Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 3-7 PAŹDZIERNIKA 2016

Transkrypt

1 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 3-7 PAŹDZIERNIKA 2016

2 WYDARZENIA TYGODNIA 3-7 PAŹDZIERNIKA 2016 WALUTY FUNT SZTERLING ZŁOTO I SREBRO POLSKA STOPY PROCENTOWE Zły tydzień dla funta szterlinga. Brytyjska waluta straciła w ciągu kilku ostatnich dni kilka procent w stosunku do głównych walut a także do polskiego złotego. Pierwotną przyczyną spadku była niedzielna konwencja Partii Konserwatywnej, w której premier Theresa May zapowiedziała rozpoczęcie procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z UE najpóźniej do marca 2017 roku. Stanowczy ton przemówienia Premier rynek odnotował mocno negatywnie co przełożyło się na cenę funta. Wstrząsem dla funta była noc z czwartku na piątek kiedy wartość funta do dolara amerykańskiego spadła poniżej 1,20$. Nie są jasne przyczyny tego wydarzenia. W piątek NBP w południe wycenił brytyjską walutę na 4,79 złotego. Mocny spadek ceny złota i srebra. Główną przyczyną najmocniejszej od wielu tygodni przeceny metali szlachetnych zdaniem analityków był coraz bardziej prawdopodobny scenariusz rychłej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Miałby za tym przemawiać pozytywne dane z amerykańskiego rynku pracy, które napłynęły w ubiegłym tygodniu oraz pozytywne odczyty wskaźników PMI i ISM dla tamtejszego przemysłu. Dodatkowym motorem dla spadku cen złota i srebra była sytuacja na wykresach technicznych obu metali. Na koniec tygodnia cena złota spadła poniżej 1260$ za uncję, z kolei cena srebra poniżej 17,60$ za uncję. Rada Polityki pieniężnej na październikowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Decyzją RPP stopa referencyjna w Polsce nadal wynosić więc będzie 1,5, lombardowa 2,5, depozytowa 0,5, a redyskontowa weksli 1,7. Zdaniem członków Rady w najbliższym czasie nie należy oczekiwać obniżki stóp procentowych a obecne spowolnienie wzrostu gospodarczego nie jest spowodowane wysokością stóp procentowych. Coraz częściej wśród przedstawicieli RPP pojawiają się głosy o podwyżkach stóp procentowych mających nastąpić w drugiej połowie 2017 roku. NAJWAŻNIEJSZE DANE MAKROEKONOMICZNE & STATYSTYCZNE POLSKA Stopa procentowa PMI przemysł WRZESIEŃ ISM przemysł PMI usługi ISM usługi Zapasy ropy naftowej PMI przemysł WRZESIEŃ 52,60 52,60 52,60 Zapasy benzyny PMI usługi WRZESIEŃ 52,20 52,10 52,10 Zadeklarowani wstępni bezrobotni Sprzedaż detaliczna r/r SIERPIEŃ 0,6 1,5 2,9 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych Sprzedaż detaliczna m/m SIERPIEŃ -0,1-0,3 1,1 Zatrud.w sektorze prywat. z wyłącz. rolnict. Zmiana zatrud. w sektorach pozarolniczych EUROLAND NIEMCY PMI przemysł PMI usługi WRZESIEŃ stan aktualny 1,5 52,20 51,00 50,90 prognoza stan poprzedni 1,5 1,5 52,00 51,50 50,30 49,80 50,60 50,60 STANY ZJEDNOCZONE Stopa bezrobocia PMI przemysł WIELKA BRYTANIA stan aktualny 5,0 51,50 51,50 52,30 57,10-2,976M 0,222M 249T 2.058T 167T 156T WRZESIEŃ SIERPIEŃ Produkcja przemysłowa m/m WRZESIEŃ 2,5 0,8-1,5 Produkcja przemysłowa r/r SIERPIEŃ Zamówienia w fabrykach WRZESIEŃ 1,0 0,2 0,2 PMI przemysł WRZESIEŃ 55,40 prognoza stan poprzedni 4,9 4,9 51,40 51,40 50,30 49,40 51,90 51,90 53,00 51,40 2,687M -1,882M 0,871M 2,027M 256T 254T 2.090T 2.062T 170T 126T 172T 151T Produkcja przemysłowa m/m -0,4 0,1 0,1 0,7 1,3 2,1 52,10 53,30 P - prognoza, T - tysiąc, M - milion, B - milard, T - bilion

3 GŁÓWNE RYNKI ZMIANA TYGODNIOWA / 3-7 PAŹDZIERNIKA AMERYKA DJ INDUSTRA L BOVESPA EUROPA EURO STOXX 50 DAX CAC40 FTSE100 AZJA NIKKEI225 HANG SENG NASDAQ COMP 2153, ,49 RUSSEL ,98 4,7% , ,86 BIST100 RTS 4449,91 BUX 7044,39 2,1% 16860,09 2, SHANGHAI COMP SENSEX 23851,82 GCC 5292,41 BLOOMBERG GCC ,56 GAZ NATURAL ZŁOTO SREBRO 28438,95 2,8% ENERGIA WALUTY WTI ROPA BRENT ROPA 2, 1751, , ,07 - MIEDŹ 3004, ,14 EUR/USD 58,10 49,57 51,67 3,2% 3,3% 3,17 9,2% 1258,95-4, 1757,20-8,6% 216,80-2, 1,12-0, GPW 20 m40 s80 NCINDEX WALUTY NBP EUR USD GBP CHF 47762, ,72 2, 4015, ,40 296,01-4,29 3, ,2% 4,79 3,92 -

4 SEKTORY ZMIANA TYGODNIOWA / 3-7 PAŹDZIERNIKA 2016 Banki Budownictwo 1,3% Chemia -1, 2,7% Deweloperzy -1,6% Energia Informatyka Media 2,8% Paliwa Spożywczy Surowce - Telekomunikacja 1 1 Trend zmiany, 20, m40, s80 za okres roku od 7 października 2015 roku do Trend zmiany i Banki za okres roku od 7 października 2015 roku do 7 października 2016 roku _BANKI Trend zmiany i Pawliwa za okres roku od 7 października 2015 roku do M40 S80-2 _PALIWA Trend zmiany i Surowce za okres roku od 7 października 2015 roku do 7 _SUROWC

5 SEKTORY ZMIANA TYGODNIOWA / 3-7 PAŹDZIERNIKA 2016 Consumer Discretionary -1,7% Consumer Staples 1, Financials Health Care - Industrials - Utilities -3,8% Energy Materials Technology -3,8% Telecom Services Trend zmiany za okres roku od 7 października 2015 roku do Trend zmiany i Financials za okres roku od 7 października 2015 roku do #ADR! FINANCIALS Trend zmiany i Energy za okres roku od 7 października 2015 roku do ENERGY 2 2 Trend zmiany i Technology za okres roku od 7 października 2015 roku do TECHNOLOGY

6 GŁÓWNE RYNKI ZMIANA OD POCZĄTKU 2016 ROKU ORAZ ZA OKRES 1 ROKU (52 MIESIĄCE) / 7 PAŹDZIERNIKA 2016 Stopa zwrotu od początku 2016 roku data początkowa 31 grudnia 2015 GBP ,3% ,8% EURO STOXX ,2% USD... CHF... DAX... - CAC , IBEX ,6% SMI... -7,9% FTSE MIB ,4% PX... -7,4% NIKKEI SHANGHAI COMP ,1% ,8% EUR... m ,6% s ,8%... 5,4% DJ INDUSTRAL... 4,7% NASDAQ COMP... 5,7% NYSE COMP... 4,8% FTSE ,8% BIST ,7% BUX... 18,9% HANG SENG... 8,8% SENSEX... 7,3% BOVESPA... 41, RTS... 32, WTI ROPA... 33,7% BRENT ROPA... 37,4% ZŁOTO... 18,7% SREBRO... 27, MIEDŹ... 1, TOWARY AZJA EUROPA AMERYKI WALUTY POLSKA... -7,6% ,3% GBP ,3% Stopa zwrotu za okres 52 tygodni data początkowa 6 października 2015 EURO STOXX ,7% CAC ,3% IBEX ,3% SMI... -6,4% FTSE MIB ,3% BIST ,6% PX... -9,7% NIKKEI ,6% SHANGHAI COMP... -5,6% BRENT ROPA... -1,7% MIEDŹ m ,1% s ,9% EUR... 1,6% USD... 3,4% CHF... 1,6%... 6,9% DJ INDUSTRAL... 6,8% NASDAQ COMP... 9,6% NYSE COMP... 2,6% BOVESPA... 23,9% FTSE ,8% DAX... 3,9% RTS... 13,1% HANG SENG... 6,2% SENSEX... 3,6% WTI ROPA... ZŁOTO... 9, SREBRO... 11,1% BUX... 29,6%

7 GŁÓWNE RYNKI DZIENNIE ZMIANY DZIENNE ZA OSTATNI MIESIĄC , 1, -1, 1, 1,1% - - 0, - -0, DJ INDUSTRIAL -2,1% 1,3% - 1, -0, 0, - -1,1% -0, RUSSEL ,1% - 1,3% 1, -1,1% - 1,1% -0, -0, BOVESPA BRAZYLIA -3,7% 1, -3, 1, - 0, 1,1% 1, -0, -1,1% 1,7% -1,7% 1, NIKKEI225 JAPONIA -1,7% -1, 0, 0, HANG SENG HONG KONG -3,4% -1,6% 1,1% 0, - SENSEX INDIE - -1, -1,6% SHANGHAI COMP CHINY - - 0, -1,8% EURO STOXX 50 EUROPA -1, 1,1% - - 1, DAX FTSE100 WIELKA BRYTANIA CAC40 NIEMCY FRANCJA -1, - -1,1% -0, -1,1% -1,1% - 0, -1, - 1, 1, 0, 1,1% -0, -2,2% -1,8% 1, 1, 1, 1,3% 1,1% - -0, BIST100 TURCJA -1, 2,2% -0, -3,8% 1, 1, RTS ROSJA -2, -1,6% -1, 1, - 20 POLSKA - -2,2% 0, 0, 1, - 1,7% 0, - BRENT ROPA ENERGIA -3,7% -2, -2,6% 1, - -3,1% 3,3% -1,6% 5,8% 1,7% 2, -1,8% WTI ROPA ENERGIA 2, -3,4% - -2,9% -1,1% 1,6% 2,7% 1, -3,2% 2,2% -1, 4,9% 1,3% 1,1% 1,1% 1,7% -2, ZŁOTO - - 1,6% -3,3% -1, SREBRO - -2,9% -1, 2,1% 3,1% -1, -1,6% -0, - -5, - 1,3% MIEDŹ -0, -0, - 1,1% - -1,1% - GAZ NATURALNY ENERGIA 4,4% 3,8% -0, 4,4% -2,6% - 3,2% ,2% 2, 4,4%

8 TRENDY RYNKOWE RYNKI AKCJI, TOWARÓW I WALUT Trend zmiany ropy Crude, złota, srebra i miedzi za okres roku od 7 października 2015 roku do ROPA CRUDE ZŁOTO SREBRO MIEDŹ Trend zmiany EUR/PN, USD/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN za okres roku od 7 października 2015 roku do Trend zmiany NIKKEI225, SHANGHAI COMPOSITE, BOVESPA,, HANG SENG, EUROSTOXX50 za okres roku od 7 października 2015 roku do EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN CHF/PLN NIKKEI225 SHANGHAI COMPOSITE BOVESPA HANG SENG EUROSTOXX50 Trend zmiany XU100, BUX, RTS, za okres roku od 7 października 2015 roku do XU100 BUX RTS

9 RYNKI HISTORYCZNIE HISTORYCZNE TYGODNIOWE STOPY ZWROTU NA RYNKACH AKCJI POPRZEDNIE TYGODNIE T T T T T T T T T T T T T T T DJ INDUSTRAL RUSSEL , - 0, -2,2% 0, - 0, -2,6% 1,1% 1, 1,3% 3,2% 2, 1,1% 3,2% 1,8% 2,6% BOVESPA BRAZYLIA 4,7% - 2,8% -1,6% -2,7% 3,3% - 1,1% 0, 2,6% 4,6% 1,7% 4,2% NIKKEI225 JAPONIA HANG SENG HONG KONG SENSEX INDIE SHANGHAI COMP CHINY 2, -1,8% -2,6% 3, -1,1% -1,6% 1, -3,2% 3,6% 1,6% -2,8% 2,7% -1, -1, 1, -2, - -2,2% 4,1% - 2,8% 2, -1,1% - 9,2% 5,3% 2,6% 2,2% -3,7% -1,1% 4,9% 2,6% 2,8% 2,7% EURO STOXX 50 EUROPA DAX NIEMCY FTSE100 WIELKA BRYTANIA CAC40 FRANCJA -1, 3,3% -3,9% - -1,1% 3,4% -2,8% -1, 2,1% 3, -1, -1,7% - 3,6% -3, -1,1% -2, - 0, -1,6% 3,3% 1,8% 1, -2,2% 2, 1,3% 4,3% 4, 4,3% -1,6% -1, - 3,9% 7,2% 4,1% BIST100 TURCJA RTS ROSJA 3,4% -2,7% 20 POLSKA BUX WĘGRY -4,1% 4,9% 2,8% 5,1% -13,4% 6,2% 3,4% 2, - -2,6% 3,1% 2, -3, 1,6% -1,1% -0, -3,1% 1,8% 3,7% - 3,2% -2,2% - 2,8% -1,6% - 1,6% 0, 1,8% -1,1% 2,9% 2,6% BRENT ROPA ENERGIA WTI ROPA ENERGIA ZŁOTO SREBRO MIEDŹ 3,3% 8,7% -3,8% 2,6% -6,2% -2,2% 7,6% 6,2% 2, -5,2% -4,7% 3, -8,1% 3,2% 7,7% 3,2% -5,4% 3,4% -6,6% - 8, 6, 1,3% -6,3% -4, 2, -8,3% -4, -1,7% 2,2% - -1,6% - 2,7% - -2,2% 1,7% -8,6% -2,7% 4,9% - -2,1% 4,8% -3,4% -2,2% -3,1% 3, -3,1% -2, 0, 3,3% 0, -4,3% 1,6% -1,1% -3,1% 5,3% -4,4% 4,6% 3,6% 1 5,1%

10 RYNKI HISTORYCZNIE HISTORYCZNE MIESIĘCZNE STOPY ZWROTU NA RYNKACH 2016_ POPRZEDNIE MIESIĄCE 2016_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _08 DJ INDUSTRAL RUSSEL ,6% 1, 6,6% -5,1% -1,8% 8,3% -2,6% -0, 2,8% 0, 7,1% -5, -1,7% 8, -1, - 1,6% 5,9% 2,1% 1, 7,8% -8,8% -5,2% 3,1% 5,6% -5,1% -6,3% -6,6% -6,4% BOVESPA BRAZYLIA 4,7% 1, 1 6,3% -1 7,7% 17, 5,9% -6,8% -3,9% -1,6% 1,8% -3,4% -8,3% NIKKEI225 JAPONIA HANG SENG HONG KONG SENSEX INDIE SHANGHAI COMP CHINY 2, -2,6% 5, -2,1% -2,6% 3,6% 6,4% 5,3% 3,9% 1,7% -9,6% 3,4% - 4,6% -8, - 8,7% -2,9% 4,1% 1, 1-7, -2,2% 11,8% -1,8% -8, -1-4,9% -22,6% -3,6% 3, 9,7% -2,8% 8,6% -2, 2,7% 1-8, -3,8% -4,8% -8,2% -12, -6, -12, EURO STOXX 50 EUROPA DAX NIEMCY FTSE100 WIELKA BRYTANIA CAC40 FRANCJA 2,1% 1,1% 4,4% 2, 6,8% 1,7% 3,4% 4,8% -6, -5,7% 4,4% -6, 2,2% 1,7% 2, -3,3% -6,8% 5, -3,1% -8,8% 1,1% 1,3% -2, 1, - -4,7% -6,8% -5,6% -1,8% -6, 2,6% 1-5,2% -9,2% 4,9% 1-5,8% -9,3% 4,9% -3, -6,7% 9,9% -4,2% -8, BIST100 TURCJA RTS ROSJA 20 POLSKA BUX 2, 4,2% -1,8% -4,7% 0, -8,8% 2, 9,8% 3,2% 2,9% -4,7% 8,3% 14, 3,2% -1, -1-3,2% -4,7% -5,1% 9, 2, -4,2% -4,7% -3, -5,3% -6, WĘGRY 2,8% -1,1% 4,9% 1,6% 13,4% -2,8% 1 3,2% 7, -5,9% 7,1% -5,3% -2,9% -4, -2,9% - -5,3% BRENT ROPA ENERGIA 3,3% 6,4% 8,4% -12,9% 3,2% 7,2% 8,2% -14,3% -1, WTI ROPA ENERGIA ZŁOTO SREBRO -4, 0, -3,4% 2,6% 8,7% 4,6% 6,2% 18, 9, 2,1% -4, -15,6% -9,9% 2, -8,7% 2 12,6% -6, 5, -0, 1-9, -11,1% -1 5,4% -6,8% -8,6% 2,7% -8,1% 8,4% 17,4% -1 15,3% 3,6% 4,7% - -9, 3, MIEDŹ -2, 6,4% -6,8% 1,3% 5,6% -8, 4,4% 2, 3,3% -3, 4,4% -11,7% 2, -5,9% -1,7% 7,1% -1,1% 2, 2,9% 3,6%

11 Niniejsza Analiza tygodniowa rynku ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do inwestycji. Przedstawione dane nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Autor publikacji dołożył należytej staranności w celu rzetelności przedstawionych danych. Autor nie ponosi odpowiedzialości za rzetelność danych źródłowych wykorzystanych do przygotowania niniejszej prezentacji. źródła danych wykorzystanych w Analizie: bloomberg.com stooq.pl nbp.pl gpw.pl money.pl investing.com makronext.pl bankier.pl PAŹDZIERNIK 2016