Szybciej niŝ rynek. Agenda. 28 stycznia 2010 rok. 1. Misja i wizja Banku Pocztowego 2. Podsumowanie 2009 roku 3. Plany na 2010 rok

Transkrypt

1 Szybciej niŝ rynek 8 stycznia 010 rok Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego. Podsumowanie 009 roku 3. Plany na 010 rok 1

2 Misja Prosta i dostępna bankowość 3 Wizja 1 Kierowanie oferty do detalicznych klientów masowych, w szczególności mieszkańców małych miast i wsi, rencistów i emerytów, specjalna oferta dla mikrofirm oraz MSP Oferowanie rozwiązań dla osób dotychczas niekorzystających z banków oraz mniej zamoŝnych klientów, prowadzenie społecznych programów edukacji finansowej szczególnie dla osób nieubankowionych Bank dla nieubankowionych 1 Bank detaliczny z silną kompetencją rozliczeniową i ofertą dla MSP Bank Pocztowy 3 Integrator usług finansowych na Poczcie Wspieranie procesu restrukturyzacji Poczty Polskiej poprzez integrację przez Bank sprzedaŝy usług bankowych i ubezpieczeniowych; celem jest wzrost przychodów Poczty Polskiej ze sprzedaŝy usług finansowych i zwiększenie udziału w rynku 3 4

3 Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego. Podsumowanie 009 roku 3. Plany na 010 rok 5 Bank Pocztowy w liczbach podsumowanie 009 Kredyty ogółem SprzedaŜ w 009 Stan na roku Dynamika Saldo r/r 1,4 mld zł 1,9 mld zł + 06% Kredyty - detal Kredyty - korporacja Depozyty ogółem 841 mln zł 1,1 mld zł 536 mln zł 785 mln zł -,7 mld zł + 13% + 196% + 105% Depozyty - detal - 1,3 mld zł + 130% Depozyty - korporacja - 1,4 mld zł + 8% 6 3

4 Bank Pocztowy w liczbach - detal SprzedaŜ w 009 Stan na roku Dynamika r/r Klienci 105 tys. 490 tys % Rachunki osobiste i NKO NKO - depozyty Kredyty gotówkowe 119 tys. 39 tys. 670 mln zł 490 mln zł 483 mln zł 563 mln zł + 137% + 45% + 163% Kredyty hipoteczne 358 mln zł 479 mln zł + 90% 7 Kluczowe projekty detal Dokończenie budowy sieci Stanowisk Finansowych,1 tys. Opracowanie nowej segmentacji Automatyzacja procesu sprzedaŝy kredytu gotówkowego Zmiany w produktach Restrukturyzacja sieci własnej Nowy serwis Zbudowanie centrum analitycznego 8 4

5 Bank Pocztowy w liczbach korporacje i rozliczenia Kredyty SprzedaŜ w 009 Stan na roku Dynamika Saldo r/r 536 mln zł 785 mln zł + 196% Depozyty - 1,4 mld zł + 8% Transakcje money remittance - liczba Transakcje money remittance - wolumen Rozl. Transakcji ZUS 194 tys. 17 mln zł 57 mln szt. 9 Kluczowe projekty 009 korporacje i rozliczenia Wprowadzenie usługi Pocztowy4Biznes Opracowanie strategii i segmentacji dla obszaru Rozwój oddziałów korporacyjnych podwojenie sieci do 10 Nowe umowy z moneytransmitterami 10 5

6 OdświeŜenie wizualizacji Było Jest Podkreślenie finansowego profilu działalności Zachowanie dotychczasowego atutu jakim jest szeroki dostęp do usług dzięki sieci Poczty Polskiej Nowa kolorystyka barwy narodowe Nowe hasło przewodnie Bezpieczny polski bank

7 Agenda 1. Misja i wizja Banku Pocztowego. Podsumowanie 009 roku 3. Plany na 010 rok 13 Bank Pocztowy w liczbach w 010 roku Kredyty,9 mld Depozyty 3,7 mld Wynik netto 14 mln Bilans Przyrost kredytów o 53% (1 mld ), przy wzroście kredytów złotowych w sektorze na poziomie 6% Orientacja na produkty kredytowe o niŝszym ryzyku kredyty ZOR i hipoteczne Przyrost depozytów o 37% ( 1 mld ), przy prognozowanym wzroście w sektorze o 8,5% Rachunek zysków i strat ObniŜenie stawki w rozliczeniach masowych z Pocztą Polską od stycznia 010 r. WNDB wyniesie ok. 80 mln zł Koszty z tytułu rezerw na naleŝności wzrosną o 36% w porównaniu do 009 roku przy udziale kredytów zagroŝonych na poziomie 6%, niŝszym niŝ prognozowany dla sektora (10%) Współczynnik wypłacalności na poziomie 10,8% 14 7

8 Struktura wyniku finansowego - WNDB 009 PLAN rozliczenia 3,7% rozliczenia 1,6% korporacje 7,3% detal 49% korporacje 8,9% detal 58,5% 15 Kredyty ogółem w mld zł 3,5 53% 3,5 1,5 1,9 11%,1 6%,4 37%,6,9 1 0,5 0 4Q009 1Q010 Q010 3Q010 4Q010 Zmiana Q09/Q

9 Depozyty ogółem w mld zł 4 37% 3,5 3,5,7 3,7%,8 11% 3 19% 3, 3,7 1,5 1 0,5 0 4Q009 1Q010 Q010 3Q010 4Q010 Zmiana narastająco 17 Plany 010 rok bankowość detaliczna 18 9

10 156 tys. nowych Klientów - > na koniec 010r.: 650 tys Nowi Klienci wg. źródła pozyskania (tys.) ROR i NKO kredyty gotówkowe 17 lokaty terminowe kredyty hipoteczne SUMA 19 Plan detal SprzedaŜ w 010 Stan na roku Dynamika r/r Klienci 156 tys. 650 tys % Rachunki osobiste i NKO NKO - depozyty Kredyty gotówkowe 167 tys. 500 tys mln zł 630 mln zł 1 mld zł + 151% + 155% + 178% Kredyty hipoteczne 41 mln zł 784 mln zł + 164% 0 10

11 Ponad mld zł depozytów detalicznych mln zł 500 tempo przyrostu sald depozytów % 85,5 ogółem pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 50% - na rynku około 10% tempo przyrostu sald depozytów terminowych pomiędzy 4Q009 a ,8 1186,6 4Q010 wyniesie blisko 45% - na rynku około 8% 0 4Q009 4Q010 tempo przyrostu sald rachunków bieŝących i NKO pomiędzy 4Q009 a depozyty bieŝące depozyty terminowe 4Q010 wyniesie blisko 54% - na rynku około 17% dynamika 1 Kredyty detaliczne w mln zł % 784,3 478, Q009 4Q010 kredyty konsumpcyjne kredyty mieszkaniowe tempo przyrostu sald kredytów detalicznych pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 59% - na rynku około 7% tempo przyrostu sald kredytów mieszkaniowych pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie około 64% - na rynku około 4% tempo przyrostu sald kredytów konsumpcyjne pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 78% - na rynku około 10% dynamika 11

12 Grupa docelowa market sizing Bank Pocztowy skupi się na pięciu grupach docelowych. NajwaŜniejsze z nich to Klienci z małych miejscowości oraz emeryci. Istotny jest równieŝ segment osób nieubankowionych Grupa Docelowa segment Uczniowie i studenci z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości powyŝej 00 tys., z dochodami netto < 3000 zł Nestorzy 5 Mikroprzedsiębiorcy liczebność,3 m 1,6 m,4 m 6,9 m 1,7 m Na podstawie analizy cyklu Ŝycia klienta oraz analiz dotychczasowych klientów Banku Pocztowego i kluczowej przewagi konkurencyjnej Banku - rozległej sieci placówek - wyodrębniono cztery istotne segmenty klientów detalicznych: uczniów i studentów z małych miejscowości klientów masowych z małych miejscowości klientów masowych duŝych miejscowości emerytów Szczególnie istotnymi grupami, ze względu na liczebność oraz duŝy udział osób nieubankowionych, są klienci z małych miejscowości oraz emeryci Osobnym segmentem klientów detalicznych Banku Pocztowego są mikrofirmy 3 Wykluczenie finansowe Polska na tle Europy Poziom wykluczenia finansowego ściśle powiązany ze stopniem rozwoju cywilizacyjnego państwa. Od 6 do 9 mln Polaków wykluczonych finansowo. Poziom wykluczenia finansowego (% osób 18+) Portugalia 17 Irlandia 1 Hiszpania 8 UK 6 Holandia 1 Niemcy Belgia 3 1 Francja Dania 1 Włochy 16 Szwecja Czechy 17 Austria 3 Węgry 34 Słowenia 6 Polska 0-30 Słowacja 6 Finlandia 6 Estonia 16 Łotwa 48 Litwa 41 Grecja 8 poziom wykluczenia finansowego w krajach Unii Europejskiej jest wyraźnie zróŝnicowany, osiągając wartości od około 1 procenta w Danii i Holandii do poziomu 48 procent pełnoletniej ludności na Łotwie i 0-30% procent w Polsce Źródło: Eurobarometr 60, i 003,5 4 1

13 Wykluczeni finansowo Charakterystyka demograficzna (% wykluczonych) Dochód netto w m-cu Wiek Osoby wykluczone finansowo to głównie: Studenci Emeryci i renciści, głównie z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym, o dochodach poniŝej 1000zł netto lub Ŝadnym, Kobiety Osoby wykluczone cyfrowo, zamieszkujących małe miasteczka lub obszary wiejskie Wykształcenie Miejsce zamieszkania Polaryzacja wieku osób wykluczonych finansowo powoduje konieczność zaspokojenia odrębnych potrzeb finansowych. Miejsce zamieszkania pokrywa się z siecią placówek Banku Pocztowego 5 Wykluczenie finansowe a usługi bankowe Osoby wykluczone finansowo realizują potrzeby finansowe korzystając z usług quasibankowych 1 Transakcyjne brak transakcji z bankiem Alternatywne przekazyśrodków finansowych wykluczeni finansowo: 40% gospodarstwa domowe bez konta bieŝącego: 30% Polacy lat bez konta: 3% 3 Kredytowe bez kredytów odnawialnych - 73% 5% Polaków w wieku lat dostało odmowę kredytową z banku Brak oszczędności 60% Gotówka do ręki, wynagrodzenia, świadczenia socjalne Realizowanie transakcji finansowych- zobowiązań finansowych przy pomocy punktów przekazu pieniędzy typu śabka Alternatywne źródła poŝyczanej gotówki Zaciąganie szybkich i małych poŝyczek konsumenckich w instytucjach finansowych, quasibankowych, metodą od ręki tj. bez załatwiania wielu formalności i posiadania zdolności kredytowej. Alternatywne sposoby przechowywania środków pienięŝnych Tradycyjne metody przechowywania i oszczędzania nadwyŝki finansowej w domu 6 13

14 Grupa docelowa a obecni Klienci Około 90% dotychczasowych klientów Banku Pocztowego zalicza się do docelowych grup. Najliczniejszym segment są klienci masowi z miejscowości do 50 tys. mieszkańców Klienci Banku Pocztowego Klienci kluczowi: z grup docelowych Spośród wszystkich obecnych klientów Banku Pocztowego najliczniejszym segmentem są klienci masowi z miejscowości do 50 tyś. Mieszkańców. Segment ten stanowi około 45% wszystkich klientów detalicznych Banku Kolejnym istotnym segmentem są Nestorzy, liczący około 145 tysięcy klientów Wszystkie segmenty klientów Banku łącznie stanowią około 90% całkowitej liczby klientów. 1. Uczniowie i studenci z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców. Klient masowy z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców 3. Klient masowy z miejscowości powyŝej 00 tys., z dochodami netto < 3000 zł 4. Nestorzy 7 Gdzie pozyskujemy Klientów Klienci bankowości detalicznej w największym stopniu są pozyskiwani w placówkach znajdujących się w małych (5-50 tys. mieszkańców) oraz duŝych (ponad 00 tys.) miejscowościach Konta, depozyty i kredyty wg wielkości miejscowości miejscowość (tys.) > < 5 Sieć placówek BP charakteryzuje się znacznym udziałem placówek w miejscowościach mniejszych niŝ 5 tysięcy mieszkańców oraz duŝym rozdrobnieniem pod kątem placówek w miejscowościach ponad 5 tysięcy mieszkańców Najbardziej efektywne są placówki z miejscowości od 5 do 50 tysięcy mieszkańców. Akwizycja produktów depozytowych (udział 58%) nieznacznie lepsza niŝ kredytowych (51%). Kolejnym waŝnym strumieniem sprzedaŝowym, w szczególności produktów kredytowych, są placówki z miejscowości ponad 00 tysięcy mieszkańców. 8 14

15 Oferta produktowa Potrzeby produktowe grup docelowych Banku Pocztowego są w duŝym stopniu zaspokojone. Wyzwaniem jest konstrukcja produktu, proces oraz sposób dotarcia Rachunek bieŝący z e- dostępem Rachunek oszcz. Rachunek walutowy Rachunek IKE Rachunek maklerski Lokaty terminowe Lokaty strukturyzowane Fundusze inwestycyjne Ubezpieczenia Polisolokata - Polisofundusze W odniesieniu do najbliŝszego otoczenia konkurencyjnego, oferta Banku Pocztowego koncentruje się na oferowaniu podstawowych produktów. Oferta liderów rynkowych jest najszersza, natomiast instytucje finansowe skupiające się na akwizycji klientów mniej zamoŝnych oferują zbliŝony zakres produktów pasywnych 9 Oferta produktowa Karta kredytowa oraz kredyt studencki pozwolą rozbudować ofertę kredytów detalicznych o produkty zaspokajające potrzeby klientów Banku Pocztowego Kredyt gotówkowy Kredyt Kredyt w rachunku Karta konsolidacyjny /odnawialny Kredytowa Kredyt samochodowy Kredyt studencki Kredyt mieszkaniowy PoŜyczka hipoteczna Prowadzone prace projektowe poszerzą jednak ofertę Banku o karty kredytowe oraz kredyt studencki

16 Produkty wiodące Produkty wiodące Głównym produktem wiodącym jest rachunek bieŝący. Prosta oferta Banku Pocztowego, wsparta działaniami marketingowymi, pozwoli dotrzeć do wszystkich grup docelowych Banku 1Uczniowie i studenci z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców Klient masowy z miejscowości poniŝej 50 tys. mieszkańców 3 Klient masowy z miejscowości powyŝej 00 tys., z dochodami netto < 3000 zł Rachunek bieŝący Rachunek bieŝący Kredyt gotówkowy Rachunek Oszczędnościowy Rachunek bieŝący Rachunek Oszczędnościowy Lokaty Kredyt gotówkowy Karta kredytowa 4 5 Nestorzy Mikroprzedsiębiorcy Rachunek bieŝący Rachunek firmowy Kredyt w rachunku * Cross-sell Rachunek oszczędnościo wy Kredyt gotówkowy Ubezpieczenia Lokaty Ubezpieczenia Kredyt mieszkaniowy Kredyt mieszkaniowy Ubezpieczenia Fundusze inwestycyjne Lokaty Kredyt gotówkowy Karta kredytowa ** Ubezpieczenia ** * Kredyt w rachunku dla mikrofirm jest dziś praktycznie niemozliwy do otrzymania poprawiony kredyt wejdzie do oferty w połowie 010 r. ** Produkty planowane do uruchomienia w roku Pocztowe Konto Standard dawniej vs. dziś Główne zmiany w ofercie: brak opłaty za prowadzenie rachunku brak opłat za transakcje przez kanały samoobsługowe ujednolicenie stawki za czynności odpłatne wprowadzenie debetu w ROR (overdraft) 3 16

17 Pocztowe Konto Nestor dawniej vs. dziś Główne zmiany w ofercie: brak opłaty za prowadzenie rachunku brak opłaty za przelewy w placówkach BP/PP wprowadzenie debetu w ROR (overdraft) brak opłat za transakcje przez kanały samoobsługowe bezpłatny pakiet POMOC + NNW ujednolicenie stawki za czynności odpłatne Bezpłatne dostarczenie gotówki przez listonosza 33 Mikrooddziały Cel projektu: dynamiczny wzrost sprzedaŝy produktów detalicznych Banku poprzez wzmocnienie wiodącej roli kanału Pocztowego Lokalizacja - miejscowości od 5 do 50 tysięcy mieszkańców, w Urzędach Pocztowych usytuowanych w centrach miast i w pobliŝu przystanków komunikacji publicznej 41 mikrooddziałów planowane w 010 roku docelowo planowane jest uruchomienie 00 mikrooddziałów do końca 013 r. W mikrooddziałach Bank zatrudni pracowników na: 10 etaty w 010 r. 400 etatów do końca 013 r

18

19 Plany 010 rok bankowość korporacyjna 37 Bankowość korporacyjna nowa segmentacja MSP Ekspansja Mieszkalnictwo Ekspansja Jednostki Samorządu Terytorialnego Koncentracja na rentowności Strategiczni Klienci Rozliczeniowi Poczta Współpraca z klientami w oparciu o infrastrukturę Poczty Maksymalizacja obustronnych korzyści Zakładana tendencja rozwoju segmentu 38 19

20 Bankowość korporacyjna model docelowej obsługi operacyjnej Koncepcja "lekkiego banku" 1 Centralizacja i zapewnienie niezawodnych i szybkich procesów (z perspektywy klienta) 5 WdroŜenie systemu raportowania i zarządzania sprzedaŝą oraz zarządzania procesowego (BPM i narzędzia eliminacji nieefektywności procesowych) Koncepcja "lekkiego banku" 4 Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych: e-archiwum systemy workflow systemy ratingowe dla kredytowania podpis elektroniczny do kontaktów klient - Bank 3 Minimalizacja obsługi operacyjnej w oddziałach obsługa w ograniczonym zakresie w jednym miejscu zarówno klientów Mikro jak i Bankowości Instytucjonalnej Wykorzystanie alternatywnych kanałów do obsługi: Poczta internetowy "self service" scentralizowane Customer Service 39 Kredyty korporacyjne w mln zł % 1098,3 tempo przyrostu sald kredytów pomiędzy 4Q009 a 800 4Q010 wyniesie blisko 40% ,4 na rynku około 5,5% 400 wzrośnie teŝ wskaźnik pokrycia rezerwami o 0,1 pp Q009 4Q010 kredyty korporacyjne dynamika 40 0

21 Depozyty korporacyjne w mln zł % tempo przyrostu sald depozytów łącznie 1600 pomiędzy 4Q009 a 4Q010 wyniesie blisko 1400 % - - na rynku około % ,3 113,8 tempo przyrostu środków bieŝących w prezentowanym okresie wyniesie 9% tempo przyrostu środków terminowych w prezentowanym okresie wyniesie 0% , Q009 4Q010 depozyty bieŝące depozyty terminowe dynamika 41 Cele bankowości korporacyjnej MSP i mieszkalnictwo Wzrost l. Klientów 010 r MSP Ekspansja Mieszkalnictwo Ekspansja Wprowadzenie obsługa Klientów przez dedykowanych doradców Rozwój bankowości internetowej Rozszerzenie oferty produktowej o: Mieszkalnictwo: nowe produkty bankowo-ubezpieczeniowe i kredytowe; Szerokie wykorzystanie produktów rozliczeniowych MSP: dedykowane pakiety produktów, nowe produkty bankowoubezpieczeniowe, usługi faktoringowe 4 1

22 Pakiety dla MSP Przejrzysta i atrakcyjna cenowo oferta Pocztowy Biznes 0 zł Prowadzenie Przelew zew. przez internet Wypłata gotówki w 10 tys. pkt. Opłata za kartę Wypłata zamknięta uporządkowana w PP Wypłata zamknięta nieuporządkowana w PP 0 zł 1 zł 0zł 0 zł 0,%, nie mniej niŝ 5 zł 0,5%, nie mnie niŝ 5 zł Pocztowy Biznes Plus 50 zł Prowadzenie Przelew zew. przez internet Wypłata gotówki w 10 tys. pkt. Opłata za kartę Wypłata zamknięta uporządkowana w PP Wypłata zamknięta nieuporządkowana w PP 0 zł 0,50 gr. 0zł 0 zł 0,15%, nie mniej niŝ 5 zł 0,%, nie mnie niŝ 5 zł 43 Bankowość rozliczeniowa plany 010 rok RYNEK E-COMMERCE i M-BANKINGU RYNEK TRANSFERÓW MIĘDZYNARODOWYCH wdroŝenie wspólnie z Pocztą Polską rozwiązania w uzgodnieniu z Pocztą Polską i wybranym partnerem dedykowanego dla segmentu e-commerce usługi zagranicznym przygotowanie rozwiązania umoŝliwiającego Bezpieczne Przesyłki realizację przez obcokrajowców mieszkających i integracja usługi Bezpieczne Przesyłki z wiodącymi pracujących w Polsce transferów środków do krajów CIS producentami oprogramowania e-sklepów. Zapewnienie przy wykorzystaniu potencjału dostępności UP technologicznej moŝliwości skorzystania z oferty Pocztowego liczbie ok..000 e-sklepów Rozliczenia przygotowanie rozwiązania EBPP dla klientów Banku, w oparciu o współpracę z zewnętrznym dostawcą rozwiązania technologicznego RYNEK PŁATNOŚCI MASOWYCH 44

23 0 lat na rynku 45 Kampania reklamowa 46 3

24 Dziękujemy za uwagę 47 4