Seminarium Customer Experience 15 marca 2013, Warszawa

Transkrypt

1 Katalizator Innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. Seminarium Customer Experience 15 marca 2013, Warszawa

2 Polski przemysł motoryzacyjny na tle Europy. Szanse i zagrożenia. Paweł Gos Prezes Zarządu Exact Systems

3 Sprzedaż najpopularniejszych aut w 2012 (Polska) Opel Toyota Fiat Liczba aut szt Polska 2012 r = szt. nowych samochodów (-1,4% r/r) Volkswagen Skoda Źródło: LMC Automotive, Ernst&Yung

4 Sprzedaż najpopularniejszych aut w 2012 Europa Sprzedaż najpopularniejszych aut w 2012 (Europa) Europa 2012 r = szt. nowych samochodów (-8,2% r/r)

5 Rządowe programy stymulowania sektora motoryzacyjnego ograniczyły spadki sprzedaży nowych aut Przegląd dopłat do samochodów w krajach Unii Europejskiej Dopłaty złomowe zostały wprowadzone w większości krajów Unii Europejskiej Wiek złomowanych aut np. 9 lat (Niemcy, Włochy) 10 lat (Wielka Brytania, Słowacja, Hiszpania) 13 lat (Austria) Premiowanie zakupu aut o: niskim spalaniu, obniżonej emisji CO2 Zróżnicowanie wielkości dopłat w poszczególnych krajach ok. 900 euro Rumunia euro Włochy euro Niemcy Uruchomienie dopłat grudzień 2008 Francja styczeń Niemcy, Portugalia, Luksemburg luty Włochy, Rumunia marzec 2009 Słowacja kwiecień 2009 Austria maj Hiszpania, Wlk. Brytania Zakończenie dopłat Wrzesień 2009 Niemcy Grudzień Włochy

6 Sprzedaż aut w krajach UE wzrastała dzięki dopłatom dopłaty: Francja dopłaty: Niemcy, Portugalia, Rumunia dopłaty: Włochy dopłaty: Słowacja dopłaty: Austria dopłaty: Hiszpania, Wlk. Brytania Niemcy Włochy Źródło: ACEA

7 Przejęcia w przemyśle motoryzacyjnym sektor dostawczy Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części ArvinMeritor-Wheels Peguform Delphi Corp. (przekładnie kier.) Delphi Corp. (wydechy) TMD Friction Stankiewicz Delphi Corp. (zawieszenia) Edscha (systemy dachowe) Edscha (karoseria) Eybl Austria Wagon Automotive Emcon Delphi Corp. Karmann (kabriolety) 2009 (wybór) Iochpe-Maxion Cross Industries General Motors Bienes Turgon Pamplona Capital IAC BeijingWest Webasto Gestamp Automocion Prevent Waldschaff Automot. Faurecia Autoliv Volkswagen Plastal Germany Karmann (systemy dachowe) Karmann Japan Benoac Fertigteile Olho Delphi (pirotechnika) 2010 (wybór) Faurecia Magna Magna Steyr Johnson Controls Key Plastics Autoliv

8 Przemysł motoryzacyjny w Polsce

9 Utrata płynności Dostawcy finansowej motoryzacyjni a upadłości w producentów Polsce części * ponad 650 z kapitałem zagranicznym * około 350 polskich dostawców Źródło: PIM Źródło: AutomotiveSuppliers.pl

10 Utrata płynności Produkcja finansowej samochodów a upadłości w Polsce producentów w 2012 części Samochody użytkowe 162 tyś (- 15tyś) Modele: VW Caddy, Transporter T5 Łączna produkcja w 2012 roku wyniosła aut, o 22,97% ( sztuki) mniej niż rok wcześniej. Samochody osobowe 125,5 tyś ( - 50 tyś) Modele: Opel Astra IV GVC Źródło: IBRM Samar, Samochody osobowe 348,5 tyś (- 119,2 tyś) Modele: Fiat 500, Ford Ka, Panda

11 Nowe modele w Polsce Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części MODEL ROK ZAKŁAD Fiat Panda 2003 Fiat Auto Poland S.A. Opel Astra II 2003 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. VW Caddy 2003 VW-Poznań Sp. z o.o. VW T VW-Poznań Sp. z o.o. Astra Zafira II 2005 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Fiat Fiat Auto Poland S.A. Opel Astra III sedan 2007 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. VW Caddy Maxi 2007 VW-Poznań Sp. z o.o. Chevrolet Aveo 2007 FSO S.A. Ford KA 2008 Fiat Auto Poland S.A. Opel Astra IV 2009 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Lancia Ypsilon Fiat Auto Poland S.A. Opel Astra V Cascada 2013 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Źródło: PIM

12 Produkcja samochodów w Polsce kiedyś i dziś Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części Producent Ilość wyprodukowanych sztuk (Luty 2013) r/r Fiat ,51% Opel ,57% Volkswagen ,08% Źródło: IBMR Samar Źródło: AutomotiveSuppliers.pl

13 Kryzys uderzył w sektor motoryzacyjny w Polsce Przeniesione/zlikwidowane zakłady w latach FIRMA ZATR. LOKALIZACJA IAC 240 Teresin Remy Automotive 260 Świdnica ISE 190 Chocianów Autoliv 90 Oleśnica Takata 176 Kłobuck SEWS Rawicz Takata 571 Wałbrzych 8 Remy 30 Wrocław 9 Leoni 400 Ostrzeszów RAZEM > Inwestycje niezrealizowane ( ) Utescheny 20 Nowa Sól S&T Daewoo 160 Strzelce Opolskie Bosch / Denso 700 Wrocław RAZEM 880 Źródło: AutomotiveSuppliers.pl

14 SZWECJA Kryzys to czas transferów Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części NIEMCY / FRANCJA Źródło: AutomotiveSuppliers.pl

15 Utrata Nowe płynności inwestycje finansowej motoryzacyjne a upadłości producentów ( ) części Kimball Gedia Assembly Voith Autoliv Guardian Hoerbiger TBAI AAM Bosch Keiper Magna Car Fiat Powertrain BorgWarner Nidec Źródło: AutomotiveSuppliers.pl, na podstawie danych GUS

16 W kryzysie jakość produkcji warto kontrolować Utrata płynności finansowej a upadłości producentów części Źródło: własne ExactSystem - EXTRANET

17 Utrata Trendy płynności w przemyśle finansowej motoryzacyjnym a upadłości producentów w Polsce części Transfer produkcji do Polski Upadłości firm produkcyjnych Przenoszenie produkcji z Polski

18 ZAGROŻENIA TRENDY Utrata Barometr płynności dostawców finansowej motoryzacyjnych a upadłości producentów 2013 części r. Nieznaczna poprawa perspektywy działania firm w okresie najbliższych 12 miesięcy Wzrost przychodów zarówno w I i II kwartale br. (10-20 proc.) Nieznaczna poprawa w dostępie do zewnętrznego finansowania Utrzymanie lub lekki spadek zatrudnienia u większości ankietowanych firm Dywersyfikacja Klientów, poszukiwania nowych zleceń poza branżą Rozszerzenie współpracy w obszarze outsourcingu i dalsze próby optymalizacji kosztów Wdrażanie nowych, automatycznych technologii oraz budowanie uniwersalnych linii, Redukowania wpływu kryzysu poprzez redukcję kosztów Umiarkowany optymizm na cały 2013 r. wzrost przychodów Załamanie sprzedaży samochodów na świecie, głównie w Europie i Azji. Spodziewany spadek zamówień wynikający z niepewności rynków Umiarkowana presja na podnoszenie wynagrodzeń Umacnianie się złotego wobec euro

19 Dziękuję za uwagę! Paweł Gos Exact Systems ul. Ferdynanda Focha 53/ Częstochowa Tel/fax.: Obserwuj mnie na