Wane Advisors Portfele Otwarte Sp. z o.o. WINE ADVISORS - Proces obsługi Klienta w produkcie Portfel Otwarty

Transkrypt

1 WINE ADVISORS - Proces obsługi Klienta w produkcie Portfel Otwarty Uwagi ogólne. 1. Skrót WA PO oznacza Wine Advisors Portfele Otwarte spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Waliców Skrót WA Ltd oznacza firmę Wine Advisors Ltd, B1 Business Center, Suite 206; Davyfield Road, Blackburn Lancashire BB1 2QY, zarejestrowaną w Company House pod numerem Każdy współpracownik (lub firma współpracująca) WA PO musi być zarejestrowany i posiadać przypisany login i hasło do aplikacji. 4. W następujących sytuacjach należy skontaktować się bezpośrednio z WA PO: a. Klient chce zainwestować kwotę większą niż GBP (około zł) b. Klient chce negocjować zapisy umowy wiążącej go z WA PO c. Klient oczekuje szczegółowych informacji na temat składu przyszłego portfela win (ścieżka procesu oferta szczegółowa ) Proces obsługi Klienta: 1. Wybór przez Klienta ścieżki procesu: a. Portfel modelowy wpłata w PLN b. Portfel modelowy wpłata w GBP c. Oferta szczegółowa 2. Wprowadzenie danych Klienta do aplikacji 3. Wybór przez Klienta rodzaju portfela win: a. WA Open b. WA Best Value, c. WA Classics, d. WA Top Wprowadzenie do aplikacji wybranego rodzaju portfela oraz wysokości deklarowanej kwoty inwestycji 5. Wydruk z aplikacji umowy z Klientem oraz Instrukcji dokonania wpłaty 6. Przesłanie podpisanej przez Klienta umowy do WA PO Adres do korespondencji: Wine Advisors Portfele Otwarte Katowice Ul. Opolska 22 Wersja 5.0 aktualizacja z dnia 14 marca /8

2 I. Aplikacja WA BAckoffice Celem działania aplikacji jest umożliwienie współpracownikom WA PO bezproblemowego generowania podstawowej dokumentacji produktu Portfel Otwarty: a. Umowy pomiędzy WA PO i Klientem b. Instrukcji dokonania wpłaty oraz automatyczne prowadzenie rejestru kolejnych umów. Po zalogowaniu się należy: 1. Wybrać jedną ze ścieżek procesu : a) Proces uproszczony: Nowa Umowa Portfele Modelowe wpłata w PLN b) Proces uproszczony: Nowa Umowa Portfele Modelowe wpłata w GBP c) Proces pełny: Nowa Umowa Oferta Szczegółowa wpłata w GBP 2. Uzupełnić Miejsce zawarcia umowy 3. Wybrać jeden z trzech rodzajów umowy z Klientem a) Umowa dla pojedynczej osoby b) Umowa dla małżeństwa c) Umowa dla Klienta wraz z pełnomocnikiem 4. Wpisać w odpowiednie pola formularza następujące dane Klienta a) Imię b) Nazwisko c) Miasto d) Kod pocztowy e) Ulica, numer domu i lokalu f) PESEL g) Numer konta bankowego na które mają być przelane środki po zakończeniu inwestycji h) Adres mailowy z którego Klient prowadzić będzie korespondencję z WA PO i) Numer telefonu pod którym Klient jest dostępny j) Określić wariant dotyczący prowadzenia / nie prowadzenia działalności gospodarczej. 5. W rozmowie z Klientem określić wysokość inwestowanej kwoty. Wpłata może nastąpić tak w GBP jak i w złotówkach należy tylko zadbać o to, by Klient dysponował właściwym numerem konta. WA Ltd posiada konta (złotowe i walutowe) w banku Raiffeisen oraz Alior, a także w HSBC w Londynie. 6. W rozmowie z Klientem określić rodzaj portfela modelowego. a) Preferowany jest wybór Portfela OPEN, gdzie zarządzający nie ma żadnych ograniczeń w doborze składu portfela. Do inwestycji wybierane są wina głównie z regionu Bordeaux, uznane przez zarządzającego za okazję transakcyjną, oferujące wysoki potencjał wzrostu wartości w zakładanym okresie inwestycji b) Osoby zainteresowane tematem czy też znające się na winach mogą wyrazić swoje preferencje wskazując na jeden z trzech dalszych portfeli modelowych - podstawowa różnica między nimi sprowadza się do ceny za pojedynczą skrzynkę wina. Wszystkie portfele są efektem uważnej selekcji zarządzającego i wszystkie stanowią równie atrakcyjną ofertę inwestycyjną. Wine Advisors Best Value wina w cenie 500 GBP 2000 GBP za skrzynkę Wersja 5.0 aktualizacja z dnia 14 marca /8

3 Wine Advisors Classics wina w cenie GBP GBP za skrzynkę Wine Advisors Top 20 wina w cenie GBP GBP za skrzynkę c) Szczegółowy opis portfeli WA Best Value, WA Classic i WA Top 20 znajduje się w załączniku do procedury. Konkretny skład portfela dla danego Klienta przesyłany jest na adres mailowy Klienta (cc współpracownik WA PO) w terminie około dni roboczych po wpłynięciu zadeklarowanych środków na konto WA Ltd, przy czym za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski i Wielkiej Brytanii. 7. Wprowadzić do aplikacji : a) wybrany przez Klienta rodzaj portfela, b) wysokość deklarowanej kwoty wpłaty, c) termin dokonania wpłaty. 8. Wydrukować i przekazać Klientowi do podpisu: a) umowę WA PO z Klientem (3 egzemplarze) b) Instrukcję dokonania wpłaty 9. Zarchiwizować dwa egzemplarze podpisanej przez Klienta umowy oraz Instrukcji dokonania wpłaty, a następnie przesłać je pocztą (list polecony) do WA PO a) Adres korespondencyjny: Wine Advisors Portfele Otwarte Ul. Opolska Katowice b) Bardzo prosimy o wskazanie, czy podpisana przez WA PO umowa ma być odesłana na adres Klienta, czy do biura firmy pośredniczącej (współpracownika WA PO). Wersja 5.0 aktualizacja z dnia 14 marca /8

4 II. Instrukcja dokonania wpłaty Instrukcja dokonania wpłaty zawiera informacje niezbędne do prawidłowego dokonania wpłaty gotówkowej lub przelewu środków przez Klienta: Nazwa firmy (beneficjenta) Wine Advisors Ltd Adres firmy (beneficjenta) B1 Business Center Suite 206, Davyfield Road, Blackburn, Lancashire BB1 2QY, Great Britain Bank, SWIFT Code banku Raiffeisen Bank SWIFT / BIC: RCBWPLPW Numer konta firmy (rachunek w GBP) PL (rachunek w PLN) Bank, SWIFT Code banku Alior Bank SWIFT / BIC: ALB PPLP WXXX Numer konta firmy (rachunek w GBP) PL (rachunek w PLN) Prosimy zawsze podać numer umowy powiązanej z płatnością Wpłata może być zrealizowana przelewem lub przez wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Raiffeisen Bank lub Alior Bank. Wpłaty realizowane w złotówkach są NATYCHMIASTOWO przewalutowywane na funty brytyjskie (przy wpływie środków do godziny 14 tego samego dnia, po godzinie 14 następnego dnia roboczego). Klient otrzymuje dokument bankowy dokumentujący kurs przewalutowania. Dzięki wynegocjowanym korzystnym umowom z bankami prowadzącymi konta, możemy proponować bardzo korzystne kursy waluty. Wersja 5.0 aktualizacja z dnia 14 marca /8

5 Dalsze działania WA PO III. Potwierdzenie otrzymania wpłaty W ciągu nie więcej niż 24 godzin WA PO potwierdza otrzymanie deklarowanych środków za pomocą poczty elektronicznej do Klienta (cc Współpracownik). IV. Potwierdzenie otrzymania umowy W ciągu nie więcej niż 24 godzin WA PO potwierdza mailem otrzymanie umowy (Klient cc Współpracownik) i odsyła ją listem poleconym na wskazany adres. IV. Informacja o składzie portfela W ciągu około dni roboczych (za dni robocze nie uznaje się sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski i Wielkiej Brytanii) od dnia wpłynięcia środków na konto WA Ltd Klient (cc Współpracownik) otrzyma z WA PO informację o dokonaniu zakupów z podaniem szczegółowego składu portfela. V. Finalne rozliczenie (nadpłaty) Klient korzystający z opcji Portfeli Modelowych zazwyczaj wpłaca okrągłą kwotę. Po dokonaniu zakupów ewentualna nadwyżka środków zostanie natychmiast zwrócona inwestorowi lub (jeśli wyrazi taką chęć) przeznaczona na uregulowanie przyszłych opłat za magazynowanie. Możliwe jest też dopłacenie uzgodnionej kwoty tak, aby możliwy był zakup kolejnej skrzynki. Każde ze wspomnianych rozwiązań będzie czytelnie uzgodnione z Klientem telefonicznie. VI. Ostateczny pakiet dokumentów W ciągu nie więcej niż 5 kolejnych dni roboczych Klient otrzyma za pośrednictwem poczty (list polecony) finalny pakiet dokumentacji zawierający: 1. Fakturę zakupu wina z firmy WA Ltd 2. Certyfikat własności wina 3. Fakturę prowizyjną z firmy WA PO Wersja 5.0 aktualizacja z dnia 14 marca /8

6 Załącznik do Procedury - Portfele Modelowe 1. Wine Advisors Open dla dowolnej inwestycji. Portfel nie nakładający na zarządzającego ograniczeń w doborze składników. Do inwestycji wybierane są wina głównie z regionu Bordeaux, uznane przez zarządzającego za okazję transakcyjną, oferujące wysoki potencjał wzrostu wartości w zakładanym okresie inwestycji. 2. Wine Advisors Best Value rekomendowane dla kwot inwestycji w zakresie od GBP do GBP Składnikami portfela są znakomite wina regionu Bordeaux, przede wszystkim wina objęte tzw. klasyfikacją napoleońską. Cena skrzynki 12 butelkowej mieścić się będzie w zakresie od 500 do GBP. i. Chateau Calon Segur, Saint- Estephe, 3-eme Grand Cru Classe ii. Chateau Beychevelle, Saint- Julien, 4-eme Grand Cru Classe iii. Chateau Cos d Estournel, Saint- Estephe, 2-eme Grand Cru Classe iv. Chateau Duhart Milon, Pauillac, 4-eme Grand Cru Classe v. Chateau Lascombes, Margaux, 2-eme Grand Cru Classe vi. Chateau Leoville Barton, Saint- Julien, 2-eme Grand Cru Classe vii. Chateau Leoville Poyferre, Saint- Julien, 2-eme Grand Cru Classe viii. Chateau Lynch Bages, Pauillac, 5-eme Grand Cru Classe ix. Chateau Montrose, Saint- Estephe, 2-eme Grand Cru Classe x. Chateau Clerc Milon, Pauillac, 5-eme Grand Cru Classe xi. Chateau Pontet Canet, Pauillac, 2-eme Grand Cru Classe xii. Chateau Smith Haut Lafite, Pessac Leognan, Grand Cru Classe 3. Wine Advisors Classic rekomendowane dla kwot inwestycji w zakresie od GBP do GBP Składnikami portfela są wyłącznie wina regionu Bordeaux objęte klasyfikacją napoleońską, zazwyczaj z drugiego i trzeciego szeregu a także tzw drugie wina wiodących producentów (np. Carruades de Lafite, Petit Mouton, Mission Haut Brion). Cena skrzynki 12 butelkowej mieścić się będzie w zakresie od do GBP. i. Chateau Angelus, Saint- Emilion, 1-er Grand Cru Classe ii. Carruades de Lafite, Pauillac, drugie wino Chateau Lafite Rothschild iii. Forts de Latour, Pauillac, drugie wino Chateau Latour iv. Pavillon Rouge, Margaux, drugie wino Chateau Margaux v. Petit Mouton, Pauillac, drugie wino Chateau Mouton Rothschild vi. Chateau la Mission Haut Brion, Pessac Leognan, Grand Cru Classe vii. Chateau Palmer, Margaux, 3-eme Grand Cru Classe 4. Wine Advisors Top 20 rekomendowane dla kwot inwestycji ponad GBP Składnikami portfela są wyłącznie absolutnie topowe wina regionu Bordeaux, przede wszystkim tzw. Premiere Cru: Chateau Lafite, Chateau Mouton Rothschild, Chateau Margaux, Wersja 5.0 aktualizacja z dnia 14 marca /8

7 Chateau Latour, Chateau Haut Brion. Cena skrzynki 12 butelkowej mieścić się będzie w zakresie od do GBP. i. Chateau Ausone, Saint-Emilion, 1-er Grand Cru Classe ii. Chateau Cheval Blanc, Saint-Emilion, 1-er Grand Cru Classe iii. Chateau Petrus, Pomerol, Grand Cru Classe iv. Chateau Lafite Rothschild, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe v. Chateau Mouton Rothschild, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe vi. Chateau Latour, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe vii. Chateau Margaux, Margaux, 1-er Grand Cru Classe viii. Chateau Haut- Brion, Pessac Leognan, Grand Cru Classe Przykładowy skład portfela wybranego rodzaju. 1. Wine Advisors Best Value Chateau Duhart Milon 2008, Pauillac, 4-eme Grand Cru Classe Chateau Leoville Poyferre 2003, Saint- Julien, 2-eme Grand Cru Classe Chateau Montrose 2008, Saint- Estephe, 2-eme Grand Cru Classe Chateau Pontet Canet 2007, Pauillac, 2-eme Grand Cru Classe TOTAL: GBP GBP 860 GBP 560 GBP GBP 2. Wine Advisors Classics Chateau Angelus 2009, Saint- Emilion, 1-er Grand Cru Classe Carruades de Lafite 2008, Pauillac, drugie wino Lafite Rothschild La Mission Haut Brion 2006, Pessac Leognan, Grand Cru Classe Chateau Palmer, Margaux 2005, 3-eme Grand Cru Classe TOTAL: GBP GBP GBP GBP GBP 3. Wine Advisors Top 20 Chateau Cheval Blanc 2006, Saint-Emilion, 1-er Grand Cru Classe Chateau Petrus 2001, Pomerol, Grand Cru Classe Chateau Lafite Rothschild 2008, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe Chateau Mouton Rothschild 2010, Pauillac, 1-er Grand Cru Classe TOTAL: GBP GBP GBP GBP GBP 4. Wine Advisors Open Chateau Haut- Brion 2008, 1 x 12 butelek GBP Chateau Lafite 2006, 1 x 6 butelek GBP Chateau Mouton Rothschild 2003, 1 x 12 butelek GBP Wersja 5.0 aktualizacja z dnia 14 marca /8

8 Chateau Latour 2006, 1 x 6 butelek GBP Chateau Cheval Blanc 2006, 1 x 6 butelek GBP Chateau Montrose 2000, 1 x 12 butelek GBP Chateau Palmer 2008, 1 x 12 butelek GBP Chateau Angelus 2009, 1 x 6 butelek GBP TOTAL: GBP Wersja 5.0 aktualizacja z dnia 14 marca /8