Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Transkrypt

1 Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015

2 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny Dla kogo? Najwyższy potencjał dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko i poszukujących możliwości inwestycyjnych poprzez globalne fundusze akcji i obligacji. Dobry zysk dla inwestorów poszukujących stopy zwrotu wyższej od depozytów bankowych przy niskim ryzyku.

3 UniStrategie Dynamiczny potencjał globalnych inwestycji Szanse Pozytywne nastawienie do ryzyka. Powrót pozytywnego sentymentu na rynki akcji krajów rozwiniętych. Rosnąca ilość pieniądza dostarczanego przez banki centralne (w ujęciu globalnym). Akcje preferowane względem obligacji. Wskaźniki gospodarcze lepsze dla gospodarek rozwiniętych niż dla krajów rozwijających się. Dobra alternatywa dla funduszy akcji polskich i regionu CEE w czasach wzrostu niepewności w naszym regionie. Horyzont YTD 1M 3M 12M Stopa zwrotu na r. 1,82% -4,36% 0,57% 1,89% Pełny opis subfunduszu dostępny pod linkiem:

4 UniKorona Pieniężny potencjał zysku wyższego niż na depozytach Szanse Brak zmian stóp procentowych w Polsce. Szansa na obniżki w pierwszej połowie przyszłego roku. Korekta na rynku polskich obligacji skarbowych. Wprawdzie inwestorzy odebrali negatywnie grudniową decyzję Europejskiego Banku Centralnego, jednak w dłuższej perspektywie pozostawia ona większe pole manewru w razie pogorszenia się sytuacji ekonomicznej w strefie euro. Poprawa wskaźników wyprzedzających oznacza możliwą poprawę sytuacji gospodarczej, co w kontekście potencjalnego wzrostu wskaźników inflacji powinno wspierać wzrost cen krótkoterminowych papierów dłużnych. Horyzont YTD 1M 3M 12M 5Y Stopa zwrotu na r. 1,42% -0,31% 0,18% 1,41% 22,36% Pełny opis subfunduszu dostępny pod linkiem: https://www.union-investment.pl/fundusze-inwestycyjne/unikorona-pieniezny.pdf

5 Bonus w portfelu okazje dla poszukujących wyższych stóp zwrotu Subfundusz UniDynamiczna Alokacja Aktywów UniObligacje Zamienne Dla kogo? Okazja dla inwestorów poszukujących rozwiązań w zakresie funduszy inwestujących globalnie na różnych rynkach (akcje, obligacje, surowce) Okazja dla inwestorów poszukujących rozwiązań uzupełniających portfel o rozwiązania globalne i akceptujących ograniczone ryzyko akcji

6 UniDynamiczna Alokacja Aktywów potencjał globalnych inwestycji Szanse Na rynki, zwłaszcza rozwinięte, powrócił pozytywny sentyment. Potencjał stopy zwrotu z inwestycji na różnych rynkach. Pozytywne nastawienie do ryzyka. Wskaźniki gospodarcze lepsze dla gospodarek rozwiniętych niż dla krajów rozwijających się. Alternatywa dla funduszy akcji polskich i regionu CEE w czasach wzrostu niepewności w naszym regionie. Horyzont YTD 1M 3M 12M Stopa zwrotu na r. - -2,42% -0,84% -

7 UniObligacje Zamienne obligacje zamienne z rynków całego świata Szanse Powrót pozytywnego nastawienia inwestorów w kwestii aktywów ryzykownych. Oczekiwana stosunkowo gołębia decyzja Fed, czyli podwyżka stóp do 25 p.b. oraz kontynuacja łagodnej polityki pieniężnej. Rosnąca globalna ilość pieniądza dostarczana przez banki centralne. Jeżeli pozytywny sentyment będzie sprzyjał wzrostowi cen akcji, również ceny obligacji zamiennych powinny rosnąć. Horyzont YTD 1M 3M 12M Stopa zwrotu na r. 0,88% -2,77% -0,36% 0,95%

8 Chcesz wiedzieć więcej? Dzwoń Surfuj po stronie Metodologia typów inwestycyjnych Union Investment TFI Typy inwestycyjne zostały opracowane na podstawie bieżącej sytuacji rynkowej, biorą pod uwagę potencjał i sentyment rynku. Prognoza sytuacji rynkowej obejmuje 12-miesięczny horyzont czasowy. Typy inwestycyjne uwzględniają analizę historycznych wyników subfunduszy oraz oczekiwania co do ich kształtowania się w przyszłości. Typy inwestycyjne są opracowywane przez zarządzających subfunduszami oraz analityków rynkowych Union Investment TFI S.A.

9 Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Union Investment TFI S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW \ 95. Union Investment TFI S.A. pośredniczy w zbywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy. Niniejszy dokument nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani nie należy go traktować w ten sposób. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w podobnym okresie w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany Subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Informacje o kosztach i opłatach związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa Subfunduszy są zamieszczone w Prospektach informacyjnych Funduszy. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części lub całości zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat dystrybucyjnych. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFundusze FIO oraz UniBessa, UniObligacje Aktywny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy w UniFundusze SFIO. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Union Investment TFI S.A. Nie należy kopiować niniejszego materiału, czy to w całości, czy też jego fragmentów. Nie należy dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go innym osobom, podmiotom czy też publikować.