HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Transkrypt

1 HYDROBUDOWA POLSKA PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ Aktualizacja: listopad 2011

2 Prokurenci Zarząd Władze spółki slajd 2 z 16 IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA OBSZAR ODPOWIEDZIALNOŚCI Jerzy Ciechanowski Prezes Zarządu Strategia i rozwój Jarosław Dusiło Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse Radosław Czarny-Kropiwnicki Wiceprezes Zarządu Wykonawstwo Rafał Damasiewicz Członek Zarządu Ekonomia, Finanse Andrzej Zwierzchowski Członek Zarządu Wykonawstwo Andrzej Szultka Prokurent, Dyrektor ds. Przygotowania Kontraktów Ofertowanie Joanna Zwolak Prokurent, Główny Księgowy Księgowość Agnieszka Grzmil Prokurent, Dyrektor ds. Finansów Finanse

3 Segmenty działalności slajd 3 z 16 Grupa kapitałowa Hydrobudowy Polska specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie w obszarach: WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI instalacje technologiczne i sanitarne dla systemów wodnych i kanalizacyjnych, takie jak: wodociągi, kanalizacje, magistrale wodociągowe, kolektory, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, obiekty hydrotechniczne, takie jak: zapory wodne, zbiorniki retencyjne, wały przeciwpowodziowe, renowacje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych mikrotuneling obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty administracyjne, socjalne i techniczne, obiekty przemysłowe, w tym zakłady utylizacji odpadów obiekty mieszkaniowe, obiekty handlowe, hotelowe, i konferencyjne, tunele, w tym - tunele metra, - tunele kolejowe, przeciski, przewierty, mikrotuneling budowa autostrad i dróg ekspresowych, budowa mostów i wiaduktów, budowa tuneli drogowych, budowa parkingów GAZ ZIEMNY, ROPA NAFTOWA I PALIWA zbiorniki ropy naftowej i paliw, instalacje naziemne do wydobycia, ropy naftowej i gazu ziemnego, instalacje naziemne podziemnych magazynów gazu ziemnego

4 Perspektywy rynkowe slajd 4 z 16 WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI ENERGETYKA Budżet UE na lata : 63 mld euro dla Polski; Program Infrastruktura i Środowisko w latach : 37,6 mld euro, w tym 4,8 mld euro na ochronę środowiska projekty w zakresie gospodarki wodnościekowej : 3,3 mld euro, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi : 1,4 mld euro Program dla ODRY 2006 szacowane łączne nakłady inwestycyjne na lata : 9 mld zł, w tym oczyszczalnie ścieków: 3,6 mld zł, budowle przeciwpowodziowe: 3,1 mld zł, odbudowa i modernizacja wałów: 0,4 mld zł Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych w Polsce o ok. 2 mld m³, do ok. 3,3 mld m³, przebudowy ok km obwałowań, regulacje rzek na długości ok km Modernizacja tamy we Włocławku lub budowa elektrowni wodnej w Nieszawie lub Ciechocinku: 1,5-3,5 mld zł Zakłady termicznej utylizacji odpadów, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Białymstoku, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie Płocku i Szczecinie: 6 mld zł Parkingi podziemne PALIWA Inwestycje NATO w Polsce : 2 mld zł, w tym bazy magazynowe paliw: 0,7 mld zł, Rozbudowa baz magazynowych PKN Orlen, OLPP oraz PERN Program Budowy Dróg Krajowych na lata : łączna wartość wydatków w latach na inwestycje rozpoczęte oraz te, których realizacja rozpocznie się do 2013 roku: 82,8 mld zł planowane nakłady w latach : 72,4 mld zł (wobec 51,3 mld zł w latach ) szacowana wartość zadań priorytetowych, których realizacja może rozpocząć się do 2013 roku (łącznie 1121 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic oraz wzmocnień dróg krajowych): 42,4 mld zł Wartość nakładów inwestycyjnych firm energetycznych na nowe moce wytwórcze oraz sieci przesyłowe w okresie 15 lat może wynieść 200 mld zł Uwzględniając założenia UE w zakresie energii odnawialnej oraz plany produkcji w Polsce energii atomowej, wartość nakładów może podwoić się Do roku 2020 planowana jest budowa nowych bloków energetycznych o mocy około 16 tys. MW, w tym budowa bloku o mocy MW w Elektrowni Jaworzno III : 5 mld zł budowa bloku o mocy MW w Elektrowni Kozienice: 5-6 mld zł budowa bloku w Elektrowni Turów: 2,5 mld zł Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze: 1 mld zł

5 Projekty zrealizowane slajd 5 z 16 Zbiornik przeciwpowodziowy w Kuźnicy Warężyńskiej powierzchnia: 560 ha, Wartość netto: 28,4 mln zł objętość zbiornika: 46,3 mln m 3 Termin realizacji: Regulacja rzeki Rawy w Katowicach długość: 19,6 km powierzchnia zlewni: 89,9 km 2 Wartość netto: 174,8 mln zł Termin realizacji: Lewobrzeżna oczyszczalnia ścieków w Poznaniu wydajność: 50 tys. m 3 Wartość netto: 55,3 mln euro oczyszczanych ścieków na dobę Termin realizacji: I linia metra w Warszawie 10 odcinków metodą tarczową, 2 odcinki metodą odkrywkową Wartość netto: 546,7 mln zł Termin realizacji:

6 Fot: Euro Poznań 2012 Projekty zrealizowane slajd 6 z 16 Stadion Miejski w Poznaniu arena EURO 2012, 43 tys. miejsc, powierzchnia membrany: 40 tys. m 2 Wartość netto: 398,4 mln zł Termin realizacji: PGE Arena Gdańsk arena EURO 2012, 42 tys. miejsc, wymiary stadionu: 236 x 203 x 45 m Wartość netto: 427,7 mln zł Termin realizacji: Zakład unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku Szadółkach sortownia o przepustowości 140 tys. Wartość netto: 298,5 mln zł ton rocznie, bioelektrownia 900 kw Termin realizacji: Kolektory przesyłowe do oczyszczalni Czajka w Warszawie etap I projekt mikrotunelowy o rekordowej Wartość netto: 52,8 mln euro średnicy 3 m, długość: 6 km Termin realizacji:

7 Grafika: DEDECO Projekty w realizacji slajd 7 z 16 Stadion Narodowy w Warszawie główna arena EURO 2012 w Polsce, 58 tys. miejsc, 200 tys. m 2 pow. użytk. Wartość netto: 1 252,8 mln zł Termin realizacji: Kolektory przesyłowe do oczyszczalni Czajka w Warszawie etap II pierwszy tunel pod Wisłą, pionierskie Wartość netto: 144,8 mln zł zastosowanie TBM, długość: 1,3 km Termin realizacji: Autostrada A4 Tarnów Dębica 35 km, 2 węzły, 32 obiekty mostowe, w tym estakada o długości 1,3 km Wartość netto: 1 434,8 mln zł Termin realizacji: Hala widowiskowo-sportowa w Toruniu ponad 6 tys. miejsc na trybunach, 6-torowa bieżnia o długości 200 m Wartość netto: 99 mln zł Termin realizacji:

8 Konkurencja i kontrahenci slajd 8 z 16 SEGMENT KONKURENCJA KRAJOWA KONKURENCJA ZAGRANICZNA WODA Pol-Aqua, Eiffage Budownictwo Mitex, Hydrobudowa Gdańsk, Budimex, Warbud, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa Skanska, Strabag, Bilfinger Berger BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE Mostostal Warszawa, Budimex, Warbud, Unibep, Polimex-Mostostal, Erbud, Mostostal Zabrze Skanska, Strabag, Dragados, Ferrovial DROGI Budimex, Warbud, Mostostal Warszawa, Polimex - Mostostal, Unibep, Erbud Strabag, Skanska, Dragados, Mota-Engil, Acciona Infraestructuras, J&P Avax, FCC Construccion, China Overseas Engineering Group Zamawiający Udział w obrotach Zamawiający Udział w obrotach Zamawiający Udział w obrotach 1. Gmina Wrocław 8,8% 1. Euro Poznań ,7% 1. Narodowe Centrum Sportu 26,1% 2. Gmina Piaseczno 7,9% 2. Narodowe Centrum Sportu 13,1% 2. Euro Poznań ,6% 3. PBG 6,7% 3. Zakład Utylizacji Gdańsk 7,5% 3. MPWiK Warszawa 16,7% 4. ZPWiK Zabrze 6,4% 4. Gmina Wrocław 5,7% 4. Zakład Utylizacji Gdańsk 8,9% 5. MPWiK Wrocław 4,6% 5. PBG 5,7% 5. MPWiK Bydgoszcz 6,7%

9 Struktura grupy kapitałowej 28 października 2011 r. zarządy Hydrobudowy Polska i Hydrobudowy 9 uzgodniły plan połączenia spółek. Od kwietnia 2011 r. obie spółki łączy unia personalna (wspólny zarząd). Generalne wykonawstwo inwestycji w obszarze ochrony środowiska, hydrotechniki oraz budownictwa specjalistycznego slajd 9 z % Generalne wykonawstwo inwestycji w obszarze ochrony środowiska, hydrotechniki oraz budownictwa drogowego, mostowego i kubaturowego 98,49% Budowa tuneli metra, drogowych, kolejowych i wentylacyjnych; mikrotuneling, konstrukcje żelbetowe Joint Venture ALPINE Bau / PBG / Aprivia / HYDROBUDOWA POLSKA 13,33% Realizacja inwestycji związanej z budową drogi ekspresowej S5 Poznań Wrocław, odcinek Kaczkowo Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i Rawicza Zatrudnienie w GK HBP: 1441 osób ( ) Hydrobudowa Polska Hydrobudowa 9 PRG Metro

10 Hydrobudowa Polska na GPW slajd 10 z 16 Pierwsza oferta publiczna (wrzesień 2007): akcji serii J o wartości nominalnej 50 zł (po splicie akcji o wartości nominalnej 1 zł) emisja połączeniowa fuzja z Hydrobudową Śląsk Druga oferta publiczna (kwiecień 2008): akcji serii K; cena emisyjna: 8,80 zł; wartość brutto oferty: 308 mln zł Oferta prywatna (wrzesień 2008): akcji serii L w zamian za 100 proc. akcji Hydrobudowy 9 Łączna liczba akcji: Kurs : 0,91 zł Struktura akcjonariatu HBP Free float 25,92% ING OFE 11,04% PBG 63,05% 2 000, ,3 Największe firmy budowlane notowane na GPW Kapitalizacja (mln zł) , , ,0 500,0 672,3 619,4 466,5 459,6 364,4 231,1 219,2 199,4 191,6 186,6 171,6 168,2 0,0

11 Wyniki finansowe GK HBP w latach (mln PLN) Przychody (mln zł) slajd 11 z 16 Wynik brutto ze sprzedaży Wynik brutto ze sprzedaży (mln zł) Rentownośd brutto ,2% 10,0% 9,7% 12,0% 10,0% , , , , , ,6 122,0 162,9 6,1% 95,9 5,7% 70,3 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0 0 0,0% Q Q2011 Wynik operacyjny Wynik netto* Wynik operacyjny (mln zł) Rentownośd operacyjna Wynik netto* (mln zł) Rentownośd netto ,9% 4,8% 66,4 58,9 6,8% 113,5 2,8% 3,7% 44,6 46,0 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% ,0% 5,1% 59,0 62,4 5,7% 96,2 0,5% 2,8% 8,1 34,7 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0 0,0% 0 0,0% Q Q2011 * Wynik netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

12 Struktura przychodów (mln PLN) slajd 12 z , ,0 55,3 24,1 13,5 128, , , ,0 36,9 118,5 106,5 1,9 729,6 884,6 28,2 466,9 800,0 600,0 400,0 200,0 18,5 94,7 55,3 654,2 1,5 961,7 26,5 838,4 24,2 531,4 460,3 45,8 240,4 0, Q2011 woda gaz, ropa i paliwa budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe drogi inne Q2011 Przychody (mln PLN) 845, , , , ,7

13 Portfel zamówień Łączna wartość [mln PLN] Portfel zamówień GK HBP Kontrakty przypadające na: IVQ i później ~2 300 ~450 ~1 400 ~450 54,2% slajd 13 z 16 Struktura portfela zamówień GK HBP ,6% 21,1% 22,1% woda budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe drogi gaz, ropa i paliwa Hydrobudowa Polska pozyskuje kontrakty samodzielnie oraz wspólnie ze spółkami z grupy kapitałowej PBG Dzięki współpracy z PBG i międzynarodowymi partnerami spółka ma możliwość składania ofert w większej liczbie przetargów oraz zwiększa prawdopodobieństwo wygranej, zwłaszcza w przypadku przetargów w obszarach, w których posiada mniejsze doświadczenie, takich jak: budownictwo infrastruktury drogowej, magazynowanie paliw, ropy i gazu oraz budownictwo ogólne OFERTOWANIE Q2011 Wartość złożonych ofert (mln PLN) Wartość podpisanych kontraktów (mln PLN) Skuteczność pozyskiwania kontraktów 6,4% 10,8% 11,0% 17,7% 13,9% 9,3%

14 DROGI BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE WODA Znaczące kontrakty w trakcie realizacji slajd 14 z 16 Segment Projekt Termin realizacji Inwestor Wartość netto Stacja uzdatniania wody w Mosinie Aquanet 217,7 mln PLN Kolektory przesyłowe do OŚ Czajka w Warszawie etap II: tunel pod Wisłą MPWiK Warszawa 144,8 mln PLN Stadion Narodowy w Warszawie Narodowe Centrum Sportu 626,4 mln PLN * Terminal LNG w Świnoujściu roboty budowlane Saipem Techint PBG 110,9 mln PLN Hala sportowo-widowiskowa w Toruniu Miasto Toruń 99 mln PLN Autostrada A4 Tarnów Dębica GDDKiA 717,4 mln PLN * Autostrada A1 Toruń Kowal GDDKiA 146,1 mln PLN ** Trasa Słowackiego w Gdańsku zadanie II: odcinek środkowy Gdańskie Inwestycje Komunalne 129,3 mln PLN Trasa Słowackiego w Gdańsku zadanie IV: tunel pod Martwą Wisłą Gdańskie Inwestycje Komunalne 324 mln PLN *** * udział HBP (50% wartości kontraktu ogółem); ** wartość prac realizowanych przez HB9; *** udział GK PBG (45% wartości kontraktu ogółem)

15 Strategia slajd 15 z 16 Cel strategiczny: utrzymać wiodącą pozycję w Polsce w obszarze wykonawstwa obiektów hydrotechnicznych i inżynieryjnych w zakresie ochrony środowiska oraz rozwijać działalność w obszarze budownictwa infrastrukturalnego, specjalistycznego i energetycznego Jak dążymy do realizacji celu strategicznego: konsolidujemy podmioty świadczące usługi wykonawcze w zakresie ochrony środowiska i obiektów inżynierskich zwiększamy skuteczność pozyskiwania kontraktów o wysokiej wartości jednostkowej zapewniających zakładane marże dywersyfikujemy źródła przychodów zabezpieczamy finansowanie dla rosnącego portfela zamówień systematycznie poprawiamy jakość realizowanych prac inwestujemy w potencjał wykonawczy zabezpieczamy potencjał ludzki

16 Kontakt slajd 16 z 16 Hydrobudowa Polska S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania Przeźmierowo polska@hbp-sa.pl tel. (+48 61) fax. (+48 61) krzysztof.woch@hbp-sa.pl kom. (+48)