Komunikat prasowy PTH

Transkrypt

1 Komunikat prasowy PTH SPÓŁKA POLISH TELEVISION HOLDING B.V. PODAJE warunki OFERTY UPRZYWILEJOWANYCH OBLIGACJI TYPU SENIOR PIK TOGGLE NOTES Z TERMINEM ZAPADALNOŚCI W ROKU Amsterdam, 11 września 2013 spółka Polish Television Holding B.V. ( PTH ) ogłosiła w dniu dzisiejszym warunki emisji wartych 300 milionów Eur uprzywilejowanych obligacji typu Senior PIK Toggle Notes ( Obligacji ). Obligacje zostaną sprzedane po cenie zakupu wynoszącej 100%. Odsetki będą wypłacane co pół roku w wysokości 11% w skali roku w przypadku płatności gotówkowej lub 12% rocznie w przypadku odsetek kapitalizowanych (odsetki PIK), począwszy od 15 stycznia 2014 roku, a termin zapadalności obligacji przypadać będzie na 15 stycznia 2021 roku. Obligacje otrzymały rating B- od Agencji Ratingowej Standard & Poor s. Wojciech Kostrzewa, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy ITI powiedział: Po udanym uplasowaniu w dniu 6 września 2013 r. przez TVN S.A. uprzywilejowanych obligacji typu Senior Notes z kuponem 7,375% o wartości 430 milionów Eur i terminem wykupu przypadającym w 2020 roku, możemy wykorzystać sprzyjającą sytuację rynkową i sprzedać uprzywilejowane obligacje typu Senior PIK Toggle Notes wyemitowane przez PTH, o łącznej wartości nominalnej 300 milionów Eur z terminem zapadalności w roku 2021 i kuponem 11% w przypadku płatności gotówkowej lub oprocentowaniem 12% w przypadku kapitalizacji odsetek (odsetki PIK). Decyzja o szczegółach oferty PTH została podjęta pod sam koniec negocjacji dotyczących ustalenia ceny emisji, przy czym popyt na obligacje PTH trzykrotnie przewyższał księgę popytu. Wydłużony termin wykupu obligacji PTH typu PIK Toggle Notes zbiega się obecnie z terminem zapadalności wyemitowanych niedawno obligacji TVN Senior Notes. PTH zamierza przeznaczyć środki netto uzyskane z emisji Obligacji na umorzenie wszystkich swoich zabezpieczonych obligacji typu Senior Notes z kuponem 11,25% i terminem zapadalności w 2017 roku ( Istniejące Obligacje ), zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, zapłatę naliczonych ale niewypłaconych odsetek oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z Ofertą i umorzeniem Obligacji 2017, przy czym jakakolwiek pozostała kwota zostanie zdeponowana na wyodrębnionym koncie PTH. PTH jest właścicielem większościowym w TVN S.A. ( TVN ) posiadającym 52,42% akcji. PTH to podmiot zależny spółki N-Vision B.V., w której Grupa ITI posiada 60% udziałów, a Grupa Canal+ pozostałe 40%. J.P. Morgan Securities plc, Londyński oddział Deutsche Bank AG i Nomura International plc pełnią rolę zarządzających budową księgi popytu, natomiast BNP Paribas - rolę współzarządzającego w tym procesie. komunikat prasowy grupy iti z dnia strona 1 z 5

2 *** Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży czy zachęty do kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji. Jakakolwiek publiczna oferta sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostałaby przeprowadzona w oparciu o prospekt emisyjny, który byłby dostępny u emitenta i zawierałby szczegółowe informacje nt. emitenta, jego władz oraz jego sprawozdania finansowe. W chwili obecnej nie jest rozważana oferta publiczna na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani rejestracja oferty lub jej części w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Kopie niniejszego komunikatu nie są i nie powinny być dystrybuowane na terytorium lub wysyłane do Stanów Zjednoczonych. Kontakt dla prasy Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z: Romano Fanconi Sekretarz Korporacyjny Grupy ITI ITI Services Ltd. Beustweg Zurich Tel Fax romano.fanconi@itiholdings.com Główne strony www Grupy ITI: Grupa ITI Grupa ITI jest wiodącą na polskim rynku grupą medialną działającą w obszarze transmisji telewizyjnej, nowych mediów, prowadzenia multipleksów, a także dystrybucji kinowej i piłki nożnej. Nadawanie programów telewizyjnych Grupa ITI prowadzi działalność na rynku telewizyjnym głównie poprzez Grupę TVN, jedną z największych komercyjnych sieci telewizyjnych w Polsce. Grupa TVN jest właścicielem jedenastu kanałów telewizyjnych. Grupa TVN jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (kod notowań na GPW: TVN) od grudnia 2004 roku. TVN, główny kanał telewizyjny Grupy, jest na polskim rynku uznawany za czołowy program telewizyjny, oferujący wysokiej jakości programy rozrywkowe oraz rzetelne i niezależne audycje informacyjne. TVN7 to kanał telewizyjny o profilu filmowo-serialowym, uzupełniający ofertę programową TVN. TVN24 jest pierwszym polskim 24-godzinnym informacyjno-publicystycznym kanałem telewizyjnym. TVN CNBC jest kanałem informacyjnym o tematyce biznesowej, przygotowywanym we współpracy z CNBC Europe. TVN Meteo to pierwszy polski kanał telewizyjny o pogodzie. strona 2 z 5

3 TVN Turbo jest pierwszym polskim kanałem tematycznym adresowanym do mężczyzn i zarazem pierwszym poświęconym głównie motoryzacji. TVN Style jest kanałem telewizyjnym poświęconym urodzie, stylom życia, modzie oraz zdrowiu adresowanym do kobiet. ITVN jest kanałem telewizyjnym skierowanym do widowni pochodzenia polskiego zamieszkałej za granicą, dostępnym w Europie, Ameryce Północnej i w Australii. Telezakupy Mango to jedyny w Polsce całodobowy kanał telesprzedażowy. NTL jest lokalnym kanałem telewizyjnym adresowanym do mieszkańców Radomska i okolic. TTV - kanał oferujący publicystykę, informację i dokument społeczny - dostępny jest sieciach kablowych, na platformach cyfrowych oraz w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. Grupa TVN posiada 50,55% udziałów w firmie Stavka sp. z o.o., nadawcy TTV. TVN News & Services Agency, należący do Grupy TVN to najbardziej wszechstronnie działająca agencja mediowa w Europie Środkowej i Wschodniej, która jako jedyna w regionie oferuje pełną kompleksowość usług. Online Sukces w swoich kategoriach odnoszą: Grupa ITI prowadzi działalność w segmencie nowych mediów jako partner Ringier Axel Springer Media AG ( RAS ), poprzez Grupę Onet.pl S.A., operatora - najpopularniejszego portalu internetowego w Polsce. Onet od ponad 15 lat jest liderem wyznaczającym standardy rozrywki, informacji, komunikacji, handlu, usług mobilnych i reklamy wykorzystując możliwości, które stwarza Internet. Onet to największe polskie medium internetowe. Należy do grona najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce. Zumi - nowe, niespotykane wcześniej na polskim rynku narzędzie, łączące cechy serwisów mapowych, nawigacyjnych i ogłoszeniowych. Sympatia.pl najpopularniejszy w Polsce serwis towarzysko-randkowy. plejada.pl - multimedialny serwis internetowy poświęcony informacjom ze świata showbiznesu. Plejada.pl jest pierwszym na polskim rynku projektem, dostępnym od razu na trzech platformach - w internecie, w telefonach komórkowych (wersja lajt) oraz na platformie n. oraz Biznes.pl - pierwsza polska wieloplatformowa usługa biznesowa w pełni wykorzystująca możliwości działania w wirtualnej chmurze, dostępna na dowolnym urządzeniu w dowolnym czasie. vod.pl to internetowy serwis wideo na życzenie umożliwia oglądanie za pomocą przeglądarki internetowej polskich i zagranicznych seriali, programów telewizyjnych oraz pełnometrażowych filmów fabularnych. OnetBlog największa blogosfera w polskiej sieci. tvn.pl - codzienne źródło informacji rozrywkowej związanej z show-biznesem. Na bieżąco aktualizowany serwis opisujący wydarzenia, bohaterów i programy znane nie tylko z anteny strona 3 z 5

4 TVN. Umożliwia dostęp do szerokiej bazy materiałów wideo i fotogalerii oraz pełnych odcinków seriali i show telewizji TVN. tvnplayer.pl - platforma wideo na żądanie, umożliwiająca bezpłatny dostęp do największej biblioteki seriali, show i programów emitowanych w kanałach TVN. Dostępna również w wersjach mobilnych na urządzeniach z systemami Android, ios, w konsolach PS3, w odbiornikach telewizyjnych wiodących producentów oraz w telewizji nowej generacji n. tvn24.pl - pierwszy w Polsce wortal informacyjny, który łączy w sobie tekst, dźwięk i obraz. Znajdują się w nim rozbudowane relacje wideo z najważniejszych wydarzeń w Polsce i na świecie. tvnmeteo.pl - najnowocześniejszy portal pogodowy w Polsce. Tworzony przez profesjonalną redakcję, internautów i widzów zainteresowanych tematyką meteo. Umożliwia sprawdzenie pogody w ponad 80 tys. miejsc w kraju i na świecie. tvnwarszawa.pl - projekt medialny poświęcony Warszawie i jej mieszkańcom. TVN Warszawa koncentrując się na życiu stolicy, oferuje wysokiej jakości treści o charakterze informacyjnym i rozrywkowym. kulinarni.pl serwis internetowy o tematyce kulinarnej. Interaktywne kompendium wiedzy z zakresu współczesnej kuchni pełne autorskich inspiracji, przepisów najlepszych szefów kuchni prezentowanych w wersji wideo, a także newsów, porad i ciekawostek. Platforma cyfrowa nc+ to nowoczesna, najbogatsza pod względem programowym platforma cyfrowa powstała z połączenia ofert dwóch liderów rynku - CYFRY+ oraz n. Oferuje 130 wyselekcjonowanych kanałów najwyższej jakości, w tym aż 50 w standardzie HD. W nc+ można oglądać najbardziej prestiżowe wydarzenia sportowe i najnowsze premiery filmowe prosto z ekranów kin, dostępne na sześciu kanałach premium rodziny CANAL+: CANAL+ Family HD, CANAL+ Family2 HD, CANAL+ Film HD, CANAL+ Film2 HD, CANAL+ HD i CANAL+ Sport HD.nc+ to również najnowocześniejsze, przyjazne technologie, m.in.: PVR (personal video recording) - nagrywanie, przewijanie i pauzowanie programów; MULTIROOM, czyli telewizja nawet w 6 pomieszczeniach jednocześnie, VOD+ i netvod+ - programy i filmy na życzenie, dostępne po podłączeniu dekodera do internetu; nc+ GO - aplikacja mobilna umożliwiającą oglądanie telewizji na tablecie, lub smartfonie. Dzięki połączeniu najbogatszej oferty programowej i najnowszej technologii nc+ na nowo definiuje pojęcie współczesnej rozrywki. Rozrywka Grupa ITI Media prowadzi działalność rozrywkową poprzez grupę Multikino oraz ITI Cinema dostarczając najnowsze filmy oraz oferując nową jakość wrażeń kinowych. Legia to najsłynniejszy klub piłkarski w Polsce szczycący się długoletnią historią. Multikino to jedna z największych obecnie sieci kin wielo-ekranowych w Polsce z najlepszymi lokalizacjami oraz szeroką ofertą filmową. W ramach sieci działa 28 nowoczesnych multipleksów z 231 ekranami z w Polsce oraz 8 ekranami w Rydze na Łotwie, i 7 w Wilnie na Litwie ITI Cinema stanowi część Multikina zajmującą się wyłącznie dystrybucją kinową. Firma od wielu lat jest liderem na rynku dystrybucji polskich filmów, ale jej repertuar stanowią strona 4 z 5

5 również zagraniczne produkcje z wielu niezależnych studiów. ITI Cinema zajmuje się nie tylko dystrybucją polskich filmów fabularnych, ale również aktywną produkcją, a często również koprodukcją. Legia, najbardziej popularny polski klub piłki nożnej, który powstał w roku Legia cieszy się nieprzerwaną pozycją lidera ligi gdyż w swojej historii Legia dziewięciokrotnie zdobyła tytuł Mistrza Polski, szesnastokrotnie Puchar Polski oraz inne trofea. KONIEC KOMUNIKATU PRASOWEGO ŁĄCZNIE 5 STRON strona 5 z 5