MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu

Transkrypt

1 MAGELLAN S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 07 WRZEŚNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/411/305/3/07/MM ( ANEKS NR 1 ) Aktualizacja części Prospektu 1. W dniu 6 września 2007 roku dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych została ustalona Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną na poziomie 52 PLN. W związku z powyższym zmianie ulegają następujące części Prospektu: (i) Strona tytułowa Dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych ustalona zostanie Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną. Cena Maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, na zasadach określonych w art. 51 Ustawy. Cena Akcji Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Instytucjonalnych będzie mogła być wyższa od ceny Akcji Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Indywidualnych. W dniu 6 września 2007 roku dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych została ustalona Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną na poziomie 52 PLN. Cena Akcji Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Instytucjonalnych będzie mogła być wyższa od ceny Akcji Oferowanych nabywanych przez Inwestorów Indywidualnych. (ii) Rozdział 1. Podsumowanie, punkt 6, strona 10 Dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych ustalona zostanie Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną. Cena Maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, na zasadach określonych w art. 51 Ustawy. W dniu 6 września 2007 roku dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych została ustalona Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną na poziomie 52 PLN.

2 (iii) Rozdział 22. Subskrypcja i sprzedaż akcji oferowanych, punkt 5, strona 127 Dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych ustalona zostanie Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną. Cena Maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do niniejszego Prospektu, na zasadach określonych w art. 51 Ustawy. W dniu 6 września 2007 roku dla potrzeb przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych została ustalona Cena Maksymalna za jedną Akcję Oferowaną na poziomie 52 PLN. (iv) Rozdział 23. Definicje, strona 131 Wiersz: Cena Maksymalna Cena po jakiej będą przyjmowane i opłacane zapisy Inwestorów Indywidualnych Cena Maksymalna Cena po jakiej będą przyjmowane i opłacane zapisy Inwestorów Indywidualnych, która w dniu 6 września 2007 roku została ustalona na poziomie 52 PLN (v) Rozdział 1. Podsumowanie, punkt 6, strona 9 Wiersz: Cele Oferty Publicznej... Wpływy z nowej emisji Akcji Serii C otrzyma Spółka i wykorzysta je zgodnie z celami emisji opisanymi w Rozdziale 4. Szacowane przez Spółkę wpływy netto z emisji Akcji Serii C (tj. po uwzględnieniu kosztów emisji) wyniosą ok. 23,1 mln PLN i zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie wzrostu wartości portfela aktywów finansowych. Wpływy ze sprzedaży istniejących Akcji Serii A otrzyma Wprowadzający tj. Polish Enterprise Fund IV, L.P. Cele Oferty Publicznej... Wpływy z nowej emisji Akcji Serii C otrzyma Spółka i wykorzysta je zgodnie z celami emisji opisanymi w Rozdziale 4. Szacowane przez Spółkę wpływy netto z emisji Akcji Serii C (tj. po uwzględnieniu kosztów emisji) wyniosą ok. 20,7 mln PLN i zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie wzrostu wartości portfela aktywów finansowych. Wpływy ze sprzedaży istniejących Akcji Serii A otrzyma Wprowadzający tj. Polish Enterprise Fund IV, L.P. 2

3 (vi) Rozdział 4. Cele Emisji, strona 21 Szacowane wpływy z emisji Akcji Serii C wyniosą 25,5 mln PLN. Ponadto Spółka szacuje, że łączne koszty Oferty Publicznej jakie obciążą Spółkę wyniosą ok. 2,4 mln PLN. W przeliczeniu na jedną nową akcję, szacowane koszty emisji wyniosą około 5,37 PLN. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane wpływy netto z emisji Akcji Serii C wyniosą około 23,1 mln PLN. Szacowane wpływy z emisji Akcji Serii C wyniosą 22,9 mln PLN. Ponadto Spółka szacuje, że łączne koszty Oferty Publicznej jakie obciążą Spółkę wyniosą ok. 2,2 mln PLN. W przeliczeniu na jedną nową akcję, szacowane koszty emisji wyniosą około 4,97 PLN. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane wpływy netto z emisji Akcji Serii C wyniosą około 20,7 mln PLN. 2. W związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 6 września 2007 r. znaczącej umowy kredytowej z BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie, zmianie ulegają następujące części Prospektu: (i) Rozdział 12. Opis działalności, strona 71 Tabelę: L.p. Kredytodawca Data zawarcia umowy 1. Raiffeisen Bank Polska Spółka 2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Wysokość kredytu Termin Typ kredytu oraz istotne postanowienia umowy r ,- PLN r. Finansowanie bieżącej działalności Emitenta. kredytu stanowi: 1. oświadczenie o poddaniu ,00 PLN 2. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków emitenta w Banku Raiffeisen Bank Polska Spółka, 3. Cesja istniejących należności o wartości co najmniej dwukrotności kwoty wynikającej z podpisania umowy limitu ,00 zł Kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego. 1. klauzula potrącenia środków z rachunku bieżącego Emitenta w PKO BP SA 2. Weksel własny in blanco, 3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 3

4 3. Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych Spółka ,00 zł Krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. 1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2. cesja warunkowa wierzytelności od jednostek służby zdrowia, w kwocie min ,00 zł 3. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w BISE S.A., ,00 zł 4. Dominet Bank Spółka ,00 zł Kredyt bieżący Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 1. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta. 2. weksel własny In blanco emitenta wraz z deklaracja wekslową. 3. warunkowa cesja wierzytelności Emitenta ,00 zł Zmienia się w poniższy sposób: L.p. Kredytodawca Data zawarcia umowy 1. Raiffeisen Bank Polska Spółka Wysokość kredytu Termin Typ kredytu oraz istotne postanowienia umowy r ,- PLN r. Finansowanie bieżącej działalności Emitenta. kredytu stanowi: 1. oświadczenie o poddaniu ,00 PLN 2. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków emitenta w Banku Raiffeisen Bank Polska 4

5 2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka 3. Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych Spółka Spółka, 3. Cesja istniejących należności o wartości co najmniej dwukrotności kwoty wynikającej z podpisania umowy limitu ,00 zł Kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego. 1. klauzula potrącenia środków z rachunku bieżącego Emitenta w PKO BP SA 2. Weksel własny in blanco, 3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji ,00 zł Krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym. 1. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 2. cesja warunkowa wierzytelności od jednostek służby zdrowia, w kwocie min ,00 zł 3. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w BISE S.A., ,00 zł 4. Dominet Bank Spółka ,00 zł Kredyt bieżący Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 1. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta. 2. weksel własny In blanco emitenta wraz z deklaracja wekslową. 3. warunkowa cesja wierzytelności Emitenta ,00 zł 5

6 5. BRE Bank Spółka Limit kredytu ,00 zł Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 1. pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta 2. Upoważnienie do obciążania rachunku bieżącego Emitenta oraz innych rachunków Emitenta prowadzonych przez bank 3. weksel własny In blanco emitenta wraz z deklaracja wekslową ,00 zł 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na sprzedaż wierzytelności oraz poddaniu się egzekucji na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego 6