Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji

2 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 2 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

3 Spis treści Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2013 r Logistyka Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek Formatowanie listy stawek VAT na Umowach Księgowość Obsługa ulgi za złe długi w podatku VAT c.d Zmiany w wydrukach rejestrów VAT Historia związanych Nowa lista dostępna z poziomu zgłoszenia VAT-ZD Statusy przelewów na Liście nierozliczonych płatności Nowe formularze Deklaracji VAT Produkcja Nowe prezentacje list w module: Produkcja Nowe możliwości na liście technologii Pierwsza odsłona Rozwój nowej prezentacji listy technologii w kolejnych wersjach Raportowanie stanu materiałów na liście zleceń produkcyjnych Lista materiałów na liście zleceń produkcyjnych w wersji Rozwój nowej prezentacji listy zleceń produkcyjnych w kolejnych wersjach Spis rysunków Comarch ERP XL 3 Zmiany funkcjonalne w wersji

4 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP XL Aplikacja Wersja Uwagi ibard imall24 Aktualna wersja Comarch ERP e-sklep 6.8 Comarch ERP Pulpit Kontrahenta , Planowany termin wydania Pulpitu Kontrahenta w wersji to Comarch ERP Mobile Comarch ERP Mobile Sprzedaż Android 4.3.2* Comarch ERP Mobile Flota 1.6 Comarch ERP Mobile Magazyn Off-line 7.3.1* Comarch ERP Mobile Magazyn On-line * Najnowsza odsłona wersji Online z nowym interfejsem Comarch ERP Mobile BI Comarch ERP Retail Comarch ERP Optima Off-line Comarch ERP Optima Kadry i Płace Intranetowe Aplikacje Pracownicze Comarch ERP XL Pulpit Pracownika Obieg dokumentów w interfejsie WWW Comarch ERP XL Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania Konfigurator Comarch ECM *Informacja o ewentualnym uaktualnieniu będzie opublikowana na BLOGu Comarch ERP Mobile do 5 dni roboczych od dnia wydania Comarch ERP XL Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

5 Ramowy harmonogram wersji Comarch ERP XL w 2013 r. Numer wersji Typ wersji Termin wydania Uwagi HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do bieżących przepisów HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do bieżących przepisów HR (uaktualnienie) r. Integracja z nowymi wersjami: e-sklep, Optima KiP, których wydanie zaplanowano w czerwcu 2013 r HR (uaktualnienie) r HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do przepisów, które zaczną obowiązywać od r. *Uległa zmiana terminu wydania wersji Termin wydania wersji został przesunięty z listopada 2013 na r HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do przepisów, które zaczną obowiązywać od r. *Uległa zmiana terminu wydania wersji Termin wydania wersji został przesunięty z na r Duża wersja r. Zmiany w module Produkcja. Dostosowanie systemu do zmian w przepisach, które zaczną obowiązywać od r HR (uaktualnienie) r. Aktualizacja do przepisów, które zaczną obowiązywać od r. Comarch ERP XL 5 Zmiany funkcjonalne w wersji

6 Logistyka 1. Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, dla dokumentu RSK będącego spinaczem korekt dokumentów fiskalnych, udostępnione zostało zestawienie pozycji ujętych za pośrednictwem dokumentów PAK, FSK, (S)FSK, KSL na danej korekcie raportu sprzedaży. Ewidencja ta jest odzwierciedleniem zwrotów i uznanych reklamacji, a także pomyłek, jakie zaistnieją dla sprzedaży uprzednio zafiskalizowanej na urządzeniach rejestrujących, które nie są ewidencjonowane na tychże urządzeniach. W ramach zestawienia (wydruku) prezentowane są, poza nazwą pozycji, ich ilość korygowana, a także numer dokumentu potwierdzającego sprzedaż, data sprzedaży, numer dokumentu zwrotu/reklamacji/pomyłki (czyli numer dokumentu korekty), data zwrotu/uznania reklamacji/pomyłki (czyli data korekty) oraz wartości netto, brutto i podatku danego towaru lub usługi. Będzie zatem tyle wierszy (lp.), ile jest pozycji korygowanych na wszystkich spiętych do bieżącego RSK dokumentach PAK/FSK/WZK (poprzez (S)FSK). Liczba ta jest powiększona o ilość spiętych dokumentów KSL z wyszczególnionymi stawkami VAT (w przypadku spiętych do RSK dokumentów KSL nie będą drukowane pozycje zamówienia ani ilość). Na dodatkowym wydruku dołączany jest opis korygowanych pozycji, zgodnie z jego uzupełnieniem na elemencie dokumentu spiętej korekty. Rysunek 1. Przykładowe zestawienie zwrotów, reklamacji, pomyłek 2. Formatowanie listy stawek VAT na Umowach. W wersji Comarch ERP XL zmieniony został sposób formatowania na liście stawek VAT dokumentu Umowy. Dodawanie własnych formatów, z indywidualnie ustalonymi kolumnami, w tym miejscu nie powinno być już problematycznym. W kolejnych wersjach analogiczne zmiany będą wprowadzane w pozostałych miejscach systemu. W związku z tą zmianą, zmienia się globalny sposób zapisu formatów list w bazie, a co za tym idzie dotychczas zdefiniowane formaty nie będą dostępne do wyboru z poziomu interfejsu Systemu. Formaty te pozostaną jednak w bazie i będzie możliwe ich ponowne użycie po uprzedniej modyfikacji w bazie (szczegóły w dokumencie o zmianach technicznych). 6 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

7 Księgowość 3. Obsługa ulgi za złe długi w podatku VAT c.d. W wersji Comarch ERP XL dodano kilka nowych funkcjonalności, celem zwiększenia ergonomii pracy w obsłudze tzw. ulgi za złe długi. Szczegóły poniżej Zmiany w wydrukach rejestrów VAT Od wersji Comarch ERP XL , większość wydruków, udostępnionych z poziomu listy rejestrów VAT, reaguje na nowe filtry dodane w związku z ułatwieniem obsługi ulgi za złe długi, między innymi na takie parametry jak: Wyświetl dokumenty za okres Zgłoszenie VAT-ZD Zakwalifikowano do deklaracji VAT-ZD w okresie Filtry w sekcji Płatności Filtry związane z typem kontrahenta: Płatnik VAT, W likwidacji/upadłości Lista wydruków działających w oparciu o nowe parametry listy Poniżej lista wydruków, które reagują na nowe, predefiniowane filtry: Lista rejestru VAT, zakładka Wg Numeru Sprzedaż Podsumowanie Rejestru Sprzedaży Rej Spr VAT-dokumenty zapłacone Rej. Spr. VAT-zapł.-suma na ost. str Rejestr Sprzedaży - wg rejestrów (szablon) Rejestr Sprzedaży - wg rejestrów(wszystkie stawki) Rejestr Sprzedaży VAT - pods na ost str (szczeg) Rejestr Sprzedaży VAT - podsum. na każdej str Rejestr Sprzedaży VAT - podsum. na ost. str Rejestr Sprzedaży VAT (zaznaczone) Zestawienie sprzedaży wg transakcji Zakup Podsumowanie Rejestru Zakupu Rej Zak VAT-dokumenty zapłacone Rej Zak VAT-zapł-suma na ost str Rejestr czynności cywilno-prawnych Rejestr Zakupu - wg rejestrów (wszystkie stawki) Rejestr Zakupu VAT - podsum na każdej str Rejestr Zakupu VAT - podsum na ost str Rejestr Zakupu VAT (zaznaczone) Comarch ERP XL 7 Zmiany funkcjonalne w wersji

8 Rejestru Zakupu - wg rejestrów (szablon) Wg rodzaju zakupów wg rejestrów Wg rodzaju zakupów Zbiorczy Lista rejestru VAT, zakładka VAT-7 Sprzedaż Podsumowanie Rejestru Sprzedaży Rej Spr VAT-dokumenty zapłacone Rej Spr VAT-zapł-suma na ost str Rejestr Sprzedaży - wg rejestrów (szablon) Rejestr Sprzedaży - wg rejestrów(wszystkie stawki) Rejestr Sprzedaży VAT - pods na ost str (szczeg) Rejestr Sprzedaży VAT - podsum na każdej str Rejestr Sprzedaży VAT - podsum na ost str Rejestr Sprzedaży VAT (zaznaczone) Zestawienie sprzedaży wg prop rozszerzony Zestawienie sprzedaży wg proporcji Zestawienie sprzedaży wg transakcji Zakup Faktury zakupu ujęte wg pól z deklaracji VAT-7(14) Podsumowanie Rejestru Zakupu Rej Zak VAT-dokumenty zapłacone Rej Zak VAT-zapł-suma na ost str Rejestr Zakupu - wg rejestrów (szablon) Rejestr Zakupu - wg rejestrów (wszystkie stawki) Rejestr Zakupu VAT - podsum na każdej str Rejestr Zakupu VAT - podsum na ost str Rejestr Zakupu VAT (zaznaczone) Zbiorczy Lista rejestru VAT, zakładka VAT-UE Raport pod VAT- UE (sprzedaż) - rodzaj transakcji Raport pod VAT- UE (zakup) Modyfikacja wydruków dokumenty zapłacone Wydruki prezentujące zapłacone (skompensowane) faktury VAT od wersji będą reagowały na nowe filtry za wyjątkiem poniższych: 8 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

9 Rej.Spr.VAT zapł. (za okres) - suma na ost. str. Rej.Spr.VAT dokumenty zapłacone (za okres) Rej.Zak.VAT zapł. (za okres) - suma na ost. str. Rej.Zak.VAT dokumenty zapłacone (za okres) Powyższe wydruki są dostępne z poziomu dotychczasowego menu: Rejestr Sprzedaży VAT dokumenty zapłacone - w przypadku wydruków prezentujących dokumenty sprzedaży Rejestr Zakupu VAT dokumenty zapłacone - w przypadku wydruków prezentujących dokumenty zakupu Z ww. menu zostały usunięte wydruki reagujące na predefiniowane filtry, tj. Rej.Spr.VAT zapł. - suma na ost. str. Rej.Spr.VAT dokumenty zapłacone Rej.Zak.VAT zapł. - suma na ost. str. Rej.Zak.VAT dokumenty zapłacone Ww. wydruki zostały ujęte w osobnym menu: Rejestr Zakupu VAT z uwzgl. dok. zapł. (skomp.) Rejestr Sprzedaży VAT z uwzgl. dok. zapł. (skomp.) W związku z tym, że wydruki reagują na predefiniowane filtry, (w tym filtry należące do sekcji płatności), oprócz dokumentów rozliczonych mogą prezentować także dokumenty nierozliczone. Wartością dodaną wydruków jest to, że dla dokumentów rozliczonych prezentują także dokumenty rozliczające Historia związanych Na liście rejestru VAT został dodany przycisk Historia związanych. Dzięki tej opcji Użytkownik ma możliwość podglądu dokumentów powiązanych ze wskazanym dokumentem na liście rejestru VAT. Comarch ERP XL 9 Zmiany funkcjonalne w wersji

10 Rysunek 2. Lista rejestrów VAT historia związanych W oknie Historia związanych została dodana nowa zakładka VAT-ZD, która prezentuje dokumenty powiązane bezpośrednio lub pośrednio ze zgłoszeniem VAT-ZD, tj.: Dokument stanowiący źródło pozycji na VAT-ZD, czyli nierozliczona w oznaczonym terminie faktura; Zgłoszenie VAT-ZD wraz z pozycją; Dokument (ZD)FS lub (ZD)FZ wygenerowany na podstawie pojedynczej pozycji zgłoszenia VAT-ZD lub zbiorczy, wygenerowany na podstawie wszystkich pozycji; Korekta (ZD)FSK lub (ZD)FSK wystawiona do (ZD)FS lub (ZD)FZ; Rysunek 3. Historia związanych 3.3. Nowa lista dostępna z poziomu zgłoszenia VAT-ZD Z poziomu zgłoszenia VAT-ZD udostępniono podgląd wygenerowanych dokumentów (ZD)FS, (ZD)FZ. Dokumenty widoczne są na odrębnej liście, z poziomu, której można je podnieść do edycji, zaksięgować, w razie potrzeby usunąć. Lista dostępna jest po wybraniu przycisku Korekty w rejestrze VAT. 10 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

11 Rysunek 4. Przycisk Korekty w rejestrze VAT udostępniający dokumenty wygenerowane z poziomu zgłoszenia VAT-ZD Rysunek 5. Lista korekt VAT-ZD udostępniona z poziomu zgłoszenia VAT-ZD 4. Statusy przelewów na Liście nierozliczonych płatności Na Liście nierozliczonych płatności na zakładce: Nierozliczone umożliwiono analizę nierozliczonych zobowiązań ze względu na statusy przelewów. W tym celu udostępniono predefiniowany filtr: Status przelewu. Rysunek 6. Status przelewu Jeżeli na liście nierozliczonych płatności wyfiltrowano Zobowiązania, użytkownik ma możliwość zawężenia ich tylko do tych, które nie zostały wysłane za pomocą funkcjonalności eksportu przelewów. Filtr umożliwia także zawężanie nierozliczonych zobowiązań do wysłanych, lub takich, których przelewy wstrzymano. 5. Nowe formularze Deklaracji VAT-7 W wersji Comarch ERP XL udostępniono nowe formularze Deklaracji VAT-7: VAT-7 (14), VAT-7K (8) oraz VAT-7D (5), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług. Comarch ERP XL 11 Zmiany funkcjonalne w wersji

12 Rysunek 7. Deklaracja VAT-7 Nowe formularze deklaracji obowiązują począwszy od rozliczenia za kwiecień 2013 r. dla deklaracji miesięcznych, oraz od rozliczenia za II kwartał 2013 r. dla deklaracji kwartalnych. Do ich stosowania zobligowano podmioty korzystające z tzw. Ulgi za złe długi (UoV art. 89a lub 89b ust.4) uchyla się, więc możliwość stosowania formularzy VAT-7 (13), VAT-7K (7) oraz VAT-7D (4) począwszy od w/w okresów rozliczeniowych. W/w rozporządzenie nie uchyla możliwości rozliczania podatku za pomocą formularzy VAT-7 (12), VAT-7K (6) oraz VAT-7D (3) dopuszcza się ich stosowanie do końca 2013 roku, pod warunkiem, że podatnik nie korzysta z tzw. Ulgi za złe długi. Dodatkowo w systemie udostępniono wydruki formularzy Deklaracji VAT-7 (14), VAT-7K (8), VAT-7D (5). Ponadto umożliwiono eksport nowych formularzy do portalu Ministerstwa Finansów drogą elektroniczną. 12 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

13 Produkcja 6. Nowe prezentacje list w module: Produkcja W wersji zostanie wprowadzona pierwsza odsłona nowej prezentacji listy technologii oraz zleceń produkcyjnych. Jej głównym założeniem jest wyświetlanie danych w formie tabelarycznej, jako alternatywy do obecnej prezentacji informacji w postaci drzew. Na listach zostaną udostępnione nowe sekcje, na których kontekstowo będą wyświetlane informacje dotyczące wskazanego obiektu na liście głównej, czyli np., jeśli zaznaczymy wybraną technologie, to w nowych sekcjach będzie można zobaczyć szczegóły tej technologii, listę operacji i listę materiałów. W związku z koniecznością udostępnienia miejsca dla nowych danych, zostaną powiększone minimalne rozmiary okien w module: Produkcja. W module, zalecana jest zatem praca na wyższych rozdzielczościach ekranu. 7. Nowe możliwości na liście technologii 7.1. Pierwsza odsłona W wersji zostaną udostępnione następujące sekcje na liście technologii: a) Informacje ogólne na zakładce: ogólne zostaną wyświetlone dane nagłówkowe technologii, takiej jak Kod, Nazwa itp. b) Operacje na zakładce: Operacje zostanie udostępniona w formie tabelarycznej lista operacji technologicznych. c) Materiały na zakładce: Materiały wyświetlona będzie lista materiałów w formie tabelarycznej, wyświetlana w dwóch kontekstach: Jeśli na liście technologii otwarta będzie nowa zakładka: Ogólne, wtedy na liście materiałów zostaną wyświetlone wszystkie materiały przewidziane w technologii Jeśli na liście technologii otwarta będzie zakładka: Operacje, wtedy na liście materiałów, materiały będą wyświetlone kontekstowo dla zaznaczonej operacji. Zostanie udostępniona również możliwość edycji pozycji wyświetlonych na nowych sekcjach. Edycja ta będzie obejmowała możliwość bezpośredniej zmiany danych na zakładce: Ogólne oraz modyfikacji listy operacji, operacji oraz materiałów. Wyświetlanie nowych sekcji jest opcjonalne i następuje po naciśnięciu nowego przycisku:, umieszczonego w oknie technologii. Nowe sekcje można zatem chować, pracując w dotychczasowym trybie lub odkrywać. Comarch ERP XL 13 Zmiany funkcjonalne w wersji

14 Rysunek 8. Nowa prezentacja listy technologii z informacjami ogólnymi wyświetlonymi dla zaznaczonej technologii oraz listą wszystkich materiałów wchodzących w skład technologii Rozwój nowej prezentacji listy technologii w kolejnych wersjach W kolejnych wersjach nowa prezentacja listy technologii zostanie rozwinięta w następujących kierunkach: a) Zostaną dodane nowe widoki: Lista funkcji przypisanych do danej operacji oraz do całej technologii Zakładka z danymi kosztowymi Lista parametrów dla technologii Lista atrybutów dla operacji Lista załączników dla operacji b) Zostanie udostępniona możliwość dodawania technologii poprzez nową strukturę, (czyli poprzez nowe sekcje) c) W nowych sekcjach wyświetlanych w postaci list, zostanie udostępniony mechanizm Edit In place do edycji danych. 14 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

15 Rysunek 9. Nowa prezentacja listy technologii z listą operacji wchodzących w skład technologii oraz listą materiałów wyświetlaną kontekstowo dla zaznaczonej operacji. 8. Raportowanie stanu materiałów na liście zleceń produkcyjnych 8.1. Lista materiałów na liście zleceń produkcyjnych w wersji Podobnie jak na liście technologii, rozbudowana została lista zleceń produkcyjnych. Również tutaj, za pomocą przycisku:, rozwijana jest nowa sekcja, w której prezentowana jest lista materiałów dla zlecenia zaznaczonego na głównej liście. W odróżnieniu od informacji o materiałach prezentowanych dotychczas bezpośrednio w oknie zlecenia produkcyjnego, na nowej liście materiałów pozycje wyświetlane są zbiorczo dając informacje o sumie materiałów o danym indeksie potrzebnych do realizacji danego zlecenia. Na liście wprowadzone zostały również nowe wskaźniki, raportujące stan danego materiału na magazynie źródłowych technologii oraz braki na magazynie źródłowym, wynikające z różnicy między ilością, która jest potrzebna dla zlecenia i zrealizowaną ilością materiału. Oprócz stanu materiału na magazynie źródłowym, prezentowana jest również, w osobnej kolumnie, informacja o stanie danego materiału na wszystkich magazynach, jako podpowiedź, że brakujący materiał na magazynie źródłowym można uzupełnić poprzez przesunięcie z innych magazynów. Stan na magazynach liczony jest, jako suma dostępnych materiałów, czyli jeśli na magazynie znajduje się jakiś materiał, ale materiał ten jest zarezerwowany zasobowo pod potrzeby innego zlecenia, to raportowany stan zostanie pomniejszony o tą zarezerwowaną ilość. Comarch ERP XL 15 Zmiany funkcjonalne w wersji

16 Rysunek 10. Raportowanie stanu materiałów dla listy zleceń produkcyjnych Rozwój nowej prezentacji listy zleceń produkcyjnych w kolejnych wersjach W następnych wersjach Systemu nowa prezentacja listy zleceń zostanie rozbudowana o następujące możliwości: a) W sekcji: Szczegóły zlecenia, zostanie dodana w formie tabelarycznej lista produktów/wyrobów gotowych dla podświetlonego zlecenia. Na liście wyświetlone będą informacje o ilościach wyprodukowanych produktu, ilościach w toku, powiązanie z dokumentem źródłowym (ZS, BST), informacje o kontrahenci, dla którego dana pozycja jest produkowana itp. b) W sekcji: Szczegóły zlecenia, zostanie dodana lista operacji w formie tabelarycznej, z informacjami o planowanym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia i zakończenia operacji a także informacje o nowych wskaźnikach, takich jak wielkość opóźnienia, czasie jaki pozostał do zakończenia danej operacji itp. c) W sekcji: Szczegóły zlecenia, zostanie dodana zakładka: Ogólne, w której prezentowane będą dane nagłówkowe podświetlonego na liście zlecenia. d) Uszczegółowione zostaną informacje wyświetlone w niektórych kolumnach, np. w przypadku raportowania stanu materiału na wszystkich magazynach wyświetlana będzie dodatkowa lista z dokładną informacją, jaka ilość materiału, na jakim magazynie się znajduje. e) Edycja w nowej sekcji: Szczegóły zlecenia, polegającą na: możliwości dodawania nowego zlecenia w oparciu o nową sekcję wprowadzanie informacji o ilościach zrealizowanych materiału oraz produktu bezpośrednio w sekcji, za pomocą Edit In place. 16 Comarch ERP XL Zmiany funkcjonalne w wersji

17 Spis rysunków Rysunek 1. Przykładowe zestawienie zwrotów, reklamacji, pomyłek 6 Rysunek 2. Lista rejestrów VAT historia związanych 10 Rysunek 3. Historia związanych 10 Rysunek 4. Przycisk Korekty w rejestrze VAT udostępniający dokumenty wygenerowane z poziomu zgłoszenia VAT-ZD 11 Rysunek 5. Lista korekt VAT-ZD udostępniona z poziomu zgłoszenia VAT-ZD 11 Rysunek 6. Status przelewu 11 Rysunek 7. Deklaracja VAT-7 12 Rysunek 8. Nowa prezentacja listy technologii z informacjami ogólnymi wyświetlonymi dla zaznaczonej technologii oraz listą wszystkich materiałów wchodzących w skład technologii. 14 Rysunek 9. Nowa prezentacja listy technologii z listą operacji wchodzących w skład technologii oraz listą materiałów wyświetlaną kontekstowo dla zaznaczonej operacji. 15 Rysunek 10. Raportowanie stanu materiałów dla listy zleceń produkcyjnych. 16 Comarch ERP XL 17 Zmiany funkcjonalne w wersji