MIKROFINANSE W EUROPIE. Podsumowanie wyników badania instytucji członkowskich EMNi MFC

Transkrypt

1 MIKROFINANSE W EUROPIE Podsumowanie wyników badania instytucji członkowskich EMNi MFC

2 Mikrofinanse w Europie: Badanie EMN-MFC Nowa metodologia badania Wspólne badanie dwóch sieciemni MFC Uczestnicy badania: wyłącznie instytucje członkowskie EMN i/lub MFC Narzędzia do orędownictwa na rzecz mikrofinansów na poziomie Unii Europejskiej Streszczenie w siedmiu językach Infografika przedstawiająca główne wyniki (po angielsku) Raport główny po angielsku

3 Metodologia badania Jakościowe oraz ilościowe metody badawcze Wywiady z instytucjami mikrofinansowymi, historie klientów Badanie ankietowe On-line przez platformę SurveyMonkey Kwestionariusz w siedmiu językach

4 Częstość odpowiedzi 90% wśród bezpośrednich członków EMN i/lub MFC 58% wśród członków krajowych zrzeszeń inst. mikrofinansowych będących członkami EMN Instytucje członkowskie EMN lub MFC Członkowie zrzeszeń krajowych Razem Liczba instytucji oferujących produkty mikrofinansowe Liczba respondentów Częstość 90% 58% 69% odpowiedzi

5 149 respondentów z 22 krajów 84 respondentów z krajów Europy Wsch. 13 respondentów z Polski 64 respondentów z krajów Europy Zach. Rozkład odpowiedzi

6 Mikrofinansew Europie Wyniki główne

7 Różnorodność instytucjonalna Kasa oszczędnościow o-pożyczkowa, 3% Bank komercyjny, 3% Instytucja rządowa, 1% Pozostałe, 2% Instytucja pozarządowa, 31% Niebankowa instytucja finansowa, 60% b/d, 8% <25% obrotów, 18% 26 50% obrotów, 7% >50 pracowników, 20% <10 pracowników, 42% % obrotów, 53% 51 75% obrotów, 14% pracowników, 38%

8 Różnorodność instytucjonalna Rozkład IMF według wieku 13% 18% 22% 24% przed % 13% Rozkład instytucji mikrofinansowych według misji Pozostałe 8% Wspieranie mniejszości etnicznych Zatrudnienie dla młodych 21% 22% Wspieranie kobiet Wspieranie MŚP 36% 39% Włączenie społ. I redukcja ubóstwa Wspieranie mikroprzedsiębiorstw 59% 60% Tworzenie miejsc pracy Włączenie finansowe 70% 72%

9 Trendy mld Wartość portfela pożyczkowego brutto + 15% 747,265 Liczba aktywnych pożyczkobiorców + 13% Dynamiczny wzrost wartości portfela i liczby klientów

10 Trendy Liczba udzielonych pożyczek Wartość udzielonych pożyczek (miliony Euro) Pożyczki biznesowe +8% 204, , Pożyczki +6% biznesowe Pożyczki +15% osobiste 290, ,526 Pożyczki osobiste +34% +6% Wyższe wzrosty w segmencie pożyczek osobistych

11 Produkty niefinansowe Niefinansowe usługi 58% oferowane przez instytucji ponad połowę IMF mikrofinansowych dostarcza usług niefinansowych Usługi rozwoju biznesu (BDS) oraz edukacja finansowa najbardziej popularnymi usługami niefinansowymi 205,943 klientów skorzystało z usług niefinansowych w 2015

12 Wyniki finansowe Pozytywny trend Poprawa jakości portfela spadek PAR30 z 10,4% do 9,7% Stabilny poziom zwrotu z aktywów (3%) i samowystarczalności operacyjnej (90,6%)

13 Mikrofinansew Europie Porównanie działalności instytucji mikrofinansowychw Europie Wschodniej i Zachodniej

14 Skala działania Zbliżona liczba aktywnych pożyczkobiorców w obu częściach Europy: Europa Wsch: 388,892 klientów Europa Zach: 358,373 klientów Znacznie wyższa wartość portfela pożyczkowego w Europie Zach. Europa Wsch: 0.7 mld Euro (28%) Europa Zach: 1.8 mld Euro (72%)

15 Grupy docelowe IMF z Europy Zachodniej częściej wskazują bezrobotnych, mniejszości etniczne/imigrantów, finansowo wykluczonych oraz młodzież jako ich grupy docelowe IMF z Europy Wschodniej częściej oferują swoje usługi mieszkańcom terenów wiejskich, miejskich oraz kobietom Rozkład inst. mikrofinansowych według grup docelowych Niepełnosprawni Wykluczeni finansowo Mniejszości etniczne i migranci Europa Zach. Europa Wsch. Bezrobotni Młodzież Tereny wiejskie Tereny miejskie Kobiety 0% 20% 40% 60% 80% 100%

16 Produkty i usługi Znaczna część instytucji w Europie Zachodniej (81%) oferuje zarówno produkty/usługi finansowe jak i niefinansowe W Europie Wschodniej tylko 52% ma w ofercie miks produktów finansowych i niefinansowych Rozkład inst. mikrofinansowych według typów produktów Europa Zach. 19% 81% Europa Wsch. 48% 52% Tylko produkty finansowe Produkty finansowe i niefinansowe

17 Produkty finansowe IMF z Europy Wschodniej obsługują większą liczbę klientów korzystających z pożyczek dla biznesu IMF z Europy Zachodniej obsługują więcej klientów korzystających z pożyczek osobistych 250,000 Liczba aktywnych pożyczkobiorców 229,300 Europa Wsch. 200, ,065 Europa Zach. 159, , , ,000 50,000 - Mikropożyczki biznesowe Mikropożyczki osobiste

18 Produkty finansowe i niefinansowe Podobna liczba klientów w obu częściach Europy korzystała z produktów finansowych w ciągu 2015 Niemal trzykrotnie wyższa liczba beneficjentów produktów niefinansowych w Europie Zachodniej 500, , ,000 Liczba klientów obsłużonych w ciągu roku 467, ,836 Produkty finansowe 350, , ,000 Produkty niefinansowe 200, , , ,000 50,000 - Europa Wsch. 56,825 Europa Zach.

19 Wyniki finansowe Wyższa zdolność raportowania wyników finansowych w Europie Wschodniej 92% instytucji z Europy Wschodniej zaraportowało wskaźniki jakości portfela, w porównaniu z 66% IMF z Europy Zachodniej 83% instytucji z Europy Wschodniej zaraportowało wskaźniki zyskowności, wydajności i samowystarczalności operacyjnej w porównaniu z 37% instytucji z Europy Zachodniej

20 Wyniki finansowe Lepsza jakość portfela pożyczkowego i lepsze wyniki finansowe w Europie Wschodniej Rozkład IMF wg. wskaźników jakości portfela 16% 100% Rozkład IMF wg. wyników finansowych 95% 14% 12% 10% 8% 8% 13% Europa Wsch. Europa Zach. 90% 80% 70% 60% 50% Europa Wsch. Europa Zach. 75% 6% 6% 40% 4% 2% 1% 30% 20% 10% 17% 10% 14% 21% 0% Portfel zagrożony PAR30 Pożyczki spisane 0% Przychód z portfela poż. Koszty oper. Samowystarczalność operacyjna

21 Materiały do pobrania

22 Dziękuję za uwagę! This researchhas received financial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" ( ). For further information please consult: