BIULETYN PORANNY czwartek, 27 stycznia 2011

Transkrypt

1 KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20 Wyniki sesji: środa, 26 stycznia 2011 Wartość zmiana System: Kurs otwarcia ,13% Aktualna pozycja krótka, sygnał otwarcia długiej 2729 Kurs zamknięcia ,37% Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką 2732 Kurs min ,22% Kurs max ,22% Wolumen obrotu ,50% Najbliższe poziomy oporu: Otwarte pozycje ,42% Najbliższe poziomy wsparcia: FW20 (2,720.00, 2,753.00, 2,709.00, 2,716.00, ) July August September October November December 2011 Febr WIG20 (2,701.56, 2,734.76, 2,697.10, 2,715.71, ) Zatrzymanie spadków Po długiej czarnej wtorkowej świecy, wczoraj udało się zahamować spadki. Byki utrzymywały notowania przez cały dzień po zielonej stronie, jednakże odbicie nie było spektakularne. Sesję rozpoczęliśmy z poziomu 2720 pkt (+14 pkt). W okolicach południa udało się umocnić FW20 do 2753 pkt. Popytowi zabrakło jednak sił, by wyprowadzić notowania powyżej wtorkowego sesyjnego maksimum i dalsza część sesji przyniosła osuwanie się w kierunku poziomów z otwarcia. Ostatecznie dzień zakończył się na poziomie 2716 pkt (+0,4%). Cała sesja rozegrała się w ramach wtorkowej świecy, był to także piąty na sześć ostatnich dni, kiedy wyrysowano świecę o czarnym korpusie. Dzień na Wall Street stał pod znakiem wzrostów. Wieczorem Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Inflacja jest zbyt niska (pomimo rosnących cen surowców) a bezrobocie w USA zbyt wysokie, by w polityce amerykańskiego banku centralnego miały zachodzić już teraz szybkie zmiany (w przeciwieństwie np. krajów Emerging Markets). S&P500 zamknął się na 0,4% plusie. Nasdaq Comp zyskał 0,7%. DJIA (+0,1%) w czasie sesji wyszedł powyżej pkt po raz pierwszy od czerwca 2008, jednakże dzień zakończył nieznacznie niżej. Rano na rynkach azjatyckich przeważał kolor zielony. Japoński Nikkei225 zakończył na 0,7% plusie. Nieznaczne wzrosty wykazują kontrakty na S&P500. Przed sesją w USA wyniki opublikują m.in. AT&T oraz Caterpillar. Pojawią się także tygodniowe dane z rynku pracy (14.30), dynamika zamówień na dobra trwałego użytku (14.30) oraz indeks podpisanych umów kupna domów (16.00). Oporu na FW20 można dopatrywać się w okolicach pkt. Najbliższym poziomem wsparcia jest 2700 pkt Krzysztof Pado July August September October November December 2011 Febr 2200

2 RYNEK AKCJI Wyniki sesji: środa, 26 stycznia Indeks Kurs max. 52 tygodnie Kurs min. Kurs otwarcia Kurs zamknięcia Zmiana [%] Kurs min. Kurs max. Zakres wahań Wartość obrotów [mln PLN] WIG , , , ,71 0,73% 2 697, ,76 37,7 800,0 swig , , , ,34-0,07% , ,23 51,6 57,6 mwig , , , ,97 0,27% 2 831, ,76 19,8 76,9 WIG PL , , , ,11 0,60% , ,11 76,6 952,2 WIG , , , ,02 0,56% , ,15 422,7 977,5 Spółka Cena [PLN] Mkt Cap [mln PLN] zmiana % zmiana % względem WIG20 dzienna 1M 3M 6M dzienna 1M 3M 6M ASSECOPOL 52, ,6% -3,0% 0,0% -5,1% -0,2% -1,5% -2,8% -14,5% BRE 307, ,5% 0,3% 8,4% 16,6% 2,8% 1,9% 5,6% 7,1% BZWBK 219, ,5% 2,3% 3,8% 14,2% -0,3% 3,9% 1,0% 4,8% CEZ 134, ,7% 10,7% 7,1% -2,9% -1,4% 12,2% 4,3% -12,3% CYFRPLSAT 16, ,2% -3,6% 13,6% 8,8% -2,0% -2,0% 10,8% -0,6% GETIN 12, ,8% 8,6% 16,5% 24,4% 0,1% 10,1% 13,7% 15,0% GTC 21, ,3% -13,3% -7,6% -11,5% -2,0% -11,7% -10,4% -20,9% KGHM 167, ,0% 2,8% 32,5% 57,5% -0,7% 4,3% 29,7% 48,1% LOTOS 39, ,3% 5,9% 28,7% 21,2% 2,6% 7,4% 25,9% 11,8% PBG 208, ,5% -3,3% -5,8% -9,6% -0,3% -1,7% -8,6% -19,0% PEKAO 173, ,3% -7,0% -6,5% 3,7% -1,0% -5,4% -9,3% -5,8% PGE 22, ,5% -2,8% 3,4% 1,8% -0,2% -1,2% 0,6% -7,6% PGNIG 3, ,7% -1,9% -1,9% 20,2% 1,0% -0,4% -4,7% 10,8% PKNORLEN 47, ,4% -1,0% 20,1% 3,3% 2,7% 0,5% 17,3% -6,1% PKOBP 42, ,2% -2,1% -6,4% -17,2% 0,4% -0,6% -9,2% -26,6% POLIMEXMS 3, ,0% -3,2% -6,7% -9,3% 0,3% -1,7% -9,5% -18,7% PZU 348, ,6% -2,3% -7,6% -9,3% -0,2% -0,7% -10,4% -18,7% TAURON 6, ,3% -4,9% -4,5% 8,8% -1,0% -3,4% -7,3% -0,6% TPSA 16, ,6% -1,5% -7,8% 8,8% -0,1% 0,1% -10,6% -0,6% TVN 16, ,0% 1,0% -6,3% -1,6% -2,8% 2,6% -9,1% -11,0% Komentarz po sesji: Dalsza bezradność popytu Środowa sesja była kolejną z rzędu, po której zakończeniu można mieć lekko mieszane uczucia. W pierwszej części handlu popyt próbował wyprowadzić atak, ale ostatecznie sprzedający w ostatnich dniach każdy taki wzrostowy zryw od razu wykorzystują do upłynniania walorów. Ponownie ciężarkiem były akcje KGHM, skupiające na sobie ok. 1/3 obrotu z WIG20. Bykom w utrzymaniu odbicia nie pomogły ani lepsze od oczekiwań dane z amerykańskiego rynku nieruchomości (wyższa sprzedaż nowych domów), ani też relatywnie nieźle zachowujące się indeksy Eurolandu, z których optymizm został bez większych problemów przeniesiony na rynek amerykański. Trzeba sobie zadać pytanie, skoro przy tak sprzyjającym otoczeniu rynek ma problem z podniesieniem się, to co stanie się w sytuacji, w której te zewnętrzne elementy przestaną obowiązywać. Z szerokiego rynku uwagę zwracały dziś walory Dudy, która zaliczyła solidny wzrost przy bardzo przyzwoitym wolumenie. Takie zagranie rodzi w tym przypadku nadzieje na zapoczątkowanie być może nowej, średnioterminowej fali wzrostowej. Na przeciwnym biegunie znalazły się z kolei walory Petrolinvestu, który nie utrzymał kolejnego, technicznego wsparcia i zakończył dzień bolesnym wyłamaniem, testując nowe, historyczne minima. Od strony impulsów z danych makro, gracze mogą jutro zwrócić uwagę na dane amerykańskie, tradycyjnie z największym naciskiem na cotygodniowe dane o ilości nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych oraz zamówienia na dobra trwałe w grudniu. Tomasz Gessner Komentarz przed sesją: Fed nie zaskoczył Wczorajsza sesja przyniosła odreagowanie kilku sesji marazmu na warszawskim parkiecie. WIG20 zyskał 0,73% i notuje obecnie poziom pkt. Tym samym wykres powrócił ponad linie 2700 pkt., i w dalszych wzrostach jest obecnie ograniczony oporami na wysokościach 2733 pkt. i 2757 pkt. Wsparcia dla ewentualnych spadków należy wyróżnić na poziomach 2695 pkt. i 2671 pkt. Na podobnych plusach swoje środowe sesje zakończyły parkiety zza Oceanem. DJIA wzrósł o 0,07% (niestety bykom nie udało się utrzymać linii pkt.), Nasdaq Comp. zwyżkował o 0,74%, a S&P 500 wzrósł o 0,42%. Wczoraj obradował FOMC. Amerykańska Rezerwa Federalna postanowiła pozostawić bez zmian główną stopę procentową (0,25%), a jednocześnie Fed podtrzymał wcześniejszą decyzję o wartym 600 mld USD programie skupu obligacji. Dziś na notowania wpływ będą mieć dane makro oraz wyniki za 4Q 10 spółek (14.30 Caterpillar, EPS 1,27 USD; Amazon, EPS 0,88 USD) ze Stanów Zjednoczonych ( wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (405 tys.), indeks podpisanych umów kupna domów (1% m/m)). Biorąc pod uwagę poranne rosnące wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie indeksy oraz dobre zamknięcie sesji w Azji (HANG SENG +0.25%, NIKKEI %) należy spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta

3 INFORMACJE ZE SPÓŁEK PCC Intermodal Telestrada Dom Development PKN Orlen BGŻ, JSW Balticon Ferrum Izostal Jeronimo Martins Dystrybucja Informuje o zbyciu przez Członka Zarządu Spółki łącznie 8811 akcji PCC Intermodal po średniej cenie 6,02 PLN. Transakcji dokonano w dniach w czasie sesji zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym GPW. Według wstępnych szacunków w 2010 roku przychody spółki wyniosły ok. 22 mln PLN tj. nieco poniżej niż prognozowane 25 mln PLN. Skonsolidowany zysk netto był w 2010 roku raczej zgodny z prognozą zakładającą 3,5 mln PLN. W 2011 roku Telestrada liczy, iż może organicznie zwiększyć skonsolidowane przychody do co najmniej 27 mln PLN, a zysk netto do minimum 4,5 mln PLN. Spółka nie wyklucza kolejnych akwizycji w tym roku oraz rozważa wypłatę dywidendy. W planach istnieje możliwość ewentualnego splitu akcji w stosunku 1:2, aby zwiększyć płynność akcji, co mogłoby pomóc jej w zrealizowaniu zamiarów przeniesienia notowań z rynku NewConnect na główny parkiet. W 1Q 11 Dom Development może pokazać stratę na poziomie wyniku netto, ze względu na małą liczbę przekazywanych lokali, jednakże od drugiego kwartału wyniki powinny się poprawiać. W całym roku spółka planuje przekazać więcej niż mieszkań względem 700 przekazanych w 2010 roku. W związku z upływającą kadencją obecnego zarządu PKN Orlen rada nadzorcza spółki zdecydowała o ogłoszeniu konkursu na stanowisko prezesa oraz członków zarządu. Szczegółowe warunki konkursu zostaną podane 28 stycznia 2011 r. w ogłoszeniach, które ukażą się w dziennikach ogólnopolskich oraz na stronie internetowej spółki. Ministerstwo Skarbu planuje, że oferta publiczna BGŻ i JSW odbędzie się w 2Q 11, a holdingu nieruchomościowego w 2H 11. MSP podało, że z prywatyzacji planuje pozyskać minimum 15 mld PLN. Balticon, międzynarodowy operator logistyki kontenerowej, który dziś zadebiutuje na NewConnect prognozuje, że w 2011 roku osiągnie przychód przekraczający 38 mln PLN i zysk netto w wysokości 1 mln PLN. Według wstępnych szacunków Balticonu 2010 rok zamknął się przychodami na poziomie 29 mln PLN (+23% r/r). Natomiast szacowany zysk netto ukształtował się na poziomie 0,35 mln PLN. Ferrum informuje, iż podpisał Umowę Ramową na dostarczenie izolowanych rur stalowych dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Łączna kwota za realizację umów cząstkowych nie przekroczy 1094,1 mln PLN brutto. Izostal informuje, iż podpisał Umowę Ramową z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM z siedzibą w Warszawie, na dostarczenie izolowanych zewnętrznie i wewnętrznie rur stalowych przewodowych DN700 do mediów. Łączna kwota za realizację umów cząstkowych nie będzie wyższa niż 787 mln PLN netto. Właściciel sieci Biedronka, której przychody wzrosły w 2010 roku o 19,6% r/r do 19,2 mld PLN, zamierza otworzyć w tym roku ponad 200 sklepów i dwa centra dystrybucyjne. Tegoroczny CAPEX zaplanowano na około 1,5 mld PLN. Na koniec 2010 roku sieć Biedronka liczyła 1649 punktów. W ubiegłym roku zostało otwartych 197 sklepów. JMD otworzyło też dwa centra dystrybucji: w Skarbimierzu na Opolszczyźnie i w Koszalinie. Spółka podtrzymuje cel posiadania w 2015 roku 3000 Biedronek. Action Spółka zależna Action, Gram.pl, prowadząca m.in. sklep internetowy z grami, w całym 2010 r. sprzedała blisko 100 tys. produktów (+150% r/r). Średnia wartość zamówienia wzrosła w 2010 r. do około 150 PLN. Dzięki tym rezultatom Gram.pl zakończyła ubiegły rok z zyskiem. W ciągu ostatniego roku podwoiła się liczba użytkowników portalu gram.pl. i obecnie społeczność tę buduje ponad 1,7 mln osób. Po roku działań liczba zarejestrowanych w bazie klientów wzrosła do 222 tysięcy. Mostostal Warszawa PKO BP Bomi Źródło: spółki, PAP Mostostal Warszawa zawarł dwie umowy z Uniwersytetem w Białymstoku o łącznej wartości 168,7 mln PLN. Termin realizacji kontraktów upływa 31 maja 2013 roku. PKO BP w 4Q 10 roku sprzedał kredyty hipoteczne za około 3,2 mld PLN, w 2011 roku planuje utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu portfela kredytów hipotecznych. Kredyty brutto bankowości hipotecznej PKO BP na koniec 3Q 10 roku wynosiły 54,87 mld PLN, czyli od początku roku wzrosły o 15,4%. Spółka z grupy Bomi, Rabat Pomorze, planuje wejść na rynek NewConnect na przełomie 1-2Q 11. Rady nadzorcze obu firm zgodziły się na taką rekomendację zarządów obu spółek. Po dokonaniu rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki zależnej Rabat Pomorze, spółka zależna będzie używać nazwy Rabat Service. Biznes dystrybucyjny w księgach Bomi jest wart ok. 300 mln PLN, przy kapitalizacji rynkowej Bomi na poziomie 321 mln PLN.

4 INDEKSY I WSKAŹNIKI indeksy giełdowe pozostałe wskaźniki zmiana zmiana indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M indeks/ticker data kurs 1D 1M 3M 6M świat surowce MSCI AC World ,9 0,6% 3,3% 7,5% 17,8% Miedź LME 3M ,0 2,9% 1,0% 8,7% 29,4% MSCI World ,9 0,6% 3,6% 8,3% 18,0% Ropa WTI Crude ,3 1,3% 4,8% 4,2% 8,8% MSCI EM ,9 0,6% 1,5% 2,6% 16,9% Złoto Spot $/oz ,7 0,2% 3,5% 0,6% 14,7% MSCI BRIC ,8 0,3% 1,1% 1,2% 11,4% Aluminium LME 3M ,0 2,2% 2,1% 1,2% 14,8% Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa obligacje i rynek pieniężny Polska WIG ,1 0,6% 0,7% 3,6% 11,0% Polska 5yr yield ,769 0,7% 4,9% 10,0% 7,6% Polska WIG ,9 0,7% 1,9% 3,3% 10,1% Polska 10yr yield ,274 0,7% 4,3% 10,5% 7,9% Polska mwig ,3 0,3% 1,5% 4,6% 14,7% Polska WIBOR 3M ,970 0,0% 3,9% 5,6% 7,0% Polska swig ,6 0,1% 3,9% 5,7% 7,7% Polska WIBOR 6M ,210 0,0% 4,0% 6,6% 8,2% Węgry BUX ,0 1,6% 7,9% 0,5% 4,3% USA 10yr yield ,415 2,6% 2,6% 25,5% 12,0% Czechy PX ,6 0,8% 1,7% 7,8% 7,6% Niemcy 10yr yield ,185 1,3% 5,1% 24,2% 15,0% Bułgaria Sofix ,8 1,2% 6,9% 14,9% 10,6% Japonia 10yr yield ,240 1,5% 6,0% 29,8% 17,0% Rosja Micex ,6 1,8% 4,2% 14,6% 25,1% Hiszpania 10yr yield ,344 2,0% 2,3% 31,2% 25,9% Rosja RTS (USD) ,9 1,7% 7,1% 17,8% 29,2% Irlandia 10yr yield ,848 0,3% 1,8% 37,5% 65,3% Rumunia BET ,3 0,5% 10,7% 10,0% 15,5% Portugalia 10yr yield ,054 1,7% 6,4% 25,2% 28,2% Turcja ISE ,9 1,2% 0,5% 6,6% 11,1% Włochy 10yr yield ,236 1,5% 1,0% 26,7% 21,4% Europa Zachodnia CDS Euro Stoxx ,8 0,5% 4,0% 4,7% 9,4% Belgia 5yr USD ,7 0,7% 20,9% 49,8% 87,1% W. Brytania FTSE ,7 0,9% 0,6% 5,2% 13,3% Chiny 5yr USD ,7 2,1% 10,9% 28,6% 1,3% Francja CAC ,6 0,7% 3,8% 5,7% 12,3% Francja 5yr USD ,0 0,2% 11,6% 42,0% 53,1% Niemcy DAX ,0 1,0% 1,0% 7,8% 15,1% Grecja 5yr USD ,6 1,9% 14,1% 17,6% 24,7% Hiszpania IBEX ,4 0,1% 6,1% 0,3% 3,9% Hiszpania 5yr USD ,8 1,1% 22,2% 30,8% 52,7% Holandia AEX ,8 0,9% 1,7% 6,6% 8,3% Irlandia 5yr USD ,4 0,1% 3,8% 42,1% 205,1% Szwecja OMX ,7 1,8% 1,1% 6,1% 10,9% Japonia 5yr USD ,5 2,1% 8,3% 45,9% 13,4% Austria ATX ,7 1,0% 0,9% 5,1% 16,4% Niemcy 5yr USD ,5 4,2% 3,4% 77,5% 67,7% Ameryka Północna i Południowa Polska 5yr USD ,4 2,3% 0,3% 19,8% 9,5% USA DJIA ,2 0,1% 3,7% 8,0% 15,4% Portugalia 5yr USD ,2 0,8% 9,1% 29,9% 106,6% USA S&P ,2 0,4% 3,3% 9,9% 17,5% Rosja 5yr USD ,7 0,5% 6,0% 2,5% 13,2% USA Nasdaq Comp ,3 0,7% 2,8% 10,0% 20,0% USA 5yr EUR ,3 0,4% 16,9% 29,0% 43,6% Kanada S&P/TSX ,6 1,6% 0,9% 6,9% 16,3% W. Brytania 5yr USD Meksyk IPC ,8 0,3% 1,3% 6,6% 14,5% Włochy 5yr USD ,9 1,2% 19,0% 10,8% 42,1% Brazylia BOVESPA ,6 1,0% 0,3% 2,9% 3,4% kursy walut Argentyna MERVAL ,8 1,0% 4,8% 25,1% 53,2% EUR/PLN ,883 0,2% 2,6% 2,1% 3,0% Azja i Australia USD/PLN ,838 0,1% 6,5% 1,5% 8,0% Japonia NIKKEI ,9 0,6% 1,3% 11,0% 10,4% CHF/PLN ,008 0,0% 4,6% 3,4% 3,5% Hong Kong Hang Seng ,2 0,2% 4,4% 1,2% 15,5% EUR/USD ,368 0,3% 4,2% 0,6% 5,4% Chiny Shanghai Comp ,8 1,2% 4,5% 10,9% 4,9% USD/JPY ,440 0,1% 0,6% 1,0% 6,2% Indie BSE ,5 0,9% 5,5% 6,5% 5,1% Indonezja JKSE ,7 2,0% 3,0% 3,9% 16,3% Izrael TA ,6 0,4% 1,7% 5,3% 19,0% Korea Kospi ,5 1,1% 4,0% 10,0% 19,3% Australia S&P/ASX ,8 0,5% 0,6% 3,1% 11,0% Źródło: Bloomberg

5 RYNKI ZAGRANICZNE DJ Industrial (11,978.85, 12,020.52, 11,961.83, 11,985.44, ) NASDAQ US (2,724.52, 2,746.03, 2,717.63, 2,739.50, ) August September October November December 2011 Febru ust September October November December 2011 Februa S&P 500 US (1,291.97, 1,299.74, 1,291.97, 1,296.63, ) 1300 Frankfurt DAX (7,092.89, 7,160.86, 7,087.25, 7,127.35, ) July August September October November December 2011 Febru July August September October November December 2011 Febr Paris CAC 40 (4,043.92, 4,066.41, 4,039.59, 4,049.07, ) 4100 London FT-SE (5,917.71, 6,003.28, 5,917.71, 5,969.21, ) t September October November December 2011 Februa ugust September October November December 2011 Februa 5000

6 ZESTAWIENIE REKOMENDACJI DM BDM IT, media, rozrywka Cinema City redukuj ,60 42,91-7,7% -1,8% 0,3% 9,7% 17,6 16,2 14,4 10,0 8,9 8,1 Cyfrowy Polsat redukuj ,45 16,00-15,9% -3,6% 13,6% 8,8% 17,6 16,1 15,8 10,8 10,1 9,3 MMPL akumuluj ,10 9,43 17,7% -0,8% -1,8% -3,3% 14,6 12,7 11,8 5,5 5,0 4,7 Budownictwo Budimex redukuj ,60 99,50-17,0% -2,9% -6,2% 9,8% 11,5 14,3 16,8 8,2 10,4 12,1 PBG redukuj ,00 208, ,3% -5,8% -9,6% 13,2 12,1 11,1 9,6 8,5 7,4 Polimex akumuluj ,33 3,89 11,3% -3,2% -6,7% -17,2% 19,0 13,4 10,5 7,8 6,8 5,6 Tesgas kupuj ,20 15,60 16,7% -1,6% -2,3% 2,0% 12,6 11,7 10,7 7,5 6,0 5,0 Trakcja Polska akumuluj ,84 3,85 25,7% -2,5% -19,5% -7,9% 16,6 15,0 9,9 8,0 7,2 4,2 Materiały budowlane Cersanit akumuluj ,90 11, ,5% -2,0% 16,8% 24,7 16,8 12,9 11,4 9,1 7,6 Selena FM redukuj ,00 20,00-15,0% 7,7% 23,8% 33,6% 15,9 15,0 11,8 10,2 8,3 6,9 Śnieżka akumuluj ,10 41,20 9,5% -3,1% 1,0% 3,3% 12,2 11,7 10,5 7,7 7,0 6,3 Surowce, energetyka Bogdanka akumuluj ,20 111,90 6,5% -0,6% -0,1% 43,1% 17,4 13,8 10,7 9,4 7,2 5,6 KGHM akumuluj ,70 167,00 11,2% 2,8% 32,5% 57,5% 7,5 6,0 6,6 5,2 4,4 4,8 Drewno, papier Mondi trzymaj ,20 79,05-7,4% 1,0% 2,4% 7,3% 17,9 11,4 10,2 9,9 7,3 6,7 Grajewo akumuluj ,50 12,03 3,9% 10,8% 14,6% 22,8% 21,5 11,4 11,0 7,8 6,7 Handel Amrest kupuj ,20 84, ,3% 12,5% 19,6% 28,0 22,3 16,5 7,6 7,2 5,9 LPP kupuj , ,00 11,3% -0,9% 7,2% 16,8% 19,9 13,9 10,9 10,7 7,9 6,4 NG2 trzymaj ,00 64,50-0,8% -6,4% 4,2% 12,6% 19,2 15,8 12,9 15,5 11,5 9,3 Branża spożywcza Jutrzenka akumuluj ,99 3,73 7,0% 0,8% 2,8% -3,4% 18,1 12,3 10,2 8,8 6,7 5,5 Przemysł Introl akumuluj ,80 6,50 20,0% 3,3% -5,8% 3,3% 13,1 11,5 10,5 6,6 6,0 5,4 Kęty trzymaj ,30 126,40-6,4% -2,0% 7,6% 19,5% 13,0 11,7 10,3 7,8 6,7 6,0 Kopex akumuluj ,70 18,57 0,7% 11,2% 1,6% -4,3% 50,0 13,5 10,5 9,3 6,6 5,5