Notatka Sygnalna z dnia 17 kwietnia, 2012 r.

Transkrypt

1 Członek COCERAL i FEFAC Notatka Sygnalna z dnia 17 kwietnia, 2012 r. I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Ceny zbóż na rynku krajowym w dalszym ciągu znajdują się pod wpływem tendencji wzrostowej. Podaż ziarna ze źródeł krajowych pozostaje uszczuplona, aczkolwiek lokalnie notuje się więcej ofert sprzedaży pszenżyta i żyta. Najtrudniej kupić większe partie pszenicy paszowej, nieco łatwiej kupić ziarno kukurydzy. Braki ziarna krajowego uzupełniane są ziarnem pochodzącym z importu, głównie niemiecką pszenicą paszową oraz węgierską kukurydzą. W minionym tygodniu, ceny pszenicy paszowej importowanej z Niemiec wynosiły od 950 PLN/t do 980 PLN/t z dostawą, w zależności od lokalizacji odbiorcy. Ziarno to jest głównie kupowane przez przetwórców zlokalizowanych na zachodzie i północnym zachodzie kraju. Z kolei, ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego kształtują się na poziomie PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Ceny pszenicy konsumpcyjnej lokalnie przekroczyły już poziom 1000 PLN/t z dostawą. Generalnie nieco łatwiej jest kupić ziarno pszenicy konsumpcyjnej niż paszowej pochodzenia krajowego, ale ceny tego zboża są bardzo wysokie. Krajowa podaż pszenicy konsumpcyjnej uzupełniana jest ziarnem importowanym z Czech i Słowacji, ale import z tego kierunku nie jest tani, szczególnie w sytuacji ponownego umacniania się kursu euro. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale PLN/t. Ceny żyta konsumpcyjnego pozostają niezmiennie rekordowo wysokie kształtując się na poziomie PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF Na przestrzeni minionego tygodnia, notowania cen pszenicy na giełdach amerykańskich Chicago i Kansas City zniżkowały drugi tydzień z rzędu. Pomimo zmniejszenia przez USDA przewidywanego poziomu zapasów pszenicy w USA i na świecie na koniec bieżącego sezonu 2011/12 oraz notowanych w ostatnich dniach przymrozków w środkowo-zachodniej części USA, które mogły nieco pogorszyć kondycję zasiewów pszenicy SRW, rynek pszenicy za oceanem w dalszym ciągu kształtuje się pod wpływem informacji o bardzo dobrej kondycji pszenicy ozimej i rekordowo szybkiego tempa siewów pszenicy jarej. Kolejny raport tygodniowy nt. kondycji zasiewów pszenicy w USA wskazał, iż już 61% upraw pszenicy ozimej znajduje się w dobrej lub bardzo dobrej kondycji wobec 58% przed tygodniem Warszawa, ul.grzybowska 2/49 tel.+48(0...22) , +48 (0...22) tel.fax + 48(0...22) , grain@acn.waw.pl Bank PKO S.A. I O/Warszawa, Nr konta: NIP

2 i 38% przed rokiem. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, siewy pszenicy jarej w USA przebiegają w rekordowo szybkim tempie. Dotychczas pszenicą obsiano ponad 20% docelowego areału wobec 8% przed tygodniem i 3% przed rokiem (średnia 10-letnia to 5%). W piątek 13/04, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie majowym 2012 spadła o 2,4% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 229,06 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2012 o 2,5% do 231,56 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie majowym 2012 spadła o 2,9% do 236,26 USD/t, a w kontrakcie lipcowym 2012 o 3,0% do 239,57 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny pszenicy na giełdzie MATIF także osłabły. Wyjątek stanowiła natomiast cena kontraktu sierpniowego, która ponownie wyraźnie wzrosła. Zwyżka ceny pszenicy w tym kontrakcie była w znacznej mierze wynikiem pogarszających się prognoz tegorocznych zbiorów zbóż w UE. W związku ze stratami mrozowymi i suszą w niektórych krajach UE, w minionym tygodniu Strategie Grains obniżyło wcześniejszą prognozę tegorocznych zbiorów pszenicy miękkiej w UE-27 do 126,8 mln ton wobec 131,1 mln ton przewidywanych przed miesiącem oraz 129,4 mln ton zebranych w 2011 roku. W piątek 13/04, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (maj 2012) wyniosła 209,00 EUR/t i była o 1,1% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, ale w kontrakcie sierpniowym 2012 wzrosła ona o 2,0% do 221,00 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago w dalszym ciągu zwyżkowały. Dokonane w minionym tygodniu dalsze wyraźne zmniejszenie globalnych zbiorów i zapasów soi w sezonie 2011/12 w comiesięcznym raporcie prognostycznym USDA w związku z kolejną korektą produkcji w Argentynie i Brazylii oraz zmniejszenie wielkości zapasów soi w USA i na świecie na koniec bieżącego sezonu wpłynęły na dalszą zwyżkę cen kompleksu sojowego. W piątek 13/04, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (maj 2012) wyniosła 527,86 USD/t i była o 0,2% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w lipcu 2012 roku także wzrosła o 0,2% i wyniosła 529,33 USD/t. 2 W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF osłabły, w znacznej mierze pod presją obniżającej się marży przetwórczej i notowanego spadku popytu na rzepak ze strony przetwórców. Na unijnym rynku wzrosła także podaż rzepaku w związku z pojawieniem się na rynku większych ilości australijskiej canoli. W piątek 13/04, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (maj 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 495,25 EUR/t i była o 1,7% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie sierpniowym 2012 wyniosła 481,25 EUR/t (spadek o 1,1%). Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 17.II 24.II 2.III 9.III 16.III 23.III 30.III 5.IV 13.IV 13.IV/5.IV V'12 254,00 253,53 257,86 253,92 264,95 254,48 253,53 259,15 247,70-4,42% VII'12 255,18 254,48 258,33 253,53 263,84 253,69 253,22 256,79 244,32-4,86% IX'12 234,87 231,60 237,94 224,00 238,26 229,20 221,72 224,11 218,65-2,44% XII'12 223,69 219,67 224,40 221,41 226,05 219,44 212,67 216,63 211,41-2,41% III'13 228,02 223,61 228,33 225,34 229,99 223,61 217,15 220,87 215,74-2,32% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 17.II 24.II 2.III 9.III 16.III 23.III 30.III 5.IV 13.IV 13.IV/5.IV V'12 237,95 235,60 247,80 236,26 246,92 240,38 242,73 234,58 229,06-2,35% VII'12 242,36 239,94 252,13 240,08 248,83 244,12 247,65 237,43 231,56-2,47% IX'12 248,75 245,96 257,65 246,55 253,68 249,49 253,53 242,21 236,78-2,24% XII'12 255,22 252,80 263,23 254,00 259,85 256,62 261,61 250,11 244,42-2,27% III'13 259,63 257,65 267,71 259,41 264,33 261,61 267,35 256,32 250,08-2,43%

3 3 NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 17.II 24.II 2.III 9.III 16.III 23.III 30.III 5.IV 13.IV 13.IV/5.IV V'12 467,97 472,74 489,79 491,48 504,86 501,77 515,51 526,85 527,86 0,19% VII'12 471,05 475,90 492,84 494,05 507,28 503,98 517,42 528,23 529,33 0,21% VIII'12 469,58 473,77 488,84 499,41 503,09 500,67 514,56 525,11 523,45-0,32% IX'12 466,06 469,73 482,15 484,50 495,01 492,81 505,59 515,28 511,32-0,77% XI'12 463,70 466,86 479,93 479,58 488,03 485,90 498,98 507,56 500,30-1,43% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 17.II 24.II 2.III 9.III 16.III 23.III 30.III 5.IV 13.IV 13.IV/5.IV V'12 335,10 336,20 359,10 362,70 374,40 373,00 388,70 391,90 395,80 1,00% VII'12 337,40 338,10 359,90 364,10 375,70 373,90 389,70 393,70 397,80 1,04% VIII'12 336,70 337,20 358,00 362,10 371,90 370,40 385,50 390,00 390,30 0,08% IX'12 334,90 335,50 353,90 358,00 365,90 364,30 378,50 382,60 378,60-1,05% X'12 330,90 331,30 347,40 350,50 357,50 355,50 370,30 372,40 365,20-1,93% XII'12 330,20 330,70 346,20 348,90 356,10 354,40 369,30 371,90 364,70-1,94% 600,0 NOTOWANIA CEN PSZENICY SRW, HRW I DNS NA GIE DACH W CHICAGO, KANSAS CITY I MINNEAPOLIS (USD/t) KONTRAKT NAJBLI SZY 550,0 500,0 450,0 400,0 USD/t 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 20.III' IV 2.V 23.V 13.VI 3.VII 25.VII 15.VIII 5.IX 26.IX 17.X 7.XI 28.XI 19.XII 16.I 6.II 27.II 20.III 9.IV 1.V 22.V 12.VI 3.VII 24.VII 14.VIII 4.IX 25.IX 16.X 6.XI 27.XI 18.XII 8.I' I 19.II 12.III 1.IV 23.IV 14.V 4.VI 25.VI 16.VII 6.VIII 27.VIII 17.IX 8.X 29.X 19.XI 10.XII 31.XII 21.I' II 4.III 25.III 15.IV 6.V 27.V 17.VI 8.VII 29.VII 19.VIII 9.IX 30.IX 21.X 11.XI 2.XII 23.XII 13.I' II 24.II 16.III 5.IV HRW KCBT SRW CBOT DNS MGE

4 4 640,0 NOTOWANIA CEN SOI (USD/t) I ŒRUTY SOJOWEJ (USD/sh. t) NA GIE DZIE W CHICAGO KONTRAKT NAJBLI SZY 600,0 560,0 520,0 480,0 440,0 U S D /t - - s h. t 400,0 360,0 320,0 280,0 240,0 200,0 160,0 120,0 20.VII 7.IX 26.X 14.XII 1.II 20.III 9.V 27.VI 15.VIII 3.X 21.XI 16.I'09 6.III 24.IV 12.VI 31.VII 18.IX 6.XI 24.XII 12.II 1.IV 21.V 9.VII 27.VIII 15.X 3.XII 21.I 11.III 29.IV 17.VI 5.VIII 23.IX 11.XI 30.XII 17.II 5.IV SOJA ŚRUTA SOJOWA Ceny zbóż na giełdach światowych e-wgt Nowy tydzień na towarowych giełdach terminowych za oceanem rozpoczął się od spadków cen. Zboża kontynuowały piątkowe obniżki, jednak wczorajsze ruchy cen nie były już tak wyraźne (w końcówce minionego tygodnia pszenica straciła aż 2,5%). Poniedziałkowe przeceny majowych kontraktów na kukurydzę i pszenicę sięgały od 1-1,2%, doprowadzając ich notowania odpowiednio do 245,4 i 226,5 usd/t. Na unijnych rynkach rolnych najbliższe kontrakty na zboża zachowywały się stabilnie. Czerwcowa kukurydza zamknęła dzień na niewielkim minusie, zatrzymując się na poziomie 215 euro/t, a majowa pszenica w minimalnym stopniu zyskała na wartości (+0,1%). Inaczej było w przypadku pszenicy z odleglejszymi terminami dostawy. Kontrakty terminowe na wspomniane ziarno z nowych zbiorów wyraźnie podążały w dół, notując straty bliskie 10 euro. Presję na spadki cen zbóż na światowych giełdach wywierają obecnie zarówno czynniki pogodowe, jak i makroekonomiczne. Deszcze, które pojawiły się w minionym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, z korzyścią wpłynęły na kondycję amerykańskich zbóż ozimych i poprawiły niedobory wody w przypadku zasiewów kukurydzy. Również czynniki makroekonomiczne (obawy związane z chińską gospodarką, a w związku z tym niższe zapotrzebowanie na zboża paszowe) wpływają negatywnie na kształtowanie się notowań kontraktów rolnych. Notowania z poniedziałku ( ): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Kontrakt majowy na kukurydzę potaniał w poniedziałek o niespełna 1%, wobec czego tona tego towaru została wyceniona na 245,4 dolarów. Pszenica. Notowania majowego kontraktu na pszenicę zmniejszyły swoją wartość o ok. 1,2%, co doprowadziło cenę ziarna do poziomu ok. 226,5 dolarów/tonę.

5 Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Czerwcowy kontrakt zakończył poniedziałkową sesję na niewielkim minusie. Tona tego towaru kosztowała na koniec sesji 215 euro, czyli o 1 euro mniej (-0,5%) w stosunku do piątku. Pszenica. Podczas wczorajszej sesji kontrakt z dostawą w maju podrożał o zaledwie 0,25 euro (0,1%) dochodząc na koniec dnia do poziomu 209 EUR/t. Notowania złotego z godziny 9:30 (wtorek ): Raport przygotowała Marta Juszczyk WGT S.A. 5 - EUR/PLN = 4,19 wobec 4,20 w poniedziałek rano; - USD/PLN = 3,19 wobec 3,23 w poniedziałek rano; - CHF/PLN = 3,48 wobec 3,49 w poniedziałek rano. Ceny oleistych na giełdach światowych e-wgt Notowania kontraktów na oleiste, podobnie jak zboża, rozpoczęły tydzień od spadków cen. Chicagowska soja potaniała podczas poniedziałkowej sesji o blisko 1,2%, dochodząc na koniec dnia do 620,2 usd/t. W zakresie 0,7-0,9 % straciły na wartości kanadyjska kanola i paryski rzepak. Notowania z poniedziałku ( ): Soja. Podczas poniedziałkowej sesji soja w majowym kontrakcie zmniejszyła swoją wartość o blisko 1,2%. Kupujący na koniec dnia musieli zapłacić za ten towar ok. 522 USD/tonę. Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie majowym była o blisko 6 cad niższa w stosunku do poprzedniego zamknięcia (-0,9%) i wyniosła na koniec poniedziałkowej sesji 620,2 cad/tonę. Rzepak (MATIF). Kontrakt na rzepak z dostawą w maju potaniał w poniedziałek o 3,5 EUR/t (-0,7%), wobec czego tona nasion została wyceniona pod koniec sesji na 491,75 euro. Raport przygotowała Marta Juszczyk WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 900,00 ( tydzień temu 862,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 889,00 ( 874,00 zł/t) - Południowy - 825,00 ( 812,00 zł/t) - Śląski - 831,00 ( 805,00 zł/t) - Zachodni - 838,00 ( 857,00 zł/t) Średnia cena 856,60 zł/t - dalszy wzrost (tydzień temu 842,00 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych

6 wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. 6 IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,754 zł/kg (+ 0,9) b) indyk 5,409 zł/kg (+ 1,5) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,597 zł/kg (- 1,45) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,646 zł/kg (- 0,5) b) indyk 8,847 zł/kg (- 2,8) półtusze wieprzowe 7,352 zł/kg ( + 0,7) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres ) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 1.998,00 zł/t (+ 0,4) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.508,00 zł/t (+ 2,4) - śruta rzepakowa 837,00 zł/t (+ 3,7) - makuch rzepakowy 895,00 zł/t ( + 3,6) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej)

7 Kurs EUR =4, Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Słowacja Słowacja Łotwa Rumunia Estonia Rumunia Finlandia Słowacja Bułgaria Czechy Czechy Austria Rumunia Bułgaria Słowacja Czechy Finlandia Estonia Bułgaria Bułgaria Austria Łotwa Litwa Polska Czechy Litwa Estonia Litwa Litwa Polska Austria Słowenia Łotwa Francja Polska Włochy Polska UK Szwecja Niemcy Słowenia Niemcy Francja Francja Niemcy Irlandia Niemcy Portugalia Francja Belgia UK Belgia UK Holandia Włochy Hiszpania Włochy Portugalia Irlandia UE Szwecja UE Belgia Belgia Hiszpania Hiszpania Holandia UE Portugalia UE ( VII. INNE INFORMACJE 1) UE: eksport bliski 18 mln ton W ubiegłym tygodniu KE wydała licencje eksportowe dla 85 tys. ton pszenicy miękkiej, 23 tys. ton mąki w ekwiwalencie ziarna, 8 tys. ton durum, 8 tys. ton jęczmienia oraz 26 tys. ton kukurydzy. Łącznie od początku bieżącego sezonu unijny eksport zbóż (na podstawie licencji) osiągnął już 18 mln ton, tj. o 22% mniej w porównaniu z analogicznym okresem sezon wcześniej. Eksport zbóż z UE* - (1 lipiec'11-10 kwietnia'12) w tys. ton 2010/' /'12 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Żyto Zboża razem Źródło: KE * - na podstawie wydanych licencji eksportowych

8 W bieżącym tygodniu KE zezwoliła na import do Unii 29 tys. ton pszenicy miękkiej, 26 tys. ton durum oraz 115 tys. ton kukurydzy. W sumie w tym sezonie unijny przywóz zbóż osiągnął 10,6 mln ton zbóż, tj. o 15% więcej w porównaniu z tym samym okresem sezon wcześniej. Import zbóż z UE* - (1 lipiec'11-10 kwietnia'12) w tys. ton 2010/' /'12 % zmiana Pszenica miękka Mąka pszenna (w ekwiw. ziarna) Pszenica durum Pszenica razem Jęczmień Kukurydza Zboża razem ) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm Tyg. zmiana Cena zł/t dostawy 21 mar mar 12 4 kwi 12 cen w % cen w % 4 kwi 12 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (mn. 12% białka) FOB Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (mn. 11% białka) EXW Pszenica paszowa EXW Jęczmień paszowy FOB Słonecznik FOB Olej słonecznikowy FOB Słonecznik EXW bd. - brak danych 1 USD = 3.17 zł Źródło: Reuters, bd. - brak danych (Fammu/Fapa) 3) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 29 mar 12 5 kwi kwi 12 Dwutyg. zmiana cen w % Tyg. zmiana cen w % USA Mississipi Holandia Rotterdam River Mississipi Niemcy Hamburg River Argentyna Holandia Rotterdam Brazylia Holandia Rotterdam Hamburg Egipt Damietta Niemcy Hamburg Arabia Jeddah Saud. Hamburg Jordan Aqaba Hamburg Iran Khorramshahr Źródło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne

9 9 Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) STRATEGIE GRAINS tnie prognozy W najnowszej prognozie zbiory zbóż w Unii w nadchodzącym sezonie zostały zredukowane do 282,8 mln ton wobec 288,3 mln ton we wcześniejszej prognozie. Spodziewany poziom produkcji zbożowej jest już niższy w porównaniu z poprzednim sezonem - o 2,1 mln ton. Największych cięć dokonano w przewidywanej produkcji pszenicy miękkiej - o 4,3 mln ton do 126,8 mln ton oraz jęczmienia - z 53,4 mln ton do 52,4 mln ton. Prognoza zbiorów zbóż w Unii Europejskiej, w mln ton (według Strategie Grains raport kwietniowy) 2009/' /' /'12 S 2012/'13 (prognoza z marca br.) 2012/'13 (prognoza z kwietnia br.) % zmiana* Pszenica zwyczajna 129,3 126,8 129,1 131,1 126,8-2 Jęczmień 61,9 52,9 51,7 53,4 52,4 1 Kukurydza 57,4 55,6 65,9 64,6 65,4-1 Pszenica durum 8,6 9,1 8,3 8,4 7,8-6 Żyto 9,6 7,3 6,9 7,7 7,5 9 Pozostałe 25,5 23,3 23,0 23,0 22,8-1 Razem 292,3 275,1 284,9 288,3 282,8-1 Oszacowanie areału upraw zbóż w Unii Europejskiej, w mln ha (według Strategie Grains) 2009/' /' /'12 S 2012/'13 (prognoza z marca br.) 2012/'13 (prognoza z kwietnia br.) % zmiana Pszenica zwyczajna 22,5 22, ,7 22,5-2 Jęczmień 13,9 12,2 11,9 12,1 12,1 2 Kukurydza 8,5 8,1 8,9 9,3 9,4 6 Pszenica durum 2,9 3,0 2,6 2,8 2,6 0 Żyto 2,8 2,3 2,2 2,3 2,3 5 Pozostałe 7,4 7,1 6,9 6,9 6,8-1 Razem 58,0 55,4 55,6 56,1 55,8 0 Prognoza plonów zbóż w Unii Europejskiej, w tonach/ha (według Strategie Grains) 2009/' /' /'12S 2012/'13 (prognoza z marca br.) 2012/'13 (prognoza z kwietnia br.) % zmiana Pszenica zwyczajna 5,7 5,6 5,6 5,8 5,6 0 Jęczmień 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3-2 Kukurydza 6,8 6,9 7,4 6,9 6,9-7 Pszenica durum 2,9 3,1 3,2 3,0 3,0-6 Żyto 3,4 3,3 3,1 3,3 3,2 3 Pozostałe 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 0 Razem 5,0 5 5,1 5,1 5,1 0 * - zmiana % liczona w st osun k u do sezonu / "1 2

10 10 Mniej ma być także durum - korekta w dół o 600 tys. ton do 7,8 mln ton. Oznacza to zbiory tego gatunku o 6% poniżej ubiegłorocznych. Głównymi przyczynami pogorszenia prognoz są niesprzyjające warunki pogodowe. Straty w oziminach po mroźnej zimie okazały się większe niż wcześniej się spodziewano. Negatywny wpływ na zasiewy zbóż miała także wiosenna susza odnotowana w niektórych krajach - przede wszystkim południa Europy. Najbardziej dotkliwe straty spowodowane suszą miały miejsce w krajach półwyspu Iberyjskiego. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) BGŻ - Zbyt optymistyczne prognozy Strategie Grains doty czące zbiorów 2012/2013 Według autorów raportu Strategie Grains (SG) wydanego 12 kwietnia br. w skali całej Unii Europejskiej całkowite zbiory zbóż w sezonie 2012/2013 wyniosą 283 mln ton, czyli będą na poziomie o 2 mln ton wyższym niż przed rokiem. Przy czym oczekuje się, ze w skali roku zbiory pszenicy we Wspólnocie spadną o 2,3 mln ton do 126,8 mln ton. Z raportu wynika również, że w ujęciu sezonowym (październik - wrzesień) produkcja kukurydzy będzie niższa o 0,5 mln ton (wyniesie 65,4 mln ton). Z drugiej strony autorzy raportu SG spodziewają się zwiększenia produkcji jęczmienia o 700 tys. ton do 52,4 mln ton oraz żyta o 600 tys.ton do 7,5 mln ton. W przypadku ostatniego zboża jest to wzrost o 9% w skali roku. Francuska agencja Tallage, która jest wydawca raportu SG, prognozuje również, że produkcja pszenicy w Polsce w sezonie 2012/2013 wyniesie 9,2 mln ton, wobec 9,34 mln ton szacowanych w sezonie bieżącym 2011/2012. W porównaniu z prognozami krajowych agencji analitycznych, oczekiwania francuskich ekspertów wydają się być bardzo optymistyczne. Dla porównania eksperci Sparksa w marcowym raporcie prognozowali zbiory pszenicy w nadchodzącym sezonie 2012/2013 na 7,74 mln ton, czyli o blisko 1,5 mln ton niższym. Starając się odnieść do tych prognoz warto zwrócić uwagę, że z oceny kondycji upraw przeprowadzonej przez Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG) w trzeciej dekadzie marca br. wynika, że areał przesiewów ozimin przekroczy w tym roku 1 mln hektarów. Jeżeli straty objęłyby nawet połowę tej powierzchni, to odbije się to w naszej ocenie na wielkości krajowej produkcji zbóż, w szczególności pszenicy. Możliwości przesiania tak dużej powierzchni zbożami jarymi są ograniczone miedzy innymi dostępem producentów rolnych do materiału siewnego (niska podaż, wysoka cena). Problem ten dotyczy nie tylko kwalifikowanego materiału siewnego, lecz ogólnie możliwości zakupu zboża jarego, które nadawałoby się do wysiewu. W rezultacie, ujemnie na całkowita produkcje zbóż w kraju wpłynie nie tylko zastąpienie zbóż ozimych mniej wydajnymi zbożami jarymi, lecz również wykorzystanie w wielu przypadkach do przesiewu nasion o nie najwyższej jakości. Ponadto część rolników może zdecydować się na siew rzepaku jarego. Jednakże tu również występują problemy z dostępnością materiału siewnego. Co więcej, niektórzy rolnicy mogą po prostu nie zdążyć na czas z zasiewami jarymi lub po prostu z nich zrezygnować. Mając na uwadze powyższe, można ocenić prognozy dla Polski przedstawione w kwietniowym raporcie SG za zawyżone. Niemniej jednak, warto pamiętać, ze wielu uczestników rynku w Unii Europejskiej (producentów rolnych, pośredników w handlu, przetwórców) analizuje rynek w oparciu o te dane. 2) IERiGŻ: W tym sezonie możliwe są głębsze spadki cen zbóż Mimo, że warunki atmosferyczne nie sprzyjały zbiorom zbóż to zwiększone zainteresowanie uprawami może spowodować głębszy spadek cen zbóż niż w tym sezonie - ocenia IERiGZ w comiesięcznym raporcie. - Na rynku zbóż ceny po przejściowych spadkach wykazują tendencję wzrostową. Sprzyjają temu coraz częstsze informacje o wymarznięciu zbóż ozimych, głównie pszenicy na znacznych powierzchniach, znaczący wzrost zainteresowania ziarnem zbóż jarych na konieczne przesiewy i skokowe podwyżki ich cen, a także niepewność co do przyszłych zbiorów krajowych. Wysokie ceny sprawiają, że na świecie i w Unii Europejskiej rośnie zainteresowanie uprawą zbóż - napisano. - Analitycy przewidują znaczący wzrost powierzchni uprawy kukurydzy oraz pszenicy zwłaszcza w USA i Francji. Jeśli warunki pogodowe w rozpoczynającym się sezonie nie będą gorsze od przeciętnych, możliwy jest znaczny wzrost zbiorów w skali świata i głębszy niż w kończącym się

11 sezonie spadek cen zbóż. Będzie to ułatwiać ewentualne uzupełnianie niedoborów krajowej podaży zbóż w sezonie 2012/13 - napisano. (Portal Spożywczy) 3) UE: wyraźne pogorszenie prognoz zbiorów pszenicy miękkiej 11 Straty w oziminach i susza w południowej części Unii, to główne przyczyny pogarszających się prognoz zbiorów pszenicy miękkiej w nadchodzącym sezonie. W kwietniowym raporcie francuska firma Strategie Grains po raz kolejny obniżyła przewidywaną wysokość tegorocznej produkcji w UE, do 126,8 mln ton, czyli aż o 4,3 mln ton w porównaniu do marca br. Pszenica miękka i jęczmień, to dwie uprawy, które w największym stopniu ucierpiały w czasie mroźnej zimy. Dodatkowo negatywnie na zasiewy wpłynęła wiosenna susza odnotowana w niektórych krajach, a przede wszystkim w Hiszpanii i Portugalii. Największych cięć prognoz dokonano dla Francji i Niemiec - redukując prognozy o 1,3 mln ton w każdym z tych krajów. Tegoroczne zbiory pszenicy we Francji prognozowane są obecnie na 34,79 mln ton, nieznacznie tylko więcej wobec 34,02 mln ton w ubiegłym roku. Przewidywana wysokość produkcji w Niemczech to 23,5 mln ton wobec 22,71 mln ton w zeszłym roku. Francuscy analitycy skorygowali także przewidywaną wysokość zbiorów pszenicy w Rumunii - o 900 tys. ton, Bułgarii - o 500 tys. ton oraz krajów centralnej Europy - o kolejne 400 tys. ton. Zredukowano również prognozę unijnego eksportu pszenicy w sezonie 2012/'13 - o 3 mln ton do 13,5 mln ton. Wszystko wskazuje na to, że przez niekorzystne warunki pogodowe Unia zbierze mniej pszenicy niż w sezonie 2011/'12 (129,1 mln ton). Prawdopodobnie w niektórych rejonach konieczne będą przesiewy. Przypomnijmy, że na początku bieżącego roku prognozy zbiorów były znacznie bardziej optymistyczne - w wysokości 133,3 mln ton, tj. o 6,5 mln ton więcej niż w obecnych prognozach. Czy obecna sytuacja podziała zwyżkowo na ceny? Nie możemy niestety tego wykluczyć. Trzeba jednak podkreślić, że duży wpływ na ich kształtowanie wywierać będzie także sytuacja na rynku światowym. Obecne prognozy wskazują w dalszym ciągu na dobre zbiory pszenicy w skali globu. 4) UKRAINA: redukcja prognoz eksportu zbóż W kwietniu Amerykański Departament Rolny obniżył prognozę eksportu zbóż z Ukrainy w nadchodzącym sezonie - o 4,3% w porównaniu do marca br. do 22,4 mln ton. Jednocześnie przewidywana wysokość eksportu pszenicy została zredukowana o 1 mln ton do 5 mln ton. Prognoza krajowego zużycia pszenicy miękkiej wzrosła o 1 mln ton do 7 mln ton, bez zmian pozostawiono natomiast przewidywane zapasy końcowe - w wysokości 13,4 mln ton. Przewidywany eksport jęczmienia z Ukrainy w bieżącym sezonie to ok. 3,4 mln ton, a kukurydzy 14 mln ton. Przypomnijmy, że według ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa prognozowany ukraiński eksport zbóż w sezonie 2011/'12 to nadal 23,5 mln ton wobec mln ton we wcześniejszych prognozach. 5) UE: zbiory kukurydzy będą bliskie rekordu Konieczność przesiewów ozimin w niektórych rejonach przyczyni się do zwiększenia areału upraw kukurydzy. Analitycy Strategie Grains podnieśli prognozę zbiorów tego gatunku o 900 tys. ton do 65,4 mln ton. Oznaczałoby to poziom produkcji tylko o 1% niższy w porównaniu z ubiegłorocznym rekordem. Od początku bieżącego roku prognozy tegorocznych zbiorów kukurydzy w Unii zostały zrewidowane w górę o 3,1 mln ton. Kukurydza zwiększy tym samym swój udział w unijnej strukturze produkcji zbożowej.

12 6) POLSKA pogorszenie bilansu handlowego nasionami oleistymi i produktami przetwórstwa w 2011 r W 2011 r. w polskim handlu zagranicznym nasionami oleistych i produktami ich przerobu odnotowano spadek eksportu oraz istotny wzrost importu. Wartość eksportu tej grupy produktów zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 6,9% do 497,5 mln EUR, natomiast importu wzrosła o 30,9% do 1628,6 mln EUR. W efekcie saldo wymiany handlowej pogorszyło się do poziomu najniższego o 2002 roku. Ujemny bilans w handlu oleistymi zwiększył się do minus 1131,1 mln EUR wobec minus 710,2 mln Euro rok wcześniej. Tradycyjnie wartość import przewyższała wartość eksportu w trzech rozpatrywanych grupach towarów tzn. dla nasion, olejów i śrut, natomiast dla margaryn odnotowano dodatni bilans handlowy. W 2011 roku w polskim handlu nasionami oleistymi i produktami ich przetwórstwa tradycyjnie dominował import. W zeszłym roku wartość importu osiągnęła 1628,6 mln EUR, tj. o 30,9% więcej w stosunku do roku W strukturze towarowej tradycyjnie największy udział miały makuchy oleistych tj. 72% w ujęciu ilościowym (w tym większość stanowiła śruta sojowa). Nasiona oleistych stanowiły około 14% wolumenu importu całej grupy. Duże znaczenie odgrywały również oleje roślinne tj. około 12%, natomiast margaryny blisko 2%. Wartość zaimportowanych nasion wzrosła o około 73%, olejów o 59%, margaryn o 36%, a śrut o około 6%. W 2011 roku miał miejsce spadek wartości eksportu grupy oleistych do 497,5 mln EUR, tj. o 6,9% w stosunku do 2010 r., natomiast wolumen eksportu zmniejszył się w tym okresie o 35% do 940,3 tys. ton. Do powyższych wyników pod względem wartości sprzedaży przyczynił się przede wszystkim eksport olejów, potem margaryn, śrut oraz w mniejszym stopniu nasion, natomiast za kilkuprocentowy spadek odpowiada istotne, bo 50% zmniejszenie wartości eksportowanych nasion. Należy odnotować po kilku latach z rzędu wzrostu, 3% spadek wartości oraz 27% ilości eksportowanych śrut. Wzrosła sprzedaż za granicę olejów o około 2% w ujęciu wartościowym, a margaryn o 28%. Wartość eksportu rzepaku zmniejszyła się o 54% do około 59,4 mln Euro. W strukturze towarowej eksportu tej grupy produktów największy udział miały: śruty (52% w ujęciu ilościowym), oleje roślinne (19%), nasiona (15%), oraz margaryny (14%). (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: CIHZ) 7) FRANCJA niewielki wzrost zasiewów rzepaku We wtorek 10 kwietnia biuro FranceAgriMer opublikowało informacje nt. szacunków zasiewów rzepaku we Francji pod zbiory w br. Obecnie szacuje się 1% wzrost areału wobec 2011 roku do 1,5706 mln ha. Zasiewy rzepaku we Francji (tys. ha) zmiana w % rzepak ,0 Źródło: FAM (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Reuters) 8) ŚWIAT kolejna redukcja prognoz zbiorów soi Dnia 10 kwietnia br. USDA podała do wiadomości szacunki oraz prognozy zbiorów soi na świecie. Prognozy zmniejszono o około 4,9 mln ton do 240,2 mln ton (-2,0%) pod wpływem kolejnej redukcji prognoz zbiorów zwłaszcza w Argentynie oraz Brazylii (łącznie mniej o 4 mln ton) oraz Paragwaju pod wpływem przeciągającej się suszy w rejonach uprawy. Zgodnie z oczekiwaniami w USA zmniejszono prognozy zapasów soi pod koniec sezonu 2011/12 o 9,1% do 6,8 mln ton, co wynika z przewidywania wzmożonego eksportu połączonego z 0,9% wzrostem przerobu wobec poprzedniego miesiąca (dzięki wzrostowi zapotrzebowania na śrutę sojową w USA). Równocześnie nie zmieniono prognozy importu soi do Chin, które dalej przewiduje się na 55 mln ton. Dane z raportu miały charakter umacniający dla rynku oleistych.

13 13 Światowy bilans soi w sezonie 2011/12 (mln ton) Wyszczególnienie Świat zmiana % Najwięksi producenci oraz UE razem zmiana Prognoza z marzec'2012 kwieceń'2012 kwiecień/marzec marzec'2012 kwieceń'2012 Zapasy początkowe 68,76 69,12 0,5 65,99 66,03 0,1 Produkcja Import Przerób Spożycie Eksport 245,07 240,15-2,0 212,89 208,89 89,26 88,45-0,9 66,45 66,45 0,0 224,81 223,30-0,7 189,25 188,46-0,4 254,90 90,89 253,20-0,7 89,00-2,1 209,34 80,73 208,23-0,5 79,64-1,4 Zapasy końcowe 57,30 55,52-3,1 55,26 53,50-3,2 % kwiecień/marzec -1,9 USA marzec'2012 5,85 5,85 83,17 83,17 0,41 0,41 43,95 47,24 34,70 7,49 6,81 kwiecień' ,36 47,51 35,11 zmiana % kwiecień/marzec 0,0 0,0 0,0 0,9 0,6 1,2-9,1 Argentyna marzec' ,85 46,50 45,00 0,00 38,90 40,50 8,90 19,95 kwiecień' ,87 0,00 38,20 39,80 8,60 19,47 zmiana % kwiecień/marzec 0,1-3,2-1,8-1,7-3,4-2,4 Brazylia marzec' ,19 22,19 68,50 66,00 0,04 0,04 36,00 kwiecień' ,50 38,40 35,70 zmiana % kwiecień/marzec 0,0-3,6 0,0-1,4-1,8-3,3-4,1 Chiny zmiana % UE27 zmiana % marzec'2012 kwiecień'2012 kwiecień/marzec marzec'2012 kwiecień'2012 kwiecień/marzec 14,56 14,56 0,0 0,54 0,56 3,7 Źródło: WASDE -10 kwietnia 2012 r., prognozy oraz szacunki (Źródło: FAMMU/FAPA na podst:. WASDE) 13,50 13,50 0,0 1,22 1,22 0,0 55,00 55,00 0,0 11,00 11,00 0,0 59,10 59,10 0,0 11,30 11,30 0,0 39,10 70,10 70,10 0,0 12,40 12,42 0,2 36,90 0,20 0,20 0,0 0,03 0,03 0,0 14,73 14,13 12,76 12,76 0,0 0,33 0,33 0,0 9) UE zmiana zakresu wzmożonej kontroli importowanych pasz i żywności niepochodzących od zwierząt Komisja Europejska rozporządzeniem WE/294/2012 zmieniła załącznik I do rozporządzenia WE/669/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia WE/882/2004 PE i Rady w kwestii zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt. Zgodnie z rozporządzeniem WE/669/2009 wykaz w załączniku I (wykaz produktów niepochodzących od zwierząt podlegający wzmożonym kontrolom urzędowym) należy poddawać co najmniej kwartalnemu przeglądowi. Zmieniono niektóre pozycje dot. przywozu z Indii oraz te dotyczące niektórych innych towarów pochodzących ze wszystkich państw trzecich. Rozporządzenie weszło w życie od 1 kwietnia br. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Dziennik Urzędowy KE) 10) FAO: ceny żywności kontynuują wzrosty Według FAO, marzec br. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano niewielką zwyżkę cen żywności. Średnia cena koszyka towarów żywnościowych uwzględnionych przy kalkulowaniu podstawowego indeksu wzrosła do 215,9 punktów, tj. o 0,5% więcej w porównaniu do lutego br. Wzrost wskaźnika był spowodowany przede wszystkim przez drożejące oleje i tłuszcze (o 2,5% w porównaniu do lutego br.), a ten z kolei związany był przede wszystkim z małym wzrostem światowej produkcji oleju palmowego, ograniczonym eksportem oleju sojowego i spadającą produkcją rzepaku.

14 14 11) USA: wejście do obrotu E-15 coraz bliżej realizacji Na początku kwietnia br. w USA zostało wytypowane 20 firm (w tym Arche-Daniels Midland Co ADM.N oraz Cargill Inc.) które będą produkowały nową mieszankę bioetanolu z paliwem konwencjonalnym, tzw. E-15. Stosowanie blendingu E-15 rząd zaproponował już 3 lata temu. Na początku bieżącego roku EPA wydała zezwolenie na sprzedaż i stosowanie E-15 w transporcie, jednak z pewnymi ograniczeniami - tylko dla samochodów osobowych i lekkich" ciężarówek wyprodukowanych przed 2000 rokiem. Według przedstawiciela RFA (Renewable Fuels Association), niewykluczone, że już wczesnym latem E-15 będzie dostępne w sprzedaży na niektórych stacjach paliw. Jednak zanim to nastąpi EPA musi jeszcze zatwierdzić procedury i program monitorujący, które umożliwią prawidłową sprzedaż mieszanki na rynku. Poza tym niektóre stany muszą dokonać dostosowań w regulacjach paliwowych. 12) MEP podpisał uregulowania rynku instrumentów pochodnych Parlament Europejski zatwierdził zestaw przepisów regulujących transakcje instrumentami pochodnymi w obrocie pozagiełdowym (OTC - over-the-counter), które mają sprawić, że będą one bardziej przejrzyste". Inwestycje w instrumenty pochodne w obrocie pozagiełdowym - w tym dotyczące surowców rolnych - będą monitorowane przez ESMA (European Markets and Securities Supervisor). To właśnie prywatnie negocjowane transakcje OTC, które stanowią aż około 95% wszystkich transakcji instrumentami pochodnymi, obwiniane są o pogorszenie globalnego kryzysu finansowego. Po wejściu w życie nowych przepisów wszystkie transakcje instrumentami pochodnymi będą musiały być odnotowywane, a dokumentacja dostępna zarówno dla krajowych organów nadzorujących, jak i dla unijnej organizacji EMSA. Komisja przygotowuje ponadto rewizję dyrektywy o rynkach i instrumentach finansowych, która pozwoli na regulację i interwencję w działalność handlową wszystkimi instrumentami pochodnymi na rynku surowców. 13) NOVOZYMES rozważa udział w pilotażu Novozymes, światowy lider w produkcji enzymów, rozważa większe zaangażowanie w projekty mające na celu promowanie technologii produkcji bioetanolu z celulozy. Niewykluczone, że firma weźmie udział w pilotażu. Rozmowy z potencjalnymi parterami biznesowymi są w toku. Rozważane są różne formy współpracy. Jak na razie produkcja bioetanolu z pozostałości roślinnych nie odgrywa dużej roli, choć w dalszym ciągu pokłada się duże nadzieje w rozwoju tej technologii. Gdyby udało się obniżyć koszty produkcji etanolu pozyskiwanego z celulozy, to mogłoby to w przyszłości rozwiązać, przynajmniej częściowo, problem z zapewnieniem dostaw paliw alternatywnych do paliw kopalnych, których zasoby z dekady na dekadę się kurczą. X. AKTY PRAWNE a) Opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE: - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 321/2012 z dnia 14 kwietnia 2012 r. Ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia

15 16 kwietnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy UE nr L 104 z dnia 14 kwietnia, 2012 r. str ) 15 IZBA ZBOŻOWO PASZOWA