R A Z E M T W O R Z Y M Y W A R T O Ś Ć PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2014 R. 25 marca 2015 r.

Transkrypt

1 R A Z E M T W O R Z Y M Y W A R T O Ś Ć PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2014 R. 25 marca 2015 r.

2 Agenda O nas Przewagi konkurencyjne Dane finansowe Otoczenie rynkowe Unique selling points Portfel nieruchomości Projekt biurowe Projekty wielofunkcyjne Projekty handlowe Projekty pozostałe 2

3 O nas Dzięki koncepcji Biuro Plus mamy ambicję tworzyć najbardziej pożądaną przez najemców powierzchnię biurową w Polsce. O Capital Park Nasze osiągnięcia w 2014 Czym się zajmujemy: Zajmujemy się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi, specjalizując się w skomplikowanych projektach deweloperskich i rewitalizacyjnych o ponadprzeciętnych marżach Jak to robimy: Inwestujemy w nasze kluczowe inwestycje i tworzymy komfortową, spełniającą najwyższe standardy przestrzeń dla Najemców Kompleksowo realizujemy proces inwestycyjny zatrudniając ponad 60 specjalistów z różnych obszarów biznesu nieruchomościowego Dlaczego: Chcemy tworzyć unikalne na polskim rynku projekty inwestycyjne, zgodne z normami budownictwa zrównoważonego, spełniające potrzeby szerokiej gamy najemców Oddaliśmy do użytku blisko m 2 powierzchni najmu brutto, Zwiększyliśmy przychody z najmu o 42%, Wartość portfela nieruchomości wzrosła o 16% w EUR oraz o 20% w PLN, Zainwestowaliśmy ponad 300 mln zł w budowę naszych obiektów: Eurocentrum, Royal Wilanów oraz Street Mall Vis à Vis Łódź oraz przygotowanie do realizacji kilku kolejnych projektów, 37 z 60 ukończonych obiektów wynajęte jest w 100%, Wypracowaliśmy pozytywny odbiór w mediach. 3

4 O nas Obecnie prowadzimy budowę dwóch inwestycji w Warszawie o łącznej powierzchni ponad 64 tys. m 2, kameralnej inwestycji biurowej w Krakowie oraz przygotowujemy do realizacji obiekt hotelowy w Gdańsku. 75 NIERUCHOMOŚCI 249 tys. m 2 POWIERZCHNIA PORTFELA 37 MIAST W CAŁEJ POLSCE 79% WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE 1,6 mld zł WARTOŚĆ PORTFELA NIERUCHOMOŚCI 2,8 mld zł DOCELOWA WARTOŚĆ PORTFELA 4

5 Przewagi konkurencyjne Ludzie mają wybór gdzie chcą pracować a praca staje się ich życiem. Najemcy potrzebują przyjaznej przestrzeni do pracy w my oferujemy taką właśnie przestrzeń. Dzięki unikalnej koncepcji Biura Plus nasze projekty są inne niż wszystkie a komercjalizacja postępuje pomimo negatywnej tendencji rynkowej. ZORIENTOWANIE NA POTRZEBY NAJEMCÓW W naszej ofercie znajdzie się m.in. pierwsza w Warszawie usługa concierge dla najemców, bogata oferta gastronomiczna, mini SPA, planowany fitness, myjnia, indywidualna aranżacja wnętrza Wzrost poziomu komercjalizacji ukończonych nieruchomości JAKOŚĆ & ARCHITEKTURA Pozycjonująca nasze budynki ponad standard rynkowy oraz wpływająca pozytywnie na budowę tożsamości korporacyjnej naszych najemców ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO Dzięki któremu budynki oferują niższe koszty eksploatacyjne oraz mogą się wpasować w misję najemców. Źródło: Knight Frank, Capital Park 5

6 Dane finansowe Wybrane dane z rachunku zysków i strat w tys. PLN Przychody z wynajmu Zysk operacyjny netto Aktualizacja wartości nieruchomości ( ) (60 976) Koszty odsetek (25 696) (15 568) (18 906) Zysk netto ( ) (63 615) Przychody wg segmentów Biurowy Struktura przychodów wg segmentów Wielofunkcyjne Handlowy 6

7 Dane finansowe Wzrost wartości nieruchomości Struktura nakładów inwestycyjnych 329 mln PLN Wzrost udziału nieruchomości ukończonych Stabilna sytuacja pieniężna mln PLN 7

8 Dane finansowe Spadek NAV Wzrost wartości portfela Wskaźnik zadłużenia netto Zapadalność kredytów i obligacji w okresie 5 lat (stan na ) 8

9 Otoczenie rynkowe Spadające bezrobocie Zbliżające się odwrócenie trendu Źródło: Savillis Źródło: Cushman & Wakefield Perspektywa kompresji stóp kapitalizacji Największe nieruchomości biurowe, których termin oddania przypada w % 7% 6% North Gate DEKA Immobilien 2011 Crown Square Invesco 2011 Orange HQ Qatar Investment Authority 2011 Focus Filtrowa RREEF 2011 Zebra Tower International Green Senator Lipowy Union Business Centre Corner Union Business Park Investment DEKAImmobilien RREEF Investment WP. Carey Źródło: Raport Savillis, Capital Park Źródło: Cushman & Wakefield 9

10 Unique Selling Points Każda firma jest wyjątkowa. Jej biuro jest najlepszym miejscem by to pokazać. Chcemy pomagać budować wyjątkowe firmy. Każdy z obiektów Capital Park ma unikalną koncepcję, dostosowaną do potrzeb najemców, otoczenia oraz architektury. Dzięki koncepcji Biura Plus obiekty Capital Park wyróżniają się na rynku, co pozwala na skuteczną komercjalizację pomimo dużej podaży. 1.BIURO PLUS Unique selling points Badanie satysfakcji Najemców Podstawą koncepcji Biura Plus jest zrozumienie potrzeb najemców. W tym celu regularnie badamy poziom ich satysfakcji. Badania prowadzimy metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interview), a ich wyniki omawiamy regularnie z najemcami. W 2014 otrzymaliśmy bardzo wysokie oceny od naszych najemców odnotowując m.in.: 98% najemców ponownie wynajęłoby powierzchnie w naszych budynkach 2.PROJEKTY WIELOFUNKCYJNE Wyniki badania poziomu satysfakcji Najemców JAKOŚĆ I ARCHITEKTURA Źródło: Capital Park, badanie przeprowadzono na próbie 143 osób w okresie VI-VII.2014 r. 10

11 Projekty biurowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto 1 NOI (Net Operating Income) uśrednione przychody z najmu netto, zakładane przez rzeczoznawcę w raporcie z wyceny nieruchomości na dzień r., mogą się różnić od faktycznych przychodów osiągniętych w przyszłości 2 Nakłady do poniesienia, powiększone m.in. o szacowaną marżę deweloperską, przyjęte w operacie szacunkowym. Umowy z generalnymi wykonawcami zostały zawarte tylko w projektach EC (Delta) i Topos. Faktyczne poniesione w przyszłości nakłady mogą się istotnie różnić od zakładanych EUROCENTRUM BETA, GAMMA GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku EUROCENTRUM DELTA Aktualne obłożenie Wartość księgowa Yield Zakładane NOI 1 RACŁAWICKA POINT Zakładane nakłady po EC Beta, Gamma ukończone Warszawa % ,70% EC Alpha ukończone Warszawa % ,50% Racławicka Point ukończone Warszawa % ,00% EC Delta w budowie Warszawa ,70% Topos w budowie Kraków 1-40% ,50% Piano House w przygotowaniu Gdańsk ,50% suma m 2 GLA czerwiec 2014 data zakończenia m 2 GLA IV kw data zakończenia m 2 GLA maj 2011 data zakończenia 11

12 Projekty wielofunkcyjne Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Aktualne obłożenie Wartość księgowa NOI (Net Operating Income) uśrednione przychody z najmu netto, zakładane przez rzeczoznawcę w raporcie z wyceny nieruchomości na dzień r., mogą się różnić od faktycznych przychodów osiągniętych w przyszłości 2 Nakłady do poniesienia, powiększone m.in. o szacowaną marżę deweloperską, przyjęte w operacie szacunkowym. Umowa z generalnym wykonawcą została zawarta tylko w projekcie Royal Wilanów. Grupa jest w trakcie przetargu na generalne wykonawstwo inwestycji ArtN. Faktyczne poniesione w przyszłości nakłady mogą się istotnie różnić od zakładanych. Yield Zakładane NOI 1 Zakładane nakłady po Royal Wilanów w budowie Warszawa % ,00% ArtN w przygotowaniu Warszawa % ,50% Sobieskiego 104 ukończone Warszawa % ,50% Neptun House w przygotowaniu Gdańsk % ,50% suma ROYAL WILANÓW ARTN SOBIESKIEGO m 2 GLA III kw data zakończenia m 2 GLA III kw data zakończenia m 2 GLA III kw data zakupu 12

13 Projekty handlowe Nazwa projektu Typ inwestycji Miasto GLA (tys. m 2 ) Liczba miejsc parkingowych w budynku Aktualne obłożenie Wartość księgowa NOI (Net Operating Income) uśrednione przychody z najmu netto, zakładane przez rzeczoznawcę w raporcie z wyceny nieruchomości na dzień r., mogą się różnić od faktycznych przychodów osiągniętych w przyszłości Yield Zakładane NOI 1 Zakładane nakłady po Vis à Vis Radom ukończone Radom 4-100% ,50% Vis à Vis Łódź ukończone Łódź 6-93% ,00% Vis à Vis Toruń ukończone Toruń 3-94% ,25% Pozostałe, w tym zarządzane na zlecenie ukończone Polska 17-90% suma Vis à Vis Radom Vis à Vis Łódź Vis à Vis Toruń m 2 GLA listopad 2013 data zakończenia m 2 GLA grudzień 2014 data zakończenia m 2 GLA wrzesień 2014 data zakupu 13

14 Projekty pozostałe PROJEKTY POZOSTAŁE Wartość godziwa (w tys. PLN) projekty mieszkaniowe grunty w Warszawie grunty poz Warszawą inne (na sprzedaż) suma Razem grunt Al. Jerozolimskie 0,6 ha grunty Wilanów 1,5ha TYP INWESTYCJI GLA (tys. m 2 ) Wartość godziwa (w tys. PLN) BIUROWE WIELOFUNKCYJNE HANDLOWE POZOSTAŁE INWESTYCJE suma w tym powierzchnia użytkowa mieszkań i domów (PUM): obecna 3 tys. m 2, planowana 8 tys. m 2 14

15 Kontakt W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: Joanna Zielińska j.zielinska@capitalpark.pl M: