INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Transkrypt

1 INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WARSZAWA, 28 SIERPNIA 2013 ROKU

2 SPIS TREŚCI 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE WYBRANE DANE FINANSOWE ZATRUDNIENIE ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 30 CZERWCA 2013 ROKU UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INWESTYCJE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO OFERTA DLA BANKOWOŚCI OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ OFERTA DLA ENERGETYKI OFERTA DLA PRZEMYSŁU CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA STRUKTURA SPRZEDAŻY ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ CZYNNIKI RYZYKA PLANY INWESTYCYJNE POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE CHARAKTERYSTYKA RYZYKA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH... 41

3 1. GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A. PODMIOT DOMINUJĄCY INFOVIDE-MATRIX S.A. Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2 KRS: Regon: NIP: Podstawowy przedmiot działalności: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD Z, działalność związana z oprogramowaniem PKD Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD Z; sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD Z; GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix 3 / 42

4 Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 30 czerwca 2013 roku: Spółka Siedziba Przedmiot działalności one2tribe Sp. z o.o. Reguły działalność związana z informatyką IMX tow. Ukraina działalność związana z informatyką CTPartners S.A. Warszawa działalność związana z informatyką, szkolenia Axial Sp. z o.o. Warszawa prowadzenie prac badawczorozwojowych DahliaMatic Sp. z o. o. Warszawa działalność związana z informatyką Solver Sp. z o.o. Warszawa działalność związana z informatyką Udział w kapitale /udział w głosach Charakter powiązania Metoda konsolidacji 45,66 % stowarzyszona praw własności 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 100% zależna pełna 1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁO- SÓW NA WZA Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi ,50 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio bądź pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania: Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Well.com Holding GmbH ,61% ,61% Santiole Investments Limited ,16% ,16% Boris Stokalski-Dzierzykraj ,52% ,52% Aviva OFE Aviva BZ WBK* ,34% ,34% Golville Trading Limited ,14% ,14% * Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadanych akcji na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK. W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku tj. od 14 maja 2013 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 29 sierpnia 2013 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienie o zmianie w strukturze znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.: W dniu 02 sierpnia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Golville Trading Limited z siedzibą w Nikozji, iż na skutek rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Infovide- Matrix S.A. w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H, Golville Trading Limited posiada akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 5,14% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (o czym Spółka poinformowała w dniu 02 sierpnia 2013 roku raportem bieżącym nr 27/2013). 4 / 42

5 W dniu 14 maja 2013 roku, działając na podstawie 6 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd Infovide-Matrix S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pobawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 15 maja 2013 roku. Rejestracja podwyższonego kapitału przez Sąd Rejonowy nastąpiła w dniu 29 lipca 2013 roku. W dniu 7 sierpnia 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 620/13 o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii H, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym rynku. W dniu 8 sierpnia Zarząd Infovide-Matrix S.A. złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie akcji serii H do obrotu. W dniu 20 sierpnia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 970/2013 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Rynku Głównym GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A w dniu 27 sierpnia 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenie ich kodem PLMA- TRX W dniu 21 sierpnia 2013 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. otrzymała Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowało, że zgodnie z uchwałą nr 620/13 z dnia 07 sierpnia 2013 roku Zarządu KDPW S.A. w dniu 27 sierpnia 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja akcji i oznaczenie ich kodem PLMA- TRX Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. wynosi ,50 zł i dzieli się na akcji o wartości 0,10 zł każda; wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania, w tym: akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G, akcji serii H. 1.2 RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Marek Kobiałka Przewodniczący Rady od r. Marcin Gorazda Sekretarz Rady od r. Beata Chmielewska Jacek Królik Jacek Jakubowski Członek Rady Członek Rady Członek Rady od r. od r. od r. W pierwszym półroczu 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach Rady Nadzorczej. 1.3 ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Funkcja Okres pełnienia funkcji Boris Stokalski-Dzierzykraj Prezes Zarządu od r. Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu od r. 5 / 42

6 Mariusz Nowak Członek Zarządu od r. Michał Buda Członek Zarządu od r. W I półroczu 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki: w dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 czerwca 2013 roku Pana Mariusza Nowaka oraz Pana Michała Budę na Członków Zarządu. Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki: W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków powoływanych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Mandat każdego członka Zarządu wygasa w ostatnim dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Na podstawie 6 ust. 4 Statutu Spółki zmienionym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, Zarząd Spółki w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd może wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wyżej wymieniona zmiana została zarejestrowana w sądzie rejestrowym w dniu 09 listopada 2010 roku, o czy Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 29/2010 w dniu 23 listopada 2010 roku. W dniu 14 maja 2013 roku, działając na podstawie 6 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd Infovide-Matrix S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pobawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 15 maja 2013 roku. Rejestracja podwyższonego kapitału przez Sąd Rejonowy nastąpiła w dniu 29 lipca 2013 roku. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w punkcie 33 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień publikacji raportu: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba opcji Osoby zarządzające Boris Stokalski-Dzierzykraj nie posiada Jarosław Plisz nie posiada Mariusz Nowak nie posiada Michał Buda* nie posiada Osoby nadzorujące Marcin Gorazda nie posiada Marek Kobiałka** Jacek Królik*** nie posiada nie posiada 6 / 42

7 * akcji przez podmiot w 100% zależny Golville Trading Limited ** akcji przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH *** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited W okresie od dnia przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku tj. od 14 maja 2013 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania tj. do 29 sierpnia 2013 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające: W dniu 27 maja 2013 roku Spółka otrzymała 5 (pięć) zawiadomień od członka Zarządu o sprzedaży 3642 akcji Spółki Infovide Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 27 maja 2013 roku raportem bieżącym nr 16/2013). W dniu 13 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała 5 (pięć) zawiadomień od członka Zarządu o sprzedaży 5739 akcji Spółki Infovide Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 13 czerwca 2013 roku raportem bieżącym nr 21/2013). W dniu 5 lipca 2013 roku Spółka otrzymała 12 ( dwanaście ) zawiadomień od członka Zarządu o sprzedaży akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide Matrix S.A. poinformowała w dniu 5 lipca raportem bieżącym nr 23/2013 ). W dniu 12 sierpnia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od członka Zarządu Pana Michała Budy o posiadaniu przez Golville Trading Limited akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 12 sierpnia 2013 roku raportem bieżącym nr 30/2013). 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE 2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze I półrocze Zmiana Zmiana VAR % Przychody ze sprzedaży ,35% Zysk z działalności kontynuowanej ,71% Zysk brutto ,79% Zysk netto ,00% Aktywa razem ,97% Kapitał własny ,11% Kapitał akcyjny ,49% Liczba akcji w sztukach ,42% 2.2 ZATRUDNIENIE Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawiało się następująco: w tys. zł stan na stan na stan na Osoby Zarządzające Konsultanci biznesowi Konsultanci techniczni i programiści Sprzedaż i Marketing Działy wsparcia* Razem w tym Kadra Kierownicza * Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział Administracji 7 / 42

8 2.3 ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Analiza pionowo-pozioma Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów w tys. zł od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku % od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku % Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży ,00% ,00% ,35% Przychody ze sprzedaży produktów i usług ,20% ,13% 566 0,76% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ,80% ,87% ,01% Koszt własny sprzedaży ,52% ,67% ,21% Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług ,05% ,80% ,07% Wartość sprzedanych towarów i materiałów ,47% ,87% ,61% Zysk/strata brutto ze sprzedaży ,48% ,33% ,39% Koszty sprzedaży i marketingu ,81% ,19% ,66% Koszty ogólnego zarządu ,42% ,90% 119 1,38% Pozostałe przychody operacyjne 104 0,14% 110 0,09% -6-5,45% Pozostałe koszty operacyjne 93 0,12% 108 0,40% ,89% Zysk/strata z działalności kontynuowanej ,27% ,93% ,71% Przychody finansowe 318 0,41% 291 0,27% 27 9,28% Koszty finansowe 255 0,33% 146 0,31% ,66% Wynik na zbyciu jednostek podporządkowanych Zysk/strata brutto ,35% ,89% ,79% Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe) 625 0,81% 569 1,28% 56 9,84% Zysk/strata netto ,54% ,61% ,84% Zysk/strata z wyceny metodą praw własności ,42% -78-0,12% ,26% Zysk strata netto z działalności kontynuowanej 859 1,12% ,49% ,56% Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 787 1,03% ,07% ,00% Zysk akcjonariuszy niekontrolujących 72 0,09% 113 0,42% ,28% 8 / 42

9 Analiza pionowo-pozioma Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej w tys. zł stan na 30 czerwca 2013 roku % stan na 30 czerwca 2012 roku % Zmiana Zmiana % AKTYWA Aktywa trwałe (długoterminowe) ,61% ,77% ,47% Rzeczowe aktywa trwałe ,30% ,03% ,18% Wartość firmy ,85% ,47% ,03% Wartości niematerialne 637 0,28% ,78% ,06% Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych 344 0,15% 559 0,24% ,46% 0 Inne aktywa finansowe 277 0,12% 0,00% ,00% Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,81% 1,24% ,44% Pozostałe aktywa trwałe 200 0,09% 22 0,01% ,09% Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ,39% ,23% -13-0,02% Zapasy ,24% ,68% ,15% Należności z tytułu dostaw i usług ,33% ,67% ,33% Należności z wyceny kontraktów długoterminowych ,51% ,25% ,25% Należności z tytułu podatku dochodowego 30 0,01% 13 0,01% ,77% Należności budżetowe 639 0,28% 78 0,54% ,23% Pozostałe należności ,88% ,68% ,54% Rozliczenia międzyokresowe ,71% ,89% ,05% Inne aktywa finansowe 132 0,06% 461 0,09% ,37% Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych ,38% ,42% ,47% SUMA AKTYWÓW ,00% ,00% ,97% stan na 30 czerwca 2013 % stan na 30 czerwca 2012 roku % Zmiana Zmiana % Kapitał własny ogółem ,76% ,99% ,11% - w tym kapitał jednostki dominującej ,76% ,78% 421 0,22% - w tym kapitał udziałowców mniejszościowych 0 0,00% 629 0,21% ,00% Kapitał akcyjny ,55% ,45% 65 5,49% Kapitał zapasowy (agio) ,39% ,05% ,70% Kapitał zapasowy zyski zatrzymane ,54% ,44% 0 0,00% Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej ,22% ,97% ,05% Kapitał z tytułu różnic kursowych -55-0,02% -55-0,02% 0 0,00% Zysk (strata) z lat ubiegłych ,17% ,40% ,58% Zysk netto z bieżącego okresu 787 0,35% ,24% ,00% Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Udziały niekontrolujące 0 0,00% 629 0,21% ,00% Zobowiązania długoterminowe 915 0,40% 655 0,38% ,69% Rezerwy długoterminowe 458 0,20% 348 0,13% ,61% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 0,00% 75 0,03% ,67% Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing 456 0,20% 232 0,22% ,55% 9 / 42

10 Zobowiązania krótkoterminowe ,84% ,62% ,87% Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing 510 0,22% ,20% ,32% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,26% ,68% ,35% Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych ,24% ,61% ,61% Rozliczenia międzyokresowe bierne ,08% ,37% ,03% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 121 0,05% 454 0,22% ,35% Inne zobowiązania budżetowe ,45% ,30% 183 5,88% Pozostałe zobowiązania ,48% 532 0,20% ,83% Rezerwy krótkoterminowe 28 0,01% 16 0,01% 12 75,00% Rozliczenia międzyokresowe przychodów 88 0,04% 24 0,04% ,67% SUMA PASYWÓW ,00% ,00% ,97% SYTUACJA MAJĄTKOWA i FINANSOWA Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Infovide-Matrix S.A. przedstawiona zostanie na podstawie ogólnej analizy wskaźnikowej. Wskaźniki struktury kapitałów: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik struktury kapitału kapitał własny 4,8 5,0 5,6 kapitał obcy Wskaźnik struktury majątku aktywa trwałe 2,0 2,0 2,4 aktywa obrotowe Wskaźnik zastosowania kapitału własnego kapitał własny 1,2 1,3 1,2 aktywa trwałe Wskaźnik zastosowania kapitału obcego kapitał obcy 0,5 0,5 0,5 aktywa obrotowe Wskaźniki płynności: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik płynności I stopnia aktywa obrotowe 2,0 2,1 2,1 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności II stopnia aktywa obrotowe zapasy 1,9 2,0 2,0 zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności III stopnia środki pieniężne 0,3 0,4 0,4 zobowiązania krótkoterminowe Spółki Grupy kapitałowej posiadają wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, nie posiadają istotnych zaległych należności, prowadzą projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów, co minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych. 10 / 42

11 Stan należności z tytułu dostaw i usług brutto na dzień 30 czerwca 2013 roku przedstawia się następująco (w tys. zł): Przedział czasowy do 1 miesiąca nieprzeterminowane od 1 do 3 miesięcy nieprzeterminowane powyżej 3 miesięcy nieprzeterminowane należności przeterminowane Razem wartość: Na część z należności przeterminowanych Grupa utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 422 tys. zł. Wskaźniki obrotowości: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach średni stan należności z tytułu dostaw i usług x przychody ze sprzedaży średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x koszty działalności Wskaźnik rotacji zapasów w dniach przeciętny stan zapasów x ,7 8,5 8 koszty działalności operacyjnej Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na poziomie 126 dni, znacznie spadł w porównaniu do I półrocza 2012 r. Wskaźnik rotacji zapasów wzrósł w porównaniu do I półrocza 2012 r., realizowane przez Spółki Grupy Kapitałowej dostawy towarów są na indywidualne zamówienie odbiorców. Spółki Grupy nie posiadają znacznych zapasów magazynowych. Wskaźniki rentowności: Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik rentowności sprzedaży netto zysk netto akc. j. dominującej x 100 1% 1,7% 2% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach zysk netto akc. j. dominującej x 100 1,4% 2,3% 3% koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wskaźnik proporcji kosztów do przychodów koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów x100 76% 74% 73% przychody ze sprzedaży Wskaźnik rentowności sprzedaży spadł o 0,7 pkt. procentowego w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 roku. Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach uwzględnia koszty działalności i określa efekt finansowy działalności gospodarczej w przeliczeniu na jednostkę poniesionych kosztów. Wskaźnik ten szczególnie silnie reaguje na zmiany w poziomie kosztów własnych, w mniejszym stopniu zmiana następuje pod wpływem zmiany wielkości sprzedaży. 11 / 42

12 Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik rentowności majątku zysk netto akc. j. dominującej x 100 0,3% 0,6% 0,7% aktywa ogółem Wskaźnik rentowności majątku trwałego zysk netto akc. j. dominującej x 100 aktywa trwałe 0,5% 0,9% 1,0% Wskaźnik rentowności majątku obrotowego zysk netto akc. j. dominującej x100 aktywa obrotowe 1,0% 1,8% 2,4% Nazwa wskaźnika Sposób wyliczenia I półrocze 2013 I półrocze 2012 I półrocze 2011 Wskaźnik rentowności kapitału własnego zysk netto akc. j. dominującej x 100 kapitał własny 0,4% 0,8% 0,4% Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł) zysk netto akc. j. dominującej stan zatrudnienia NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 30 CZERWCA 2013 ROKU 3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W I półroczu 2013 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania Spółka Infovide-Matrix S.A. zawarła następującą umowę, która jest znacząca dla działalności Spółki: umowa zawarta w dniu 24 czerwca 2013 roku z ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, spełniającą kryteria umowy znaczącej, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2013, podanym do publicznej wiadomości w dniu 25 czerwca 2013 roku. Ważniejsze umowy i projekty realizowane przez spółkę w I półroczu 2013 roku zostały opisane w punkcie INWESTYCJE Podpisanie Porozumienia w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku W dniu 23 maja 2013 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcem Porozumienie w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku (dalej: Porozumienie). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Porozumienia, w dniu 23 maja 2013 roku zawarła z Udziałowcem spółki DahliaMatic Sp. z o.o. umowę sprzedaży 16 (szesnastu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wynagrodzenie z powyższego tytułu wyniosło ,67 zł. Wobec powyższego Infovide-Matrix S.A. posiada 268 udziały o łącznej wartości nominalnej zł w kapitale zakładowym spółki DahliaMatic Sp. z o.o. oraz 100% udział w głosach. 12 / 42

13 3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Uchwały Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 11 czerwca 2013 r. podjęło uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide- Matrix w roku obrotowym; zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012; zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012; pokrycia straty za rok 2012; udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012; udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012; Istotne uchwały Rady Nadzorczej W dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła między innymi uchwały w następujących sprawach: - wyrażenia opinii w przedmiocie rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty za rok obrotowy 2012; - w sprawie powołania Pana Mariusz Nowaka i Pana Michała Buda na Członków Zarządu; - w sprawie zawarcia umowy o zarządzenie z Panem Mariuszem Nowakiem i Panem Michałem Budą; - w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii H oraz ustalenie ceny emisyjnej. W dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2013 oraz przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. W ramach podstawowej działalności w I półroczu 2013 Spółka realizowała projekty w kluczowych dla firmy sektorach. W branżach niepublicznych, w których działa Spółka, prezentowane są jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów. 13 / 42

14 W sektorze administracji publicznej Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację projektów wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Największe projekty w II kwartale 2013 były realizowane w Ministerstwie Finansów (Służba Celna RP), GUGIK-u, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Spółka nadal wspiera działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w realizacji 3 projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, m.in. w zakresie merytorycznotechnicznym w projekcie Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych oraz w projektach GEOPORTAL 2 i TERYT 3. Ponadto kontynuuje realizację zamówienia publicznego pt.,,prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo-implementacyjne związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bazy danych K-GESUT) wraz z systemem zarządzania. W II kwartale Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła budowę systemów AES/AIS dla Ministerstwa Finansów Służby Celnej RP realizowaną w ramach programu e-cło. W sektorze telekomunikacyjnym Infovide-Matrix S.A. realizowała projekty dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Polkomtel S.A., Grupa TP S.A., T-Mobile, P4, Cyfrowy Polsat, UPC i innych. Projekty dotyczyły kluczowych dla branży telekomunikacyjnej obszarów takich jak systemy bilingowe, platformy integracyjne i portalowe, rozwiązania klasy Bussiness Intelligence i CRM, a także rozwiązania oparte o sieci inteligentne (IN). W drugim kwartale spółka z sukcesem zakończyła pierwszy etap projektu dotyczącego analizy danych w oparciu o sieci społecznościowe (SNA) dla jednego z operatorów. Ponadto spółka kontynuowała rozwój kompetencji w zakresie rozwiązań opartych o platformy open source. W sektorze ubezpieczeniowym w I półroczu 2013 Spółka konsekwentnie rozwijała kluczowe obszary oferty: Customer self service (rozwiązania wspierające samoobsługę klienta), Sales channel support (usługi wspierające kanały sprzedaży), Business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji), Claims process support (systemy likwidacji szkód), realizując prace dla większości największych grup ubezpieczeniowych w Polsce, między innymi dla: Grupy Generali, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń (dawniej PTU), PZU, Allianz i Warty. W szczególności z dwóch z powyższych spółek z powodzeniem realizowane i rozszerzane na kolejne obszary biznesowe (szkody, obsługa klienta) są rozwiązania typu paperles office oparte o technologie ECM/BPM. Ponadto w drugim kwartale rozpoczęto współpracę z grupą VIG, w obszarze narzędzi antyfraudowych z zastosowaniem do likwidacji szkód majątkowych. W sektorze bankowym Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty to: Internet banking (bankowość elektroniczna), Lending (wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych), Branch solutions (rozwiązania wspierające sieć sprzedaży), Multichannel enablement (integracja platform bankowych), Customer data management (zarządzanie danymi klientów), Regulatory compliance (dostosowanie do wymogów wynikających z przepisów prawa), Customer Relationship Management (CRM), Trade finance (finansowanie handlu). W sektorze energetycznym w I półroczu 2013 roku Infovide-Matrix S.A. podpisała z PGNiG S.A. kontrakt na skonsolidowany maintenance technologii IBM na okres 2,5 roku. Spółka zakończyła wdrożenie SAP HCM (Human Capital Management) w Oddziałach Obrotu i Wydobycia PGNiG S.A. Był to jeden z największych tego typu projektów ostatnich lat. Projekt objął kilkanaście oddziałów obrotu oraz cztery oddziały wydobycia rozrzucone na terenie całej Polski. Obecnie realizowany jest drugi etap umowy wsparcie eksploatacji systemu. W zakresie wdrożeń systemu SAP podpisano nowe umowy na utrzymanie i rozwój SAP HCM z PGNiG Termika oraz serwis systemu SAP z PGNIG Technologie. Infovide-Matrix wygrała również przetarg na rozwój systemu Strategic Portfolio&Finnace Ma- 14 / 42

15 nagement (SPFM) realizowanego dla PGNiG. W II kwartale 2013 roku Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła projekt wdrożenia SAP ERP w EXALO Drilling S.A., spółce, która powstała z połączenia 5 dotychczasowych spółek poszukiwawczo- wydobywczych z Grupy PGNiG. Podpisała również kontrakt na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA. Infovide-Matrix S.A. zaprojektuje, zbuduje i wdroży kompleksową platformę billingowo CRM-ową opartą na oprogramowaniu firmy Oracle. Infovide-Matrix S.A. wraz z firmą Oracle Polska zakończyły w dwóch oddziałach spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A.) wdrożenie rozbudowanego systemu do kompleksowej obsługi billingu i zarządzania cyklem obsługi klienta. Instalacja została wykonana w Mazowieckim Oddziale Handlowym (MOH) oraz w dziale zajmującym się dystrybucją energii, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (MSG). W sektorze przemysłowym Infovide-Matrix S.A. w zakresie ERP rozszerzyła współpracę z SAP Polska o świadczenie usług maintenance dla technologii SAP, czego skutkiem było podpisanie nowych umów z takimi klientami jak: Stroer Polska, Mennica Polska, Maspex, Feroco i Intersport. Infovide-Matrix S.A. została wybrana przez firmę Axtone do wykonania projektu upgrade SAP. Ponadto Spółka prowadziła projekty spoza obszaru zintegrowanych systemów zarządzania, w szczególności dla Grupy Kapitałowej Volkswagen w Polsce. Podpisano też nowe umowy na usługi SAP z czterema spółkami z Grupy Delphi (branża motoryzacyjna) oraz z Mennicą Polska S.A. DahliaMatic Sp. z o.o. W I półroczu 2013 roku spółka DahliaMatic kontynuowała współpracę z Bull Polska w obszarze utrzymania systemu obsługi budżetu państwa Trezor w Ministerstwie Finansów oraz rozpoczęła prace związane z podniesieniem wersji tegoż systemu. Dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizowano prace w ramach aneksu przedłużającego dotychczasową umowę na utrzymanie i rozwój podsystemów systemu SIA. Współpraca z dotychczasowymi Klientami (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, KONEX, Ceramika Nowa Gala) pozwoliła na pozyskanie dalszych zleceń. W szczególności w Toyota Motor Poland nastąpiło poszerzanie współpracy. W lutym 2013 roku DahliaMatic podpisała trzyletnią umowę na utrzymanie i rozwój systemu EBS w ARIMR. Rozpoczęto prace w ramach umownego Okresu Przygotowawczego, a od kwietnia rozpoczęto świadczenie usług związanych z podpisanym kontraktem w pełnym zakresie. Spółka podpisała także umowę na podniesienie wersji Orale ebs z R11 do R12 w firmie Polpharma. Projekty w zakresie rozwiązań opartych na Oracle e-business Suite i SIA były realizowane przez DahliaMatic samodzielnie lub we współpracy z partnerami - Oracle, Asseco i HP. Ponadto zrealizowano znaczące zamówienie rozwojowe systemu EBS dla firm z koncernu TEVA. W ramach współpracy z Asseco, rozpoczęto także prace związane z wdrożeniem systemu EBS w Eurobanku. DahliaMatic wykonała również kolejny projekt dla Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk na stworzenie systemu obsługi konkursu naukowego. Ponadto wdraża system obsługi paliw w ramach systemu EBS dla grupy Dalkia Polska. W marcu 2013 roku podpisany został roczny kontrakt na świadczenie usług opieki serwisowej posiadanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprogramowania Oracle Tuxedo. Spółka w I półroczu 2013 roku zakończyła projekty wdrożeniowe oparte na wykorzystaniu aplikacji Oracle e-business Suite w Intercars i Adamed. W Adamed po uruchomieniu produkcyjnym realizowane są prace dodatkowe zamówione przez Klienta poza pierwotnym projektem. 15 / 42

16 CTPartners S.A. W I półroczu 2013 roku CTPartners S.A. kontynuowała pracę nad rozwojem oferty doradczej (w szczególności w obszarach ITSM i PPM) i szkoleniowej w pełnym obszarze zarządzania IT. Spółka zachowała wysoką pozycję rynkową w zakresie dostarczanych usług doradczych i szkoleń. W rankingu Computerworld TOP200 CTPartners znalazła się w pierwszej dziesiątce wśród największych firm świadczących usługi doradcze i największych firm informatycznych świadczących usługi szkoleniowe zajmując w obu wysoką 7 pozycję. CTPartners z powodzeniem przeszła proces certyfikacyjny i wdrożyła w obszarze sprzedaży i organizacji szkoleń system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Audyt przeprowadziła międzynarodowa jednostka certyfikująca Spółka BSI Group Polska. W I półroczu 2013 roku CTPartners S.A.: zrealizowała projekty doradcze dla PSE, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Poczty Polskiej, Danone, Energa, Telekomunikacji Polskiej, Inter Cars, Polskiej Telefonii Cyfrowej, Skanska, ABB, Play, Ministerstwa Sprawiedliwości. w zakresie szkoleń zamkniętych Spółka zrealizowała projekty między innymi dla: Volkswagen, ABB, Volvo Polska, Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny, Atena Usługi Informatyczne I Finansowe, Deloitte Business Consulting, Capgemini, ITELL, Accenture, Coloplast Shared Services, F5 Konsulting, ING Services Polska, Instytut Automatyki I Informatyki Stosowanej, Powszechny Zakład Ubezpieczeń. zorganizowała po raz dziewiąty Forum Wsparcia IT dwudniowy kongres, który zgromadził ponad 130 uczestników z branż: bankowość i ubezpieczenia, energetyka i przemysł, telekomunikacja, administracja publiczna, farmaceutyczna, media, handel, FMCG, informatyczna, i przeprowadziła ósmą edycję, skierowanego do organizacji wsparcia informatycznego, konkursu Lider Wsparcia IT. kontynuowała działalność szkoleniową oraz utrzymała pozycję lidera rynku szkoleń poprzez: o realizację profesjonalnych szkoleń ITIL Foundation, wzbogaconych o aspekty praktyczne; o realizację szkoleń certyfikacyjnych ITIL na poziomie Intermediate i Managing Across the Lifecycle; o realizację akredytowanych szkoleń z obszaru Zarządzania Projektami (PRINCE2, Agile Project Management, PMBOK Guide), o wprowadzenie do oferty szkolenia ITIL in Action. szkolenie łączące wiedzę teoretyczną oraz interaktywne przećwiczenie omawianych zagadnień w zasymulowanych warunkach na przykładzie misji Apollo 13. One2tribe sp. Z o.o. W I półroczu 2013 roku one2tribe kontynuowała strategię rozwoju dwóch niezależnych linii biznesowych: pierwszej, zajmującej się projektami związanymi z produkcją gier dla biznesu (B2B), drugiej, zajmującej się rozwojem własnych produktów na rynek B2C. W obszarze realizacji gier dla biznesu firma koncentrowała się na realizacji i dostarczaniu projektów z zakresu gamifikacji sprzedaży (motywacja sprzedawców/angażowanie sił sprzedażowych), gier edukacyjnych oraz symulacji biznesowych. Firma rozpoczęła także projekty związane z wykorzystaniem gier w e-learningu. W dalszym ciągu znaczny fragment działalności firmy koncentruje się na grach publikowanych na rynku zagranicznym. Są to projekty z obszarów: gier dla dzieci (projekty dla klienta skandynawskiego, docelowo publikowane w ponad dwudziestu krajach), gier marketingowych (projekty dla klienta z Niemiec), gier społecznościowych (projekt dla klienta z Izraela). 16 / 42

17 Solver Sp. z o.o. W I półroczu 2013 roku Solver konsekwentnie realizowała strategię rozwoju usług skierowanych w kierunku firm z branży energetycznej i przemysłowej. U jednej z większych polskich firm z tego sektora udało się pozyskać kontrakt na wdrożenie systemu wspierającego controlling w oparciu o wiodącą na rynku platformę Oracle Hyperion Performance Management, w której zastosowaniu Solver od wielu lat się specjalizuje. Projekt jest realizowany przy współpracy z partnerami biznesowymi oraz technologicznymi i jest pierwszym etapem wdrożenia szerszej koncepcji wsparcia Zarządzania Efektywnością Przedsiębiorstwa u tego Klienta. Dodatkowym ważnym aspektem działalności Solver był rozwój specjalizowanych modeli do planowania sprzedaży w firmach z branży produkcyjnej (Demand Planner) w oparciu o platformę Oracle Hyperion. Nastąpiło produkcyjne uruchomienie modelu w dużej polskiej grupie farmaceutycznej. W II kwartale 2013 roku Solver pozyskała kontrakt na wsparcie i utrzymanie systemu Oracle Hyperion w wiodącej polskiej spółce z branży gazowo-paliwowej. Aktualnie Solver świadczy utrzymanie dla około 20 dużych polskich firm, wspierając ponad 1000 użytkowników końcowych w zakresie obsługi i użytkowania systemu Oracle Hyperion. Oprócz długofalowej strategii rozwoju usług skierowanych w kierunku firm z branży energetycznej i przemysłowej, firma również adresuje swoje usługi w kierunku wciąż dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej. W II kwartale 2013 roku Spółka Solver pozyskała kontrakt na wdrożenie platformy budżetowo-raportowej w oparciu o architekturę Oracle Hyperion w Play. Tym samym Play po Telekomunikacji Polskiej, Orange, T-Mobile i Netii dołączył do grona klientów Solver z branży telekomunikacyjnej. DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM Infovide-Matrix S.A. aktywnie wspiera niekomercyjne projekty i inicjatywy związane z rozwojem kultury narodowej, edukacją, eksploracją i pokonywaniem ludzkich ograniczeń. Spółka współtworzy ogólnopolskie inicjatywy edukacyjne, wspiera projekt eksploracji niezbadanych miejsc, współpracuje z ludźmi którzy poświęcili się pomocy dzieciom i rodzinom przechodzącym trudy zmagania z chorobą nowotworową, kierując się przesłaniem poszerzamy granice możliwości. Fundacja ISKIERKA, której celem jest wspieranie dzieci z chorobą nowotworową, jest wspomagana przez Infovide-Matrix S.A. od momentu jej powołania. Pozwala to na realizację szeregu inicjatyw na rzecz chorych dzieci i ich rodziców. W I półroczu 2013 roku odbył się coroczny, już VII Integracyjny Bal Karnawałowy dla wszystkich podopiecznych Fundacji ISKIERKA ze śląskich ośrodków onkologii dziecięcej wraz z rodzinami i personelem medycznym. Fundacja kontynuowała projekt "Z Toyotą w Świat", a także podczas spotkania "Poznaj Ludzi z Pasją" zaprezentowała projekt "Kierunek: Szczęście". Bohaterka projektu - Magda Pierzyna opowiadała o swojej przygodzie z Afryką, w której towarzyszył jej podróżnik Tomek Michniewicz i o nowej protezie, dzięki której ma szanse na powrót do pełnej aktywności po przebytej chorobie nowotworowej. W marcu 2013 roku w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach odbył się pokaz premierowy filmu w reżyserii Aliny Markiewicz i Dariusza Załuskiego dokumentujący realizację projektu: "Kierunek: Szczęście". Pod koniec marca 2013 roku po raz drugi na zaproszenie prof. Jerzego Buzka, odbyła się prezentacja działań Fundacji Iskierka w Parlamencie Europejskim. Prezes fundacji Jolanta Czernicka-Siwecka opowiedziała o innowacyjności w tworzeniu systemów wsparcia dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, niekonwencjonalnych pomysłach i wadze transparentności w działalności pożytku publicznego. Zostały zaprezentowane trzy projekty ISKIERKI: "Kinect - innowacja w rehabilitacji", "Dziecięca Orkiestra Onkologiczna" i projekt "Kierunek: Szczęście". Fundacja kontynuowała projekt "Z Toyotą w Świat", a także Akcja Lato / 42

18 W tym roku już po raz kolejny 14 dzieci z chorobą nowotworową ze Śląska, reprezentowało nasz kraj podczas: IV Międzynarodowych Igrzysk Zwycięzców w Moskwie ( ). Organizatorem igrzysk była rosyjska fundacja The Grant a Life (Podari Żizn). 18 czerwca na polu golfowym Srebrne Stawy w Bytomiu miał miejsce Wielki Piknik Integracyjny dla podopiecznych, ich rodzin, personelu medycznego i przyjaciół fundacji. Pod koniec czerwca ruszyła akcja Galerii Katowickiej - dokładnie fotografii uśmiechniętych mieszkańców regionu wykonano w ramach projektu Uśmiechnij się na wakacje. Dzięki temu Galeria Katowicka wesprze wyjazd grupy podopiecznych Fundacji ISKIERKA na obóz żeglarski na Mazurach. Więcej projektów na stronie Fundacji ISKIERKA. 4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Infovide-Matrix jest wiodącym dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce. Misją spółki jest skutecznie wspieranie największych przedsiębiorstw i instytucji w przeprowadzaniu złożonych zmian i transformacji przynoszących wartość biznesową. Jest to możliwe dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych oraz technologicznych. Współczesne firmy podlegają procesom ciągłej zmiany i nieustannego doskonalenia, dążąc do maksymalizacji finansowego i rynkowego sukcesu. Tego typu transformacje wymagają istotnych przekształceń w zakresie strategii, architektury i organizacji. Świadoma tych faktów, Infovide-Matrix koncentruje się na dostarczaniu Klientom racjonalnych ekonomicznie rozwiązań przynoszących wymierne korzyści biznesowe. Realizując projekty spółka skupia się na dogłębnej analizie procesów zachodzących w organizacji Klienta. W codziennej pracy konsultanci Infovide-Matrix wykorzystują szerokie doświadczenie z dotychczasowych przedsięwzięć, jak również rozległą wiedzę ekspertów branżowych w zakresie specyfiki sektora Klienta. Wszystko to sprawia, że firma jest w stanie zarządzać z sukcesem nawet najbardziej złożonymi projektami, wyróżniając się na rynku nie tylko skutecznością w realizacji rozwiązań, ale także odpowiedzialnością, jaką bierze za wartość dostarczaną Klientowi. Klienci Infovide-Matrix to największe przedsiębiorstwa i instytucje działające w Polsce, dla których usługi informatyczne są ważnym składnikiem oferowanych produktów i usług, strategicznym elementem systemu zarządzania i narzędziem podnoszącym efektywność procesów biznesowych. Do grona Klientów spółki należą m.in.: Polkomtel, TP (grupa France Telecom), PTC, Cyfrowy Polsat, PTK Centertel, P4, BGŻ (grupa Rabobank), BNP Paribas Fortis Bank, BOŚ, BPH, BRE (grupa Commerzbank), BZ WBK (grupa Santander), Citibank Handlowy, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank, DnB Nord, Invest Bank, Nordea, Pekao S.A. (grupa UniCredit), PKO BP, Raiffeisen Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Allianz, Aviva, Generali, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń (dawniej PTU), PZU, MAiC, Ministerstwo Finansów, NBP, CSIOZ, GUS, NFOŚiGW, NFZ, ZUS, GUGiK, Energa, PGNiG, PKN Orlen, Tauron, Skoda, Ursus (d. POL-MOT Warfama). Świadcząc usługi, Infovide-Matrix towarzyszy Klientom w całym procesie dostarczenia wartości biznesowej, począwszy od wsparcia definiowania potrzeb Klienta, poprzez projektowanie adekwatnych rozwiązań i dostarczanie kluczowych aplikacji biznesowych, aż po wsparcie zarządzania organizacją Klienta, tak, by mogła skutecznie zrealizować zmianę. Wiedza Infovide-Matrix budowana jest w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki w dziedzinie zarządzania i biznesowego zastosowania technologii informacyjnych. Infovide-Matrix szczególną wagę przywiązuje do najwyższej jakości naszych usług. Ustanowiony i wdrożony system zarządzania jakością jest konsekwentnie doskonalony zgodnie z normą międzynarodową ISO/IEC 27001: OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO Infovide-Matrix od 20 lat uczestniczy w transformacji branży telekomunikacyjnej, realizując rozwiązania wspierające efektywność i elastyczność procesów biznesowych oferowanych przez telekomy 18 / 42

19 ich klientom. Wieloletnie doświadczenie oraz realizacja projektów dla wszystkich największych operatorów pozwoliły zyskać spółce wyróżniającą na rynku wiedzę branżową i znajomość rynku. Referencje Infovide-Matrix obejmują m.in. wieloletnie projekty dla: PTC, Polkomtel, TP, PTK Centertel, Cyfrowy Polsat, P4. Spółka posiada jednocześnie najbardziej kompleksową ofertę, obejmującą wszystkie istotne aspekty nowoczesnej telekomunikacji. Dzięki temu jest skutecznym partnerem Klientów w obsłudze procesów biznesowych. Usługi Infovide-Matrix obejmują takie obszary jak: Revenue assurance narzędzia zw. z uszczelnianiem procesów przepływu pieniądza od inicjacji usługi do wpłynięcia pieniądza Zarządzanie zmianą Enterprise Change Management Raportowanie i wspieranie decyzji w oparciu o systemy Business Intelligence Zarządzanie siecią sprzedaży w tym CRM, billing Rozwój produktów w kanałach elektronicznych (portale) Enterprise Application Integration korporacyjna automatyzacja procesów i usług (SOA/ BPM) Konsultacje (best practice) w zakresie zarządzania projektami i architektury IT Budowa inteligentnych, konwergentnych usług sieciowych Procesy windykacyjne Systemy ERP 4.2 OFERTA DLA BANKOWOŚCI Dynamika zmian w sektorze bankowym, nowe regulacje prawne oraz prawdziwa rewolucja w sposobie myślenia o usługach w tej branży spowodowała, że informatyka stała się nieodłącznym elementem strategii biznesowej instytucji bankowych, źródłem przewagi konkurencyjnej i zwiększania efektywności. Liczne projekty prowadzone w ostatnich latach przez Infovide-Matrix w takich firmach jak Pekao, BGŻ, BNP Paribas Fortis Bank, BRE, BZ WBK, Citibank Handlowy, Deutsche Bank, DnB Nord, GE Money Bank, Kredyt Bank, Nordea, Raiffeisen Bank, pozwoliły na wypracowanie kompletnej oferty produktowej, umożliwiającej kompleksową obsługę procesów biznesowych banku. Usługi Infovide-Matrix wyróżniają dodatkowo rozumienie specyfiki branży, jakość i styl prowadzenia projektów, partnerska relacja z klientem oraz skuteczność w dostarczeniu rozwiązań. Portfolio usług dla bankowości obejmuje: Bankowość elektroniczna Rozwiązania dedykowane dla bankowości Platforma autodealingowa (WDR) Platforma funduszy inwestycyjnych System wspierający obsługę produktów faktoringowych System wspierający obieg gotówki w Banku Platformy automatyzacji procesów biznesowych Hurtownie danych i systemy analityczno-raportowe CRM Analityczny Implementacja architektury SOA Wsparcie w organizacji i realizacji zadań działów IT Strategia i rozwój architektury IT Zarządzanie poziomem świadczenia usług Wsparcie w organizacji zarządzania portfelem projektów Proces testowania oprogramowania i platforma testowa 4.3 OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ Również w sektorze ubezpieczeniowym informatyka stała się narzędziem niezbędnym do zwiększania przewagi konkurencyjnej, przy jednoczesnej poprawie jakości świadczeń i minimalizacji ryzyka 19 / 42

20 działalności operacyjnej. Tak wymagający rynek szczególnie docenia kompetencje branżowe konsultantów Infovide-Matrix, ich zrozumienie rynku połączone z umiejętnością dostarczenia skutecznych rozwiązań. Doświadczenia zdobyte podczas projektów m.in. dla TU Allianz, Aviva, Generali czy PZU, pozwoliły osiągnąć konsultantom Infovide-Matrix wysoką specjalizację kompetencji w następujących obszarach: podnoszenie efektywności sprzedaży Centralna Baza Klientów, CRM operacyjny i analityczny (w tym zarządzanie kampaniami marketingowymi), zarządzanie siecią sprzedaży, elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, portal Wsparcia Sieci Sprzedaży, platforma bankassurance zarządzanie zmianą Wsparcie transformacji, IT Governance, zarządzanie architekturą korporacyjną i IT, architektura ubezpieczeniowa w modelu SOA raportowanie i wspieranie decyzji w oparciu o narzędzia Business Intelligence Raportowanie, kontrolling, analityka, EPM (Enterprise Performance Management), obsługa reklamacji (claims analytics), zarządzanie nadużyciami, modele predykcyjne automatyzacja procesów System likwidacji szkód, call center interfejs, zarządzanie ryzykiem, ECM (Enterprise Content Management), platforma workflow, BPM (Business Process Management) 4.4 OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Infovide-Matrix aktywnie włącza się w budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kluczowym składnikiem procesu modernizacji państwa jest wdrażanie usług publicznych wspieranych przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Oferta dla administracji obejmuje: Doradztwo w zakresie wsparcia inwestycji i złożonych wielowątkowych przedsięwzięć modernizacyjnych na wszystkich etapach projektu, począwszy od planowania poprzez przygotowanie do realizacji, aż po realizację, utrzymanie i rozwój Audyt organizacji i przedsięwzięć Zarządzanie informatyką w organizacji Korporacyjne systemy wspomagania decyzji (BI) Wdrożenia systemów ERP Integracja aplikacji w oparciu o standardy SOA Rozwiązania dedykowane 4.5 OFERTA DLA ENERGETYKI Rozwiązania Infovide-Matrix wspierają kluczowe procesy modernizacji, zarządzania oraz poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych. Wraz z postępującą deregulacją, energetyka zmienia się w coraz bardziej konkurencyjny rynek usług, pokonując w kolejnych etapach rozwoju podobną drogę transformacji, jaką wcześniej przeszła telekomunikacja czy bankowość. Dzięki doświadczeniom Infovide-Matrix z realizacji projektów w tych sektorach, spółka może zaoferować instytucjom energetycznym dobre zrozumienie wyzwań, barier i czynników rozwoju, szczególnie istotnych dla energetyki. Uniwersalne kompetencje branżowe konsultantów oraz potencjał do realizacji nawet najbardziej złożonych projektów, są efektem zarówno dopełniających się umiejętności w całej Grupie Kapitałowej Infovide-Matrix, jak i ze współpracy m.in. z Tauron, PKN Orlen, PGNiG, RWE Stoen, PSE Operator, Energa, ENEA. Oferta usług obejmuje: Konsulting IT: strategie IT, zarządzanie projektami i programami IT (ITIL), Project Portfolio Management, wsparcie transformacji w tym w zakresie inwestycji i przedsięwzięć modernizacyjnych, zarządzanie architekturą korporacyjną, konsulting telekomunikacyjny 20 / 42