Rynek i przemysł AGD Podsumowanie roku Konferencja prasowa 24 stycznia 2017

Transkrypt

1 Rynek i przemysł AGD Podsumowanie roku 2016 Konferencja prasowa 24 stycznia 2017

2 CECED Polska 26 firm 2

3 CECED Polska: związek pracodawców powołany w 2003 roku jedyna reprezentacja producentów branży AGD 26 firm członkowskich, ponad 40 marek LEGISLACJA, konsultacje społeczne KOMUNIKACJA, edukacja, media BADANIA, projekty, raporty statystyki ŚRODOWISKO, elektroodpady, efektywność energetyczna STANDARDY, normy, kodeksy dobrych praktyk 3

4 Agenda CECED Europe Raport # HA 2025 CECED Polska Rynek i przemysł

5 SVEIS CECED Europe Europejskie stowarzyszenie producentów AGD: 24 krajowe organizacje NEL 19 koncernów EHL ceced Baltics FEE / AGORIA ZVEI ceced cz CECED Polska GIFAM FEA FEEI ceced sk ceced hu ceced ru ANFEL / FAPE ceced bu TurkBEST Cyprus 6

6 CECED Europe 7

7 #HA 2025 Strategia Home Appliance

8 Strategia Home Appliance 2025 WIZJA BRANŻY W EUROPIE AGD jako innowacyjny sektor gospodarki, kreujący zrównoważony styl życia konsumentów, pełniący rolę globalnego lidera oraz wspierający zatrudnienie i wzrost gospodarki 9

9 Strategia Home Appliance 2025 Filary dialogu: 1. Przejrzyste i spójne regulacje dla przemysłu AGD 2. Rozwój zrównoważonej konsumpcji 3. Urzeczywistnianie idei Smart Home 4. Wspieranie wzrostu gospodarczego Europy tematy, w których branża wyznaczyła wyzwania dla pełnego wykorzystania jej potencjału w rozwoju gospodarki UE 10

10 Raport Europejski przemysł AGD 2015/

11 Raport wkład branży AGD w gospodarkę europejską Raport CECED Europe o europejskim przemyśle AGD pokazuje wkład branży AGD w gospodarkę europejską. Dokument jest częścią monitoringu strategii europejskiego przemysłu AGD Home Appliance 2025 #HA2025 Raport wyjściowy, planowane są jego coroczne aktualizacje 16

12 FILAR 1 Przejrzyste i spójne regulacje dla przemysłu AGD 17

13 Przemysł AGD 2014 w UE Ilość firm Przychód Wartość dodana do PKB Wartość dodana do PKB - pośrednia i bezpośrednia Zatrudnienie bezpośrednio Zatrudnienie - pośrednie i bezpośrednie Wynagrodzenia Wydatki na R&D 3, 4 tys. 43,8 mld EUR 10,3 mld EUR 49 mld EUR 209 tys. os. 922 tys. os 6, 2 mld EUR 1,4 mld EUR Patenty 11 tys. (2013) 18

14 Przychody przemysłu AGD w UE % PKB *źródło: Eurostat 19

15 Przychody przemysłu AGD w krajach członkowskich - mld EUR, % PKB *źródło: Eurostat 20

16 Ilość firm- AGD elektryczne Turcja Włochy Niemcy W.B. Hiszpania Polska *źródło: Eurostat 21

17 Przychody przemysłu AGD - mld EUR (AGD elektryczne) 12,7 11,0 11,5 8,2 6,9 7,8 7,3 8,8 7,9 4,4 4,7 4,7 3,9 3,7 3,4 2,6 2,2 2, Niemcy Włochy Turcja Polska Francja Hiszpania *źródło: Eurostat 22

18 Zatrudnienie w przemyśle AGD (elektryczny i pozostały) Zatrudnienie bezpośrednie Zatrudnienie bezpośrednie + pośrednie Zmiana r/r *źródło: Eurostat / CECED.EU 23

19 Zatrudnienie w przemyśle AGD tys. os. - (AGD elektryczne) 45,0 49,3 47,0 43,4 43,6 43,8 37,1 34,0 32,7 23,7 24,1 24,4 11,9 13,0 6,6 7,6 11,1 8, Turcja Niemcy Włochy Polska Francja Rumunia *źródło: Eurostat 24

20 Wydatki na wynagrodzenia - mld EUR (AGD elektryczne) 2,1 2,2 2,3 1,1 1,0 1,0 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0, Niemcy Włochy Turcja Francja Polska *źródło: Eurostat 25

21 FILAR 2 ZRÓWNOWAŻONA KONSUMPCJA AGD 26

22 Efektywność energetyczna - pralki % sprzedanych pralek w klasie energetycznej: *źródło: GfK 27

23 Efektywność energetyczna - chłodziarki % sprzedanych lodówek w klasie energetycznej: *źródło: GfK 29

24 ELEKTRORECYKLING *źródło: Eurostat / WEEE Forum 30

25 FILAR 3 Inteligentne AGD 31

26 Wydatki na R&D, mln EUR, 2014 *źródło: Eurostat 32

27 Patenty *źródło: CECED.EU 33

28 Sprzedaż inteligentnego AGD (wg GfK) *źródło: GfK 34

29 FILAR 4 Wspieranie wzrostu gospodarczego Europy 35

30 Sprzedaż AGD na świecie (mln szt.) 2014: 236,5 mln szt. 2015: 243 mln szt. (+2,7%) *źródło: Eurostat 36

31 Sprzedaż dużego AGD w Europie (EU28+Rosja+Turcja) - mln szt. 19, ,4 9,7 10,3 4 4,9 4,1 6 7,3 Chłodziarki Zamrażarki Zmywarki Pralki Suszarki Kuchnie Piekarniki Płyty Okapy Mikrofale Duże AGD: 100 mln szt 2015 / + 2% r/r *źródło: Eurostat 37

32 Sprzedaż małego AGD w Europie (EU28+Rosja+Turcja) - mln szt. 21,4 19,6 17, ,6 3,1 Żelazka Miksery, roboty, blendery Tostety, opiekacze Ekspresy do kawy Sokowirówki Małe AGD: 125 mln szt 2015 / - 2% r/r *źródło: Eurostat 38

33 Eksport dużego AGD 3,7 mld EUR poza UE, tym: - 13% do Rosji - 11% do Szwajcarii Nr 1: Szwajc. Turcja USA USA Indie Rosja Rosja Rosja Szwaj. Rosja *źródło: Eurostat 39

34 Import dużego AGD do EU 6 mld EUR spoza UE, tym: - 50% z Chin - 36% z Turcji Nr 1: Chiny Chiny Turcja Turcja Chin Chiny Chiny Chiny Chiny Chiny *źródło: Eurostat 40

35 Eksport małego AGD 2,6 mld EUR poza UE, tym: - 14% do USA - 10% do Rosji *źródło: Eurostat 41

36 Import małego AGD 6,9 mld EUR spoza UE, tym: - 80% z Chin - 5% z Malezja *źródło: Eurostat 42

37 Przemysł i rynek AGD w Polsce Podsumowanie roku

38 Zatrudnienie w przemyśle AGD w PL 109 firm zatrudnia w przemyśle AGD ponad 25 tys. os. z czego 90% przypada na 7 producentów, członków CECED Dodatkowe ok.50 tys. os. to zatrudnienie pośrednie, w tym: Poddostawcy Logistyka Serwis Recykling 1,3 mld zł Przeciętne wynagrodzenie w przemyśle AGD w 2014 r. wynosiło: 4,1 tys. zł brutto (+12 r/r) 105% wynagrodzenia w przemyśle wyniosły łącznie płace w przemyśle AGD * Źródło: GUS, Eurostat, szacunki CECED Polska 44

39 Inwestycje i R&D 26 fabryk w PL 12,5 mld zł łączne inwestycje członków CECED w Polsce w tym ok. 900 mln zł w 2016 r. Ok. 20% zatrudnionych to pracownicy umysłowi *źródło: CECED.PL 45

40 Przemysł AGD na tle innych branż 120 ZATRUDNIENIE Produkcja AGD produkcja pojazdów samochodowych produkcja mebli PRODUKCJA SPRZEDANA 2014 /MLD ZŁ/ Produkcja AGD produkcja pojazdów samochodowych produkcja mebli 46

41 Produkcja duże AGD mln - sztuki Sprzęt do gotowania 23% Lodówki i zamrażarki 15% a wartość produkcji dużego AGD to ok. 16 mld zł Suszarki do ubrań 11% Zmywarki 21% + 2% 8,3 10,3 11,7 Pralki 30% 12,7 12,8 14,6 15,2 16,7 18,3 20,2 21,6 22, *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 49

42 Produkcja duże AGD mln szt. vs % % +9% +4% -5% +4% Chłodziarki i zamrażarki Pralki Sprzęt do gotowania Suszarki do ubrań / Dryers Zmywarki *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 50

43 Produkcja sprzęt do gotowania mln szt. 3,0 2,5 +10% 2,0 1,5-5% 1,0 0,5 0, Kuchenki (el,el-gaz,gaz-gaz) Płyty kuchenne elektryczne Piekarniki elektryczne zabudowa Piekarniki gaz + płyty gaz *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 51

44 Eksport AGD mld zł SDA MDA HVAC MDA duże AGD SDA małe AGD HVAC klimatyzacja, wentylacja, podgrzewacze wody *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 52

45 Główne kierunki eksportu zmiana vs % 2016 (vs2015) 0% -5% 1% 2% -1% -1% Niemcy UK Francja Włochy Hiszpania Szwecja Rosja -7% -10% -19% -16% -15% -20% 2016 (vs2015) 53

46 Eksport do Niemiec 2016 vs % 13% 10% 5% 3% 0% Pralki Zmywarki Suszarki Chłodnictwo Sprzet do gotowania 0% -5% -5% -10% -9% 54

47 Eksport pralek mln szt. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Pralki FL <6kg Pralki TL <6kg Pralki >6kg i <10kg *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 55

48 Import HVAC mln zł Klimatyzatory Pogdrzewacze wody Okapy do 120 cm szrokości *źródło: Eurostat / GUS / CECED.PL 56

49 Duże AGD 2016 Rynek SPRZEDAŻ w Polsce 57

50 Duże AGD: sprzedaż w PL (mln szt.+r/r) 6 8,5% 9% 8% 7% 5,9% 5,20 6% 5 4,99 4,2% 5% 4% 4,60 3% 2% 1% YTD mln szt. YoY (%) 0% *źródło: CECED.PL 58

51 Duże AGD: sprzedaż netto do detalu w PL (mld PLN +r/r) 5,6 12% 5,46 mld zł 5,4 10% 10% 5,2 8% 8% 5,0 5,15 6% 6% 4,8 4,77 4% 4,6 2% 4, YTD mln PLN YoY (%) 0% *źródło: CECED.PL 59

52 Miliony Sprzedaż w Polsce (mln szt.) 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Pralnictwo FS/BI Chłodnictwo FS/BI/zamrażarki Kuchnie FS Zmywarki FS/BI Piekarniki BI Płyty BI Suszarki *źródło: CECED.PL 60

53 Miliardy Sprzedaż w Polsce (mld PLN) 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Pralnictwo FS/BI Chłodnictwo FS/BI/zamrażarki Kuchnie FS Zmywarki FS/BI Piekarniki BI Płyty BI Suszarki *źródło: CECED.PL 61

54 I'07 IV VII X I'08 IV VII X I'09 IV VII X I'10 IV VII X I'11 IV VII X I'12 IV VII X I'13 IV VII X I'14 IV VII X I'15 IV VII X I'16 IV VII X Pralki TL udział w pralnictwie (szt) 35% 30% 25% 20% 15% 10% *źródło: CECED.PL 62

55 I'11 III V VII IX XI I'12 III V VII IX XI I'13 III V VII IX XI I'14 III V VII IX XI I'15 III V VII IX XI I'16 III V VII IX XI No Frost udział w lodówkach z zamrażarką na dole 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% *źródło: CECED.PL 64

56 Płyty indukcyjne - udział w płytach grzewczych 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% *źródło: CECED.PL 65

57 Zmywarki (szt.) *źródło: CECED.PL 66

58 I'10 III V VII IX XI I'11 III V VII IX XI I'12 III V VII IX XI I'13 III V VII IX XI I'14 III V VII IX XI I'15 III V VII IX XI I'16 III V VII IX XI Sprzęt do zabudowy udział total (szt.) 40% 35% 30% 25% *źródło: CECED.PL 67

59 Małe AGD

60 Małe AGD: sprzedaż w PL ( mln szt+r/r) 8 8 8,6% 7,85 9% 8% 8 7,59 7% 7 5,7% 6% 5% 7 7 6,99 3,5% 4% 3% 7 2% 7 1% YTD szt. YoY (%) 0% *źródło: CECED.PL 69

61 Małe AGD: sprzedaż netto do detalu (mld PLN+r/r) 2,00 18% 1,80 16,7% 1,72 16% 1,60 1,51 14,3% 14% 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 1,29 5,3% 12% 10% 8% 6% 4% 0,20 2% 0, YTD pln YoY (%) 0% *źródło: CECED.PL 70

62 Sprzedaż w Polsce (mln szt) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, Odkurzacze Roboty Kuchenne Ekspresy ciśnieniowe Kuchenki mikrofalowe *źródło: CECED.PL 71

63 Udziały grup produktowych (wart.) 35% 30% 30% 29% 30% 30% 25% 25% 23% 25% 20% 20% 15% 14% 14% 13% 14% 16% 10% 9% 5% 0% Odkurzacze Czajniki Roboty Kuchenne Ekspresy ciśnieniowe wolno stojące Sokowirówki Strzyżarki do włosów Suszarki do włosów Pielęgnacja włosów (stylizacja) Kuchenki mikrofalowe *źródło: CECED.PL 74

64 ODKURZACZE udziały w grupie 80% 70% 66% 68% 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 5% % odkurzacze z workiem odkurzacze bateryjne (hand stick) odkurzacze wet&dry *źródło: CECED.PL 75

65 Miksery/roboty/blendery udział wartościowy w grupie 60% 50% 40% - 12% 30% + 84% 20% 10% + 260% 0% roboty wieloczynnościowe blędery stojące blędery ręczne *źródło: CECED.PL 76

66 Ekspresy ciśnieniowe mln zł % *źródło: CECED.PL 77

67 Generatory pary - udział w żelazkach (wart.) 35% 30% 29% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

68 Duże AGD - sprzedaż w Europie Środkowej mln EUR Q2014 2Q 3Q 4Q 1Q2015 2Q 3Q 4Q 1Q2016 2Q 3Q Węgry Słowacja Ukraina Rumunia Czechy Polska Źródła: GfK TEMAX / CECED PL 79

69 Małe AGD - sprzedaż w Europie Środkowej mln EUR Q2014 2Q 3Q 4Q 1Q2015 2Q 3Q 4Q 1Q2016 2Q 3Q Węgry Słowacja Ukraina Rumunia Czechy Polska Źródło: GfK TEMAX / CECED PL 80

70 Duże AGD - sprzedaż w Europie mln EUR Q2015 2Q 3Q 4Q 1Q2016 2Q 3Q Europa Zachodnia Europa Wsch. Turcja Eur. Zach. 13: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SE, UK Eur. Wsch. 7: CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA 81 Źródło: GfK TEMAX

71 Duże AGD - sprzedaż w Europie mln EUR Wielu polskich managerów odpowiada za cały cluster CEE! Q2015 2Q 3Q 4Q 1Q2016 2Q 3Q Europa Zachodnia Europa Wsch. Turcja Eur. Zach. 13: AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GR, IT, NL, PT, SE, UK Eur. Wsch. 7: CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA 82 Źródło: GfK TEMAX

72 Produkcja dużego AGD 2015 mln szt UE 27 Niemcy (DE) Włochy (IT) Polska (PL) 60 * pralki, suszarki, lodówki, piekarniki, płyty, kuchnie - Eurostat i szacunki CECED PL 83

73 Produkcja dużego AGD 2015 mld PLN ,91 3,99 4,09 4,20 3,58 3 2,84 3,19 3, ,41 13,17 13,22 14, UE Niemcy (DE) Włochy (IT) Polska (PL) 10 * pralki, suszarki, lodówki, piekarniki, płyty, kuchnie 84

74 Polska vs Turcja produkcja AGD

75 Producenci AGD w Polsce - wyzwania Legislacyjne Gospodarka obiegu zamkniętego Informacyjne Odkurzacze wycofanie +900 W Etykiety energetyczne przeskalowanie Edukacja przestarzałe, energochłonne AGD Medialne montownie AGD celowe postarzanie produktów Finansowe/inwestycyjne Selektywna zbiórka, przetwarzanie i recykling kg 86

76 Biuro CECED Polska: Warszawa, ul. Włodarzewska 76d #cecedpolska