WYNIKI FINANSOWE 2016 Zrealizowaliśmy nasze cele

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE 2016 Zrealizowaliśmy nasze cele Warszawa, 9 lutego 2017 r.

2 Agenda Główne osiągnięcia Rozwój biznesu Innowacje i wzrost 2017 Załącznik 1

3 2016 kolejny dobry rok Zysk netto 2,3 mld Wzrost kluczowych kredytów 5,5 mld r/r Wzrost depozytów detalicznych 6,9 mld r/r Rekord nowe kluczowe kredyty detaliczne 14,6 mld 12 m Depozyty wzrost bankowości detaliczne mobilnej 481 tys. r/r Depozyty nowe karty detaliczne 604 tys. 12 m 2

4 Zysk netto mln zł +12,9% -0,6% +8,5% kw 15 4 kw mln zł zysku netto -0,6% r/r, +8,5% wzrostu w warunkach porównywalnych, ponowne potwierdzenie zdolności do realizacji celów ROE na poziomie 9,8%, przy Core Tier I 17,6% 3 - dynamika z wyłączeniem transakcji jednorazowych w 2015 i w 2016

5 Zysk operacyjny mln zł -0,1% +7,7% kw 15 4 kw Zysk operacyjny ponad 4 mld zł, +7,7% głównie dzięki wzrostowi dochodów podstawowych, ścisłemu zarządzaniu kosztami, jak również wpływowi transakcji VISA 4

6 Dynamika na tle sektora Kredyty detaliczne (r/r) Depozyty detaliczne (r/r) 7,4% 10,5% 9,5% 5,2% Pekao Sektor Pekao Sektor Dynamika kredytów i depozytów detalicznych powyżej rynku 5 Dane na bazie sprawozdawczości NBP

7 Siła kapitałowa CET 1 (*) 17,66 17,64 14,99 15, Sektor Pekao Stress Testy 2016 wskaźnik CET 1 w niekorzystnym scenariuszu 16,7 11,5 10,5 10,2 10,1 Średnia UE= 9,2 9,0 8,8 8,7 8,6 8,2 8,0 7,8 7,4 7,3 6 Pekao PKO BP Groupe Crédit Agricole Intesa Sanpaolo S.p.A. Lloyds Group ING Bank N.V. HSBC Holdings plc Banco Santander BNP Paribas Erste Group Bank AG Société Générale Deutsche Bank AG Commerzbank Barclays plc (*) Dane sektora oszacowane na bazie raportów banków na oraz już opublikowanych na Źródło: EBA (banki europejskie), dane Pekao dostarczone do KNF

8 Stopa dywidendy Stopa dywidendy Pekao 5,1% 5,4% 5,4% 6,0% 6,4% 3,7% Kontynuacja wypłaty atrakcyjnej dywidendy 7

9 Agenda Główne osiągnięcia Rozwój biznesu Innowacje i wzrost 2017 Załącznik 8

10 Konsekwentne wsparcie gospodarstw domowych Kredyty detaliczne (mln zł) +7,7% +10,0% ~4,7 mld zł wzrostu kluczowych kredytów detalicznych r/r ~ 30 mld zł vs pp wzrostu udziałów rynkowych kredytów detalicznych Gru 10 Gru 15 Gru 16 Kluczowe kredyty detaliczne Pozostałe kredyty Kredyty detaliczne +7,7% r/r, kluczowe kredyty detaliczne +10%r/r Kontynuacja wieloletniego wzrostu 9 % % Wzrost kredytów detalicznych Wzrost kluczowych kredytów detalicznych

11 Nowe kluczowe kredyty detaliczne Rekordowy wynik 14,6 mld w 2016 roku, 74 mld przez 6 lat ,7% ,1% ,7% ,3% ,5% 3 kw 16 4 kw Kredyty hipoteczne Kredyty konsumenckie Najwyższy w historii poziom nowych kredytów, 4,2 mld zł w 4 kwartale dzięki kolejnemu rekordowi nowych kredytów konsumenckich 2,3 mld zł, +13,1% kw/kw Kontynuacja wieloletniego trendu 10

12 Wsparcie przedsiębiorstw Kredyty korporacyjne (mln zł) +1,3% +1,9% ~0,9 mld zł wzrostu r/r kredytów korporacyjnych ~ 14 mld zł vs Gru 10 Gru 15 Gru 16 Kluczowe kredyty korporacyjne Pozostałe kredyty Kluczowe kredyty korporacyjne +1,9% r/r 11 Kluczowe kredyty korporacyjne: małe i średnie firmy, sektor publiczny, leasing, factoring, Agromania Pozostałe kredyty z wyłączeniem transakcji reverse repo/buy-sell-back % % Wzrost kredytów korporacyjnych Wzrost kluczowych kredytów korporacyjnych

13 Wsparcie przedsiębiorstw i sektora publicznego nr 1 w Polsce Sprawdzony partner w biznesie Wybrane transakcje 2016 Telekomunikacja i media Obsługa budżetu miast ,95 mld PLN Kredyt konsorcjalny 2013 Największa transakcja kredytowa na polskim rynku ,038 mld PLN Emisja obligacji 7-letnich 2013 Organizacja finansowania dla wiodącego operatora telewizji kablowej w Polsce 3 mld PLN Kredyt konsorcjalny 2014 Finansowanie największego operatora telewizji satelitarnej w Polsce Obsługa i finansowanie projektów municypalnych 200 mln PLN Emisja obligacji Wyłączny organizator i agent emisji Największa emisja komunalna 2016 Bezpieczeństwo energetyczne 7 mld PLN Program emisji obligacji mln USD Kredyt inwestycyjny 300 mln PLN Kredyt obrotowy ,5 mld PLN Kredyt konsorcjalny ,06 mld PLN Doradca M&A, Główny organizator finansowania 350 mln PLN Kredyt konsorcjalny 440 mln PLN Finansowanie obrotowe, skupowe i bieżące Finansowanie lidera rynku gazu ziemnego w Polsce EFRA - Best oil and gas Project Finance Award 2015 Kompleksowe finansowanie Grupy Największa sfinalizowana transakcja 2016 na rynku fuzji i przejęć Nieruchomości 904 mln PLN Kredyt konsorcjalny, mld PLN Emisje obligacji, Finansowanie m.in. Warsaw Spire - największej transakcji nieruchom. w Polsce mln PLN 2 emisje obligacji w latach Organizacja finansowania dla największej sieci hotelowej w Polsce 116 mln EUR Kredyt budowlany 175 mln EUR Kredyt inwestycyjny 2015 Budowa Galerii Północnej w Warszawie 286 mln PLN Kredyt inwestycyjny Organizator, pierwotny kredytodawca Nowoczesna bateria w Koksowni Częstochowa Nowa 347 mln PLN Finansowanie obrotowe, inwestycyjne i bieżące 323 mln PLN Emisja obligacji Modernizacja i budowa nowoczesnego orientarium Wybrane transakcje

14 Aktywnie wspieramy rozwój przedsiębiorstw 11,7 mld PLN Bezpieczeństwo surowcowoenergetyczne 13,7 mld PLN Obsługa nieruchomości 7,1 mld PLN Transport 17 mld PLN Handel hurtowy i detaliczny 7,5 mld PLN Budownictwo 23,8 mld PLN Przetwórstwo przemysłowe 110,5 mld PLN 113,4 mld PLN zaangażowania Zaangażowania 2,8 mld PLN Telekomunikacja, media 13 Zaangażowanie kredytowe, dane na dzień Wybrane branże

15 Zaufanie Klientów depozyty Depozyty detaliczne (mln zł) Depozyty korporacyjne (*) (mln zł) +10,7% +5,9% Gru 10 Gru 15 Gru 16 Gru 11 Gru 15 Gru 16 Dwucyfrowy wzrost depozytów +10,7% r/r w strategicznym obszarze detalicznym Wzrost depozytów korporacyjnych +5,9% r/r 14 (*) z wyłączeniem transakcji SBB oraz repo

16 Agenda Główne osiągnięcia Rozwój biznesu Innowacje i wzrost 2017 Załącznik 15

17 Bankowość mobilna i internetowa Przykładowe innowacje Użytkownicy bankowości mobilnej (tys.) Klik-gotówka Zakupy na jeden klik PeoPay w administracji państwowej +47,4% Kompleksowa oferta mobilna Płatności zbliżeniowe HCE Tablet Banking Biometryka PekaoBIZNES 24 Płatności mobilne HCE na Windows 10 Mobile Użytkownicy bankowości internetowej (tys.) +9,0%

18 Ciągłe odkrywanie Klientomania od 2013 Wzrost netto w Od początku programu Indeks satysfakcji Klientów (*) + 4 pkt Detal +15 pkt Bankowość Prywatna +6 pkt Korporacja (*) Wzrost Indeksu TRI*M dla segmentu klientów detalicznych oraz klientów korporacji od początku Klientomanii 17

19 Agromania od kwietnia 2014 Nowi Klienci 2,5 tys. w 2016 r 8,6 tys. od początku programu Udzielone kredyty 2,8 mld nowych kredytów w 2016 r Wolumen kredytów 2016 ~7 mld zł 7,9 mld zł od początku programu 18

20 od marca 2015 Dynamika kart kredytowych (*) od początku programu Nowe karty (tys.) 26% +42% Pekao -2% Sektor 1 kw 16 2 kw 16 3 kw 16 4 kw 16 Dynamika kart debetowych od początku programu Kolejny rok ze sprzedażą kart powyżej 600 tys. 11% Dynamika wyższa niż w sektorze Szereg inicjatyw produktowych 3% Pekao Sektor 19 (*) kredytowych i obciążeniowych Dane NBP

21 Odpowiedzialny rozwój 19 lat gramy z Orkiestrą Świątecznej Pomocy; 1 Około 20 mln darowizny Ponad 300 mln zł przeliczonej gotówki, w tym ponad 600 ton monet Wspieramy kulturę i sztukę 2 Festiwal Szekspirowski Łódzkie Spotkania Baletowe Festiwal Kompozytorów Polskich Bielsko-Biała Centrum Sztuki Współczesnej Bank Pekao Project Room Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 3 Wspieramy lokalną inicjatywę rozwijającą region 24 lata z tenisem Pekao Szczecin Open 20

22 Agenda Główne osiągnięcia Rozwój biznesu Innowacje i wzrost 2017 Załącznik 21

23 2017 prognoza Główne założenia makroekonomiczne F Wzrost PKB r/r 2,8% 3,0% Inflacja śr. -0,6% 2,1% Stopa referencyjna, gru. 1,5% 1,5% 3M WIBOR śr. 1,7% 1,8% Główne trendy Wzrost PKB napędzany przez konsumpcję Start rządowych projektów infrastrukturalnych stabilizujący poziom inwestycji, inwestycje prywatne nadal na niskim poziomie Powrót inflacji związany głównie ze wzrostem cen surowców Brak cięć stóp procentowych 22

24 2017 trendy rynkowe i aspiracje Pekao r/r Sektor 2016 Sektor 2017F Ambicje Pekao Kredyty detaliczne 5,2% 3,2% Kredyty korporacyjne 5,6% 2,9% Depozyty detaliczne 9,5% 8,2% Depozyty korporacyjne 7,9% 4,6% Fundusze inwestycyjne 6,0% 5,0% 23 Lepiej niż sektor

25 Nasze plany 1 Klientomania faza 2 4 Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw nowa inicjatywa Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2 tegro Wzmocnienie wiodącej roli w finansowaniu gospodarstw domowych 5 Wsparcie Mikroprzedsiębiorstw nowa inicjatywa 3 Digital Agenda 6 Zarządzania aktywami i Bancassurance Zarządzanie aktywami i Bancassurance 24

26 apetyt na więcej Wzrost liczby klientów vs start Klientomanii (tys) , Nowe wygodne i proste konto Kredyty hipoteczne i konsumenckie jako punkt startu do nawiązania współpracy Już zrealizowany Wykorzystanie nowej bankowości mobilnej wśród Młodych Pierwotny cel 2020 Nowe aspiracje 2020 Akwizycja nowych klientów w segmencie Premium 25

27 Wzmocnienie wiodącej roli w finansowaniu gospodarstw domowych (1/2) Udział dużych aglomeracji w wolumenie udzielonych kredytów hipotecznych w Polsce 5,3% 2,0% Szczecin 4,2% Poznań Trójmiasto 1,6% 39,4% Warszawa 0,7% Białystok Koncentracja na największych miastach w Polsce pilotaż w Warszawie Synergie ze współpracy z największymi deweloperami w Polsce 5,4% Wrocław 6,9% Łódź Wprowadzenie i popularyzacja kredytów hipotecznych ze stałą stopą aglomeracja Katowicka 3,3% Kraków Zwiększenie zespołów wykwalifikowanych doradców ds. kredytów hipotecznych 26 Źródło: Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości (listopad 2016), AMRON SARFiN

28 Wzmocnienie wiodącej roli w finansowaniu gospodarstw domowych (2/2) Kredyty Konsumenckie Klik gotówka Scoring behawioralny Nowe kluczowe kredyty detaliczne mld zł + Klienci preferujący kanały elektroniczne Bardziej precyzyjna identyfikacja potrzeb 14,0 14,6 Call Center Produkty 12, Zwiększenie zasobów Dalszy rozwój/wzbogacenie oferty 27

29 Innowacje z Nowa bankowość mobilna bankowość i płatności mobilne w jednej aplikacji Nowoczesność i bezpieczeństwo biometria Użytkownicy bankowości mobilnej tys. PeoPay z masterpass - Możliwość zapłaty w ponad 250 tys sklepów na całym świecie Kontakt On-line: nowe, wygodne i funkcjonalne możliwości kontaktu z Bankiem

30 Małe, Średnie i Mikroprzedsiębiorstwa Przychody przedsiębiorstw 2015, 100% = mld zł Duże (>250) 44,2% Mikro + SME = 56% Zatrudnienie, % = 9,4 mln Duże (>250) 31% Mikro (0-9) 22,0% Średnie (50-249) 19,7% Małe (10-49) 14,2% Mikro (0-9) 39% Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw % = 182 mld zł Duże (>250) 58,3% Mikro + SME = 42% Mikro (0-9) 13,7% Dynamika wzrostu eksportu ,5% 6,7% Małe (10-49) 8,5% Średnie (50-249) 19,6% 4,9% 29 Średnie (50-249) 17% Mikro + SME = 69% Małe (10-49) 13% Przedsiębiorstwa w grupach wg liczby zatrudnionych Źródło: GUS Małe (10-49) Średnie (50-249) Duże (>250)

31 Wsparcie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie Małych i Średnich Poprawa pozycji Przedsiębiorstw Bank bliżej Klienta Wsparcie Mikrona rynkach lokalnych Przedsiębiorców Wzmocnienie lokalnych zespołów i ich Gdańsk kompetencji Koncentracja na Mikro, Małych i Średnich Szczecin Białystok Przedsiębiorstwach Poznań Warszawa Wzmocnienie lokalnych zespołów wspierających rozwój Klientów Wrocław Katowice Rzeszów Kraków Przyspieszenie procesu decyzyjnego dzięki zwiększeniu autonomii regionów Uproszczenie procesów Nowe atrakcyjne produkty np. wkrótce gwarantowany kredyt dla start-up Rozwój dedykowanej platformy internetowej 30

32 Zarządzania aktywami i Bancassurance Zarządzanie aktywami i Bancassurance Udział w funduszach inwestycyjnych 2017 Pekao % Odświeżenie oferty zarządzania aktywami w ramach Grupy Optymalizacja działalności maklerskiej Wzbogacenie oferty Bancassurance Wykorzystanie kompetencji doradczych Private Banking Nowe produkty lepiej dostosowane do zmieniających się potrzeb Klilentów Aspiracja: Liga Mistrzów zarządzania aktywami 31

33 Podsumowanie Kolejny dobry rok: mln zł zysku netto zgodnie z planem Istotny wzrost wolumenów, zwłaszcza w strategicznym obszarze detalicznym Wzrost kluczowych kredytów detalicznych +10,0% r/r głównie dzięki nowemu rekordowi kredytów konsumenckich Wzrost depozytów detalicznych +10,7% r/r Zgodnie z planem realizujemy strategiczne inicjatywy Klientomania, Agromania, Kartomania Uruchamiamy kolejne działania dla wzrostu, szczególnie wsparcie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw Siła kapitałowa pozwalająca kolejny raz zaproponować atrakcyjną dywidendę 32

34 Agenda Główne osiągnięcia Rozwój biznesu Innowacje i wzrost 2017 Załącznik 33

35 Jakość aktywów Kredyty (mln zł) 6,5% 6,4% 6,0% Koszt ryzyka Gru 15 Wrz 16 Gru 16 Nieregularne Regularne Wsk. NPL 0,49% 0,45% Wskaźnik pokrycia rezerwami ,3% 74,3% 74,5% Gru 15 Wrz 16 Gru 16 Poprawa wszystkich wskaźników ryzyka kredytowego, wskaźnik NPL na poziomie 6,0%, wskaźnik pokrycia rezerwami 74,5% 34 Nota: Kredyt regularne bez transakcji reverse repo oraz BSB