Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych

Transkrypt

1 Prognozy dotyczące rynku nieruchomości w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych i wierzytelności bankowych 8 kwietnia 2014 r. dr Jacek Furga Prezes Zarządu

2 Centrum AMRON ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI IZBA GOSPODARCZA ZRZESZAJĄCA BANKI DZIAŁAJĄCE NA OBSZARZE RP, PODEJMUJĄCA DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU banko SEKTORA BANKOWEGO WŁAŚCICIEL SYSTEMU AMRON SPÓŁKA CÓRKA 100% WŁASNOŚĆ ZBP, ROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ M.IN. W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI GOSPODARCZYCH ADMINISTRATOR SYSTEMU AMRON JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA CENTRUM PRAWA BANKOWEGO I INFORMACJI ODPOWIEDZIALNA ZA ADMINISTROWANIE I ROZWÓJ SYSTEMU AMRON banko SYSTEM ANALIZ I MONITOROWANIA RYNKU OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI (AMRON) - OGÓLNOPOLSKA BAZA DANYCH, WYPOSAŻONA W ZAAWANSOWANE FUNKCJONALNOŚCI ANALITYCZNE

3 AMRON geneza wzrost zaangażowania banków na rynku finansowania nieruchomości rozwój rynku kredytów hipotecznych zmienność trendów na polskim rynku nieruchomości wzrost ryzyka związanego z zabezpieczeniami hipotecznymi brak wiarygodnych źródeł informacji o nieruchomościach (w tym o cenach i wartościach) rekomendacje nadzoru bankowego/ finansowego: Rekomendacja J dotycząca tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości (I wersja z dnia 20 lipca 2000r., nowa II wersja z dnia 11 września 2012r.) Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (I wersja z dnia 15 marca 2006r., nowa IV wersja: 18 czerwca 2013r.)

4 AMRON charakterystyka bazy danych ogólnopolska baza danych o nieruchomościach charakterystyka i opis nieruchomości szczegółowa lokalizacja (TERYT, mapy GIS) informacje o cenach i wartościach nieruchomości w oparciu o udokumentowane źródła standaryzacja gromadzonych danych zakres danych obligatoryjnych gwarancja minimum informacji słowniki brak przypadkowych wpisów struktura bazy w 100% zgodna z wymogami Rekomendacji J aktualny status bazy danych zasoby bazy danych AMRON osiągnęły poziom prawie tys. rekordów przyrost danych w roku 2012 prawie 332 tys. rekordów przyrost danych w roku 2013 ponad 461,6 tys. rekordów

5 AMRON uczestnicy Umowę o przystąpieniu do Systemu AMRON podpisały 33 największe banki komercyjne oraz 292 banki spółdzielcze. Od roku 2010 System jest dostępny dla profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości spoza sektora bankowego. Współpracujemy z: Komisją Nadzoru Finansowego, Narodowym Bankiem Polskim, Prokuraturą Generalną, Agencją Nieruchomości Rolnych, Towarzystwem Ubezpieczeniowym EUROPA S.A., Emmerson Evaluation Sp. z o.o., SKOK im. F. Stefczyka, indywidualnymi rzeczoznawcami majątkowymi i pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

6 AMRON charakterystyka bazy danych przyrost danych w bazie AMRON stan na 31 grudnia 2013r.

7 AMRON charakterystyka bazy danych przyrost danych w bazie AMRON stan na 31 marca 2014r.

8 AMRON oferta dla każdego na kwartalne Ogólnopolskie raporty o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości (tzw. Raporty AMRON-SARFiN) wersja skrócona dostępna bezpłatnie wersja rozszerzona dostępna również po angielsku raporty o cenach nieruchomości na lokalnych rynkach (odpłatne) mieszkaniowych (na największych rynkach, w miastach wojewódzkich oraz w miastach powiatowych) gruntów rolnych działek budowlanych - wkrótce

9 Rozwój rynku kredytów hipotecznych - nowe umowy i portfel kredytów w tys. sztuk

10 Rozwój rynku kredytów hipotecznych nowe umowy i portfel kredytów w mld PLN ,8 313,7 316, , ,7 49, ,1 28,8 34,8 36,5 19,5 7,4 11,3 15,2 24,

11 Zmiany cen transakcyjnych 1 m2 mieszkań Źródło: AMRON

12 Rynek hipoteczny wrócił do poziomu z 2005r. Co dalej? ,2 36, Źródło: AMRON liczba nowych umów (tys.) wartość nowych umów (mld. PLN)

13 Relacja depozyty/kredyty Depozyty w mld zł Kredyty w mld zł Depozyty/Kredyty w % 0

14 Zapotrzebowanie na długoterminowe oszczędności Struktura terminowa depozytów gospodarstw domowych niesie ze sobą zagrożenie, że nawet do 40 % tego portfela może wyparować z sektora bankowego w ciągu kilku dni. Refinansowanie kredytowania polskiej gospodarki importowanym kapitałem grozi przenoszeniem zaburzeń na rynkach międzynarodowych na sytuację kraju i instytucji finansowych w Polsce. Dla utrzymania dotychczasowego poziomu udzielania nowych kredytów hipotecznych w wysokości 45 mld złotych rocznie - banki potrzebować będą do roku 2030 środków finansowych w wysokości 680 mld złotych. Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego zmiany struktury terminowej źródeł finansowania portfela hipotecznego. Rekomendacja Związku Banków Polskich dla stworzenia w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania w formule kas oszczędnościowo-budowlanych

15 Rozwój rynku kredytów hipotecznych - Prognoza - nowe umowy i portfel kredytów w mld PLN ,3 330, Źródło: IBnGR opracowanie dla ZBP ,1 37,9 40,8 44,2 46,8 45,9 46,

16 Prognoza wzrostu średnich cen transakcyjnych mieszkań w 7 głównych aglomeracjach Źródło: IBnGR opracowanie dla ZBP

17 Kredyty mieszkaniowe gospodarstw domowych z utratą wartości (mld zł) 11 10,72 mld zł w ciągu ostatniego roku wzrost o 17,4% III 2009 V 2009 źródło: NBP VII 2009 IX 2009 XI 2009 I 2010 III 2010 V 2010 VII 2010 IX 2010 XI 2010 I 2011 III 2011 V 2011 VII 2011 IX 2011 XI 2011 I 2012 III 2012 V 2012 VII 2012 IX 2012 XI 2012 I 2013 III 2013 V 2013 VII 2013 IX 2013 XI 2013 I 2014

18 Zaległości ze spłatą zobowiązań kredytowych kwota zaległych płatności gospodarstw domowych na koniec 2013 roku wyniosła 39,82 mld zł. średnia wartość zadłużenia przypadająca na klienta podwyższonego ryzyka to 17 tys. zł. 6% kredytobiorców nie reguluje swoich zobowiązań w terminie co ósmy kredyt konsumpcyjny udzielony w 2008 roku nie jest spłacony w terminie, a spośród obecnie udzielanych kredytów - co dwudziesty najlepiej spłacane są kredyty hipoteczne w złotych większe kłopoty są ze spłacaniem kredytów gotówkowych, konsumpcyjnych, głównie krótkoterminowych

19 0,55 0,87 1,50 1,45 1,26 1,23 1,04 2,41 2,42 3,61 3,53 3,54 4,20 5,96 6,88 9,79 11,44 13,32 12,80 Przeterminowane należności bankowe z tytułu kredytów mieszkaniowych (mld zł) do 30 dni od 31 do 90 dni od 91 do 180 dni powyżej 180 dni źródło: Komisja Nadzoru Bankowego

20 Nominalna wartość portfeli długów konsumenckich wystawionych na sprzedaż (mld zł) 12 prognoza 10 10,0 8 6,9 7, ,7 3, źródło: Dziennik Gazeta Prawna (firmy windykacyjne) Portfele bankowe stanowią największy wartościowy udział ok. 80% i jednocześnie są to portfele o największej wartości (często kilkaset mln zł).

21 Wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce (mld zł) 25 prognoza prognoza 20 18,0 20,0 17,0 19, , źródło: Dziennik Gazeta Prawna (firmy windykacyjne)

22 Egzekucje bankowe problemy polskich banków kredyty hipoteczne udzielone w CHF kredyty hipoteczne o pierwotnej wartości LtV powyżej 100% rosnąca liczba kredytów zagrożonych etapy postępowanie mediacje z zagrożonymi kredytobiorcami analiza indywidualnej sytuacji klienta analiza wartości nieruchomości wszczęcie procedur prawnych w zakresie windykacji jako ostateczność proponowane rozwiązania zbycie nieruchomości i rozlicznie zobowiązań na warunkach indywidualnie uzgodnionych z bankiem zamiana kredytowanej nieruchomości na tańszą i rozliczenie zadłużenia zbycie nieruchomości, rozliczenie zadłużenia i skorzystanie z oferty najmu windykacja ugodowa - jako najszybsza i najbardziej korzystna forma

23 Przyczyny niskiej skuteczności windykacji niewydolność sądownictwa i przewlekłość postępowań sądowych opieszałość i niska efektywność pracy komorników ograniczony dostęp do informacji o dłużniku i jego majątku ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy bankowej nadmierny formalizm procedur egzekucyjnych długi czas oczekiwania na ustanowienie zabezpieczeń (hipoteka, rejestr zabezpieczeń) wysokie koszty sądowe i egzekucyjne komornik sądowy - funkcjonariusz publiczny czy biznesmen?

24 AMRON w praktyce Raport E predykcja wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności Raport E1 predykcja pojedynczej nieruchomości pozwala określić aktualną wartość nieruchomości użytkownik tylko wskazuje wybraną nieruchomość, System sam dobiera próbę i za pomocą algorytmu wylicza aktualną wartość nieruchomości Raport E2 predykcja wartości pakietu nieruchomości umożliwia określenie wartości zdefiniowanego pakietu nieruchomości podobnych portfelowa aktualizacja wartości zabezpieczeń na podstawie indywidualnie zdefiniowanego modelu przez Użytkownika

25 Centrum AMRON oferuje: dostęp do liczącej 2 mln rekordów ogólnopolskiej bazy danych o wartościach nieruchomości wycenę nieruchomości przez rzeczonawców majątkowych weryfikację jakości bankowych portfeli zabiezpieczeń hipotecznych modele prognostyczne oceny ryzyka zmiany cen wartości nieruchomości obsługę nieregularnych kredytów hipotecznych

26 Dziękuję za uwagę dr Jacek Furga Prezes Zarządu tel.: 22/ kom.: