ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy: złożenia oferty wstępnej na finansowanie i emisję obligacji lub kredyt i kredyt obrotowy na VAT

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: złożenia oferty wstępnej na finansowanie i emisję obligacji lub kredyt i kredyt obrotowy na VAT 1. DANE OGŁASZAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Toruńska 56, Lubicz Dolny Lubicz tel./fax , biuro@lubickie-wodociagi.pl KRS: NIP: REGON PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. ( Spółka ) zaprasza zainteresowane banki (spełniające definicję z art. 2 ustawy Prawo bankowe) do składania ofert wstępnych w celu wyboru banku, który: przygotuje i przedstawi optymalną dla Spółki strukturę finansowania obejmującą obligacje lub kredyt na realizację inwestycji przez Spółkę oraz kredyt obrotowy na VAT, a następnie zorganizuje i zagwarantuje finansowanie, które umożliwi pozyskanie środków na sfinansowanie Projektu pn. Zaprojektowanie i budowa basenu krytego wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą. Przedsiębiorstwo Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. powstało w 2002 roku w wyniku współpracy samorządu lokalnego i prywatnej Spółki. Od 1 stycznia 2003r Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. stały się eksploatatorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Lubicz i faktycznie rozpoczęły swoją działalność. W dniu 20 lipca 2015 roku Gmina Lubicz wykupiła od prywatnego partnera PBG S.A. udziały, którymi dysponował. W związku z powyższym Gmina Lubicz od tego dnia posiada 100% udziałów i jest jedynym właścicielem Spółki z o.o. Lubickie Wodociągi. Przewidziany do realizacji obiekt zlokalizowany jest na terenie Lubicza Górnego, w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, przy ul. Piaskowej 23 na działce nr 460 o powierzchni 0,5196 ha, której właścicielem jest Gmina Lubicz. Dla działki

2 prowadzona jest księga wieczysta o nr KW TO1T/ /9. Zgodnie z założeniami w skład obiektu wchodzą następujące elementy: basen sportowy, basen rekreacyjny wyposażony w atrakcje wodne, dwie wanny jacuzzi, zjeżdżalnia rurowa, magazyny na sprzęt sportowy, pomieszczenia ratowników, widownia. Ponadto, obiekt ma pełnić funkcję fitness, co wiąże się z posiadaniem: siłowni, salki fitness, salki spinning. Dodatkowo, obiekt ma za zadanie pełnić funkcję SPA, co wiąże się z koniecznością wyposażenia go w następujące sauny: suchą fińską, basen schładzający, natryski, wytwornicę lodu. W obiekcie przewidziano także lokalizację małej gastronomii. Proponowane parametry finansowania: Emitent Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. Rodzaj finansowania Obligacje lub kredyt kredyt obrotowy na VAT Waluta PLN Kwota finansowania ,00- obligacje lub kredyt ,00-kredyt obrotowy na VAT Cel finansowania Zaprojektowanie i budowa basenu krytego wraz z infrastrukturą rekreacyjną i towarzyszącą w Lubiczu Górnym. Okres emisji obligacji : Okres finansowania Harmonogram wykupu/spłat Od 2021 do 2036 Dokumentacja: Projekt budowlany

3 A. Obligacje lub kredyt 1. Obligacje seria obligacji wartość emisji rok emisji rok wykupu obligacje serii A , obligacje serii B , obligacje serii C , obligacje serii D , obligacje serii E , obligacje serii F , obligacje serii G , obligacje serii H , obligacje serii I , obligacje serii J , obligacje serii K , obligacje serii L , obligacje serii M , obligacje serii N , obligacje serii O , obligacje serii P , Kredyt kredyt wartość uruchomienie rok spłaty 1 transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , transza , B. kredyt obrotowy na VAT w kwocie ,00 zł

4 Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie doświadczenia w realizacji przedsięwzięć polegających na emisji obligacji komunalnych (w przypadku oferty zawierającej emisję obligacji) lub udzielenia kredytu (w przypadku oferty zawierającej udzielenie kredytu) dla co najmniej 2 jednostek samorządu terytorialnego, w tym również spółek komunalnych wraz ze wskazaniem dokumentów potwierdzających to doświadczenie. Przez dokumenty potwierdzające doświadczenie Spółka rozumie wykaz usług z podaniem nazwy podmiotu na rzecz, którego świadczono usługę, wraz z jej wartością oraz dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej lub bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z 3 Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty wstępne. Po negocjacjach Spółka zaprosi Oferentów do złożenia ostatecznej oferty w terminie 3 dni, która zostanie przygotowana przez Oferentów z odpowiednim ponownym wykorzystaniem formularza ofertowego stanowiącego Zał. nr 1 do zapytania i oceniona na zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu. Oferta może być odrzucona w przypadku złożenia oferty o charakterze częściowym, a także w przypadku braku możliwości uzgodnienia treści umowy emisyjnej. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli oferent zaproponuje zabezpieczenie w postaci gwarancji lub poręczenia. Oferty, które będą zawierały warunki, których spółka nie będzie mogła spełnić zostaną odrzucone. Oferent musi być bankiem Termin związania ofertą 60 dni Wstępna oferta strukturyzacji transakcji powinna zawierać: 1. proponowane koszty finansowania (w tym rodzaje i wysokości prowizji), 2. ewentualne koszty dodatkowe rodzaj i szacowana wartość, 3. proponowane zabezpieczenia, 4. pozostałe kluczowe warunki finansowania (w tym: zobowiązania kredytobiorcy, przypadki naruszenia, ewentualne wymagane wsparcie ze strony wspólnika, itp.). 3. TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty wstępne należy złożyć drogą elektroniczną biuro@lubickie-wodociagi.pl do dnia 9 sierpnia 2016, do godz. 15:00, a następnie niezwłocznie oryginał dosłać pocztą. Termin na złożenie ofert ostatecznych zostanie wskazany po negocjacjach z 3 Oferentami, których oferty wstępne zostaną wybrane jako najkorzystniejsze. Na naszej stronie internetowej udostępniamy: 1. Umowę Spółki, 2. Sprawozdania finansowe Spółki za lata wraz z opiniami biegłego rewidenta, 3. Aktualny odpis z KRS, 4. Zaświadczenie US o niezaleganiu w podatkach, 5. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, 6. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, 7. Decyzję w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP,

5 Analiza prawno-finansowa projektu oraz prognozy finansowe Spółki uwzględniające realizację ww. zadania oraz finansowanie go z przedmiotowego finansowania,, obejmująca szacunkowe nakłady finansowe będą udostępnione zainteresowanym podmiotom na pisemny wniosek w siedzibie Spółki na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz ze zm.). 4. KRYTERIUM OCENY OFERT Kryterium wyboru ofert stanowi cena Dla obliczenia ceny oferty należy przyjąć następujące założenia: 1. Odsetki od kredytu lub obligacji każdej serii obliczone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę ( dla celów porównawczych stawkę WIBOR 6M należy przyjąć na poziomie 1,74 %) 2. Rok bazowy wynosi 365 dni Okres odsetkowy wynosi 365 dni marża (określa oferent)... oprocentowanie (określa oferent)...(wibor 6M + marża) Sposób obliczenia ceny A. Obligacje/kredyt 1. Koszt wykupu obligacji danej serii oblicza się następująco: wartość wykupu obligacji danej serii x (WIBOR 6M w wysokości 1,74 % + marża w wysokości..) x liczba lat* =..PLN liczba lat, w których płacone będą odsetki od danej serii np. 1 rok =1, 2 lata =2, 6 miesięcy =0,5 Inne koszty: ŁĄCZNIA CENA = Koszt wykupu obligacji serii A16 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii B16 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii C17 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii D17 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii E17 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii F17 w wysokości... PLN

6 + Koszt wykupu obligacji serii G17 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii H17 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii I17 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii J17 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii K17 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii L18 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii M18 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii N18 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii O18 w wysokości... PLN + Koszt wykupu obligacji serii P18 w wysokości... PLN + Inne koszty w wysokości... PLN 2. Kredyt łączny koszt kredytu jest sumą kosztów spłaty każdej raty + pozostałe koszty(prowizje) Koszt wykupu obligacji serii A16 w wysokości... PLN + Koszt spłaty 1 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 2 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 3 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 4 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 5 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 6 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 7 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 8 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 9 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 10 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 11 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 12 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 13 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 14 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 15 transzy w wysokości... PLN + Koszt spłaty 16 transzy w wysokości... PLN

7 B. Kredyt obrotowy na VAT 1. Odsetki od kredytu stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę ( dla celów porównawczych stawkę WIBOR 6M należy przyjąć na poziomie 1,74 %). Okres pełnego wykorzystania kredytu IV kw 2016 I kw okres udzielenia : kwota ,00 zł 4. Rok bazowy wynosi 365 dni 3. Okres odsetkowy wynosi 365 dni 4. marża (określa oferent) oprocentowanie (określa oferent)...(wibor 6M + marża) 6. Inne koszty: W II etapie - negocjacyjnym Lubickie Wodociągi Sp. z o.o. będą wymagały od oferentów dołączenia projektu umowy emisji obligacji lub umowy kredytowej a w przypadku zabezpieczeń wymagających zawarcia dodatkowych umów lub podpisania dokumentów - dołączenia projektów tych umów i dokumentów. Osobą uprawnioną przez Spółkę do kontaktowania się z Wykonawcami jest Jarosław Falk.