Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł.

Transkrypt

1 Na otwarciu sesji w dniu debiutu kurs akcji Tauronu wyniósł 5,13 zł, a na zamknięciu 5,05 zł. W dniu 17 czerwca br. na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka ABC Data SA. Był to dziesiąty debiut w tym roku na tym rynku. ABC Data SA była 383. z kolei spółką notowaną na warszawskim parkiecie. Dane o emitencie i emisji Emitent jest polską spółką akcyjną, która została utworzona w lipcu 2007 r. Obecnie Grupa ABC Data prowadzi działalność operacyjną poprzez spółki ABC Data, ABC Data Czechy oraz ABC Data Słowacja. Działalność emitenta obejmuje dystrybucję produktów IT na rynkach lokalnych. Prawie wszystkie oferowane produkty (ok. 98%) spółka kupuje bezpośrednio od producentów. ABC Data Sp. z o.o., w ciągu swojej prawie 20-letniej obecności na rynku polskim, zdobyła pozycję lidera w dystrybucji produktów IT, z przychodami ze sprzedaży (na rynku polskim, czeskim i słowackim) około mln zł w 2009 r. Początki działalności ABC Data Sp. z o.o., jako spółki operacyjnej, sięgają początku lat 90. ABC Data Sp. z o.o. (zaś od dnia połączenia - ABC Data) konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku dystrybucji produktów informatycznych. Obecnie spółka posiada kontakty dystrybucyjne, m.in. z takimi firmami, jak Hewlett-Packard, Asus, Microsoft, Acer, Samsung, Toshiba, Lenovo, Seagate, Intel, Kingston, Siemens, Canon, Dell, LG, Cisco, APC. 1 / 7

2 Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: praw do akcji serii H. Po rejestracji akcji serii H wprowadzonych zostanie: akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii H Rynek: równoległy, system notowań: ciągłe, sektor: handel hurtowy. Oferujący: Dom Maklerski BZ WBK S.A. Kapitał zakładowy spółki zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z r. wynosił zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii C W dniu r. NWZ Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii H. Cena emisyjna akcji serii H została ustalona na 2,35 zł. 2 / 7

3 Kurs odniesienia: 2,35 zł. W dniu 30 czerwca br. na rynku głównym GPW zadebiutowała spółka Tauron Polska Energia S.A Był to 11 debiut w tym roku oraz 383 spółka notowana na warszawskim parkiecie. Historia emitenta Poprzednikami prawnymi spółek Grupy Tauron zaangażowanych w podstawową działalność w zakresie energetyki było ponad 20 przedsiębiorstw państwowych zajmujących się wydobyciem węgla kamiennego, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Spółka powstała w wyniku realizacji rządowego programu zakładającego dalszą konsolidację polskiego sektora energetycznego, którego celem było między innymi powołanie podmiotu gospodarczego mogącego skutecznie konkurować z innymi europejskimi przedsiębiorstwami na wolnym rynku energii. W konsekwencji, w grudniu 2006 r. Skarb Państwa oraz spółki Enion, Energia Pro i ESW utworzyły Spółkę, do której w latach , Skarb Państwa wniósł 85% akcji PKE, Enion, EnergiaPro, ESW, Elektrociepłowni Tychy oraz PEC Katowice, większościowy pakiet akcji w spółce PEC Dąbrowa Górnicza oraz pakiet udziałów w spółce Elektrociepłownia EC Nowa. Dodatkowo, w wyniku nabycia powyższych akcji przez Spółkę, Spółka nabyła pośrednio większościowy pakiet akcji lub udziałów w spółkach PKW i Tauron Ekoenergia. Od października 2008 r. Spółka prowadzi również działalność w zakresie obrotu hurtowego energią elektryczną oraz sprzedaży energii elektrycznej na rzecz kluczowych klientów Grupy Tauron. Spółka jest jednostką dominującą Grupy Tauron. Do istotnych spółek zależnych należy PKW, spółka zajmująca się wydobyciem węgla kamiennego, PKE i ESW zajmujące się wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy, Tauron Ekoenergia zajmująca się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Enion i EnergiaPro, zajmujące się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej, Enion Energia i 3 / 7

4 Energia Pro Gigawat zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej do klientów detalicznych. Ponadto w skład Grupy Tauron wchodzi 9 innych spółek zależnych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła, obrotem energią elektryczną i ciepłem, dystrybucją ciepła, wydobyciem i rozdrabnianiem skał wapiennych oraz wydobyciem kamienia dla potrzeb budownictwa, jak również działalnością holdingów finansowych. Papiery wartościowe wprowadzane do obrotu: akcji zwykłych na okaziciela serii AA o wartości nominalnej 9 zł każda. Rynek: podstawowy, system notowań: ciągłe, sektor: energetyka. Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu Menedżerowie oferty: UniCredit CAIB Poland S.A., Merrill Lynch International, DI BRE Banku, DM BOS. Współprowadzący księgę popytu: UBS Limited, ING Bank N.V, CDM Pekao, DM Pekao, DM PKO BP. 4 / 7

5 Oferujący akcje połączeniowe: Trigon Dom Maklerski S.A. Publikacja prospektu na stronie internetowej emitenta oraz na stronach: on.pl. Kapitał zakładowy spółki zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców z r. wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 9 zł każda, w tym: akcji serii AA. Oferta publiczna Skarb Państwa zaoferował w ofercie publicznej akcje, co stanowiło 51,66% wszystkich akcji Tauronu. 25% akcji oferowanych, czyli akcji zostało zaoferowanych inwestorom indywidualnym. 75% akcji oferowanych, czyli akcji zostało zaoferowanych inwestorom instytucjonalnym. 28 czerwca 2010 r. został dokonany przydział akcji inwestorom indywidualnym za pośrednictwem GPW. Maksymalny przydział został ustalony na 934 akcje (po 5,13 zł = wartość 4 791,42 zł). Maksymalny zapis dla inwestora indywidualnego wynosił akcji. Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie zapisy na akcje sprzedawane, w tym zapisów na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych (na akcji). Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji wyniosła 37,73%. W ofercie dla inwestorów instytucjonalnych wzięło udział około 120 inwestorów finansowych, z tego jedną trzecią stanowiły podmioty zagraniczne. Przedmiot działalności emitenta 5 / 7

6 Grupa Tauron jest zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, które zajmuje wiodącą pozycję w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej w Polsce. Jest ona największym dystrybutorem i jednym z dwóch największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce, jak również jednym z największych dystrybutorów i sprzedawców energii elektrycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa Tauron jest również drugim, co wielkości przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych i wielkości produkcji energii netto. Grupa Tauron prowadzi działalność w następujących obszarach (segmentach): - Obszar wydobycie obejmujący głównie wydobycie, wzbogacanie i sprzedaż węgla kamiennego w Polsce. Grupa Tauron pozyskuje węgiel kamienny w dwóch zakładach górniczych obejmujących swoim obszarem około 20% krajowych bilansowych zasobów węgla kamiennego, - Obszar Wytwarzanie obejmujący głównie wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze źródeł konwencjonalnych, jak również wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła przy współspalaniu biomasy. Łączna osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej Grupy Tauron z wyłączeniem mocy osiągalnych Obszaru OZE, na koniec 2009 r. wynosiła około MW, co stanowiło około 15,30% udziału w krajowych mocach osiągalnych. W 2009 r. spółki z Obszaru Wytwarzanie wygenerowały łącznie około 18,2 TWh energii elektrycznej netto, - Obszar OZE obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem wytwarzania energii elektrycznej przy współdziałaniu biomasy przypisanej do Obszaru Wytwarzanie). Obecnie wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Grupie Tauron odbywa się w 35 elektrowniach wodnych, których łączna osiągalna moc wytwórcza energii elektrycznej na koniec 2009 r. wynosiła około 131,2 MW. W 2009 r. podmioty z Obszaru OZE wytworzyły łącznie około 0,4 TWh energii elektrycznej netto ze źródeł odnawialnych, - Obszar Dystrybucji obejmujący dystrybucję energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. W 2009 r. Grupa Tauron zajmowała pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości dostarczanej energii elektrycznej i przychodów 6 / 7

7 z jej dystrybucji. W 209 r. Grupa Tauron dostarczyła 30,9 TWh energii elektrycznej do ponad 4 mln klientów końcowych. Na dzień 31 grudnia 2009 r. sieć dystrybucyjna należąca do Grupy Tauron obejmowała swoim zasięgiem obszar blisko 53 tys. km kw, co stanowiło około 17% powierzchni kraju. Udział spółek Obszaru Dystrybucji w krajowym rynku dystrybucji energii elektrycznej do klientów końcowych na podstawie dostępnych spółce danych, to jest danych ARE za 2008 r., wyniósł 27,1% pod względem ilości dostarczanej energii elektrycznej. Spółka szacuje, iż jej udział w krajowym rynku dystrybucji energii elektrycznej w 2009 r. nie uległ istotnej zmianie, - Obszar Obrotu obejmujący sprzedaż energii elektrycznej do klientów detalicznych, oraz handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót uprawnieniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia. W 2009 r. Grupa Tauron sprzedała łącznie około 30,4 TWh energii elektrycznej do ponad 4 mln klientów detalicznych. Udział Grupy Tauron w łącznej sprzedaży energii elektrycznej w Polsce na podstawie dostępnych spółce danych, to jest danych za ARE 2008 r., wyniósł 29,4%. Spółka szacuje, iż jej udział w krajowym rynku sprzedaży energii elektrycznej w 2009 r. nie uległ istotnej zmianie, - Obszar Pozostałe obejmujący głównie dystrybucję i sprzedaż ciepła, jak również inną działalność. Struktura akcjonariatu, po sprzedaży akcji, przedstawia się następująco: Skarb Państwa akcji, które stanowią 33,92% kapitału zakładowego i ogólnej liczny głosów. W rękach akcjonariuszy, posiadających akcje uprawniające do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się 66,08% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ. Zwracamy uwagę, że KGHM objął w ofercie ok. 4,90% walorów i planuje zwiększenie zaangażowania, stąd też free float może kształtować się na nieco niższym poziomie. Kurs odniesienia: 5,13 zł. 7 / 7