Puls parkietu - rynek akcji

Transkrypt

1 Indeksy 20 m40 s80 Obrót (mpln) Wybrane dane Kurs zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje Zamknięcie [pkt.] dzienna relatywna do tyg. [t/t] ,0-0,08% - 1,50% 2 591,3 0,06% 0,14% 1,76% 2 606,6-0,16% -0,08% 1,22% ,1-0,71% -0,63% -0,27% 1 727,8 3,50% - 13,62% GPW - FW20Z10 Zamknięcie Średnia Poziom Odchylenie od tyg ,08% 1,53% ,17% 39,09% ,30% 30,12% 3,21 +16,73% 16,83% 17,75 +6,93% 7,02% 32,10 +5,56% 5,65% Największe spadki 5,15-15,85% -15,78% 1,65-15,82% -15,75% 5,11-14,55% -14,48% (mpln) Udział w obrocie 167,50 271,41 15,71% 43,45 261,16 15,12% 214,60 219,63 12,71% Średnia Poziom Odchylenie od SK ,72% SK ,05% SK ,27% SK ,60% SK ,98% SK ,93% Źródło GPW Skotan MW Trade Budimex Monnari Trade Pronox Technology Cash Flow Waluta EUR CHF USD GBP Bank Pekao PKO BP BZ WBK BUX GPW - Indeksy Największe wzrosty Największe obroty dzienna Średnie kroczące dla wg kursu zamknięcia Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia Indeks BOVESPA CAC40 DAX DJIA FTSE100 NASDAQ COMPOSITE NIKKEI225 S&P500 Kurs [pkt.] Kursy średnie NBP Kurs [PLN] ,89% 0,98% ,19% -0,11% ,30% -1,22% ,08% -1,00% e July August September ,20% -0,12% ,44% -0,35% ,63% -0,55% ,37% -0,29% ,48% -0,40% [PLN] [%] 3,9427-0,0031-0,08% 0,01% 2,9816-0,0171-0,57% -0,49% 2,9636-0,0417-1,39% -1,31% 4,6363-0,0311-0,67% -0,58% (44,819.69, 44,884.38, 44,597.48, 44,810.97, ) SK-15 ne July August September SK-200 SK-45 S&P 500 US (1,139.49, 1,144.38, 1,131.58, 1,134.28, ) SK-15 SK-200 SK x100 Wczorajsza sesja zakończyła sie neutralnie, indeks szerokiego rynku stracił 0,08%, zaś indeks 20 największych spółek zyskał 0,06% przy obrotach wynoszących odpowiednio mln zł i mln zł. Z blue chipów najbardziej zostały przecenione akcje LOTOS (-1,2%), PGNIG (-1,1%) i KGHM (-0,6%), natomiast po drugiej stronie rynku znalazły się akcje spółek GETIN (1,9%), TVN (0,8%) oraz CEZ (0,8%). Z technicznego punktu sytuacja na GPW nie uległa zmianie, 20 w dalszym ciągu znajduje się w przedziale pkt, zaś brak zdecydowania inwestorów do zaatakowania kwietniowych szczytów przybliża perspektywę wejścia GPW w konsolidację z dolnym ograniczeniem pkt. W obecnej sytuacji zwiększającego się w Polsce deficytu oraz problemów fiskalnych krajów naszego regionu, do przebicia oporu na poziomie pkt będą niezbędne istotne oraz dużo lepsze odczyty danych makro. (PT)

2 GINO ROSSI RAFAKO PGE TAURON W związku ze spekulacjami prasowymi na temat potencjalnej inwestycji lub innego rodzaju powiązań kapitałowych Gino Rossi S.A. z firmą Solar, zarząd Gino Rossi S.A. oświadczył, że nie prowadził ani nie prowadzi żadnych rozmów z firmą Solar. Ministerstwo Skarbu Państwa poinformowało o prowadzeniu z Rafako rozmów w sprawie sprzedaży Zespołu Elektrowni PAK. MSP chce sprzedać 50 % akcji ZE PAK oraz 85 % dwóch kopalni węgla brunatnego Adamów i Konin. ZE PAK SA jest drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektrycznej otrzymywanej z węgla brunatnego. Aleksander Grad w dalszym ciągu utrzymuj, iż PGE pomimo przejęcia Energii wypłaci dywidendę. Ewentualny podział zysku między akcjonariuszy może nastapić dopiero po audytowanych wynikach za 3 kwartał. Spółka poinformowała o nabyciu przez członka zarządu akcji po cenie 5,94 zł za akcję.

3 KALENDARIUM Dane makro: Poprzednio Konsensus r. 08:45 Francja - indeks zaufania w biznesie za sierpień 09:00 Francja - indeks PMI przemysłu za wrzesień 09:00 Francja - indeks PMI usług za wrzesień 09:30 Niemcy - indeks PMI przemysłu za wrzesień 09:30 Niemcy - indeks PMI usług za wrzesień 10:00 Euroland - indeks PMI przemysłu za wrzesień 10:00 Euroland - indeks PMI usług za wrzesień 10:00 Polska - stopa bezrobocia za sierpień 14:30 USA - osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych 14:30 USA - nowozarejestrowani bezrobotni 16:00 USA - sprzedaż domów na rynku wtórnym za sierpień 16:00 USA - indeks wskaźników wyprzedzających za sierpień 16:30 USA - zapasy gazu ziemnego % 4485 tys. 450 tys mln 0.10% 3267 mld tys. 450 tys mln 0.10% - Wydarzenia w spółkach: r. Trion - NWZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu wyrównania części poniesionej przez spółkę straty w 2009 roku oraz w sprawie zmiany statutu spółki; r. ED invest - do 24 września podanie do publicznej wiadomości przedziału cenowego; Eko Export - NWZA zmieni statut spółki; Polmed - zakończenie budowy księgi popytu; Rafamet - dzień wypłaty 0,19 zł dywidendy na akcję(pierwsza transza); Ropczyce - NWZA upoważni do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego; Sobet - dzień podziału akcji na akcji, w związku ze zmianą wartości nominalnej z 1,00 zł na 0,20 zł; Tele-Polska Holding - NWZA w sprawie powołania członka rady nadzorczej; TU Europa - ostatni dzień zapisów transzy inwestorów instytucjonalnych;

4 Transakcje pakietowe z Spółka/Instrument finansowy Branża Lp Nazwa Cena (zł) Wolumen obrotu (tys. zł) %KZ rynkowa (mln zł) księgowa (mln zł) C/WK C/Z Stopa dywidendy (%) Sektor C/WK C/Z 1 ALCHEMIA 6, ,09% ,44 x --- Przemysł metalowy 1,77 8,70 2 BORYSZEW 5, ,16% ,87 37, Przemysł metalowy 1,77 8,70 3 BORYSZEW 5, ,16% ,87 37, Przemysł metalowy 1,77 8,70 4 BZWBK ,00% ,51 15,70 1,90 Banki 0,87 20,50 5 BZWBK ,00% ,51 15,70 1,90 Banki 0,87 20,50 6 CCIINT ,10% ,42 17, Media 3,37 28,20 7 CCIINT ,10% ,42 17, Media 3,37 28,20 8 CCIINT ,20% ,42 17, Media 3,37 28,20 9 CCIINT ,20% ,42 17, Media 3,37 28,20 10 CCIINT ,21% ,42 17, Media 3,37 28,20 11 CCIINT ,29% ,42 17, Media 3,37 28,20 12 CCIINT ,31% ,42 17, Media 3,37 28,20 13 CCIINT ,40% ,42 17, Media 3,37 28,20 14 CCIINT ,43% ,42 17, Media 3,37 28,20 15 CCIINT ,45% ,42 17, Media 3,37 28,20 16 CCIINT ,37% ,42 17, Media 3,37 28,20 17 CCIINT ,41% ,42 17, Media 3,37 28,20 18 CCIINT ,13% ,42 17, Media 3,37 28,20 19 CCIINT ,87% ,42 17, Media 3,37 28,20 20 CCIINT ,04% ,42 17, Media 3,37 28,20 21 CCIINT ,06% ,42 17, Media 3,37 28,20 22 CCIINT ,10% ,42 17, Media 3,37 28,20 23 CCIINT ,10% ,42 17, Media 3,37 28,20 24 CYFRPLSAT 14, ,02% ,20 15,50 3,90 Media 3,37 28,20 25 GANT ,12% ,64 9, Deweloperzy 0,94 26,20 26 IMPEXMET 4, ,22% ,93 14, Przemysł metalowy 1,77 8,70 27 IMPEXMET 3, ,27% ,93 14, Przemysł metalowy 1,77 8,70 28 KERNEL ,01% ,37 9, Przemysł spożywczy 2,69 18,90 29 MILLENNIUM 4, ,00% ,50 50, Banki 0,87 20,50 30 MMPPL 9, ,08% ,65 19, Telekomunikacja 1,51 19,40 31 OK , OK , OW20C , OW20O , PKOBP 42, ,00% ,45 20,40 1,80 Banki 0,87 20,50 36 PROTEKTOR 6, ,15% ,58 14, Przemysł lekki 1,17 x 37 PULAWY 75, ,01% ,87 40,30 10,90 Przemysł chemiczny 1,06 x

5 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Płocka 9 /11B Warszawa, tel.: , fax.: sekretariat@dmbps.pl Biuro Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego: Marcin Sójka media, spożywczy marcin.sojka@dmbps.pl tel.: (0 22) Sobiesław Kozłowski, MPW odzież, instytucje finansowe sobieslaw.kozlowski@dmbps.pl tel.: (0 22) Piotr Trendowski, MPW energetyka, budownictwo piotr.trendowski@dmbps.pl tel.: (0 22) Departament Sprzedaży: Katarzyna Patora-Kopeć, makler papierów wartościowych katarzyna.patora-kopec@dmbps.pl tel.: (022) Ludmiła Kryńska, makler papierów wartościowych ludmila.krynska@dmbps.pl tel. (022) Bogdan Dzimira, makler papierów wartościowych bogdan.dzimira@dmbps.pl Tel.: (022) Departament Emisji: Ewa Kostrzewa, makler papierów wartościowych ewa.kostrzewa@dmbps.pl tel. (0 22) Olaf Grelowski olaf.grelowski@dmbps.pl tel. (0 22) Justyna Zalewska-Cieślińska justyna.zalewska@dmbps.pl tel. (0 22) Wojciech Ryguła wojciech.ryguła@dmbps.pl tel. (0 22) Grzegorz Kołcz, makler papierów wartościowych grzegorz.kolcz@dmbps.pl Tel.: (022) Artur Kobos, makler papierów wartościowych artur.kobos@dmbps.pl Tel.: (022) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży ROS (zysk netto/przychody ze sprzedaży) rentowność sprzedaży ROA (zysk netto/aktywa) rentowność aktywów ROE (zysk netto/kapitał własny) rentowność kapitału własnego EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży P/E (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję P/BV (Cena/ Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję P/CF [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję Puls parkietu wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Puls parkietu został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania maklerskich instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest odpowiedni dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż sformułowane czynniki ryzyka. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.).