PZU 3.0 Wkraczamy w nowy wymiar biznesu. Warszawa, 28 stycznia 2015 r.

Transkrypt

1

2 PZU 3.0 Wkraczamy w nowy wymiar biznesu Warszawa, 28 stycznia 2015 r.

3 Dziś pewne rzeczy są dla nas oczywiste 3

4 Jednak parę lat temu mogliśmy o nich tylko pomarzyć 4

5 Traciliśmy naszych Klientów Udział PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych w segmencie Klienta Indywidualnego w latach ,0 p.p. 50,7% 43,8% 39,7%

6 Efektywność pozostawiała wiele do życzenia ź Wskaźnik kosztów administracyjnych w 2008 roku w Grupie PZU na poziomie 11,6% - benchmark dla branży wynosił 8,0% 6

7 Niewydajny system polisowy 7

8 Trzeba było posprzątać 8

9 Zakończony spór Skarbu Państwa i Eureko Eureko zrzekło się roszczeń wobec Skarbu Państwa i PZU Odzyskanie przez Skarb Państwa kontroli nad PZU Odblokowanie rozwoju PZU 9

10 Największe IPO w historii polskiego rynku kapitałowego Wartość IPO na poziomie 8,1 mld PLN Cena akcji na debiucie wzrosła o 11,7% Na akcje PZU zapisało się 250 tys. Polaków 10

11 Ustabilizowaliśmy udziały rynkowe 50,7% Udział PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych w segmencie Klienta Indywidualnego w latach ,8% 39,7% 36,6% 35,7% 34,7% 34,6% 34,8%

12 Dziś PZU wdraża najlepszy system polisowy na świecie 12

13 Rozwijamy się na rynkach międzynarodowych Operacje zagraniczne Grupy PZU oraz obszar zainteresowania dalszą ekspansją Estonia Od 2013 Łotwa Od 2012 Litwa Od 2002 Ukraina Od 2005 Kraje, w których PZU jest obecne Rynki w obszarze zainteresowania 13

14 Grupa PZU rośnie szybciej od firm działających globalnie i ma bardziej rentowny biznes Średnia stopa zwrotu na kapitale własnym i dynamika składki zarobionej za lata wybranych grup ubezpieczeniowych NPE dynamika ( rednia 4-letnia) 15% 10% GU 1 GU 2 ROE 21,7% NPE 2,2% 5% GU 3 Mediana = 0,2% 0% GU 4 GU 5 GU 6 GU 7 0% 5% 10% 15% 20% 25% ROE ( rednia 4-letnia) -5% -10% GU 8-15% Mediana = 8,8% Źródło: Bloomberg (zasady rachunkowości wg IAS/IFRS) 14

15 Odświeżenie wizerunku symbolem biznesowej transformacji PZU Źródło: Ipsos dla PZU, n = 1000 reprezentatywna próba Polaków 18+. Dane dla wszystkich marek za Q4 2013, dla PZU dodatkowo za Q

16 Wyznaczamy nowe standardy na rynku ubezpieczeń Rewolucja w OC Bezpośrednia likwidacja to szansa na całkowitą transformację rynku OC: zwiększenie roli relacyjności w ubezpieczeniach OC spadek rotacji klientów zwiększenie lojalności klientów Bezpośrednia likwidacja zmniejszenie roli ceny przy wyborze ubezpieczyciela lepsze modele cenowe usprawnienia procesów likwidacyjnych Pan Robert wykupił polisę OC u ubezpieczyciela X Pan Tomek wykupił polisę OC w PZU Pan Robert spowodował szkodę komunikacyjną Pan Tomek otrzymuje odszkodowanie od PZU PZU zajmuje się wszystkimi formalnościami 16

17 Wyznaczamy nowe standardy na rynku ubezpieczeń Samochody Zastępcze PZU 240 z planowanych 300 hybrydowych samochodów Toyota Auris już trafiło do wypożyczalni aut PZU w całym kraju - PZU stworzyło pierwszą tego typu flotę pojazdów zastępczych w Polsce 17

18 Każdego dnia dbamy o bezpieczeństwo Polaków Dzięki PZU polscy kierowcy pamiętają o tym, dlaczego warto jeździć bezpieczniej 18

19 Działania PZU przekładają się na portfele akcjonariuszy Cena akcji PZU SA na zamknięciu od dnia debiutu giełdowego PLN 107% Wartość wskaźnika TSR na dzień liczona od dnia debiutu 25,1 mld PLN Dywidenda wypłacona w latach przyznanie prawa do dywidendy Okres: r r. 19

20 Stworzyliśmy solidne fundamenty do dalszego rozwoju Nowoczesne narzędzia IT Wzrost efektywności operacyjnej Rewitalizacja sieci placówek Najwyższy poziom obsługi klienta Optymalizacja kosztów Osiągnięcie benchmarkowej efektywności kosztowej Odświeżenie marki Postrzeganie PZU na równi z czołowymi instytucjami finansowymi Akwizycja podmiotów z Grupy RSA Dywersyfikacja geograficzna, wdrożenie strategii dwóch marek Skuteczna realizacja Strategii PZU 2.0 pozwoliła zbudować solidne fundamenty dla dalszego rozwoju Grupy PZU 20

21 Jesteśmy przygotowani na zmiany w otoczeniu Trendy rynkowe Środowisko historycznie niskich stóp procentowych Starzejące się społeczeństwo Zmiany regulacyjne (Solvency II, Rekomendacja U) Wojna cenowa w ubezpieczeniach komunikacyjnych Spodziewany wzrost szkodowości Rosnąca rola pośredników Uporządkowanie rynku ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową 21

22 Wkraczamy w nowy wymiar biznesu Źródło: fot. Filip Zwierzchowski 22

23 PZU 3.0

24 JesteÊmy PZU! Zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeƒstwa

25 Misja Grupy PZU Jesteśmy po to by zapewnić naszym Klientom spokój i poczucie bezpieczeństwa. Klienci zawsze mogą na nas polegać Dzięki doskonałej znajomości Klientów jesteśmy w stanie wychodzić naprzeciw ich potrzebom i racjonalnym oczekiwaniom, a dzięki dużej skali i efektywności dostarczyć im najlepszej jakości usługi po atrakcyjnej cenie PZU jest miejscem pracy inspirującym ludzi do dawania z siebie tego, co najlepsze, umożliwiając zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym Ze względu na swoją pozycję rynkową, PZU jest strażnikiem rynku - realizujemy działania korzystne dla całego rynku i Klientów, aktywnie wpływamy na jego rozwój oraz narzucamy standardy jakości obsługi Dzięki pozycji lidera rynku w Europie Środkowo-Wschodniej konsekwentnie dostarczamy ponadprzeciętne zyski naszym akcjonariuszom 25

26 Kierujemy się trzema podstawowymi wartościami Jesteśmy Fair Jesteśmy Efektywni Jesteśmy Innowacyjni 26

27 Przekształcimy PZU z ubezpieczyciela w grupę opartą na trzech silnych filarach W perspektywie długoterminowej staniemy się grupą z trzema silnymi liniami biznesowymi: Ubezpieczenia Zarządzanie aktywami ( PZU Inwestycje ) Opieka medyczna ( PZU Zdrowie ) Do 2020 roku Grupa PZU osiągnie pozycję lidera rynku w zakresie zarządzania aktywami oraz prywatnej opieki medycznej 27

28 Filary rozwoju Grupy PZU Ubezpieczenia Inwestycje Zdrowie KLIENT DETALICZNY KLIENT KORPORACYJNY BANCASSURANCE I PARTNERSTWA STRATEGICZNE Efektywna dystrybucja i obs uga Klienta Odpowiedzialna spo ecznie organizacja Sprawna likwidacja i efektywne operacje oraz elastyczne IT Efektywna polityka kapita owa i inwestycyjna oraz zintegrowany system zarz dzania ryzykiem 28

29 Rozwój Grupy PZU dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb Klientów Identyfikacja obszarów potencjału do wzrostu przychodów Grupy PZU Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb segmentów Zintegrowany, wielokanałowy model sprzedaży i obsługi Klienta 29

30 Trzy segmenty zarządcze w ramach obszaru Klienta Detalicznego Klient Masowy Klient Premium Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Kryterium Dochód miesięczny netto do PLN Dochód miesięczny netto powyżej PLN Przychody roczne do 20 mln PLN Sub-segmenty przykłady Emeryci Rolnicy indywidualni Młodzi VIP Zamożni Aspirujący Mikrofirmy Administracja publiczna Klient Indywidualny 30

31 Segmenty zarządcze w ramach Obszaru Klienta Korporacyjnego w ubezpieczeniach majątkowych Klient Mid-Korpo Klient Kluczowy Klient Strategiczny Kryterium Przychody roczne od 20 do 100 mln PLN Przychody roczne od 100 mln PLN Top 150 przedsiębiorstw w Polsce z największym potencjałem ubezpieczeniowym Sub-segmenty przykłady Administracja publiczna i jednostki samorządu terytorialnego Energetyka Przemysł ciężki Transport Ochrona zdrowia 31

32 Segmenty zarządcze w ramach Obszaru Klienta Korporacyjnego w ubezpieczeniach na życie Klient Mid-Korpo Klient Kluczowy Klient Strategiczny Kryterium Zatrudnienie od 30 do 250 FTE Zatrudnienie od 251 do FTE Zatrudnienie powyżej FTE Sub-segmenty przykłady Klient Mid-Korpo Mały Klient Mid-Korpo Duży Programy branżowe 32

33 Lider rynku ubezpieczeniowego wyznaczający standardy Produkty jasne i klarowne dla Klientów, bez gwiazdek Najlepsza na rynku likwidacja szkód Innowacje produktowe i procesowe z wykorzystaniem nowych technologii 33

34 Dwie silne marki motorem napędowym Grupy PZU Strategia dwóch komplementarnych marek, adresujących Klientów o różnych profilach i potrzebach Wzajemne wykorzystanie know-how między PZU i Link4 Utrzymanie niezależności i elastyczności organizacyjnej Link4 34

35 Nowa, szersza propozycja wartości dla Klienta k (1) PZU w segmentach Klientów (ub. majątkowe, na życie, inwestycje, Całościowe zarządzanie ofertą Grupy zdrowie) Zbudowanie ekosystemu budującego lojalność oraz zwiększającego zaangażowanie Klientów 35

36 Przechodzimy do ofensywy w obszarze Klienta Korporacyjnego Wdrożenie systemowych rozwiązań zwiększających efektywność sprzedażową Najwyższy poziom jakości obsługi Klientów i brokerów Doradztwo w zarządzaniu ryzykiem 36

37 Udział rynkowy odpowiadający naszym aspiracjom +1,6 p.p. 46,7% 43,8% 40,5% 37,0% 34,2% 32,6% 32,2% 33,4% 35,0% (1) Udział w rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce >35% (1) Od 2013 roku łączny udział PZU SA oraz Link4 37

38 Utrzymanie pozycji lidera rynku grupowych ubezpieczeń na życie Innowacje produktowe i obsługowe Poprawa jakości bazy danych Klientów Grupowych i IK 38

39 Utrzymanie udziału w rynku ubezpieczeń na życie 48,2% 44,1% 44,7% 45,7% 44,3% 43,3% 43,1% 43,3% 43,0% Udział w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (składka regularna) >43% 39

40 Do 2020 roku pełne wdrożenie cyfrowego modelu operacyjnego Elastyczne dostosowywanie oferty do potrzeb Klientów: szybkie zmiany taryf i wdrażanie nowych produktów Obraz 360 Klienta: wszystkie relacje, z historią zmian i kontaktów Wielokanałowa sprzedaż i obsługa Klienta przy pełnej dostępności kanałów elektronicznych dla Klienta Pełna cyfryzacja procesów Klienckich (bez papieru w obsłudze Klienta) Zarządzanie procesowe przy silnym wsparciu systemów określających role uczestników procesu (workflow) 40

41 Ekspansja na rynkach zagranicznych ważnym czynnikiem rozwoju PZU Efektywne zarządzanie operacjami zagranicznymi Obecność wśród trzech największych spółek pod względem składki przypisanej brutto (w krajach, w których jesteśmy obecni) Identyfikacja atrakcyjnych, pod kątem rentowności lub możliwości restrukturyzacyjnych, potencjalnych celów akwizycji 41

42 Rola działalności zagranicznej Grupy PZU będzie wzrastać +5,2 p.p. 8,0% 1,9% 2,1% 2,8% Udział składki z działalności zagranicznej w składce Grupy PZU >8,0% 42

43 Dbamy o pieniądze naszych Klientów, inwestujemy wspólnie z nimi Dostawca unikalnych produktów o ponadprzeciętnych wynikach inwestycyjnych Uruchomienie sprzedaży na rynkach zagranicznych Uruchomienie sprzedaży direct 43

44 Dynamiczny wzrost aktywów Klienta zewnętrznego pod zarządzaniem +7,9 p.p. 11,5% 2,2% 2,6% 3,3% 3,6% Udział aktywów klientów zewnętrznych PZU w aktywach rynku TFI >11,5% 44

45 Kompleksowa oferta obejmująca cały łańcuch wartości w ramach ochrony zdrowia Opieka ambulatoryjna Opieka szpitalna Profilaktyka Rehabilitacja Opieka długoterminowa 45

46 Zadbamy o zdrowie Polaków Zaufany doradca medyczny kompleksowo zajmujący się potrzebami zdrowotnymi Bezpośrednie świadczenie lub organizacja niezbędnych usług medycznych w wysokiej i przewidywalnej jakości Prawie 800 mln PLN na rozwój w obszarze zdrowia, w tym ponad 450 mln PLN na akwizycje Inwestycja w biznes medyczny, jako opcja strategiczna 46

47 Dynamiczny rozwój PZU w obszarze opieki medycznej +36% (1) Przychody PZU Zdrowie [mln PLN] >650 (1) CAGR 47

48 Kluczowe mierniki Strategii - aspiracje Obszar Miernik Najlepsi konkurenci / rynek (1) 1 Udział w rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce 31,8% (2) > 35% Gracz nr 2: 15,5% 2 Udział w rynku ubezpieczeń na życie w Polsce (składka regularna) 43,3% > 43% Gracz nr 2: 9,9% Wielkość biznesu Udział aktywów Klientów zewnętrznych PZU 3 w aktywach rynku TFI (z wyłączeniem 3,6% > 11,5% aktywów niepublicznych) Gracz nr 1: 14,2% 4 Przychody PZU Zdrowie [mln PLN] 74,9 > 650 Gracz nr 1: ~740 Udział składki z działalności zagranicznej 5 2,8% > 8,0% w składce Grupy PZU Nd. (1) Dane dla głównego konkurenta w prywatnej opiece medycznej za 2012 rok, pozostałe dane za 2013 rok (2) Wyłącznie PZU SA 48

49 Kluczowe mierniki Strategii - aspiracje Obszar Miernik Najlepsi konkurenci / rynek (1) Klient 6 Uproduktowienie Klienta Detalicznego 1,45 1,68 Bd. 7 ROE 24,1% 20% Rynek (2) : 10,2% Rentowność biznesu 8 Wskaźnik mieszany PZU SA 87,3% min. o 3 p.p. lepiej niż konkurencja (3) Rynek (2) : 96,0% 9 Marża operacyjna w ub. grupowych i IK 23,0% 20% Bd. Pracownik 10 Wskaźnik zaangażowania Pracowników 48% > 65% > 65% (1) Dane dla głównego konkurenta w prywatnej opiece medycznej za 2012 rok, pozostałe dane za 2013 rok (2) Wskaźnik dla całego polskiego rynku bez PZU (3) W przeciętnym roku bez istotnych zdarzeń katastroficznych, poziom wskaźnika powinien wynosić poniżej 95% 49

50 JesteÊmy PZU! Zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeƒstwa

51 PZU 3.0