SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2012 ROKU

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA ul. Żupnicza Warszawa SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2012 ROKU Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku 1

2 SPIS TREŚCI I. Informacje o Grupie Kapitałowej Premium Food Restaurants II. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 8 III. Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

3 I. Informacje o Grupie Kapitałowej Premium Food Restaurants.. 1. Podstawowe dane. Jednostka dominująca - Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna (PFR S.A.) została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Premium Food Restauracje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Premium Food Restaurants. Przekształcenie zostało zarejestrowane w dniu 1 kwietnia 2008 roku. 2. Struktura własnościowa Grupy Kapitałowej Premium Food Restaurants S.A.. Premium Food Restaurants S.A. posiada 100% udziałów w spółce zależnej Premium Food Sp. z o.o., 100% udziałów w spółce zależnej Klub Rybny Sp. z o.o. oraz 100% udziałów w PFR Consulting Sp. z o.o. Premium Food Restaurants S.A. Restauracja w Warszawie, ul. Polna 48 Restauracja w Warszawie, al. KEN 49 Restauracja w Warszawie, ul. Sławoja Składkowskiego 4 Restauracja w Sopocie, ul. Monte Cassino 53 Restauracja w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 30 Restauracja w Koszalinie, ul. Paderewskiego 1 Restauracja we Wrocławiu, ul. Nożownicza 1c Restauracja we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4 Restauracja we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 22 Restauracja w Krakowie, ul. Plac Św. Anny 5 Restauracja w Warszawie, przy ul. Siennej 83 * Premium Food Sp. z o.o. 100% udziałów należy do PFR S.A. Restauracja w Warszawie, ul. Żelazna 41/4 * Klub Rybny Sp. z o.o. 100% udziałów należy do PFR S.A. Restauracja w Poznaniu, ul. Woźna 10 PFR Consulting Sp. z o.o. 100% udziałów należy do PFR S.A. * Sytuacja restauracji przy ul. Żelaznej 41/4 oraz nowootwartej przy ul. Siennej opisana jest w punkcie 4. Opis działalności grupy kapitałowej w okresie sprawozdawczym. 3

4 3. Skład zarządów spółek grupy kapitałowej W okresie objętym sprawozdaniem w skład zarządu jednostki dominującej wchodzili: Aleksandra Tymińska Artur Winiarski Prezes Zarządu, Członek Zarządu. Aleksandra Tymińska pełniła również funkcję Prezesa Zarządu w Spółce zależnej Premium Food Sp. z o.o. (zarząd jednoosobowy) oraz funkcję Prezesa Zarządu w Spółce zależnej Klub Rybny Sp. z o.o. (zarząd jednoosobowy). Artur Winiarski pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Spółce zależnej PFR Consulting Sp. z o.o. (zarząd jednoosobowy). 4. Opis działalności grupy kapitałowej w okresie sprawozdawczym. Grupa kapitałowa zarządza 12 restauracjami, pod własną marką- 77 Sushi, oferującymi dania kuchni japońskiej. W II kwartale 2012 roku spółki grupy kapitałowej kontynuowały działania mające na celu dalszy rozwój i poprawę efektywności działania. Nastąpiła dalsza poprawa wydajności zatrudnienia oraz optymalizacja kosztów materiałów produkcyjnych. Odbywało się to przy jednoczesnych działaniach marketingowych, które miały wpływ na zwiększenie sprzedaży poszczególnych restauracji. W bieżącym okresie sprawozdawczym jednostka dominująca przygotowywała uruchomienie pierwszego punktu sprzedaży gotowych zestawów sushi. Działania te są wynikiem podjęcia decyzji o rozwoju nowej marki MeLikeSushi. W ramach tego projektu gotowe zestawy sushi wysokiej jakości sprzedawane będą w specjalnie zaprojektowanych punktach wyspach zlokalizowanych w centrach handlowych i biurowych. Pilotażowy punkt otwarty został w pierwszych dniach lipca 2012 roku w budynku Warsaw Trade Tower u zbiegu ulic Towarowej i Chłodnej. Po potwierdzeniu 4

5 przyjętej strategii kolejne punkty otwierane będą w prestiżowych lokalizacjach z zakładaną częstotliwością co najmniej jeden miesięcznie. Z początkiem marca 2012 roku jednostka dominującą uruchomiła restaurację przy ul. Siennej w Warszawie, która została przeniesiona z ul. Żelaznej. Nowa restauracja jest przestronniejsza, atrakcyjniej zaaranżowana i przejęła klientów obsługiwanych dotychczas przez lokal przy ul. Żelaznej. Zamknięta restauracja była zarządzana przez spółkę zależną Premium Food. Zarząd Premium Food Sp z o.o. nie podjął jeszcze decyzji o kierunku dalszego rozwoju tej spółki. 5. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta. Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji Wartość nominalna posiadanych akcji % posiadanych głosów Marek Tymiński ,00 74,16% Aleksandra Tymińska ,90 15,45% Drobni Akcjonariusze ,20 10,39% ,10 100,00% 6. Otoczenie rynkowe jednostki dominującej. Biorąc pod uwagę liczbę i lokalizację posiadanych restauracji grupa kapitałowa zajmuje wysoką pozycję wśród sieci restauracji serwujących dania kuchni japońskiej. Niewielki udział grupy kapitałowej w rynku restauracyjnym wynika z wyjątkowości oferty i faktu, że polski rynek gastronomiczny jest duży i bardzo rozdrobniony. Grupa kapitałowa prowadzi działalność wyłącznie na rynku polskim, gdzie konkuruje z innymi sieciami restauracji. Biorąc pod uwagę menu, konkurencję dla Spółki stanowią restauracje Hana Sushi, Sensi Sushi, Sakana, Tomo Sushi, Tokio. Restauracje należące do sieci 77 Sushi formułują swoją ofertę tak aby była bardziej atrakcyjna niż w restauracjach konkurencyjnych, biorąc pod uwagę stosunek jakości oferty do ceny. Na rynku lokalnym, rozumianym jako obszar danego miasta grupa konkuruje głównie z innymi restauracjami z tzw. górnej i średniej półki cenowej. Najmocniejszymi stronami restauracji należących do spółek z grupy kapitałowej, w opinii zarządu są: odpowiednia proporcja jakości do ceny, wysoka jakość produktu, sprawna, przyjazna obsługa, 5

6 znajomość marki w Polsce, dobra Iokalizacja poszczególnych restauracji oraz atrakcyjna aranżacja wnętrz lokali. 7. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk dla spółek grupy kapitałowej. Ryzyko konkurencji. Grupa kapitałowa prowadzi działalność w branży, charakteryzującej się dużą konkurencyjnością. Rynek usług restauracyjnych, zwłaszcza w segmencie restauracji sushi wydaje się być bardzo atrakcyjny. Dostrzega to coraz więcej podmiotów gospodarczych. W bardzo szybkim tempie rośnie liczba nowo otwieranych restauracji sushi. Liczba konsumentów rośnie zaś w znacznie mniejszym stopniu. Przetrwają restauracje, które świadczą usługi na najwyższym poziomie. Do takich zaliczają się restauracje spod znaku 77 Sushi. Nasz cel to utrzymać obecnych i pozyskiwać nowych klientów, ceniących sobie wyśmienitą jakość za rozsądną cenę. Ryzyko związane z rosnącymi kosztami produktów spożywczych. Koszty artykułów spożywczych są jedną z najważniejszych pozycji w strukturze kosztów działalności grupy kapitałowej. Wzrost cen takich produktów jak np. ryby, ma istotny wpływ na działalność i wyniki spółek należących do grupy kapitaowej. Staramy się reagować na tą sytuację, poszukując nowych dostawców, negocjując nowe, korzystniejsze warunki dostaw z aktualnymi kontrahentami. Ryzyko związane z możliwością pozyskania nowych, atrakcyjnych lokalizacji restauracji. Lokalizacja restauracji jest jednym z podstawowych czynników decydujących o ich sukcesie. Nie ma pewności, że grupa kapitałowa będzie w stanie w przyszłości pozyskać nowe, atrakcyjne lokalizacje. Nie można, poza tym zapewnić, że nowe restauracje zlokalizowane w atrakcyjnych miejscach przyniosą zakładane korzyści. Ponadto pozyskanie atrakcyjnych lokali wiąże się z długotrwałymi, przeciągającymi się procedurami. Zarząd jednostki dominującej każdą z takich nowych inwestycji dokładnie analizuje i dokłada starań by otwierane restauracje były sukcesem zarówno kulinarnym jak i biznesowym. 6

7 Ryzyko związane z umowami najmu i ich przedłużeniem. Restauracje należące do spółek grupy kapitałowej działają w wynajmowanych lokalach. W większości podpisane umowy najmu mają charakter długoterminowy. Okres obowiązywania takiej umowy to z reguły dziesięć lat z opcją przedłużenia na kolejne lata. Nie ma jednak gwarancji, że umowa zostanie przedłużona, zwłaszcza na warunkach, które będą dla grupy kapitałowej satysfakcjonujące. W przypadku utraty takiej lokalizacji może to mieć niekorzystny wpływ na wyniki finansowe. Spółka zależna Premium Food Sp. z o.o. Premium Food Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miast. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS W skład zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku wchodziła Pani Aleksandra Tymińska, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu. W okresie drugiego kwartału 2012 roku zarząd podjął decyzję o zamknięciu jedynej prowadzonej restauracji przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Nie została podjęta jednocześnie jeszcze decyzja określająca kierunki dalszego rozwoju spółki. Spółka zależna Klub Rybny Sp. z o.o. Klub Rybny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS W skład zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku wchodziła Pani Aleksandra Tymińska, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu. W okresie drugiego kwartału 2012 roku nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji majątkowej Klub Rybny Sp. z o.o. Zarząd spółki w II kwartale 2012 roku kontynuował obraną wcześniej strategię gospodarczą. 7

8 Spółka zależna PFR Consulting Sp. z o.o. PFR Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie został wpisana w dniu 22 czerwca 2010 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS W skład zarządu na dzień 30 czerwca 2012 roku wchodził Artur Winiarski który pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W okresie drugiego kwartału 2012 roku nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji majątkowej Spółki PFR Consulting Sp. z o.o. Zarząd spółki w drugim kwartale 2012 roku kontynuował obraną wcześniej strategię gospodarczą. II. Kwartalne skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Premum Food Restaurants, z którego pochodzą prezentowane dane finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 z 2009 roku, poz. 1223, ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, w szczególności rozporządzeniem z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. nr 169, poz. 1327). 8

9 Wybrane skonsolidowane dane finansowe- dwa kwartały narastająco II kwartały II kwartały II kwartały II kwartały Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w zł w EUR Amortyzacja Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działaln. operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działaln. inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działaln. finansowej Przepływy pieniężne netto razem Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe- drugi kwartał II kwartał II kwartał II kwartał II kwartał Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w zł w EUR Amortyzacja Zysk (strata) ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto

10 Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, który wynosił: na dzień 29/06/2012-4,2613 zł/ EUR, na dzień 30/06/2011-3,9866 zł/ EUR. Dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów ogłaszanych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu i wynosił on: za dwa kwartały ,2246 zł/ EUR, za dwa kwartały ,9673 zł/ EUR, za drugi kwartał ,2741 zł/ EUR, za drugi kwartał ,9604 zł/ EUR. 10

11 III. Komentarz zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Grupa kapitałowa w okresie pierwszego półrocza 2012 roku osiągnęła sprzedaż na poziomie tys. zł, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Znacząco poprawił się również wynik finansowy netto, który osiągnął wartość 802,9 tys. zł. i wzrósł o 52,5% w stosunku do zysku zrealizowanego w okresie I półrocza 2011 roku. Rentowność sprzedaży netto wyniosła 10% (8,3% w okresie porównawczym). W okresie pierwszych dwóch kwartałów 2012 roku oraz w całym roku 2011 grupa kapitałowa zarządzała 12 restauracjami pod marką 77 Sushi. Zmiana związana z otwarciem lokalu przy ul. Siennej i zamknięciem restauracji przy ul. Żelaznej opisana jest w punkcie I.4 na s.4 niniejszego raportu. W pierwszym półroczu 2012 r. grupa kapitałowa emitenta osiągnęła nadwyżkę gotówki z działalności operacyjnej w kwocie 692 tys. zł. Wygospodarowana nadwyżka gotówki pozwoliła, łącznie ze środkami posiadanymi na rachunkach bankowych na początku okresu sprawozdawczego, pokryć wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem nowej restauracji przy ul. Siennej w Warszawie. Ponadto spółki grupy spłaciły w roku 2012 część swoich zobowiązań długoterminowych. Zobowiązania te wynikają z pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie wydatków związanych z uruchamianiem restauracji. 11

12 Zarząd jednostki dominującej publikował szacunki skonsolidowanych przychodów oraz zysku grupy kapitałowej PFR za okres dwóch kwartałów 2012 roku narastająco. W raporcie bieżącym nr 15/2012 z dnia 9 lipca marca 2012 roku emitent podał oczekiwane skonsolidowane przychody za pierwsze półrocze 2012 roku. W raporcie nr 16/2012 z dnia 27 lipca 2012 roku przekazano szacunek skonsolidowanych zysków grupy za okres pierwszego półrocza 2012 roku. Ponadto w raporcie nr 13/2012 emitent przekazał szacunek skonsolidowanego wyniku grupy za okres czterech miesięcy 2012 roku. Faktycznie zrealizowane w okresie objętym szacunkiem wielkości sprzedaży i zysku nie odbiegały od publikowanych prognoz. 12

13 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Działając w imieniu Premium Food Restaurants Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: , oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi oraz, że raport kwartalny Grupy Kapitałowej PFR za okres od roku do roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy. Warszawa, 14 sierpnia 2012 r. Zarząd jednostki dominującej: Aleksandra Tymińska Prezes Zarządu Artur Winiarski Członek Zarządu 13