Wschodnia Europa Linia frontu, bocznica kolejowa. czy korytarz tranzytowy? Podwójne huby. marzenie czy realia? Rola Śląska

Transkrypt

1 Wschodnia Europa Linia frontu, bocznica kolejowa czy korytarz tranzytowy? Podwójne huby marzenie czy realia? Rola Śląska Aleksander Domaradzki, Partner, DGL Polska Sp. z o.o. Warszawa, 18 września 2007r.

2 Wzrost sektora TSL - trendy Mniejsze, a co raz częstsze przesyłki Większa specjalizacja w niszach vs wolumen Więcej 3PL i logistyki magazynowej Średni i mniejsi gracze doganiają większych Konsument stał się bardziej inteligentny - jakość się liczy bardziej niŝ brand Jakość jest determinowana przez sektor coraz bardziej jako terminowość dostaw (a nie koniecznie w godzinach) m ld EUR Rynek usług transportowych w Europie 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% * 2007* 2008* 2009* Wielkość rynku Dynamika wzrostu DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 2

3 Prognozowane trendy w TSL z powodu rozszerzeniu UE w 2004 i 2007 Relokacja zakładów produkcyjnych Relokacja centrów logistycznych Większe outsoursowanie usług logistycznych Reorganizacja łańcuchów dostaw Więcej 3PL i 4PL Shared Service Centres DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 3

4 Oczekiwane były zmiany w mapie logistycznej Europy Nowe kraje członkowskie zwiększyły populacje UE o ponad 25% Polska to ponad połowa, a Czechy i Węgry razem to kolejne 20% Powody socjalno-ekonomiczne Powody środowiskowe Koszty (przeciętny koszt robocizny w CEE to ok. 25% średniej UE-15 NiŜsze podatki 3 scenariusze potencjalnych zmian DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 4

5 Scenariusz 1 Regionalne Centra Dystrybucyjne powstają w CEE Lokalne Centrum Dystrybucyjne Regionalne Centrum Dystrybucyjne Europejskie Centrum Dystrybucyjne DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 5

6 Scenariusz 2 Istniejące Centra Dystrybucyjne przenoszone do CEE Lokalne Centrum Dystrybucyjne Regionalne Centrum Dystrybucyjne Europejskie Centrum Dystrybucyjne DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 6

7 Scenariusz 3 Struktura bliźnięcych Centrów Dystrybucyjnych Lokalne Centrum Dystrybucyjne Regionalne Centrum Dystrybucyjne Europejskie Centrum Dystrybucyjne DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 7

8 Status Quo regionalne centra dystrybucji czyli bez zmian? Lokalne Centrum Dystrybucyjne Regionalne Centrum Dystrybucyjne Europejskie Centrum Dystrybucyjne DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 8

9 Co wzniosło rozszerzeniu UE najwaŝniejsze trendy Większa rola transportu drogowego z powodu braku fizycznych granic Malejąca rola cargo lotniczego w niektórych krajach (im bliŝej Niemiec tym większy efekt) Wzrost w transporcie morskim przerzucił się bardziej na porty niemieckie, holenderskie i belgijskie Wzrost w pewności i transparentności biznesu w CEE Co raz większe inwestycje i relokacja zakładów produkcyjnych Niesamowity wzrost powierzchni magazynowej Wzrost i odmłodzenie we flotach cięŝarówek Wzrost wymiany handlowej (większy eksport) DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 9

10 Co wzniosło rozszerzeniu UE najwaŝniejsze trendy (c.d.) Centra logistyczne wciąŝ powstają koło stolic Ale punkt cięŝkości przenosi się coraz dalej od stolicy do regionów Rynek outsourcing rośnie między 20-50% rocznie Deweloperzy wciąŝ spekulacyjnie wykupują nieruchomości lokalizowane przy przyszłej infrastruktury transportowej Akcesja Bułgarii i Rumunii otworzyła kolejne nowe rynki Większa konkurencja wśród firm logistycznych DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 10

11 Brak ewidentnych zmian na mapie to mylące Zmiany potrzebują czasu Spółki muszą zrobić audyty swoich strategii logistycznych Przeniesienia do regionalnych centrów zajmują czas Szycie na miarę nie jest koniecznie krótkim procesem Relokacja produkcji to pierwsza fala, relokacja centrów to druga DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 11

12 Brak ewidentnych zmian na mapie to mylące (c.d.) Bariery prawne np. pozwolenia Bariery struktur własnościowych Bariery modernizacji i rozwoju infrastruktury transportowej Bariery dostępności wyszkolonych pracowników (exodus na zachód) DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 12

13 Będą zmiany Potencjał CEE to: PołoŜenie geograficzne DuŜe, rozwijające się rynki FMCG z duŝymi wzrostami PKB (2 x szybsze niŝ średnie UE-15) NiŜsze koszty robocizny Relokacja produkcji za którą musi iść relokacja centrów dystrybucyjnych Większa stopa zwrotu na nieruchomościach logistycznych niŝ w UE- 15 Niedojrzały rynek outsourcingu i logistyczny Spółki pochodzące z CEE będą dokonywały coraz więcej inwestycji poza granicami DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 13

14 Dziękuję za uwagę Aleksander (Aleks) Domaradzki tel DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 14

15 Lista referencyjna DGL Polska. DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 15

16 Rynek powierzchni magazynowych Rejon Śląska

17 Dane rynkowe Colliers International Poland DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 17

18 Rynek Magazynowy w Polsce Infrastruktura drogowa Region Istniejąca m2 W budowie m2 Planowana m2 % wolnej powierzchni Średni czynsz Warszaw a ,0% Śląsk ,2% 3.25 Poznań ,9% 3.00 Łódź ,9% Wrocław ,3% 2.90 Kraków ,00% 3.40 Gdańsk ,9% 2.95 Inne ,00% - SUMA ,51% - DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 18

19 2,70-5,00 2,95 Regiony TERESI N BRONIS ZE RASZYN JANCZEWI CE Gdańsk śabia WOLA Warszawa ŁAZY 3,00 2,75 3,20 Poznań 2,65 Polska Centralna 2,90 Kraków Wrocław DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 3,25 3,40 Śląsk 19

20 Rynek magazynowy H Rynek warszawski Rynki regionalne Warszaw a 52% Śląsk 15% Inne Gdańsk 1% 2% Kraków 1% Wrocław 7% Łódź 9% Poznań 13% Polska - aktywność rynkowa [tyś. m2] Powierzchnia magazynowa klasy A [%] DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 20

21 Rynek magazynowy H Powierzchnia istniejąca Powierzchnia w budowie Powierzchnia planowana Warszawa Śląsk Poznań Łódź Wrocław Gdańsk Kraków Inne PodaŜ powierzchni [m2] DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 21

22 Przegląd projektów Śląsk DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 22

23 Śląsk - lokalizacje A4 Prologis Park Będzin DBP Gliwice, Tulipan Park Gliwice Menard Doswell Czeladź Panattoni Mysłowice Prologis Dąbrowa Górnicza Prologis Park Chorzów Prologis Park Sosnowiec GPP Katowice BIK Sosnowiec Cross Point śory Promont Tychy MLP Tychy Panattoni Bielsko-Biała DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 23

24 Śląsk podsumowanie I półrocze 2007 Powierzchnia istniejąca m2 Powierzchnia dostarczona w 2006 roku m2 Powierzchnia dostarczona w 2007 roku m2 Powierzchnia planowana m2 Powierzchnia planowana na 2008 rok m2 Powierzchnia w budowie m2 Dostępność powierzchni m2 Współczynnik wolnej powierzchni 2,2 % Średnia stawka czynszowa 3,25 + opłaty eksploatacyjne DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 24

25 Śląsk wady i zalety lokalizacji Zalety Wady Dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna Ograniczona podaŝ działek przemysłowych Lokalizacja centrum grawitacji Europy Środkowo Wschodniej, bliskość granicy z Czechami i Słowacją Szkody górnicze DuŜy popyt wewnętrzny Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej Uwarunkowany historycznie przemysłowy charakter regionu DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 25

26 Śląsk - przegląd projektów Lokalizacja Powierzchnia istniejąca Powierzchnia w budowie Planowana powierzchnia Dostępna powierzchnia Tulipan Park Gliwice m2 (Q1 2008) Budynek A m2- Budynek B m2 (Q1 2008) Budynek A Diamond Business Park Gliwice m2 (Q2 2007) Budynek m2 (Q3 2007) Budynek m2 (Q3 2007) Budynek 2 Prologis Park Chorzów m2 (Q4 2006), Budynek m2 (Q4 2006), Budynek m2 (Q4 2006), Budynek m2 (Q1 2007), Budynek m2 (Q3 2007), Budynek m2 (Q3 2007) Budynek m2 (Q1 2008) Budynek m2 (Q3 2007) Budynek m2 (Q1 2008) Budynek 5 Menard Doswell Czeladź m2 (Q2 2007), Budynek m2 (Q1 2008) Budynek m2 (planowane) Budynki m2 (Q1 2008) Budynek 8 Prologis Będzin I Park m2 Budynek m2 Budynek m2 Budynek m2 planowane Budynki 2 i 3 DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 26

27 Śląsk - przegląd projektów Lokalizacja Powierzchnia istniejąca Powierzchnia w budowie Planowana powierzchnia Dostępna powierzchnia Prologis Będzin II Park m2 (3 budynki) m2 Q Promont Tychy m2 (2000) Budynek m2 (2001) Budynek m2 (Q1 2008) 2 budynki spekulacyjne m2 (Q3 2007) Budynek m2 (Q1 2008) m2 (2002) Budynek 3 Millenium Logistic Tychy Park m2 (Q1 2007) m2 (2 buildings) m m2 (Q2 2008) m2 (Q2 2008) Cross Point śory m2 (Q1 2007) Budynek B m2 (Q4 2007) Budynek B m2 (planowane) Budynki B3 B m2 (Q1 2007) Budynek B m2 (Q4 2007) Budynek B2 Górnośląski Park Przemysłowy Katowice m2 (Q4 2007) m2 (Q4 2007) DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 27

28 Śląsk - przegląd projektów Lokalizacja Powierzchnia istniejąca Powierzchnia w budowie Planowana powierzchnia Dostępna powierzchnia Śląskie Centrum Logistyczne BIK m2 Budynek m2 Budynek m m2 - planowane Panattoni Bielsko Biała m2 budynek m2 budynek m2 budynek 2 Q Panattoni Mysłowice I m m2 Brak dostępnej powierzchni (BTS) m2 Q (2 faza) Prologis Sosnowiec Park m2 2 budynki - - Brak dostępnej powierzchni Prologis Dąbrowa Park m2 7 budynków m2 3 budynki - Brak dostępnej powierzchni DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 28

29 Tulipan Park Gliwice - SEGRO Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Gliwice (Projekt 1) m2 Q Budynek A DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 29

30 Diamond Business Park Gliwice AIG Lincoln Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Gliwice (Projekt 2) m2 (Q3 2007) Budynek 2 DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 30

31 Prologis Park Chorzów Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia m2 (Q3 2007) Budynek 4 Chorzów (Projekt 1) DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone m2 (Q1 2008) Budynek 5 31

32 Menard Doswell Czeladź Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Czeladź (Projekt 1) m2 (Q1 2008) Budynek 8 DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 32

33 Prologis Park Będzin I Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Będzin N/A m2 planowane Budynki 2 i 3 DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 33

34 Prologis Park Będzin II Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Będzin N/A m2 Q DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 34

35 Tychy - Promont Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Tychy (Projekt 2) m2 (Q3 2007) Budynek (Q1 2008) DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 35

36 Tychy Millenium Logistic Park Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Tychy (Projekt 2) m2 - Q m2 - Q DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 36

37 śory Cross Point Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia śory (Projekt 1) m2 (Q1 2007) Budynek B m2 (Q4 2007) Budynek B2 DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 37

38 Katowice Górnośląski Park Przemysłowy Lokalizacja Layout / Zdjęcie Dostępna powierzchnia Katowice (Projekt 1) m2 (Q4 2007) DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 38

39 Śląskie Centrum Logistyczne BIK Lokalizacja Sosnowiec DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia m2 planowane 39

40 Panattoni Bielsko Biała Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Bielsko Biała m2 Q DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 40

41 Panattoni Mysłowice Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Brak dostępnej powierzchni (BTS) Mysłowice N/A m2 Q (2 faza) DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 41

42 Prologis Park Sosnowiec Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Sosnowiec Brak wolnej powierzchni DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 42

43 Prologis Park Dąbrowa Lokalizacja Layout Zdjęcie Dostępna powierzchnia Dąbrowa Górnicza Brak wolnej powierzchni DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 43

44 Specyfikacja techniczna - klasa A Powierzchnia magazynowa klasy A - charakterystyka: wysokość w świetle min. 9 m; doki załadunkowe: 1 dok na 500 m2 w obrębie miasta; 1 dok na 800 m2 w rejonie podmiejskim; wjazd z poziomu 0, równieŝ rampy wjazdowe 1m powyŝej poziomu "0"; plac manewrowy dla samochodów cięŝarowych; dobra dostępność komunikacyjna; siatka słupów: 24 m x 12 m; obciąŝenie posadzki: 5 t / m2; teren ogrodzony i strzeŝony (24h). WyposaŜenie: świetliki; oświetlenie; ogrzewanie; wentylacja; okablowania telefoniczne, centrala; czujniki dymu; tryskacze. DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 44

45 Szacunkowe koszty wynajmu magazynu - Śląsk Czynsz bazowy: od 3,25 / m2 Opłata eksploatacyjna: PLN 2,80 / m2 podatek od nieruchomości; ubezpieczenie; opłata za zarządzanie nieruchomością - 3%; usuwanie śniegu; sprzątanie; ochrona (24 h); utrzymanie powierzchni wspólnych; wydatki związane z utrzymaniem i naprawami sprzętu. Koszty ponoszone przez Najemcę bezpośrednio na rzecz dostawców mediów: energia elektryczna; gaz; woda; telefon. DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 45

46 Informacje o firmie Colliers International Poland DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 46

47 Colliers International na świecie Roczny przychód 1.6 miliardów $ (Drugi pod względem przychodu na świecie) profesjonalistów (Czwarty pod względem ilości pracowników na świecie) 266 biur w 56 krajach na 6 kontynentach (Największa firma pod względem ilości krajów działania) m kw. zarządzanej powierzchni (Trzeci pod względem wielkości na świecie) 54 miliardów $ wartości transakcji rocznie DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 47

48 Informacje o firmie Grupy usług Dział Powierzchni Magazynowych Dział Powierzchni Biurowych Dział Doradztwa Inwestycyjnego Dział Doradztwa Budowlanego Dział Wycen Dział Zarządzania Nieruchomościami Dział Powierzchni Handlowych Dział Hoteli Dział Badań Rynku Główne fakty obecna w Polsce od 1997 biuro warszawskie obsługuje cały kraj ponad 80 pracowników 9 pracowników w Dziale Powierzchni Magazynowych specjalizacja w reprezentacji klienta od 4 lat DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 48

49 Zespół Działu Industrial Jako zespół doświadczonych specjalistów, dysponujących wiedzą nt. stawek czynszu i cen sprzedaŝy, nasz cel stanowi uzyskanie moŝliwie najlepszych warunków transakcji dla naszych Klientów Reprezentacja najemców Projekty typu Greenfield (Built-to-Suit) Pozyskanie gruntów Specjalizacja Hadley Dean Managing Partner Colliers International Poland Maciej Chmielewski Associate Director Szef Działu Nieruchomości Magazynowych Strategic Industrial Team Usługi Korporacyjne DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 49

50 Zespół Działu Industrial Tomasz Kostrzewa Maciej Cieliczko Grzegorz Paluch Karol Osiecki Commercial Associate Industrial Associate Industrial Associate Specjalista Pozyskiwanie Gruntów PV, umowy najmu Rynek Warszawski Rynek Warszawski Łukasz Grupa Joanna Lipiec Sylwia Orczykowska Renata Połosak Industrial Associate Industrial Assistant Industrial Assistant Industrial Assistant Portfele Nieruchomości Portfele Nieruchomości Baza Danych Baza Danych DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 50

51 Klienci Działu Powierzchni Magazynowych - Colliers DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 51

52 DZIAŁ POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH Colliers International Poland Sp. z o.o. Pl. Piłsudskiego Warszawa Tel Fax Kontakt Maciej Chmielewski AssociateDirector Head of Industrial maciej.chmielewski@colliers.pl DGL Polska. Wszelkie prawa zastrzeŝone. 52