiatrowej, który realizuje generalne wykonawstwo prac związanych z budową farm wiatrowych oraz zakupił specjalistyczny sprzęt dźwigowy przeznaczony do montażu siłowni wiatrowych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu w realizacji projektów budowlanych dla największych polskich firm oraz wiedzy z zakresu wykonawstwa stacji bazowych dla operatorów telefonii komórkowej spółka dostrzega możliwości dynamicznego rozwoju w dziedzinie energetyki wiatrowej. Działalność handlowa Działalnością handlową w Grupie zajmuje się spółka Stett-pol, specjalizuje się w sprzedaży stacjonarnych i mobilnych węzłów betoniarskich, betonomieszarek, pomp do podawania betonu, urządzeń do recyklingu oraz części zamiennych do tychże urządzeń. WYNIKI FINANSOWE Połączenie Spółek Gastel i EFH Żurawie Wieżowe nastąpiło w dniu 3 marca 2010 roku. Z tego powodu nie ma porównywalnych danych finansowych Grupy poza sprawozdaniem pro forma za 2009 rok. Podstawowe dane finansowe pro forma Grupy Gastel Żurawie według MSSF (w tys. zł) r r. Przychody ze sprzedaży Koszty działalności operacyjnej Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto 2 681

5 Wybrane dane finansowe EFH Żurawie Wieżowe (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Rentowność na sprzedaży 5,9% 35,5% 33,0% Rentowność z działalności operacyjnej 7,4% 35,7% 32,5% Rentowność netto 2,0% 27,9% 29,6% Wybrane dane finansowe Grupa Gastel (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto Rentowność na sprzedaży 16,2% 9,8% 18,5% Rentowność z działalności operacyjnej 17,5% 15,7% 17,8% Rentowność netto 3,5% 2,0% 10,6% STRATEGIA GRUPY Strategia Grupy zakłada stabilny i trwały wzrost wartości firmy dla jej akcjonariuszy. Ma on być realizowany zarówno przez rozwój organiczny jak i konsolidację na wybranych rynkach, aby w efekcie stworzyć grupę budowlaną zdolną do świadczenia w pełni kompleksowych i komplementarnych usług. Gastel Żurawie ocenia obecny etap rozwoju rynku usług sprzętowych, jako właściwy do podjęcia działań związanych z jego konsolidacją. Zdaniem Zarządu jest to nieuchronny proces, który w efekcie wykreuje wąską grupę silnych podmiotów posiadających znaczącą pozycję rynkową oraz odpowiedni potencjał biznesowy i finansowy, zapewniający im zdolność do realizacji strategii ekspansji w Polsce. Gastel Żurawie zamierza wziąć czynny udział w tym procesie jako podmiot, wokół którego będą konsolidowane podmioty specjalizujące się w perspektywicznych segmentach rynku usług dla budownictwa. Niedawno spółka podpisała Term sheet dotyczący zakupu 100% akcji PGMB Budopol S.A. jednego z wiodących podmiotów na rynku żurawi wieżowych. W segmencie usług sprzętowych celem Spółki jest uzyskanie pozycji lidera w Europie Środkowej oferującego kompleksową obsługę projektów w zakresie wszelkiego rodzaju sprzętu dźwigowego (hydrauliczne, wieżowe, terenowe,

6 gąsienicowe, pływające), transportu ponadgabarytowego (drogowy, wodny śródlądowy i morski), logistyki i projektów montażu. W dziale budownictwa telekomunikacyjnego Spółka będzie realizowała obiekty pod klucz (przy wykorzystaniu produkowanych masztów i kontenerów) oraz uczestniczyła we wszystkich najważniejszych projektach telekomunikacyjnych (budowa sieci GSM, DCS, UMTS, GSM-R, CDMA). W ramach produkcji prefabrykatów Spółka planuje wdrażanie nowych produktów, technologii i poszukiwanie zastosowania dla produkowanych prefabrykatów w nowych segmentach rynku (słupy reklamowe, żerdzie do chmielu, myjnie samochodowe). W dziale energetyki wiatrowej Gastel Żurawie przygotowuje się do budowy farm wiatrowych na morzu. Uzyskanie certyfikatów producentów turbin wiatrowych na montaż siłowni wiatrowych pozwoli Spółce przedstawić bardziej atrakcyjną i w pełni kompleksową ofertę. Realizacji tej strategii ma służyć m.in. emisja nowych akcji serii H. KONTAKT Gastel Żurawie S.A Warszawa, ul. Annopol 5 tel.: (22) , fax: (22) secretariat@gzsa.pl Everest Consulting Sp. z o.o. Grzegorz Zybert Warszawa, ul. Kryniczna 1/4, tel.: (22) , fax: (22) tel. kom g.zybert@everestconsulting.pl