Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

Transkrypt

1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w Comarch ERP Altum i Comarch Retail w wersji

2 Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 2 Zmiany funkcjonalne w wersji

3 Spis treści Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch Retail Wstęp... 7 ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI Wspólne Zmiana sposobu licencjonowania Struktura firmy Ustalanie dostępności kontrahenta dla centrów struktury Kontrahent wewnętrzny Nowe funkcje dotyczące atrybutów Nowe funkcje związane z załącznikami Zmiany w numeratorze dokumentów Tryb tylko do odczytu Zmiany w obszarze wydruków Inne zmiany POPRAWIONO Logistyka Cenniki progowe Rabaty Dokumenty magazynowe PZ/WZ generowane do zamówień z zaliczką Wymagalność cechy przy zakupie Ustalanie wartości dostawy Sprzedaż artykułów powiązanych Edycja adresu na dokumencie Jednostki miar Okresy handlowe w ujęciu wielofirmowym Kategorie artykułów Inne POPRAWIONO Księgowość Wielofirmowość w księgowości Comarch ERP Altum, Comarch Retail 3 Zmiany funkcjonalne w wersji

4 2. Zarządzanie dostępnością obiektów księgowych Widoczność dokumentów księgowych Rejestry VAT w modelu wielofirmowym Rejestry VAT w strukturze firmy Deklaracje VAT w ujęciu wielofirmowym Rejestry i operacje kasowo-bankowe Płatności i rozliczenia w strukturze wielofirmowej Kategorie artykułów w schematach księgowych Inne zmiany POPRAWIONO Business Proces Management Ogólne Nowe obsługiwane obiekty Nowe aktywności standardowe Procesy Zmiany w definiowaniu i obsłudze procesów POPRAWIONO Business Intelligence Rozwój obszarów analitycznych Księga Raportów BI Point Obsługa Microsoft QL Server Comarch Retail Instalacja Comarch Retail Comarch Retail Instalacja Comarch ERP XL Comarch Retail Comarch Retail POS Współpraca z Comarch WMS Współpraca z Comarch ERP e-commerce Synchronizacja kontrahentów z Comarch ERP Altum do Comarch ERP e-sklep Oznaczanie artykułów promocyjnych Zmiany na wzorcu artykułu Comarch ERP Auto Update Comarch ERP Altum, Comarch Retail 4 Zmiany funkcjonalne w wersji

5 1. Konwersja struktury firmy na strukturę wielofirmową Profile Instalacja Menedżera Kluczy Kreator dodatków POPRAWIONO Spis rysunków Comarch ERP Altum, Comarch Retail 5 Zmiany funkcjonalne w wersji

6 Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch ERP Altum Aplikacja Wersja Uwagi Comarch Retail Wszystko.pl Comarch ERP e-sklep 7.5, 7.6 i 7.7 Comarch ERP Pulpit Kontrahenta * Comarch WMS Aktualna wersja: Comarch WMS Zarządzanie * Nowość! Comarch WMS Magazynier * Nowość! Comarch ERP Mobile Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży * Nowość! Comarch ERP Mobile Sprzedaż * Comarch ERP Mobile Magazyn Off-line Nie współpracuje Comarch ERP Mobile BI 3.1 Comarch ERP Altum Business Intelligence Księga raportów Panel Zarządzania BI Point Nowość! Konfigurator *Informacje o udostępnieniu odpowiednich wersji współpracujących z Comarch ERP Altum będą wysyłane w informacjach mailowych oraz powyższa tabela będzie odpowiednio aktualizowana. Zestawienie aplikacji, z którymi współpracuje Comarch Retail Aplikacja Centrala Backoffice Comarch ERP Altum Comarch ERP XL * --- Wszystko.pl Nie współpracuje Comarch ERP e-sklep 7.5, 7.6 i 7.7 Nie współpracuje Comarch ERP Pulpit Kontrahenta * Nie współpracuje Comarch WMS Comarch WMS Zarządzanie * * Comarch WMS Magazynier * * Comarch ERP Mobile Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży * Nie współpracuje Comarch ERP Mobile Sprzedaż * Nie współpracuje Comarch ERP Mobile Magazyn Off-line Nie współpracuje Comarch ERP Mobile BI 3.1 Nie współpracuje Comarch ERP Altum Business Intelligence Księga raportów Nie współpracuje Panel Zarządzania Nie współpracuje BI Point Nie współpracuje Konfigurator Nie współpracuje *Informacje o udostępnieniu odpowiednich wersji współpracujących z Comarch Retail będą wysyłane w informacjach mailowych oraz powyższa tabela będzie odpowiednio aktualizowana. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 6 Zmiany funkcjonalne w wersji

7 Wstęp Comarch ERP Altum jest innowacyjną Platformą klasy ERP, obsługującą kluczowe, podstawowe procesy biznesowe w firmie. System dedykowany jest średnim i dużym firmom handlowym oraz handlowousługowym. Jedną z najważniejszych branż dla Comarch ERP Altum jest handel detaliczny (sieci handlowe). Wyróżnikami systemu są możliwość pracy w rozproszonej sieci sprzedaży z wykorzystaniem Comarch Retail oraz automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem wbudowanego silnika BPM. Comarch ERP Altum wybierają również te firmy, które szukają elastycznego rozwiązania, które można dopasować do indywidualnych potrzeb firmy, czy nawet użytkownika. Podstawowymi kierunkami rozwoju dla sytemu w latach jest rozwój architektury, poprawa jakości, wydajności i ergonomii. Ponadto ważna jest realizacja funkcjonalności wynikających z potrzeb rynku francuskiego i polskiego, na których system jest oferowany. Jedną z najważniejszych, stale rozwijanych części systemu jest Business Process Management (Workflow) umożliwiający tworzenie oraz edycję procesów biznesowych. Ważnym obszarem rozwoju systemu jest również wbudowany Business Intelligence. Oba te elementy, wraz z gotowymi procesami i raportami, stanowią podstawę, na której opiera się system Comarch ERP Altum. Strategicznym kierunkiem rozwoju systemu jest umożliwienie obsługi holding-ów, czyli organizacji grupujących za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tych powiązaniach pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Funkcjonalności z tym związane nazywamy obsługą wielofirmowości. Od wersji w systemie Comarch ERP Altum oraz Comarch Retail wprowadzono możliwość obsługi wielu firm w jednej bazie danych. Uwaga: Od wersji Comarch ERP Altum nie wspieramy współpracy z SQL Server 2005 oraz Windows XP. Wersja 6.0 i jej uaktualnienia były ostatnimi wersjami Comarch ERP Altum oraz Comarch Retail współpracującymi z wyżej wymienionymi systemami. Uwaga: W wersji została zmieniona obsługa licencjonowania. Przed konwersją do nowej wersji systemu należy skontaktować się z Asystą Comarch w celu wygenerowania nowego klucza licencji. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 7 Zmiany funkcjonalne w wersji

8 ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI Wspólne 1. Zmiana sposobu licencjonowania Od wersji licencjami na system zarządzała będzie aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy. Aplikacja instalowana jest automatycznie poprzez Comarch ERP Auto Update. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji menadżera kluczy zawarte są w dedykowanym mu dokumencie udostępnionym razem z wersją Uwaga: Przed zmianą wersji na wersję należy skontaktować się z Asystą Comarch w celu wygenerowania nowego klucza licencji. 2. Struktura firmy W wersji w systemie udostępniona została funkcjonalność pozwalająca na obsługę wielu firm w jednej bazie danych. W związku z powyższym w systemie zostały wprowadzone zmiany mające na celu odzwierciedlenie uprawnień w strukturze wielofirmowej, obsługę tych uprawnień oraz ergonomiczne ich definiowanie Typy centrów Definiując strukturę firmy użytkownik ma dostępne następujące typy centrów: Firma Główna centrum, które umożliwia m.in. przeglądanie danych ze wszystkich firm; Firma nowy typ centrum odpowiadający firmie z holdingu firm; Centrum dostępne w poprzednich wersjach systemu odpowiadające jednostce podziału w obrębie wybranej firmy Centrum: Firma Główna W modelu wielofirmowym Firma Główna (root) może pełnić następujące funkcje: Centrum administracyjne nieprowadzące działalności operacyjnej, z poziomu którego możliwy jest dostęp do wszystkich obiektów i dokumentów wykorzystywanych w centrach podrzędnych; Firma prowadząca działalność operacyjną, będąca nadrzędną w stosunku do innych firm (centrów typu Firma). Ponieważ w sytuacji obsługi wielu firm w jednej bazie danych wymagane jest, żeby określone obiekty nie mogły być współdzielone pomiędzy firmami, a z drugiej strony Firma Główna (root) powinna mieć dostęp do wszystkich zarejestrowanych obiektów, wprowadzona została opcja oznaczania obiektów, które w firmie głównej maja być wykorzystywane do pracy operacyjnej. W wersji w obszarze logistyki takimi obiektami są magazyny, w obszarze finansów i księgowości rejestry kasowe/bankowe oraz rejestry VAT. Magazyn dedykowany dla firmy głównej. Na formularzu magazynu dodany został parametr Dedykowany dla firmy głównej: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 8 Zmiany funkcjonalne w wersji

9 Rysunek 1 Oznaczenie magazynu do pracy w firmie głównej Parametr jest możliwy do zaznaczenia, jeżeli magazyn nie jest dołączony do żadnego centrum typu: Firma; Parametr jest możliwy do odznaczenia, jeżeli magazyn nie jest dołączony do żadnego typu dokumentu w firmie głównej; Podczas dodawania nowego magazynu parametr jest domyślnie zaznaczony w sytuacji, gdy użytkownik zalogowany jest do firmy głównej lub centrum lokalnego podrzędnego do firmy głównej; Jeżeli użytkownik zalogowany jest do centrum typu firma lub centrum lokalnego podrzędnego do firmy, to podczas dodawania do listy nowego magazynu parametr jest domyślnie odznaczony bez możliwości zaznaczenia w celu oznaczenia magazynu do pracy w firmie głównej należy go najpierw odłączyć od centrum typu firma; W firmie głównej oraz w centrach podrzędnych do firmy głównej do definicji typów dokumentów dołączać można tylko te magazyny, które są oznaczone, jako dedykowane dla firmy głównej Centrum: Firma W celu odzwierciedlenia w strukturze firmy modelu wielofirmowego dodany został nowy typ centrum: Firma, które może być traktowane jako odpowiedniki jednej z firm w holdingu. Rysunek 2 Formularz centrum typu Firma Comarch ERP Altum, Comarch Retail 9 Zmiany funkcjonalne w wersji

10 Uwaga: Podczas konwersji bazy firmowej z wcześniejszych wersji systemu użytkownik musi wskazać, czy dotychczasowa firma główna ma nią pozostać, czy ma zostać przekonwertowana na centrum typu: Firma. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dokumencie dotyczącym migracji systemu z wcześniejszych wersji. Centrum typu: Firma charakteryzuje się następującymi parametrami: Dla każdej nowo dodawanej firmy automatycznie tworzona jest pieczątka firmy; Na zakładce: Ogólne formularza firmy definiuje się jej podstawowe dane nr NIP, Regon, dane rejestrowe; Na zakładce: Adresy definiuje się dane adresowe, które będą wykorzystywane w firmie oraz w jej centrach podrzędnych; Dla: Firmy możliwe jest przypisanie kontrahenta, co wykorzystywane jest w procesach automatycznego generowania dokumentów pomiędzy firmami (więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziałach: 4 Kontrahent wewnętrzny oraz 4.3 Generowanie dokumentów przeciwnych); Centrum typu: Firma może być dodawane tylko bezpośrednio pod firmą główną (rootem); Dla użytkowników korzystających z modelu wielofirmowego (więcej niż jedno aktywne centrum typu: Firma) wymagane jest uzupełnienie pola NIP na formularzu Firmy o Kontrolowana jest unikalność numeru NIP w obrębie aktywnych centrów typu: Firma Filtrowanie list do obiektów danej firmy We wcześniejszych wersjach systemu na listach wyświetlane były wszystkie obiekty bez względu na to, w jakim centrum zalogowany był użytkownik. W wersji wprowadzone zostało ograniczenie polegające na tym, że na listach widoczne są tylko te obiekty, które dołączone zostały do firmy, do której zalogował się użytkownik. W tym kontekście, jako firmę, traktować należy centrum typu firma oraz wszystkie centra podrzędne w stosunku do niego. Ograniczenie dotyczy następujących obiektów: Magazyny; Serie; Rejestry kasowo-bankowe; Rejestry VAT. Ograniczenie nie dotyczy firmy głównej użytkownik zalogowany do firmy głównej lub do centrum podrzędnego do firmy głównej będzie widział na listach wszystkie obiekty Zmiany w definiowaniu struktury firmy Od wersji struktura firmy prezentowana jest w postaci listy zawierającej kolumny z nazwą centrum, typem centrum oraz stanem (aktywny/nieaktywny): Comarch ERP Altum, Comarch Retail 10 Zmiany funkcjonalne w wersji

11 Rysunek 3 Lista struktury firmy Nowy kontrolka struktury daje takie możliwości, jak: Sortowanie po dowolnej kolumnie; Filtrowanie struktury z wykorzystaniem: o o o Autofiltra (lokatora); Filtra w nagłówku kolumny; Edytora filtra Dodawanie nowych centrów Zmieniony został sposób dodawania nowych centrów. W dotychczasowych wersjach wybór typu centrum dokonywany był dopiero na formularzu. Obecnie użytkownik już podczas dodawania wskazuje, jakiego typu centrum ma zostać dodane, a formularz nowo dodawanego centrum od razu zawiera pola charakterystyczne dla centrum wybranego typu. Rysunek 4 Dodawanie nowych centrów struktury Comarch ERP Altum, Comarch Retail 11 Zmiany funkcjonalne w wersji

12 Ustalanie kolejności wyświetlania centrów W wersji dodana została możliwość ustalania kolejności wyświetlania centrów znajdujących się na tym samym poziomie drzewa struktury firmy. Do zmiany kolejności wyświetlania służą przyciski W górę i W dół umieszczone we wstążce: Zmiana kolejności możliwa jest, jeżeli: Rysunek 5 Ustalanie kolejności wyświetlania centrów struktury Kursor spozycjonowany jest na centrum, dla którego na tym samym poziomie struktury firmy występuje przynajmniej jeszcze jedno centrum; Struktura nie jest posortowana wg jakiejkolwiek kolumny znajdującej na liście. Uwaga: Jeżeli chcemy zmienić kolejność wyświetlania centrów, a lista jest posortowana wg jakiejś kolumny, to w menu kontekstowym po ustawieniu się na nagłówku tej kolumny należy wybrać opcję Wyczyść sortowanie. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 12 Zmiany funkcjonalne w wersji

13 Zarządzanie dostępnością obiektów W wersji dodane zostało dedykowane okno, w którym użytkownik może zarządzać dostępnością obiektów w ramach poszczególnych centrów struktury firmy. Okno wywoływane jest po naciśnięciu przycisku Dostępność obiektów znajdującego się w zakładce Konfiguracja/Struktura firmy: Rysunek 6 Wywołanie panelu dostępności z konfiguracji Uwaga: Przycisk Dostępność obiektów jest aktywny dla użytkownika należącego do grupy operatorów mającej uprawnienia do zarządzania dostępnością obiektów (więcej informacji w rozdziale: 2.3 Nowe uprawnienia operatorów w Grupach operatorów). Okno do zarządzania dostępnością podzielone jest na trzy części: W pierwszej części wyświetlane jest drzewo struktury firmy; W drugiej części wyświetlana jest lista obiektów dla centrum podświetlonego w pierwszej części, dla których możliwe jest zarządzanie dostępnością; o Na liście znajduje się kolumna Obszar, która umożliwia grupowanie/sortowanie obiektów wg obszarów funkcjonalnych W trzeciej części wyświetlona jest lista wartości dla obiektu podświetlonego w drugiej części. Rysunek 7 Panel zarządzania dostępnością obiektów W wersji z poziomu okna zarządzać można dostępnością takich obiektów, jak: Magazyny; Rejestry kasowo-bankowe; Comarch ERP Altum, Comarch Retail 13 Zmiany funkcjonalne w wersji

14 Formy płatności; Dzienniki cząstkowe; Rejestry VAT; Zestawienia księgowe; Schematy księgowań; Schematy księgowań okresowych; Typy cen; Serie; Grupy kontrahentów; Grupy artykułów. Uwaga: Niektóre obiekty dostępne są tylko dla centrów określonego typu. Ustalanie dostępnych wartości odbywa się za pomocą przycisków Dołącz/Odłącz znajdujących się we wstążce, pasku szybkiego dostępu oraz menu kontekstowym wywoływanym na liście wartości. Dla centrów o typie innym, niż firma, możliwe jest pobieranie wartości z centrum nadrzędnego. W tym celu na liście obiektów dla pozycji, dla której wartości mają być pobrane z centrum nadrzędnego, należy zaznaczyć stosowny parametr: Rysunek 8 Pobieranie wartości z centrum nadrzędnego Możliwe jest szybkie zaznaczenie pobierania wartości z centrum nadrzędnego dla wszystkich obiektów. W tym celu należy użyć odpowiedniego przycisku we wstążce: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 14 Zmiany funkcjonalne w wersji

15 Rysunek 9 Pobieranie wartości z centrum nadrzędnego dla wszystkich obiektów Uwaga: Dla niektórych typów centrów (np. e-sklep, Mobile, Retail, wszystko.pl) pobieranie wartości z centrum nadrzędnego możliwe jest tylko dla wybranych obiektów. Użycie przycisku Zaznacz we wstążce spowoduje zaznaczenie parametru wyłącznie przy tych obiektach. Dostępnością obiektów można również zarządzać z poziomu konkretnego centrum w tym celu należy użyć przycisku we wstążce po podniesieniu do edycji formularza danego centrum: Rysunek 10 Wywołanie panelu dostępności z poziomu formularza centrum Okno wywołane z tego poziomu nie zawiera drzewa struktury firmy dołączanie/odłączanie wartości dokonywane jest dla centrum, z poziomu którego okno zostało przywołane: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 15 Zmiany funkcjonalne w wersji

16 Rysunek 11 Panel dostępności wywołany w kontekście centrum Udostępnianie grup kontrahentów Dotychczas wskazywanie, które grupy kontrahentów maja być dostępne w centrum, możliwe było jedynie w przypadku centrów oddziałowych. W wersji zarządzanie dostępnością grup kontrahentów możliwe jest dla wszystkich typów centrów. Dołączenie do centrum danej grupy kontrahentów w panelu dostępności obiektów powoduje, że będzie ona wyświetlana w drzewie grup na liście kontrahentów w tym centrum. Należy pamiętać o tym, że w systemie kontrahent wyświetlany jest na liście po spozycjonowaniu kursora na grupie, do której należy, jak również na każdej grupie nadrzędnej w stosunku do niej znajdującej się w tej samej gałęzi drzewa grup kontrahentów. W szczególności udostępnienie grupy głównej powoduje, że na liście widoczni będą wszyscy kontrahenci. Jeżeli chcemy więc ograniczyć wyświetlanie kontrahentów z określonej grupy, to należy odłączyć od centrum również grupy nadrzędne. Przykład: Drzewo grup kontrahentów wygląda następująco: Jeżeli chcemy, żeby w centrum struktury wyświetlani na liście byli wyłącznie krajowi kontrahenci detaliczni, to w panelu dostępności dla centrum konfiguracja powinna być następująca: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 16 Zmiany funkcjonalne w wersji

17 po zalogowaniu do centrum FG Centrum1 użytkownik będzie widział listę kontrahentów w następującej postaci: Kontekstowa edycja firmy W związku z wprowadzeniem obsługi wielu firm działanie przycisku Firma dostępnego z poziomu zakładki Konfiguracja/Struktura firmy zostało zmienione w ten sposób, że po jego naciśnięciu do edycji podnoszony jest formularz firmy, do której zalogowany jest użytkownik: Rysunek 12 Kontekstowa edycja firmy Comarch ERP Altum, Comarch Retail 17 Zmiany funkcjonalne w wersji

18 Uwaga: W tym kontekście, jako firmę należy rozumieć centrum typu firma oraz wszystkie centra podrzędne w stosunku do niego. Dla użytkownika zalogowanego do firmy głównej lub do centrum podrzędnego do niej podniesiony zostanie formularz firmy głównej Nowe uprawnienia operatorów w Grupach operatorów Zakładka: Obiekty a) Na zakładce: Obiekty formularza grupy operatorów dodane zostały kolejne obiekty, dla których możliwe jest zarządzanie prawami do odczytu, dodawania, modyfikacji i usuwania. Te nowe obiekty to: Artykuł; Atrybut; Deklaracja; Kontrahent; Schematy księgowań; Schematy księgowań okresowych; Zestawienia księgowe. b) W celu ułatwienia zarządzania uprawnieniami z danego zakresu do listy dodana została kolumna Obszar. Dzięki temu użytkownik może w łatwy sposób sortować, filtrować, grupować i wyszukiwać uprawnienia z interesującego go obszaru. Obiekty zostały podzielone na następujące obszary: CRM; Finanse; Handel/Magazyn; Księgowość; Ogólne. Rysunek 13 Kolumna Obszar na zakładce Obiekty formularza grupy operatorów Comarch ERP Altum, Comarch Retail 18 Zmiany funkcjonalne w wersji

19 Rysunek 14 Grupowanie obiektów wg obszaru Rysunek 15 Filtrowanie obiektów wg obszaru Comarch ERP Altum, Comarch Retail 19 Zmiany funkcjonalne w wersji

20 c) W celu poprawy ergonomii nadawania uprawnień do przycisków do zaznaczania/odznaczania wszystkich uprawnień we wstążce dodano przyciski do zaznaczania i odznaczania poszczególnych praw Rysunek 16 Przyciski do obsługi praw we wstążce Uwaga: Przyciski do zaznaczania i odznaczanie we wstążce działają dla obiektów zaznaczonych na liście. Jeśli chcemy zaznaczyć/odznaczyć dane uprawnienie dla wszystkich pozycji, to należy je najpierw zaznaczyć (np. za pomocą kombinacji klawiszy <CTRL><A>) Zakładka: Inne uprawnienia a) Na zakładce Inne uprawnienia dodane zostały pozycje takie, jak: Dodawanie pól na raporcie*; Dostęp do konfiguracji systemu: o Uprawnienie dotyczy opcji Konfiguracja w menu System Dostęp do rabatów z poziomu innego obiektu*; Drukowanie raportów*; Edycja adresu na dokumencie*; Eksport raportu*; Comarch ERP Altum, Comarch Retail 20 Zmiany funkcjonalne w wersji

21 Ustalanie kosztu własnego sprzedaży*; Zarządzanie dostępnością obiektów w strukturze praw: o Dotyczy opcji Dostępność obiektów w konfiguracji struktury firmy/centrum struktury Rysunek 17 Dostępność obiektów Uwaga: Uprawnienia oznaczone gwiazdką opisane są rozdziałach poświęconych obszarom, których dotyczą. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 21 Zmiany funkcjonalne w wersji

22 b) W celu poprawy ergonomii nadawania praw do listy dodana została kolumna Obszar porządkująca uprawnienia wg obszarów funkcjonalnych. Rysunek 18 Kolumna Obszar na zakładce Inne uprawnienia na grupie operatorów Uprawnienia zostały podzielone na następujące obszary: o o o o o BI; CRM; Finanse; Handel/Magazyn; Księgowość; o Ogólne. c) We wstążce dodane zostały przyciski pozwalające na przydzielenie lub odebranie aktywności dla uprawnień zaznaczonych na liście Rysunek 19 Przyciski do nadawania uprawnień na zakładce Inne uprawnienia Comarch ERP Altum, Comarch Retail 22 Zmiany funkcjonalne w wersji

23 2.4. Rozdzielanie kluczy licencyjnych pomiędzy operatorami Na formularzu operatora dodane zostało pole na wpisanie numeru klucza, z którego operator pobierał będzie licencje na system. Rysunek 20 Numer klucza na formularzu operatora Dla zalogowanego użytkownika zmiana numeru klucza może być dokonana również z poziomu konfiguracji systemu po wyborze opcji Zmień klucz licencyjny. Rysunek 21 Zmiana klucza licencyjnego z poziomu konfiguracji systemu Rysunek 22 Okno zmiany klucza licencyjnego Comarch ERP Altum, Comarch Retail 23 Zmiany funkcjonalne w wersji

24 Uwaga: Więcej informacji na temat zmian w licencjonowaniu systemu znajduje się w dokumencie o migracji z wcześniejszych wersji Określanie widoczności dokumentów z innych centrów struktury Na centrum struktury firmy na zakładce Dokumenty na formularzu grupy typu dokumentów dodana została sekcja Widoczność, do której można dołączyć centra, w których widoczne mają wszystkie być dokumenty należące do danej grupy. Rysunek 23 Ustalanie widoczności na grupie dokumentów Na liście pogrubioną czcionką wyświetlane są te centra, które znajdują się na zakładce Widoczność wszystkich dokumentów w grupie. Uwaga: Dodanie centrum do zakładki Widoczność na typie dokumentu powoduje automatyczne dołączenie tego centrum do grupy, do której należy dany typ dokumentu, nie powoduje jednak automatycznego dołączenia do pozostałych typów w tej grupie. Dopiero zapis zmian na grupie typów dokumentów dołączy to centrum do pozostałych typów. Podczas zapisywania zmian na zakładce Widoczność definicji typu dokumentu na centrum struktury firmy dodana została możliwość modyfikacji ustawień związanych z widocznością również w centrach podrzędnych w stosunku do centrum dołączonego/odłączonego od zakładki. Przykład: W firmie o strukturze przedstawionej na poniższym rysunku modyfikacja uprawnień w definicji określonej na poziomie firmy głównej może skutkować automatycznym nadaniem\odebraniem uprawnień we wszystkich centrach i firmach. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 24 Zmiany funkcjonalne w wersji

25 Obie zmiany pozwalają na znaczące usprawnienia w zakresie związanym z dostępem do dokumentów. 3. Ustalanie dostępności kontrahenta dla centrów struktury W wersji dodana została funkcjonalność pozwalająca na zarządzanie dostępnością danego kontrahenta w poszczególnych centrach struktury uprawnień. Dzięki niej możemy określić, które centrum struktury uprawnień będzie mogło widzieć kartę danego kontrahenta, a które tą kartę będzie mogło również modyfikować Zakładka Dostępność w karcie kontrahenta Na formularzu kontrahenta pojawiła się zakładka Dostępność, na której można wskazać, w których centrach kontrahent ma być dostępny dla użytkownika. Rysunek 24 Ustalanie dostępności na formularzu kontrahenta Poza wskazaniem centrów, w których kontrahent ma być dostępny, na zakładce Dostępność ustala się również właściciela kontrahenta oraz to, czy w danym centrum kontrahent może być modyfikowany. Podczas ustalania dostępności kontrahenta obowiązują następujące zasady: Tylko jedno centrum może być oznaczone, jako właściciel kontrahenta; Wszystkie centra nadrzędne do centrum oznaczonego, jako właściciel, znajdujące się w tej samej gałęzi drzewa struktury firmy posiadają automatycznie uprawnienia właściciela kontrahenta; Zakładka Dostępność widoczna jest tylko w centrach mających uprawnienia właściciela kontrahenta; Centra mające uprawnienia właściciela automatycznie zyskują możliwość modyfikacji kontrahenta; Uwaga: Prawo do modyfikacji danego kontrahenta jest podrzędne w stosunku do uprawnienia grupy operatorów do modyfikacji obiektu Kontrahent. Aby operator mógł modyfikować kartotekę danego kontrahenta, musi więc należeć do grupy operatorów mającej prawa do modyfikacji kontrahenta, jako obiektu oraz musi być zalogowany w centrum mającym prawo do modyfikacji tego konkretnego kontrahenta. Centrom mającym uprawnienia właściciela nie można odebrać prawa do modyfikacji; Zmiana właściciela możliwa jest tylko w dół jako nowego właściciela można wskazać centrum podrzędne w stosunku do aktualnego właściciela; Comarch ERP Altum, Comarch Retail 25 Zmiany funkcjonalne w wersji

26 Zachowana jest zasada dziedziczenia dostępności: o o Podczas dołączania jakiegoś centrum automatycznie dołączane są wszystkie centra nadrzędne w stosunku do niego znajdujące się w tej samej gałęzi drzewa struktury uprawnień; Podczas odłączania jakiegoś centrum automatycznie odłączane są wszystkie centra podrzędne w stosunku do niego znajdujące się w tej samej gałęzi drzewa struktury uprawnień; Uwaga: Ponieważ centra struktury na zakładce Dostępność wyświetlane są w postaci płaskiej listy, podczas odłączania jakiegoś centrum na czerwono zaznaczane są wszystkie centra, które zostaną odłączone po zapisaniu zmian. Dzięki temu użytkownik zostaje poinformowany o tym, że również inne centra zostaną odłączone i może się wycofać z zapisu zmian, jeśli nie miał tej świadomości. Brak dostępności kontrahenta w danym centrum oznacza, że: Kontrahent nie będzie widoczny na liście kontrahentów; Nie będzie możliwe wybranie kontrahenta na dokumencie; Dokumenty, na których występuje niedostępny kontrahent, blokowane będą do edycji możliwy będzie tylko ich podgląd. Uwaga: Od wersji o tym, czy kontrahent jest dostępny w danym centrum struktury firmy, decydują ustawienia na zakładce Dostępność kartoteki kontrahenta. Możliwe jest takie skonfigurowanie systemu, że w centrum niedostępna będzie grupa, do której należy kontrahent, w efekcie czego nie będzie on wyświetlany na liście, jednak będzie go można dodawać na dokumentach poprzez wpisanie jego kodu, jeśli centrum dodane jest do zakładki Dostępność na formularzu tego klienta Zakładka Dostępność na formularzu wzorca kontrahenta Zakładka Dostępność została również dodana do wzorca kontrahenta. Rysunek 25 Ustalanie dostępności we wzorcu kontrahenta Comarch ERP Altum, Comarch Retail 26 Zmiany funkcjonalne w wersji

27 Ustalanie dostępności na wzorcu kontrahenta ma następujące zastosowanie: Dołączenie/odłączenie centrów dostępności dla wielu kontrahentów jednocześnie za pomocą mechanizmu aktualizacji elementów wzorca; Ustalenie, w których centrach ma być automatycznie dostępny nowo dodawany kontrahent; Ustalanie właściciela dla wielu kontrahentów jednocześnie za pomocą mechanizmu aktualizacji elementów wzorca; Nadawanie prawa do modyfikacji dla wielu kontrahentów jednocześnie za pomocą mechanizmu aktualizacji elementów wzorca. Uwaga: Podczas dodawania nowego kontrahenta obowiązuje zasada, że jako właściciel ustawiane jest centrum, w którym zalogowany jest użytkownik (a nie to, które ustawione jest we wzorcu, do którego dodajemy kontrahenta). Uwaga: Ustawienia na zakładce Dostępność na wzorcu kontrahenta nie decydują o widoczności grupy kontrahentów w centrach struktury. O tym, czy dana grupa kontrahentów jest widoczna w centrum struktury decyduje ustawienie w konfiguracji w oknie Dostępność obiektów. 4. Kontrahent wewnętrzny Dla potrzeb usprawnienia procesów logistycznych pomiędzy firmami w ramach jednej struktury, umożliwiono tworzenie powiązań pomiędzy firmą (centrum typu firma), a kontrahentem. Powiązania kontrahenta wewnętrznego z Firmą można dokonać w centrum typu: Firma. Uwaga: Nie można powiązać jednego kontrahenta do wielu firm. Można dokonać zmiany powiązanego kontrahenta do momentu pierwszego wykorzystania w systemie kontrahenta lub centrum (np. wystawienie dokumentu na kontrahenta wewnętrznego). W momencie tworzenia powiązania dane firmy (kod, nazwa, NIP, Regon, Kontakty, URL, Forma prawna, Branża, PKD) zostają uzupełnione/napisane danymi wskazanego kontrahenta. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 27 Zmiany funkcjonalne w wersji

28 Rysunek 26 Wskazanie kontrahenta wewnętrznego w centrum typu: Firma Informacja o powiązaniu z firmą jest również wyświetlana w karcie kontrahenta w zakładce: Handlowe. Rysunek 27 Karta kontrahenta, zakładka: Handlowe Po zablokowaniu możliwości zmiany powiązanego do centrum kontrahenta pola odpowiadające wcześniej wymienionym danym na karcie kontrahenta zostają zablokowane. Ich wartość można zmieniać wyłącznie poprzez modyfikacje na firmie z poziomu struktury firmy. 5. Nowe funkcje dotyczące atrybutów 5.1. Obsługa atrybutów wielofirmowych Definicja atrybutu wielofirmowego Na formularzu klasy atrybutu pojawiła się możliwość oznaczenia atrybutu, jako wielofirmowy. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 28 Zmiany funkcjonalne w wersji

29 Rysunek 28 Oznaczenie atrybutu, jako wielofirmowy Zaznaczenie na atrybucie parametru Wielofirmowy powoduje, że dla każdej firmy zarejestrowanej w strukturze uprawnień możliwe będzie ustalenie wartości atrybutu na obiekcie. Dla użytkownika zalogowanego w firmie głównej po ustawieniu na liście klas atrybutów fokusu na atrybucie wielofirmowym wyświetlony zostaje dodatkowy panel zawierający listę centrów typu firma oraz firmę główną. Rysunek 29 Lista atrybutów wyświetlana w kontekście atrybutu wielofirmowego Po ustawieniu się na danej firmie wartość domyślna oraz lista wartości (dla atrybutu typu lista lub słownik) wyświetlana jest w kontekście tej firmy. Ustawienie wartości domyślnej oraz dodanie i usunięcie pozycji z listy wartości dotyczy podświetlonej firmy. Możliwe jest definiowanie wartości dla wielu firm jednocześnie w tym celu na liście firm należy zaznaczyć właściwe pozycje. Dla atrybutów typu lista możliwe jest kopiowanie wartości pomiędzy firmami w celu skopiowania należy ustawić się na firmie, z której wartości mają być skopiowane, zaznaczyć wybrane wartości i wybrać opcję Kopiuj. W dodatkowym okienku należy zaznaczyć firmy, do których wartości mają być skopiowane. Rysunek 30 Kopiowanie wartości atrybutów pomiędzy firmami Comarch ERP Altum, Comarch Retail 29 Zmiany funkcjonalne w wersji

30 Dla użytkownika zalogowanego w innym centrum, niż firma główna, wartość domyślna oraz lista wartości wyświetlana jest zawsze w kontekście firmy, do której należy to centrum Atrybut wielofirmowy na obiektach Na obiektach atrybut oznaczony, jako wielofirmowy, wyświetlany jest w różny sposób w zależności od tego, do którego centrum zalogowany jest użytkownik. Dla operatora zalogowanego w firmie głównej w wierszu na poziomie nazwy atrybutu prezentowana jest wartość w firmie głównej, natomiast po rozwinięciu listy podrzędnej wyświetlane są wartości we wszystkich firmach. Rysunek 31 Atrybut wielofirmowy na obiekcie dla operatora zalogowanego w firmie głównej Dla użytkownika zalogowanego do centrum innego, niż firma główna, atrybut wielofirmowy wyświetlany jest analogicznie, jak zwykły atrybut prezentowana jest tylko wartość w firmie, do której należy to centrum. Podczas obsługi atrybutów wielofirmowych na obiektach obowiązują następujące zasady: Użytkownik zalogowany do firmy głównej: o o o Widzi wartości dla wszystkich firm; Może ustalać wartości dla wszystkich firm; Może zawsze usuwać atrybut z obiektu jeżeli atrybut ma ustalona wartość również w innych firmach, podczas usuwania pojawia się stosowna informacja i można wycofać się z operacji; Użytkownik zalogowany do centrum innego, niż firma główna: o o o o Widzi wartość tylko dla firmy, do której należy centrum; Może ustalać wartość tylko dla firmy, do której należy centrum; Może usuwać atrybut z obiektu wyłącznie w sytuacji, gdy nie jest ustalona wartość dla jakiejkolwiek innej firmy przy próbie usunięcia atrybutu mającego wartość w innych firmach pojawia się stosowna informacja i usuwanie jest blokowane. Może usuwać wartość atrybutu w firmie, do której należy centrum. Podczas zapisywania zmian system kontroluje, czy atrybut ma wartość w innych firmach jeśli tak, pozwala zapisać zmiany, jeśli nie, zapis jest blokowany (w takiej sytuacji operator może natomiast usunąć atrybut z obiektu) Ustalanie wartości domyślnej na liście klas atrybutów W wersji wartość domyślną dla klasy atrybutu można ustalić: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 30 Zmiany funkcjonalne w wersji

31 Na formularzu klasy atrybutu (tak, jak w dotychczasowych wersjach); Na liście klas atrybutów wpisując wartość w trybie EiP w kolumnie Wartość domyślna. Wartość domyślna wpisana na liście klas atrybutów jest automatycznie zapisywana w bazie Zmiana kolejności atrybutów przypisanych do obiektów Na listach atrybutów dodano kolumnę Lp. odpowiadającą kolejności dodawania atrybutów dla elementu. Równocześnie umożliwiono zmianę kolejności zaznaczonego atrybutów na listach. Funkcja daje m.in. użytkownikom Comarch ERP e-sklep możliwość sterowania kolejnością wyświetlanych w sklepie atrybutów. 6. Nowe funkcje związane z załącznikami W wersji wprowadzone zostały zmiany w obszarze załączników w związku z obsługą wielu firm oraz współpracą z aplikacjami WMS Obsługa załączników wielofirmowych Dla celów obsługi załączników w modelu wielofirmowym na formularzu definicji załącznika dodane zostało pole Właściciel. Rysunek 32 Określenie właściciela załącznika W polu Właściciel możliwe jest wskazanie następujących wartości: Wszyscy oznacza to, że załącznik będzie dostępny we wszystkich centrach struktury firmy; Firma główna załącznik będzie dostępny w firmie głównej i wszystkich centrach należących do niej; Firma ( ) załącznik będzie dostępny we wskazanej firmie oraz jej centrach podrzędnych. Podczas dodawania nowego załącznika obowiązują następujące zasady: Dla użytkownika zalogowanego w firmie głównej: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 31 Zmiany funkcjonalne w wersji

32 o o Jako właściciela można wskazać Wszystkich lub dowolną firmę; Na liście załączników oraz na zakładce Załączniki na obiektach widoczne są wszystkie załączniki, bez względu na właściciela; Dla użytkownika zalogowanego w centrum innym, niż firma główna: o o Jako właściciela można wskazać Wszystkich lub firmę, do której należy centrum; Na liście załączników oraz na zakładce Załączniki na obiektach widoczne są załączniki, które, jako właściciela, mają ustawioną wartość Wszyscy lub firmę, do której należy centrum. Dla użytkownika należącego do grupy operatorów mającej uprawnienia do operacji seryjnych na załącznikach istnieje możliwość ustalania właściciela dla wielu załączników zaznaczonych na liście. Na liście załączników w grupie przycisków Operacje seryjne dodany został przycisk Ustal właściciela. Rysunek 33 Seryjne określanie właściciela 6.2. Obsługa załączników przy współpracy z Comarch WMS Po skonfigurowaniu systemu do współpracy z aplikacjami WMS na formularzu definicji załącznika wyświetlane są dodatkowe parametry pozwalające określić, czy załącznik ma być dostępny w aplikacjach Comarch WMS Zarządzanie i Comarch WMS Magazynier. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 32 Zmiany funkcjonalne w wersji

33 Rysunek 34 Oznaczanie w definicji dostępności załącznika w WMS Wartości parametrów z definicji załącznika przenoszone są na załącznik na obiekcie, gdzie można dodatkowo ustalić, czy załącznik na tym konkretnym obiekcie ma być w aplikacjach WMS dostępny oraz który z załączników ma być domyślny. Rysunek 35 Oznaczanie na obiekcie dostępności załącznika w WMS 7. Zmiany w numeratorze dokumentów 7.1. Zmiany w definicji numeratora W celu poprawy ergonomii pracy w definicji numeratora wprowadzone zostały następujące zmiany: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 33 Zmiany funkcjonalne w wersji

34 Usunięta została sekcja Argumenty, a określanie numeru początkowego i ilości cyfr w numerze dla funkcji Numer oraz ilość cyfr miesiąca dla funkcji Miesiąc przeniesiono do nagłówka definicji; Rysunek 36 Definiowanie argumentów w nagłówku numeratora Wprowadzone zostały opcje dedykowane do pracy z numeratorem, na którym dokonano zmian: o o o Wyróżniono na liście numeratory, w których dokonano zmian, a jeszcze ich nie zapisano; Dodano opcje zapisania bieżącego numeratora i wycofania zmian w bieżącym numeratorze; Dodano opcję zapisania zmian dla wszystkich edytowanych numeratorów. Rysunek 37 Nowe opcje obsługi numeratora Comarch ERP Altum, Comarch Retail 34 Zmiany funkcjonalne w wersji

35 7.2. Ustalanie daty dla numeratora na dokumentach przychodowych W wersji dla dokumentów przychodowych wprowadzona została możliwość ustalania, która data ma być pobierana do numeratora. W konfiguracji (Konfiguracja/Dokumenty) na definicji typu dokumentu na zakładce Schematy numeracji dodana została kolumna Numeracja wg daty, w której dla dokumentów przychodowych wskazać można datę wpływu lub datę wystawienia. Rysunek 38 Ustalanie daty dla numeratora w definicji typu dokumentu Wybór daty możliwy jest na następujących typach dokumentów: Faktura zakupu; Korekta ilościowa faktury zakupu; Korekta wartościowa faktury zakupu; Korekta kosztów dodatkowych faktury zakupu; Faktura zaliczkowa zakupu; Korekta faktury zaliczkowej zakupu; Przyjęcie zewnętrzne; Korekta ilościowa przyjęcia zewnętrznego; Korekta wartościowa przyjęcia zewnętrznego; Korekta kosztów dodatkowych przyjęcia zewnętrznego. Z wyborem daty związane są następujące reguły: Wyboru daty można dokonać tylko w konfiguracji ogólnej typu dokumentu (zakładka Konfiguracja/Dokumenty/Typy) podczas dodawania numeratora do definicji typu dokumentu w centrum struktury firmy przepisywana jest data ustalona w definicji ogólnej bez możliwości jej zmiany; Po zapisaniu zmian na definicji typu dokumentu nie można zmienić ustawionej daty jeżeli data ma być zmieniona, to należy usunąć numerator i po zapisaniu zmian dodać go ponownie; Jeżeli użytkownik chce mieć możliwość wystawiania danego dokumentu z różnymi datami wpływającymi na numer, to do definicji typu dokumentu należy dodać ten sam numerator dwukrotnie i ustawić różne daty (system nie pozwoli na dodanie dwa razy tego samego numeratora z identyczną datą); Comarch ERP Altum, Comarch Retail 35 Zmiany funkcjonalne w wersji

36 Rysunek 39 Jeden numerator z różnymi datami wpływającymi na numer W bazach kreowanych w wersji na dokumentach przychodowych domyślnie ustawiana jest Data wpływu; W bazach przekonwertowanych z wcześniejszych wersji pozostaje ustawiona dotychczasowa data Data wystawienia; Podczas dodawania numeratora do typu dokumentu przychodowego system domyślnie podpowiada Datę wpływu; 8. Tryb tylko do odczytu Od wersji w określonych sytuacjach użytkownik ma możliwość zalogowania się do programu w trybie Tylko do odczytu. Tryb Tylko do odczytu zostanie uruchomiony w następujących przypadkach: Użytkownik zaloguje się do nieaktywnego centrum typu firma; Podczas logowania do systemu nastąpi negatywna weryfikacja numeru NIP firmy, do której loguje się operator, z numerem NIP wpisanym w kluczu licencyjnym. Tryb Tylko do odczytu charakteryzuje się następującymi właściwościami: W pasku informacyjnym systemu pojawia się wpis [Tylko do odczytu]; Rysunek 40 Oznaczenie w programie trybu tylko do odczytu W wersji na podstawowych dokumentach handlowych i magazynowych blokowane są następujące operacje: o o Dodanie; Zatwierdzenie; Comarch ERP Altum, Comarch Retail 36 Zmiany funkcjonalne w wersji

37 o o o o o Zapisanie zmian; Zafiskalizowanie; Zaksięgowanie; Wystawienie korekty; Podgląd predekretów; W wersji w obszarze logistyki blokada obejmuje następujące dokumenty: o o o o o o o FS; PAR; ZS; WZ; FZ; ZZ; PZ; Podczas próby wykonania operacji niemożliwej do wykonania w trybie Tylko do odczytu użytkownikowi zostaje wyświetlona stosowna informacja: Rysunek 41 Blokowanie operacji w trybie tylko do odczytu W edytorze procesów BPM użytkownik ma możliwość o eksportu procesów z biblioteki, o edycji procesów znajdujących się w bibliotece, o wyeksportować referencje, o zapisać lokalnie załączniki, o zapoznać się z dokumentacją procesu, o zweryfikować stan procesów. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 37 Zmiany funkcjonalne w wersji

38 W Skrzynka zadań użytkownik ma możliwość o podglądu zadań, o zapisu lokalnie załączników z wiadomości. Blokowane jest kontekstowe uruchomienie procesów Nie ma możliwości uruchomienia serwera BPM w kontekście nieaktywnego centrum. 9. Zmiany w obszarze wydruków 9.1. Kody EAN dokumentu na wydrukach Na standardowych wydrukach dokumentów dodany został kod EAN dokumentu. Rysunek 42 Kod EAN dokumentu na wydruku faktury sprzedaży Kodem EAN dokumentu można posłużyć się w celu szybkiego odszukania dokumentu w systemie. W tym celu należy ustawić kursor w polu EAN dokumentu na dowolnej liście dokumentów i odczytać kod kreskowy z wydruku. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 38 Zmiany funkcjonalne w wersji

39 Rysunek 43 Pole do wprowadzenia kodu EAN dokumentu Jeżeli dokument znajduje się w systemie i jest dostępny dla operatora, to po wprowadzeniu kodu EAN automatycznie zostanie on podniesiony do edycji Wydruki do faktur zaliczkowych W wersji dodane zostały do standardu następujące wydruki: Faktura zaliczkowa sprzedaży; Korekta faktury zaliczkowej sprzedaży; Faktura zaliczkowa sprzedaży końcowa; Faktura zaliczkowa zakupu; Korekta faktury zaliczkowej zakupu; Faktura zaliczkowa zakupu końcowa Przepisanie wydruków GenRap na Crystal Reports W wersji kontynuowana była praca związana z przepisywaniem wydruków z GenRap do Crystal Reports. Przepisane zostały następujące wydruki standardowe: Lista faktur sprzedaży; Lista faktur zakupu; Lista przesunięć międzymagazynowych +; Lista przesunięć międzymagazynowych -; Lista paczek; Lista paragonów; Lista przyjęć wewnętrznych; Lista przyjęć zewnętrznych; Lista rozchodów wewnętrznych; Lista wydań zewnętrznych. Uwaga: Docelowo w systemie będziemy rezygnować z obsługi GenRapa. Wersja 2016.x będzie ostatnią, w której obsługiwane będą wydruki, wykresy i analizy w GenRapie. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 39 Zmiany funkcjonalne w wersji

40 10. Inne zmiany Logowanie się do nieaktywnej firmy Wprowadzona została możliwość logowania się do nieaktywnego centrum typu firma. Aby operator mógł się zalogować do nieaktywnej firmy, musza być spełnione następujące warunki: Operator należy do grupy b2_admin; Grupa b2_admin jest dołączona do nieaktywnego centrum typu firma, do którego chce się zalogować operator. Podczas logowania w celu ułatwienia ich identyfikacji nieaktywne centra typu firma wyświetlane są kursywą: Rysunek 44 Wyświetlanie nieaktywnej firmy w ekranie logowania Comarch ERP Altum, Comarch Retail 40 Zmiany funkcjonalne w wersji

41 10.2. Filtr i kolumna Właściciel na listach Na listach obiektów, na których znajduje się pole na określenie właściciela, dodano kolumnę Właściciel oraz dedykowany filtr Właściciel Kolumna Właściciel na listach W celu szybkiej identyfikacji właściciela obiektu do list dodana została stosowna kolumna. Rysunek 45 Kolumna Właściciel na liście faktur sprzedaży Kolumna jest domyślnie ukryta w celu jej wyświetlenia należy w menu kontekstowym wywołanym w nagłówku dowolnej kolumny wybrać opcję Wybór kolumny i dodać kolumnę do listy. Kolumna pozwala na: Grupowanie listy wg właściciela; Wyszukiwanie obiektów danego właściciela za pomocą autofiltra (lokatora) i panelu wyszukiwania; Filtrowanie po właścicielu w nagłówku kolumny oraz edytorze filtra Filtr Właściciel na listach Filtr Właściciel ma ułatwić szybkie zawężenie listy do obiektów wskazanego właściciela/właścicieli. Rysunek 46 Filtr Właściciel na liście faktur sprzedaży W filtrze można ustawić wartość Wszystkie dostępne obiekty lub konkretne centra struktury uprawnień. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 41 Zmiany funkcjonalne w wersji

42 Po ustawieniu wartości Wszystkie dostępne obiekty na liście wyświetlone zostaną: o o o Pozycje, których właścicielem jest centrum, w którym zalogowany jest użytkownik; Pozycje, których właścicielem jest centrum podrzędne w stosunku do tego, w którym zalogowany jest operator, niego znajdujące się w tej samej gałęzi drzewa struktury firmy; Pozycje, na których udostępnione zostało centrum, w którym zalogowany jest użytkownik (np. na definicji typu dokumentu w innym centrum na zakładce Widoczność). W filtrze na liście dostępnych wartości jest centrum, w którym zalogowany jest użytkownik oraz centra podrzędne do niego znajdujące się w tej samej gałęzi drzewa struktury uprawnień. W filtrze możliwe jest: o o Zaznaczanie wszystkich wartości (<CTRL><A>); Zaznaczanie wybranych wartości. Dla zaznaczonych wartości w menu kontekstowym możliwe jest wybranie opcji Zaznacz lub Odznacz Rysunek 47 Zaznaczanie/odznaczanie wybranych wartości w filtrze Zamykanie wielu zakładek Od wersji możliwe jest zamykanie wielu zakładek jednocześnie. W menu kontekstowym wywołanym w nagłówku zakładki użytkownik może wybrać opcje: Zamknięcia aktualnej zakładki; Zamknięcia wszystkich zakładek; Zamknięcia wszystkich zakładek poza aktualną. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 42 Zmiany funkcjonalne w wersji

43 Rysunek 48 Zamykanie wielu zakładek Szybka zmiana centrum Operacja zmiany centrum została przeniesiona z menu konfiguracji systemu do głównego paska systemu. Rysunek 49 Zmiana centrum w pasku głównym systemu Jeżeli użytkownik wybierze opcję zmiany centrum mając otwarte jakieś zakładki, zostanie wyświetlone okno informujące o tym, że zmiana spowoduje zamknięcie wszystkich zakładek. Jeżeli użytkownik nie chce, aby informacja pojawiała się przy kolejnej próbie zmiany centrum, może zaznaczyć stosowny parametr. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 43 Zmiany funkcjonalne w wersji

44 Rysunek 50 Pytanie podczas zmiany centrum Uwaga: Jeżeli użytkownik wyłączy pokazywanie komunikatu, to podczas zmiany centrum wszystkie otwarte zakładki będą automatycznie zamykane Automatyczna dostępność nowo dodawanych centrów W konfiguracji systemu na zakładce Komputer dodany został parametr Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów dostępnych w centrum nadrzędnym. Rysunek 51 Nowy parametr w konfiguracji komputera Zaznaczenie parametru spowoduje, że nowo dodawane centrum struktury firmy zostanie automatyczne dołączone do zakładki Dostępność na obiektach dostępnych w centrum, do którego dodajemy to nowe centrum. W wersji parametr jest obsługiwany w odniesieniu do kontrahentów, wzorców kontrahentów oraz kont księgowych. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 44 Zmiany funkcjonalne w wersji

45 Uwaga: Parametr nie dotyczy centrów typu firma, esklep i wszystko.pl nowo dodawane centra tego typu należy ręcznie dołączyć do zakładki Dostępność na obiektach Zmiana kontrolki drzewa na listach kontrahentów i artykułów Na liście kontrahentów oraz na liście artykułów zmieniona została kontrolka odpowiedzialna za wyświetlanie drzewa grup. Nowa kontrolka umożliwia filtrowanie listy grup za pomocą autofiltra (lokatora), filtra w nagłówku kolumny i edytora filtra Zwijanie/rozwijanie kontrolek typu drzewo Na kontrolkach typu drzewo w menu kontekstowym dodane zostały przyciski do rozwijania i zwijania całego drzewka. 11. POPRAWIONO Brak menu kontekstowego na liście artykułów Zoptymalizowano wyświetlanie menu kontekstowego drzewa grup artykułów, które nie było wyświetlane w przypadku przesuwania kursora na listę artykułów podczas jej odświeżania Zakres kontrahentów od-do na wydruku potwierdzenia salda dla kontrahenta Poprawiono wyświetlanie zakresu kontrahentów od do, który definiuje się na parametrach wydruku Potwierdzenie salda dla kontrahenta Wyświetlanie rozliczonej faktury na wydruku niezapłaconych faktur Poprawiono mechanizm wydruku Niezapłacone faktury zakupu, uruchamianego z poziomu Rejestrów VAT, na którym uwzględniane były również rozliczone faktury Problem wydajnościowy przy otwieraniu listy zapisów księgowych na koncie Zoptymalizowano procedury w celu poprawy wydajności otwierania listy zapisów księgowych Grupowanie oraz sortowanie po kolumnie dedykowanej Przywrócono możliwość grupowania oraz sortowania po dedykowanych kolumnach poprzez ich oznaczenie odpowiednim atrybutem CRM - brak wyświetlania kontrahentów bez przypisanego opiekuna Na obiektach CRM umożliwiono wyświetlanie kontrahentów, którzy nie mają przypisanych opiekunów Zbędna walidacja modułu Symbol dokumentu w numeratorze dokumentu bilansu otwarcia Usunięto walidację modułu Symbol dokumentu na numeratorze. Obecnie definicja numeratora koniecznie musi posiadać przynajmniej jeden moduł wpływający na numer CRM - wyjątek podczas edycji spotkania Obsłużono wyjątek pojawiający się podczas edycji zdefiniowanego spotkania z poziomu Moje działania/ Spotkania. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 45 Zmiany funkcjonalne w wersji

46 11.9. Problem z odświeżaniem filtra obowiązkowego przy zmianie centrum i zalogowanej grupie operatorów Poprawiono działanie filtra obowiązkowego, tak by działał wyłącznie na centrach i grupach operatorów, w ramach których został przypisany. Logistyka 1. Cenniki progowe W wersji udostępniona została możliwość definiowania cenników progowych, zarówno dla cenników przychodowych jak i rozchodowych. Funkcjonalność cenników progowych pozwala na różnicowanie cen artykułu względem sprzedawanej/kupowanej ilości danego artykułu. Definicja cennika progowego oparta jest na parametrze Cennik progowy, dzięki czemu będzie możliwość dodawania przedziałów i określania różnych cen początkowych w zależności od ilości towaru. Przykład: W cenniku progowym o typie rozchodowym zdefiniowane zostały następujące progi i ceny dla artykułu Koszula : Próg w cenniku 0,0001 (próg bazowy) Cena w cenniku 99,99 PLN 2 85,00 PLN 5 70,50 PLN 15 65,00 PLN 40 56,99 PLN 70 49,99 PLN Aby rozpocząć pracę z cennikiem progowym należy zaznaczyć parametr Cennik progowy, dostępny z poziomu szczegółów cennika: Lub z poziomu listy cenników: Rysunek 52 Parametr Cennik progowy dostępny z poziomu szczegółów cennika Comarch ERP Altum, Comarch Retail 46 Zmiany funkcjonalne w wersji

47 Rysunek 53 Parametr Cennik progowy dostępny z poziomu listy cenników W każdym momencie pracy z cennikami istnieje możliwość zaznaczenia/odznaczenia parametru Cennik progowy Definiowania cennika progowego Okno definiowania cennika progowego podzielone jest na dwie części. W lewym panelu znajdują się artykuły dodane do cennika, dla których w prawym panelu tworzone są progi. Do cennika progowego można dodawać artykuły/usługi/komplety (bez zaznaczonego parametru na karcie artykułu Pobieraj składniki na dokument ). W cenniku progowym nie ma możliwości zdefiniowania cen dla cech artykułów, za to użytkownik może określić ceny dla artykułu w zależności od zdefiniowanych progów ilościowych danego artykułu. Dla każdego artykułu automatycznie dodawany jest próg bazowy 0,0001. Pierwszy próg nie podlega modyfikacji, tzn. nie można zmienić jego wartości w kolumnie Ilość od ani go usunąć. Wszystkie pozostałe progi dodane przez użytkownika, można dowolnie modyfikować i usuwać. Usunięcie artykułu z cennika jest równoznaczne z usunięciem wszystkich zdefiniowanych dla niego progów. Informacje dotyczące progów wyświetlane są dla aktualnie zaznaczonego artykułu w lewym panelu. Rysunek 54 Cennik progowy z dodanymi artykułami i zdefiniowanymi progami Analogicznie jak dla standardowych cenników będzie możliwość definiowania progów zarówno dla artykułu w jednostce podstawowej jak i w jednostce pomocniczej. Istnieje możliwość określania cen w walutach zdefiniowanych i aktywnych w systemie. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 47 Zmiany funkcjonalne w wersji

48 1.2. Pobieranie cen z cennika progowego na dokumenty Pobieranie cen z cennika progowego na dokument opisuje poniższy przykład: Przykład: Artykuł Koszula ma zdefiniowaną jednostkę pomocniczą Karton, gdzie 1 karton = 20 szt. W cenniku progowym o typie rozchodowym zdefiniowane zostały następujące progi i ceny dla artykułu Koszula dla jednostki sztuka: Próg w cenniku Cena w cenniku 0,0001 (próg 99,99 PLN bazowy) 2 85,00 PLN 5 70,50 PLN 15 65,00 PLN 40 56,99 PLN 70 49,99 PLN Po dodaniu elementu na dokument i wpisaniu ilości pobrane zostaną ceny z odpowiedniego progu. Po zmianie ilości/jednostki na dokumencie system automatycznie zmodyfikuje cenę na zgodną z ilością/jednostką wskazaną na dokumencie: Ilość na dokumencie 5 sztuk 70, sztuk 49,99 Cena na dokumencie 1 karton=20 sztuk 65 PLN * 20 szt. = 1300,00 PLN/karton 15 kartonów = 300 sztuk 49,99 PLN * 20 PLN = 999,80 PLN/karton 2. Rabaty 2.1. Prezentacja rabatów na karcie kontrahenta i artykułu. Na karcie artykułu oraz na karcie kontrahenta została dodana zakładka Rabaty, na której prezentowane będą aktualne rabaty/promocje obowiązujące dla ww. obiektów. Na karcie kontrahenta na zakładce Rabaty wyświetlane są następujące typy rabatów: Rabat nabywcy na artykuł; Rabat nabywcy na grupę artykułów; Rabat grupy nabywców na artykuł; Rabat grupy nabywców na grupę artykułów; Rabat progowy na artykuł; Rabat kontrahenta na formę płatności; Rabat grupy kontrahentów na formę płatności; Comarch ERP Altum, Comarch Retail 48 Zmiany funkcjonalne w wersji

49 Na karcie artykułu na liście rabatów prezentowane są wszystkie ww. typy rabatów oprócz rabatów na formę płatności. Ten typ rabatów jest widoczny tylko na karcie kontrahenta. Zarówno na karcie kontrahenta jak i na karcie artykułu podstawowe informacje o rabacie t.j.: nazwa, typ, wartość, waluta (dla rabatów wartościowych), Ilość od (dla rabatów progowych), forma płatności, daty obowiązywania znajdują się w wierszu nadrzędnym listy. Natomiast w wierszu podrzędnym, na karcie kontrahenta, prezentowane są informacje, dla jakich artykułów lub grup artykułów obowiązuje rabat widoczny w wierszu nadrzędnym. Na karcie artykułu, w wierszu podrzędnym znajduje się lista kontrahentów lub grup kontrahentów, dla których obowiązuje rabat z wiersza nadrzędnego. Rysunek 55 Karta kontrahenta, zakładka Rabaty Na liście prezentowane będą tylko bieżące rabaty (przeterminowane rabaty nie będą wyświetlane) oraz rabaty obowiązujące w centrum, w którym zalogowany jest operator. Tylko z poziomu Firmy głównej widoczne będą wszystkie rabaty zdefiniowane dla kontrahenta lub artykułu. Prezentacja zakładki Rabaty na karcie kontrahenta oraz na karcie artykułu uzależniona jest również od uprawnienia: Dostęp do rabatów z poziomu innego obiektu dostępnego na grupie operatorów na zakładce Inne Uprawnienia. Tylko dla użytkowników należących do grupy operatorów posiadającej ww. prawo widoczna będzie zakładka Rabaty na karcie kontrahenta i artykułu Rabaty progowe Od wersji zmodyfikowano zapis przedziałów ilościowych dla rabatów progowych na artykuł. Zapis ten będzie tożsamy z zapisem przedziałów dla cenników progowych. Na definicji rabatów progowych zamiast kolumny: Ilość od i Ilość do widoczna będzie tylko kolumna: Ilość od. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 49 Zmiany funkcjonalne w wersji

50 Rysunek 56 Definicja rabatu progowego Wartość rabatu określona w kolumnie: Wartość będzie naliczana od ilości określonej w kolumnie: Ilość od wzwyż, do wystąpienia kolejnego progu. Przykład: W systemie zdefiniowano następujące rabaty progowe dla artykułu Ilość od 1,00 5% 4,00 6% Wartość% 10,00 7% Klient przy zakupie 3 szt. artykułu otrzyma 5 % rabatu a przy zakupie 7 szt. otrzyma 6% rabatu. Przy zakupie artykułu powyżej 10 szt. Klient otrzyma 7% rabatu. 3. Dokumenty magazynowe PZ/WZ generowane do zamówień z zaliczką W obecnej wersji udostępniono możliwość generowania dokumentów magazynowych PZ/WZ z zamówień, do których wygenerowano fakturę zaliczkową. Opcja generowania dokumentów magazynowych dostępna jest zarówno dla zamówień sprzedaży jak i zamówień zakupu. Dotychczas po wygenerowaniu faktury zaliczkowej do zamówienia, operacja generowania dokumentu magazynowego była blokowana. Dokumenty magazynowe nie będą uwzględniać faktur zaliczkowych, będą generowane na podstawie pierwotnych danych na zamówieniu. Faktury zaliczkowe będą rozliczane dopiero podczas generowania faktur końcowych do dokumentów magazynowych. System podczas generowania faktury końcowej do dokumentu magazynowego powiązanego z zamówieniem powinien automatycznie zaznaczać do rozliczenia faktury zaliczkowe powiązane z zamówieniem, do którego/ych wygenerowano dokument magazynowy. W przypadku generowania pojedynczej faktury końcowej użytkownik otrzyma również komunikat o powiązanych fakturach zaliczkowych, analogicznie do mechanizmu rozliczania faktur zaliczkowych na fakturach generowanych bezpośrednio z zamówienia. 4. Wymagalność cechy przy zakupie Przy rejestracji dokumentów zakupu wprowadzono weryfikację, czy cecha określona na karcie artykułu została uzupełniona. Wymagalność cechy będzie weryfikowana, jeżeli spełnione są poniższe warunki: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 50 Zmiany funkcjonalne w wersji

51 a) Na karcie artykułu na zakładce Parametry/Cechy dla klasy cechy zaznaczono parametr: Zakup wymagana ; Rysunek 57 Karta artykułu/parametry/cechy b) Na definicji dokumentów przychodowych FZ, PZ, PW w centrum, w którym cecha powinna być kontrolowana, zaznaczono parametr: Sprawdzaj wymagalność cech ; Rysunek 58 Definicja dokumentu Przyjęcie zewnętrzne Przy włączonej kontroli cech, system zablokuje zatwierdzenie dokumentu, jeżeli nie określono cechy dla artykułu, dla którego cecha jest wymagana. Weryfikacja cechy ma miejsce również podczas zapisu elementu z tym, że system po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu zezwala na zapis elementu bez cechy. 5. Ustalanie wartości dostawy Dotychczas w systemie Comarch ERP Altum dostępna była opcja zatwierdzania ilościowo dokumentu PZ. W przypadku zatwierdzenia ilościowego, system zezwalał użytkownikom modyfikować wartości (cena, kurs) na tym dokumencie do momentu ostatecznego zatwierdzenia. Niemniej jednak mimo, Comarch ERP Altum, Comarch Retail 51 Zmiany funkcjonalne w wersji

52 zatwierdzenia ilościowego nie można było prowadzić sprzedaży tych artykułów, gdyż zatwierdzenie ilościowe nie tworzyło zasobów a tylko informowało o ilości artykułu w drodze. Biorąc pod uwagę potrzeby Klientów, wprowadzono możliwość sprzedaży artykułów po zatwierdzeniu ilościowym PZ. Natomiast po otrzymaniu dokumentu zakupu będzie możliwość uzupełnienia odpowiednich wartości na dokumencie PZ, następnie zatwierdzenia dokumentu, po którym nastąpi aktualizacja wartości zasobów oraz kosztów zakupu na niezaksięgowanych dokumentach rozchodu. Na dokumentach zaksięgowanych aktualizacja kosztów następuje poprzez generowanie KK. W ramach ww. funkcjonalności w systemie Comarch ERP Altum wprowadzono: a) Możliwość zatwierdzania ilościowego dokumentu PZ i PW oraz sprzedaży artykułów z dostaw zatwierdzonych ilościowo; Rysunek 59 Ribbon z poziomu szczegółów dokumentu PZ - opcja: Zatwierdź ilość Po zatwierdzeniu ilościowym PZ lub PW system tworzy zasoby analogicznie jak po zatwierdzeniu dostawy. Wartość zasobu ustalana jest według wstępnych cen artykułów, podanych na dokumencie zatwierdzonym ilościowo. Na podstawie tej wartości na dokumentach rozchodowych zostanie ustalony wstępny koszt własny sprzedaży dla artykułów pochodzących z dostaw zatwierdzonych ilościowych. Po aktualizacji cen/wartości na dokumencie rejestrujacym dostawę koszty na dokumentach sprzedaży mogą zostać zmodyfikowane. Uwaga: W konwersji dla istniejących dokumentów PZ, zatwierdzonych ilościowo będą automatycznie tworzone zasoby. W związku z tym, po konwersji będzie możliwa sprzedaż artykułów z dostaw zarejestrowanych dokumentami zatwierdzonymi ilościowo. Do dokumentu PZ zatwierdzonego ilościowo nie można generować dokumentu FZ, dopiero po określeniu właściwej wartości artykułów i zatwierdzeniu PZ będzie możliwość generowania dokumentu handlowego. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 52 Zmiany funkcjonalne w wersji

53 b) Oznaczanie dokumentów magazynowych, które rejestrują artykuły z dostaw zatwierdzonych ilościowo; Rysunek 60 Dokument Wydania zewnętrznego parametr Ustalono koszt własny sprzedaży Dla baz nieobsługujących AVCO, na zatwierdzonych dokumentach magazynowych WZ, KIWZ RW, KIWZ, MM-, MM+, w nagłówku dokumentu, wyświetlany jest parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży / Ustalona wartość dostawy. Jeżeli na dokumencie znajduje się przynajmniej jeden suplement pochodzący z dostawy zatwierdzonej ilościowo, ww. parametr jest odznaczony. Ma to istotne znaczenie przy księgowaniu dokumentów, gdyż dokument, który ma odznaczony ww. parametr nie może być zaksięgowany oraz nie jest również dla niego możliwe dokonywanie opisu analitycznego. Uwaga: Księgowanie dokumentów z odznaczonym parametrem: Ustalono koszt własny sprzedaży lub Ustalona wartość dostawy nie jest możliwe. Nie jest również dla nich możliwe dokonywanie opisu analitycznego. Zaznaczenie parametru będzie oznaczało, iż użytkownik zezwala na księgowanie dokumentu według wstępnych kosztów określonych na zatwierdzonej ilościowo dostawie. Ręczna modyfikacja parametru, możliwa jest na dokumencie WZ, RW i MM-, ale tylko do pierwszego zaznaczenia parametru i zapisania dokumentu. Dodatkowo na grupie operatorów na zakładce Inne uprawnienia zostało dodane uprawnienie: Ustalanie kosztu własnego sprzedaży. Tylko użytkownicy należący do grupy operatorów posiadającej to uprawnienie będą mogli ręcznie modyfikować parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży na dokumentach. Na dokumencie MM+ oraz na korektach ilościowych do dokumentu WZ i RW, PZ, PW ustawienie parametru dziedziczone jest z dokumentów źródłowych. Na dokumentach zakupu PW i PZ parametr prezentowany jest tylko informacyjnie, gdyż ustawienie parametru modyfikowane jest automatycznie po zmianie statusu dokumentu z zatwierdzonego ilościowo na zatwierdzony. Parametr na RW i WZ, KIRW, KIWZ, MM-, MM+ jest automatycznie zaznaczany przez system podczas aktualizacji kosztów po zatwierdzeniu dokumentu PZ lub PW. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 53 Zmiany funkcjonalne w wersji

54 c) Możliwość modyfikacji ceny, wartości, kursu, waluty na dokumencie zatwierdzonym ilościowo oraz aktualizację kosztów na dokumentach rozchodu podczas zatwierdzenia dokumentów PZ i PW; Rysunek 61 Dokument Przyjęcia zewnętrznego (PZ) zatwierdzony ilościowo Na dokumencie zatwierdzonym ilościowo nie ma możliwości zmiany magazynu i ilości. Nie można usuwać i dodawać artykułów. Natomiast użytkownik może modyfikować: cenę początkową, cenę końcową, wartość, walutę (zmiana możliwa tylko do momentu wygenerowania korekty ilościowej) i kurs. Po określeniu właściwych wartości dla artykułów podczas zatwierdzania dokumentu PZ i PW następuje aktualizacja następujących danych: Wartości na korektach ilościowych KIPZ i KIPW; Koszty na rozchodowych dokumentach magazynowych; Wartości na dokumentach wewnętrznych; Wartość pozostałego na magazynie zasobu. Dla baz nieobsługujących AVCO system aktualizuje koszty bezpośrednio na subelemencie dokumentu, jeżeli parametr: Ustalono koszt własny sprzedaży lub Ustalona wartość dostawy jest odznaczony. Jeżeli ww. parametr został ręcznie przez użytkownika zaznaczony, to do takiego dokumentu zostanie wygenerowana korekta kosztu. Uwaga: Aktualizacja kosztów obywa się tylko na dokumentach magazynowych, ponieważ na dokumentach handlowych tak jak dotychczas prezentowany jest szacowany koszt. Dla baz w włączoną wyceną magazynu AVCO po zatwierdzeniu PZ lub PW aktualizowane są wartości na korektach ilościowych KIPZ i KIPW oraz wartość zasobu na magazynie. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 54 Zmiany funkcjonalne w wersji

55 d) Możliwość generowania korekty ilościowej do dokumentu zatwierdzonego ilościowo; Do dokumentu PZ i PW zatwierdzonych ilościowo będzie możliwość generowania korekty ilościowej. Natomaist funkcja generowania korekt wartościwych nie będzie dostępna do momentu zatwierdzenia dokumentu PZ i PW. e) Zmiana koloru w jakim prezentowany jest dokument zatwierdzony ilościwo na liście dokumentów; Rysunek 62 Lista dokumentów PZ Dla odróżnienia dokumentów niezatwierdzonych od dokumentów zatwierdzonych ilościowo, dokumenty zatwierdzone ilościowo na liście prezentowane są w kolorze brązowym. Zmiana koloru została wprowadzona zarówno na bazach kreowanych jak i konwertowanych. f) Uwzględnianie dokumentów zatwierdzonych ilościowo w raporcie: Stan magazynu na dzień i Archiwalne stany artykułów; g) Oznaczanie dokumentów z nieustalonym kosztem własnym sprzedaży na liście RKZ; Rysunek 63 Lista RKZ Comarch ERP Altum, Comarch Retail 55 Zmiany funkcjonalne w wersji

56 6. Sprzedaż artykułów powiązanych Użytkownicy firm handlowych otrzymują wraz z najnowszą wersją systemu Comarch ERP Altum kolejne możliwości usprawniające proces sprzedaży. Dzięki funkcji Artykuły powiązane użytkownicy będą mogli kojarzyć ze sobą dowolne elementy oferty oraz określać rodzaje tych relacji. Przykładowo: w wyniku analizy sprzedaży BI do artykułu będzie można przypisywać inne artykuły, które często są sprzedawana razem z nim. Użytkownik ma również możliwość określenia rodzaju powiązań wykorzystując domyślne wartości słownika lub tworząc własne definicje. Dodatkowo możliwe jest sterowanie kolejnością prezentowanych powiazań domyślnie kolejność tworzenia powiązań. Rodzaje powiązań można definiować w słowniku uniwersalnym. Rysunek 64 Słownik uniwersalny: Rodzaje powiązań artykułów Definiowanie artykułów powiązanych zostało umożliwione w karcie artykułu, we wzorcu artykułu oraz w liście artykułów. Rysunek 65 Karta artykułu, zakładka: Artykuły powiązane Powiazania artykułów można dokonać ręcznie lub poprzez import z pliku lub na podstawie raportu BI. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 56 Zmiany funkcjonalne w wersji

57 Lista artykułów powiązanych stanowi zestawienie wszystkich powiązań stworzonych w systemie Comarch ERP Altum wraz z informacją o ich rodzaju oraz ważności. Z poziomu listy można usuwać i dodawać kolejne powiązania, a także zmieniać rodzaj powiązań. Rysunek 66 Lista artykułów powiązanych Na dokumentach: OS, ZS, FS, PAR i WZ udostępniono możliwość przeglądania i wybierania artykułów powiązanych, sugerowanych do sprzedaży. Artykuły powiązane są prezentowane przez system dla pozycji już dodanych na bieżący dokument w widoku dla elementu lub sumarycznie dla dokumentu. Jeżeli na dokumencie już zostały dodane artykuły powiązane na liście wyróżnione będą kolorem. Użytkownik ma możliwość w dwojaki sposób dodać sugerowany do sprzedaży artykuł do dokumentu: a) poprzez wybór z listy b) poprzez określenie ilości w kolumnie: Sprzedaj i wybór Dodaj Rysunek 67 Wybór powiązanego artykułu na dokument Comarch ERP Altum, Comarch Retail 57 Zmiany funkcjonalne w wersji

58 Nowe operacje z listy artykułów w sekcji: Artykuły powiązane są dostępne również na centrali Comarch Retail oraz tak jak w poprzednich wersjach systemu są również dostępne w Comarch Retail POS. 7. Edycja adresu na dokumencie W systemie Comarch ERP Altum w wyniku modyfikacji adresu podmiotu (kontrahent, pracownik, bank) bezpośrednio na dokumencie, system automatycznie archiwizuje poprzedni adres, powiązany z tym podmiotem a dane wprowadzone na dokumencie automatycznie ustawiane są, jako aktualny adres podmiotu. Tak zmodyfikowany adres będzie się podpowiadał na nowo wystawianych dokumentach. Korzystając z wyżej opisanej opcji, w niektórych sytuacjach użytkownicy zamiast dodawać dodatkowy adres dla kontrahenta, nieświadomie modyfikowali bieżący adres nadpisując dane bieżącego adresu na dokumencie. W związku z tym, w obecnej wersji zostało dodane dodatkowe uprawnienie: Edycja adresu na dokumencie, które uniemożliwia zmianę danych adresowych podmiotów, bezpośrednio na dokumencie przy braku tego uprawnienia. Niemniej jednak użytkownik, który mimo braku ww. uprawnienia ma prawo do modyfikacji obiektu Adres, będzie mógł z poziomu dokumentu za pomocą przycisku: Zmień adres modyfikować adres na karcie kontrahenta i pobierać tak zmodyfikowany adres na dokument. Ten sposób modyfikacji adresów powinien zminimalizować przypadkowe nadpisywanie adresów. Uprawnienie do edycji adresu na dokumencie jest dostępne na Grupie operatorów na zakładce: Inne Uprawnienia. 8. Jednostki miar W wersji rozbudowana została funkcjonalność dotycząca jednostek miar w systemie o następujące elementy: a) Definiowanie typów miar; b) Dodanie predefiniowanych jednostek miar wraz z przelicznikami; c) Określanie podstawowych jednostek miar dla wagi i objętości; d) Statystyka dokumentu; e) Waga netto oraz jednostki dla wagi i objętości na jednostce w kartotece artykułu; f) Waga i objętość na elementach transakcji; g) Dodatkowe algorytmy do rozbijania kosztów nabycia; Z poziomu słowników uniwersalnych, dodany został nowy słownik Typy jednostek miar ( Konfiguracja -> Słowniki uniwersalne -> Ogólne ). W słowniku zostały dodane predefiniowane wartości: Masa, Objętość, Inny. Dodatkowo użytkownik ma możliwość zdefiniowania dowolnych typów jednostek miar. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 58 Zmiany funkcjonalne w wersji

59 Rysunek 68 Słownik Typy jednostek miar Z poziomu zakładki Konfiguracja -> Jednostki miar, użytkownik może sprawdzić wszystkie jednostki zdefiniowane w systemie oraz ma możliwość zdefiniowania nowych jednostek. Do listy jednostek dodane zostały następujące predefiniowane jednostki miar: cm3, dag, dm3, g, kg, m3, mm3, szt, t. Rysunek 69 Lista predefiniowanych jednostek miar Spośród predefiniowanych jednostek należy wskazać podstawową jednostkę dla jednostek typu masa i objętość, ponieważ na podstawie tych jednostek obliczane będą pewne wielkości w systemie np. statystyka dokumentu. Dodatkowo dla każdej predefiniowanej jednostki zostały określone przeliczniki, dzięki którym na karcie artykułu automatycznie nastąpi uzupełnienie wagi oraz objętości dla dodawanych jednostek. Rysunek 70 Szczegóły zdefiniowanej jednostki Comarch ERP Altum, Comarch Retail 59 Zmiany funkcjonalne w wersji

60 Na formularzu jednostki wszystkie pola są edytowalne do momentu pierwszego ich wykorzystania w systemie, później pola Typ oraz Jednostka podstawowa są wyszarzane. Użytkownik ma możliwość dezaktywowania jednostki, jednak muszą zostać spełnione określone warunki: Jednostka nie jest jednostką podstawową na jakimkolwiek artykule w systemie. Jednostka nie występuje na jakimkolwiek niezatwierdzonym dokumencie w systemie. Jednostka nie jest ustawiona, jako domyślna dla jakiegoś typu dokumentu Zmiany na karcie/grupie artykułów Na karcie/grupie artykułów w sekcji Jednostki dodane zostały kolumny: Objętość-jm. jednostka miary dla objętości, zawiera do wyboru aktywne jednostki typu Objętość; Waga netto waga netto; Waga-jm. jednostka miary dla wagi, zawiera do wyboru aktywne jednostki typu Masa; Aktywna kolumna umożliwiająca oznaczenie danej jednostki, jako aktywnej/nieaktywnej na karcie artykułu; Rysunek 71 Nowe kolumny dodane na karcie/grupie artykułów 8.2. Waga i objętość na elementach transakcji Na formularzu elementu znajdującego się na dokumencie w sekcji Kalkulacja znajdują się pola związane z Objętością, Wagą netto, Wagą brutto. Rysunek 72 Waga oraz objętość na szczegółach elementu Wartości tych pól dla dokumentów wystawianych ręcznie pobierane są z karty artykuły. W przypadku dokumentów generowanych, korekt oraz faktur zaliczkowych wartość pola objętość przenoszona jest z dokumentu źródłowego. Przy wystawianiu kolejnych korekt ilościowych do dokumentu wartości pól Objętość, Waga netto, Waga brutto przenoszone są z ostatniej korekty. Natomiast dla korekt wartościowych wartość tych pól jest zawsze przenoszona z dokumentu źródłowego. Dla dokumentów korekt ręcznych wartości pola Przed korektą nie są zaczytywane z karty artykułu, użytkownik wartości tych pól może uzupełnić ręcznie. Pola związane z objętością/wagą w sekcji Wartość korekty wypełniane są automatycznie wartościami z karty artykułu w momencie uzupełnienia ilości korygowanej z możliwością zmiany przez użytkownika. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 60 Zmiany funkcjonalne w wersji

61 8.3. Statystyka dokumentu i obliczanie wagi i objętości W wersji udostępniona została funkcjonalność obliczenia wagi oraz objętości na żądanie użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia statystyki dokumentu, gdzie znajdują się m.in. informację o wadze, objętości elementów oraz dokumentu. Na niezatwierdzonych dokumentach istnieje możliwość przeliczenie wagi i objętości na elementach dokumentu na podstawie danych na karcie artykułu. Takie przeliczenie na żądanie użytkownika można wywołać za pomocą przycisku Oblicz wagę i Oblicz objętość dostępnych zarówno nad listą elementów oraz w Ribbonie. Użytkownik może również sprawdzić statystykę dokumentu, gdzie pokazana zostanie m.in. Waga netto, Waga brutto, Objętość całego dokumentu jak i poszczególnych elementów transakcji. Rysunek 73 Przyciski związane z jednostkami dostępne na formularzu dokumentu. Statystyka dostępna jest z poziomu listy dokumentów oraz szczegółów dokumentu. Przycisk Statystyka użyty z poziomu listy dokumentów pozwala na sprawdzenie wagi/objętości dla poszczególnych elementów na dokumencie oraz wyświetla podsumowanie wagi i objętości dla wszystkich elementów. Przycisk użyty z poziomu szczegółów dokumentu pozwala na sprawdzenie wagi/objętości dla poszczególnych elementów na dokumencie oraz wyświetla podsumowanie wagi i objętości. Okno ze statystką pełni rolę wyłącznie informacyjną. Rysunek 74 Okno ze statystyką dokumentu zamówienia zakupu Comarch ERP Altum, Comarch Retail 61 Zmiany funkcjonalne w wersji

62 8.4. Zmiany związane z wagą i objętość na dokumencie FZ i KDFZ Dodane zostały nowe sposoby podziału kosztów dodatkowych na dokumencie FZ oraz KDFZ: wagowy netto rozkłada koszty proporcjonalnie do wagi netto poszczególnych elementów faktury zakupu po przeliczeniu ich na jednostkę podstawową masy, wg przelicznika z definicji jednostki wagi elementu. Do wyliczenia kosztu użyta zostanie wartość w jednostce podstawowej. Wagi definiowane są dla każdej jednostki miary artykułu na karcie artykułu. wagowy brutto rozkłada koszty proporcjonalnie do wagi brutto poszczególnych elementów faktury zakupu po przeliczeniu ich na jednostkę podstawową masy, wg przelicznika z definicji jednostki wagi elementu. Do wyliczenia kosztu użyta zostanie wartość w jednostce podstawowej. Wagi definiowane są dla każdej jednostki miary artykułu na karcie artykułu. Rysunek 75 Nowododane algorytmy rozdzielania kosztów dodatkowych 8.5. Jednostki masy/objętości na formularzu opakowania Na formularzu opakowania dodano pola z jednostką wagi i objętości oraz pole waga netto. Pole to prezentuje wagę netto danego opakowania. Może być określana ręcznie przez operatora, do momentu zatwierdzenia dokumentu, lub wyliczana przez system na żądanie operatora. Do wyliczenia wagi służy przycisk [Przelicz wagę], umieszczony tuż obok pola Waga brutto. Wyliczenia stanowią sumę wag elementów, które to wagi obliczane są jako iloczyn ilości elementu i wagi brutto przypisanej do jednostki artykułu użytej na danym elemencie. W przypadku, gdy z listy elementów na dokumencie tworzone jest nowe opakowanie za pomocą przycisku [Utwórz opakowanie] waga i objętość opakowania są wyliczane automatycznie, każdy inny przypadek i sposób definiowania opakowania, nie powoduje przeliczenia wagi/objętość na opakowaniu. Rysunek 76 Jednostki na formularzu opakowania Comarch ERP Altum, Comarch Retail 62 Zmiany funkcjonalne w wersji

63 9. Okresy handlowe w ujęciu wielofirmowym W najnowszej wersji dodano możliwość definiowania struktury firmy w postaci firmy głównej oraz firm podrzędnych. Każda z firm (zarówno główna jak i podrzędne) będą miały możliwość definiowania własnych okresów handlowych. Zamknięcie okresu handlowego (również okresu obrachunkowego) od wersji dotyczy konkretnej firmy. 10. Kategorie artykułów Na karcie artykułu zostało dodane pole Kategoria z listą zdefiniowanych w słowniku uniwersalnym aktywnych wartości. W systemie Comarch ERP Altum istnieją dwa sposoby korzystania z funkcji kategoria: Kategoria może służyć, jako dodatkowy opis, flaga na artykule. Kategoria może zastąpić predefiniowane typy artykułów. Sposób obsługi uzależniony jest od ustawienia parametru Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu, który jest dostępny z poziomu System ->Konfiguracja -> Handel. Rysunek 77 Parametr Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu dostępny w konfiguracji systemu Jeśli parametr w konfiguracji będzie: Zaznaczony na karcie artykułu zamiast typu towaru dostępna będzie kategoria. Gdy parametr Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu jest zaznaczony pole Kategoria na karcie artykułu jest obligatoryjne, automatycznie podpowiadana jest kategoria z grupy nadrzędnej. Rysunek 78 Pole Kategoria dostępne na karcie artykułu Odznaczony na karcie artykułu wyświetlany będzie typ artykułu oraz dodatkowo kategoria (nieobowiązkowa do wypełnienia). Comarch ERP Altum, Comarch Retail 63 Zmiany funkcjonalne w wersji

64 Rysunek 79 Pole Kategoria oraz Typ dostępne na karcie artykułu Kategorie artykułów można zdefiniować w słownikach uniwersalnych, dostępnych z poziomu Konfiguracja -> Słowniki Uniwersalne -> Ogólne w słowniku Kategorie artykułów. Definiowane przez użytkowania wartości słownika należy powiązać z predefiniowanym typem artykułu prezentowanym w kolumnie Typ. Powiązanie kategorii będzie determinowało sposób obsługi artykułu na dokumentach. Ten sposób definiowania kategorii umożliwia użytkownikom tworzenie i posługiwanie się własnymi typami asortymentu. Rysunek 80 Słownik Kategorie artykułów Pole Kategoria zostało obsłużone również na kartach/grupach artykułów, dzięki czemu istnieje możliwość automatycznej aktualizacji ustawienia tego pola na artykułach należących do tej grupy. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 64 Zmiany funkcjonalne w wersji

65 Rysunek 81 Pole Kategoria dostępne na grupie artykułów Również na liście artykułów udostępnione zostały dwie dodatkowe kolumny kategoria i typ. Kolumny są domyślnie ukryte. 11. Inne Rysunek 82 Kolumny Kategoria oraz Typ na liście artykułów Kraj pochodzenia Na karcie/grupie artykułu dodano pole: Kraj pochodzenia pole otwierające okno z listą słownikową, w którym wyświetlony jest kod kraju oraz nazwa. Pole to jest niedostępne dla artykułów o typie komplet z zaznaczonym parametrem Pobieraj składniki na dokument oraz dla artykułów o typie usługa. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 65 Zmiany funkcjonalne w wersji

66 Rysunek 83 Kraj pochodzenia na karcie artykułu Na szczegółach elementu dodanego na dokument, dodane jest pole Kraj pochodzenia umożliwiające wprowadzenia kraju, z jakiego pochodzi dany artykuł. Wartość tego pola pobierana jest z karty artykuły, jednak istnieje możliwość zmiany na szczegółach elementu. Pole jest dostępne na szczegółach elementu dokumentu FZ, PZ, PW i ich korektach (generowanych i ręcznych) oraz na dokumentach ZZ, OZ. W przypadku korekt wystawianych do dokumentu wartość pola Kraj pochodzenia przenoszona jest z dokumentu źródłowego, bez możliwości zmiany. Rysunek 84 Kraj pochodzenia na szczegółach elementu Historyczność opiekuna Na karcie kontrahenta w zakładce CRM istnieje możliwość przypinania i usuwania opiekunów typu pracownik oraz kontrahent. W wersji dodano zapamiętywanie informacji o czasie w jakim funkcja opiekuna była przez niego pełniona. Domyślnie na liście prezentowani są wyłącznie opiekunowie aktualnie pełniący tę funkcję. Aby zobaczyć historię należy odznaczyć filtr: Aktywny. Rysunek 85 Lista opiekunów Na wzorcu umożliwiono dodanie i usunięcie opiekunów. Daty archiwizacji na wzorcu nie są zapisywane. Daty dodania oraz usunięcia odpowiadają dacie, w której została wykonana aktualizacja. Aktualizacja za pomocą wzorców nie usuwa historii zmian opiekunów na kartach kontrahentów. Aktualizacja obejmuje wyłącznie archiwizację wspólnych dla wzorca i kontrahenta opiekunów oraz dodanie opiekunów nowych oraz oznaczanie nieaktywnych. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 66 Zmiany funkcjonalne w wersji

67 11.3. Jednostka powiązana Na karcie kontrahenta i we wzorcu dodano parametr: Jednostka powiązana. Parametr umożliwia dodatkowe oznaczenie w przypadku kontrahentów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie. Rysunek 86 Karta kontrahenta, zakładka: Ogólne, parametr: Jednostka powiązana Seryjna zmiana magazynu w elementach zamówienia sprzedaży Na niezatwierdzonym zamówieniu sprzedaży umożliwiono seryjną zmianę magazynu dla wszystkich elementów. System automatycznie aktualizuje rezerwacje na wszystkich elementach zgodnie z ustawieniem parametru Pobieraj zasoby Edycja niezatwierdzonych zamówień pochodzących z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wprowadzono możliwość edycji niezatwierdzonych zamówień synchronizowanych z aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. 12. POPRAWIONO Zmiana w wyświetlaniu okna macierzy cech Na karcie artykułu na zakładce Parametry poprawiono ergonomiczność wyświetlania interfejsu macierzy cech dla partii artykułu Przy niezatwierdzonej inwentaryzacji system pozwalał na wystawienie dokumentu ZZ System umożliwiał zarówno wystawienie, zatwierdzanie jak i generowanie dokumentu ZZ posiadającego elementy występujące na dokumencie niezatwierdzonej inwentaryzacji z datą późniejszą niż data samej inwentaryzacji. Obecnie sytuacja jest obsłużona odpowiednim komunikatem i blokadą Brak możliwości zmiany precyzji jednostki na artykule Został poprawiony mechanizm zapisujący zmianę precyzji jednostki na karcie artykułu bez konieczności przechodzenia w inne pole przy każdorazowej zmianie precyzji Nieprecyzyjny komunikat przy usuwaniu stawki VAT Na nowo wykreowanej bazie przy próbie usunięcia dowolnej stawki VAT (Konfiguracja -> Stawki VAT) pojawiał się komunikat o niemożliwości usunięcia rekordu, gdyż stawka została już użyta w systemie. Komunikat było mało precyzyjny, został odpowiednio rozwinięty Brak obsługi działania klawisza ESC w oknie kalkulacja cennika Obsłużono działanie klawisza ESC w oknie kalkulacji cennika tworzonej na podstawie innego cennika Błędne wyliczanie ceny na dokumencie FS po zmianie typu kursu walutowego Przy zmianie kursu średniego na kurs kupna z poziomu zakładki Waluty na dokumencie FS, system błędnie nadawał rabat na artykuł, przy powrocie do poprzedniego kursu średniego rabat się zwiększał. Został poprawiony mechanizm przeliczania rabatu przy zmianie kursu Brak podsumowania wartości pod listą dokumentów RW Zaimplementowano funkcjonalność podsumowania wartości dokumentów RW pod listą. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 67 Zmiany funkcjonalne w wersji

68 12.8. Brak podsumowania wartości pod listą dokumentów PW Zaimplementowano funkcjonalność podsumowania wartości dokumentów PW pod listą Błędna zmiana ilości oraz metody kolejkowania przy zmianie typu ceny na dokumencie FS Poprawiono sytuację, gdzie system niesłusznie, przy zmianie typu ceny z poziomu listy elementów dokumentu FS, zmieniał ilość na danym elemencie i przypisywał partie według metody kolejkowania FIFO, niezależnie od tego w jaki sposób element został przyjęty na magazyn. Błąd występował tylko przy zmianie ilości z poziomu EiP dokumentu Rozbieżność pomiędzy kwotami na nagłówku dokumentu FSV a tabelką VAT Poprawiono wyświetlanie kwoty brutto na nagłówku i elemencie dokumentu FSV. Poprzednio wartości wyświetlane w nagłówku i na elemencie były niezgodne z tymi poprawnie wyświetlanymi w tabelce VAT z zakładki Kwoty Nieprawidłowo ustalana wartość nabycia kompletu na dokumencie WZ Przed poprawą system błędnie uwzględniał na dokumencie WZ generowanym z FS wartość nabycia dla jednego ze składników kompletu. Dla wartości nabycia tego elementu nie był uwzględniany koszt dodatkowy, ustanowiony podczas przyjmowania kompletu dokumentem FZ/PZ na magazyn. Obecnie koszty uwzględniane są prawidłowo Na dokument KIFS z kompletem nie został pobrany koszt dodatkowy Poprawiono mechanizm niepoprawnie wyliczający koszt dodatkowy dla składników kompletu na korektach ilościowych faktury sprzedaży i wydania zewnętrznego, których zasób pochodził z kilku różnych dokumentów przychodowych Wzorce grup artykułów - zaznaczenie/odznaczenie parametru Dodawaj cechy partii do artykułu nie aktywuje opcji Aktualizuj wzorce/elementy Poprawiono działanie systemu, gdzie przy każdorazowym zaznaczaniu/odznaczaniu parametru Dodawaj cechy partii do artykułów nie aktywowała się opcja Aktualizuj wzorce oraz Aktualizuj elementy na karcie wzorca grupy artykułu Brak możliwości generowania dokumentów KK z listy magazynów Generując dokumenty KK z listy magazynów, dla pojedynczego magazynu bądź dla wszystkich magazynów, system informował, że nie ma czego korygować niezależnie od warunków. Poprawiono mechanizm generowania KK z tego poziomu Wydajność podczas usuwania pozycji z dokumentu PZ Poprawiono czas usuwania pozycji z dokumentu PZ generowanego z ZZ dla ilości większej niż 100 pozycji Grupowanie towarów wg asortymentu i producenta Poprawiono działanie systemu w momencie, gdy Użytkownik mając stworzone dwa sposoby grupowania towarów (wg asortymentu i producenta), wybierał jeden z nich i następnie zaznaczał wyświetloną podgrupę wraz z grupą główną i kolejno zmieniał sposób grupowania na inny, wówczas system wyświetlał błąd o niepowodzeniu wykonania akcji. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 68 Zmiany funkcjonalne w wersji

69 Zerowanie cen przy zmianie kursu na dokumencie FS generowanym z ZS Dla dokumentu FS wygenerowanego z ZS, na którym podniesiono do edycji element, następnie zamknięto bez zmian, a następnie zmieniono przelicznik kursu oraz kurs waluty na ręczny, system błędnie zerował cenę dla elementu dokumentu. Poprawiono mechanizm przeliczania, cena pozostaje bez zmian Brak ograniczenia ilości znaków od strony interfejsu w polu kod kontrahenta Pole kod kontrahenta od strony interfejsu nie miało ograniczenia długości, ani informacji o takim ograniczeniu. Po zapisie dane były obcinane, jeżeli długość wprowadzonego kodu przekraczała długość ustaloną od strony bazy danych. Obecnie w polu kod kontrahenta z poziomu interfejsu użytkownika można wpisać maksymalnie 50 znaków, przy próbie wpisania kolejnych jest blokada Brak możliwości wygenerowania dokumentu korekty KIWZ z korekty KIFS Poprawiono sytuację, w której przy anulowaniu korekty KIWZ automatycznie generowanej do KIFS, który z kolei była stworzona do Paragonu, system blokował możliwość ponownego wystawienia korekty KIWZ do KIFS Elementy płatności nie sumują się, przy próbie wygenerowania z dokumentu WZ dokumentu FS Przy generowaniu dokumentu FS z kilku zaznaczonych dokumentów WZ generowanych z jednego dokumentu ZS z wieloma artykułami, na którym Użytkownik uprzednio podzielił płatności, pojawiał się błędny komunikat informujący o tym, że elementy płatności nie sumują się. Obecnie dokument FS generowany jest prawidłowo Kontrola uprawnień do dokumentów korekt ilościowych KIFS i KIFZ Jeżeli grupa operatorów nie miała uprawnień do dokumentu KIFZ (odczyt, dodawanie, modyfikacja, usuwanie) wówczas, mimo iż posiadało prawo do dokumentu KIFS (odczyt, dodawanie, modyfikacja, usuwanie) to operator należący wyłącznie do tej grupy miał niedostępne do wybrania opcje: Korekta ilościowa i korekta ilościowa (zwrot całości) dla FS. Obecnie kontrola uprawnień jest prawidłowa Błędnie określana forma płatności i termin płatności na dokumencie FZ powstałym w wyniku importu dokumentu FS przez EDI Poprawiono problem, gdzie po wyeksportowaniu dokumentu FZ przez EDI i zaimportowaniu go jako dokument FS widniały na nim błędna forma płatności i termin płatności Brak możliwości wybrania kolektora na formularzach dokumentów magazynowych Na formularzach wszystkich dokumentów magazynowych na zakładce Ogólne w polu Kolektor, Użytkownik miał do wyboru tylko wartość nieokreślony, pomimo tego, że w konfiguracji na liście urządzeń zewnętrznych były dodane nowe kolektory. Poprawiono ten mechanizm Status importowanych dokumentu ZWE z Comarch ERP XL do Retail Poprawiono status zamówień przesyłanych z Comarch ERP XL do Retail. Zamówienie ZWE zamknięte w Comarch ERP XL ze stanu w realizacji nie było synchronizowane do Retail. W efekcie nie znikały ilości zamówione w Retail. Nie było możliwości zamknięcia zamówień na oddziale i na centrali Niepoprawny magazyn pobierany do numeratora dla dokumentów KDFZ, KDPZ Dla numeratora z członem magazyn dokumentów KDFZ/KDPZ wystawianych do dokumentu FZ nie przypisywał się magazyn z nagłówka dokumentu (przeniesiony z dokumentu FZ), każdorazowo ustawiał Comarch ERP Altum, Comarch Retail 69 Zmiany funkcjonalne w wersji

70 się magazyn główny. Obecnie na obu dokumentach KDFZ/KDPZ w numeratorze pobiera się poprawny magazyn z nagłówka Ponowna edycja korekt dokumentów handlowych przywraca pierwotnego płatnika Poprawiono działanie systemu, gdzie przy edycji dokumentu KIFZ, KWFZ, KIFS, KWFS Użytkownik zmienił płatnika, zapisał zmianę i przy ponownej edycji zmiana nie była uwzględniona, płatnik nie był zmieniany. Księgowość Zmiany funkcjonalne wprowadzone w obszarze księgowym w wersji związane są z umożliwieniem pracy w modelu wielofirmowym, a także udostępnieniem opcji związanych z zarządzaniem dostępem do obiektów księgowych. 1. Wielofirmowość w księgowości Ewidencja księgowa w modelu wielofirmowym prowadzona jest w ramach wyodrębnionych ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że każda z firm ma odrębne okresy obrachunkowe oraz powiązane z nimi słowniki, takie jak: dzienniki księgowań i plan kont. Wydzielone są również dokumenty księgowe oraz pozostałe obiekty księgowe tj.: schematy księgowań, księgowania okresowe czy też zestawienia. Dane dostępne w firmie głównej dotyczą działalności operacyjnej przez nią prowadzonej, nie jest to skonsolidowany widok ksiąg rachunkowych poszczególnych jednostek podrzędnych Konfiguracja modułu księgowego Parametry określane w konfiguracji ogólnej (System\Konfiguracja\Księgowość) dotyczą działania aplikacji w całej organizacji (firmie lub holdingu). Parametry określane w konfiguracji księgowości (Konfiguracja\Księgowość) dotyczą działania aplikacji w całej organizacji (firmie lub holdingu) lub danej jednostce podrzędnej (w przypadku struktury wielofirmowej): Numeracja kont - określana na poziomie danej firmy Okresy obrachunkowe - określane na poziomie danej firmy Konta słownikowe - określane na poziomie danej firmy Parametry VAT i obowiązek podatkowy dotyczą całej organizacji Odsetki dotyczą całej firmy 1.2. Zarządzanie dostępem do obiektów księgowych Zarządzanie dostępem do obiektów księgowych odbywa się zgodnie z regułami opisanymi w pkt. 2 Zarządzanie dostępnością obiektów księgowych. W przypadku pracy w modelu wielofirmowym należy zwrócić uwagę na to, że: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 70 Zmiany funkcjonalne w wersji

71 Unikalność kodów i symboli księgowych kontrolowana jest w obrębie okresu obrachunkowego danej firmy - oznacza to, że w każdej z firm może być np. wykorzystany odrębny dziennik o takim samym symbolu czy też konto o takim samym numerze Zamknięcie okresu obrachunkowego czy też dziennika dotyczy danych danej firmy Bieżący okres obrachunkowy użytkownika zapisywany jest odrębnie dla każdej z firm Konta księgowe poszczególnych obiektów (kontrahenci, artykuły etc) są zapisywane odrębnie dla każdej z firm. Przy edycji karty obiektu wyświetlane są konta firmy bieżącej. Przyporządkowywanie obiektów księgowych dostępnych w danej jednostce organizacyjnej możliwe jest tylko w kontekście bieżącej firmy tj. firmy, do której użytkownik jest zalogowany. W bazach po konwersji słowniki i dokumenty księgowe zostaną przyporządkowane do ksiąg firmy głównej lub firmy podrzędnej (w zależności od metody konwersji) Księgowanie dokumentów w kontekście bieżącej firmy Księgowanie dokumentów możliwe jest tylko w kontekście bieżącej firmy tj. jej bieżącego okresu obrachunkowego i obowiązujących w nim schematów księgowań. Dla potrzeb księgowania dokumentów konkretnych firm wymagane jest więc przelogowanie lub zmiana centrum. Udostępnione zostały procesy BPM pozwalające na łatwe zaksięgowanie dokumentów danej grupy firm tj. całej grupy kapitałowej lub poszczególnych jednostek opis mechanizmu znajduje się w pkt. 4.2 Automatyczne księgowanie dokumentów. 2. Zarządzanie dostępnością obiektów księgowych W wielu firmach istotne jest zróżnicowanie dostępu do danych księgowych dla poszczególnych grup użytkowników niezależnie od tego czy są to instalacje jedno, czy wielofirmowe. Zmiany wprowadzone w wersji pozwalają na elastyczne zarządzanie takimi uprawnieniami. Zarządzanie dostępnością obiektów w systemie Comarch ERP Altum może odbywać się w dwojaki sposób: a) Określenie właściciela obiektu bezpośrednio na konkretnym wystąpieniu tj. kartotece. b) Przypisanie obiektu z poziomu struktury firmy tj. panelu Dostępność obiektów szczegółowy opis panelu znajduje się w pkt Zarządzanie dostępnością obiektów Obie metody są aktualnie rozdzielne tj. obiektów, dla których można określić właściciela nie można przyporządkowywać z poziomu dostępności obiektów, a dla obiektów przyporządkowywanych z poziomu panelu dostępności obiektów nie ma możliwości określenia właściciela. Oznacza to, że: a) Na listach obiektów, którym przypisuje się właściciela dostępny jest filtr Właściciel. b) Dla obiektów przypisywanych z poziomu panelu dostępności ograniczenie dotyczy tylko list wyboru. Na głównych listach takich jak np. magazyny, rejestry kasowe\bankowe, serie etc. wyświetlane są dane całej firmy lub całej grupy firm (w przypadku użytkownika zalogowanego do firmy głównej) Walidacja dostępu do konta księgowego Udostępniona została możliwość zróżnicowania dostępu do poszczególnych kont księgowych. Zarządzanie dostępnością odbywa się na poziomie konta syntetycznego konta analityczne dziedziczą te ustawienia bez możliwości ich zmiany. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 71 Zmiany funkcjonalne w wersji

72 Określeniu podlega zarówno właściciel konta księgowego jak i centra, w których konto jest dostępne. Odbywa się to w sposób analogiczny jak w przypadku dostępności kontrahenta rozdziale 3 Ustalenie dostępności kontrahenta dla centrów struktury Rysunek 87 Określanie dostępności konta księgowego Walidacja dostępu do poszczególnych kont księgowych jest realizowana w następujący sposób: a) Plan kont oraz zestawienie obrotów kont księgowych ograniczane jest wyłącznie do kont dostępnych w bieżącym centrum b) Zestawienie obrotów i sald kont księgowych wyświetla tylko dane dla kont dostępnych w bieżącym centrum c) Brak jest możliwości podglądu dokumentu księgowego, jeżeli zawiera on księgowanie na konto niedostępne w centrum bieżącym, dotyczy to następujących dokumentów: Zapisy księgowe Noty memoriałowe Bilans otwarcia d) Lista zapisów na kontach wyświetla wyłącznie księgowania wprowadzone na dostępne konta e) Brak jest możliwości predekretacji oraz księgowania schematem zawierającym pozycję z kontem niedostępnym 2.2. Dzienniki księgowań Zarządzanie dostępem do dzienników cząstkowych odbywa się z poziomu panelu Dostępność obiektów. Umożliwia to walidację dostępu do księgowań wprowadzanych w obrębie danego dziennika. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 72 Zmiany funkcjonalne w wersji

73 Rysunek 88 Zróżnicowanie dostępu do dzienników cząstkowych Uwaga: Począwszy od wersji 2015 domyślny dziennik cząstkowy określany jest na poziomie definicji danego okresu obrachunkowego został tam przeniesiony z konfiguracji ogólnej modułu. Rysunek 89 Wskazanie dziennika domyślnego w definicji okresu obrachunkowego Comarch ERP Altum, Comarch Retail 73 Zmiany funkcjonalne w wersji

74 2.3. Schematy księgowań i księgowania okresowe Zarządzanie dostępem do schematów księgowań i księgowań okresowych odbywa się z poziomu panelu Dostępność obiektów. W tym miejscu odbywa się również wskazanie domyślnego schematu księgowań obowiązującego w danym centrum przy księgowaniu konkretnego typu dokumentu. Rysunek 90 Schematy księgowań dostępne w danym centrum W przypadku księgowań okresowych ich lista dostępna w części operacyjnej (Księgowość\Schematy księgowań\księgowania okresowe) ograniczona jest do księgowań dostępnych w bieżącym centrum Zestawienia księgowe Zarządzanie dostępem do zestawień księgowych odbywa się z poziomu panelu Dostępność obiektów. W części operacyjnej (Księgowość\Zestawienia) wyświetlane są tylko te, które są dostępne w bieżącym centrum. 3. Widoczność dokumentów księgowych Dokumenty księgowe (tj. zapisy księgowe, noty memoriałowe, dokumenty bilansu otwarcia) w wersji 2015 podlegają systemowym regułom związanym z widocznością dokumentów obowiązującym dotychczas dla dokumentów handlowych. Walidacja odbywa się w oparciu o pole Właściciel określane w nagłówku dokumentu. Na liście widoczne są dokumenty, które Zostały wystawione przez centrum, w kontekście którego pracuje operator. Zostały wystawione przez centrum podrzędnie w stosunku do bieżącego Zostały wystawiony przez centrum, które udostępnia go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego. Na listach dodany został filtr Właściciel, można również skorzystać z dodatkowej kolumny Właściciel pokazującej informację o centrum, w którym dany dokument został wystawiony. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 74 Zmiany funkcjonalne w wersji

75 Rysunek 91 Lista zapisów księgowych Uwaga: Funkcje księgowe odpowiadające za wyświetlenia danych w zestawieniu obrotów i sald, pobranie wartości w księgowaniu okresowym lub zestawieniu księgowym odwołują się do globalnych danych dla danego konta niezależnie od właściciela określonego na poziomie zapisu księgowego. 4. Rejestry VAT w modelu wielofirmowym Od wersji system Comarch ERP Altum obsługuję prac kilku firm na wspólnej bazie danych. Obsługa modelu wielofirmowego została wprowadzona również dla Rejestrów VAT. Przyjęto podstawowe założenie, że rejestr VAT nie może być współdzielony między firmami, a to oznacza że może on zostać udostępniony tylko w jednej firmie. Sposób udostępniania poszczególnych rejestrów/podrejestrów w strukturze firmy został szczegółowo opisany w kolejnych rozdziałach dokumentu. Uwaga: Jeżeli w systemie Comarch ERP Altum zdefiniowano trójpoziomową strukturę rejestrów VAT tzn. z wyodrębnieniem tzw. podrejestrów, to należy zwrócić uwagę na przyjęte ogólne założenie, że dany rejestr VAT może być dostępny tylko w jednej firmie. Założenie to obowiązuje również przy podziale rejestrów na podrejestry. System pozwala na takie skonfigurowanie programu, że Użytkownik może pracować operacyjnie (np. wystawiać dokumenty) w poszczególnych firmach podrzędnych oraz w firmie głównej. Rejestry VAT przeznaczone do pracy w firmie głównej zostały specjalnie oznaczone poprzez dodanie na formularzu nowego parametru: Dedykowany dla firmy głównej. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 75 Zmiany funkcjonalne w wersji

76 Rysunek 92 Definicja rejestru VAT Tak oznaczone rejestry mogą być udostępniane tylko w firmie głównej lub w centrach firmy głównej. Do firmy podrzędnej do firmy głównej mogą zostać dołączone wyłącznie rejestry VAT z odznaczonym parametrem: Dedykowany dla firmy głównej, które jednocześnie nie są dołączone do innej firmy. 5. Rejestry VAT w strukturze firmy 5.1. Rejestry VAT w definicji firmy i centrum Od wersji umożliwiono przypisanie konkretnego rejestru/podrejestru VAT do firmy lub dowolnego centrum firmy z poziomu struktury firmy. Oznacza to, że Użytkownik logując się do konkretnej firmy lub centrum po wejściu na listę Rejestrów VAT zobaczy tylko dostępne rejestry lub podrejestry. Dodatkowo również dodawanie faktur VAT (praca na dokumentach) będzie możliwe w kontekście rejestrów/podrejestrów dostępnych w danej firmie lub centrum. Przypisywanie rejestrów VAT do firm oraz ich centrów podrzędnych odbywa się z poziomu struktury firmy w panelu do zarządzania dostępnością obiektów. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 76 Zmiany funkcjonalne w wersji

77 Rysunek 93 Struktura praw - Dostępność obiektów 5.2. Dodawanie/usuwanie rejestrów VAT Rejestry/podrejestry VAT mogą być dodawane i usuwane z listy rejestrów VAT dostępnej bezpośrednio w Księgowości lub z poziomu Dostępności obiektów w strukturze firmy. Rejestr/podrejestr VAT dodawany z poziomu listy jest dołączany automatycznie do firmy w której jest dodawany, ale również do firmy głównej. Jeżeli rejestr/podrejestr jest dodawany w kontekście zalogowanego centrum, to jest on automatycznie dołączany, jako dostępny w danym centrum tylko w przypadku, gdy dla Rejestrów VAT w tym centrum w Dostępności obiektów zaznaczono parametr Pobierz z nadrzędnego. Rysunek 94 Dostępność obiektów Pobierz z nadrzędnego Comarch ERP Altum, Comarch Retail 77 Zmiany funkcjonalne w wersji

78 5.3. Rejestry/podrejestry VAT na definicja dokumentów Uwaga: Praca na nowo dodanych rejestrach/podrejstrach VAT (przypisywanie na dokumencie handlowym, dodawanie bezpośrednio w rejestrach/podrejestrach VAT) jest od aktualnej wersji możliwe tylko po odpowiednim skonfigurowaniu systemu poprzez udostępnienie obiektu w konkretnej firmie lub centrum oraz określeniu dostępności i domyślności dla danego typu dokumentu. Od aktualnej wersji Użytkownik może określać dostępność rejestrów/podrejestrów VAT dla firmy lub centrum. Dodatkowo umożliwiono wskazanie rejestru dla konkretnego typu dokumentu. Dzięki temu możemy określić inne rejestr/podrejestr dla np. faktury sprzedaży, a inne dla korekty. W tym celu umożliwiono wskazanie dostępnego i domyślnego rejestru/podrejestru na definicji odpowiednich dokumentów. Opcja dostępna dla każdej firmy lub centrum w Konfiguracji/Struktura firmy na zakładce Dokumenty. Rysunek 95 Rejestry VAT na definicji dokumentów W celu zwiększenia ergonomii dodano również możliwość określania domyślności i dostępności dla typów dokumentów bezpośrednio na definicji danego rejestru/podrejestru VAT dostępnej w strukturze firmy po edycji danej firmy lub centrum. Należy wejść w Konfigurację/Struktura firmy na obiekty dostępne dla danej firmy lub centrum otworzyć definicję rejestru/podrejestu i na zakładce Dokumenty Użytkownik może określić domyślność i dostępność. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 78 Zmiany funkcjonalne w wersji

79 Rysunek 96 Rejestry VAT zakładka Dokumenty Uwaga: Podczas dołączania/odłączania rejestru/podrejestru dla dokumentu podstawowego np. FS, FZ rejestr jest automatycznie dopinany/odpinany do korekt związanych z tymi dokumentami. Przykładowo podczas dołączania rejestru/podrejestru do FS zostanie on automatycznie dodany dla KIFS i KWFS. Uwaga: Od wersji nie można odznaczyć parametru Aktywny dla rejestru/podrejestru, który został przypisany do danego typu dokumentu i ustawiony jako domyślny. W systemie zablokowano również możliwość usunięcie takiego rejestru/podrejestru. Należy w pierwszej kolejności zmienić domyślny rejestr dla danego typu dokumentu w strukturze uprawnień danej firmy/centrum Konwersja rejestrów/podrejestrów VAT z wersji wcześniejszych Zastosowano następujące zasady konwersji rejestrów/podrejestrów z wersji wcześniejszych: a) We wszystkich centrach firmy będą dostępne wszystkie rejestry/podrejestry VAT zdefiniowane wcześniej w systemie. b) Do definicji każdego z dokumentów zostanie dołączona pełna lista rejestrów/podrejestrów VAT danego typu. c) Jako rejestr domyślny zostanie określony rejestr/podrejestr wskazany dotychczas jako domyślny w obrębie danego typu rejestru (Sprzedaż/Zakup) Rejestr/podrejestr VAT na dokumencie handlowym np. FS, FZ Podczas wystawiania dokumentu handlowego np. FS, FZ od wersji system będzie pobierał domyślny rejestr/podrejestr dla danego typu dokumentu w kontekście firmy lub centrum, do jakiego operator jest zalogowany. Dzięki tej funkcjonalności każda firma/centrum może skonfigurować inne rejestry/podrejestry VAT dla danego dokumentu w danej firmie lub centrum. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 79 Zmiany funkcjonalne w wersji

80 Uwaga: W przypadku rejestrów/podrejestrów będziemy mieć do czynienia z obiektem wyjątkowym, który będzie się rządził szczególnymi zasadami. Nie będzie sprawdzana dostępność rejestru/podrejestru w danym centrum. To oznacza, że nie będzie blokady na edycję, zatwierdzenie i zaksięgowanie na dokumencie, ze względu na brak rejestru/podrejestru w danym centrum. Należy pamiętać o tym, że po wystawieniu dokumentu handlowego generowany jest automatyczny zapis w rejestrze/podrejestrze VAT, który jest widoczny w postaci faktury VAT na tzw. dokumentach skojarzonych. W przypadku, jeżeli będzie to zapis w rejestrze/podrejestrze, który nie jest dostępny w zalogowanej firmie lub centrum, to dokument otworzy się w trybie do podglądu bez możliwości edycji. Faktura VAT generowana do dokumentu handlowego będzie automatycznie tworzona w rejestrze/podrejestrze wskazanym na zakładce Kwoty. Rysunek 97 Faktura sprzedaży zakładka Kwoty 5.6. Widoczność faktur VAT w rejestrze Po wejściu w Księgowość/Rejestry VAT na liście rejestrów wyświetlone zostaną tylko te rejestry/podrejestry, do których Użytkownik ma dostęp w kontekście zalogowanej firmy lub centrum. W Systemie Comarch ERP Altum Użytkownik dla każdego typu dokumentu ma możliwość określenia widoczności w innej firmie lub centrum niż to, które go wystawiło. W przypadku jeżeli określono, ze faktury VAT wystawione w jednym centrum np. dziale sprzedaży mają być widoczne w innym centrum np. dziale finansowym, a nie przypisano rejestru/podrejestru VAT do tego centrum (działu finansowego), to takie faktury będą widoczne, ale nie w konkretnym rejestrze/podrejstrze, a w poziomie nadrzędnym zbierającym wszystkie faktury odpowiednio sprzedaży lub zakupu. Przy czym w opisanej sytuacji (przy braku dostępności danego rejestru/podrejestru w zalogowanej firmie/centrum) będzie możliwy podgląd takie faktury VAT bez edycji. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 80 Zmiany funkcjonalne w wersji

81 Rysunek 98 Lista rejestrów VAT Tak jak na większości listy w systemie Comarch ERP Altum w Rejestrze VAT dodano możliwość filtrowania z uwzględnieniem Właściciela tzn. firmy/centrum wystawiającego dany dokument. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 81 Zmiany funkcjonalne w wersji

82 Rysunek 99 Filtr Właściciel na liście w rejestrach VAT Po wykonaniu filtrowania ze względu na właściciela z opcją Wszystkie dostępne obiekty, dokument jest widoczny na liście, jeśli: Został wystawiony przez centrum, w kontekście którego pracuje operator; Został wystawiony przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego; Został wystawiony przez centrum udostępniające go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego. Opcjonalnie Użytkownik może również wybrać z kolumn do wyboru opcję Właściciel i wyświetlać ją na liście w rejestrze VAT. Uwaga: W związku z wprowadzenie możliwości określania domyślnego rejestru VAT dla typu dokumentów danej firmie/centrum usunięto flagę domyślny, która była w wersjach wcześniejszych dostępna na liście rejestrów/podrejestrów Powiazanie rejestru/podrejestru VAT z serią dokumentu Bardzo często numeratory poszczególnych dokumentów zawierają unikalne serie. Od najnowszej wersji oprócz możliwości przypisania rejestru/podrejestru dla danego typu dokumentu w danej firmie lub centrum Użytkownik będzie miał możliwość powiązania konkretnej serii z rejestrem/podrejestrem VAT. Dzięki temu na wystawiany dokument zostanie pobrany rejestr/podrejestr przypisany do serii, a następnie po zatwierdzeniu dokumentu zostanie dodany zapis w odpowiedniej ewidencji. W tym celu na definicji dokumentu w danej firmie lub centrum zakładka Serie mamy możliwość przypisania konkretnego rejestru/podrejestru VAT. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 82 Zmiany funkcjonalne w wersji

83 Rysunek 100 Powiązanie rejestru VAT z serią dokumentu W polu rejestr VAT operator może wybrać dwie opcje: a) <Domyślny> - na dokument z daną serią zostanie pobrany rejestr VAT zgodnie z ustawieniem dla danego typu dokumentu w zalogowanej firmie/centrum b) Jeden z rejestrów/podrejestrów VAT przyporządkowany w definicji danego typu dokumentu (wprowadzonych na zakładce Rejestry VAT definicji danego dokumentu) Podczas wystawiania dokumentu handlowego przypisywany jest odpowiednio rejestr/podrejestr domyślny dla danego typu dokumentu lub rejestr/podrejestr powiązany z serią. Użytkownik ma możliwość zmiany tego rejestru/podrejestru bezpośrednio na dokumencie na zakładce Kwoty. 6. Deklaracje VAT w ujęciu wielofirmowym W wersji Użytkownik ma możliwość definiowania firmy głównej oraz firm podrzędnych. W związku z tym udostępniono możliwość wyliczania i drukowania deklaracji VAT (VAT-7 i VAT-UE) w kontekście firmy głównej, ale również dla poszczególnych firm. Uwaga: Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że podczas wyliczania deklaracji VAT dla firmy głównej uwzględniane są wszystkie dokumenty, zarówno te wystawione w firmie głównej jak i te ze wszystkich firm podrzędnych. Jeżeli firma główna prowadzi odrębną działalność i deklaracja ma uwzględniać tylko dokumenty wystawione w firmie głównej, to konieczne jest wyodrębnienie takiej firmy, jako podrzędna w strukturze firmy. Na deklaracji dodano pole Wylicz dla:, gdzie operator może wskazać dokumenty, której z firm powinny być uwzględnione podczas generowania deklaracji. Rysunek 101 Deklaracja Wylicz dla Comarch ERP Altum, Comarch Retail 83 Zmiany funkcjonalne w wersji

84 Uwaga: Możliwość przeliczenie deklaracji dla firmy głównej oraz poszczególnych firm podrzędnych jest dostępna tylko po zalogowaniu do firmy głównej lub jednego z centrów firmy głównej. Po zalogowaniu do firmy podrzędnej można wyliczyć deklarację tylko dla tej firmy. Deklaracja wyliczona dla firmy głównej z uwzględnieniem wszystkich firm podrzędnych jest wyróżniona na liście deklaracji poprzez pogrubienie. Od wersji wyodrębniono deklaracje VAT-7 oraz VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B i VAT-UE/C jako oddzielne typu dokumentów. Dzięki temu Użytkownik może zarządzać uprawnieniami do odczytu, modyfikacji, dodawania i usuwania poszczególnych deklaracji oraz zmianą ich stanu np. zatwierdzania. Wprowadzono również możliwość określenia czy deklaracja wystawiona w jednej firmie lub centrum ma być widoczna w innej firmie/centrum. W tym celu na definicji dokumentu dla deklaracji dodano zakładkę Widoczność. Na zakładce tej można wskazać inne firmy/centra które będą mogły pracować na deklaracjach wystawionych w danej firmie/centrum. Na samej przeliczonej deklaracji dodano pole Właściciel, które działa wg standardowych zasad. 7. Rejestry i operacje kasowo-bankowe Rysunek 102 Właściciel na formularzy deklaracji 7.1. Rejestry kasowo-bankowe w modelu wielofirmowym Od wersji system Comarch ERP Altum umożliwia pracę z wyodrębnieniem firmy głównej oraz firm podrzędnych. Zarządzanie dostępnością rejestrów kasowo-bankowych w poszczególnych centrach było już dostępne w poprzednich wersjach systemu. W nowej wersji dodano możliwość przypisania rejestrów do firmy głównej oraz poszczególnych firm podrzędnych. Przypisywanie rejestrów kasowo-bankowych do firm oraz ich centrów podrzędnych odbywa się z poziomu struktury firmy w panelu do zarządzania dostępnością obiektów. W modelu wielofirmowym przyjęto podstawowe założenie, które nie dopuszcza współdzielenia rejestrów kasowo-bankowych między firmami, co oznacza, że dany rejestr kasowo-bankowy może występować tylko w obrębie jednej firmy. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 84 Zmiany funkcjonalne w wersji

85 Rejestry kasowo-bankowe przeznaczone do pracy w firmie głównej zostały specjalnie oznaczone poprzez dodanie na formularzu rejestru kasowo-bankowego nowego parametru: Dedykowany dla firmy głównej. Rysunek 103 Parametr Dedykowany dla firmy głównej na formularzu rejestru kasowo-bankowego Dla nowych rejestrów dodawanych z poziomu listy rejestrów kasowo-bankowych (Finanse/Rejestry k/b) przez użytkownika zalogowanego w firmie głównej lub centrum będącym w gałęzi bezpośrednio pod firmą główną parametr jest zaznaczony z możliwością odznaczenia. Opcja odznaczania i zaznaczania kontrolki aktywna jest do momentu wykorzystania danego rejestru do pracy w innej firmie, co oznacza, że po dołączeniu rejestru do jednej z firm podrzędnych możliwość zaznaczenia parametru zostaje zablokowana. Natomiast dla rejestrów definiowanych z tego samego poziomu ale przez użytkownika zalogowanego w firmie podrzędnej lub centrum firmy podrzędnej parametr jest odznaczony i nie istnieje możliwość jego zaznaczenia. Analogiczne reguły obowiązują podczas dodawania nowych rejestrów z poziomu struktury praw odpowiednio w firmie głównej oraz w firmie podrzędnej. Do firmy podrzędnej mogą zostać dołączone wyłącznie rejestry kasowo-bankowe z odznaczonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej, które jednocześnie nie są dołączone do innej firmy. Z kolei do centrum podpiętego bezpośrednio do firmy głównej mogą zostać dołączone wszystkie rejestry kasowo-bankowe. Uwaga: Dodawanie nowych raportów oraz wpłat/wypłat kasowo/bankowych w firmie głównej oraz centrach firmy głównej jest możliwe tylko w rejestrach z zaznaczonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej. Raporty i operacje, które zostały dodane do rejestrów przypisanych do innych firm będą widoczne w firmie głównej w trybie do podglądu bez możliwości edycji. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 85 Zmiany funkcjonalne w wersji

86 7.2. Widoczność operacji kasowo-bankowych W wersji , podobnie jak w wersjach wcześniejszych, obowiązuje nadrzędna zasada, według której przeglądanie raportów i operacji kasowo-bankowych nie jest możliwe, jeżeli dana firma/centrum nie ma dostępu do rejestrów kasowo-bankowych na nich użytych. Przykład: W strukturze uprawnień zdefiniowano dwa centra podrzędne do Firmy 1: Centrum 1 oraz Centrum 2 W Firmie 1 jest rejestr Kasa gotówkowa z Raportem 1, które są dostępne tylko w Centrum 1. W Centrum 1 na dokumencie Wpłaty kasowo-bankowej określono widoczność w Centrum 2. Użytkownik zalogowany w Centrum 2 nie zobaczy na liście operacji kasowo-bankowych wpłaty dodanej w Centrum 1 do rejestru Kasa gotówkowa. Dopiero po dołączeniu z poziomu struktury firmy rejestru Kasa gotówkowa do Centrum 2 operacja pojawi się na liście. Natomiast użytkownik zalogowany w firmie głównej na liście operacji kasowo-bankowych zobaczy operacje dodane z poziomu wszystkich centrów, w tym centrów typu firma. Operator nie ma jednak możliwości edycji operacji kasowo-bankowych pochodzących z firm podrzędnych. W wersji wprowadzono możliwość wskazania, które centrum jest właścicielem danej operacji kasowo-bankowej. W tym celu na operacji kasowo-bankowej dodano nową kontrolkę Właściciel. Rysunek 104 Kontrolka Właściciel na formularzu wpłaty kasowo-bankowej Podczas dodawania wpłat i wypłat bezpośrednio lub pośrednio (z poziomu okna potwierdzenia zapłaty oraz podczas importu) w polu Właściciel ustawia się to centrum, w którym użytkownik jest zalogowany. Uwaga: Podczas konwersji wypełnianie pola Właściciel zależy od wybranej metody konwersji. Jeśli użytkownik wybierze opcję Skonwertuj węzeł główny na centrum typu Comarch ERP Altum, Comarch Retail 86 Zmiany funkcjonalne w wersji

87 Firma, Właściciel na operacjach kasowo-bankowych ustawi się na poziomie centrum typu firma. Natomiast gdy dotychczasowe centrum główne pozostanie po konwersji węzłem głównym, Właścicielem będzie firma główna. Zmiana właściciela możliwa jest wyłącznie na centrum, które należy do węzła struktury w kontekście którego pracuje operator pod warunkiem, że występuje w nim rejestr dostępny również w centrum bieżącym. Jeśli nie ma wspólnego rejestru, nie można zmienić właściciela na to centrum. Przykład: W strukturze uprawnień zdefiniowano centrum typu firma (Firma 1) oraz centrum podrzędne (Centrum 1). W Firmie 1 jest rejestr Kasa gotówkowa, który nie jest dostępny w Centrum 1. Brak innych rejestrów kasowo-bankowych. Dla wpłaty dodanej w Firmie 1 do rejestru Kasa gotówkowa przy próbie zmiany Właściciela na Centrum 1 pojawi się komunikat Nie można zmienić właściciela. Brak rejestru kasowo/bankowego. W przypadku gdy rejestr wstawiony na operacji kasowo-bankowej nie jest dostępny w centrum wystawiającym, tym po zmianie, ale występują inne rejestry dostępne zarówno w centrum wystawiającym, tym po zmianie jak i w centrum bieżącym, zmiana właściciela jest możliwa, na dokument zostanie wówczas pobrany pierwszy, wspólny dla obu centrów rejestr odpowiedniego typu kasowego lub bankowego. Jeśli rejestr wstawiony na operacji kasowo-bankowej jest dostępny w centrum wystawiającym, tym po zmianie, po jego wskazaniu jako właściciela dokumentu, rejestr pozostanie ten sam. Możliwość wskazania właściciela na operacji kasowo-bankowej istnieje tylko na niezatwierdzonym i nierozliczonym dokumencie. Po rozliczeniu, zaksięgowaniu wpłaty lub wypłaty kasowo-bankowej zmiana centrum wystawiającego nie jest możliwa. Uwaga: Po konwersji z wersji wcześniejszych na definicji dokumentów wpłata i wypłata kasowo/bankowa na zakładce Widoczność automatycznie zostanie ustawiona dostępność we wszystkich zdefiniowanych w wersjach wcześniejszych centrach podrzędnych. Oznacza to, że jeżeli dany rejestr kasowo/bankowy jest dostępny w danym centrum, to Użytkownik zobaczy operacje związane z tym rejestrem wystawione w innym centrum Kolumna oraz filtr Właściciel na liście operacji kasowo-bankowych Na liście operacji kasowo-bankowych dodano kolumnę Właściciel. Rysunek 105 Kolumna Właściciel na liście operacji kasowo-bankowych W kolumnie wyświetlana jest ścieżka dostępu do centrum będącego właścicielem wpłaty lub wypłaty kasowo-bankowej. Kolumna jest domyślnie ukryta. Pod listą operacji kasowo-bankowych zaimplementowano filtr Właściciel. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 87 Zmiany funkcjonalne w wersji

88 Rysunek 106 Kontrolka filtra Właściciel na liście operacji kasowo-bankowych Po wykonaniu filtrowania ze względu na właściciela z opcją Wszystkie dostępne obiekty, dokument jest widoczny na liście operacji kasowo-bankowych, jeśli: Został wystawiony przez centrum, w kontekście którego pracuje operator; Został wystawiony przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego; Został wystawiony przez centrum udostępniające go (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego. Uwaga: W dalszym ciągu Rejestr kasowo-bankowy jest nadrzędny w stosunku do właściciela, co oznacza, że użytkownik nie zobaczy operacji, których jest właścicielem, jeżeli Rejestr k/b nie będzie dostępny w danym centrum z poziomu struktury uprawnień. Kolumnę oraz filtr Właściciel dodano również na liście nierozliczonych operacji kasowo-bankowych. Sposób ich funkcjonowania i obsługi jest identyczny jak na listach operacji kasowo- bankowych (Finanse\Operacje k/b) Rejestry kasowo-bankowe na operacji kasowo-bankowej i raporcie kasowo-bankowym W modelu wielofirmowym, ze względu na ograniczenie dostępności rejestrów kasowo-bankowych, nie jest możliwe rejestrowanie w jednej firmie podrzędnej operacji kasowo-bankowej do rejestru, który został dołączony do innej firmy. W związku z tym lista rejestrów na wpłatach lub wypłatach kasowo-bankowych dodawanych w firmie głównej i w jej centrach podrzędnych została zawężona do tych z zaznaczonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej. W centrum typu firma (firmie podrzędnej) lista rejestrów na operacji kasowo-bankowej obejmuje wyłącznie rejestry dołączone do tego centrum z poziomu struktury firmy. Analogiczne ograniczenia zostały wprowadzono na listach rejestrów na raporcie kasowo-bankowym Rejestry kasowo-bankowe na Potwierdzeniu zapłaty Lista rejestrów kasowo-bankowych na potwierdzeniu zapłaty została ograniczona wyłącznie do tych dostępnych w danej firmie/centrum. W firmie głównej oraz w centrach podpiętych bezpośrednio do firmy głównej lista rejestrów na Potwierdzeniu zapłaty została zawężona do tych z zaznaczonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej Rejestry kasowo-bankowe w Bank reconciliation Tak jak w przypadku Potwierdzenia zapłaty, w Bank Reconciliation lista rejestrów obejmuje wyłącznie rejestry dołączone do danej firmy/centrum. W firmie głównej oraz w centrach podpiętych bezpośrednio do firmy głównej lista rejestrów w Bank Reconciliation została zawężona do tych z zaznaczonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 88 Zmiany funkcjonalne w wersji

89 7.7. Rejestry kasowo-bankowe na liście form płatności dostępnej w strukturze firmy Forma płatności może zostać powiązana w danej firmie/centrum wyłącznie z rejestrami kasowobankowymi dostępnymi w strukturze firmy do tej firmy/centrum. W firmie głównej oraz w centrach podpiętych bezpośrednio do firmy głównej lista rejestrów na liście form płatności dostępnej z poziomu struktury firmy została zawężona do tych z zaznaczonym parametrem Dedykowany dla firmy głównej. Uwaga: Od wersji dezaktywować oraz usuwać można tylko te rejestry kasowobankowe, które nie są powiązane z formą płatności Zmiany w pobieraniu konta na operacji kasowej\bankowej W związku z wprowadzoną w wersji nową funkcjonalnością pozwalająca na przypisanie Właściciela operacji kasowo-bankowej wzmocniono kontrolę pobierania konta na wpłatach i wypłatach kasowo-bankowych. Dotychczas, kontrola czy konto księgowe istnieje w planie kont odbywała się zgodnie z bieżącym okresem obrachunkowym. Obecnie mechanizm ten został wzmocniony. Konto księgowe wybrane na operacji kasowo-bankowej powinno odnosić się do pola Właściciel w kontekście firmy, w której zalogowany jest użytkownik. Dodatkowo podczas edycji operacji kontrolowana jest dostępność konta podczas zmiany Właściciela. 8. Płatności i rozliczenia w strukturze wielofirmowej W wersji 2015 wprowadzone zostały również zmiany związane z przeprowadzaniem rozliczeń w modelu wielofirmowym Pole Właściciel na formularzu płatności Na formularzu płatności zostało dodane pole Właściciel zawierające informację o centrum, w którym został wystawiony dokument, z którym płatność jest powiązana. Dla płatności powiązanych z dokumentem pole to jest niedostępne do edycji, właściciel płatności jest ustalany na podstawie właściciela dokumentu Listy płatności Na listach płatności w finansach można skorzystać z dodatkowej kolumny Właściciel pokazującej informację o centrum, w którym dokument źródłowy danej płatności został wystawiony. Kolumna dostępna jest na następujących listach: Należności Zobowiązania Preliminarz Rozliczenia z nabywcami Rozliczenia z dostawcami Comarch ERP Altum, Comarch Retail 89 Zmiany funkcjonalne w wersji

90 Rysunek 107 Kolumna Właściciel na liście zobowiązań Uwaga: W wersji obowiązują dotychczasowe reguły związane z widoczności płatności tj. użytkownik widzi płatności, na których został wskazany rejestr przypisany w centrum bieżącym lub dla których rejestr nie został określony. Docelowo listy te będą podlegały standardowym ograniczeniom związanym z widocznością dokumentów Reguły rozliczeń W sekcji z dokumentami do rozliczenia wyświetlane są dokumenty dostępne dla użytkownika tj.: Płatności, na których przypisano rejestr dostępny w bieżącym centrum Płatności bez przypisanego rejestru Operacje wprowadzone do rejestrów dostępnych w bieżącym centrum. Takie reguły obowiązują zarówno na formularzu płatności i operacji a także na listach nierozliczonych dokumentów wywoływanych przy użyciu opcji Rozlicz i Skompensuj. Na listach tych można skorzystać z filtra pozwalającego na łatwe wyświetlenie dokumentów danej jednostki, informacja o właścicielu może być również wyświetlona w dodatkowej kolumnie. Rysunek 108 Lista nierozliczonych należności kontrahenta Comarch ERP Altum, Comarch Retail 90 Zmiany funkcjonalne w wersji

91 W sekcji z dokumentami rozliczonymi z daną operacją\płatnością wyświetlane są wszystkie skojarzone dokumenty niezależnie od ich dostępności. W przypadku braku dostępu (np. rozliczenie z operacją wprowadzoną do niedostępnego rejestru) dane na liście wyświetlane są w sposób maskowany oraz brak jest możliwości podglądu takiego obiektu Kontrola przeprowadzania rozliczeń w obrębie danej firmy Wprowadzony został mechanizm kontrolujący, czy powiązanie dokumentów odbywające się w ramach rozliczenia\kompensaty dotyczy jednej firmy. Na listach w finansach można bowiem (tak jak dotychczas) wyświetlić dokumenty z różnych jednostek organizacyjnych, w zależności od uprawnień operatora mogą zostać również wyświetlone dokumenty wystawione w różnych firmach. Ponieważ ewidencja księgowa (w tym rozrachunki) odbywa się w kontekście jednej\wskazanej firmy wprowadzone zostały dodatkowe reguły związane z możliwością rozliczenia zarówno z poziomu formularza płatności\operacji, przyjęcia zapłaty jak i w przypadku działań na dedykowanych listach w finansach. Powiązane (rozliczone lub skompensowane) mogą być wyłącznie dokumenty wystawione w firmie bieżącej. Rysunek 109 Komunikat przy próbie przyjęcia wpłaty do dokumentu pochodzącego z innej firmy 9. Kategorie artykułów w schematach księgowych W wersji dodano nowy słownik uniwersalny Kategoria artykułów oraz odpowiednie pole na karcie artykułu. Dzięki temu każdy artykuł dodany w Comarch ERP Altum może zostać określony dodatkową cechą. W związku z dodaniem pola Kategoria artykułu w systemie zostały dodane nowe zmienne dla schematów księgowych budowanych w oparciu o element lub subelement dla dokumentów z grupy handlowe sprzedaży i zakupu oraz magazynowe wydania i przyjęcia. Rysunek 110 Zmienna Kategoria artykułu w schemacie księgowym Comarch ERP Altum, Comarch Retail 91 Zmiany funkcjonalne w wersji

92 Dodatkowo w najnowszej wersji zmienne odnoście Typ artykułu zostały pogrupowane oraz zostały dodane nowe zmienne dla elementu CzyKomplet, a dla subelementu CzySkładnikKompletu, które sprawdzają czy dany artykuł jest częścią kompletu. W wersji 6.3 wprowadzono możliwość zdefiniowania dwóch rodzajów kompletu: Z pobieraniem składników na dokument Bez pobierania składników na dokument Uwaga: Zmienne związane z kompletem definiowane w oparciu o subelement mają sens tylko w przypadku opcji Pobierania składników na dokument. Jeżeli Użytkownik dla kompletu, który nie ma zaznaczonej opcji pobieraj składniki ma dokument zdefiniuje schemat dla subelementu tworzonego z wykorzystaniem lub warunku CzySkładnikKompletu=1, to system zwróci 0. Uwaga: W wersji FR jeżeli zaznaczono w konfiguracji parametr Obsługa kategorii zamiast typu na karcie artykułu zmienne związane z typem artykułu nie są w schematach widoczne. W pozostałych wersjach językowych zmienne są widoczne zawsze i są niezależne od ww. parametru. Od wersji zmieniono nazwy zmiennych w schematach księgowych: KodTowaru na KodArtykułu NazwaTowaru na NazwaArtykułu Uwaga: Po konwersji z wersji wcześniejszych zmienne KodTowaru i NazwaTowaru zostaną zaktualizowane odpowiednio do nowych nazw zmiennych KodArtykułu i NazwaArtykułu. Należy zwrócić uwagę na sytuację, że jeżeli definicja schematu księgowego została wyeksportowana w którejś z poprzednich wersji programu, to po imporcie należy zweryfikować zmienne i zmienić ich nazwy zgodnie z nowym nazewnictwem. Stare zmienne będą przez system wskazywane jako błędne. 10. Inne zmiany Informacja o przeliczeniu zestawienia księgowego W historii zmian związanej z zestawieniem księgowym zapisywana jest kolejna akcja związana z dokonaniem przeliczenia. Informacja ta wyświetlana jest zarówno w historii rozszerzonej (zakładka Historia zmian ) jak i podstawowej (stempel na zakładce Ogólne ). Data ostatniego przeliczenia wyświetlana jest również przy prezentacji wyników. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 92 Zmiany funkcjonalne w wersji

93 10.2. Zmiany w obsłudze pól typu: Tytułem w definicji formatów przelewów Dla pól "Tytułem - numery dokumentów" oraz "Tytułem - numery i kwoty dokumentów" wprowadzono zmianę polegającą na pobraniu numeru obcego z płatności. Jeżeli numer nie został wprowadzony, pobierany numer systemowy. Dodane zostały również dwie nowe zmienne pozwalające na odwołanie się wyłącznie do numeru systemowego Tytułem - numery systemowe dokumentów oraz Tytułem - numery systemowe i kwoty dokumentów Kopiowanie opisu analitycznego podczas kopiowania faktury VAT Podczas kopiowania faktury VAT na podstawie opisu analitycznego źródłowego dokumentu określone zostają rekordy opisu dla nowego dokumentu Schematy księgowań i księgowań okresowych Rozszerzono formularz schematu księgowań i księgowań okresowych na pełny ekran. 11. POPRAWIONO Zestawienie Poprawiono mechanizm wyliczania zestawienia dla zagnieżdżonych pozycji (Księgowość -> Zestawienia) Nota memoriałowa - księgowanie Poprawiono mechanizm księgowania not memoriałowych poprzez włączenie kontroli istnienia kont w okresie obrachunkowym, w którym zawiera się data księgowania. Wcześniej powstawał zapis księgowy na konto, które istniało w starym okresie obrachunkowym Nota memoriałowa kopiowanie Poprawiono mechanizm kopiowania noty memoriałowej, w przypadku gdy na dokumencie kopiowanym znajdują się konta, które nie istnieją w bieżącym okresie obrachunkowym Plan kont parametr Przenoś bilans otwarcia Obecnie system zapamiętuje zmianę ustawienia parametru Przenoś bilans otwarcia na koncie, na zakładce Dodatkowe. Wcześniej zmiana parametru nie była zapamiętywana Obiekty na grupie operatora zmiana nazwy Raport Dla obiektu Raport na grupie operatorów zmieniono nazwę na Raport kasowo-bankowy Księgowanie poprzez konto przeciwstawne Poprawiono mechanizm księgowania operacji kasowo-bankowych przy użyciu opcji Księguj poprzez konto przeciwstawne. Wcześniej w specyficznych sytuacjach podczas księgowania Użytkownik otrzymywał komunikat: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 93 Zmiany funkcjonalne w wersji

94 Księgowanie INFORMACJA: Księgowanie dokumentu: numer operacji kasowo-bankowej BŁĄD: Wygenerowany zapis księgowy nie bilansuje się. BŁĄD: Księgowanie dokumentu zakończone niepowodzeniem. BŁĄD: Księgowanie zakończone niepowodzeniem Filtr pod listą raportów kasowych Poprawiono filtrowanie listy raportów kasowych po zmianie filtra (miesiąc) pod listą i ponownym otwarciu listy Wybór banku klawiszem Enter Poprawnie obsłużono wybór banku klawiszem Enter przy zakładaniu rejestru kasowo-bankowego o typie bank Automatyczna korekta BO Poprawiono mechanizm wyliczania automatycznej korekty BO w przypadku istnienia dwóch okresów obrachunkowych. W sytuacji, kiedy wartość dla konta w poprzednim okresie wynosiła 0, a w następnym > 0, takie konto nie było brane pod uwagę przy przenoszeniu bilansu otwarcia z poprzedniego okresu Opis na formularzu FZV i FSV Zwiększono ilość znaków możliwą do wpisania na zakładce Opis na formularzu FZV i FSV. Obecnie ilość równa jest Kompensaty księgowanie schematem Poprawiono księgowanie kompensaty schematem z użyciem makr związanych z nagłówkiem dokumentu dla operatora, który należy do grup innych niż B2_admin Księgowanie noty memoriałowej, a zapis w dzienniku Poprawiono wyświetlanie wartości w kolumnie Zapis w dzienniku (Księgowość -> Dziennik), po zaksięgowaniu noty memoriałowej schematem księgowym w kolumnie Zapis w dzienniku widnieje wartość Schemat, wcześniej wyświetlała się wartość Ręczny Potwierdzenie zapłaty dla KIFZ, KWFZ Poprawiono wyświetlanie okna potwierdzenia zapłaty przy zatwierdzaniu dokumentów KIFZ, KWFZ zgodnie z ustawieniami parametru Potwierdzenie zapłaty dla form płatności w konfiguracji systemu Deklaracja VAT przeliczenia po przejściu do innego pola Poprawiono mechanizm przeliczeń na Deklaracji VAT, w przypadku wpisania wartości w polu np. 49 i przejściu do innego pola wartość w ostatnim edytowanym polu pozostaje niezmieniona (nie jest przeliczana) Rozrachunki związane z księgowaniami not memoriałowych Poprawiono mechanizm rozrachowania dekretów, powstałych z księgowania not memoriałowych, w przypadku gdy wcześniej na jednej z not zmieniono Konto Ma. Pomimo rozrachowania dekretów rozrachunek widoczny był w filtrze nierozrachowane Import wyciągu bankowego pole Tytułem Podczas importu wyciągu bankowego formatem Swift MT 940 do pola Tytułem zaczytywane było tylko 50 znaków, obecnie można wczytać 1000 znaków. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 94 Zmiany funkcjonalne w wersji

95 Predekretacja dokumentu dziennik księgowy Poprawiono ustawianie dziennika w oknie Predekretacja, obecnie podpowiada się dziennik skojarzony ze schematem księgowym, wcześniej ustawiał się dziennik Domyślny. Business Proces Management 1. Ogólne 1.1. Zmiana nazwy Zarządzanie procesami biznesowymi (ang. Business Process Management, BPM) podejście do zarządzania koncentrujące się na optymalizacji przebiegu procesów biznesowych w organizacjach. Ponieważ w teorii Workflow jest tylko jednym z elementów tworzących BPM, także w nazwie postanowiliśmy odzwierciedlić możliwości tego obszaru Comarch ERP Altum Nowy obszar na stronach walidowanych dla Partnerów Na Stronach Indywidualnych Partnerów w gałęzi Comarch ERP Altum dodano obszar Przykłady zastosowania BPM. Na stronie zamieszczone zostały przykładowe procesy, które utworzone zostały np. w celach prezentacyjnych, ale nie zostały udostępnione w standardzie Comarch ERP Altum. Definicje procesów, które można znaleźć w katalogu stanowią przykład wykorzystania aktywności w budowaniu procesów. Procesy te mogą stanowić materiał pomocny w tworzeniu własnych procesów. 2. Nowe obsługiwane obiekty Nowa wersja to wzbogacenie systemu o kolejne aktywności businessowe, których mamy już ponad 500. Tylko w wersji 2015 Comarch ERP Altum udostępniliśmy 127 nowych. A także kolejne 62 zdarzenia startowe. Wśród nowości należy wymienić obsługę dla obiektów: inwentaryzacji, okresów operacji handlowych, paczek, ofert zakupu, zapytań ofertowych sprzedaży, zapytań ofertowych zakupu. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 95 Zmiany funkcjonalne w wersji

96 oraz związanych z procesem księgowania dokumentów: Więcej o nowych aktywnościach /Nowe-aktywnosci-biznesowe-w Nowe aktywności standardowe 3.1. Wykonaj z uprawnieniami Służy do zmiany operatora i centrum na inne niż te w usłudze BPM Server (globalne) czy w Altum (lokalne). Wszystkie aktywności biznesowe wykonywane poza tą aktywnością będą dziedziczyć te ustawienia z BPM Server\Altum (czyli tak jak było do tej pory). Aktywność umożliwi wykonywanie w ramach jednego procesu działań w kontekstach uprawnień różnych Centrów Wykonaj w transakcji, wykonaj poza transakcją Umożliwiają zarządzanie transakcjami bazodanowymi w procesach lokalnych i globalnych BPM. Wykonaj w transakcji pozwala stworzyć wspólną transakcję, w ramach której będą wykonane aktywności potomne. Najczęściej będzie to transakcja bazodanowa. Z kolei Wykonaj poza transakcją umożliwia wykonanie aktywności potomnych poza aktualną, zewnętrzną transakcją. Dzięki temu możliwe jest zapisanie zmian na bazie danych powstałych w wyniku aktywności potomnych, bez względu na to czy zewnętrzna transakcja zostanie zatwierdzona, czy nie Ogranicz w czasie Pozwala na ograniczenie na dowolny, określony w aktywności czas aktywności w niej umieszczonej. Po upływie wskazanego czasu wykonają się umieszczone w Ogranicz w czasie aktywności. Więcej o aktywności w Społeczności /Aktywnosc-Ogranicz-w-czasie-DeadlineScope-juz-w-wersji Procesy 4.1. Przekazanie ZS do innego centrum typu firma Proces umożliwia przekazanie (skopiowanie) dokumentu zamówienia sprzedaży (ZS) do innego Centrum. W parametrach procesu wskazywane jest Centrum, do którego przekazywany jest dokument Comarch ERP Altum, Comarch Retail 96 Zmiany funkcjonalne w wersji

97 oraz stan z jakim wystawiony będzie skopiowany dokument. W przypadku niedostępności kontrahenta z przekazywanego (źródłowego) dokumentu w centrum docelowym, proces automatycznie udostępni go. W procesie nastąpi także oznaczenie na dokumencie źródłowym w jego opisie oraz na skopiowanym w polu Źródło pochodzenie zamówienia odpowiednio: Przekazane z/do Nazwa Centrum, dok. Nr dokumentu źródłowego/skopiowanego. Po zakończeniu procesu inicjator zostanie powiadomiony o tym, z których dokumentów, jakie zostały wystawione. Warunkiem dla prawidłowego przebiegu procesu jest posiadanie przez operatora inicjującego proces uprawnień w Centrum do którego przekazywane jest ZS Automatyczne księgowanie dokumentów Proces Automatyczne księgowanie dokumentów, który zastąpił procesy Automatyczne księgowanie FS oraz Automatyczne księgowanie FZ. Proces pozwala na automatyczne księgowanie zatwierdzonych dokumentów zgodnie z ustalonymi w parametrach procesu wartościami. Proces umożliwia księgowanie: schematem domyślnym dla Centrum z dokumentu, schematem domyślnym dla Centrum zalogowanego operatora uruchamiającego proces, schematem wskazanym przez użytkownika uruchamiającego proces, globalne dla różnych typów dokumentów wg schematów domyślnych dla danego tupu dokumentów. Po wykonaniu procesu do skrzynki zadań pracownika uruchamiającego proces przesłana zostanie lista dokumentów pobranych do księgowania z informacją, które dokumenty zostały zaksięgowane, a które nie. Uwaga: Aby księgowanie było możliwe, należy ustawić prawidłowy okres obrachunkowy dla konta z którego korzysta usługa Workflow Server Generowanie dokumentów przeciwnych Zadaniem procesu jest wystawianie dokumentów przeciwnych w przypadku zarejestrowania w systemie transakcji pomiędzy firmami w ramach tej samej struktury (wielofirmowej). Proces obsługuje generowanie dokumentów: oferty sprzedaży dla wystawionej oferty zakupu, zamówienia sprzedaży dla zamówienia zakupu, przyjęcia zewnętrznego dla wydania zewnętrznego oraz zakupu dla faktury sprzedaży (OZ -> OS, ZZ -> ZS, WZ -> PZ, FS -> FZ). Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu jest przypisanie kontrahentów do centrów typu firma oznaczenie kontrahentów wewnętrznych. Proces reaguje na zatwierdzenie dokumentów wystawionych na kontrahenta wewnętrznego. Przykładowo w firmie F1 dokonano sprzedaży dla firmy F2, gdzie F1 i F2 posiadają powiązanie z kontrahentem oznaczonym jako wewnętrzny. Dla opisanej sprzedaży proces automatycznie wystawi w firmie F2 fakturę zakupu na firmę F1. W procesie można zdefiniować dla jakich firm w ramach wielofirmowej struktury proces ma działać. Proces może być uruchamiany w wersji z decyzją, w której określona grupa operatorów może wskazać centrum oraz magazyn dla wystawianych dokumentów przeciwnych lub bez decyzji dokumenty automatycznie wystawiane są na centrum typu firma (firmę) oraz magazyn domyślny dla wystawianego dokumentu. Decyzje przekazywane są do zdefiniowanych grup operatorów przypisanych dla każdej firmy (centrum typu firma), dla której obsługa generowania dokumentów Comarch ERP Altum, Comarch Retail 97 Zmiany funkcjonalne w wersji

98 przeciwnych będzie wykorzystywana. Dana grupa operatorów będzie odpowiedzialna za podejmowanie decyzji w procesie oraz otrzyma informację z wynikiem procesu Procesy windykacji W związku z wprowadzeniem wielofirmowości w Comarch ERP Altum procesy automatyzujące obsługę windykacji zostały wzbogacone o możliwość określania centrum w zakresie, którego analizowane są płatności. W obecnej wersji procesy windykacyjne umożliwiają bieżącą weryfikację przeterminowanych płatności dla całej organizacji lub wskazanego centrum (jeżeli wskazane centrum nie jest typu firma, to proces odwoła się do pierwszego nadrzędnego centrum typu firma dla centrum wskazanego w procesie), dla wszystkich lub wybranych kontrahentów, według parametrów określonych w definicji procesu. 5. Zmiany w definiowaniu i obsłudze procesów 5.1. Nowy domyślny argument startowy dla procesów Dzięki niemu będzie można w procesie m.in. uzyskać informację z jakiego centrum struktury firmy został uruchomiony proces. Domyślny oznacza, że jest dodawany automatycznie do każdego nowego procesu i za ustawienie mu wartości odpowiedzialne jest samo BPM (a nie użytkownik uruchamiający proces). Na ten moment nowy parametr zawiera informację o sesji Comarch ERP Altum inicjującego proces np.: Dla procesów globalnych uruchamianych ręcznie (Inbox\kontekst) oraz ze zdarzenia startowego będzie to id sesji operatora inicjującego, Dla procesów lokalnych będzie to id sesji Altum, z której korzysta aktualnie aplikacja, np.: o Comarch ERP Altum dla procesów lokalnych uruchamianych z UI Altum, o WorkflowServer dla procesów lokalnych uruchamianych w ramach aktywności procesów globalnych, o Mobilnego Sprzedawcy dla procesów lokalnych uruchamianych podczas synchronizacji danych, Dla symulowanie procesów aktualna sesja Edytora Procesów. Właściwość Session parametru Contex zawiera dokładnie Id sesji Id i Nazwę centrum na którym działa sesja Id i nazwę firmy na której działa sesja Wszystkie powyższe wartości są odwzorowaniem odpowiednich danych z tabeli Security.Session Możliwość odrejesterowania usług BPM Z poziomu Konfiguratora z uwzględnieniem aktualnego profilu AU, z którego został uruchomiony Konfigurator BPM została dodana opcja odrejestrowania usług. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 98 Zmiany funkcjonalne w wersji

99 5.3. Możliwość rejestrowania usługi BPM na konta LocalSystem, NetworkService z poziomu Konfiguratora BPM. Dodatkowo w przypadku gdy wykrywamy, że usługa aktualnie zarejestrowana, jest zarejestrowana z innego miejsca na dysku to powinniśmy umożliwić jej automatyczne przejestrowanie (pytanie w MessageBox). To wymaganie jest już spełnione Osobny folder dla logów BPM Przeniesiona została lokalizacji logów z głównego folderu BPM do folderu: c:\programdata\comarch ERP Altum\Logs\ (systemy nowsze niż Windows XP\Windows Server 2003) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Comarch ERP Altum\Logs\ (Windows XP\Windows Server 2003) 5.5. Obsługa dołączania plików lokalnych do HTML w wiadomości w skrzynce zadań Umożliwiono dodawanie/wykorzystania w wiadomościach w skrzynce zadań plików pochodzących z lokalnych zasobów urządzeń, na którym pracuje Comarch ERP Altum. Wraz z instalacją systemu dodawany jest domyślny folder InboxData. Za pośrednictwem tego katalogu możliwe jest np. tworzenie własnych styli dla wiadomości przekazywanych do skrzynki zadań. W tym celu należy do katalogu InboxData zapisać plik ze stylami CSS, a następnie odwołać się do niego w definicji wiadomości. Plik ze stylami musi zostać zaimportowany do wszystkich lokalnych urządzeń. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 99 Zmiany funkcjonalne w wersji

100 5.6. Obsługa wyrażeń Visual Basic.NET w wiadomościach skrzynki zadań Udostępniono wykorzystywanie pełnych możliwości VB.NET w treści wiadomości (decyzji, informacji). Do tej pory w treści wiadomości można było się odwołać do obiektów i ich właściwości. Wraz z nową wersją dodano możliwość wywoływania: - metod dla obiektu, - dowolnej instrukcji Visual Basic np. If Nowe możliwości wynikające ze współpracy z.net W środowisku pracującym na maszynach, na których zainstalowany jest.net 4.5\ udostępniono nowe funkcje kontrolek odpowiadających za wyświetlanie i edytowanie procesu. Nowe funkcje nie są dostępne na środowiskach z.net 4.0. Z nowych dostępnych opcji wymienić należy: Automatyczne połączenie aktywności w schemacie blokowym - w momencie próby upuszczenia nowej aktywności koło już dodanej na Flowchart (StateMachine w przyszłości) pojawią się strzałki, dzięki którym po upuszczeniu nowa aktywność zostanie automatycznie połączona, Dodanie nowej aktywności pomiędzy istniejące na Flowchart\StateMachine - upuszczenie nowej aktywność pomiędzy Wyślij Informację a ForEach zostanie dodana pomiędzy pierwszą a ostatnią i automatycznie powiązana z nimi) Comarch ERP Altum, Comarch Retail 100 Zmiany funkcjonalne w wersji

101 Automatyczne wstrzykiwanie sekwencji, gdy aktywność nadrzędna przyjmuje tylko jedną potomną aktywność a chcemy dodać drugą aktywność Multiselect aktywności na designerze Comarch ERP Altum, Comarch Retail 101 Zmiany funkcjonalne w wersji

102 Walidowanie procesu używając wątku w tle lepsza wydajność przy tworzeniu rozbudowanych procesów, ponieważ walidowanie poprawności struktury procesu i pokazywanie błędów i ostrzeżeń odbywa się w tle 6. POPRAWIONO 6.1. Kalkulacja ceny dla jednostki podstawowej Kalkulacja nie działa prawidłowo. Przykład: Cena w m² to 2,6818. Cena in sztukach w BPM to Przelicznik: m²=833 szt.1 sztuka = 12 m².cena w sztukach powinna być *12 = Wyjątek gdy nie przekażemy poprawnej nazwy centrum odległego w akt. Uruchom Synchronizację Tworzę proces z jedną aktywnością: Uruchom synchronizację na bazie HQ gdzie mam przy najmniej jedno centrum odległe Retail i jedno innego typu. Do aktywności jako jedyny parametr wejściowy przekazuje: a) kod centrum głównego b) kod centrum innego typu niż Retail c) pusty ciąg znaków jako kod centrum lub Nothing. d) kod centrum który nie istnieje w systemie Uruchamiam proces (np. w symulacji).dostaję wyjątek. Jak przekaże poprawne centrum typu Retail błędu nie ma Proces rozbieżności. Wyjątek przy generowaniu PRP do MM- dla opakowania Na centrali wystawiam MM- na opakowanie składające się z T1 2 sztuki i T2 2 sztuki na magazyn centrum lokalnego CL1 - MCL1. Na oddziale z poziomu monitora opakowań wystawiam PRP na T1 2 sztuki zgodny i T2 2 sztuki niezgodny. Na konsoli dostaję wyjątek i nie dostaję informacji do skrzynki zadań Nie zapisuje się serwer licencji w pliku config workflow32 jeśli zmiany dokonujemy przez konfigurator workflow Gdy ustawiam serwer licencji poprzez uruchomienie edytora i wprowadzenie tam nazwę serwera licencji to zmiana jest zapisywana w configu x86 oraz x64, jeśli zmiana jest dokonywana przez Workflow Konfigurator, uaktualniany jest tylko config x Jeśli harmonogram zostanie ustawiony poza zakresem dat, gdyż jest taka możliwość (31.04, roczny) to w momencie uruchomienia pojawi się wyjątek W edytorze mamy możliwość ustawienia harmonogramu dla procesu który wykracza poza zakres dat, tj , itd. Jeśli taki zostanie ustawiony wtedy pojawi się błąd SQL, który uniemożliwi uruchamianie się procesów z harmonogramu Błąd podczas wykonania procesu Create Purchase Orders (PO) With the Use of Item Quantity Calculation (IQC) Uruchamiam globalny proces Create Purchase Orders (PO) With the Use of Item Quantity Calculation (IQC) ze skrzynki zadań. Przekazuje dowolnie wybraną istniejącą grupę artykułów i magazyn, ustawienie parametru pobieranie dostawcy po najniższej cenie dowolne (w obu ustawieniach jest to samo), pozostałe parametry z domyślnymi wartościami. Dostaję błąd wykonania procesu. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 102 Zmiany funkcjonalne w wersji

103 6.7. Należy pominąć w procesie wiązania RLS z dokumentami sprzedażowymi zapisywanie atrybutów - gdyż powoduje to błędy dla dokumentów RLS w stanie zamkniętym oraz zrealizowanym W związku ze zmianami w uprawnieniach na strzałkach w diagramie stanów dokumentu RLS wynikł problem z reklamacjami w stanie zamkniętym i zrealizowany. W związku z tym, dla dokumentów RLS w stanie zrealizowany/zamknięty, nie realizujemy powiązania. Konieczne jest, aby w procesie zostało to obsłużone poprzez wysłanie informacji do skrzynki zadań, których dokumentów nie udało się powiązać, komunikując odpowiednio Brakujące metod rozszerzających w intellisense Dodaję aktywność wypisz na standardowe wyjście. Wpisuję "string". - rozwija się lista brakuje metod - m.in. Aggregate, all, any, cast, asqueryable, default, distinct... Business Intelligence 1. Rozwój obszarów analitycznych 1.1. Rozbudowa wymiaru Struktura Firmy o wielofirmowość W ramach uwzględniania zmian pod obsługę wielu firm zostały wprowadzone poniższe zmiany do wymiaru Struktura Firmy. Dodano nowy atrybut Firma który agreguje wszystkie centra typu firma w jednym polu w celu łatwiejszej analizy Rozbudowano dotychczasową hierarchię wymiaru Struktura o dodatkowy poziom Firmy Ponadto wszystkie fakty które do tej pory nie przecinały się ze strukturą firmy, a takie powiązanie zostało dodane od strony systemu ERP również poprawnie przecina się w BI Rozbudowa wymiarów Konto, Okres Obrachunkowy Obecna hierarchia wymiaru Konto została rozbudowana o dodatkowy poziom który określa Firmę. Dodana została również dodatkowa hierarchia która pozwala na oglądanie zagregowanych wartości dla planu kont ze wszystkich firm zdefiniowanych w ramach systemu. W wymiarze Okres obrachunkowy dodany został atrybut Okres Obrachunkowy Nazwa który zawiera listę okresów niezależną od firmy, oraz pozwala na grupowanie wyników z wielu firm po tym polu. Dotychczasowe pole Okres Obrachunkowy Nazwa zmieniło nazwę na Okres Obrachunkowy i w odróżnieniu od nowego atrybutu nie agreguje wartości Nowe atrybuty Jednostka Powiązana oraz Kontrahent Wewnętrzny w wymiarze Kontrahent Dodany został nowy atrybut Jednostka Powiązana. Pole to przyjmuje wartości Tak/Nie w zależności od zaznaczonego checkboxa na karcie kontrahenta w systemie ERP. Pozwala na agregację oraz filtrowanie danych względem kontrahentów którzy są dla danej organizacji jednostkami powiązanymi. Atrybut dostępny jest w wymiarach Kontrahent, Nabywca, Sprzedawca. Domyślnie jest ukryty. Kontrahent Wewnętrzny jest atrybutem w którym przechowywana jest nazwa firmy powiązanej z danym kontrahentem. Atrybut domyślnie jest odkryty oraz widoczny jest w wymiarach Kontrahent, Nabywca, Odbiorca, Sprzedawca, Płatnik. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 103 Zmiany funkcjonalne w wersji

104 1.4. Rozszerzenie wymiaru Czas Perspektywa analizy ostatnich 3 miesięcy Wymiar Czas Perspektywa został uzupełniony o element Ostanie 3 miesiące. Pozwala on analizować dane za ostatni kwartał. Perspektywa zachowuje się analogicznie do istniejących wcześniej elementów Ostatnie 6 miesięcy oraz Ostatnie 12 miesięcy Aktualizacja danych GUS W wersji 2015 do systemu dodane zostały najbardziej aktualne dane udostępnione przez GUS w momencie wydania wersji. Zaktualizowano następujące miary: - Miara "GUS Liczba podmiotów gospodarczych" dodano rok Miara GUS Liczba mieszkańców dodano rok Miara "GUS Wartość Wskaźnika Finansowego (Stan)" dodano III i IV kwartał roku 2013 oraz I, II kwartał Miara "Średnia Cena detaliczna" dodano dane od daty do Miara "GUS Wskaźnik Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych" - dodano III i IV kwartał roku 2013, oraz I, II kwartał Miara "GUS Produkt Krajowy Brutto" dodano rok Księga Raportów 2.1. Rozbudowa map w Księdze Raportów Dzisiejszy, zglobalizowany świat umożliwia przedsiębiorstwom prowadzenie swojej działalności niemal w każdym, nawet najbardziej odległym zakątku świata. Do tej pory w systemie ERP Altum BI obsługiwanych było sześć najbardziej popularnych w naszym regionie map - w podziale na regiony administracyjne typu województwa oraz mapę świata w podziale na kraje. W nowej wersji system został rozbudowany o możliwość dodania własnych map na potrzeby specyficznych potrzeb klienta, co umożliwia analizę danych z podziale na dowolne obszary kuli ziemskiej. Mapy stosują bardzo popularny standard grafiki wektorowej SVG, co umożliwia znalezienie poszukiwanych map w ciągu zaledwie minut. Regiony te mogą następnie prezentować dowolne dane analityczne dostępne w systemie. Mechanizm ten w połączeniu z funkcjonalnością definiowania regionów pozwala na jeszcze szersze jego wykorzystanie. Mapy nie muszą prezentować danych na podstawie regionów geograficznych z karty kontrahenta, a np. na podstawie dodatkowych atrybutów dynamicznych zdefiniowanych w systemie. Przykłady wykorzystania mechanizmu to raport dowolnego kraju w podziale na jego rejony administracyjne, mapa dzielnic miast, czy mapa na podstawie rejonów zdefiniowanych w systemie Comarch ERP Altum. Poniżej kilka wybranych przykładów zastosowania nowej funkcjonalności: 1) Mapa Wrocławia na podstawie definiowania regionów z dodatkowego atrybutu na karcie kontrahenta Comarch ERP Altum, Comarch Retail 104 Zmiany funkcjonalne w wersji

105 Rysunek 111 Prezentacja danych na mapie Wrocławia 2) Mapa Polski według rejonów handlowych zdefiniowanych w systemie Altum: Rysunek 112 Mapa Polski w podziale na rejony handlowe 3) Sprzedaż na mapie Australii według standardowych rejonów kontrahenta: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 105 Zmiany funkcjonalne w wersji

106 Rysunek 113 Sprzedaż na mapie Australii 2.2. Nowy rodzaj raportu prezentacja danych w formie tabeli W celu ułatwienia pracy z dużymi zbiorami danych tekstowych wprowadzony został nowy typ raportu Tabela. Umożliwia on przeglądanie danych w formie prostej tabeli z możliwością filtrowania i sortowania, bez konieczności używania miar liczbowych. Wartości w tabeli mogą być grupowane zgodnie z jedną z funkcji agregacji lub wyświetlane w formie bezpośrednich wyników zapytania. Raport ten oferuje dużą elastyczność przy definiowaniu kolejności kolumn nie musi być zachowana znana z tabeli przestawnej kolejność najpierw wymiary, następnie miary prezentujące wartości liczbowe. Raporty te mogą być wysyłane w formie subskrypcji. Rysunek 114 Raport typu tabela 2.3. Włączanie i wyłączanie funkcji wielowyboru na raporcie Zmiana ergonomiczna, która pozwala przełączyć tryb wybierania danych w filtrze z wielowyboru na możliwość wskazania tylko jednego elementu. Funkcjonalność pojedynczego wyboru elementu Comarch ERP Altum, Comarch Retail 106 Zmiany funkcjonalne w wersji

107 przydatna jest w szczególności w raportach wykorzystujących miary stanowe, gdzie zaznaczanie wielu elementów nie jest dozwolone. Rysunek 115 Zmiana sposobu obsługi filtrowania danych 2.4. Prezentacja podsumowań dla pojedynczych elementów Standardowe zachowanie kontrolki tabeli przestawnej, a więc niewyświetlanie sumy w przypadku, gdy na niższym poziomie znajdował się dokładnie jeden element zostało zastąpione prezentacją takiej sumy w każdym przypadku. Funkcjonalność dla wygody użytkownika oraz w zależności od jego przyzwyczajeń można włączać i wyłączać. Rysunek 116 Prezentacja sumy dla pojedynczego elementu 2.5. Wysyłanie raportów Mobile do grup użytkowników Rozszerzona została możliwość wysyłania raportów nie tylko do użytkowników, ale także do grup użytkowników zdefiniowanych w Księdze Raportów. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 107 Zmiany funkcjonalne w wersji

108 2.6. Subskrypcje na dysk W nowej wersji umożliwiono odkładanie subskrypcji raportów bezpośrednio na dysk komputera, bez konieczności wysyłania ich przez wiadomość . Funkcjonalność ta jest przydatna w sytuacji, gdy tworzone są subskrypcje dużych raportów i ich rozmiar może przekroczyć dopuszczalny rozmiar wiadomości. Może również być wykorzystana do stworzenia archiwum raportów historycznych oraz udostępniania użytkownikom analiz przez zasoby sieciowe. Rysunek 117 Subskrypcja na dysk 2.7. Przypisywanie baz dla użytkowników zewnętrznych Funkcjonalność wysyłania subskrypcji na bazach użytkownika została rozszerzona o adresy zewnętrzne. W konfiguracji można teraz ustawić dla każdego zewnętrznego adresu zestaw baz domyślnych, na których będą generowane subskrypcje wysyłane pod ten adres. 3. BI Point BI Point jest nowym narzędziem analitycznym w rodzinie produktów Comarch BI. Jest to aplikacja w formie strony internetowej dostępnej na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową: komputer, tablet, smartphone. Wyróżnikiem aplikacji jest nowoczesny i atrakcyjny wizualnie interfejs. Do jego stworzenia wykorzystano najnowsze technologie. Duży nacisk położono na funkcjonalność dzięki czemu tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych analiz jest łatwe i przyjemne. Interfejs dostosowuje się do rozmiaru ekranu, na którym używana jest aplikacja. Dzięki temu na każdym rodzaju urządzenia wygląda trochę inaczej, aby w pełni wykorzystać jego specyfikę co sprawia, że korzystanie z aplikacji jest proste i intuicyjne. Rysunek 118 Ekran repozytorium raportów w wersji pełnej i mobilnej Comarch ERP Altum, Comarch Retail 108 Zmiany funkcjonalne w wersji

109 Aplikacja umożliwia tworzenie raportów podobnych do tych znanych z Księgi Raportów. Analizy prezentowane są w formie tabeli przestawnej z wykresem. Można je definiować za pomocą metody drag&drop (na komputerach) lub wygodnego konfiguratora (na urządzeniach mobilnych). Rysunek 119 Konfigurator raportów w wersji pełnej i mobilnej Raporty, zarówno tabele jak i wykres, można dowolnie formatować za pomocą właściwości dostępnych w bocznych panelach kontekstowych. Wszystkie najważniejsze funkcje dostępne są po jednym kliknięciu. Rysunek 120 Raport w trybie edycji Po stworzeniu raportu można go zapisać w trybie podglądu. Ukryto w nim zaawansowane opcje konfiguracji, a najbardziej potrzebne przy przeglądaniu funkcje wyświetlane są kontekstowo od razu na górnym pasku. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 109 Zmiany funkcjonalne w wersji

110 Rysunek 121 Raport w trybie podglądu w wersji pełnej i mobilnej Poza raportami w BI Point istnieje możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych zestawień i analiz w formie interaktywnych dashboardów. Dashboardy są zbiorami elementów prezentujących dane. Elementy te mogą mieć dowolny rozmiar i położenie. Układać i rozciągać można je za pomocą prostego przeciągania. Do tworzenia dashboardu można wykorzystać następujące elementy: wykres, tabela, KPI, raport, strona WWW, obraz, filtr globalny. Rysunek 122 Dashboard w trybie edycji Elementy znajdujące się na dashboardzie mogą wchodzić w interakcje między sobą dzięki czemu szybko można modyfikować widok wielu analiz jednocześnie. Interakcje polegają na ograniczaniu zakresu danych analizy użytych w elemencie do danych, które zostały zaznaczone, lub wybrane na innym elemencie. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 110 Zmiany funkcjonalne w wersji

111 Rysunek 123 Dashboard w trybie podglądu 4. Obsługa Microsoft QL Server 2014 Moduł Comarch ERP BI został dostosowany w nowej wersji do współpracy z MS SQL Server Comarch Retail 1. Instalacja Comarch Retail Comarch Retail 1.1. Rejestry VAT Rejestry VAT nie są synchronizowane z centrali do oddziału Retail. Tak jak dotychczas są dostępne tylko na centrali Retail. Na oddziale rejestrów VAT nie ma ponieważ nie jest tam prowadzona księgowość, nie można ich zmieniać w Dostępności obiektów oraz na typach dokumentów. Na dokumentach wystawianych na oddziale Retail na zakładce: Kwoty podpowiada się zawsze predefiniowany rejestr zakupu/sprzedaży. Ponieważ domyślność rejestru VAT nie będzie już określana na samym rejestrze, tylko na typie dokumentu, dokumenty przesynchronizowane z oddziału Retail trafiają na centrali Retail do domyślnego rejestru dla dokumentu źródłowego dołączonego do tego oddziału (w Dostępności obiektów oraz typie dokumentu) lub rejestru powiązanego z serią. Deklaracje VAT nie są przesyłane do oddziału, analogicznie jak to było w poprzednich wersjach. Wyliczane są one tylko na centrali Retail z uwzględnieniem dokumentów z oddziału Płatności i rozliczenia Nowe pole Właściciel na formularzu płatności/operacji k/b/skonta oraz kolumna Właściciel na liście płatności/operacji k/b/skont są dostępne zarówno na centrali jak i oddziałach Retail. Ogólne zasady synchronizacji rozliczeń nie uległy zmianie, dokument skonta nadal nie jest synchronizowany. Nowe pole Właściciel nie jest wysyłane jedynie w przypadku przesyłania do oddziału Retail informacji zwrotnej o rozliczeniu\skompensowaniu czy usunięciu rozliczenia Widoczność na poziomie grupy dokumentów W związku z umożliwieniem Użytkownikom wykorzystania grup dokumentów do ustalania dostępności tj. widoczności w danym centrum, na centrali Retail dla centrów lokalnych i oddziałowych są dostępne opcje dołączania i odłączania centrów do grup dokumentów. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 111 Zmiany funkcjonalne w wersji

112 1.4. Atrybuty wielofirmowe Definiowanie atrybutu wielofirmowego Definiowanie atrybutu wielofirmowego jest możliwe tylko na centrali Retail (podobnie jak innych atrybutów). Atrybut wielofirmowy jest synchronizowany do oddziału Retail, gdzie po edycji nie ma już możliwości zmiany parametru: Wielofirmowy. Po pierwszej synchronizacji klasy atrybutu do oddziału Retail w definicji atrybutu na centrali Retail parametr Wielofirmowy jest blokowany przed zmianą, ponieważ w międzyczasie mógł już zostać wykorzystany na obiekcie w oddziale Retail. Po konwersji wszystkie dotychczasowe klasy atrybuty będą miały niezaznaczony parametr: Wielofirmowy na centrali i na oddziale Retail Określanie wartości domyślnej Tylko na centrali Retail Użytkownik może zmieniać wartość domyślną atrybutu. Na oddziale Retail taka zmiana jest zablokowana (tryb EIP oraz przycisk Zapisz po edycji). Dla atrybutu wielofirmowego na oddziale na liście firm jest wyświetlany oddział Retail. W pozostałych panelach (na liście atrybutów i wartości atrybutów) dostępne są opcje tak jak do tej pory (edytuj i odśwież) Obsługa atrybutu wielofirmowego na obiektach Po zalogowaniu do centrali Retail jako firmy głównej po konwersji, atrybut wielofirmowy na obiekcie ma zawsze aktywną opcję rozwinięcia listy podrzędnej w kolumnie Nazwa atrybutu. W kolumnie Wartość jest prezentowana wartość w firmie głównej, natomiast po rozwinięciu listy podrzędnej pokazują się wartości w firmach podrzędnych. Na centrali Retail będącej po konwersji centrum typu firma oraz w innych centrach w tym na oddziałach Retail - atrybut wielofirmowy na obiekcie będzie miał zawsze nieaktywną opcję rozwinięcia listy podrzędnej w kolumnie Nazwa atrybutu. W kolumnie Wartość natomiast będzie wówczas wyświetlona wartość dla centrali Retail jako firmy Operacje na atrybutach wielofirmowych na obiektach Dodawanie i edycja atrybutów wielofirmowych odbywa się na analogicznych zasadach jak w Comarch ERP Altum. a) Na centrali Retail typu: Firma główna Dodawanie atrybutu do obiektu odbywa się jak dla zwykłego atrybutu Usuwanie atrybutu: - Jeżeli atrybut ma wartość tylko w firmie głównej standardowe działanie, jak dla zwykłego atrybutu; - Jeżeli dla atrybutu wskazana jest wartość w jakiejkolwiek innej firmie to przed usunięciem system informuje o tym fakcie i pozwala użytkownikowi zdecydować, czy na pewno chce usnąć atrybut; b) Na centrali Retail typu: Firma lub Centrum lokalne Dodawanie atrybutu do obiektu odbywa się jak dla zwykłego atrybutu Usuwanie atrybutu: - Jeśli dla atrybutu podana została wartość tylko w firmie, do której należy centrum, w którym zalogowany jest użytkownik, usuwanie jest dozwolone - Jeżeli dla atrybutu podana została wartość dla jakiejkolwiek innej firmy lub firmy głównej, to usuwanie atrybutu jest zablokowane Comarch ERP Altum, Comarch Retail 112 Zmiany funkcjonalne w wersji

113 c) Na oddziale Retail: Po dodaniu atrybutu wielofirmowego z określoną wartością/ciami, zmianie wartości i synchronizacji do centrali Retail wartość/ci tego atrybutu są zapisywane dla firmy pod którą jest oddział Retail (nie dla wszystkich centrów typu firma, jeżeli jest ich więcej) Usuwanie atrybutu wielofirmowego z poziomu oddziału Retail jest możliwe tylko dla atrybutów dodanych na oddziale i jeszcze nie przesynchronizowanych. Dla atrybutów wielofirmowych, przesynchronizowanych ich usuwanie z obiektów jest zablokowane Obsługa załączników wielofirmowych Pole Właściciel na formularzu załącznika jest dostępne, z możliwością zmiany w centrali oraz na oddziale Retail, nie jest ono blokowane po synchronizacji. Ustalenie właściciela załącznika w centrali Retail: a) Domyślnie właścicielem dodawanego załącznika jest centrala: Firma główna lub Firma; b) Jeżeli zostanie wybrana opcja: Wszyscy i zostanie zaznaczony parametr: Retail, to załącznik zostanie wysłany do wszystkich centrów typu: Firma i centrów oddziałowych pod tymi firmami; c) Jeżeli zostanie wybrana opcja: Wszyscy i nie zostanie zaznaczony parametr: Retail, to załącznik zostanie wysłany do wszystkich centrów typu: Firma, ale nie zostanie wysłany do centrów oddziałowych pod tymi firmami. d) Jeżeli właścicielem załącznika będzie centrala Retail i zostanie zaznaczony parametr: Retail to załącznik zostanie wysłany do wszystkich centrów oddziałów podpiętych pod centralę Retail e) Jeżeli właścicielem załącznika będzie centrala Retail i parametr: Retail nie zostanie zaznaczony, to załącznik nie będzie przesyłany do centrów oddziałowych podpiętych pod centralę będzie dostępny tylko w centrali Retail. f) Jeżeli załącznik jest przesynchronizowany z oddziału Retail i właścicielem załącznika był ten oddział, to po synchronizacji na centrali Retail właścicielem załącznika będzie centrala. Ustalenie właściciela załącznika na oddziale Retail: a) Domyślnie właścicielem dodawanego załącznika jest oddział Retail z możliwością ustawienia opcji: Wszyscy; b) Jeżeli zostanie ustawiony właściciel: Wszyscy, to załącznik po synchronizacji do centrali Retail będzie dostępny we wszystkich centrach typu: Firma. c) Jeżeli właścicielem załącznika będzie konkretny oddział Retail, to załącznik po synchronizacji będzie dostępny w centrali Retail oraz wszystkich centrach oddziałowych podpiętych pod tą centralę. Przykład: Struktura firmy: Firma główna - BO1 - Firma1 - F1_BO1 - Frima2 - F2_BO1 Załącznik dodany w Firmie głównej, ustawiony właściciel Wszyscy - synchronizuje się wszędzie (do oddziałów: BO1, F1_BO1 i F1_BO2). Zmiana właściciela np. na Firma1 spowoduje że po synchronizacji ten załącznik będzie dostępny tylko w oddziale F1_BO1 (w F1_BO2 już nie). Comarch ERP Altum, Comarch Retail 113 Zmiany funkcjonalne w wersji

114 1.6. Cenniki progowe Od wersji została udostępniona nowa funkcjonalność cenników progowych, która również jest dostępna w Comarch Retail. W centrali Retail obsługa jest analogiczna w Comarch ERP Altum. Na oddziale Retail istnieje również możliwość definiowania cenników progowych, ale tylko dla typów cen oznaczonych jako: Autonomiczny Integracja z Comarch WMS Na centrali Retail została udostępniona możliwość współpracy z WMS. Aplikacja Comarch WMS nie współpracuje natomiast z bazami oddziałów Retail, zatem dokumenty wystawiane na oddziale Retail, po synchronizacji do centrali Retail nie będą obsługiwane przez WMS, nawet jeżeli centrala ma włączoną współpracę z WMS Określenie cech wymaganych przy zakupach Funkcjonalność ta jest obsługiwana w centrali i oddziale. W oddziale nie ma możliwości zmiany wymagalności cech Kategorie artykułów Funkcjonalność ta jest obsługiwana w centrali i oddziale na standardowych zasadach obsługi. Zmiany konfiguracyjne związane z tą funkcją są dostępne tylko w centrali. Oddział korzysta z ustawień w centrali Jednostki miary Słownik typów jednostek miar/konfiguracja jednostek Podczas wysyłania słowników uniwersalnych z centrali do oddziału Retail jest również wysyłany nowy słownik typów jednostek miar, na standardowych zasadach. Ponadto będą również synchronizowane z centrali do oddziału Retail wszystkie nowododane obiekty w konfiguracji jednostek miary. Edycja jednostek miary, tak jak do tej pory, może się odbywać tylko na centrali Retail, na tych samych zasadach co w Comarch ERP Altum. Na oddziale Retail ta opcja jest zablokowana Zmiany związane z jednostkami na kartotece artykułu Podczas synchronizacji artykułów z centrali do oddziału Retail synchronizowane są również nowe obiekty dla powiązanych jednostek (Objętość - jm., Waga netto, Waga - jm., Aktywna). Edycja jednostek miary dla artykułu, tak jak do tej pory, może się odbywać tylko na centrali Retail, na tych samych zasadach co w Comarch ERP Altum. Na oddziale Retail ta opcja jest zablokowana Waga i objętość na elementach transakcji Synchronizacja dokumentów i ich elementów oraz opakowań obejmuje również nowe pola: Objętość z jednostką, Waga netto z jednostką, Waga brutto z jednostką. Obliczanie wagi i objętości odbywa zarówno w centrali jak i oddziale Retail na dokumentach tam wystawianych, na takich samych zasadach jak w Comarch ERP Altum. Przyciski wyliczające wagę i objętość na żądanie: Oblicz wagę i Oblicz objętość również są dostępne zarówno na centrali jak i oddziale Retail. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 114 Zmiany funkcjonalne w wersji

115 Statystyka dokumentu Statystyka dokumentu została udostępniona zarówno na centrali jak i na oddziale Retail, dla wszystkich dokumentów, dla których możliwy jest odczyt na danym centrum, czyli w centrali Retail również dla dokumentów, które pochodzą z oddziałów Retail i w oddziale Retail dla dokumentów, które pochodzą z centrali lub innych oddziałów Retail (MM-, ZS) Uwzględnienie jednostek masy i objętości w wyliczaniu ceny nabycia Algorytm rozbijania kosztów dodatkowych funkcjonuje na centrali i oddziale Retail tak jak w Comarch ERP Altum. Zostały obsłużone również nowe algorytmy rozbijania kosztów dodatkowych. Wraz z dokumentem są synchronizowane informacje o tym, jakiego algorytmu użyto do obliczenia kosztów dodatkowych tak jak do tej pory Dodanie kraju pochodzenia na karcie artykułu i elementach dokumentów Podczas synchronizacji artykułów z centrali do oddziału Retail jest synchronizowane również nowe pole na grupie/karcie artykułu: Kraj pochodzenia. Edycja kraju pochodzenia dla artykułu, tak jak do tej pory, będzie mogła odbywać się tylko na centrali Retail, na tych samych zasadach co w Comarch ERP Altum. Na oddziale Retail ta opcja jest zablokowana. Podczas synchronizacji dokumentów i ich elementów z oddziału do centrali Retail synchronizowany jest także nowy obiekt: Kraj pochodzenia Sprzedaż artykułów powiązanych Nowy słownik Rodzaje powiązań artykułów Z centrali do oddziału Retail na standardowych zasadach jest synchronizowany nowy słownik z rodzajami powiązań artykułów (blokowany na oddziałach) Artykuły powiązane/rodzaj powiązania Podobnie jak dodawanie, edycja i usuwanie artykułów powiązanych, zmiana rodzaju powiązania jest możliwa tylko na centrali Retail. Na oddziale Retail ta funkcja jest zablokowana Ustalenie wartości dostawy Nowa funkcjonalność ustalania wartości dostawy dostępna jest tylko w centrali Retail, nie można z niej korzystać w oddziale Retail. Na oddziale Retail nie będzie możliwości zatwierdzania ilościowego z poziomu listy dokumentów oraz formularza dokumentu PZ i PW. Niedostepne będą również na dokumentach PW, KIPW, PZ, KIPZ, WZ, RW, KIRW, KIWZ, MM+, MM- parametry dotyczące ustalania wartości dostawy i kosztu własnego sprzedaży Kontrahent wewnętrzny Powiązanie kontrahenta wewnętrznego z centrum typu: Firma jest dostępne tylko na centrali Retail. Kontrahent wewnętrzny jest dostępny na liście kontrahentów zarówno w centrali jak i w oddziale. Więcej informacji: 4 Kontrahent wewnętrzny. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 115 Zmiany funkcjonalne w wersji

116 1.14. Ustalanie daty dla numeratora na dokumentach przychodowych W wersji umożliwiono określenie wg której daty mają być numerowane dokumenty: daty wystawienia, czy daty wpływu. Odpowiednich ustawień można dokonać w centrali Retail, a w oddziale Retail nie jest to możliwe (analogicznie jak było to dostępne w poprzednich wersjach systemu) Ustalenie dostępności kontrahenta Zakładka Dostępność na kartotece kontrahenta Kontrahenci tak jak do tej pory będą wysyłani z centrali Retail do oddziału oraz z oddziału do centrali Retail jeżeli zostali dodani z poziomu oddziału lub stanowiska POS podpiętego do tego oddziału. Przy czym z uwagi na umożliwienie określenia gdzie dany kontrahent ma być dostępny, z centrali Retail do oddziału wysyłamy tylko tych kontrahentów, który mają być dostępni dla danego oddziału Retail, czyli tych którzy na zakładce Dostępność mają dołączony ten oddział Retail. W bazach po konwersji zgodnie z ogólnymi założeniami każdy kontrahent będzie dostępny we wszystkich centrach (żeby zachować dotychczasowe działanie). Każdy kontrahent po przesłaniu na oddział Retail będzie tam miał uprawnienia właściciela (bez możliwości ich zmiany). Bez względu na to czy kontrahent jest dodany z poziomu centrali czy z poziomu oddziału Retail na oddziale będzie miał zawsze uprawnienia właściciela. Oddział Retail dzięki temu zawsze będzie mieć możliwość modyfikacji tego kontrahenta w takim samym zakresie jak do tej pory. Na centrali Retail zostało zablokowane odznaczenie uprawnienia do modyfikacji przesynchronizowanego kontrahenta (na zakładce Dostępność ) dla oddziału Retail. Na centrali Retail właścicielem kontrahenta będzie to centrum, które go faktycznie dodało. Właścicielem kontrahenta jest nie tylko centrum, które go dodaje ale automatycznie również wszystkie centra nadrzędne uzyskują uprawnienia właściciela. Z oddziału Retail do centrali wysyłamy zawsze wszystkich kontrahentów. W przypadku dodawania kontrahenta z poziomu oddziałów Retail lub stanowiska POS - kontrahent będzie udostępniany w innych centrach: 1) zgodnie z ustawieniami dostępności na wzorcu grupy do której jest dodawany 2) w ramach kategorii podziału kontrahentów określonej w strukturze praw centrum oddziałowego na zakładce Synchronizacja. Dla kontrahentów dodawanych z poziomu POS (pod oddziałem) lub oddziału Retail nie jest znane w ramach której kategorii zostali oni dodani na POS lub oddziale. Dlatego też w strukturze praw centrum oddziałowego na zakładce Synchronizacja w polu: Dostępność kontrahentów z oddziału wg należy wybrać na podstawie, której kategorii podziału kontrahentów będzie ustalana ich dostępność w innych centrach. Stanowi to jednocześnie dodatkową możliwość określenia, w których centrach stricte kontrahenci z danego oddziału mają być dostępni, żeby ich nie rozsyłać zawsze wszędzie. Kontrahenci dodawani z poziomu POS podłączonego pod centralę Retail będą udostępniani w innych centrach na podstawie ustawień dostępności na grupie zawsze w ramach domyślnej kategorii podziału. Kontrahenci dodawani z poziomu centrali Retail również będą udostępniani w innych centrach na podstawie ustawień dostępności na grupie, ale w ramach podziału, który został wybrany na liście kontrahentów w momencie dodawania kontrahenta. Udostępnianie kontrahentów w innych centrach wg ustawień na grupie pozwoli również na zachowanie dotychczasowej funkcjonalności dostępności kontrahentów we wszystkich centrach ponieważ domyślnie po konwersji wszystkie centra są dołączone na zakładce Dostępność w grupie głównej a każda nowododawana grupa dziedziczy z głównej (dopóki oczywiście Użytkownik tego nie zmieni). Comarch ERP Altum, Comarch Retail 116 Zmiany funkcjonalne w wersji

117 Natomiast w przypadku dodawania nowego centrum, aby kontrahenci byli tam również domyślnie dostępni bez konieczności przypinania tego centrum do każdego kontrahenta, na zakładce Dostępność (dotyczy to również innych obiektów dla których jest określana dostępność), został dodany nowy parametr w konfiguracji systemu na zakładce Komputer: Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów dostępnych w centrum nadrzędnym. Zakładka Dostępność na karcie kontrahenta będzie widoczna tylko na kartach tych kontrahentów, których dane centrum jest właścicielem. Każda zmiana na centrali Retail w zakresie dostępności kontrahentów (dołączanie, odłączanie, zmiana właściciela) jest synchronizowana do oddziałów. Zakładka Dostępność na oddziałach Retail nie będzie widoczna ponieważ nie ma tam zastosowania. Z poziomu centrali Retail na kartotece kontrahenta na zakładce Dostępność, samo dołączenie oddziału na liście oznacza, że ten kontrahent jest w nim dostępny. Odłączenie oddziału z zakładki Dostępność blokuje dostępność tego kontrahenta w tym oddziale Retail Inne uprawnienia związane z kartoteką kontrahenta Nowe uprawnienia do kontrahenta jako typu obiektu są synchronizowane z centrali do oddziału Retail. Po zalogowaniu na oddziale Retail, edycji grupy operatorów na zakładce Obiekty nie ma możliwości zmiany wg dotychczasowych zasad, jak dla pozostałych uprawnień Zarządzanie dostępnością kontrahentów z poziomu wzorca kontrahenta Wzorzec kontrahenta jest wysyłany z centrali do oddziału Retail. Można go zmieniać i dodawać jedynie na centrali Retail i tylko tutaj jest również możliwa zmiana na zakładce: Dostępność. Na oddziale Retail natomiast zakładka Dostępność na wzorcu kontrahenta została ukryta Struktura firmy Istnieje możliwość zdefiniowania struktury wielofirmowej w Comarch Retail w centrali Retail Centrum typu firma Dodanie nowego typu centrum nie zmienia dotychczasowych typów dla centrali i oddziałów Retail. Centrala będzie nadal lokalnym centrum typu firma główna/firma natomiast oddziały mogą być tylko centrami (nie firmami). Dostępne będą zatem następujące typy centrów: na centrali Retail Lokalne/Firma na centrali Retail po edycji oddziału Retail Oddziałowe/Retail na oddziale Retail Lokalne/Retail Konwersja struktury praw z wcześniejszych wersji systemu Przed uruchomieniem konwersji bazy na centrali Retail pojawi się ekran z ekran startowy z dwoma sposobami konwersji do wyboru. Na oddziale Retail takiego ekranu nie będzie. Konwersja bazy oddziałowej odbywa się tak jakby był zaznaczony parametr Pozostaw węzeł główny bez zmian ponieważ na oddziale nie ma możliwości dodawania centrów podrzędnych a odział zawsze będzie firmą główną Zarządzanie uprawnieniami do obiektów dla centrów struktury praw Przycisk Dostępność obiektów jest dostępny na centrali i oddziale Retail. Jego aktywność w firmach, centrach lokalnych, oddziałowych (pod firmą główną) zależy od uprawnienia do zarządzania dostępnością obiektów. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 117 Zmiany funkcjonalne w wersji

118 Dla centrów oddziałowych parametr Pobierz z centrum nadrzędnego będzie zablokowany dla wszystkich obiektów poza typami cen, rejestrami VAT oraz grupami kontrahentów dla których jest domyślnie zaznaczony. W przypadku Grup kontrahentów umożliwia to szybkie udostępnienie nowododawanych grup oddziałom (nie trzeba ich będzie ręcznie dołączać do każdego oddziału). Dla grup kontrahentów parametr ten dla nowych centrów oraz po konwersji jest domyślnie zaznaczony. Po zalogowaniu do oddziału Retail w Dostępności obiektów panel do zarządzania będzie dostępny w trybie tylko do odczytu Uprawnienie do panelu zarządzającego dostępnością Nowe uprawnienie Zarządzanie dostępnością obiektów w strukturze praw jest synchronizowane wg standardowych zasad bez możliwości odznaczenia na oddziale Retail Obiekty w panelu do zarządzania dostępnością Z poziomu centrali Retail dla oddziału Retail oraz po zalogowaniu na oddziale Retail na liście obiektów nie są dostępne: Dzienniki księgowań, Schematy księgowań, Schematy księgowań okresowych, Zestawienia księgowe Rejestry VAT po zalogowaniu na oddział Retail również nie będą widoczne na liście obiektów. Z poziomu centrali Retail Rejestry VAT są dostępne Poprawa ergonomii zmiany centrum Na oddziale Retail opcja zmiany centrum nie będzie dostępna ponieważ nie ma zastosowania. Na centrali Retail jest widoczna i działa tak jak w Comarch ERP Altum Udostępnianie obiektów w nowo dodawanym centrum Nowy parametr w Konfiguracji Automatyczne dołączanie nowo dodanego centrum do obiektów dostępnych w centrum nadrzędnym jest dostępny tylko na centrali Retail (domyślnie zaznaczony) Zmiany na zakładce Oddziały W ramach poprawy ergonomii na zakładce Oddziały zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których układ zakładki jest następujący:: zmieniono nazwy grup, przycisków, ujednolicono ikony i kolejność przycisków, został ukryty przycisk Szczegóły a informacje o błędach zostały przeniesione na drugą zakładkę po wejściu w szczegóły logów. 2. Instalacja Comarch ERP XL Comarch Retail 2.1. Brak obsługi wielofirmowości W instalacji Comarch ERP XL - Comarch Retail nie ma możliwość zdefiniowania struktury wielofirmowej. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 118 Zmiany funkcjonalne w wersji

119 Konwersja bazy danych z wersji poprzednich systemu ustawi centralę Retail tak jak dotychczas jako firmę główną. Oddziały również pozostaną bez zmian. W panelu do zarządzania dostępnością obiektów nie ma możliwości określenia dostępu do poniższych obiektów: Rejestry VAT Dzienniki księgowań, Schematy księgowań, Schematy księgowań okresowych, Zestawienia księgowe Rejestry VAT są określane wg dotychczasowych zasad, czyli w Comarch ERP XL. W takiej instalacji nie ma również obsługi kontrahenta wewnętrznego Płatności i rozliczenia Pole Właściciel na formularzu płatności/operacji k/b/skonta oraz kolumna Właściciel na liście płatności/operacji k/b/skont są dostępne zarówno na centrali jak i oddziałach Retail. Nie jest ono wysyłane do systemu Comarch ERP XL Widoczność na poziomie grupy dokumentów W związku z umożliwieniem Użytkownikom wykorzystania grup dokumentów do ustalania dostępności tj. widoczności w danym centrum, na centrali Retail dla centrów lokalnych i oddziałowych na grupie typów dokumentów, w części Widoczność została udostępniona opcja dołączania i odłączania centrów. Ustawienie to ma wpływ tylko na pracę w Comarch Retail Określenie właściciela na załączniku Pole: Właściciel jest dostępne w definicji załącznika na centrali Retail, ale nie jest ono synchronizowane do Comarch ERP XL Cenniki progowe Od wersji została udostępniona nowa funkcjonalność cenników progowych, która również jest dostępna w Comarch Retail. W centrali Retail obsługa jest analogiczna w Comarch ERP Altum. Na oddziale Retail istnieje również możliwość definiowania cenników progowych, ale tylko dla typów cen oznaczonych jako: Autonomiczny. Synchronizacja cenników progowych jest obsłużona na dotychczasowych zasadach, tak jak innych cenników (nie są wysyłane do Comarch ERP XL) 2.6. Integracja z aplikacją Comarch WMS Na centrali Retail będzie możliwa współpraca z WMS podobnie jak w Instalacji Comarch Retail Comarch Retail Określenie cech wymaganych przy zakupach Parametr jest synchronizowanych z Comarch ERP XL do centrali Retail bez możliwości jego zmiany w Comarch Retail. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 119 Zmiany funkcjonalne w wersji

120 2.8. Jednostki miary W Comarch Retail w centrali i oddziale są dostępne standardowe jednostki masy i objętości wprowadzone w wersji Wartości tych jednostek są pobierane z Comarch ERP XL Waga i objętość na elementach transakcji Podczas synchronizacji dokumentów i ich elementów z centrali Retail do centrali Comarch ERP XL nie jest wysyłana waga i objętość, ponieważ w Comarch ERP XL nie ma takich pól w elementach transakcji. Podczas synchronizacji dokumentów z centrali Comarch ERP XL do centrali Retail (MM-)przy dodawaniu dokumentów do bazy jest obliczana również waga netto i brutto oraz objętość na elementach tych dokumentów zgodnie z ogólnymi zasadami Kraj pochodzenia na karcie artykułu i elementach dokumentów Kraj pochodzenia jest synchronizowany razem z towarami z centrali Comarch ERP XL do centrali Retail. Jest on również uzupełniany podczas eksportu dokumentów z centrali Retail na elementach dokumentu Sprzedaż artykułów powiązanych W instalacji Comarch ERP XL Comarch Retail można definiować artykuły powiązane w centrali Retail i korzystać z nich w tym systemie. Powiązania te nie są synchronizowane do Comarch ERP XL Ustalenie wartości dostawy Na centrali Retail nie będzie możliwości zatwierdzania ilościowego z poziomu listy dokumentów oraz formularza dokumentu PZ i PW jak również ustalania wartości dostawy i kosztu własnego sprzedaży. Ta funkcje nie będą dostępne w synchronizacji Comarch ERP XL Comarch Retail Jednostka powiązana. Parametr: Jednostka powiązana na karcie i grupie kontrahentów jest pobierany z Comarch ERP XL i nie jest możliwy do zmiany w Comarch Retail Ustalanie daty dla numeratora na dokumentach przychodowych. Numeracja dokumentów może być ustalana wg daty wpływu lub daty wystawienia. Numerator w instalacji Comarch ERP XL- Comarch Retail na centrali Retail pochodzi z systemu Comarch ERP XL i jest zablokowany do edycji. Dodatkowo w systemie na centrali Retail nie można dodawać, edytować ani usuwać numeratorów. Aby umożliwić zmianę sposobu ustalania numeru dokumentu w bazach konwertowanych z wcześniejszych wersji Comarch Retail w synchronizacji jest dodawany dodatkowy numerator z innym ustawieniem w kolumnie: Numeracja wg daty. W zależności od tego z którego użytkownik chce korzystać, to może go ustawić jako domyślny. W nowokreowanych bazach Comarch Retail domyślnym sposobem numeracji dokumentów jest numeracja wg daty wpływu Ustalenie dostępności kontrahenta W poprzednich wersjach systemu kontrahenci pobrani z Comarch ERP XL byli udostępniani do wszystkich oddziałów Retail. Od wersji w centrali Retail jest możliwość dowolnego sterowania dostępnością kontrahentów w oddziałach Retail. Dostępność kontrahentów w oddziałach można określać w dowolnej kategorii podziału kontrahentów, również w kategorii: Comarch ERP XL. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 120 Zmiany funkcjonalne w wersji

121 3. Comarch Retail POS 3.1. Dostępność załączników Na stanowisku POS są dostępne załączniki (zdjęcia artykułów), których właścicielem jest firma, do której należy dane stanowisko POS oraz te, które mają ustawionego właściciela - "Wszyscy Cenniki progowe Przy ustalaniu ceny/aktualizacji cen na stanowisku POS (Aktualizuj wszystko, Aktualizuj artykuły, Aktualizuj ceny) uwzględniane są również cenniki progowe. Przy podglądzie artykułu na stanowisku POS jest wyświetlana lista cen w podziale na jednostki miary z najbardziej aktualnego cennika, wybieranego zgodnie z ogólnymi zasadami. W przypadku pobierania ceny z cennika progowego dla artykułu będącego towarem, usługą lub kompletem bez zaznaczonego parametru Pobieraj składniki na dokument, w obszarze Cennik przy cenie została dodana ikona plusa po kliknięciu w którą w dodatkowej tabeli są prezentowane progi z cenami oraz ilością od. Rysunek 124 Karta artykułu, Cenniki progowe 3.3. Kategorie artykułów Na liście artykułów została udostępniona dodatkowa kolumna Kategoria. W sytuacji kiedy parametr dotyczący obsługi kategorii zostanie zaznaczony w Konfiguracji centrali/oddziału na stanowisku POS na podglądzie artykułu zamiast pola Typ jest prezentowana Kategoria. Na liście artykułów natomiast kolumna z typem jest zastąpiona przez kolumnę Kategoria. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 121 Zmiany funkcjonalne w wersji

122 3.4. Jednostki miary Dezaktywowanie jednostki miary Nieaktywne jednostki miary nie będą pokazywane na liście jednostek do wyboru na dokumentach: FS, PAR, ZWE, KIPAR, KIFS. Wyjątkowo na dokumencie reklamacji będzie możliwość wyboru z listy jednostki nieaktywnej (Klient mógł zakupić kiedyś towar w jednostce w której obecnie już nie jest sprzedawany) Waga i objętość na elementach transakcji Na stanowisku POS nie będzie możliwości ręcznego uzupełnienia wagi i objętości na elementach dokumentu. Przy dodawaniu dokumentu wystawionego na stanowisku POS na bazę centrali/oddziału Retail pola: Waga netto, Waga brutto, Objętość zostaną uzupełnione na podstawie danych z karty artykułu (na dokument będą więc wstawiane dane obowiązujące w chwili dodawania dokumentu na bazę centrali/oddziału Retail, a nie wystawiania go na POS) Dodanie kraju pochodzenia na karcie artykułu i elementach dokumentów Kraj pochodzenia nie będzie dostępny na stanowisku POS ani na artykule ani na dokumentach, ponieważ pole to dotyczy tylko dokumentów zakupowych Kontrahent wewnętrzny Kontrahent wewnętrzny jest wysyłany na stanowisko POS natomiast nie będzie tam wyświetlany na liście kontrahentów (żeby nie można było zmieniać jego adresu i tym samym nadpisywać adresu centrum). Takie rozwiązanie nadal umożliwia wybór tego kontrahenta na dokumencie (wpisując kod) oraz wyświetlanie dokumentów z tym kontrahentem (wystawionych wcześniej) Ustalenie dostępności kontrahenta Na stanowiska POS są wysyłani tylko Ci kontrahenci, którzy są dostępni w centrum w którym jest podłączone stanowisko POS Zakładka Dostępność na kartotece kontrahenta Kontrahent dodawany z poziomu POS: - w bazie centrum (centrali/oddziału Retail) będzie miał na zakładce Dostępność dołączone to centrum z zaznaczonym automatycznie uprawnieniem właściciela i modyfikacji, - trafi do grupy głównej a jego dostępność w innych centrach będzie ustalona na podstawie kategorii podziału określonej w strukturze centrum na zakładce Synchronizacja pole Dostępność kontrahentów z oddziału wg. Jeżeli ta grupa została odłączona od centrum wówczas do pierwszej z listy dostępnej grupy. Przy czym jeżeli kontrahent jest dodawany z poziomu stanowiska POS, które jest podłączone bezpośrednio pod centralę Retail (więc parametru Dostępność kontrahentów z oddziału wg nie ma) wówczas dostępność tego kontrahenta jest ustalana wg domyślnej kategorii podziału na centrali Retail Uprawnienia do kontrahenta, jako typu obiektu Na stanowisku POS są brane pod uwagę uprawnienia operatorów do obiektów ustalane w Comarch ERP Altum\Retail. Na stanowisku POS kontrahenci powinni być dostępni zawsze, dlatego też nie są bezpośrednio weryfikowane uprawnienia do obiektu Kontrahent. Na stanowisku POS sprawdzane jest tylko dodatkowe uprawnienie POS Dodawanie i edycja kontrahenta. Zaznaczenie/odznaczenie opcji dla nowego obiektu Kontrahent na zakładce Obiekty: 1) Odczyt, Usuwanie nie dotyczy stanowiska POS, nie jest sprawdzane Comarch ERP Altum, Comarch Retail 122 Zmiany funkcjonalne w wersji

123 2) Dodawanie, Modyfikacja nie jest sprawdzane przez POS ale: odznaczenie przynajmniej jednego z tych uprawnień powoduje automatyczne odznaczenie na grupie operatorów na zakładce Uprawnienia POS Dodawanie i edycja kontrahenta. Ponadto to uprawnienie POS jest następnie blokowane przed zmianą (zaznaczeniem) dopóki nie będą zaznaczone obydwa uprawnienia do obiektu Kontrahent (Dodawanie i Modyfikacja). zaznaczenie przynajmniej jednego z tych uprawnień nie powoduje zaznaczenia uprawnienia POS Dodawanie i edycja kontrahenta Uprawnienia dla grupy operatorów do zarządzania dostępnością kontrahenta Na stanowisku POS przy dodawaniu nowego kontrahenta są sprawdzane tylko uprawnienia Operatora - czy jest aktywne Dodawanie i edycja kontrahenta na grupie Operatorów na zakładce Uprawnienia POS Jeżeli nie ma tego uprawnienia to tak jak dotychczas pojawia się okno autoryzacji. Natomiast przy edycji kontrahenta na stanowisku POS jest sprawdzane: najpierw uprawnienie do modyfikacji kartoteki danego kontrahenta (wynikające z jego dostępności w danym centrum pod którym jest POS zakładka Dostępność na karcie kontrahenta uprawnienie POS Dodawanie i edycja kontrahenta na grupie Operatorów W pierwszej kolejności sprawdzane jest zatem czy kontrahent ma w Dostępności zaznaczone prawo do modyfikacji w ramach tego centrum do którego jest podłączone stanowisko POS: jeżeli tak to następuje weryfikacja uprawnienia POS Dodawanie i edycja kontrahenta na grupie Operatorów i w zależności od tego edycja lub wyświetlenie okna autoryzacji jeżeli nie - czyli w centrum jest dostępny, ale nie ma zaznaczonego prawa do modyfikacji tego kontrahenta (na kartotece kontrahenta na zakładce Dostępność jest dołączone to centrum, ale bez modyfikacji) wówczas edycja jest blokowana. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 123 Zmiany funkcjonalne w wersji

124 Współpraca z Comarch WMS Wersja Comarch ERP Altum jest zintegrowana z najnowszą aplikacją Comarch WMS, która umożliwia obsługę magazynu wysokiego składowania w systemie Comarch ERP Altum. Informacje o współpracy wspomnianych aplikacji można odnaleźć w Konfiguracji Altum na zakładce: Komputer, gdzie znajduje się parametr: Współpraca z WMS. Parametr jest automatycznie zaznaczany po zainstalowaniu aplikacji Comarch WMS. Rysunek 125 Konfiguracja systemu, zakładka Komputer Do rozpoczęcia pracy z aplikacją Comarch WMS, wymagane jest, aby w systemie Comarch ERP Altum określić, które magazyny mają być obsługiwane, jako magazyny wysokiego składowania. Oznaczanie magazynu, jako magazyn WMS ma miejsce na karcie magazynu poprzez zaznaczenie parametru: Obsługa WMS. Parametr dostępny jest tylko na magazynach lokalnych. Rysunek 126 Karta magazynu Dokumenty magazynowe wystawione na magazyn oznaczony, jako magazyn WMS będą przekazywane do realizacji przez aplikację Comarch WMS. W związku z tym, z poziomu systemu Comarch ERP Altum nie będzie możliwości zatwierdzania dokumentu magazynowego wystawionego na magazyn z włączoną obsługą WMS. Taki dokument będzie zatwierdzany automatycznie po realizacji przez magazyniera w aplikacji Comarch WMS. Aplikacja Comarch WMS może modyfikować dane na dokumencie zgodnie z faktyczną realizacją przed zatwierdzeniem dokumentu. Edycja, modyfikacja, usuwanie dokumentu po stronie Comarch ERP Altum możliwe jest do czasu rozpoczęcia realizacji dokumentu po stronie Comarch WMS. Dodatkowo po stronie Comarch ERP Altum użytkownik może decydować, za pomocą parametru: Realizuj w WMS, kiedy dokument powinien zostać przekazany do realizacji. Parametr: Realizuj w WMS dostępny jest na niezatwierdzonych dokumentach magazynowych PZ, WZ, RW, PW, KIWZ, KIRW, KIPZ, KIPW, MM-, MM+, w nagłówku dokumentu. Dokumenty z odznaczonym parametrem: Realizuj w WMS będą pomijane przy pobieraniu dokumentów do realizacji przez aplikację Comarch WMS. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 124 Zmiany funkcjonalne w wersji

125 Rysunek 127 Niezatwierdzony dokument Przyjęcia zewnętrznego Informacja o dokumencie przekazanym lub nie do realizacji przez WMS dostępna jest również z poziomu listy dokumentów w kolumnie: Realizuj w WMS. Kolumna domyślnie jest ukryta na liście. Rysunek 128 Lista dokumentów Wydania zewnętrzne Z poziomu listy można również przekazać dokument do realizacji, ponieważ parametr dostępny na liście jest edytowalny dla dokumentów wystawianych na magazyn z włączoną obsługą WMS. Dla pozostałych dokumentów parametr jest nieaktywny. O domyślnym ustawieniu parametru decyduje analogiczny parametr na definicji ww. dokumentów w centrum, w którym dokument został wystawiany. Uwaga: W konwersji i kreacji bazy na definicji wszystkich dokumentów magazynowych parametr: Realizuje w WMS jest domyślnie zaznaczany. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 125 Zmiany funkcjonalne w wersji

126 Rysunek 129 Definicja dokumentu Wydanie zewnętrzne Aplikacja Comarch WMS może realizować zamówienia lub dokumenty handlowe z systemu Comarch ERP Altum, poprzez generowanie do ww. dokumentów wydań lub przyjęć magazynowych. Inwentaryzacja ralizowana jest również po stronie aplikacji Comarch WMS. Do współpracy z aplikacjami WMS na definicji klasy atrybutu zostały dodane dedykowane parametry. Rysunek 130 Parametry atrybutu do współpracy z WMS Współpraca z aplikacją Comarch WMS Zarządzanie parametryzowanie możliwości podglądu i edycji atrybutu w aplikacji; Współpraca z aplikacja Comarch WMS Magazynier - parametryzowanie możliwości podglądu i edycji atrybutu w aplikacji. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 126 Zmiany funkcjonalne w wersji

127 Współpraca z Comarch ERP e-commerce 1. Synchronizacja kontrahentów z Comarch ERP Altum do Comarch ERP e-sklep W wraz z wersją 2015 Comarch ERP Altum udostępniliśmy możliwość eksportu kontrahentów z systemu ERP do sklepu. W celu synchronizacji kontrahentów do aplikacji e-commerce należy dla centrum typu e-sklep wskazać grupy kontrahentów (1) oraz nadać im dostępność dla centrum typu e- sklep (2). Rysunek 131 Synchrozniacja kontrahentów z Comarch ERP Altum do Comarch ERP e-sklep W dalszym kroku w konfiguracji synchronizacji na centrum e-sklep wybrać eksport kontrahentów. Rysunek 132 Synchrozniacja kontrahentów z Comarch ERP Altum do Comarch ERP e-sklep 2. Oznaczanie artykułów promocyjnych Na karcie artykułu w zakładce: Aplikacje zmieniono sposób konfiguracji parametrów do Comarch ERP e-sklep oraz Wszystko.pl. Odpowiadające za definiowanie rabatów, kontrolę stanów magazynowych, status, dostępność zostały przeniesione na jedną zakładkę: Prezentacja. Wartości tam skonfigurowane są przesyłane odpowiednio do aplikacji sprzedaży internetowej zgodnie z konfiguracją systemów. Dodano również nową grupę parametrów Flagi dla e-sklepu. Tym samym umożliwiono dodatkowe oznaczanie towarów sprzedawanych w Comarch ERP e-sklep poprzez nadawanie im dodatkowych określeń z udostępnionego słownika. Użytkownik może użyć dowolnej liczby flag, które następnie prezentowane będą w sklepie internetowym. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 127 Zmiany funkcjonalne w wersji

128 Rysunek 133 Flagi dla Comarch ERP e-sklep w karcie artykułu 3. Zmiany na wzorcu artykułu Na wzorcu artykułu dodano możliwość definiowania wartości dla: a) Statusu, b) Dostępności, c) Podlega rabatowaniu, d) Nie kontroluj stanów, oraz nowych parametrów e) Flagi dla e-sklepu. Rysunek 134 Wzorzec artykułu, zakładka: e-sklep Comarch ERP Altum, Comarch Retail 128 Zmiany funkcjonalne w wersji

129 Comarch ERP Auto Update 1. Konwersja struktury firmy na strukturę wielofirmową W związku z wprowadzeniem obsługi wielu firm w Comarch ERP Altum, proces aktualizacji do wersji i nowszych obejmuje krok konfiguracji konwersji struktury firmy. W konwersji użytkownik może określić, czy dotychczasowa struktura firmy ma zostać skonwertowana do struktury wielofirmowej, czy ma pozostać w postaci jednofirmowej tak jak do tej pory. Rysunek 135 Konwersja struktury firmy Więcej szczegółów na temat obsługi wielu firm w jednej bazie danych odnaleźć można w dokumencie Comarch ERP Altum Dokumentacja użytkownika systemu 2. Profile Profile, czyli funkcja pozwalająca na utrzymywanie kilku niezależnych środowisk to najważniejsza z nowości dostępnych w aplikacji Comarch ERP Auto Update w wersji Dzięki profilom możliwe jest łatwe zarządzanie środowiskami produkcyjnymi oraz testowymi. Produkty zainstalowane na różnych profilach będą od siebie całkowicie niezależne. Zarówno aplikacje jak i usługi produktów działających na różnych profilach nie będą miały na siebie wpływu. Rysunek 136 Profile - przykładowe środowiska pracy Comarch ERP Altum, Comarch Retail 129 Zmiany funkcjonalne w wersji

130 Tworzenie oraz zarządzanie profilami dostępne będą z poziomu aplikacji Comarch ERP Auto Update. Ze względu na to, że jest to funkcja zaawansowana przeznaczona dla administratorów systemu, będzie dostępna w konfiguracji aplikacji Comarch ERP Auto Update, a nie z poziomu ekranu głównego. Rysunek 137 Profile konfiguracja W konfiguracji profili użytkownik będzie miał możliwość ich stworzenia/usunięcia oraz zapoznania się z konfiguracją istniejących. Rysunek 138 Profile - widok szczegółów Więcej informacji na temat nowej funkcji systemu odnaleźć można w dokumencie Comarch ERP Auto Update - Dokumentacja Użytkownika Systemu Comarch ERP Altum, Comarch Retail 130 Zmiany funkcjonalne w wersji

131 3. Instalacja Menedżera Kluczy Od wersji produkty Comarch ERP Altum, Comarch Retail oraz aplikacje mobilne instalowane przez Comarch ERP Auto Update do prawidłowego działania będą wymagały aplikacji Comarch ERP Menedżer Kluczy. Jej instalacja dostępna będzie w Comarch ERP Auto Update. Comarch ERP Menadżer Kluczy zostanie automatycznie dodany do konfiguracji każdego stanowiska posiadającego komponenty Centrala Serwer lub Backoffice Serwer, wchodzące w skład produktów Comarch ERP Altum oraz Comarch Retail. Rysunek 139 Konfiguracja Comarch ERP Menadżera Kluczy Zainstalowanie Comarch ERP Menadżera Kluczy możliwe będzie po jego uprzedniej konfiguracji: Rysunek 140 Konfiguracja bazy danych dla Comarch ERP Menadżera Kluczy Produkt będzie widoczny na ekranie głównym Comarch ERP Auto Update. Po zainstalowaniu zostanie również automatycznie uruchomiony. Comarch ERP Altum, Comarch Retail 131 Zmiany funkcjonalne w wersji

132 4. Kreator dodatków Wraz z wersją zostanie udostępnione narzędzie ułatwiające tworzenie dodatków do systemu Comarch ERP Altum, udostępnianych za pomocą Comarch ERP Auto Update. Aby skorzystać z nowego narzędzia należy w pierwszej kolejności skonfigurować je w aplikacji Comarch ERP Auto Update. Rysunek 141 Konfiguracja Kreatora dodatków Instalacja produktu dostępna jest z poziomu ekranu głównego aplikacji Comarch ERP Auto Update. Rysunek 142 Instalacja kreatora dodatków Kreator pozwala na stworzenie dodatku w 3 prostych krokach: Krok 1 Konfiguracja dodatku: Comarch ERP Altum, Comarch Retail 132 Zmiany funkcjonalne w wersji

133 Krok 2 Wybór akcji instalacyjnych: Rysunek 143 Tworzenie dodatku: Konfiguracja Rysunek 144 Tworzenie dodatku: Wybór akcji instalacyjnych Comarch ERP Altum, Comarch Retail 133 Zmiany funkcjonalne w wersji