Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 czerwca stron

Transkrypt

1 Biuletyn Dzienny 7 stron Informacje ze Spółek Atal Spółka wprowadziła do sprzedaży 158 lokali w ramach IV i V etapu osiedla Bagry Park w Krakowie. Eurocash Luis Amaral (Prezes Zarządu) potwierdził, że spółka jest zainteresowana przejęciem Żabka Polska. Ferro - ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,75 PLN na akcję (stopa dywidendy 7,4%); dzień ustalenia dywidendy 15 lipca; wypłata dywidendy odbędzie się w dwóch ratach: 0,30 PLN 1 sierpnia i 0,45 PLN 4 listopada. GMP Vindexus - ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 PLN na akcję (stopa dywidendy 2,4%); dzień ustalenia dywidendy 5 lipca, dzień wypłaty dywidendy 15 lipca. Ipopema Securities - ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,11 PLN na akcję (stopa dywidendy 5,8%); dzień ustalenia dywidendy 8 lipca, dzień wypłaty dywidendy 27 lipca. Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka zawarła term-sheet dotyczący sprzedaży WZK Victoria na rzecz ARP i TF Silesia za 350 mln PLN. Krynica VItamin - ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,74 PLN na akcję (stopa dywidendy 6,9%); dzień ustalenia dywidendy 16 września, dzień wypłaty dywidendy 30 września. OT Logistics Spółka podpisała warunkową umowę kupna 100% akcji STK oraz 80% akcji Kolei Bałtyckich za łączną kwotę 33,1 mln PLN. Pfleiderer - ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 1 PLN na akcję (stopa dywidendy 3,6%); dzień ustalenia dywidendy 15 lipca, dzień wypłaty dywidendy 29 lipca. PGNiG Spółka zależna Polska Spółka Gazownictwa podpisała memorandum z Gaz-Systemem dotyczące możliwości przejęcia obiektów systemowych (sieci dystrybucyjne). PKM Duda Spółka zależna Agro Duda jest zainteresowana nabyciem Farma- Pol od Skarbu Państwa. Private Equity Managers - ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 14,41 PLN na akcję (stopa dywidendy 14,8%); dzień ustalenia dywidendy 29 czerwca; wypłata dywidendy odbędzie się w dwóch ratach: 8 PLN 15 lipca i 6,41 PLN 30 września. Sektor bankowy Rzeczpospolita informuje, że przedstawiciele polskich banków spotykają się w czwartek w sprawie utworzenia polskiego systemu płatniczego. Rafał Materka Analityk Maciej Kałowski Analityk GPW 1D 1M YTD WIG 44, % -3.8% -3.6% WIG20 1, % -4.6% -5.5% mwig40 3, % -4.1% -4.9% swig80 13, % -4.7% -0.9% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI % -6.2% -10.3% BUX 26, % -2.6% 10.3% RTS % 0.6% 23.0% ISE 76, % -2.3% 6.9% RYNKI ROZWINIĘTE 1D 1M YTD DJIA 17, % -1.0% 1.5% S&P500 2, % -1.3% 1.3% NASDAQ 4, % -3.1% -4.6% DAX 9, % -7.0% -10.5% FTSE100 6, % 1.4% 1.9% CAC40 4, % -7.4% -9.5% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.52% USDPLN % WIBOR 1M 1.65% EURPLN % WIBOR 1Y 1.81% CHFPLN % Stopa REPO 1.50% EURUSD % Biuro Analiz DMBH

2 Transakcje Uniwheels Członek Zarządu nabył akcji w cenie 145,96 za udział. Quercus Dwóch członków Zarządu sprzedało łącznie 89,430 akcji po 9,5 PLN za udział. Kalendarium Spółki Adiuvo Investments ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym Alior Bank Ostatni dzień obrotu praw do akcji serii I. Alma Market ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za rok obrotowy Asseco South Eastern Europe Przyznanie prawa do dywidendy (0,42 PLN na akcję). Atrem Przyznanie prawa do dywidendy (0,05 PLN na akcję). Auto Partner ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy BACD ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki. Bank Handlowy Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (4,68 PLN na akcję). Biomed Lublin ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za rok obrotowy Capital Partners NWZA w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu. Ciech Przyznanie prawa do dywidendy (2,85 PLN na akcję). Clean&Carbon Energy ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. oraz scalenia (połączenia) akcji. Comp ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok obrotowy CPD ZWZA w sprawie m.in. przeznaczenia zysku za rok DGA ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia strat netto z lat poprzednich wynikających z połączenia spółki Ateria Sp. z o.o. z DGA S.A. oraz korekt błędów lat poprzednich. Elektrotim Wyplata dywidendy (1,24 PLN na akcję). Elzab ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok obrotowy Emperia Holding ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku, wyrażenia zgody na nabywanie przez spółki zależne akcji Emperia Holding S.A. w celu ich umorzenia, wyrażenia zgody na zawarcie umów na nabycie akcji od spółek zależnych oraz zgody na emisję obligacji. Empik ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok obrotowy Energa Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,49 PLN na akcję). Ergis AGM. Esotiq & Henderson ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy Eurohold Bulgaria ZWZA. Farmacol ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku. Fast Finance ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok obrotowy Ferrum ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok obrotowy GPW Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (2,36 PLN na akcję).

3 i2 Development ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok obrotowy Ideon ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za 2015 r. Impel Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (1 PLN na akcję). Indata ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz scalenia akcji. InPost ZWZA w sprawie m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy Integer.pl ZWZA w sprawie m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy Izo-Blok Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D. JHM Development Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję. KCI ZWZA w sprawie m.in. przeznaczenia zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2015 r., pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym GREMI INWESTYCJE S.A. za rok 2015, utworzenia kapitału rezerwowego na cele inwestycji, scalenia akcji, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego oraz zmiany statutu. Lark ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za rok obrotowy LSI Software ZWZA w sprawie m.in. zysku za rok obrotowy 2015, przeniesienia kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu przez członka zarządu. Mediatel ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku lub pokrycia straty. Miraculum ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za rok obrotowy MNI ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za rok obrotowy Monnari Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,2 PLN na akcję). Netia Wyplata dywidendy (0,4 PLN na akcję). NTT System Przyznanie prawa do dywidendy (0,32 PLN na akcję). Orzeł Biały Przyznanie prawa do dywidendy (0,35 PLN na akcję). OT Logistics ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok 2015, podziału (splitu) akcji, upoważnienia dla zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru. Paged ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za 2015 r., wypłaty dywidendy oraz rozwiązania kapitału rezerwowego. PC Guard Publikacja wyników za I kw. 16 roku i 2015 rok. Pekabex ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, przeniesienia kwoty nadwyżki kwoty uchwalonej ponad kwotę wypłaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy. PKO BP ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku osiągniętego w 2015 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Plaza Centers ZWZA; dzień referencyjny w procesie scalenia akcji. Police ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy Polymetal Wycofanie spółki z obrotu. Prochem Przyznanie prawa do dywidendy (1,59 PLN na akcję). PZ Cormay ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za rok 2015, przekazania rozpoznanych w 2015 roku zysków dotyczących lat ubiegłych na kapitał zapasowy oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru.

4 PZU ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. Rafamet Przyznanie prawa do dywidendy (0,3 PLN na akcję). Rainbow Tours Przyznanie prawa do dywidendy (1 PLN na akcję). Robyg Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,2 PLN na akcję). Sco-Pak ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za rok obrotowy Seco/Warwick Ostatni dzień obrotu z prawem do dywidendy (0,31 PLN na akcję). Seko Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,32 PLN na akcję). Selvita ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok obrotowy Sopharma Pierwszy dzień obrotu bez prawa do dywidendy (0,07 BGN na akcję). Starhedge ZWZA w sprawie m.in. sposobie pokrycia straty za rok 2015, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, pokrycia strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnej. TelForceOne ZWZA w sprawie m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2015 roku. Tesgas Przyznanie prawa do dywidendy (0,1 PLN na akcję). Travelplanet.pl ZWZA w sprawie m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych. Ursus ZWZA w sprawie m.in. podziału zysku za rok Wasko Przyznanie prawa do dywidendy (0,07 PLN na akcję). Kalendarium Makro NBP Saldo rachunku bieżącego w I kw. 16 (-427 mln EUR w IV kw. 15). GUS Wstępny szacunek inflacji w czerwcu (oczekiwane -0,9% r/r w stosunku do -0,9% r/r w maju). Wezwania Novita Tebesa ogłosiła wezwanie do sprzedaży 2,5 mln akcji (100% głosów na WZA), oferowana cena została podwyższona do 53,51 PLN za udział (52,4 PLN za udział dla akcjonariusza większościowego). Zapisy potrwają od 27 czerwca do 27 lipca. Wzywający może podjąć działania zmierzające do wycofanie akcji z obrotu na GPW. TelForceOne Kaps Investment oraz Sebastian Sawicki ogłosili wezwanie do sprzedaży akcji (48,14% głosów na WZA), oferowana cena 3,10 PLN za udział do 23 czerwca oraz 2,95 PLN za udział od 24 czerwca do 11 lipca (ostatni dzień przyjmowania zapisów). Intencją wzywających jest wycofanie akcji z obrotu na GPW.

5 Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs BOGDANKA BUDIMEX ELEKTROBUDOWA TRAKCJA PRKiI ELECTRICA ENEA ENERGA EUROCASH FARMACOL GRUPA AZOTY INTERCARS JSW KETY KGHM LPP NEUCA CCC ORANGE POLSKA CYFROWY POLSAT ORBIS PELION PGE PGNIG PKP CARGO PKN LOTOS TAURON ZE PAK Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs BANK MILLENNIUM % 11% 8% mbank % 10% 9% BZ WBK % 10% 10% ING BSK % 10% 10% ALIOR BANK % 6% 2% PEKAO % 10% 10% PKO BP % 9% 10% BGŻ BNPP % 3% 5% GETIN NOBLE BANK % 3% 6% GETIN HOLDING % 11% 10% PZU % 16% 17% GPW % 17% 19% OPEN FINANCE % 3% 4% Źródło: DMBH

6 Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest uprawniony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasada mi sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez DMBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwiek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamieszkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodzących w skład kl as aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimk olwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficznego odb iorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu info rmacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmiotów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentam i finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie infor macji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym mater iale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.

7 Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorc ów Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.