1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych.

Transkrypt

1 1 października r. 1. Notowania zbóż w transakcjach terminowych na giełdach światowych. Giełda Wyszczególnienie Termin dostaw Cena w Euro/t Cena w zł/t Listopad ,8 191,3 776,2 808,3 MATIF - Paryż Pszenica konsumpcyjna Styczeń ,0 191,0 777,3 807,2 Marzec ,0 191,5 777,3 809,3 Cena w GBP/t Cena w zł/t Listopad ,9 156,0 752,7 783,1 LIFFE - Londyn Pszenica paszowa B Styczeń ,7 158,1 766,6 793,4 Marzec ,9 160,3 772,7 804,5 Cena w USD/t Cena w zł/t CBoT - Chicago Pszenica konsumpcyjna Grudzień ,4 249,2 744,3 779,5 Marzec ,3 252,9 756,2 790,9 Maj ,3 254,4 762,4 795,5 Cena w HUF/t Cena w zł/t BCE - Budapeszcie 1 Pszenica konsumpcyjna Grudzień ,2 647,2 - Marzec ,3 661,3 - Maj ,9 683,9 -

2 Listopad n.n. 575,3 - P. Paszowa Grudzień ,6 634,5 Marzec n.n. 606,3 n.n. Jęczmień paszowy Grudzień ,7 662,7 - Kurs: 1 EURO=4,23 PLN 1 GBP=5,02 PLN 1 USD=3,13 PLN 2. Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 9-15 września r. (Kurs: 1 EURO=4,2328 PLN) 2

3 (wg MRiRW na podstawie Komisji Europejskiej) 3

4 (wg MRiRW ZSRIR) 3. Średnie ceny (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące zakupu zbóż września r. TOWAR Rodzaj ZIARNA Centralno- Wschodni MAKROREGION Południowy Północno- Zachodni Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Cena [zł/tona] Pszenica Żyto Jęczmień konsumpcyjne paszowe konsumpcyjne paszowe nld konsumpcyjne nld nld paszowe browarniane nld nld nld nld Kukurydza paszowe Owies konsumpcyjne nld nld paszowe Pszenżyto paszowe nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji Uwaga! - Daty w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia (poniedziałek - niedziela) Nazwa makroregionu Województwa wchodzące w skład makroregionu centralno-wschodni południowy północno-zachodni lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie. kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodnio-pomorskie. (wg MRiRW ZSRIR) 4

5 (wg MRiRW ZSRIR) 4. Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie (fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Pszenica konsumpcyjna kl.3 (min 12 % białka) Pszenica konsumpcyjna kl.4 (min 11 % białka) Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Warunki Dostawy 9 września Ceny [USD/tona] 16 września 23 września Cena [zł/tona] 23 września FOB 246,5 243,5 247,0 761,6 EXW 193,5 194,5 194,5 599,7 EXW 170,5 179,5 179,5 553,5 EXW 182,0 184,0 181,5 559,6 Kukurydza EXW n.n. 134,5 137,5 424,0 źródło: FAMMU/FAPA na podst. Reuters 1 USD = 3,08 PLN 5

6 5. Komentarze rynkowe UE: POGODA I POPYT POBUDZAJĄ CENY ZBÓŻ W minionym tygodniu w Europie wzrosły ceny pszenicy i kukurydzy na fali obaw, wywołanych przymrozkami, o argentyńskie zasiewy pszenicy, oraz spodziewany popyt na importowaną pszenicę w Chinach. Na giełdzie Matif w Paryżu pszenica w kontrakcie na listopad podrożała o 3% do 191,3 Euro/t, natomiast kukurydza w kontrakcie listopadowym o 0,4% do 169 Euro/t. Pszenica była wspierana wzrostami jej cen w Chicago, gdzie umocniła się na skutek informacji o wyższym od oczekiwanego poziomie eksportu. Notowania pszenicy pociągnęły w górę wartość kukurydzy. Na rynku rzeczywistym nastroje giełdowe przeniosły się głównie na wzrost cen pszenicy. Tymczasem Międzynarodowa Rada Zbożowa IGC podniosła globalne prognozy produkcji pszenicy w sezonie /14 o 2 mln ton do 693 mln ton. IGC zmniejszyła prognozy spożycia pszenicy o 1 mln ton do 687 mln ton, natomiast zapasy końcowe dla bieżącego sezonu zwiększyła o 4 mln ton do 160 mln ton. W ostatni czwartek rząd Ukrainy poinformował o najwyższych w historii zbiorach zbóż w br. tj. 60 mln ton (w tym 22 mln ton pszenicy) wobec 46,2 mln ton w 2012 roku oraz 56,7 mln ton w 2011 roku. Źródło: Komentarz własny ekspertów FAMMU/FAPA z wykorzystaniem Reuters i innych źródeł UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA ROLNA I HANDLOWA UE WYNIKI KONSULTACJI DOT. ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Dnia br. Komisja w 132 stronnicowym raporcie opublikowała wyniki konsultacji dotyczących zasad funkcjonowania rolnictwa ekologicznego. Internetowe konsultacje odbyły się od 15 stycznia br. do 10 kwietnia br., a odpowiedziało na nie 45 tys. osób. Około połowa respondentów opowiedziała się za zaostrzeniem systemu kontroli oraz stosownych sankcji dla produktów ekologicznych. Około 74% respondentów oczekuje poprawy ekologicznych standardów, a 86% ich ujednolicenia w całej Unii. Większość tzn. 71% uczestników konsultacji ufa produktom ekologicznym, 81% ma przekonanie, że są to produkty wolne od GMO oraz pozostałości pestycydów, natomiast 80% rozpoznaje ekologiczne logo. Rezultaty ankiety wpisują się w trwający przegląd zasad funkcjonowania rolnictwa ekologicznego, w tym zmianę bieżących regulacji (rozp. no. 834/2007), która powinna mieć miejsce w lutym/marcu 2014 roku w trakcje greckiej prezydencji. Zmiany mają objąć zasady produkcji oraz kontroli w tym dotyczące importu. W lipcu br. w Wilnie na siódmym Kongresie Ekologicznym 6

7 delegaci opowiedzieli się za nowym Europejskim Planem Działania dla Rolnictwa oraz Żywności Ekologicznej w celu wsparcia rozwoju sektora w Unii. Internet: Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Agra Facts No 70-1 UE RAPORT JRC KRYTYCZNY WOBEC BIOPALIW Najnowszy raport Wspólnotowego Centrum Badawczego - JRC (Joint Research Centre) - Dyrekcji Generalnej KE skupiającej instytuty naukowe i techniczne ocenia, że na poziom globalnych cen olejów roślinnych istotnie wpływa ich użycie do celów żywnościowych. Im większa ilość olejów w tym sojowego i palmowego jest stosowana do produkcji biopaliw, tym bardziej spada ich stosowanie w przemyśle spożywczym, co skutkuje wzrostem cen żywności. Wg raportu gdyby biopaliwa nie cieszyły się tak dużym politycznym wsparciem, ceny żywności, np. oleju roślinnego byłyby w 2020 r. o 50% niższe w Europie i o 15% niższe na świecie niż obecnie. Raport został opublikowany na kilka dni przed planowanym na 11 września głosowaniem Parlamentu Europejskiego ws. biopaliw. Wg raportu jeśli UE utrzyma swoje dotychczasową politykę, tj. nie wprowadzi limitów na produkcję biopaliw ani współczynników ILUC, ceny żywności na rynku światowym nie zmienią się znacząco. W przypadku gdyby te limity zostały wprowadzone, ilość tłuszczów roślinnych stosowanych do produkcji biopaliw spadłaby o 28 proc., a ceny żywności na rynku światowym obniżyłyby się o 8 proc. Gdyby zaś polityka wspierająca biopaliwa została całkowicie zaniechana, spadek użycia olejów roślinnych sięgałby nawet 75 proc., co oznaczałoby 15 proc. obniżkę cen żywności. Celem działań UE jest zmniejszenie emisji CO2 w trakcie spalania używanych do transportu paliw. Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Euractiv UE PE POPARŁ OGRANICZENIE STOSOWANIA BIOPALIW Z SUROWCÓW ROLNICZYCH Z 10% DO 6% Dnia 11 września br. na posiedzeniu w Strasburgu Parlament Europejski niewielką większością opowiedział się za ograniczeniem z 10% do 6% udziału w paliwach stosowanych w transporcie biopaliw z surowców rolnych. Dyrektywa biopaliwowa z 2009 roku zakłada wzrost udziału stosowania biopaliw w transporcie do 2020 roku do 10%. Wcześniej KE zaproponowała ograniczenie powyższego udziału do 5%, Komitet ds. Środowiska PE - ComEnvi do 5,5%, natomiast Komitet ds. Przemysłu i Energii-ComItre do 6,5%. Równocześnie PE wezwał do rozwoju produkcji biopaliw II generacji tj. nie z surowców rolnych np. z odpadów rolniczych, ścieków czy alg, których stosowanie nie stanowi konkurencji z rynkiem żywności czy pasz. Grupy producentów czy przemysł biopaliw zareagowały negatywnie na propozycje ograniczeń udziału biopaliw I generacji, natomiast NGO są nie zadowolone i oceniły, że 6% ich udział to stanowczo za dużo. PE poparł również stanowisko, że od 2020 roku do oceny pochodzenia biokomponentów ma zostać wprowadzony współczynnik ILUC (poprzez zmianę wyłącznie Dyrektywy dot. Jakości Paliw), dotyczący emisji CO2, która wynika ze zmiany użytkowania gleb na cele nie żywnościowe czyli do produkcji surowców do biopaliw. Zastosowanie czynnika ILUC prawdopodobnie uderzy przede wszystkim w stosowanie biodiesla, bowiem krytycy wyrażają opinię, że jego stosowanie skutkuje większą emisją CO2 niż paliw kopalnych. Francuska parlamentarzystka Corine Lepage zasugerowała przegląd kalkulacji modelowania ILUC w 2016 roku. Rządy państw członkowskich są mocno zróżnicowane w kwestii ograniczenia stosowania biopaliw I generacji, ale powinny określić pozycje negocjacyjną do grudnia br. Niewykluczone, że finalne porozumienie będzie możliwe przed okresem letnim przyszłego roku, ale ramy prawne prawdopodobnie nie zostaną zatwierdzone przed 2015 rokiem. Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst. Agra Facts No 68-13, Reuters RYNKI POZA UNIĄ EUROPEJSKĄ USDA PODWYŻSZYŁ PROGNOZY ZBIORÓW ZBÓŻ We wrześniowym raporcie Amerykański Departament Rolny podwyższył przewidywaną wysokość zbiorów zbóż na świecie z wcześniejszych 2428,93 mln ton do 2431,2 mln ton. Oznacza to poziom produkcji o 8% wyższy niż w poprzednim sezonie. Globalne zbiory pszenicy szacowane są na 708,89 mln ton, tj. o około 3,5 mln ton więcej niż we wcześniejszych prognozach i jednocześnie o ok. 8% powyżej wyniku z poprzedniego sezonu. Bez większych zmian pozostawiono oszacowanie 7

8 światowych zbiorów zbóż paszowych w wysokości 1 245,54 mln ton. Oznacza to zbiory o 11% wyższe niż w ubiegłym sezonie. Dodatnich korekt w prognozach zbiorów pszenicy dokonano dla następujących krajów: Kanady z 29,5 mln ton do 31,5 mln ton oraz Ukrainy z 21,5 mln ton do 22 mln ton. Poprawi się światowy bilans pszenicy. Zapasy tego gatunku na koniec sezonu wzrosną z 173,85 mln ton na początku sezonu do 176,28 mln ton na jego koniec. W segmencie zbóż paszowych na podkreślenie zasługuje spodziewany znaczny wzrost globalnej produkcji kukurydzy z 860 mln ton w ubiegłym sezonie do 956,67 mln ton w bieżącym. Na poprawę bilansu kukurydzy w skali globu wpłynie przede wszystkim znaczna zwyżka produkcji tego gatunku w Stanach Zjednoczonych. Pomimo nie najlepszych warunków pogodowych dla upraw kukurydzy w niektórych obszarach USDA podniosła przewidywaną wysokość amerykańskiej produkcji tego gatunku w sezonie /14 z 349,6 mln ton do 351,64 mln ton. Jest to aż o 22% więcej w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem. Dla rynku unijnego istotne będzie znaczny wzrost produkcji kukurydzy w UE. Amerykański Departament Rolny podaje prognozę tegorocznej unijnej produkcji tego gatunku na 65 mln ton, tj. o 11% więcej niż sezon wcześniej. Trzeba odnotować rekordową wysokość produkcji kukurydzy na Ukrainie, która ma osiągnąć 29 mln ton wobec 20,92 mln ton sezon wcześniej. Oznacza to wzrost o 8

9 38,6% rok do roku. Ukraina ma zwiększyć eksport kukurydzy z 13,3 mln ton w zeszłym sezonie do 18 mln ton w bieżącym. USA: DESZCZE SPOWALNIAJĄ ŻNIWA KUKURYDZY W drugiej połowie tygodnia zapowiadane są opady deszczu na obszarze Środkowego Zachodu USA, Delty i południowych Równin. Z jednej strony wpłynie to na spowolnienia tempa wczesnych zbiorów kukurydzy w USA, z drugiej podziała korzystnie na zasiewy pszenicy. Obfite deszcze najprawdopodobniej doprowadzą do wstrzymania żniw kukurydzy. Nie wpłyną jednak na wysokość zbiorów, gdyż zarówno kukurydza, jak i soja osiągnęły stan bliski dojrzałości i w niektórych obszarach są gotowe do zbioru. W przyszłym tygodniu synoptycy zapowiadają poprawę aury, ma być sucho i cieplej niż obecnie, powinno to umożliwić wznowienie zbiorów. Jak na razie nie ma sygnałów co do negatywnego wpływu chłodniejszej pogody na kondycję upraw. KAZACHSTAN: ZAAWANSOWANIE ŻNIW Do 18 września br. w Kazachstanie zebrano 10,4 mln ton ziarna zbóż z 8,77 mln ha, co odpowiada 55,6% obsianego areału poinformowało Ministerstwo Rolnictwa kraju. Największy udział w zbiorach ma pszenica, która stanowi 86% dotychczas zebranego ziarna. Tegoroczne zbiory zbóż są prognozowane w wysokości 16,3 mln ton (w wadze po suszeniu i czyszczeniu). Oznacza to znaczący wzrost kazachskiej produkcji zbożowej w porównaniu z zeszłorocznym wynikiem wynoszącym zaledwie 12,9 mln ton. Będzie to jednak sporo poniżej rekordu, który zostało odnotowany w 2011 r. Wówczas Kazachstan zebrał aż 27 mln ton ziarna zbóż. W sezonie /14 Kraj ma potencjał eksportowy szacowany na 7-8 mln ton. W poprzednim sezonie, dzięki zgromadzonym zapasom, poziom eksportu wyniósł 7,1 mln ton. Rekordowy wywóz został odnotowany w sezonie 2011/12 w wysokości 12,1 mln ton. W bieżącym roku średnie plony wynoszą 1,19 ton z ha, istotnie więcej w porównaniu do 0,84 t/ha w ubiegłym sezonie. ROSJA: POSTĘPY ZBIORÓW Do dnia 16 września br. Rosja zebrała 44,4 mln ton pszenicy poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. Całkowite zbiory tego gatunku w Rosji w tym roku są prognozowane na 50 mln ton. Ma to pozwolić na odbudowanie mocno nadwątlonych zapasów w tym na zbudowanie rezerw interwencyjnych oraz umożliwić wzrost eksportu. Do połowy września br. zebrano 71,1 mln ton zbóż, w tym 44,4 mln ton pszenicy, 13,9 mln ton jęczmienia oraz 1 mln ton kukurydzy. ROSJA: WOLNE TEMPO ZASIEWÓW OZIMIN Wolniej niż rok wcześniej przebiegają zasiewy zbóż ozimych na zbiór w 2014 roku. Dotychczas obsiano 5,3 mln ha, co stanowi 32,2% planowanej powierzchni upraw. W analogicznym okresie ubiegłego roku areał zasiewów wynosił 7,1 mln ha. Powodem opóźnień są obfite opady deszczu. Rosja planuje obsiać zbożami ozimymi areał 16,4 mln ha. Jest to nieco tylko poniżej powierzchni z poprzedniego roku, wynoszącej 16,7 mln ha. Pszenica ozima stanowi zazwyczaj około 40% areału pszenicy. Opróżnienia w zasiewach wzbudzają niepokój - dotyczy to przede wszystkim Centralnego Dystryktu Federalnego. Mniejsze obawy budzą zasiewy w Południowym Dystrykcie Federalnym, gdzie siewy mogą być jeszcze prowadzone przez około miesiąc, do połowy października, i jest duża szansa, że zostaną wykonane bez przeszkód. UKRAINA: OPÓŹNIENIA W ZASIEWACH OZIMIN Obfite opady odnotowane w większości obszarów Ukrainy spowodowały spowolnienie tempa zasiewów zbóż ozimych, wzmogły sie też obawy o wyniki przyszłorocznych zbiorów pszenicy poinformowali urzędnicy Ministerstwa Rolnictwa. 9

10 Pola są zbyt mokre, aby mogły na nie wjechać maszyny rolnicze. Dotychczas ukraińscy rolnicy obsiali pszenicą ozimą areał 691 tys. ha, znacząco mniej w porównaniu z 1,9 mln ha w analogicznym okresie rok wcześniej. Planowana powierzchnia upraw zbóż ozimych, w większości pszenicy, miała być na ubiegłorocznym poziomie, tj. w wysokości około 8,1 mln ha. Jednak niekorzystne warunki pogodowe mogą przyczynić się do korekty tych oczekiwań. Według przewidywań synoptyków, deszczowa aura utrzyma się przez okres najbliższych dziesięciu dni, jednak październik powinien być już suchy i ciepły, co powinno poprawić sytuację - oceniają specjaliści z krajowego centrum prognostycznego. W roku Ukraina odnotuje rekordowe zbiory zbóż szacowane na około 58 mln ton. Jeśli rzeczywiście taka wysokość produkcji zbożowej zostanie osiągnięta, to oznaczać to będzie niekwestionowany rekord, przekraczający poprzedni z 2011 r. wynoszący 56,7 mln ton. Ukraina zebrała w tym roku około 23 mln ton pszenicy (w wadzie przed czyszczeniem i suszeniem) wobec 15,8 mln ton rok wcześniej. Nadspodziewanie wysokie zbiory mogą pozwolić Ukrainie na zwiększenie eksportu pszenicy do co najmniej 9 mln ton wobec 7 mln ton sezon wcześniej. BRAZYLIA WZROST PRODUKCJI OLEJU SOJOWEGO ORAZ BIODIESLA W Brazylii w br. przewiduje się wzrost produkcji oleju sojowego o około 0,2 mln ton do wysokiego poziomu 7,2 mln ton, co oznacza zmniejszenie wobec czerwcowych prognoz o 0,3 mln ton. Większość tego oleju zostanie zużyta w kraju, gdyż eksport powinien się zmniejszyć o 29% do 1,3 mln ton. Wzrost podaży oleju sojowego pozwoli na wzrost jego użycia do produkcji biodiesla o około 13% do około 2 mln ton. Równolegle o 0,24 mln ton wzrośnie zużycie oleju sojowego do celów spożywczych do około 3,8 mln ton. Całkowite spożycie oleju powinno wzrosnąć o około 0,46 mln ton do rekordowego poziomu około 5,8 mln ton, co oznacza podwojenie w ciągu 15 lat. W Brazylii wzrost podaży oleju sojowego przy niższym poziomie cen w br. skutkuje wzrostem produkcji biodiesla w roku przy obowiązkowej domieszce biododatku, która pozostaje na poziomie 5%. Lobby przemysłu biopaliw dalej naciska na wprowadzenie standardu B7, co wpłynęłoby na wzrost zużycia oleju sojowego do produkcji biodiesla, ale ograniczenie eksportu oleju. Zaproszenie na konferencje "Biopaliwa. Jaka przyszłość krajowego łańcucha wytwórczego biokomponentów?" - 17 października r. Celem organizacji konferencji jest szeroko pojęta promocja wykorzystania krajowego potencjału biomasy pochodzenia rolniczego w produkcji odnawialnych paliw transportowych jak również poszerzanie wiedzy uczestników na temat najbardziej aktualnych problemów sektora biopaliw. Podczas wydarzenia omówione zostaną m.in. kryteria zrównoważonego rozwoju i systemy certyfikacji biopaliw, pośrednia zmiana użytkowania gruntów (ILUC) a rolnictwo polskie oraz krajowy rynek surowcowy do produkcji biokomponentów. Jest to już II edycja konferencji na temat biopaliw 10

11 transportowych organizowanej w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland w Warszawie. Zgłoszenia i szczegółowy program znajdą Państwo na stronie : Organizatora: Krajowa Izba Biopaliw tel konferencja@kib.pl Biuro Krajowej Federacji Producentów Zbóż 11