Sieci generują 80% sprzedaży drogerii w Polsce

Transkrypt

1 FREE ARTICLE Sieci generują 80% sprzedaży drogerii w Polsce Źródło: Rynek artykułów kosmetycznych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Autor: Patrycja Nalepa Marzec 2011

2 Patrycja Nalepa, Starszy analityk handlu detalicznego Agresywna ekspansja Rossmanna oraz innych sieci drogeryjnych, w połączeniu z rozwojem sieci supermarketów i dyskontów na terenie kraju, prowadzi do kurczenia się liczby tradycyjnych drogerii, które nie są w stanie konkurować z tak silnymi graczami. Aby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie niezależne drogerie zaczęły zrzeszać się w sieci. W 2010 roku takie inicjatywy powstawały jedna po drugiej. W latach z polskiego rynku zniknęło ponad drogerii, podczas gdy w tym samym czasie przybyło niemal tyle samo drogerii sieciowych, co oznacza, że w tym czasie upadło ok tradycyjnych sklepów kosmetycznych. Według naszych szacunków w 2010 roku sprzedaż sieci wzrosła o 15%, podczas gdy niezależne drogerie zanotowały spadek rzędu 20%. W efekcie, sieci 1, odpowiadające za 30% liczby drogerii w Polsce, generują już 80% sprzedaży tego segmentu. Liczba sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce w podziale na sklepy sieciowe i niezależne, Blisko 30 zidentyfikowanych przez nas największych sieci drogeryjnych, kosmetycznych i perfumeryjnych, działających zarówno w oparciu o sklepy własne jak i na zasadzie franczyzy (bez grup zakupowych), które zrzeszają więcej niż pięć placówek handlowych. 9,068 8,945 8,361 8, ,007 7,700 6,913 6,472 5,494 4,632 3,792 1,061 1,245 1,448 1,627 2,305 2,907 3, e 2011p 2012p Sklepy niezależne Sklepy sieciowe e estymacja p prognoza Źródło: Rynek artykułów kosmetycznych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata ,

3 W obliczu gorszej koniunktury rynkowej oraz narastającej konkurencji ze strony nowoczesnych sieci, małe sklepy drogeryjne zaczęły w ostatnim czasie zrzeszać się w sieci, tak aby dysponując większą siłą zakupową móc liczyć na korzystniejsze warunki zakupu towarów, a tym samym zaproponować klientom niższe ceny rok był rokiem, kiedy tego typu grupy powstawały jedna po drugiej. Część z nich powstało z inicjatywy dystrybutorów hurtowych kosmetyków i chemii, którzy zdając sobie sprawę z ubywającej liczby tradycyjnych drogerii pragną w ten sposób zapewnić sobie stały rynek zbytu. Dodatkowo, do ruchów konsolidacyjnych dochodzi w obrębie samych hurtowni, które przejmując inne podmioty zwiększają swoją skalę działania, a tym samym zapewniają sobie lepszą pozycję w negocjacjach z producentami. Do zapoczątkowanych w ubiegłym roku sieci integrujących sklepy tradycyjne należą: Drogerie Polskie utworzone przez firmę dystrybucyjną Błysk Drogerie Jasmin zorganizowane przez Polską Grupę Drogeryjną z Grupy Eko Holding na bazie wcześniej przejętej franczyzowej sieci Drogerie Aster oraz grupy zakupowej Bravo (zarządzanej przez dystrybutora kosmetyków Adistor) Drogerie Laboo utworzone przez firmę Navo głównego partnera Procter&Gamble na rynku tradycyjnym Kosmeteria Eksperci Urody powstała z inicjatywy Brodr. Jorgensen, dystrybutora marki Gosh, który szczególny nacisk kładzie na profesjonalną obsługę klienta Drogerie Sekret Urody organizowana przez hurtownie Sonia z Rzeszowa i T&T z Bydgoszczy, obie należące do grupy dystrybucyjnej Delko. Łącznie ww. sieci na koniec 2010 roku skupiały ok. 600 placówek. W konsekwencji w ubiegłym roku znacznie wzrosła liczba sklepów należących do sieci drogeryjnych ogółem według naszych szacunków przybyło niemal 680 placówek, podczas gdy rok wcześniej liczba drogerii sieciowych urosła o 180. Jak wynika z planów i zapowiedzi poszczególnych graczy, w 2011 roku segment sieci powiększy się o kolejne 600 sklepów, co oprócz rozwoju liderów rynku, również będzie rezultatem przyłączania się kolejnych sklepów do sieci franczyzowych oraz powstawania nowych organizacji tego typu. W konsekwencji na 2011 roku prognozujemy wzrost sprzedaży w sieciach o kolejne 15%, natomiast cały segment drogerii urośnie o 9%. W kolejnych latach sieci drogerii będą nadal umacniały swą pozycję kosztem niezależnych sklepów. W efekcie według naszych szacunków udział sklepów sieciowych w liczbie drogerii ogółem wzrośnie z obecnych 30% do 48% w 2012 roku. Czując zagrożenie ze strony dużych sieci małe drogerie mogą w niedalekiej przyszłości nie mieć innego wyjścia jak przyłączyć się do którejś z sieci franczyzowych. Większa siła zakupowa organizacji, wspólne akcje marketingowe, dobrze zaplanowane promocje, spójna wizualizacja oraz szkolenia dla właścicieli i personelu to zalety uczestnictwa w sieci, które mogą okazać się niezbędne, aby przetrwać na tym konkurencyjnym rynku. Mimo tego, jak wynika z wypowiedzi niektórych dystrybutorów, właściciele pojedynczych drogerii nie zawsze są skłonni do integracji, gdyż mimo licznych korzyści, obawiają się utraty niezależności. Z drugiej strony zmiany wymusza sam klient, który coraz częściej woli robić zakupy w rozpoznawalnej drogerii działającej pod wspólnym szyldem, mającej określony charakter, wyróżniającej się ofertą czy obsługą spośród innych drogerii.

4 Więcej informacji o rynku dystrybucji artykułów kosmetycznych znaleźć można w najnowszym raporcie PMR Rynek artykułów kosmetycznych w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

5 Informacja o PMR PMR Publications ( wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce, pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się. Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branży budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach i oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu (, branży IT i telekomunikacja ( handlu detalicznego ( oraz farmaceutycznej ( PMR Research ( jest wyspecjalizowanym działem firmy PMR świadczącym usługi badania rynku na indywidualne zlecenie klientów. Świadczone przez PMR Research usługi obejmują pełen wachlarz metodologii ilościowych i jakościowych, w tym badania satysfakcji klientów, świadomości marki, wizerunku firm i produktów, analizy segmentacyjne i inne. PMR Research oferuje także przygotowywanie specjalistycznych analiz branżowych, badania online oraz tworzenie marketingowych baz danych. Usługi PMR Research są dostępne w ponad 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. PMR Consulting ( jest wyspecjalizowanym działem PMR, który oferuje szeroki zakres usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej. Typowe projekty realizowane przez PMR Consulting obejmują świadczenie usług badania otoczenia konkurencyjnego (competitive intelligence), doradztwo strategiczne oraz konsulting na potrzeby realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz transakcji fuzji i przejęć. Dzięki zespołowi konsultantów pochodzących z całej Europy Wschodniej, PMR Consulting oferuje swoim klientom szeroki zakres kompleksowych usług o charakterze regionalnym, jak również usługi konsultingowe dotyczące poszczególnych krajów. Dane kontaktowe PMR Dział obsługi klientów tel.: /48/ fax: /48/ moreinfo@pmrcorporate.com Marketing tel.: /48/ marketing@pmrcorporate.com