Listopad 2008 na Giełdzie

Transkrypt

1 Listopad 2008 na Giełdzie Mimo niekorzystnej koniunktury i złych nastrojów panujących na giełdach całego świata, na dwóch rynkach prowadzonych przez GPW przybyło w listopadzie sześć nowych spółek dwie na Głównym Rynku i cztery na NewConnect. Wydarzeniem listopada na GPW był debiut spółki ENEA pierwszego polskiego dystrybutora energii, który trafił na warszawski parkiet. Debiut Enei był jedną z największych tegorocznych transakcji na rynkach europejskich, dlatego wydarzenie to było szeroko komentowane także w mediach finansowych za granicą. Oferta spółki Enea, pod względem wartości nowych akcji, była drugą co do wartości ofertą na GPW od maja 2007 roku. Ważną dla spółek i inwestorów zmianą, w regulacjach giełdowych, która dokonana została w listopadzie i wejdzie w życie od początku przyszłego roku, są nowe zasady przekazywania przez spółki raportów bieżących. Od 1 stycznia 2009 roku spółki giełdowe będą mogły przekazywać raporty bieżące w trakcie sesji giełdowej. Debiuty 17 listopada zadebiutowała spółka ENEA. Działalność Grupy Emitenta polega na wytwarzaniu energii elektrycznej, jej dystrybucji i obrocie. Wytwarzaniem energii elektrycznej zajmuje się głównie Elektrownia Kozienice, która jest największą w Polsce pod względem mocy osiągalnej elektrownią opalaną węglem kamiennym. Sieć dystrybucyjna ENEA Operator obejmuje swym zasięgiem obszar ok. 20% powierzchni kraju, zlokalizowany w północno-zachodniej części Polski. Udział spółki w sprzedaży energii elektrycznej na polskim rynku wynosi ok. 15%. Oferta Enei, warta blisko 2 mld zł, to jedna z największych ofert publicznych w historii warszawskiego parkietu. 25 listopada miało miejsce pierwsze notowanie spółki CHEMOSERVIS-DWORY. Spółka działa na rynku usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych. Ponadto spółka zajmuje się remontem maszyn, urządzeń i instalacji oraz usługami budowlanomontażowymi.

2 Inne wydarzenia 6 listopada Giełda poinformowała o wynikach korekty kwartalnej indeksów WIG20, mwig40 i swig80, jaka zostanie przeprowadzona po sesji w dniu 19 grudnia 2008 r. W wyniku korekty skład indeksu WIG20 nie ulegnie zmianie. W indeksie mwig40 dojdzie do następujących zmian: nowe spółki: COMARCH, HBPOLSKA, MOSTALWAR i SWIECIE; spółki opuszczające indeks: IDMSA, MCI, PGF i SANWIL. W indeksie swig80 przeprowadzone zostaną następujące zmiany: nowe spółki: 06MAGNA, ACTION, ALCHEMIA, ASSECOBS, AZOTYTARNOW, IDMSA, MCI i PGF; spółki opuszczające indeks: BBICAPNFI, COMARCH, IBSYSTEM, KOLASTYNA, HBPOLSKA, MASTERS, MOSTALWAR i SWIECIE. 13 listopada w ramach Forum Informacji o Spółkach Międzynarodowych odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółki bmp AG. Podczas spotkania niemiecka spółka zaprezentowała wstępne wyniki po 3 kwartale oraz plany na 4 kwartał 2008 roku. Przedstawiciele spółki omówili także jej bieżącą sytuację w jej branży. W listopadzie do obrotu giełdowego trafiły dwa nowe produkty strukturyzowane: 14 listopada zadebiutował produkt strukturyzowany wyemitowany przez Barclays Capital obligacje strukturyzowane z odsetkami wypłacanymi wraz z kwotą nominalną w dniu wykupu. Kwota wypłaty dla inwestora w dniu wykupu uzależniona jest od wyników koszyka 3 rynków surowców: cukier (S&P GSCI Sugar Index Excess Return) pszenica (S&P GSCI Wheat Index Excess Return) soja (S&P GSCI Soybeans Index Excess Return). * 17 listopada po raz pierwszy w obrocie pojawił się certyfikat BZ WBK Przyjazna Planeta. Bieżąca cena wyemitowanych przez BNP Paribas certyfikatów bazuje na koszyku indeksów BNP Paribas, w skład których wchodzą akcje spółek z sektorów: gospodarka odpadami, przemysł wodny, energia odnawialna oraz przemysł efektywnego wykorzystania energii. Certyfikat BZ WBK jest trzecim produktem wyemitowanym przez BNP Paribas notowanym na warszawskiej giełdzie. Na koniec listopada na warszawskiej giełdzie było notowanych 45 produktów strukturyzowanych: 10 obligacji i 35 certyfikatów. 17 listopada Renaissance Securities (Cyprus) Limited, został szesnastą zagraniczną firmą inwestycyjną, która uzyskała tytuł WSE IPO Partnera. Firma jest częścią międzynarodowej

3 grupy finansowej Renaissance Group. W skład grupy wchodzą podmioty zajmujące się bankowością inwestycyjną, zarządzaniem kapitałowym, oferowaniem usług maklerskich, jak również udzielaniem kredytów konsumpcyjnych. Rozpoczęty jesienią 2006 roku program WSE IPO Partner ma na celu wspomaganie działań akwizycyjnych i promocyjnych GPW na zagranicznych rynkach przez jej partnerów zagraniczne domy maklerskie. Tytuł WSE IPO Partnera jak do tej pory uzyskały następujące firmy: Altera Finance, Sokrat Capital, Millennium Capital, Financial and Analytical Group Pro-Consulting Ltd., Concorde Capital, Aval-Brok i Fund of Industrial Development z Ukrainy, Evli Securities i Hansabank z Estonii (działające w krajach bałtyckich i Rosji), INFIN z Turcji, Uniter Investment Company JSC i Priorbank JSC z Białorusi, Wood & Company i Cyrrus, a.s z Czech, US Finance Connect LLC z USA oraz Renaissance Securities Ltd z Cypru. W dniu 19 listopada 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. Derivatives World CEE organizowana przez FOW Part of Euromoney Institutional Investors PLC. Giełda Papierów Wartościowych była głównym partnerem konferencji. W programie konferencji znalazł się m.in.: panel szefów giełd CEE shines in its own light, wktórym udział wzieła Pani Lidia Adamska Członek Zarządu GPW panel dyskusyjny pt.: Przyszłość produktów strukturyzowanych, w którym udział wziął Robert Raszczyk,z Działu Rozwoju Instrumentów Finansowych oraz wykład pt.: Potęga opcji handel opcjami w regionie Europy Środkowo- Wschodniej powadzony przez Jarosława Ziębca (Dyrektor Działu Instrumentów Finansowych GPW) Konferencja Derivatives World CEE jest kierowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku instrumentów pochodnych w regionie Europy Środkowo Wschodniej. W dniach listopada odbywała się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie konferencja CEE Derivatives Forum 2008 największa w regionie Europie Środkowej i Wschodniej konferencja poświęcona tematyce rynku instrumentów pochodnych i strukturyzowanych z udziałem polskich oraz międzynarodowych prelegentów i słuchaczy. W programie konferencji znalazły się m.in. debata na temat kryzysu finansowego na rynkach światowych i jej wpływu na rynek instrumentów pochodnych w Polsce, wykłady na temat opcji i kontraktów oraz szkolenia specjalistyczne dla inwestorów. CEE Derivatives Forum jest inicjatywą otwartą, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby i instytucje: inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, przedstawiciele biur maklerskich, banków, instytucji rynku kapitałowego, przedstawiciele środowiska naukowego oraz mediów. Pierwsza konferencja o instrumentach pochodnych odbyła się w 1999 r., czyli rok po wprowadzeniu na giełdę pierwszego instrumentu pochodnego kontraktów terminowych na WIG20. Organizowana przez kolejne lata zawsze cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

4 Tegoroczne CEE Derivatives Forum miało dla warszawskiej giełdy szczególny charakter. 10 lat temu (16 stycznia 1998 roku) do obrotu giełdowego zostały wprowadzone kontrakty na WIG20, zaś 5 lat temu ( 22 września 2003 roku) wprowadzono opcje na WIG20 - dwa najważniejsze instrumenty pochodne w obrocie na GPW. 25 listopada Zarząd Giełdy podjął uchwałę dokonującą zmiany w regulacjach określających zasady przekazywania raportów bieżących. Począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku nie będzie obowiązywać zalecenie Giełdy do przekazywania tych raportów bieżących poza czasem, w którym odbywa się sesja giełdowa. Zmiana ma na celu zapewnienie inwestorom jak najlepszego dostępu do informacji rynkowej, a przez to zwiększenie wolumenów transakcji i poprawienie płynności obrotu akcjami spółek notowanych na giełdzie. Zmiany zasad w tym zakresie stanowią kolejną, po Programie Wspierania Płynności, inicjatywę GPW, która powinna korzystnie wpłynąć na jakość komunikacji spółek giełdowych z inwestorami. Od 28 do 30 listopada odbywała się w Międzyzdrojach trzydniowa konferencja Profesjonalny inwestor organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod strategicznym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych. Konferencja miała charakter typowo szkoleniowy i poświecona była głównie praktycznym aspektom inwestowania na rynku kapitałowym. W programie konferencji znalazło się kilkanaście wykładów warsztatowych o tematyce giełdowej: analiza techniczna, fundamentalna, psychologia inwestowania, strategie inwestycyjne, makroekonomia, międzynarodowa analiza techniczna. W trakcie konferencji odbyły się panele dotyczące bieżącej sytuacji giełdowej na świecie, atrakcyjności sektorowej spółek giełdowych oraz atrakcyjności wycen polskich spółek giełdowych. W konferencji uczestniczyli analitycy i praktycy rynku kapitałowego, przedstawiciele świata biznesu i ekonomii, prezesi spółek giełdowych oraz przedstawiciele innych instytucji rynku kapitałowego. Drugi dzień konferencji rozpoczęła prezentacja Co z tą strukturą, czyli o giełdowych produktach strukturyzowanych w czasach niepewności prowadzona przez Roberta Raszczyka z Działu Rozwoju Instrumentów Finansowych GPW. Dużą popularnością cieszyły się publikacje giełdowe oraz konkursy wiedzy o giełdzie i produktach strukturyzowanych organizowane na stoisku GPW. W listopadzie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała o podpisaniu umowy z Options Industry Council (OIC) na wykorzystanie materiałów edukacyjnych OIC dla polskich inwestorów. GPW jest pierwszą giełdą w Europie, która otrzymała taką licencję. Celem działania Options Industry Council (OIC), jest edukacja inwestorów w zakresie korzyści oraz ryzyk wynikających z inwestowania w opcje notowane na rynkach giełdowych. Na podstawie uzyskanej licencji giełda warszawska rozpoczyna prace nad przygotowaniem materiałów edukacyjnych na nową stronę GPW dedykowaną w całości instrumentom pochodnym. Wszystkie narzędzia i informacje dostępne na stronie będą bezpłatnie. Strona ruszy za kilka miesięcy.

5 W listopadzie Giełda podpisała umowę o dystrybucję danych giełdowych z DM Banku Handlowego, który zaoferuje swoim klientom indywidualnym dostęp do informacji giełdowych w czasie rzeczywistym z Głównego Rynku GPW, NewConnect oraz raportów spółek notowanych na tym rynku (EBI). Po podpisaniu umowy liczba dystrybutorów oferujących dostęp do notowań z Głównego Rynku GPW zwiększyła się do 49 firm, natomiast dystrybutorów oferujących notowania z NewConnect do 34 (w przypadku raportów EBI do 21). W listopadzie Giełda przy współpracy z FERK i domami maklerskimi BOŚ SA i PKOBP SA przeprowadziła 4 kolejne szkolenia dla inwestorów, poświecone kontraktom terminowym i opcjom notowanym na Giełdzie. Szkolenia odbyły się w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Białymstoku. Członkowie Giełdy 13 listopada rozpoczął działalność operacyjną na GPW w zakresie obrotu wszystkimi instrumentami finansowymi na rachunek klienta ALIOR BANK S.A. Alior Bank jest nowym polskim bankiem utworzonym przez włoską grupę finansową Carlo Tassara. Alior Bank jest bankiem uniwersalnym, obsługującym wszystkie segmenty rynku w ramach dwóch pionów biznesowych: bankowości detalicznej i korporacyjnej. Biuro Maklerskie Alior Banku świadczy kompleksowe usługi w zakresie rynku kapitałowego, oferta usług brokerskich będzie dostępna w sieci wszystkich oddziałów Alior Banku. Na koniec listopada członkostwo giełdy posiadało 50 podmiotów, z których 19 to zdalni członkowie giełdy z Węgier, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji, Słowacji i Estonii. 26 listopada Giełda poinformowałą, że członek giełdy Glitnir AB zmienił nazwę na HQ Direct AB. Najważniejsze dane statystyczne Zmiany procentowe indeksów w listopadzie Od początku roku WIG20-4,6% -49,6% MWIG40-3,8% -61,2%

6 SWIG80-2,4% -55,2% WIG -4,5% -51,2% WIG-PL -4,6% -50,8% Spośród wszystkich giełdowych notowanych na głównym rynku 115 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w listopadzie Spółka Kurs Kurs Zmiana % PLASTBOX 7,80 13,45 72,4 SKYLINE 3,29 5,39 63,8 06MAGNA 1,08 1,71 58,3 Obroty giełdowe na rynku kasowym wyniosły mln zł i były o 39% niższe od obrotów we październiku. Na rynku terminowym obroty wyniosły mln zł i były o 43% niższe niż w poprzednim miesiącu. Obroty instrumentami (mln zł) Akcje i PDA** Obligacje** 355 MiniWIG20 0,7 Kontrakty terminowe Wartość* Wolumen (szt.) Opcje Wartość* 41,4 Wolumen (szt.) *liczone wg wartości kontraktów/opcji **bez transakcji pakietowych Rynek pierwotny w listopadzie (rynek regulowany + NewConnect) Listopad 2008 Październik 2008 Wartość nowych emisji spółek już notowanych i , debiutujących Wartość starych emisji spółek debiutujących 0,00 0,00 Wartość oferty spółek ,02 0,00

7 debiutujących Wartość nowych emisji spółek już notowanych , Więcej informacji statystycznych w Biuletynie Miesięcznym W listopadzie na rynku NewConnect zadebiutowały cztery spółki. Na koniec miesiąca notowanych było 78 firm, z których aż 54 zadebiutowało w roku Debiuty 4 listopada odbyło się pierwsze notowanie akcji spółki HURTIMEX. Spółka Hurtimex zajmuje się działalnością projektową i produkcyjną odzieży niemowlęcej i dziecięcej pod własnymi markami handlowymi tup-tup i HOOP. Ponadto spółka jest na terenie Polski dystrybutorem firmy Kanz czołowego kreatora mody dziecięcej w Europie. 5 listopada zadebiutowała na rynku NewConnect firma ART NEW MEDIA. Głównym przedmiotem działalności spółki jest obrót dziełami sztuki oraz świadczenie usług związanych z włączaniem sztuki w proces komunikacji marketingowej. Spółka posiada 100% udziałów w spółce Antiquarius Sp. z o.o., wydawcy magazynu sztuka.pl, który jest jednym z najważniejszych czasopism opiniotwórczych na polskim rynku sztuki. 14 listopada zadebiutowała spółka MILKPOL. Głównymi produktami spółki MILKPOL są wyroby mleczarskie: mleko, śmietany, śmietanki, twarogi, serki, kefir, jogurt i masełka smakowe. Produkty spółki sygnowane marką Czarnocin, sprzedawane są na terenie województwa łódzkiego oraz na terenie Częstochowy. 27 listopada zadebiutowała na rynku NewConnect firma INBOOK. Spółka zajmuje się sprzedażą detaliczną towarów konsumenckich za pośrednictwem serwisów internetowych, głównie inbook.pl, ale również timex.pl, casiomarket.pl, citizen.pl, timemaster.pl, e- zegarki.pl, cud.pl, goldmarket.pl, foteria.pl. Spółka sprzedaje przede wszystkim książki, płyty CD i DVD, gadżety, zegarki, kalkulatory oraz biżuterię.

8 Członkowie Rynku W dniu 13 listopada nowym Członkiem Rynku NewConnect został ALIOR BANK S.A. Zakres działania ALIOR BANK S.A. to obrót na rachunek klienta wszystkimi instrumentami finansowymi notowanymi na tym rynku. Inne wydarzenia 13 listopada Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu, wprowadzające możliwość zawierania transakcji pakietowych na rynku NewConnect. Zmiany będą obowiązywać od dnia 2 grudnia 2008 r. 17 listopada w sali NewConnect odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz środowisko przedsiębiorców innowacyjnych Aula Polska, pod patronatem merytorycznym GPW. Podczas spotkania KFK ogłosiła drugą edycję konkursu na dofinansowanie funduszy Venture Capital, które inwestują w przedsięwzięcia typu start-up. Gościem specjalnym wydarzenia był prof. Hermann Simon, autorytet w dziedzinie teorii zarządzania, autor ponad 30 książek biznesowych, w tym najbardziej znanego dzieła "Hidden Champions". Poza prezentacją prof. Simona, przedstawiciel Działu Rozwoju NewConnect GPW zaprezentował potencjał innowacyjny rynku NewConnect oraz platformę współpracy pomiędzy NC a środowiskiem funduszy VC/PE. W listopadzie Giełda opublikowała pierwszy raport dotyczący wskaźnika NCGI (NewConnect Growth Indicator) oparty na obliczeniach za I połowę 2008 r. (porównanych z danymi za II połowę 2007 r.). Metodologię wskaźnika opracował zespół kierowany przez Panią prof. dr hab. Marię Sierpińską z Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, a obliczenia pierwszego wskaźnika zostały przygotowane przez dr Piotra Szczepankowskiego, który jest członkiem zespołu. Pełny raport dostępny jest na stronie w zakładce Statystyki. W listopadzie Giełda zakończyła ocenę działalności Autoryzowanych Doradców grupy 3. W wyniku przeprowadzonej oceny, Giełda utrzymała autoryzację 18 firmom doradczym z tej grupy. Najważniejsze dane statystyczne

9 Zmiany procentowe indeksów w listopadzie Od początku roku NCINDEX -6,9% -71,3% Spośród spółek notowanych na NewConnect 20 zanotowało dodatnią stopę zwrotu. Największe wzrosty cen w listopadzie Spółka Kurs Kurs Zmiana % DFP 1,00 1,50 50,0 INWESTCNN 0,73 1,08 47,9 ORZLOPONY 1,38 1,85 34,1 Obroty akcjami i pda na NewConnect wyniosły 22 mln zł i były o 26% niższe od obrotów w październiku. Obroty instrumentami (mln zł) * Akcje 20,9 PDA 0,6 *bez transakcji pakietowych Więcej informacji o rynku na stronie NewConnect