SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BIPROMET S.A. ZA OKRES OD DO

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BIPROMET S.A. ZA OKRES OD DO

2 SPIS TREŚCI 1. Opis zasad przyjętych przy sporządzaniu raportu Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Informacja dotycząca segmentów działalności Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BIPROMET S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zestawienie stanu posiadania akcji BIPROMET S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

3 18. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza

4 1. Opis zasad przyjętych przy sporządzaniu raportu Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z 90 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. (Dz.U. Nr 33 z dnia poz. 259) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego zostały opisane we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, będącego załącznikiem do Raportu Bipromet S.A. za I półrocze 2010 r. 2. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Bipromet S.A. jest Spółką Dominującą Grupy Kapitałowej w skład której, wg stanu na r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu wchodziły 2 spółki, obydwie zależne. W I półroczu 2010 r. oraz po dniu bilansowym nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. Lp Nazwa spółki Skrótowa nazwa Spółki użyta w dalszej części raportu Adres siedziby Kapitał zakładowy w PLN Udział Bipromet S.A. w kapitale zakładowym (%) Spółki zależne: 1. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. PB Katowice ul. Graniczna Katowice ,09 87,92% 2. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. Bipromet Ecosystem ul. Graniczna Katowice ,00% Po dniu bilansowym tj r. Bipromet S.A. dokonał nabycia akcji Przedsiębiorstwa Budowlanego Katowice S.A. i według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Bipromet S.A. jest właścicielem akcji PB Katowice S.A, co daje 88,00% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. W I półroczu 2010 r. nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania firmą Bipromet S.A. oraz Grupą Kapitałową Bipromet. Na dzień r. w Grupie Kapitałowej Bipromet zatrudnionych było 214osób (wg. stanu na r. 214 osób). 4

5 OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BIPROMET S.A. Bipromet S.A. Bipromet S.A. działa w szeroko rozumianej branży budowlanej i wyodrębnia następujące, główne obszary działalności: usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw; pozostała działalność usługi poligraficzne, usługi pomiarowe; wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych. USŁUGI PROJEKTOWE, GENERALNA REALIZACJA INWESTYCJI, KOMPLETACJA DOSTAW Emitent posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usług projektowych, oparte na wysokokwalifikowanej kadrze inżynierskiej oraz zgromadzonym przez około 60 lat archiwum dokumentacyjnym, na które składają się sporządzone przez Emitenta projekty. Strategia firmy w zakresie prac projektowych opiera się na świadczeniu usług projektowych siłami własnymi oraz elastyczne korzystanie z outsourcingu. Spółka realizuje usługi projektowe we wszystkich fazach, od analiz techniczno - ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie w dziedzinach: - przemysł ciężki - hutnictwo metali nieżelaznych, odzysk i przerób złomu metali nieżelaznych, - budownictwo przemysłowe i ogólne, - ochrona środowiska powietrze, woda i ścieki, odpady. Wykonywane są również raporty oddziaływania zakładów, technologii, instalacji na środowisko. Usługi projektowe zlokalizowane w przemyśle ciężkim stanowią podstawę działalności projektowej Emitenta. W ramach generalnej realizacji inwestycji Emitent oferuje: przygotowanie inwestycji: koncepcje z analizą wykonalności, biznes plany, analizy ekonomiczne, studia restrukturyzacyjne, ofertowanie, przygotowanie harmonogramów realizacyjnych, realizację inwestycji: generalne wykonawstwo i realizacja inwestycji "pod klucz", pełnienie funkcji inwestora zastępczego, nadzory autorskie i inwestorskie, kompletacja dostaw, prowadzenie rozruchów montażowych, szkolenia załogi, rozruch technologiczny i wstępna eksploatacja. Bipromet S.A. - jako właściciel marki OPAM - realizuje również inwestycje z zakresu ochrony powietrza w systemie generalnej realizacji inwestycji (projektowanie, generalna realizacja obiektów, kompletacja dostaw, nadzory inwestorskie i autorskie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, szkolenie obsługi).spółka projektuje i dostarcza kompletne linie technologiczne ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery, w tym w szczególności instalacje odpylania gazów z procesów przemysłowych, elektrofiltry, reaktory do schładzania gazów, odpylacze mechaniczne. Firma świadczy również usługi opracowywania zintegrowanych raportów oddziaływania zakładów przemysłowych na środowisko naturalne, wykonywania pomiarów emisji i badań skuteczności urządzeń. W ramach kompletacji dostaw Emitent świadczy usługi w zakresie dostaw maszyn i urządzeń, w szczególności w dziedzinie ochrony powietrza oraz generalnej realizacji inwestycji. 5

6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGI POLIGRAFICZNE, USŁUGI POMIAROWE W ramach Firmy funkcjonuje zespół poligrafii. Świadczy on usługi wewnętrzne w ramach projektów Bipromet SA oraz usługi zewnętrzne takie jak: reprodukcja dokumentacji technicznej, skanowanie, prace wykończeniowe. Emitent zapewnia usługi pomiarowe w ramach zabudowanych urządzeń i instalacji, w szczególności w zakresie ochrony powietrza. WYNAJEM I DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W użytkowaniu Bipromet S.A. znajduje się m 2 powierzchni gruntów zlokalizowanych w centrum Katowic przy ul. Granicznej 29, oddanych Spółce w wieczyste użytkowanie. Na tym terenie znajdują się 3 wielokondygnacyjne budynki biurowe o łącznej powierzchni ,10 m 2. W ramach prowadzonej działalności Emitent wydzierżawia pomieszczenia biurowe podmiotom zewnętrznym. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. prowadzi działalność komplementarną do Bipromet S.A. W 2008 roku zdecydowana większość usług świadczonych przez PB Katowice S.A. została zrealizowana w konsorcjum z Emitentem. Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. zajmuje się kompleksowym wykonawstwem inwestycji w zakresie: budownictwa przemysłowego, budownictwa ogólnego, budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury społecznej w tym: szkół, przedszkoli, sal gimnastycznych, obiektów handlowych i usługowych, ośrodków rekreacyjno - sportowych wraz z basenami kąpielowymi, szpitali, ośrodków zdrowia, budownictwa specjalistycznego. Realizacja robót prowadzona jest w systemach generalnego i bezpośredniego wykonawstwa, koordynacji oraz podwykonawstwa. PB Katowice S.A. wykonuje także instalacje elektryczne i sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne. Przedmiot działalności obejmuje także wykonawstwo robót remontowych i modernizacyjnych, montaż konstrukcji stalowych, instalacji elektrycznych i sanitarnych. Bipromet Ecosystem sp. z o.o. Przedmiotem działalności Bipromet Ecosystem sp. z o.o. jest: Generalna realizacja inwestycji obejmująca projekt techniczny, dostawę oraz montaż i rozruch urządzeń związanych z instalacjami centralnego ogrzewania (lub sam montaż, wymiana, uruchomienie urządzeń), Usługi projektowe (modernizacja instalacji c.o., kotłownie, c.w., z.w., wymiennikownie, sieci cieplne), Usługi serwisowe (instalacje grzewcze, wymiennikownie, urządzenia automatyki ciepłowniczej) długoterminowe umowy na serwis i konserwacje konkretnych obiektów lub zasobów mieszkaniowych, Sprzedaż hurtowa armatury centralnego ogrzewania, automatyki ciepłowniczej, 6

7 Obsługa systemów rozliczeniowych SKIBATRON i VITERRA - rozliczanie zużytej energii cieplnej całego budynku lub grupy budynków na podstawie przeprowadzanych odczytów podzielników kosztów ogrzewania. 3. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. W poniższej tabeli przedstawiono wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za I półrocze 2010 w porównaniu z danymi za I półrocze Wyszczególnienie zmiana =2-3 Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży % do przychodów 25,2% 11,9% Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupa Kapitałowa w I półroczu 2010 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł, które w stosunku do I półrocza 2009 r. są niższe o tyrs zł ( tj: o 17,%). Zyski brutto ze sprzedaży w Grupie na koniec I półrocza 2010 wynosił 4 060,-zł i w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego gdzie zysk brutto wynosił tys. zł jest on większy o tys. zł (tj: o 75,8%). Rentowność brutto na sprzedaży za I półrocze 2010 wynosi 25,2%,a w I półroczu 2009 wskaźnik ten wynosił 11,9%. Koszty sprzedaży w Grupie w I półroczu 2010 r. w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. wzrosły o 293 tys. zł, natomiast koszty ogólnego zarządu wzrosły o 314 tys. zł. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej są mniejsze w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego o 58 tys. zł, a koszty operacyjne o 222 tys. zł. 7

8 Znaczące umowy (zlecenia) dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych zawarte w I półroczu 2010 r. oraz po dniu bilansowym: W dniu 28 czerwca 2010 roku do spółki Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. wpłynęła obustronnie podpisana umowa z dnia r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlanym Katowice S.A. Lider Konsorcjum i Bipromet S.A. Partner Konsorcjum a Miastem Katowice na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa hali sportowej dla gimnazjum Nr 19 w Katowicach ul. Spółdzielczości 21. Na podstawie pełnomocnictwa z dnia r. do zawarcia umowy z Miastem Katowice upoważniony był Lider Konsorcjum. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: , 87 zł Termin realizacji umowy: r. (RB 13/2010) W I półroczu 2010 r. spółka Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. z Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. nie zawarła znaczących umów. Inne umowy zawarte w I półroczu 2010 r. oraz po dniu bilansowym: W dniu r. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od SM LOKUM - Sosnowiec. na wykonanie zabudowy węzła cieplnego Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,54 zł. Termin zakończenia realizacji r. Spółka Bipromet S.A. nabyła od osób fizycznych i prawnych akcje spółki zależnej Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A.: - W dniu 6 stycznia 2010 Spółka nabyła od 1 osoby fizycznej 179 akcji spółki zależnej PB Katowice S.A. za cenę 352,63 zł - W dniu 21 stycznia 2010 Spółka nabyła od 3 osób fizycznych 128 akcji spółki zależnej PB Katowice S.A. za cenę 252,16 zł - W dniu 12.maja.2010 r. Spółka na podstawie Porozumienia zawartego w dniu pomiędzy Bipromet S.A. a Przedsiębiorstwem Budowlanym ANBUD Andrzej Obwiosło i Przedsiębiorstwem Budowlanym Katowice S.A., Spółka otrzymała akcje spółki zależnej PB Katowice S.A. za cenę 7 809,18 zł - W dniu 1 lipca 2010 r. Spółka nabyła od GZE S.A akcji spółki zależnej PB Katowice S.A. za cenę 1 469,64 zł Aktualnie Bipromet S.A. jest właścicielem akcji PB Katowice S.A., co daje 88% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. W dniu r. Spółka Bipromet S.A. podpisała umowę z KGHM Polska Miedź S.A. na wykonanie usługi projektowej pn. Koncepcja Programowo Przestrzenna ujmująca zabudowę instalacji pirometalurgicznej eliminacji węgla z koncentratu w ramach Programu Modernizacji Pirometalurgii. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,00 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. otrzymała zlecenie od Polimex-Mostostal S.A. Zakład Budownictwa Drogowego z siedzibą w Katowicach na wykonanie zadania pn. Wykonanie ścian oporowych na budowie autostrady A1 odcinek Sośnica - Maciejów Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,00 zł. Termin zakończenia realizacji r. 8

9 W dniu Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. otrzymała zlecenie od MILIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich na wykonanie zadania pn. Wykonanie konstrukcji żelbetowej dla budynku mieszkalnego w Gliwicach przy ulicy Kłodnickiej 6-7. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,00 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu r. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od TBS KRAK SYSTEM S.A. - Kraków na dostawę i montaż wodomierzy. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,00 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu r. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS na wymianę zaworów podpionowych instalacji c.o. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,87 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu r. Spółka Bipromet S.A. zawarła Aneks Nr 3 do Umowy Kredytu Nr 17/2008 z dnia r. (RB 42/2008) i Aneksu nr 2 (RB 9/2008) z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Na mocy Aneksu Nr 3 Bank przedłużył kredytowanie Spółki i przyznał Spółce kredyt w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej do równowartości kwoty PLN (słownie: siedemnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki od Dnia Udostępnienia Kredytu do dnia 31 maja 2010 roku. (RB 5/2010). W dniu Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. otrzymała zlecenie od DOPRASTAV S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Bielsku-Białej na wykonanie zadania pn. Wykonanie przepustów pod zjazdami oraz przepustów żelbetowych rurowych na odc. III i IV Autostrady A4 w ramach zadania pn.: "Budowa autostrady A4 na odcinku od Węzła Szarów do Węzła Brzesko km ". Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,92 zł. Termin zakończenia realizacji I etapu r., II etapu 2011 r. W dniu Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. otrzymała zlecenie od "POLIMEX - MOSTOSTAL" z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pn. Wykonanie przejść dla zwierząt PZ-02 i PZ-03 pod autostradą A1 odc. Sośnica - Maciejów w ramach kontraktu "Budowa odcinka autostrady A1 od węzła "Sośnica" do węzła "Maciejów" (z węzłem) w ramach zadania: Budowa węzła Sośnica na skrzyżowaniu autostrady A1 i A4 wraz z odcinkiem autostrady A-1 "Sośnica - Maciejów" (z węzłem) od km do km ,34". Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,04 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. otrzymała zlecenie od European Silicon Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach na wykonanie zadania pn. Wykonanie Składowiska Surowców typu Otwartego w ramach zadania Przygotowanie placu budowy dla inwestycji p.t. "Budowa instalacji do produkcji wysokoprocentowych stopów krzemu w obiektach byłej wytwórni karbidu w Chorzowie". Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,00 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu r. Spółka Bipromet S.A. zawarła: 1. Aneks Nr 4 do Umowy Kredytu Nr 17/2008 z dnia r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy Aneksu Nr 4 Bank w umowie kredytu nr 9

10 17/2008 o linię wielocelową wielowalutową z dnia r. wprowadził zmiany w zabezpieczeniu spłaty Kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów Banku oraz wszelkich innych należności Banku z tytułu umowy. 2. Umowę nr 5/2010/IŚCK z dnia 8 czerwca 2010 r. o otwarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy Umowy nr 5/2010/IŚCIK zawartej w dniu 8 czerwca 2010 r. Bank uruchamia na rzecz Zleceniodawcy odnawialną linię gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej wysokości stanowiącej równowartość ,00 zł. (RB10/2010). W dniu r. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od SIEMIANOWICKA S.M. na wymianę zaworów podpionowych instalacji c.o. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,48 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu Spółka Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. otrzymała zlecenie od Miasta Katowice na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych w realizowanej dobudowie budynku Miejskiego Domu Kultury w Katowicach, ul. Markiefki 44a. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,00 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu r. Spółka Bipromet S.A. podpisała umowę z KGHM Polska Miedź S.A. na wykonanie usługi projektowej pn. Koncepcja Programowo Przestrzenna ujmująca zabudowę instalacji pirometalurgicznej eliminacji węgla z koncentratu w ramach Programu Modernizacji Pirometalurgii, dla wariantu lokalizacji w O/ZWR Rudna. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,00 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu r. Spółka Bipromet S.A. zawarła Umowę Nr 4/2010IŚCIK Kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na udzielenie odnawialnego kredytu w wysokości ,00 zł w okresie do 12 miesięcy. Termin spłaty kredytu upływa w dniu 31 maja 2011 r. W dniu r. Spółka Bipromet S.A. podpisała umowę z Zarmen sp. z o.o. na wykonanie usługi projektowej pn. Opracowanie projektu podstawowego, projektu wykonawczo wielobranżowego dla Instalacji Odpylania Strony Koksowej Baterii Koksowniczej. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,00 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu r. Bipromet Ecosystem Sp. z o.o. otrzymała zlecenie od Spółdzielni Mieszkaniowej MURCKI-Katowice na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,48 zł. Termin zakończenia realizacji r. W dniu r. Spółka Bipromet S.A. podpisała umowę z Orzeł Biały S.A.. na wykonanie usługi projektowej pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na etapie koncepcji i projektu budowlanego rozbudowy zakładu w Piekarach Śląskich. Wartość netto przedmiotu zlecenia wynosi ,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji r. Inne zdarzenia, które wystąpiły w I półroczu 2010 r. oraz po dniu bilansowym: W dniu 16 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza PB Katowice S.A. podjęła Uchwałę nr 34/VII/2010 powołującą Pana Henryka Deszczyńskiego na Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. 10

11 W dniu 16 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza PB Katowice S.A. podjęła Uchwałę nr 35/VII/2010 powołującą Pana Mateusza Ładygę na Wiceprezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice S.A. W dniu 28 kwietnia 2010 r. Zarząd Bipromet S.A. podał do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki stanowiących 66 %ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Akcje). (RB 4/2010). W dniu 12 lipca 2010 r. Zarząd Bipromet S.A otrzymał komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., iż w dniu 9 lipca 2010 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki BIPROMET S.A. notowanych na GPW zawarto transakcje na (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem ) sztuk akcji. (RB 17/2010). W dniu 13 lipca 2010 r. Zarząd Bipromet S.A otrzymał od KGHM Polska Miedź S.A. zawiadomienie o przekroczeniu 50% liczby głosów w spółce publicznej Bipromet S.A. (RB 22/2010). W odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonej przez KGHM Polska Miedź S.A. Spółka otrzymała zawiadomienia od znacznych akcjonariuszy, osób zarządzających i nadzorujących spółką o zbyciu akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 18,20,21,23,24,25,26/2010) W dniu r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, XI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki umownej kaucyjnej w wysokości PLN (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz w dniu r. dokonał wpisu hipoteki umownej kaucyjnej w wysokości PLN (siedem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych). Hipoteka została ustanowiona w związku z podpisaniem pomiędzy Bipromet S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Aneksu Nr 4 do Umowy Kredytu Nr 17/2008 z dnia r. oraz Umowy nr 5/2010/IŚCK z dnia 8 czerwca 2010 r. o otwarcie linii gwarancji bankowych i akredytyw z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (RB 27/2010) W dniu 2 lipca 2010 r. Walne Zgromadzenie Bipromet powołało nową Radę Nadzorczą na wspólną trzyletnią kadencję. 4. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Opisane czynniki i zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem. 5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. 11

12 W prezentowanym okresie 2010 roku poza normalnymi czynnikami związanymi z działalnością budowlano-montażową charakteryzującą się sezonowością związaną z warunkami atmosferycznymi, odczuwalne były w Grupie skutki kryzysu powodujące między innymi zahamowanie inwestycji w sektorze budownictwa prywatnego i publicznego 6. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. Opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym raportem. 7. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. W I półroczu 2010 r. Spółka nie wypłacała dywidendy i nie deklarowała jej wypłaty. 8. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. Opisane zdarzenia nie wystąpiły w okresie objętym raportem 9. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. Zobowiązania warunkowe Grupy z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń i wystawionych weksli przedstawiają się następująco: ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE stan na stan na zmiana = 2-3 Na rzecz jednostek powiązanych: z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu wystawionych weksli jako zabezpieczenie Na rzecz pozostałych jednostek: z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu wystawionych weksli jako zabezpieczenie ogółem

13 Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych na dzień w stosunku do końca poprzedniego roku uległy zwiększeniu o 607 tys. zł, głównie z powodu udzielonego przez Bipromet S.A. poręczenia kredytu spółce zależnej PB Katowice S.A. Zobowiązania warunkowe na rzecz pozostałych jednostek na koniec są mniejsze w stosunku do danych na koniec 2009 roku o tys. zł. 10. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego Decydujący wpływ na osiągane wyniki Grupy będzie miała znacznie mniejsza w porównaniu z latami poprzednimi ilość nowych pozyskanych w 2010 roku przez Emitenta kontraktów. Nie mniej jednak ze względu na negocjowane nowe umowy i składane oferty negatywny efekt winien być ograniczony. 11. Informacja dotycząca segmentów działalności Podstawowy podział sprawozdawczości Grupy Kapitałowej Bipromet oparty jest na segmentach branżowych, a uzupełniający na segmentach geograficznych. Grupa podzielona jest na trzy rodzaje działalności: Segment A - działalność budowlana obejmujący : -usługi projektowe we wszystkich branżach w tym między innymi w: budownictwie ogólnym, przemysłowym i przemyśle ciężkim; -usługi generalnego wykonawstwa inwestycji, w tym między innymi: budownictwo ogólne i przemysłowe; -usługi kompletacji dostaw; Segment B działalność inwestycyjna - obejmujący usługi wynajmu i dzierżawy. Segment C - działalność pozostała - obejmujący usługi poligraficzne, pomiarowe Podział działalności na poszczególne segmenty został dokonany poprzez kwalifikację poszczególnych obszarów działalności jednostki. Taki podział odpowiada rozłożeniu zasadniczych ryzyk oraz zwrotów z poniesionych nakładów. W I półroczu 2010 r. nie występowały ujęte w rachunku zysków i strat transakcje między segmentami. 13

14 Segmenty branżowe za okres od r. do r.: Rodzaj asortymentu Segment A Segment B Segment C Ogółem Przychody ze sprzedaży Koszty segmentu Sprzedaż na zewnątrz Sprzedaż między segmentami Koszty sprzedaży zewnętrznej Koszty sprzedaży między segmentami Koszty nieprzypisane Wynik segmentu przychody operacyjne 58 koszty operacyjne 204 przychody finansowe 361 koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (Zyski) straty mniejszości -60 Zysk (strata) netto Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności Zarząd Bipromet S.A. podał do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki stanowiących 66 %ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Akcje). Wezwanie zostało ogłoszone w dniu 19 marca 2010 r. przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna ("Wzywający") z siedzibą w Lubinie. Nabywający zamierzał uzyskać w wyniku Wezwania do 66 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, poprzez nabycie Akcji. Wzywający w wyniku wezwania zobowiązał się nabyć Akcje w ilości Akcji tj. 50 % plus jedna akcja ogólnej liczby Akcji uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu wezwania, Wzywający zamierzał osiągnąć łącznie z podmiotami zależnymi Akcji, które według stanu na dzień ogłoszenia wezwania uprawniają do głosów, tj. 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wezwanie ogłoszone było pod warunkiem prawnym uzyskania przez Nabywającego zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką. Nabywający zakładał ziszczenie się warunku prawnego do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w Wezwaniu. Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania jest Wzywający. Zarząd Bipromet S.A. wyraził pozytywną opinię na temat Wezwania. Wzywający traktuje nabycie Akcji Spółki, jako 14

15 inwestycje długoterminową i nie wyklucza działań zmierzających do dalszej integracji działalności Spółki i Wzywającego. Zdaniem Zarządu cel inwestycji i strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki są zbieżne z interesem Spółki, załogi i kooperantów Spółki. Przejęcie kontroli nad Spółką umożliwi dalsze realizowanie kontraktów projektowych w branży metali nieżelaznych oraz w obszarze ochrony środowiska. W ocenie Zarządu, zabiegi Wzywającego polegać będą na dążeniu do wzrostu wartości Spółki poprzez powiększenie portfela zleceń. W opinii Zarządu Wezwanie nie będzie miało wpływu na poziom zatrudnienia w Spółce oraz na lokalizację prowadzonej działalności. W dniu 12 lipca 2010 r. Zarząd Bipromet S.A otrzymał komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., iż w dniu 9 lipca 2010 roku w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki BIPROMET S.A. notowanych na GPW zawarto transakcje na (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem ) sztuk akcji. (RB 17/2010). W dniu 13 lipca 2010 r. Zarząd Bipromet S.A otrzymał od KGHM Polska Miedź S.A. zawiadomienie o przekroczeniu 50% liczby głosów w spółce publicznej Bipromet S.A. (RB 22/2010). 13. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Spółka nie podawała prognoz w okresie objętym niniejszym raportem. 14. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BIPROMET S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Zestawienie akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na dzień r. przedstawia się następująco: Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym /w %/ Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ /w %/ KGHM Polska Miedź S.A ,00% ,00% Capital Partners S.A ,05% ,05% 15

16 W I półroczu 2010 roku i do dnia przekazania niniejszego raportu akcjonariusze w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonej przez KGHM Polska Miedź S.A. informowali spółkę o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Bipromet S.A. Wskazanie zmian w strukturze własności na dzień opublikowania raportu przedstawia się następująco: Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko akcjonariusza Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym /w %/ Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ /w %/ zmiana stanu posiadania (+/-) KGHM Polska Miedź S.A ,00% ,00% Capital Partners S.A ,05% ,05% Tadeusz Baj ,19% ,19% Robert Gubała ,78% ,78% Andrzej Sosna ,66% ,66% Andrzej Musioł ,66% ,66% WTM Investment Sp. z o.o ,66% ,66% Michał Suflida ,56% ,56% Spółka otrzymała zawiadomienia od następujących akcjonariuszy: KGHM Polska Miedź S.A. nabył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 22/2010) Capital Partners S.A. zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 18/2010) Pan Tadeusz Baj zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 20/2010) Pan Robert Gubała na dzień przekazania raportu posiadał akcji, które stanowiły 9,13% kapitału zakładowego Spółki (brak informacji w Spółce o dokonaniu zakupu akcji) oraz zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 25/2010) Pan Andrzej Sosna zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 25/2010) Pan Andrzej Musioł zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 25/2010) WTM Investment Sp. z o.o. zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 24/2010) Pan Michał Suflida na dzień przekazania raportu posiadał akcji, które stanowiły 5,1% kapitału zakładowego Spółki (brak informacji w Spółce o dokonaniu zakupu akcji) oraz zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 21/2010) 16

17 15. Zestawienie stanu posiadania akcji BIPROMET S.A. lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób. Zgodnie z otrzymanymi od akcjonariuszy informacjami, Spółka poniżej wskazuje stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę, na dzień opublikowania niniejszego raportu za I półrocze 2010 roku tj roku: Imię i nazwisko Sprawowana funkcja Ilość posiadanych akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2010 r. Ilość posiadanych akcji na dzień przekazania ostatniego raportu okresowego zmiana stanu posiadania (+/-) Andrzej Musioł Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Baj Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzyk Prokurent W I półroczu 2010 roku i do dnia przekazania niniejszego raportu akcjonariusze w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszonej przez KGHM Polska Miedź S.A. informowali o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Bipromet S.A. Spółka otrzymała zawiadomienia od następujących akcjonariuszy: Pan Andrzej Musioł zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 25/2010) Pan Tadeusz Baj zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 20/2010) Pan Krzysztof Kasprzyk. zbył akcji Spółki Bipromet S.A. (RB 23/2010) Pan Andrzej Musioł nie jest członkiem nowej Rady Nadzorczej od dnia 2 lipca 2010 r.. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu, a także Prokurenci nie posiadają akcji Bipromet S.A. W 2006 r. w Spółce ustanowiono Program Motywacyjny dla członków organów zarządzających, członków kadry kierowniczej oraz pracowników kluczowych dla realizacji strategii Spółki. Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego zawarte są w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Regulaminie Programu Motywacyjnego (Regulamin). Prawo do objęcia warrantów uprawniających do nabycia akcji serii D (Akcje) mają następujące osoby ( Osoby Uprawnione ): Tadeusz Baj akcji wyemitowanych w ramach emisji serii D, oraz wskazane osoby z kierownictwa oraz pracownicy Spółki kluczowi dla realizacji strategii Spółki zaproponowane przez Prezesa Zarządu oraz zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. 17

18 Akcje będą mogły być obejmowane wyłącznie po spełnieniu kryteriów opisanych postanowieniami Regulaminu za lata 2006 do 2009 na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Akcje będą udostępniane do objęcia Osobom Uprawnionym w transzach każdego roku, po przyjęciu sprawozdań finansowych za rok poprzedni, w proporcjach zgodnych z określonymi w Regulaminie. Warunkiem udostępnienia Akcji do objęcia jest spełnienie przez Spółkę kryteriów finansowych zdefiniowanych w Regulaminie. Prawo do objęcia Akcji będzie przysługiwało wyłącznie Osobom Uprawnionym posiadającym warranty. Spełnienie kryteriów finansowych i powstanie prawa do objęcia warrantów w ramach poszczególnych transz każdorazowo stwierdza Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie zbadanego przez uprawnionego biegłego rewidenta i przyjętego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego, w formie uchwały na pierwszym posiedzeniu po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Posiedzenie to odbędzie się najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku spełnienia kryteriów finansowych Rada Nadzorcza złoży członkom Zarządu Spółki będącym Osobami Uprawnionymi imienne oferty objęcia warrantów oraz przekaże Zarządowi kompetencje do przedstawienia Oferty pozostałym Osobom Uprawnionym ze wskazaniem ilości oferowanych Warrantów oraz reprezentowanych przez nie praw do objęcia Akcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osoby Uprawnione posiadające warranty mogą wykonać prawa do objęcia Akcji przez złożenie oświadczenia o objęciu Akcji. Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego Spółki Bipromet S.A., Rada Nadzorcza wobec nie spełnienia kryteriów finansowych dla transzy IV, nie przedstawiła oferty Osobom Uprawnionym do objęcia warrantów reprezentujących prawo do objęcia akcji. Wszelkie prawa z papierów wartościowych Spółki są tożsame i nie dają żadnemu z posiadaczy tych papierów szczególnych uprawnień kontrolnych. Nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności akcji Spółki. 16. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. W I półroczu 2010 r. nie toczyły się postępowania o wartości wyższej niż 10% kapitałów własnych Spółki, których stroną byłaby Spółka bądź jednostka od niej zależna 17. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. W I półroczu 2010 r. Spółka oraz jednostki od niej zależne zawierały z podmiotami powiązanymi wyłącznie transakcje wynikające z bieżącej działalności operacyjnej, które są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na zasadach rynkowych. 18

19 18. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. W I półroczu 2010 r. Spółka oraz jednostka od niej zależna nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki i nie udzieliła gwarancji jednemu podmiotowi w wysokości przewyższającej 10% kapitałów własnych Emitenta. 19. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. W I półroczu 2010 r. nie wystąpiły czynniki, które wpływają na ocenę możliwości realizacji zobowiązań. 20. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza. Podjęcie decyzji o ewentualnym uczestnictwie emitenta w procesach inwestycyjnych w Grupie Kapitałowej KGHM PM S.A. może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe w roku 2011 i latach następnych. Wzrost aktywności inwestycyjnej w przemyśle polskim i innych krajów UE powinien skutkować zawarciem innych umów, a co za tym idzie zwiększeniu wielkości sprzedaży począwszy od IV kwartału 2010 r. Wiceprezes Zarządu Marek Kacprowicz Prezes Zarządu Tadeusz Baj 19