Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości Podręcznik użytkownika

Transkrypt

1 IBM TRIRIGA Wersja 10.2 Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości Podręcznik użytkownika Copyright IBM Corp i

2 Uwaga Przed użyciem niniejszych informacji i produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z treścią sekcji Uwagi na stronie 153. Niniejsze wydanie publikacji dotyczy wersji 10, wydania 2, modyfikacji 0 produktu IBM TRIRIGA oraz wszystkich jego późniejszych wydań i modyfikacji, aż do odwołania w nowych wydaniach publikacji. Copyright International Business Machines Corporation Wszelkie prawa zastrzeżone. Użytkowników z instytucji rządowych USA obowiązują warunki umowy GSA ADP Schedule Contract z IBM Corp.

3 Spis treści INFORMACJE O TYM PODRĘCZNIKU... 5 Konwencje...5 Dla kogo jest ten podręcznik...5 Wymagania wstępne...5 Wsparcie ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI DOT. NIERUCHOMOŚCI... 6 Planowanie portfela nieruchomości...6 Zlecenie czynności dot. nieruchomości PORTALE POCZĄTEK DLA TRANSAKCJI DOT. NIERUCHOMOŚCI... 8 Portal Menedżer transakcji dot. nieruchomości KONFIGURACJA TRANSAKCJI DOT. NIERUCHOMOŚCI... 9 Szablony...9 Tworzenie szablonu NDJ...9 Tworzenie szablonu projektu dot. nieruchomości...10 Tworzenie szablonu planu transakcji dot. nieruchomości...14 Tworzenie szablonu ankiety...22 Ustawienia aplikacji...25 Wpis NDJ...25 Ustawienia projektu dot. nieruchomości PLANOWANIE PORTFELA NIERUCHOMOŚCI Uzyskiwanie dostępu do strony Plan portfela...27 Tworzenie rekordu Plan portfela...28 Tworzenie rekordu Inicjatywa strategiczna...34 Tworzenie rekordu Budżet dla portfela...38 Tworzenie rekordu Fuzje i nabycia portfela...42 Tworzenie rekordu Plan implementacji nieruchomości...45 Copyright IBM Corporation 2011.

4 5. ZLECENIE CZYNNOŚCI DOT. NIERUCHOMOŚCI Tworzenie rekordu Zlecenie czynności dla nieruchomości PLAN TRANSAKCJI DOT. NIERUCHOMOŚCI Uzyskiwanie dostępu do strony Nieruchomości...60 Tworzenie rekordu Plan transakcji dot. nieruchomości TYPY TRANSAKCJI Tworzenie rekordu Projekt nabycia nieruchomości...78 Tworzenie rekordu Zbycie wg projektu dot. nieruchomości Tworzenie rekordu Projekt najmu nieruchomości Tworzenie rekordu Projekt podnajmu nieruchomości Tworzenie rekordu Wygaśnięcie wg projektu dot. nieruchomości Tworzenie rekordu Wypowiedzenie wg projektu dot. nieruchomości Tworzenie rekordu Aktualne warunki projektu dot. nieruchomości...150

5 Informacje o tym podręczniku W niniejszym podręczniku opisano procedury przeznaczone do obsługi, modyfikowania i opracowywania danych w aplikacji do zarządzania transakcjami dot. nieruchomości. Dostępne są również opisy różnych kart oraz ich funkcji. Konwencje W niniejszym dokumencie stosowane są następujące konwencje ułatwiające czytanie i zrozumienie treści: Uwaga zawiera ważne informacje, z którymi należy się zapoznać oprócz danych podstawowych. Często uwagi ostrzegają użytkownika o możliwych skutkach wykonania określonych czynności. Wskazówka zawiera dodatkowe szczegółowe informacje, które mogą być pomocne w lepszym wykorzystaniu systemu. Przestroga Przestrogi wskazują na możliwość uszkodzenia programu, urządzenia, systemu lub danych. Dla kogo jest ten podręcznik Podręcznik przeznaczony jest dla profesjonalistów zajmujących się transakcjami dot. nieruchomości, odpowiedzialnych za konfigurowanie, planowanie oraz utrzymanie portfeli nieruchomości. Wymagania wstępne Zgodnie z założeniami czytelnik tego podręcznika powinien mieć podstawową wiedzę na temat produktu IBM TRIRIGA Application Platform oraz znajomość fundamentalnych pojęć wymaganych do korzystania z systemu IBM TRIRIGA z interfejsem WWW. Wsparcie Serwis IBM Software Support zapewnia wsparcie w zakresie usterek związanych z produktem, udzielania odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz odkrywania na nowo znanych już funkcji. Więcej informacji można znaleźć w serwisie WWW IBM Software Support pod adresem Copyright IBM Corporation 2011.

6 1. Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości Proces Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości gromadzi wszelkie dane niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących nieruchomości oraz obejmuje funkcjonalność zapewniającą możliwość jawnego i przejrzystego śledzenia zakupów, najmów, danych o znaczeniu newralgicznym, finansów, danych innych niż finansowe oraz warunków i klauzul. Pozostałe typy obsługiwanych transakcji to nabycie, zbycie, wygaśnięcie, wypowiedzenie, najem i podnajem. Na przykład w przypadku podjęcia na wyższym szczeblu decyzji o nabyciu nowej nieruchomości na rzecz organizacji podejmowane są decyzje o tym, czy dokonać zakupu tej nieruchomości, czy wynająć ją w oparciu o istniejące warunki. Z tego względu dla każdej transakcji możliwe jest zrealizowanie zestawu scenariuszy (stanowiących kolejności możliwych zdarzeń).scenariusz umożliwia gromadzenie jednej lub więcej transakcji często wymaganych do zastosowania w rozwiązaniu dotyczącym nieruchomości. Scenariusze te bazują często na typie transakcji dla nieruchomości. W oparciu o scenariusze można wybrać transakcji oferujący najlepsze korzyści finansowe oraz pozafinansowe. Pierwszym etapem w procesie Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości jest zidentyfikowanie scenariuszy transakcji. Kolejnym krokiem jest utworzenie za pomocą scenariuszy pozycji Plan transakcji. Ten plan transakcji umożliwia menedżerom nieruchomości tworzenie projektów dot. nieruchomości. Po zamknięciu planu transakcji wyznacza on początek procesu Zarządzanie umowami dot. nieruchomości, opisanego w publikacji IBM TRIRIGA 10 Zarządzanie umowami nieruchomości własnych i wynajmowanych. Dostęp do obiektu biznesowego Plan transakcji można uzyskać, korzystając z jednego z następujących elementów: Planowanie portfela nieruchomości Obiekt biznesowy Plan portfela służy do oceny scenariuszy dotyczących nieruchomości oraz rejestrowania szczegółów inicjatyw strategicznych, budżetów i prognozowanych kosztów. Obiekt biznesowy Budżetowanie portfela oferuje szczegółowe informacje dotyczące kosztów i służy do szacowania danych docelowych dotyczących redukcji kosztów. Plan portfela nie tylko stanowi pomoc dla menedżerów nieruchomości w analizie kwestii finansowych, lecz także umożliwia ocenę za i przeciw w różnych aspektach zarządzania. Na przykład obiekt biznesowy Fuzje i nabycia portfela dotyczy fuzji i nabyć. Menedżerowie nieruchomości definiują Plan implementacji w oparciu o czynniki analizowane w oparciu o Plan portfela. Plan implementacji jest szczególnie przydatny w sytuacji, gdy istnieje wiele rekordów Plan transakcji, które mają zostać połączone w jeden rekord, i stanowić połączenie różnych planów transakcji. Zlecenie czynności dot. nieruchomości Rekord Zlecenie czynności dot. nieruchomości tworzy się na potrzeby decydowania o konkretnym typie transakcji (jak na przykład, nabycie, wcześniejsze wypowiedzenie czy zbycie). Rekord ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące transakcji do wykonania. Skojarzony plan transakcji może zostać zrealizowany po zatwierdzeniu tego zlecenia przez odpowiedni organ. Więcej informacji na temat tworzenia planów transakcji za pomocą obiektu biznesowego Zlecenie czynności dla nieruchomości zawarto w poniższych rozdziałach.

7 Poniższy schemat procesu ilustruje przepływ działań w procesie Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości. Przepływ działań w procesie Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości

8 2. Portale Początek dla transakcji dot. nieruchomości Strona początkowa IBM TRIRIGA stanowi wrota do całej aplikacji IBM TRIRIGA. Ze strony początkowej użytkownik może przeglądać portal Początek oraz korzystać z systemu menu w celu nawigowania do portali procesów dostępnych dla roli użytkownika. W celu nawigowania do innych dostępnych portali należy użyć paska menu. To, jakie portale zawiera aplikacja IBM TRIRIGA, zależy od roli użytkownika. Konfiguracja strony początkowej oraz strony początkowej projektu jest zdefiniowana w rekordzie Mój profil, który jest dostępny w sekcji Domyślny portal. Uwaga W zależności od roli użytkownika w przedsiębiorstwie, w zależności od jego uprawnień i posiadanych licencji, zawartość poszczególnych portali, a także portalu Początek, może być różna. Jednak każdy portal zawiera składniki i typy sekcji opisane w niniejszej dyskusji. Każdy portal w aplikacji IBM TRIRIGA składa się z sekcji portalu. Każda sekcja portalu pełni konkretną funkcję i/lub wyświetla dane dotyczące roli biznesowej użytkownika. Sekcje portalu, jakie istnieją w portalu użytkownika, zostały skonfigurowane przez administratora aplikacji odpowiedniego dla roli użytkownika w systemie. Uwaga W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat portali i sekcji portali zawiera dokumentacja IBM TRIRIGA 10 Wprowadzenie. Bezpośrednio po zalogowaniu się do aplikacji IBM TRIRIGA użytkownik ma dostęp do portalu Początek. Dla użytkownika zalogowanego, który pełni rolę menedżera transakcji dot. nieruchomości, portal Początek jest portalem Menedżera transakcji dot. nieruchomości. Portal Menedżer transakcji dot. nieruchomości Przykładowy portal Początek menedżera transakcji dot. nieruchomości dla użytkownika pełniącego rolę tego menedżera zawiera następujące sekcje: Przypomnienia Nieruchomości Metryki wydajności Nieruchomości Strony pokrewne Nieruchomości Ostatnio odwiedzone Plany transakcji, Projekty dot. nieruchomości Aktywne projekty dot. nieruchomości Zlecenia czynności dot. nieruchomości Lokalizacje

9 3. Konfiguracja transakcji dot. nieruchomości W tym rozdziale omówiono wymagania wstępne oraz inne działania wstępne dotyczące procesu Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości. Szablony Przed przejściem do szczegółowych informacji związanych z procesem ważne jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat szablonów wymaganych w procesie. Strategie automatyzacji IBM TRIRIGA koncentrują się na zastosowaniu szablonów do uproszczenia procesu związanego z zastosowaniem typowo używanych informacji. Po utworzeniu szablonu możliwe jest ponowne wykorzystanie go odpowiednio do potrzeb do szybkiego utworzenia nowych rekordów Projekty dot. nieruchomości i Plan transakcji dot. nieruchomości. Proces zarządzania transakcjami dotyczącymi nieruchomości polega na szablonach tworzonych przez użytkownika na potrzeby firmy. Tworzenie szablonu NDJ Proces definiowania jednostek metrycznych NDJ (Newralgiczne dla jakości) stanowi podstawowy wymóg w projekcie. W celu zapewnienia spełnienia przez projekty wymagań klienta zespoły projektowe mogą definiować i dokonywać pomiaru NDJ projektu. Jednostki metryczne NDJ stanową kluczowe mierzalne cechy procesu, który wymaga spełnienia norm wykonania w celu osiągnięcia zadowolenia klienta. NDJ dostosowuje postępy lub wysiłek projektowy do wymogów klienta. Zwykle NDJ jest przekształcane z jakościowego określenia klienta na wyrażoną działaniami, ilościową specyfikację biznesową. Rekord Szablon newralgiczny dla jakości (NDJ) oferuje podstawowe informacje szczegółowe dotyczące jakości, takie jak identyfikator, status, potrzebę w zakresie NDJ, opis, ranking ważności, typ pola oraz jego pożądaną wartość. Te szczegółowe informacje służą do definiowania wartości Pozycja NDJ w projekcie. Tworząc szablon, można następnie wykorzystać go do tworzenia nowego rekordu Pozycja NDJ. Proces związany z tworzeniem rekordu Szablon NDJ jest podobny do procesu tworzenia rekordu Pozycja NDJ na karcie NDJ. W celu utworzenia rekordu Szablon newralgiczny dla jakości (NDJ) skorzystaj z następującej procedury: Aby utworzyć szablon NDJ Krok 1 Zaloguj się z użyciem odpowiedniej roli Menedżer transakcji dot. nieruchomości (lub Administrator aplikacji). Krok 2 Wybierz z paska menu opcje Umowy > Konfiguracja > Szablony > Newralgiczne dla jakości (NDJ). Zostanie wyświetlona strona wyników Szablony pozycji newralgicznej dla jakości. Krok 3 Na stronie wyników kliknij opcję Dodaj, aby dodać nowy rekord Szablon newralgiczny dla jakości (NDJ). Krok 4 Przejrzyj wyświetlony formularz, w którym możesz wprowadzić wszystkie informacje szczegółowe dotyczące nowo tworzonego rekordu Szablon newralgiczny dla jakości (NDJ). Domyślnie w systemie wyświetlana jest karta Ogólne. Więcej informacji zawiera pole Pozycja NDJ na karcie NDJ.

10 Tworzenie szablonu projektu dot. nieruchomości W procesie zarządzania transakcjami dot. nieruchomości każdy plan transakcji dot. nieruchomości lub typ transakcji zyskuje nazwę Projekt. Po utworzeniu szablonu projektu możliwe jest powiązanie go z dowolnym nowo tworzonym typem transakcji. Po powiązaniu szablonu z rekordem nowego projektu system wyświetla szczegóły wprowadzone do rekordu Szablon. Szablony te zawierają ogólne informacje, takie jak identyfikator, status, nazwę oraz opis dotyczące tworzonych projektów transakcji. Użyj poniższej procedury w celu utworzenia rekordu Szablon projektu dot. nieruchomości : Aby utworzyć szablon projektu dot. nieruchomości Krok 1 Zaloguj się z użyciem odpowiedniej roli Menedżer transakcji dot. nieruchomości (lub Administrator aplikacji). Krok 2 Wybierz z paska menu opcje Umowy > Konfiguracja > Szablony > Projekt dot. nieruchomości. Zostanie wyświetlona strona wyników Szablon projektu dot. nieruchomości. Krok 3 Na stronie wyników kliknij opcję Dodaj, aby dodać nowy rekord Szablon projektu dot. nieruchomości. Krok 4 Przejrzyj wyświetlony formularz, w którym możesz wprowadzić wszystkie informacje szczegółowe dotyczące nowo tworzonego rekordu Szablon projektu dot. nieruchomości. Szczegóły te sklasyfikowano pod różnymi zakładkami. Domyślnie w systemie wyświetlana jest karta Ogólne. Karta Ogólne Sekcja Ogólne Identyfikator Status Wprowadź unikalny numer identyfikujący tworzony rekord Szablon projektu dot. nieruchomości. W przypadku pozostawienia tego pola pustego system automatycznie generuje tę liczbę w chwili tworzenia rekordu Szablon projektu dot. nieruchomości. System wyświetla bieżący status rekordu Szablon projektu dot. nieruchomości. Poniżej wyświetlono różne możliwe statusy rekordu Szablon projektu dot. nieruchomości. Szablon - określa, że rekord wymaga utworzenia. System generuje ten status po wybraniu przez użytkownika czynności Utwórz szablon/przywróć na pasku Czynność. Wycofane - określa, że rekord został tymczasowo usunięty z listy aktywnego zarządzania. System generuje ten status po wybraniu przez użytkownika czynności Wycofaj na pasku Czynność.

11 Sekcja Ogólne Nazwa Opis Wprowadź nazwę dla tworzonego rekordu Szablon projektu dot. nieruchomości. Podaj krótki opis dotyczący tworzonego rekordu Szablon projektu dot. nieruchomości. Czynności formularza Poniższa tabela zawiera listę typowych dostępnych czynności oraz ich opisy. Nazwa czynności Utwórz szablon Zapisz Opis Kliknij czynność Utwórz szablon w celu zarejestrowania wszystkich specyfikacji dotyczących nowego rekordu. System tworzy rekord o statusie Wersja robocza i wyświetla dodatkowe czynności na pasku Czynność. Czynności te obejmują opcje Zastosuj rekord, Zapisz, Zapisz i zamknij, Więcej oraz X (Anuluj). Kliknij czynność Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany. Zapisz i zamknij X Więcej Zastosuj rekord Kliknij czynność Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć aktywne okno. Kliknij czynność X (Anuluj) w celu zakończenia wprowadzania zmian i zamknięcia aktywnego okna. Uwaga Kliknięcie czynności Anuluj bez zapisywania rekordu spowoduje skasowanie wszystkich wprowadzonych w rekordzie danych. Kliknij czynność Więcej >Kopiuj, aby utworzyć kopię wybranego rekordu. Po kliknięciu czynności Więcej >Kopiuj tworzona jest kopia rekordu (ze statusem Szablon) i jest ona wyświetlana na odpowiedniej stronie, na której można odpowiednio do potrzeb modyfikować informacje szczegółowe. Kliknij czynność Zastosuj rekord w celu skopiowania treści wybranego rekordu do bieżącego szablonu. Po kliknięciu czynności Zastosuj rekord system wyświetla listę rekordów pobranych z powiązanych obiektów biznesowych. Wybierz rekord i kliknij czynność Kontynuuj. System skopiuje treść wybranego rekordu do bieżącego szablonu.

12 Uwaga Dodatkowe informacje na temat najczęściej używanych i dodatkowych czynności dot. formularza zawiera dokumentacja IBM TRIRIGA 10 Wprowadzenie. Karta Kontakty W tej sekcji dostępna jest lista wszystkich nazw poszczególnych osób powiązanych z projektem oraz ról im przypisanych. Sekcja Kontakty W tej sekcji dostępna jest lista wszystkich szczegółowych informacji kontaktowych dla opcji Szablon projektu dot. nieruchomości. Domyślnie system automatycznie wyświetla pozycję określającą rolę Menedżer portfela. Po kliknięciu pozycji z odsyłaczem hipertekstowym (można przypisać do tej roli osobę; osoba ta będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu kontroli) w systemie zostanie wyświetlony formularz Rola osoby kontaktowej, w którym można wykonać następujące kroki: Podaj informacje kontaktowe w sekcji Osoba kontaktowa. Kliknij czynność Zapisz i zamknij. W systemie w odpowiedniej pozycji zostanie wyświetlona nazwa, organizacja, do której dana osoba przynależy, numer telefonu służbowego i adres . Podobnie, w celu dodania nowego kontaktu można użyć czynności na pasku sekcji. Użyj czynności Dodaj osobę na pasku tej sekcji, aby dodać inną osobę kontaktową. Po kliknięciu czynności zostanie wyświetlone okno Zapytanie zawierające listę powiązanych rekordów na stronie Osoba. Wybierz wymagany rekord i kliknij przycisk OK. Wybrany rekord zostanie wyświetlony jako pozycja, z podaniem nazwy osoby kontaktowej, organizacji, do której ta osoba należy, służbowego numeru telefonu i adresu . Aby przypisać rolę do osoby, kliknij pozycję z odsyłaczem hipertekstowym. W systemie zostanie wyświetlony formularz Rola osoby kontaktowej, w którym możliwe jest wykonanie następujących kroków: Podaj informacje kontaktowe w sekcji Osoba kontaktowa. Wprowadź konkretną rolę dla osoby kontaktowej w sekcji Rola. Kliknij czynność Zapisz i zamknij. Pozycja zawiera rolę dotyczącą wybranej osoby kontaktowej. Użyj czynności Usuń w celu usunięcia wybranych pozycji.

13 Karta Zadania Karta Zadania służy do wyboru lub tworzenia rekordów zadań specyficznych dla tworzonego rekordu Szablon projektu dot. nieruchomości. Szablony zadań definiują typ prac, zakres wymaganych materiałów oraz procedury wymagane do realizacji prac. Sekcja Podsumowanie W sekcji Podsumowanie kliknij ikonę wyszukiwania i wybierz opcję Strefa czasowa dla wykresu Gantta. Dla opcji Oblicz projekt z wybierz z listy rozwijanej opcję określającą, czy dane na wykresie Gantta będą obliczane na podstawie opcji Początek, Koniec czy Oba. Sekcja Wykres Gantta zadań w projekcie Wykres Gantta to popularny typ wykresu słupkowego przedstawiającego przebieg realizacji zadań i działań w czasie. Korzystając z wykresu Gantta, można także zidentyfikować czas trwania oraz zależności między zadaniami. Uwaga Więcej informacji na temat sekcji Wykres Gantta zadań w projekcie zawiera sekcja Wykres Gantta zadań w projekcie dla rekordu Projekt. dot. nieruchomości. Sekcja Zadanie Ta sekcja zawiera zadania powiązane z rekordem Szablon projektu dot. nieruchomości prezentowane jako pozycje. Użyj czynności Dodaj na pasku sekcji, aby dodać zadania. Po kliknięciu czynności Dodaj system wyświetli listę szablonów zadań. Wybierz szablon zadania i wykonaj następujące kroki: Podaj niezbędne informacje szczegółowe. Kliknij czynność Utwórz szablon. Aby wyświetlić nowe zadanie na wykresie Gantta, kliknij czynność Zapisz dla szablonu; zostanie ono wyświetlone w sekcji Wykres Gantta. Na ekranie Otwórz wykres Gantta w nowym oknie kliknij opcję Załaduj ponownie w sekcji wykresu Gantta. Każdy nowy rekord zostanie wymieniony jako pozycja na liście w tej sekcji. Pozycja taka zawiera identyfikator, nazwę oraz planowany czas trwania zadania. Użyj czynności Usuń w celu usunięcia wybranych pozycji.

14 Karta Notatki i dokumenty Ta karta kojarzy z rekordem informacje dodatkowe (np. komentarze) i pokrewne dokumenty. Poniżej wyjaśniono różne sekcje karty Notatki i dokumenty. Sekcja Komentarze Sekcja Komentarze zawiera listę szczegółowych informacji skojarzonych z rekordem jako powiązanymi pozycjami z odsyłaczem hipertekstowym. Po kliknięciu pozycji z odsyłaczem hipertekstowym można wyświetlić szczegóły rekordu Komentarz w nowym oknie. Użyj czynności Dodaj w celu utworzenia nowego rekordu Komentarz. W systemie zostanie wyświetlona strona Komentarz, na której można wykonać następujące kroki: Wprowadź szczegółowe informacje dotyczące komentarza, obejmujące typ komentarza, datę utworzenia rekordu Komentarz, itp. Kliknij czynność Utwórz. Nowy rekord Komentarz zostanie wyświetlony jako pozycja na liście w tej sekcji. Czynność Usuń powoduje usunięcie wybranych komentarzy z listy. Sekcja Powiązane dokumenty Sekcja Powiązane dokumenty przedstawia szczegółowe informacje dotyczące dokumentów powiązanych z rekordem jako pozycje z odsyłaczem hipertekstowym. Po kliknięciu pozycji z odsyłaczem hipertekstowym można wyświetlić informacje o rekordzie Dokument w nowym oknie. Użyj czynności Znajdź w tej sekcji, aby wybrać i powiązać dokumenty z rekordem. Dokumenty mogą odnosić się do dowolnego rysunku, specyfikacji lub innych dokumentów zawartych w sekcji Menedżer dokumentów. Kliknij czynność Załaduj w celu wysłania dokumentów. Zostanie wyświetlony ekran Załącznik obiektu Wyślij. Na ekranie wybierz przycisk Przeglądaj i wybierz ścieżkę do pliku (dokument). Ścieżka i nazwa pliku zostaną wyświetlone w polu Plik lokalny. Wpisz nazwę, numer, opis i komentarz (jeśli istnieje) w odpowiednich polach, a następnie kliknij czynność Wyślij. Dokument zostanie dodany jako rekord do sekcji Menedżer dokumentów oraz jako pozycja na karcie Dokumenty. Użyj czynności Usuń w celu usunięcia wybranych rekordów. Tworzenie szablonu planu transakcji dot. nieruchomości Szablon planu transakcji dot. nieruchomości to wstępnie zdefiniowany układ definiujący określone dane. Po skojarzeniu przez użytkownika szablonu planu transakcji dot. nieruchomości z nowo tworzonym rekordem Plan transakcji system automatycznie wypełnił pola z rekordu Szablon. Po utworzeniu szablonu Plan transakcji można ponownie wielokrotnie użyć szablonu do utworzenia nowych rekordów Plan transakcji dot. nieruchomości. Szczegóły dotyczące sekcji Ogólne, sekcji Zasoby danych rynkowych oraz sekcji Dokumenty rynkowe są dodawane do rekordu Szablon planu transakcji. Użyj poniższej procedury w celu utworzenia rekordu Szablon planu transakcji :

15 Aby utworzyć szablon planu transakcji dot. nieruchomości Krok 1 Zaloguj się z użyciem odpowiedniej roli Menedżer transakcji dot. nieruchomości (lub Administrator aplikacji). Krok 2 Wybierz z paska menu opcje Umowy > Konfiguracja > Szablony > Plan transakcji dot. nieruchomości. Zostanie wyświetlona strona wyników Szablon planu transakcji dot. nieruchomości. Krok 3 Na stronie wyników kliknij opcję Dodaj, aby dodać nowy rekord Szablon planu transakcji dot. nieruchomości. Krok 4 Przejrzyj wyświetlony formularz, w którym możesz wprowadzić wszystkie informacje szczegółowe dotyczące nowo tworzonego rekordu. Szczegóły te sklasyfikowano pod różnymi zakładkami. Domyślnie w systemie wyświetlana jest karta Ogólne. Karta Ogólne Sekcja Ogólne Identyfikator Status Nazwa Opis Wprowadź unikalny numer identyfikujący tworzony rekord Szablon planu transakcji dot. nieruchomości W przypadku pozostawienia tego pola pustego system automatycznie generuje tę liczbę w chwili tworzenia rekordu Szablon planu transakcji dot. nieruchomości. W systemie zostanie wyświetlony status rekordu Szablon planu transakcji dot. nieruchomości. Poniżej wyświetlono różne możliwe statusy rekordu Szablon planu transakcji dot. nieruchomości. Szablon - określa, że rekord Szablon planu transakcji dot. nieruchomości wymaga utworzenia. System generuje ten status po wybraniu przez użytkownika czynności Utwórz szablon/przywróć na pasku Czynność. Wycofane - określa, że rekord został tymczasowo usunięty z listy aktywnego zarządzania. System generuje ten status po wybraniu przez użytkownika czynności Wycofaj na pasku Czynność. Wprowadź nazwę tworzonego rekordu Szablon planu transakcji dot. nieruchomości Podaj krótki opis dotyczący tworzonego rekordu Szablon planu transakcji dot. nieruchomości.

16 Sekcja Zasoby danych rynkowych Sekcja Zasoby danych rynkowych definiuje zasoby i referencje (książki, witryny WWW, itp.). używane do analiz rynku. Każdy zasób danych jest prezentowany jako pozycja. Pozycje są wyświetlane w postaci nazwy i adresu URL (jeśli taki istnieje). Adresy URL umożliwiają dostęp do łączy do odpowiednich stron WWW. Użyj czynności Dodaj na pasku sekcji, aby dodać rekordy do sekcji Zasoby danych rynkowych. Po kliknięciu czynności Dodaj w systemie wyświetlany jest formularz URL, w którym można wykonać następujące kroki: Podaj niezbędne informacje, takie jak nazwa i adres URL. Kliknij czynność Utwórz na pasku Czynność. Zostanie wyświetlona nowa pozycja zawierająca nazwę zasobu oraz adres URL czynności Zasoby danych rynkowych. Można także użyć czynności Znajdź w tej sekcji w celu dokonania wyboru spośród istniejących rekordów Zasoby danych rynkowych. Po kliknięciu czynności Znajdź w systemie w oknie Zapytanie wyświetlane są dostępne rekordy. Wybierz wymagane zasoby danych i kliknij przycisk OK. Każdy wybrany zasób zostanie następnie wyświetlony w tej sekcji jako pozycja. Użyj czynności Usuń w celu usunięcia wybranych pozycji. Sekcja Dokumenty rynkowe Sekcja Dokumenty rynkowe służy do wyboru istniejących rekordów Dokument (z sekcji Menedżer dokumentów) powiązanych z rekordem Plan transakcji. Na przykład, jeśli dokument specyfikacji dodano do Menedżera dokumentów, można powiązać go z szablonem za pomocą czynności Znajdź. Po kliknięciu czynności Znajdź dostępne rekordy Dokument zostaną wyświetlone w systemie, w oknie Zapytanie. Wybierz wymagane zasoby danych i kliknij przycisk OK. Każdy wybrany zasób zostanie następnie wyświetlony w tej sekcji jako pozycja. Pozycja zawiera nazwę dokumentu, numer dokumentu, status dokumentu, nazwę pliku, korektę i datę korekty dokumentu. Można także użyć czynności Wyślij na pasku sekcji w celu przesłania dokumentu nieistniejącego w obszarze Menedżer dokumentów. Aby wysłać dokument do Menedżera dokumentów, kliknij opcję Wyślij. Zostanie wyświetlony formularz Ładowanie załącznika obiektu. Kliknij przycisk Przeglądaj obok pola Znajdź plik. Zostanie wyświetlone okno dialogowe. Wybierz wymaganą ścieżkę i nazwę dokumentu i kliknij opcję Otwórz w oknie dialogowym. Wybrany dokument wraz z pełną ścieżką zostanie wyświetlony w polu znajdowania. Następnie kliknij czynność Wyślij na pasku sekcji Wysyłanie załącznika obiektu. Dokument zostanie dodany jako pozycja na karcie Dokumenty. Uwaga Dokument zostanie także dodany jako rekord Dokument do Menedżera dokumentów. Powyższe kroki pokazują, że po powiązaniu dokumentu z żądaniem jest on wyświetlany jako pozycja na karcie Dokumenty. Jest to prawda zarówno w odniesieniu do istniejących dokumentów, jak i do rekordów nowo dodawanych do Menedżera dokumentów. Każda pozycja przedstawia dane z odpowiadającego jej rekordu. Jeśli mimo dokonania skojarzenia dane nie są wyświetlane w pozycjach w tej sekcji, wówczas nie są one wprowadzane w odpowiednich polach powiązanego rekordu.

17 Czynności formularza Poniższa tabela zawiera listę typowych dostępnych czynności oraz ich opisy. Nazwa czynności Utwórz szablon Zapisz Opis Kliknij czynność Utwórz szablon w celu zarejestrowania wszystkich specyfikacji dotyczących nowego rekordu. System tworzy rekord o statusie Wersja robocza i wyświetla dodatkowe czynności na pasku Czynność. Czynności te obejmują opcje Zastosuj rekord, Zapisz, Zapisz i zamknij, Więcej oraz X (Anuluj). Kliknij czynność Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany. Zapisz i zamknij X Więcej Zastosuj rekord Kliknij czynność Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć aktywne okno. Kliknij czynność X (Anuluj) w celu zakończenia wprowadzania zmian i zamknięcia aktywnego okna. Uwaga Kliknięcie czynności Anuluj bez zapisywania rekordu spowoduje skasowanie wszystkich wprowadzonych w rekordzie danych. Kliknij czynność Więcej >Kopiuj, aby utworzyć kopię wybranego rekordu. Po kliknięciu czynności Więcej >Kopiuj tworzona jest kopia rekordu (ze statusem Szablon) i jest ona wyświetlana na odpowiedniej stronie, na której można odpowiednio do potrzeb modyfikować informacje szczegółowe. Kliknij czynność Zastosuj rekord w celu skopiowania treści wybranego rekordu do bieżącego szablonu. Po kliknięciu czynności Zastosuj rekord system wyświetla listę rekordów pobranych z powiązanych obiektów biznesowych. Wybierz rekord i kliknij czynność Kontynuuj. System skopiuje treść wybranego rekordu do bieżącego szablonu. Uwaga Dodatkowe informacje na temat najczęściej używanych i dodatkowych czynności dot. formularza zawiera dokumentacja IBM TRIRIGA 10 Wprowadzenie.

18 Karta NDJ Karta NDJ definiuje podstawowe wymagania co do transakcji dot. nieruchomości dla planu lub projektu. Dzięki tworzeniu rekordów Pozycja NDJ wymagania te umożliwiają decydowanie, czy dana właściwość jest aktywna, czy nie. Podstawowe pozycje NDJ odnoszą się do tych pozycji, które są bezwzględnie niezbędne dla projektu, dla którego tworzone są plany transakcji dot. nieruchomości. W celu zapewnienia spełnienia przez projekty wymagań klienta zespoły projektowe mogą definiować i dokonywać pomiaru NDJ projektu. Są to kluczowe mierzalne cechy produktu lub procesu, wymagające spełnienia norm wykonania lub ustalonych limitów w celu osiągnięcia zadowolenia klienta. Na przykład załóżmy, że organizacja potrzebuje budynku (nieruchomości) w celu zapewnienia pomieszczeń dla zasobów biorących udział w projekcie związanych z nowym nabyciem. Organizacja może więc dokonać zakupu nieruchomości (budynku) lub pozyskać ją w drodze leasingu. W obu przypadkach budżet i lokalizacja stanowią wymogi podstawowe, podczas gdy Wielkość nieruchomości stanowi jedną z pozycji NDJ: wielkość musi bowiem spełnić wymóg pomieszczenia w nieruchomości wszystkich zasobów związanych z projektem. Uwaga Jeśli rekord transakcji Projekt nabycia nieruchomości jest tworzony za pośrednictwem rekordu Plan transakcji dot. nieruchomości, wówczas ocena NDJ odbywa się dla każdej pozycji NDJ w planie transakcji. W przeciwnym wypadku NDJ nie są wymagane dla poszczególnych projektów akwizycji. Sekcja Pozycje newralgiczne dla jakości (NDJ) W tej sekcji można zdefiniować potrzebę NDJ i jej ranking ważności. Ranking ważności opisuje względną ważność (Wysoka = 5, Średnia = 3, Niska = 1) tej potrzeby NDJ w porównaniu z innymi potrzebami NDJ i służy do obliczania metryk. Uwaga Dla każdego rekordu Projekt dot. nieruchomości generowanych jest 29 domyślnych pozycji NDJ. Spośród nich można zachować lub usunąć wybrane pozycje, odpowiednio do potrzeb. Użyj czynności Dodaj na pasku sekcji, aby zdefiniować rekordy Pozycja NDJ w sekcji. W systemie zostanie wyświetlony formularz Pozycja newralgiczna dla jakości (NDJ), w której można wykonać następujące kroki: Wprowadź niezbędne informacje szczegółowe, takie jak potrzeba NDJ, opis potrzeby, ranking ważności, typ oceny i pożądana wartość. Kliknij czynność Utwórz. System doda rekord Pozycja NDJ jako pozycję do tej sekcji. Kliknij ikonę Dowiązany rekord lub tekst z odsyłaczem hipertekstowym w celu wyświetlenia lub zmodyfikowania szczegółów rekordu. Zmienne przypisane do tych kolumn służą do definiowania samych wymagań. Na przykład, jeśli wybrany rekord Pozycja NDJ dotyczy daty zakończenia, możliwe jest przypisanie daty ukończenia jako żądanej wartości. Można także użyć czynności Znajdź w tej sekcji do dokonania wyboru spośród istniejących rekordów Szablon NDJ. Dostępne rekordy Szablon NDJ zostaną wyświetlone w systemie w oknie Zapytanie. Wybierz wymagany rekord i kliknij przycisk OK. Wybrany rekord zostanie dodany jako pozycja do tej sekcji. Kliknij ikonę Dowiązany rekord lub tekst z odsyłaczem hipertekstowym w celu wyświetlenia lub zmodyfikowania szczegółów rekordu.

19 Sekcja Pozycje newralgiczne dla jakości (NDJ) Niektóre wstępnie wybrane NDJ są dodawane do tej sekcji podczas tworzenia rekordu Plan transakcji dot. nieruchomości. Są one dodawane podczas tworzenia rekordu Plan transakcji dot. nieruchomości na podstawie zatwierdzonego rekordu Zlecenie czynności dla nieruchomości, zaś uczestnicy biznesowi są dodawani do sekcji Uczestnicy biznesowi (na karcie Ogólne) rekordu Plan transakcji dot. nieruchomości. Głównym celem istnienia wstępnie wybranych rekordów Pozycja NDJ w tej sekcji jest fakt, że te pozycje NDJ są pozycjami wymaganymi na potrzeby projektu, i że system automatycznie wybiera osobę niezależnie od tego, kto opracowuje transakcję dot. nieruchomości. W razie potrzeby należy użyć czynności Usuń do usunięcia wybranych pozycji. Tworzenie rekordu Pozycja newralgiczna dla jakości (NDJ) NDJ są to specyfikacje, które muszą zostać spełnione podczas określania rozwiązania dla scenariusza dot. nieruchomości. Załóżmy, że organizacja potrzebuje budynku (nieruchomości) w celu zapewnienia pomieszczeń dla zasobów biorących udział w projekcie związanych z nowym nabyciem. Organizacja może więc dokonać zakupu nieruchomości (budynku) lub pozyskać ją w drodze leasingu. W obu przypadkach budżet i lokalizacja stanowią wymogi podstawowe, podczas gdy Wielkość nieruchomości stanowi jedną z pozycji NDJ: wielkość musi bowiem spełnić wymóg pomieszczenia w nieruchomości wszystkich zasobów związanych z projektem. Na potrzeby wykonania NDJ konieczne jest utworzenie pozycji NDJ. Pozycja NDJ utworzona w rekordzie Plan transakcji staje się rekordem Ocena NDJ na karcie NDJ dla projektów dot. nieruchomości (typy transakcji). Użyj poniższej procedury w celu utworzenia rekordu Pozycja NDJ: Aby utworzyć pozycję NDJ Krok 1 Kliknij pozycję Dodaj na pasku sekcji Pozycje krytyczne dla jakości (NDJ) w celu dodania nowego rekordu Pozycja NDJ. Krok 2 Przejrzyj wyświetlony formularz. W systemie zostanie wyświetlony formularz Pozycja newralgiczna dla jakości (NDJ), w której można wprowadzić następujące informacje szczegółowe dotyczące tworzonego rekordu. Szczegółowe informacje dotyczące rekordu Pozycja newralgiczna dla jakości są sklasyfikowane pod różnymi zakładkami. Domyślnie w systemie wyświetlana jest karta Ogólne. Karta Ogólne Sekcja Ogólne Identyfikator Wprowadź unikalny numer identyfikujący tworzony rekord Pozycja NDJ. W przypadku pozostawienia tego pola pustego system automatycznie generuje tę liczbę w chwili tworzenia rekordu Pozycja NDJ.

20 Sekcja Ogólne Status Potrzeba NDJ Opis W systemie zostanie wyświetlony status rekordu Pozycja NDJ. Poniżej wyświetlono różne możliwe statusy rekordu Pozycja NDJ. Aktywny - określa, że rekord Pozycja NDJ został utworzony. System generuje ten status po wybraniu przez użytkownika czynności Utwórz na pasku Czynność. Wprowadź potrzebę, dla której rekord Pozycja NDJ jest tworzony. Podaj krótki opis dotyczący tworzonego rekordu Pozycja NDJ. Ranking ważności Ranking ważności opisuje względną ważność (Wysoka = 5, Średnia = 3, Niska = 1) tej potrzeby NDJ w porównaniu z innymi potrzebami NDJ i służy do obliczania metryk. Wartość Wysoka określa najwyższą notę w rankingu, Średnia średnią, Niska określa najniższą notę w rankingu dla rekordu Pozycja NDJ. Użyj ikony Wyszukiwanie w celu wybrania rankingu dla tworzonego rekordu Pozycja NDJ. W systemie zostaną wyświetlone wartości: Niska 1, Średnia -3, oraz Wysoka -5 definiowane w opcji Hierarchia klasyfikacji dla rekordu Ranking ważności NDJ. Typ pola Żądana wartość Wybierz typ oceny, dla którego rekord Pozycja NDJ jest tworzony. z listy rozwijanej. System wyświetla wszystkie opcje (Pole wyboru, Kolor, Data, Data i godzina, Czas trwania, Obraz, itd.) zdefiniowane dla opcji Typ oceny na stronie Narzędzia > Administracja >Listy. W oparciu o wybrany Typ oceny przypisywana jest żądana wartość i tworzona jest pozycja Przypisanie NDJ w sekcji Ocena NDJ karty NDJ dla rekordu Transakcja projektu dot. nieruchomości. W oparciu o wybrany Typ oceny przypisywana jest żądana wartość. Na przykład, w przypadku wybrania jako typu oceny wartości Data i godzina wyświetlane jest pole żądanej wartości z ikoną Kalendarz. Podobnie żądana wartość jest klasyfikowana dla wszystkich typów ocen. Czynności formularza Poniższa tabela zawiera listę typowych dostępnych czynności oraz ich opisy. Nazwa czynności Utwórz Zapisz Opis Kliknij czynność Utwórz w celu zarejestrowania wszystkich specyfikacji dotyczących nowego rekordu. System tworzy rekordu o statusie Aktywny i wyświetla dodatkowe czynności na pasku Czynność. Czynności obejmują opcje Zapisz, Zapisz i zamknij, Kopiuj, Usuń oraz X (Anuluj). Kliknij czynność Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.

21 Nazwa czynności Zapisz i zamknij X Kopiuj Usuń Opis Kliknij czynność Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć aktywne okno. Kliknij czynność X (Anuluj) w celu zakończenia wprowadzania zmian i zamknięcia aktywnego okna. Uwaga Kliknięcie czynności Anuluj bez zapisywania rekordu spowoduje skasowanie wszystkich wprowadzonych w rekordzie danych. Kliknij czynność Kopiuj w celu utworzenia kopii wybranego rekordu. Po kliknięciu czynności Kopiuj tworzona jest kopia rekordu (o statusie Wersja robocza) i wyświetlana jest ona na odpowiedniej stronie, na której można odpowiednio do potrzeb modyfikować informacje szczegółowe. Kliknij czynność Usuń, aby trwale usunąć rekord z listy aktywnego zarządzania. Uwaga Dodatkowe informacje na temat najczęściej używanych i dodatkowych czynności dot. formularza zawiera dokumentacja IBM TRIRIGA 10 Wprowadzenie. Jeśli opcja Uwzględnić ocenę/punktację w NDJ? ma wartość Tak Jeśli opcja Uwzględnić ocenę/punktację w NDJ? w sekcji Wpis NDJ w rekordzie Ustawienia aplikacji ma wartość Tak, wówczas poniżej sekcji Pozycje NDJ pojawiają się sekcje Ocena parametrów newralgicznych dla jakości (NDJ) oraz Ocena NDJ. Sekcja Ocena parametrów newralgicznych dla jakości (NDJ) W tej sekcji wyświetlana jest lista pozycji NDJ wymagających korekty. Pozycje NDJ dodawane na karcie NDJ planu transakcji zostaną wyświetlone w tej sekcji wyłącznie, jeśli transakcja akwizycji zostanie tworzona za pośrednictwem opcji Plan transakcji dot. nieruchomości. Dla każdej dodawanej pozycji NDJ tworzona jest ocena parametrów NDJ. W tej sekcji wyświetlane są rekordy oceny jako pozycje, potrzeba NDJ, jej opis, żądana wartość, ocena, jednostki oraz średni wynik dotyczący utworzonej oceny NDJ. Aby dokonać oceny parametrów NDJ, kliknij czynność Zlecenie obliczania NDJ. W systemie zostanie wyświetlony formularz Zlecenie obliczania NDJ, umożliwiający wykonanie następujących kroków: Sekcja Kontakt zawiera dostępne kontakty, podane w rekordzie Projekt nabycia nieruchomości. Wybierz odpowiednią osobę dokonującą oceny (osobę kontaktową) i kliknij opcję Kontynuuj na pasku Czynność. System automatycznie utworzy pole Ankieta NDJ i Odpowiedź w sekcji Ocena NDJ dotyczącej transakcji nabycia.

22 Sekcja Oceny NDJ W tej sekcji wyświetlana jest ocena dla wybranych kontaktów. Kliknij czynność Zlecenie obliczania NDJ na pasku sekcji Ocena parametrów newralgicznych dla jakości (NDJ) w celu dokonania oceny. Po kliknięciu czynności w systemie zostanie wyświetlony formularz Zlecenie obliczania NDJ, w którym można wykonać następujące kroki: Sekcja Kontakt zawiera dostępne kontakty, podane w rekordzie Projekt nabycia nieruchomości. Wybierz odpowiednią osobę dokonującą oceny (osobę kontaktową) i kliknij opcję Kontynuuj na pasku Czynność. Po kliknięciu czynności Kontynuuj system automatycznie utworzy pola Ankieta NDJ i Odpowiedź w sekcji Ocena NDJ dotyczącej transakcji nabycia. Przebieg ankiety zależy od liczby wybranych osób kontaktowych. Dla każdej ankiety w systemie wyświetlana jest data odpowiedzi, organizacja, kontakt i status każdej oceny, zaś odpowiedź jest tworzona tylko dla liczby ocen wyświetlanej w sekcji Ocena parametrów NDJ. Inne karty Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące karty Kontakty, Zadania oraz Notatki i dokumenty są dostępne w poprzednich sekcjach. Klikaj odpowiednie odsyłacze hipertekstowe, aby odczytać informacje. Tworzenie szablonu ankiety Po zakończeniu transakcji takich jak projekt dot. nieruchomości, zlecenie usług, zadanie robocze, lub zlecenie przeniesienia, ankietę można przesłać do podmiotu zamawiającego w celu oceny wykonanych usług. IBM TRIRIGA oferuje szereg niezbędnych do tego celu rekordów Szablon ankiety. Użytkownik będzie chciał zmodyfikować rekordy Szablon ankiety w stanie dostarczenia w celu ujednolicenia ich ze sprawdzonymi procedurami firmy. Proces konfigurowania rekordów Szablon ankiety przebiega podobnie, niezależnie od danego szablonu ankiety. Szablonu ankiety oceny portfela menedżera użyto w tej sekcji do celów ilustracyjnych. Skorzystaj z poniższej procedury w celu utworzenia rekordu Szablon ankiety oceny portfela menedżera: Aby utworzyć szablon ankiety oceny portfela menedżera Krok 1 Zaloguj się z użyciem odpowiedniej roli Menedżer transakcji dot. nieruchomości (lub Administrator aplikacji). Krok 2 Wybierz z paska menu opcje Umowy > Konfiguracja > Szablony > Szablon ankiety oceny portfela menedżera. Zostanie wyświetlona strona wyników Szablon ankiety oceny portfela menedżera. Krok 3 Na stronie wyników kliknij opcję Dodaj, aby dodać nowy rekord Szablon ankiety oceny portfela menedżera.

23 Aby utworzyć szablon ankiety oceny portfela menedżera Krok 4 Przejrzyj wyświetlony formularz, w którym możesz wprowadzić wszystkie informacje szczegółowe dotyczące nowo tworzonego rekordu. Szczegóły te sklasyfikowano pod różnymi zakładkami. Domyślnie w systemie wyświetlana jest karta Ogólne. Karta Ogólne Sekcja Ogólne Identyfikator Status Nazwa Opis Wprowadź unikalny numer identyfikujący tworzony rekord Szablon ankiety oceny portfela menedżera. W przypadku pozostawienia tego pola pustego system automatycznie generuje tę liczbę w chwili tworzenia rekordu Szablon ankiety oceny portfela menedżera. System wyświetla bieżący status rekordu Szablon ankiety oceny portfela menedżera. Poniżej wyświetlono różne możliwe statusy rekordu Szablon ankiety oceny portfela menedżera. Szablon - określa, że rekord wymaga utworzenia. System generuje ten status po wybraniu przez użytkownika czynności Utwórz szablon lub Cofnij wycofanie na pasku Czynność. Wycofane - określa, że rekord został tymczasowo usunięty z listy aktywnego zarządzania. System generuje ten status po wybraniu przez użytkownika czynności Wycofaj na pasku Czynność. Wprowadź nazwę dla tworzonego rekordu Szablon ankiety oceny portfela menedżera. Podaj krótki opis dotyczący tworzonego rekordu Szablon ankiety oceny portfela menedżera.

24 Sekcja Pytania w ankiecie Tutaj są wyświetlane pytania zadawane w ankiecie. Aby dodać pytanie do ankiety, kliknij przycisk Dodaj na pasku sekcji. Pytania zostaną wyświetlone w sekcji Pytania do ankiety w kolejności ich wprowadzenia. Aby usunąć pytanie, kliknij pole wybór obok pytania i kliknij opcję Usuń na pasku sekcji. Po kliknięciu opcji Dodaj na pasku sekcji Pytania w ankiecie zostanie wyświetlony ekran Pytania w ankiecie zawierający następujące pola. Pole Identyfikator Typ pytania w ankiecie Pytanie Opis Opis Wprowadź unikalny numer identyfikujący tworzony rekord Pytanie w ankiecie. W przypadku pozostawienia tego pola pustego system automatycznie generuje tę liczbę w chwili tworzenia rekordu Pytanie w ankiecie. Wybierz spośród typów pytań w ankiecie na liście rozwijanej. Typ pytania w ankiecie umożliwia kategoryzację odpowiedzi. Wprowadź tekst pozycji Pytanie w ankiecie. Podaj krótki opis dotyczący tworzonego rekordu Pytanie w ankiecie. Kontynuuj dodawanie pytań w ankiecie. Po kliknięciu opcji Utwórz rekord Pytanie w ankiecie pojawia się w sekcji Pytania w ankiecie sekcji Szablon ankiety oceny portfela menedżera. Czynności formularza Poniższa tabela zawiera listę typowych dostępnych czynności oraz ich opisy. Nazwa czynności Utwórz szablon Zapisz Opis Kliknij czynność Utwórz szablon w celu zarejestrowania wszystkich specyfikacji dotyczących nowego rekordu. System tworzy rekord o statusie Wersja robocza i wyświetla dodatkowe czynności na pasku Czynność. Czynności te obejmują opcje Zastosuj rekord, Zapisz, Zapisz i zamknij, Więcej oraz X (Anuluj). Kliknij czynność Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany. Zapisz i zamknij X Kliknij czynność Zapisz i zamknij, aby zapisać zmiany i zamknąć aktywne okno. Kliknij czynność X (Anuluj) w celu zakończenia wprowadzania zmian i zamknięcia aktywnego okna. Uwaga Kliknięcie czynności Anuluj bez zapisywania rekordu spowoduje skasowanie wszystkich wprowadzonych w rekordzie danych.

25 Nazwa czynności Więcej Zastosuj rekord Opis Kliknij czynność Więcej >Kopiuj, aby utworzyć kopię wybranego rekordu. Po kliknięciu czynności Więcej >Kopiuj tworzona jest kopia rekordu (ze statusem Szablon) i jest ona wyświetlana na odpowiedniej stronie, na której można odpowiednio do potrzeb modyfikować informacje szczegółowe. Kliknij czynność Zastosuj rekord w celu skopiowania treści wybranego rekordu do bieżącego szablonu. Po kliknięciu czynności Zastosuj rekord system wyświetla listę rekordów pobranych z powiązanych obiektów biznesowych. Wybierz rekord i kliknij czynność Kontynuuj. System skopiuje treść wybranego rekordu do bieżącego szablonu. Uwaga Więcej informacji na temat typowych i dodatkowych dostępnych czynności formularza zawiera publikacja IBM TRIRIGA 10 Wprowadzenie. Ustawienia aplikacji Wiele z parametrów używanych w różnych obliczeniach i porównaniach można ustawić jeden raz dla całej aplikacji. Rekord Ustawienia aplikacji stanowi miejsce przechowywania wartości domyślnych tych parametrów. Uwaga Więcej informacji zawiera publikacja IBM TRIRIGA 10 Application Administration User Guide. Wpis NDJ Na karcie NDJ nowego planu transakcji dot. nieruchomości lub nowego projektu dot. nieruchomości domyślnie wyświetlana jest jedna sekcja: Pozycje NDJ. W razie potrzeby administrator aplikacji może ustawić dodatkowe dwie sekcje. Sekcje te to: Ocena partnerów newralgicznych dla jakości (NDJ) oraz Oceny NDJ. Użyj poniższej procedury, aby określić ustawienia wpisu NDJ: Aby określić ustawienia wpisu NDJ Krok 1 Zaloguj się, korzystając z odpowiedniej roli administratora systemu. Krok 2 Wybierz opcje Narzędzia > Konfiguracja systemu > Ogólne > Ustawienia aplikacji z paska menu. Zostanie wyświetlony rekord Ustawienia aplikacji.

26 Aby określić ustawienia wpisu NDJ Krok 3 W rekordzie Ustawienia aplikacji kliknij kartę Ustawienia domyślne zarządzania nieruchomością. Krok 4 Podaj ustawienie dla opcji Uwzględnić ocenę/punktację w NDJ? W przypadku wyboru wartości Tak na karcie NDJ nowego planu transakcji dot. nieruchomości lub nowego projektu dot. nieruchomości wyświetlone zostaną dwie dodatkowe sekcje. Sekcje te to: Ocena partnerów newralgicznych dla jakości (NDJ) oraz Oceny NDJ. Krok 5 Kliknij Zapisz i zamknij. Ustawienia projektu dot. nieruchomości Jeśli jest to preferowane, administrator aplikacji może ustawić komunikat Uwaga, tak aby był on wyświetlany zawsze, gdy zadanie projektu dot. nieruchomości nie zostanie ukończone przed przesłaniem transakcji projektu dot. nieruchomości. Użyj poniższej procedury, aby określić ustawienia projektu dot. nieruchomości: Aby określić ustawienia projektu dot. nieruchomości Krok 1 Zaloguj się, korzystając z odpowiedniej roli administratora systemu. Krok 2 Wybierz opcje Narzędzia > Konfiguracja systemu > Ogólne > Ustawienia aplikacji z paska menu. Zostanie wyświetlony rekord Ustawienia aplikacji. Krok 3 W rekordzie Ustawienia aplikacji kliknij kartę Ustawienia domyślne zarządzania nieruchomością. Krok 4 Podaj ustawienie dla opcji Wymagać zakończenia zadania przed przesłaniem? Po ustawieniu wartości Tak zostanie wyświetlony komunikat Uwaga za każdym razem, gdy zadanie projektu dot. nieruchomości nie zostanie ukończone przed przesłaniem transakcji projektu dot. nieruchomości. Krok 5 Kliknij Zapisz i zamknij.

27 4. Planowanie portfela nieruchomości Planowanie portfela to zadanie mające na celu organizację inwestycji w celu efektywnego zdefiniowania profilu inwestycji. Jeśli chodzi o inwestycje, ważne jest zrozumienie dynamiki inwestycyjnej, w tym potencjalnego ryzyka oraz zysków. Podstawą planowania finansowego jest opracowanie strategii inwestycyjnej o wysokim stopniu dywersyfikacji, umożliwiającej uzyskanie długoterminowych celów finansowych. Optymalny wynik uzyskuje się z pomocą wykwalifikowanego planisty finansowego, który uwzględni czynniki konieczne do spełnienia potrzeb organizacyjnych, eliminując potencjalne ryzyko inwestycyjne. W aplikacjach IBM TRIRIGA Planowanie portfela nieruchomości służy do uzyskania żądanego przepływy w procesie Zarządzanie transakcjami dot. nieruchomości. Kluczowe funkcje związane z procesem Planowanie portfela nieruchomości to zdefiniowanie inicjatyw strategicznych oraz śledzenie efektywności finansowej projektu za pośrednictwem modułu Budżetowanie. Proces fuzji i przejęć projektów oraz ich specyfikacje wyjaśniono w module Fuzje i nabycia. Każdy z tych obiektów biznesowych opisano w poniższych sekcjach. Inicjatywy strategiczne jest to proces określania celów długoterminowych firmy oraz identyfikowania optymalnego podejścia do procesu uzyskiwania tych celów. Korzystając z rekordu Inicjatywy strategiczne, można skoncentrować się na oszczędnościach (takich jak docelowe oszczędności, oszczędności dzięki zwiększeniu efektywności), pozwalające poznać pozycję własnych strategicznych jednostek biznesowych lub produktów w oparciu o ich atrakcyjność rynkową i ich silne strony na tle konkurencji. Daje to przegląd obecnej sytuacji w projekcie z uwzględnieniem środowiska konkurencyjnego. Inicjatywy strategiczne oferują ogólną ocenę planowanego projektu. Następny zestaw procesów obejmuje prognozowanie szczegółów budżetu, co obejmuje cele dotyczące wydatków oraz redukcji kosztów w organizacji. Szczegółowe informacje dotyczące budżetowania w projekcie są rejestrowane w ujęciu kwartalnym i rocznym oraz dla kolejnych lat. Te informacje szczegółowe podlegają zarządzaniu za pośrednictwem portfela fuzji i przejęć oraz inicjatyw strategicznych. W oparciu o te informacje szczegółowe realizowane są fuzje i przejęcia. Fuzje i przejęcia to strategia biznesowa (fuzje i przejęcia mogą dotyczyć zasobów i zobowiązań występujących między organizacjami) na potrzeby fuzji i przejęć różnych szczegółowych danych projektu. Po zakończeniu powyższych procesów następuje implementacja i przetwarzanie rekordu Plan portfela. Plan implementacji obejmuje szczegóły planu i cele z uwzględnieniem Planowania portfela nieruchomości. Po zaimplementowaniu planu następuje proces realizacji Planu transakcji dot. nieruchomości. W poniższych sekcjach opisano przepływ procesów dotyczących planowania portfela. Uzyskiwanie dostępu do strony Plan portfela Strona IBM TRIRIGA Plany portfela umożliwia tworzenie i modyfikowanie rekordów dotyczących transakcji związanych z procesem Zarządzanie transakcjami dot., nieruchomości. Użyj poniższej procedury, aby uzyskać dostęp do strony Plany portfela: Aby uzyskać dostęp do strony Plany portfela Krok 1 Zaloguj się, korzystając z odpowiedniej roli menedżera transakcji dot. nieruchomości.