Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia?

Transkrypt

1 Do czego służy program? Przeznaczeniem programu jest obsługa wysyłkowa tabeli przeterminowanych należności. Przy pomocy aplikacji można w szybki i wygodny sposób informować swoich klientów o spóźnionych płatnościach. Informacja jest wysyłana poprzez pocztę lub jako wiadomość SMS wg ustalonego schematu. Podczas jednego uruchomienia można wysłać informację do wszystkich klientów jednocześnie. Jakie są wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia? Program posiada identyczne wymagania systemowe jak program InsERT Subiekt GT oraz dodatkowo wymaga zainstalowania platformy.net Framework 3.5 lub wyższej z pominięciem wersji 4.0. Wersja demonstracyjna Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu na podmiocie użytkownika Subiekta. Wersja demonstracyjna posiada ograniczenia zakresu funkcjonalności. 1. Instalacja 1.1. Należy uruchomić plik instalacyjny programu Windykator_Setup.exe Po zainstalowaniu i pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się komunikat: 1.3. Po kliknięciu OK pojawi się okno konfiguracji połączenia. W zakładce Baza danych MS SQL należy wpisać dane serwera oraz podmiotu. Serwer: Użytkownik i hasło: nazwa serwera SQL i instancji (np. (local)\insertgt ) login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta, zazwyczaj login jest sa, a hasło jest puste) Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz autentykację Windows. Nazwa serwera SQL i instancji podawana jest w oknie startowym Subiekta GT, a następnie wyświetlana w górnej belce podczas jego normalnej pracy. Strona 1/15

2 1.4. Jeżeli dane są prawidłowe należy kliknąć w przycisk Wczytaj listę podmiotów. Jeżeli program połączył się z serwerem, należy wybrać z rozwijanej listy nazwę podmiotu z Subiekta GT Jeżeli wystąpią problemy z połączeniem z bazą danych należy sprawdzić konfigurację serwera SQL. W tym celu należy z Menu Start Windows uruchomić program SQL Server Configuration Manager. Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager dla wszystkich adresów IP należy wykasować zawartość pola TCP Dynamic Ports, a dla TCP Port wpisać numer portu otwartego na zaporze służącego do komunikacji z serwerem SQL. Domyślnie jest to port Strona 2/15

3 Strona 3/15

4 1.6. W systemach Win7, Win8 należy we Właściwościach (prawy klawisz na ikonie programu) ustawić poziom uprawnień na Uruchom ten program jako administrator Do programu może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz (opcjonalnie) hasło. Strona 4/15

5 Otworzy się okno główne programu. 2. Instalacja pliku licencji Pojawienie się poniższych komunikatów świadczy o tym, że nie został aktywowany plik licencyjny - program będzie pracował w wersji demonstracyjnej. Aby uruchomić program w pełnej wersji wystarczy wczytać dostarczony wraz z aplikacją oraz Certyfikatem autentyczności plik licencyjny. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. W tym celu należy wybrać w głównym menu Konfiguracja zakładka Licencja/ Wczytaj plik licencji, następnie wskazać właściwy plik zapisany uprzednio na dysku. Strona 5/15

6 3. Konfiguracja połączenia i bramki SMS Korzystając z polecenia menu Konfiguracja zakładka Serwer należy wprowadzić dane konfiguracyjne serwera SMTP poczty wychodzącej dla skrzynki pocztowej, która będzie obsługiwała wysyłanie wiadomości. Konfiguracja powinna być przeprowadzona identycznie jak w używanym programie pocztowym. W celu sprawdzenia poprawności działania mechanizmu wysyłającego należy użyć polecenia Wyślij wiadomość testową. Jeżeli wiadomość testowa zostanie dostarczona, oznacza to, że skrzynka została prawidłowo skonfigurowana. W celu skorzystania z usługi wysyłki SMS należy podpisać odpowiednią umowę z firmą świadczącą tego typu usługi. Obecnie program Windykator należności jest przystosowany do współpracy z platformą masowej wysyłki korespondencji SMS udostępnianą przez firmę ComVision Sp. z o.o. SMSAPI z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101 ( Program posiada możliwości techniczne przystosowania z innymi platformami wysyłki masowej. Jeżeli mają Państwo podpisaną umowę z innym operatorem prosimy o kontakt pod adres programy@leo.pl w celu ustalenia szczegółów technicznych. Strona 6/15

7 4. Ustawienia programu Program uwzględnia zobowiązania wobec kontrahentów oraz wolne spłaty. Można wybrać opcję, aby program nie wysyłał wiadomości do kontrahentów, wobec których suma należności jest mniejsza lub równa sumie zobowiązań i spłat. Jako domyślne adresy brane są pod uwagę adresy umieszczone w kartotece kontrahenta w zakładce Podstawowe oraz adresy pracowników z zakładki CRM. Dodatkowo w celu umieszczenia adresu można skorzystać z pola własnego standardowego kontrahenta. Wybór opcji Ustawiaj jako domyśłny adres kontrahenta usuwa z programu adresy domyślne i wstawia w ich miejsce wyłącznie adresy umieszczone w polu własnym. Opcja ta służy do pracy programu w trybie w pełni automatycznym - nie ma potrzeby zaznaczania właściwych adresów w programie. W trybie automatycznym praca z programem ogranicza się do jego prawidłowego skonfigurowania. 5. Instrukcja obsługi 5.1. Szablon wiadomości Pracę z programem należy rozpocząć od wytworzenia właściwych szablonów i SMS. W tym celu należy skorzystać z menu Szablony , polecenie Dodaj (aby dodać nowy szablon) lub Popraw (aby edytować istniejący). Nazwa szablonu to nazwa przyjazna, wg której można łatwo identyfikować szablon, Temat wiadomości to temat, który będzie wyświetlał się u odbiorców. Treść wiadomości zostanie umieszczona nad wysyłaną tabelą. Pod tabelą zostaną zamieszczone informacje zawarte w zakładce Stopka. Nie ma ograniczeń w ilości możliwych do wytworzenia szablonów. Szablon może też być jednakowy dla wszystkich klientów i sytuacji. Strona 7/15

8 5.2. Wybór kontrahentów Po właściwym skonfigurowaniu, aplikacja wczytuje listę rozrachunków dla poszczególnych kontrahentów. Użytkownik ma możliwość filtrowania zawartości listy wg ilości dni spóźnienia. Można określić przedział dni (pola A i C na poniższym rysunku). Wybór przedziału dni powoduje wyświetlenie listy firm, które mają spóżnione dokumenty w tym przedziale. Przy braku zaznaczenia w polu wyboru B program będzie uwzględniał również niespóźnione należności. Przy ustawieniu ilości dni na 0 (zero) i załączeniu znacznika w polu B program uwzględni należności, które mają termin płatności w dniu wykonywania operacji. Brak zaznaczenia w polu wyboru D oznacza nieokreśloną ilość dni spóźnienia. Możliwy jest również wybór kontrahentów wg Grup kontrahentów, Cech kontrahentów (definiowanych i przyporządkowanych w Subiekcie) oraz rodzaju kontrahenta (Odbiorca, Dostawca). Strona 8/15

9 Filtrowanie może odbywać się również przy pomocy filtrów kolumn w tabeli głównej programu. Kliknięcie w ikonkę lejka w nagłówku kolumny (pole E) uruchamia dodatkowy filtr. Można jednocześnie uruchomić wiele filtrów dla różnych kolumn. Kasowanie filtrów odbywa się przyciskiem X (pole F). Prawy przycisk myszy w nagłówku tabeli (tytułach kolumn) uruchamia dodatkowe opcje pozwalające na dodawanie i ustawianie poszczególnych kolumn. Kolumny można układać w dowolnej kolejności, zmieniać ich rozmiar w zależności od indywidualnych potrzeb Wysyłanie wiadomości w trybie okienkowym Po wyfiltrowaniu żądanych danych należy zaznaczyć, którzy kontrahenci mają zostać poinformowani o swoich zaległościach. Zaznaczenia można dokonać wybiórczo klikając w odpowiednie pola wyboru lub zbiorczo poleceniem Zaznacz wszystkie. Dla każdego z kontrahentów istnieje ponadto możliwość zaznaczenia konkretnego dokumentu (wynikającego z należności, zobowiązania lub z wolnej spłaty) z listy. Strona 9/15

10 Po wybraniu polecenia Wyślij , należy wybrać szablon, wg którego wiadomość będzie zredagowana. Kilka chwil po wciśnięciu przycisku OK Państwa klient otrzyma wiadomość, z której dowie się o swoich zaległościach wobec Państwa firmy Wysyłanie wiadomości w trybie automatycznym Program Windykator należności jest przystosowany do działania w trybie automatycznym z harmonogramu zadań Windows. Aby dodać działanie należy uruchomić Harmonogram (Menu Start/ Akcesoria/ Narzędzia systemowe/ Harmonogram zadań), a następnie wybrać opcję Utwórz zadanie. Należy nadać zadaniu przyjazną nazwę odpowiadającą jego działaniu. Strona 10/15

11 Następnie w zakładce Wyzwalacze należy utworzyć nowy wyzwalacz z żądanymi parametrami uruchomień cyklicznych. Strona 11/15

12 W zakładce Akcje należy dodać nową akcję typu Uruchom program. Jako ścieżkę do uruchomienia programu należy podać lokalizację pliku Windykator.exe (poleceniem Przeglądaj...). Podana w poniższym przykładzie ścieżka jest ścieżką domyślną podczas instalacji programu Windykator należności. Strona 12/15

13 Ścieżkę do pliku można również poznać klikając prawym przyciskiem myszy w ikonę programu na Pulpicie i wybranie Właściwości. Ścieżkę można skopiować z pola Element docelowy. Uruchomienie zadania wysłania wiadomości wymaga podania argumentu akcji. Jako argument należy podać przedział dni spóźnienia oddzielone znakiem - (minus, łącznik) oraz odpowiadającą temu przedziałowi nazwę szablonu wiadomości . Przykład dla [SPACJA]zaplac_prosze Wiadomość zostanie wysłana do kontrahentów posiadających przeterminowane płatności w przedziale od 1 do 100 dni. Wiadomość zostanie wysłana przy użyciu Szablonu o nazwie zaplac_prosze. W przypadku wysyłania wiadomości SMS należy do argumentu akcji dodatkowo dopisać sms. Przykład dla SMS: 1-100[SPACJA]zaplac_prosze[SPACJA]sms Wiadomość SMS zostanie wysłana do kontrahentów posiadających przeterminowane płatności w przedziale od 1 do 100 dni. Wiadomość zostanie wysłana przy użyciu Szablonu SMS o nazwie zaplac_prosze. Można stosować wiele szablonów wiadomości dla różnych przedziałów spóźnienia. W takiej sytuacji należy dla każdego przedziału spóźnienia utworzyć osobne zadanie w Harmonogramie zadań Windows. Windows XP W starszych systemach operacyjnych (Windows XP) harmonogram należy utworzyć w podobny sposób przy pomocy kreatora w aplikacji Zaplanowane zadania (Menu Start/ Akcesoria/ Narzędzia systemowe/ Zaplanowane zadania). W systemie XP dla prawidłowego działania harmonogramu niezbędne jest posiadanie hasła logowania do systemu. Dodatkowy argument dla zadania należy wpisać w polu Uruchom za ścieżką wskazującą plik Windykator.exe. "C:\Program Files (x86)\leo\windykator\windykator.exe" zaplac_prosze (dla ) "C:\Program Files (x86)\leo\windykator\windykator.exe" zaplac_prosze sms (dla SMSów) Ścieżka musi być ujęta w cudzysłów, a argumenty wpisane po spacjach. Strona 13/15

14 W trybie automatycznym wiadomości zostaną wysłane do kontrahentów posiadających zaznaczony z poziomu okna głównego programu adres . Aby uniknąć każdorazowej interwencji użytkownika po dodaniu nowych kontrahentów (zaznaczenie właściwego adresu), w trybie automatycznym zalecane jest skorzystanie z adresu umieszczonego w polu własnym standardowym kontrahenta i wybranie opcji Ustaw jako domyślny adres kontrahenta. Owocnego użytkowania życzą autorzy Strona 14/15

15 Umowa licencyjna Użytkownika oprogramowania produkowanego przez firmę LEO Gmerek Maroń Sp. J. z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wyzwolenia 16 (zwaną dalej "LEO"). Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą"). Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub Navireo firmy InsERT S.A. (zwany dalej oprogramowaniem). Poprzez zainstalowanie oprogramowania licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszej umowy licencyjnej. W przypadku, gdy licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca nie udziela mu licencji na oprogramowanie i licencjobiorca nie ma prawa instalować oprogramowania ani go używać. Licencja Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Licencja na użycie oprogramowania udzielana jest licencjobiorcy odpłatnie. W tej sytuacji licencjobiorca powinien przed użyciem oprogramowania uiścić odpowiednią opłatę bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma prawo zainstalować i używać oprogramowanie. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od licencjodawcy pliku licencyjnego oraz certyfikatu autentyczności. Plik licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Certyfikat autentyczności jest dokumentem elektronicznym określającym przedział czasowy na użytkowanie oprogramowania (dla wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym) oraz datę określającą wygaśnięcie licencji na bezpłatną aktualizację oprogramowania. Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania. Testowanie odbywa się na wersji oprogramowania z ograniczoną funkcjonalnością Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko w połączeniu z podmiotem programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub Navireo firmy InsERT S.A., którego numer NIP podał podczas składania zamówienia na oprogramowanie. Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym. W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym, licencjobiorca ma prawo do korzystania z oprogramowania tylko w czasie określonym przez szczegółowe warunki licencji, wyszczególnione w Certyfikacie autentyczności. Po upływie wyznaczonego czasu użytkowanie oprogramowania nie będzie możliwe. Licencjobiorcy przysługuje prawo do bezpłatnej aktualizacji (update) oprogramowania, które ukazało się w okresie 1 roku od dnia jego zakupu. Aktualizacja obejmuje wszelkie ulepszenia oraz zmiany funkcjonalności bieżącej edycji oprogramowania. Licencjobiorca ma również prawo bezpłatnie pobrać i zainstalować następną edycję oprogramowania podczas trwania licencji na aktualizację. Data ważności licencji na aktualizację oprogramowania podana jest w Certyfikacie autentyczności. Po upływie wyznaczonego czasu będzie możliwe pobranie wersji oprogramowania, która była aktualna w ostatnim dniu obowiązywania licencji. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać dowolną liczbę kopii oprogramowania. Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe swoich praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich modyfikacji oprogramowania lub jego części składowych. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej umowy są zastrzeżone dla licencjodawcy. Prawa autorskie Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do oprogramowania stanowią własność licencjodawcy. Odpowiedzialność 1. Mimo, że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań licencjobiorcy. W rezultacie licencjodawca udziela licencji na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one występują, zaś licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością. 2. Niniejszą umową licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Licencjodawca nie jest w szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych. 3. Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał poprawnie z przyszłymi wersjami programów Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gestor GT bądź Gratyfikant GT, które zostaną wydane po sprzedaży niniejszego oprogramowania. Strona 15/15